PBoC cắt giảm Lãi suất cho vay cơ bản (LPR), mức cắt giảm lãi suất đúng như dự kiến:

• Lãi suất LPR 1 năm từ 3.35% xuống 3.10%
• Lãi suất LPR 5 năm từ 3.85% xuống 3.6%

Vàng đạt mức đỉnh mới quanh mốc 2,723 USD/ounce

S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức tăng thứ sáu liên tiếp trong tuần, chuỗi tăng tốt nhất trong năm nay. Cả hai chỉ số đều đóng cửa tuần ở mức đỉnh. S&P 500 kết thúc tuần tăng 0.85%, trong khi Dow Jones và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0.96% và 0.80%. Tính riêng trong thứ Sáu, S&P 500 tăng 0.40% và đóng cửa ở mức 5,864.67. Chỉ số Dow Jones tăng 36.86 điểm, đóng cửa ở mức 43,275.91. Chỉ số Nasdaq Composite, dẫn đầu là mức tăng sau thu nhập của Netflix, kết thúc ngày tăng 0.63% ở mức 18,489.55. Sự tích cực của thị trường chứng khoán Mỹ chủ yếu đến từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh lạc quan của các công ty. Theo FactSet, 14% công ty S&P 500 đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh, 79% trong số này đã cho thấy lợi nhuận vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, việc cổ phiếu có thể duy trì mức tăng phụ thuộc vào việc các công ty có thể vượt qua kỳ vọng trong mùa báo cáo này hay không, dự kiến ​​sẽ tăng tốc trong tuần này. Khoảng một phần năm các công ty S&P 500 sẽ công bố báo cáo kết quả kinh doanh đến hết thứ Sáu. Chuỗi tăng liên tiếp gần đây khiến các nhà đầu tư lạc quan rằng cổ phiếu vẫn còn nhiều cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng biến động sẽ vẫn còn, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ và trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng.

• Dow Jones +0.09%
• S&P 500 +0.040%
• Nasdaq +0.63%

Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Chỉ số DXY đã giảm vào thứ Sáu, "tạm nghỉ" sau năm ngày tăng liên tiếp, điều này là vì khẩu vị rủi ro tăng lên sau một loạt biện pháp kích thích khác từ Trung Quốc đã thúc đẩy cổ phiếu toàn cầu dẫn đầu là cổ phiếu của quốc gia này. Tuy nhiên, chỉ số DXY đã tăng khoảng 2.7% cho đến nay trong tháng này, mức tăng trong tháng lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Sự hỗ trợ lớn nhất cho USD trong vài tuần qua là sự thay đổi trong kỳ vọng chính sách của Fed sang giai đoạn nới lỏng vừa phải hơn, sau một loạt dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ nhìn chung là vững chắc. Fed đã cắt giảm lãi suất chính sách 50 bps vào tháng 9, thúc đẩy thị trường HĐTL lãi suất vào thời điểm đó định giá một động thái lớn khác trong năm nay. Các nhà đầu tư hoan nghênh việc chính phủ Trung Quốc tung ra hai chương trình tài trợ để giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán của nước này. Điều này thúc đẩy CNY cùng với các loại tiền tệ hàng hóa như AUD và CAD. 

• Chỉ số DXY -0.29% 
• EURUSD +0.32% 
• GBPUSD +0.28% 
• AUDUSD +0.09%
• NZDUSD +0.20%
• USDJPY -0.50% 
• USDCHF -0.21%
• USDCAD +0.02%

Vàng tăng vọt lên trên mức đỉnh lịch sử ở 2,700 USD/ounce vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi căng thẳng leo thang ở Trung Đông, sự bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Hoa Kỳ và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ đã đẩy kim loại này vào "vùng đất mới". Những lời cam kết từ Israel cùng với kẻ thù của họ là Hamas và Hezbollah rằng sẽ tiếp tục chiến đấu ở Gaza và Lebanon đã dập tắt hy vọng về việc cái chết của một nhà lãnh đạo quân sự Palestine có thể đẩy nhanh việc chấm dứt căng thẳng đang leo thang ở Trung Đông. Vàng đã phá vỡ mức đỉnh nhiều lần trong năm nay khi kỳ vọng về việc các NHTW sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn và những bất ổn về địa chính trị đã thúc đẩy giá tăng hơn 30% trong năm nay, mức tăng trưởng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979. Kết phiên, giá vàng tăng 1.07% lên mức 2,721 USD/ounce. Lợi suất TPCP Hoa Kỳ giảm vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu kinh tế mới nhất và tác động tiềm tàng đối với chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Lợi suất 10y giảm 2 bps xuống 4.079%. Lợi suất 2y giảm hơn 3 bps xuống 3.953%. Dầu thô WTI giảm 1.27 USD xuống mức 69.40 USD/thùng sau khi dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại và các nhà đầu tư chấp nhận triển vọng trái chiều về Trung Đông.

Ước tính tăng trưởng GDPNow của Fed Atlanta cho quý 3 vẫn không đổi ở mức 3.4%.

