USD gần như không biến động quá nhiều so với các tiền tệ chính cho đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ với AUD và NZD. Trên biểu đồ tuần, AUDUSD hiện đang -0.80%, trong khi NZDUSD -0.50%.
EUR/USD vẫn bị kẹt ở khoảng 1.0700. Trong khi đó, USD/JPY giao dịch nhạt nhòa sau khi hồi lại mức giảm đầu phiên Á. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm -1.8 bp xuống 4.244% hiện đang là rào cản cho những nỗ lực phục hồi trên thị trường FX.
Khẩu vị rủi ro đang bị xói mòn trên thị trường chứng khoán là điều cần lưu ý lúc này, vì điều này sẽ gây áp lực lên các tài sản rủi ro và đẩy các đồng antipodeans giảm sâu hơn.
Trước hết, chúng ta cùng điểm qua tình hình vĩ mô của hai quốc gia:
Tại Hoa Kỳ
Chủ tịch Fed Powell nhấn mạnh quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và sẽ cân nhắc tất cả các lập trường chính sách
Các thước đo lạm phát cho đến nay cho thấy lạm phát đã dần hạ nhiệt
Thị trường lao động vững vàng nhưng đã dần nới lỏng
Nhìn chung, các con cố ghi nhận đều giảm xuống, ngoại trừ Báo cáo PMI dịch vụ ISM và Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gây bất ngờ khi vượt dự kiến
Các quan chức Fed đang thiên về việc giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 hơn là tiếp tục thắt chặt
Thị trường đang không kỳ vọng Fed tăng lãi suất, nhưng xác suất tăng trở lại trong tháng 11 vẫn đang là 50-50.
Tại Úc:
RBA đã giữ nguyên lãi suất điều hành như kỳ vọng chung vì NHTW nhận thấy tăng trưởng kinh tế đang thực sự chậm lại và điều này sẽ hỗ trợ lạm phát trở lại mục tiêu.
Các dữ liệu đang ủng hộ lập trường của RBA khi cả việc làm, tiền lương và lạm phát đều kém kỳ vọng.
Tuy nhiên, PMI dịch vụ đang giảm ít hơn dự kiến
Bài phát biểu của Thống đốc Lowe đã nhấn mạnh rằng nếu lạm phát vẫn dai dẳng, RBA sẵn sàng thắt chặt hơn nữa
Thị trường tiếp tục kỳ vọng RBA sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo
Dưới góc nhìn PTKT:
Khung D1:
Trên biểu đồ D1, AUDUSD đang gặp khó khăn trong việc break qua vùng hỗ trợ gần nhất, mặc dù xu hướng giảm vẫn đang khá rõ ràng, thể hiện qua giao cắt của các đường MA, cũng như các yếu tố cơ bản đang hỗ trợ USD. Nếu cú breakout xảy ra, một đợt bán tháo sẽ đẩy giá xuống mục tiêu tiếp theo tại 0.6168.
Khung H4:
Trên biểu đồ H4, cặp tiền đang giao dịch trong biên độ, giữa một bên là hỗ trợ 0.6370 và phía trên là kháng cự 0.6500. Price action cho thấy phe mua đang khá dày tại hỗ trợ 0.6386, với stoploss ngắn và mục tiêu hướng lên 0.6500. Ở chiều ngược lại, phe bán kỳ vọng giá sẽ break qua hỗ trợ 0.6386 và tạo các đáy mới.
Khung H1:
Trên biểu đồ H1, AUDUSD đang duy trì quanh vùng hỗ trợ 0.6360 - 0.6380 (màu cam trên biểu đồ). Nếu break lên trên khu vực này, xu hướng tăng sẽ được hình thành với mục tiêu tiếp theo là kháng cự 0.65. Ngược lại, nếu xu hướng giảm được hình thành thì một đợt bán tháo có thể sẽ xảy ra
Khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tính đến hôm nay là ~36%. Bên cạnh đó, tỷ giá không biến động nhiều trong tuần qua, điều này cho thấy rằng các trader cũng đang rất bối rối về những gì ECB sẽ làm vào tuần tới
Câu hỏi được đặt ra cho ECB là các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng có thể vẫn còn nhiều việc phải làm trong cuộc chiến chống lạm phát nhưng nếu tăng lãi suất cũng có thể đồng nghĩa với việc làm quá mức, nếu không cẩn thận.
Nền kinh tế khu vực đồng Euro đang trải qua một đợt suy thoái ở quý 2. Thêm vào đó là nhu cầu vay vốn sụt giảm và khả năng xảy ra khủng hoảng tín dụng. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy điều kiện tài chính và tín dụng đang bị thắt chặt hơn và việc tăng lãi suất nữa sẽ không giúp ích gì trong vấn đề này. Nếu không tăng lãi suất, có thể ECB đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để thực sự thuyết phục thị trường rằng các điều kiện tổng thể đủ phù hợp để thúc đẩy điều đó. Tuy vậy, nếu điều kiện kinh tế trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới, thì việc cố gắng thuyết phục về một đợt tăng lãi suất khác sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Đây là sự phục hồi khá tốt sau một tuần trì trệ đối với chứng khoán nói chung. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 của Mỹ hiện đang tăng nhẹ, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc điều chỉnh, khiến đà tăng của đồng đô la chững lại trên diện rộng.
