• Morgan Stanley dự báo sức mạnh đồng Đô la Mỹ sẽ tiếp tục được củng cố vào quý 3 năm 2022.
• Động lực thúc đẩy đến từ việc nền kinh tế Bắc Mỹ vẫn đang hoạt động tốt, cộng hưởng cùng những lo ngại về lạm phát, thất nghiệp hay chuỗi cung ứng tại Châu Á và Châu Âu.
• DXY dự báo sẽ tăng vượt qua mốc 105 thời gian tới.
• Tuy vậy, áp lực đến từ việc tăng lãi suất tại các Ngân hàng trung ương trên thế giới vào năm sau (2023) sẽ tác động trực tiếp tới vị thế của đồng bạc xanh.

• Tháng trước, Toyota cho biết hãng sẽ tạm ngừng hoạt động 10 dây chuyền lắp ráp tại 9 nhà máy trong tổng số 28 dây chuyền tại 14 nhà máy ở Nhật Bản trong tối đa 6 ngày do tình trạng thiếu chất bán dẫn.
• Tuy nhiên, sau khi xem xét lại, công ty đã mở rộng quy mô ngừng sản xuất lên 20 dây chuyền tại 12 nhà máy. Các nhà máy sẽ ngừng hoạt động từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 5.
• Công ty cho biết họ sẽ đưa ra quyết định về việc có tiếp tục đóng cửa các nhà máy vào ngày 22 tháng 5 hay không, tùy thuộc vào tình hình mua sắm phụ tùng.

• Chỉ số PMI sản xuất của BusinessNZ tháng 4 đạt mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2021 (51.2 so với 53.8 kỳ vọng trước đó).
• Số liệu cho thấy các nhà sản xuất đang gặp nhiều vấn đề khó, tiêu biểu như chi phí đầu vàng tăng cao, gánh nặng chi phí lãi vay dần hiện hữu ở thời điểm hiện tại.

Cuộc khảo sát về kỳ vọng của giới đầu tư và doanh nghiệp đối với lãi suất cơ bản tại New Zealand trong tháng 2 năm 2022 cho thấy xu hướng lãi suất sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

• Trong trung hạn, lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi mặc dù sẽ có sự thay đổi đáng kể về quy mô của những lần tăng đó.
• Kỳ vọng lãi suất trung bình cho cuối quý hiện tại là 1.05%, qua đó cho thấy hầu hết những người được hỏi đều dự đoán lãi suất sẽ tăng ít nhất một lần từ mức hiện tại là 0.75%.
• Ước tính trung bình cho OCR một năm tới là 2.11%.
• Kỳ vọng lãi suất trung bình hai năm tới ở mức 2.47%
• Kỳ vọng lãi suất trung bình trong mười năm tăng 30 bps lên 2.37%.

Hôm thứ Năm tuần này, OPEC đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2022 trong tháng thứ hai liên tiếp, nguyên nhân đến từ việc:

• Tác động của việc Nga xâm lược Ukraine
• Lạm phát trên toàn thế giới có xu hướng gia tăng
• OPEC cho biết thêm nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới sẽ tăng lên mức 3.36 triệu thùng/ngày trong năm 2022 (giảm 310,000 thùng/ngày so với dự báo trước đó)

USD/CHF đã chạm tới mức cao nhất từng đạt được kể từ tháng 12 năm 2019.

Cặp tiền này đã ghi nhận mức tăng trong 6 tuần liên tiếp

Ở biểu đồ giờ, phiên giao dịch hôm qua là một trong số ít phiên mà cặp tiền di chuyển xuống phía dưới đường MA 100 giờ.

USD/CHF đang kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ 0.9977, động lực thúc đẩy cặp tiền này tiếp tục tăng giá trong thời gian tới vẫn sẽ là ẩn số.

• BTC/USDT sau hồi chiều giảm mạnh, có lúc chạm tới ngưỡng 26,000 USDT/ BTC cùng với đà tâm lý bán tháo của thị trường đã dần ổn định trở lại.
• Đồng tiền kỹ thuật số này hiện đang giao dịch tại mốc 29,589 USDT/BTC, tăng 1.54% so với giá tham chiếu mở cửa.
• Diễn biến trong phiên cho thấy tâm lý e ngại trong ngắn hạn hiện đã chạm đáy và dần qua đi, nhường chỗ cho thành viên phe bò nhập cuộc.

• GBP/USD tiếp tục có một ngày giao dịch ảm đảm, khi mà phe bò vẫn đang tỏ ra yếu thế hơn hẳn so với phe gấu.
• Cặp tiền đang giao dịch tại mốc 1.2209 ( -0.34%).
• Nếu GBP/USD có thể quay trở lại vùng 1.260 - 1.265, mọi thứ sẽ trở nên khởi sắc hơn.

Dow Jone và S&P 500 ghi nhận những tín hiệu tích cực trở lại sau khi hình thành cây nến rút chân tại vùng giá thấp nhất từng ghi nhận kể từ tháng 3 năm 2021.

• Dow Jone -0.25%
• S&P -0.2%

Nasdaq vẫn tiếp tục chịu áp lực giảm điểm, khi mà kỳ vọng của giới đầu tư cũng như tâm lý e ngại rủi ro tới từ các mã cổ phiếu công nghệ khiến cho dòng tiền bắt đáy chưa thực sự chiếm ưu thế đẩy giá tăng trở lại.

• Nasdaq -0.96%

• Các hợp đồng cho vay có thế chấp bằng tài sản - kỳ hạn 30 năm đã tăng lãi suất từ mức 5.0% lên mức 5.3% trong ngày hôm nay.
• Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2009.
• Lãi suất theo ghi nhận vào cuối năm 2021 là 3.11%, thấp hơn tương đối so với thời điểm hiện tại.

• USD/CAD hiện đã vượt lên trên mốc kháng cự vùng 1.2972 sau khi có phiên kiểm tra lại (retest) vào phiên ngày hôm qua.
• Cặp tiền hiện đang giao dịch tại mốc cao nhất từng ghi nhận kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 - 1.3041 (tăng 0.39%) so với mức tham chiếu.

Đức cho biết Nga đang sử dụng năng lượng như một "vũ khí" sau khi Moscow cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên để trả đũa các hình phạt của châu Âu về cuộc chiến ở Ukraine.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck, một đơn vị của Gazprom PJSC bị Đức kiểm soát đã giảm khoảng 10 triệu mét khối mỗi ngày.

Một trong những quan chức hàng đầu của Trung Quốc cho biết sự bùng phát của coronavirus là một "cú sốc lớn" đối với nền kinh tế, chi phí của chiến lược Covid Zero của chính phủ đã tăng lên đến mức rất cao. Nhưng cần nói thêm rằng, nó sẽ chỉ có tác động ngắn hạn đến sản xuất và cuộc sống của mọi người.

Sheng Laiyun, Phó giám đốc Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết các tác động ngắn hạn sẽ giảm dần với các biện pháp kiểm soát của Covid bên cạnh các chính sách khác. Nền kinh tế dự kiến ​​sẽ đạt đến điểm phục hồi như ngưỡng trước đại dịch trong thời gian tới, có thể là trong dài hạn.

• USD/JPY duy trì mức tăng mạnh mẽ vào tháng 3 năm nay.
• Tuy vậy, sức tăng này đã bị chặn lại sau những công bố thông tin về PPI và CPI Mỹ tháng 4 vào ngày hôm nay.
• Hiện cặp tiền nay ghi nhận mức giảm 1.39%, giao dịch tại ngưỡng 128.129 (giảm 180 pips so với hôm qua).

Chứng khoán Mỹ tiếp đà giảm sau báo cáo về CPI và PPI tháng 4 được công bố vào chiều và tối nay. Báo hiệu về áp lực lạm phát dai dẳng đang hiện hữu, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt buộc phải giữ vững chính sách tiền tệ thắt chặt thời gian tới. Tâm lý risk-off tiếp tục được duy tri sau đà bán tháo tiền kỹ thuật số diễn ra vào đầu giờ chiều nay.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone -1.05%
• Nasdaq -1.46%
• S&P 500 -1.37%

Cập nhật thị trường tiền tệ quốc tế

Các đồng tiền chính trong khối G7 tiếp tục diễn biến trái chiều. USD/JPY là cặp tiền chịu mức giảm nặng nề nhất, theo sau là USD/AUD.