Lợi suất trái phiếu đang giữ ở mức thấp hơn trước khi bắt đầu phiên giao dịch ở châu Âu và điều đó có lẽ đang giúp ích cho hợp đồng tương lai của Mỹ tăng cao hơn. Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện tăng gần 8 điểm, tương đương 0.2%.
Trên biểu đồ khung ngày, GBP/USD cuối cùng đã vượt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh 1.2593 và mở rộng đợt bán tháo về mức 1.2450. Cú breakout này đã mở ra cơ hội cho cặp tiền rơi xuống mức 1.2310. Tuy vậy, trước đó sẽ xảy ra một đợt pullback do giá bị kéo căng quá mức, được thể hiện bằng đường trung bình động 8 phiên (màu xanh lam). Một đợt pull back về đường trung bình động hoặc đi ngang tích lũy có thể xuất hiện trước khi có những hành động giá tiếp theo.
Trên khung 4 giờ, vùng hỗ trợ hiện đã chuyển thành vùng kháng cự và xuất hiện sự giao nhau giữa Fibonacci thoái lui, trendline và đường MA 21 (màu đỏ). Đây là nơi mà phe bán có thể tiếp tục tham gia với rủi ro được xác định phía trên đường xu hướng để nhắm đến mức 1.2310. Mặt khác, phe mua sẽ cần giá vượt qua trendline để vô hiệu hóa đà giảm và hướng đến mức đỉnh cao hơn.
Trên khung 1 giờ, giá đang kiểm tra một đường xu hướng nhỏ, tại đây cũng xuất hiện vùng hợp lưu giữa mức đỉnh giao động trước đó và Fibonacci thoái lui 38.2%. Phe bán có thể muốn tham gia vào đây với rủi ro được xác định để hướng đến mức hỗ trợ 1.2310. Mặt khác, phe mua sẽ muốn thấy giá tăng cao hơn và mở rộng mức điều chỉnh sang vùng 1.26.
USD/CNY hiện đang giao dịch trên ngưỡng 7.34 và đó là mức đỉnh của cặp tiền này trong 15 năm qua. Áp lực từ nền kinh tế Trung Quốc đang tiếp tục đè nặng lên đồng nhân dân tệ, bất chấp những nỗ lực của chính phủ Bắc Kinh.
PBOC cuối cùng cũng đã phải nhượng bộ trong ngày hôm nay và đặt tỷ giá đồng nhân dân tệ tại 7.2. Hành động này cũng đã đủ để trader đẩy gá lên cao và phá đỉnh từ tháng mười một năm ngoái.
Câu hỏi được đặt ra lúc này chính là liệu đồng nhân dân tệ sẽ trượt giá xuống mức nào. Mục tiêu tiếp theo cần quan tâm có thể là mức 7.4. Bên cạnh đó, cũng cần chú ý những diễn biến tiếp theo bởi nó có thể gián tiếp tác động tới đồng đô la.
Hồ sơ mới từ công ty cho thấy CEO Huang đã bán cổ phiếu trong nhiều phiên giao dịch vừa qua. Hai hồ sơ riêng biệt từ Nvidia tiết lộ Huang bán quyền chọn cổ phiếu theo lô 29,688 cổ phiếu với giá thực hiện là 4 USD/ cổ phiếu. Ba giao dịch riêng biệt chứng kiến lượng cổ phiếu phổ thông này được bán thông qua quyền chọn từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9.
Dựa trên hồ sơ, Huang đã kiếm được số tiền khoảng 14 triệu USD từ mỗi lô trong số ba lô bán, với tổng số tiền là 42,828,053 USD từ việc bán cổ phiếu.
Điều quan trọng mà các nhà đầu tư cần lưu ý là tất cả các giao dịch bán hàng đều là một phần của kế hoạch 10b5-1 do Huang thiết lập vào tháng 3 năm 2023. Kế hoạch 10b5-1 là một kế hoạch được xác định trước có thể khóa các mục như ngày giao dịch, ngày thực hiện và giá bán trước khi giao dịch xảy ra.
Chủ tịch Fed San Francisco có bài phát biểu tại sự kiện "Thông tin chi tiết theo thời gian thực về thị trường lao động và tương lai công việc" vào lúc18:00 hôm nay. Sự kiện này có vẻ không phải là nơi để bà Daly nói quá nhiều về triển vọng chính sách tiền tệ, tuy nhiên chưa chắc là đã không có gì đáng quan tâm khi vẫn có phần phỏng vấn sau bài phát biểu.