Cập nhật biến động các đồng tiền chính:

• GBP -0.38%
• EUR -1.04%
• AUD -1.08%
• NZD -0.93%
• CHF -0.45%
• JPY -1.69%
• CAD -0.31%

Cập nhật thị trường Vàng và thị trường Dầu mỏ quốc tế:

• Giá vàng hiện đang giao dịch tại mốc 1845.35 USD/ounce, giảm nhẹ 0.33% so với tham chiếu
• Giá dầu Brent và dầu WTI ghi nhận diễn biến trái chiều nhau. Trong khi dầu Brent giảm 0.44% (106 USD/thùng) thì WTI ghi nhận mức tăng nhẹ khoảng 0.1% (104.083 USD/thùng) 

EUR/USD đã giảm xuống phía dưới vùng phạm vi giao động được thiết lập kể từ ngày 27 tháng 4 năm nay.

Cặp tiền ghi nhận áp lực bán mạnh khiến giá giảm xuống dưới đường MA 200 giờ trong phiên ngày hôm qua.

EUR/USD hiện đang giao dịch tại ngưỡng 1.0422.

• Mỹ tuyên bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu chạm ngưỡng 203 nghìn người so với ước tính 195 nghìn người.
• Số liệu ghi nhận tuần trước được nâng từ 200 nghìn người lên thành 202 nghìn người.

• Chỉ số giá sản xuất tháng 4 của Mỹ đạt 11.0% so với dự kiến ​​10.7%
• Số liệu ghi nhận thường niên trước đó là 11.2% (cao nhất mọi thời đại)
• Chỉ số giá sản xuất theo tháng tại Mỹ đạt 0.5% (bằng với dự kiến)
• Chỉ số giá sản xuất ngoài thực phẩm và năng lượng đạt 8.8% so với 8.9% dự kiến
• Chỉ số giá sản xuất ngoài năng lượng tăng 0.6%
• Thực phẩm, năng lượng và thương mại cũ + 6.9% (thấp hơn 0.1% so với dự kiến)

Tỷ giá EUR/USD đã giảm xuống dưới mức 1.0400 lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2017 vào thứ Năm. 

Mức sụt giảm trong ngày của tỷ giá EUR/USD đang hơn 1.1% khi các nhà giao dịch lo lắng về căng thẳng giữa EU và Nga gia tăng trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine đang diễn ra.

Thị trường:

• JPY mạnh nhất, AUD và NZD yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu tiêu cực; HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.4%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 7 bps xuống 2.844%
• Vàng giảm 0.3% xuống 1,847.43 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.3% xuống 104.33 USD
• Bitcoin đi ngang ở mức 28,411 USD

Hôm nay là một phiên giao dịch risk-off trên thị trường nói chung nhưng nổi bật nhất với sự lao dốc của thị trường tiền điện tử.

Đồng Tether nổi tiếng đã mất mốc 1 USD hôm nay, “nối gót” đồng Terra trong tuần này. Điều này đã đẩy tiền điện tử vào một vòng xoáy hỗn loạn với Bitcoin có thời điểm giảm xuống mức 25,000 đô la trước.

Ở những nơi khác, tâm lý e ngại rủi ro cũng tiếp tục diễn ra. Chứng khoán châu Âu sụt giảm gần 2% trên diện rộng tương tự như pha lao dốc của Phố Wall ngày hôm qua. Trong khi đó, động thái tương tự cũng được nhìn thấy trên HĐTL chỉ số chứng khoán Mỹ, với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm.

Thị trường trái phiếu chứng kiến phe Bò thống trị và điều này đang củng cố đồng Yên sau khi rơi tự do kể từ tháng Ba.

Tỷ giá USD/JPY giảm 1% xuống mức 128.60 do. Tuy nhiên, Dollar vẫn là người hưởng lợi từ tâm lý risk-off trên thị trường.

Tỷ giá EUR/USD giảm 0.8% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2017, hướng tới mức 1.0400. Trong khi đó, tỷ giá GBP/USD giảm xuống 1.2165 trước khi phục hồi nhẹ lên 1.2210 nhưng vẫn giảm 0.3% trong ngày.

Dollar Úc và đồng Kiwi là những đồng tiền đứng cuối bảng với AUD/USD hiện giảm 0.9% xuống 0.6875 - mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Và NZD/USD cũng lao dốc trên 0.9%.

Trên thị trường hàng hóa, dầu cũng giảm hơn 1% ở mức 104 USD nhưng vẫn khá ổn định. Trong khi đó, bạc giảm hơn 2% và lần đầu tiên giảm xuống dưới 21 Dollar kể từ tháng 7 năm 2020.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này chưa đưa ra quyết định cuối cùng về Nghị định thư Bắc Ireland. Người phát ngôn cho biết thêm, Vương quốc Anh sẽ xem xét những tiến bộ có thể đạt được trong thời gian tới và sẽ có các cuộc thảo luận thêm với EU.

Thành viên Hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết hôm thứ Năm rằng lãi suất của ECB có thể sẽ dương vào đầu năm tới

"Đã đến lúc Hội đồng thống đốc của ECB cần phải hành động."

"Đã đến thời điểm kết thúc mua tài sản ròng vào tháng 6 hoặc 7."

"Mức độ lạm phát hiện tại là đáng lo ngại."

"Mục tiêu của chúng tôi là lạm phát ở mức 2% trong trung hạn."

"Thời đại của lãi suất âm đang đi đến hồi kết."

"Chúng tôi đang tiếp tục trên con đường hướng tới bình thường hóa chính sách tiền tệ."

"Thị trường lao động thắt chặt sẽ dẫn đến tăng trưởng tiền lương trên diện rộng và mạnh hơn những gì chúng tôi đã quan sát trong những năm gần đây."

Theo một quan chức thành phố Bắc Kinh, thành phố này sẽ tiến hành đợt xét nghiệm COVID-19 đại trà tiếp theo trên 12 quận vào ngày 13 tháng 5.

Quan chức này tiếp tục phủ nhận tin đồn về việc phong tỏa toàn thành phố, đồng thời thêm rằng người dân không cần thiết phải dự trữ thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu. 

Xem xét các chỉ số châu Âu vào thời điểm hiện tại:

•    Eurostoxx -2.3%
•    DAX -2.28%
•    FTSE -1.2%
•    CAC 40 -2.4%
•    IBEX -1.46%
•    FTSE MIB -1.7%

Thị trường chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ. Động thái này dường như “nối gót” đà giảm mạnh ở Phố Wall ngày hôm qua. Trong khi đó HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 0.7%, HĐTL chỉ số Nasdaq giảm 1.1% và HĐTL chỉ số Dow giảm 0.6% hiện tại.

Đồng đã tiếp tục giảm sau khi phục hồi mờ nhạt vào thứ Tư.

Đợt giảm giá mới nhất đã đưa đồng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021, khi phe gấu tìm cách xuyên thủng 4 USD trên hợp đồng tương lai Comex trong khi hợp đồng tương lai LME đã giao dịch chỉ trên 9,000 USD.

Đợt bán tháo mới này được thúc đẩy chủ yếu do lo ngại nhu cầu ngày càng giảm, khi nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ suy thoái trong bối cảnh lạm phát gia tăng và triển vọng diều hâu của Fed.

Dữ liệu CPI của Mỹ nóng hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại rằng Fed có thể tăng lãi suất mạnh mẽ trong những tháng tới, đưa sự phục hồi kinh tế toàn cầu sau đại dịch vào bế tắc.

Hơn nữa, việc Trung Quốc phong tỏa và gián đoạn chuỗi cung ứng do khủng hoảng Ukraine cũng làm tăng thêm những lo lắng về tăng trưởng toàn cầu, cuối cùng làm gia tăng lo ngại về nhu cầu kim loại đỏ.

Ông Peter Kazimir đề cập đến vấn đề này trong 1 tweet của mình và thị trường cũng đã sẵn sàng cho đợt tăng này. 

• Giảm dự báo lượng cầu về dầu 70 nghìn thùng/ngày trong năm nay
• Việc điều chỉnh ảnh hưởng từ các đợt phong tỏa của Trung Quốc 
• Các lệnh cấm vận mới có thể đẩy nhanh việc định hướng lại dòng chảy thương mại dầu của Nga sang châu Á
• Nguồn cung của Nga giảm 1.6 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và 2.0 triệu thùng/ngày trong tháng 6

Hiện giá dầu vẫn ở mức ổn định, dầu WTI vẫn duy trì trên mức 103 USD.

• Eurostoxx -1.8%
• DAX -2.2%
• FTSE -1.9%
• CAC 40 -2.2%
• IBEX -1.7%

Các chỉ số chứng khoán châu Âu đang bắt kịp đà giảm ở Phố Wall ngày hôm qua. HĐTL S&P 500 hiện giảm 0.6% và HĐTL Nasdaq giảm 0.8%. 