Phó Chủ tịch Fed Michael Barr phát biểu với chủ đề "Đổi mới thanh toán" trước Hội nghị Fintech thường niên lần thứ bảy của Fed Philadelphia vào lúc 20:00 tối nay.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á khi nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng kém hơn dự kiến; Hồng Kông hủy giao dịch buổi sáng do bão:
Nikkei 225: -0.91%. Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 4.8% y/y trong quý 2, mức tăng trưởng nhỏ hơn mức 6% trong ước tính sơ bộ và thấp hơn mức 5.5% dự kiến trong cuộc thăm dò của Reuters.
Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ được công bố thấp hơn dự kiến. Nasdaq Composite có ngày giảm thứ 4 liên tiếp với mức giảm gần 0.9%. trong khi S&P 500 cũng giảm điểm ngày thứ ba liên tiếp. Dow Jones là ngoại lệ với mức tăng gần 0.2%. S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 1.4% và 2% trong tuần. Nhiều khả năng đây sẽ là tuần âm đầu tiên trong ba tuần đối với hai chỉ số trên. Trong khi đó, mức giảm trong tuần tính đến thời điểm hiện tại của Dow Jones là gần 1%.
Dow Jones +0.17%
S&P 500 -0.32%
Nasdaq -0.89%
Trên thị trường FX, USD bật tăng sau công bố dữ liệu từ Mỹ. DXY vượt mức 105. JPY mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. JPY được hưởng lợi từ đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc. USDJPY giảm 0.25% trong ngày, kết phiên ở 147.27. CAD suy yếu bất chấp những nỗ lực của Thống đốc BoC Macklem. Ông đã có một bài phát biểu diều hâu nhưng thị trường không tin vào khả năng BoC sẽ tăng lãi suất cao hơn khi dữ liệu kinh tế Canada sụt giảm. USDCAD tăng 0.36% lên 1.3685.
Chỉ số DXY +0.2%
EURUSD -0.29%
GBPUSD -0.28%
AUDUSD -0.07%
NZDUSD +0.04%
USDJPY -0.25%
USDCHF +0.17%
USDCAD +0.36%
Vàng giảm xuống 1,916 USD sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được công bố trước khi hồi phục, kết phiên ở 1,919 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3.8 điểm cơ bản xuống 4.25%. Dầu phá vỡ chuỗi 9 ngày tăng liên tiếp khi dầu thô WTI giảm 72 cent xuống còn 86.82 USD và dầu Brent kết phiên ở mốc 90 USD.
GDP quý 2 chính thức của Nhật Bản: +1.2% q/q; +4.8% y/y
Dữ liệu sơ bộ: +1.5% q/q; +6.0% y/y
Dữ liệu xác nhận nhu cầu trong nước yếu với tiêu dùng tư nhân ở mức -0.6% q/q. Đầu tư kinh doanh cũng yếu với vốn đầu tư giảm 1.0% q/q. Nhu cầu ngoài nước đóng góp tích cực ở mức +1.8% q/q. Chỉ số giảm phát ở mức 3.5% y/y
Chúng tôi sẵn sàng tăng lãi suất lần nữa nhưng không muốn tăng lãi suất quá mức cần thiết
Càng chờ lâu, lạm phát càng khó giảm
Có thể chưa đủ thắt chặt để khôi phục sự ổn định về giá
Ngân hàng lo ngại rằng mức tăng giá lớn hơn bình thường đối với hàng hóa và dịch vụ vẫn còn trên diện rộng.
Chúng tôi không cố gắng giết chết tăng trưởng kinh tế
Đây là những nhận định diều hâu nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế Canada đang chậm lại và thị trường cho rằng điều đó sẽ khiến BoC cắt giảm lãi suất ngay sau quý 2/2024.
Ở phần phỏng vấn, ngài Thống đốc nhấn mạnh thêm rằng:
Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trong từng cuộc họp
Dự kiến tăng trưởng 'ít hơn 1%' trong vài quý tới
Lạm phát sẽ tăng trong thời gian tới trước khi giảm.
WSJ cho biết Walmart đã điều chỉnh cơ cấu trả lương của mình để một số nhân viên mới nhận được ít tiền hơn.
Đó là một thay đổi nhỏ nhưng là dấu hiệu cho thấy áp lực về mức lương đang giảm dần, ít nhất là ở mức độ nhỏ. Walmart nói đó là một cách để giúp việc chuyển đổi giữa các phòng ban dễ dàng hơn cho nhân viên.
Lượng tồn kho khí đốt tự nhiên của Mỹ trước đó là +32 bcf
Khí tự nhiên tại trung tâm Henry tăng khoảng 1.8% trước khi có dữ liệu và điều này có thể giúp nó tiếp tục tăng. Dự kiến báo cáo lượng dầu tồn kho hàng tuần sẽ được công bố vào đầu giờ, muộn hơn một ngày so với thường lệ do kỳ nghỉ tại Mỹ.