Đồng USD tăng giá trở lại sau khi sụt giá trong một thời gian ngắn, chỉ số DXY tăng 0.32% lên 104.338

• GBP/USD giảm 0.45% xuống 1.2192 sau số liệu GDP đáng thất vọng của Vương quốc Anh
• EUR/USD cũng giảm mạnh 0.57% xuống 1.0452 
• USD/JPY giảm 0.96% xuống 128.68
• Hai đồng Antipodean đều sụt giá mạnh

• Tôi nghĩ rằng rủi ro sẽ tăng cao trong trung hạn
• Hỗ trợ khả năng chính sách cần thắt chặt hơn nữa trong những tháng tới 

• +1.3%, tăngg so với + 0.8% tháng trước
• Giá sản xuất và nhập khẩu tăng 6.7% so với +6.1% cùng kỳ năm trước 

Giá sản xuất tại Thụy Sĩ tiếp tục tăng vọt khi áp lực chi phí gia tăng không có dấu hiệu giảm trên toàn cầu.

Thị trường tiền điện tử đang rất hỗn loạn trong tuần này, sau khi lần lượt phá qua mốc 30k và 28k, giờ đây BTC/USD đang giảm dần xuống mốc 24k.

Đây là sự sụt giảm khá lớn về lợi suất trong tuần này, với mức đỉnh của lợi suất kỳ hạn 10 năm là 3.20% vào thứ Hai, hiện giảm 35 bps xuống 2.85% khi giá thầu trái phiếu tiếp tục giữ nguyên trong tuần này. 

Giá USDTUSD đang giảm xuống dưới mức 1, đồng nghĩa với việc 1 USDT không còn đúng bằng 1 USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi UST mất neo, giảm xuống 0.7.

Tỷ giá GBP/USD chạm mức thấp nhất trong 24 tháng ở khoảng 1.2185 sau số liệu đáng thất vọng của Vương quốc Anh. Bên cạnh đó tâm lý risk-off cũng đang khiến đồng Bảng Anh gặp khó khăn.

Số liệu GDP quý 1 năm 2022 của Vương quốc Anh tăng 0.8% theo quý, thấp hơn dự báo tăng 1.0%. Ngoài GDP của Vương quốc Anh, sản lượng công nghiệp trong tháng 3 cũng khiến các nhà giao dịch thất vọng và tiếp thêm sức mạnh cho xu hướng giảm giá.

• GDP sơ bộ quý 1 của Vương quốc Anh tăng 0.8% so với quý trước, thấp hơn dự báo tăng 1.0%
• Quý trước tăng 1,3%

Đồng Bảng Anh đang suy yếu sau tin, hiện đang nằm dưới mốc 1.22.

Dữ liệu từ CME Group cho thị trường vàng tương lai cho thấy số vị thế mở tăng phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, lần này là khoảng 4.7 nghìn hợp đồng. Trong khi đó khối lượng giao dịch giảm khoảng 52.8 nghìn hợp đồng.

Giá vàng đã điều chỉnh một phần sau đợt bán tháo gần đây vào thứ Tư sau khi quay lại vùng $1830/oz nơi có đường SMA 200 ngày. Trong bối cảnh số vị thế mở tăng, giá vàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi.

Hôm qua, chúng tôi đã nhấn mạnh rằng EUR có thể giảm xuống nhưng khó có thể phá vỡ 1.0500. Đồng EUR sau đó giảm mạnh xuống 1.0500, phục hồi nhanh chóng lên 1.0576 trước khi giảm trở lại và đóng cửa ở mức 1.0511. Xu hướng cho ngày hôm nay đang là bearish, tuy nhiên khả năng EUR phá vỡ hỗ trợ chính tại 1.0470 là không cao. Các ngưỡng kháng cự là 1.0540 tiếp theo là 1.0560.

Bitcoin tiếp tục đà suy yếu của vào thứ Năm cùng với các tài sản rủi ro như cổ phiếu công nghệ, và cũng bị kéo xuống bởi sự sụp đổ của TerraUSD, thứ gọi là "stablecoin"

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới giảm khoảng 5% xuống mức thấp nhất là $27.3k. 

Hai đồng Antipodean đã có 2 phiên giao dịch thực sự "điên rồ" khi bật tăng mạnh sau số liệu CPI rồi giảm sâu hơn nữa trong phiên hôm nay.

• Chỉ số DXY đi ngang quanh mốc 104.
• Tỷ giá GBP/USD giảm 0.22%.
• Đồng Kiwi giảm mạnh 0.53% xuống 0.6260.
• Đồng Loonie đang nằm ở mốc quan trọng 1.30.