Fed Atlanta cho biết ước tính GDPNow về tăng trưởng GDP thực tế trong quý 3 năm 2024 là 3.4 phần trăm vào ngày 18 tháng 10, không thay đổi so với ngày 17 tháng 10 sau khi làm tròn. Sau báo cáo khởi công xây dựng nhà ở sáng nay từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, dự báo hiện tại về tăng trưởng đầu tư nhà ở thực tế trong quý 3 đã tăng từ -10.1% lên -9.8%.

Bản cập nhật GDPNow tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 10. 

Bitcoin hiện đang leo dốc lên trên 68,540 USD sau khi điều chỉnh từ mức đỉnh kỷ lục tại 73,800 USD.

Vetle Lunde, chuyên gia phân tích cấp cao tại K33 Research, nhận định rằng: "Các công cụ đầu tư Bitcoin trên toàn cầu đã chứng kiến ​​dòng vốn ròng chảy vào hàng năm là 360,000 BTC và đang trên đà vượt mức kỷ lục năm 2020 do Grayscale dẫn đầu là 373,000 BTC".

Theo cointelegraph, tổng dòng vốn ròng của các quỹ ETF Bitcoin tại Hoa Kỳ đã đạt mức kỷ lục 20 tỷ USD, trong khi tổng tài sản đạt mức đỉnh mọi thời đại là 65 tỷ USD.

• Giá vàng kéo dài đà tăng lên mức đỉnh kỷ lục mới tiệm cận 2720 USD/oz.
• Các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn trong chu kỳ cắt giảm lãi suất, vì vậy giá vàng vàng tiếp tục hưởng lợi từ động thái này.
• Căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel và Iran "thề" sẽ chiến đấu mạnh mẽ hơn sau cái chết của thủ lĩnh Hamas và bất ổn chính trị tại Mỹ cũng tạo thêm động lực cho tài sản trú ẩn như vàng.

Những lời cam kết từ Israel và các kẻ thù của mình, bao gồm Hamas và Hezbollah, về việc tiếp tục chiến đấu ở Gaza và Lebanon đã dập tắt hy vọng vào thứ Sáu rằng cái chết của thủ lĩnh phiến quân Palestine Yahya Sinwar có thể chấm dứt cuộc chiến tranh leo thang hơn một năm ở Trung Đông.

Kẻ thù "không đội trời chung" của Israel - Iran - cũng cho biết cái chết của Sinwar sẽ chỉ khiến "tinh thần kháng chiến" tăng cao.

Lãnh đạo Hamas Sinwar, kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 gây ra cuộc chiến tranh ở Gaza, đã bị binh lính Israel tiêu diệt tại vùng đất Palestine này vào thứ Tư.

Tuy nhiên, nhiều người chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra và nghi ngờ rằng ​​đồng tiền chung EUR sẽ "biến mất" trước khi ra đời đồng tiền BRICS.

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay, với lĩnh vực công nghệ dẫn đầu đà tăng. 

• Lĩnh vực công nghệ : Apple (AAPL) ghi nhận đà tăng ấn tượng 1.29%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư. Nvidia (NVDA) cũng tăng 0.46%. Tuy nhiên, mảng bán dẫn, một số cổ phiếu sụt giảm, như AVGO mất 0.32%.
• Cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng: Amazon (AMZN) giảm nhẹ 0.24%, cho thấy khả năng sự điều chỉnh trên thị trường.
• Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: Diễn biến trái chiều, với Eli Lilly (LLY) giảm 0.42% trong khi AbbVie (ABBV) tăng 0.53%.
• Lĩnh vực tài chính: JPMorgan Chase (JPM) giảm nhẹ 0.22%, phản ánh tâm lý ổn định, mặc dù hơi trầm lắng.

Thị trường hôm nay phản ánh tâm lý lạc quan nhưng vẫn thận trọng của nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Bất chấp đà giảm của một cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng như Amazon, tâm lý chung cho thấy niềm tin vào sự tăng trưởng của ngành công nghệ trong dài hạn. 

GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3051 trong phiên Mỹ, được hỗ trợ bởi dữ liệu doanh số bán lẻ lạc quan của Anh và sự thoái lui của đồng USD. Thị trường đang theo dõi bình luận từ các quan chức Fed để tìm kiến thêm động lực.

Chỉ số Nasdaq tăng 0.49% vào thứ Sáu, dẫn đầu là đà tăng của Netflix sau khi công ty này công bố báo cáo kết quả kinh doanh. Chỉ số S&P 500 cũng nhích nhẹ 0.1% trong khi Dow Jones giảm 0.26%.

Cổ phiếu Netflix đã tăng 7% sau khi báo cáo kết quả kinh doanh tích cực hơn kỳ vọng của Phố Wall trong quý 3, cụ thể, số lượng thành viên đăng ký nền tảng đã tăng 35% so với ba tháng trước.

Trong tuần này, Dow Jones dẫn đầu với đà tăng dự kiến hơn 0.9%. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt tăng 0.5% và 0.2% trong tuần.

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 13 điểm sau khi đạt mức đỉnh kỷ lục (và sau đó giảm dần) vào hôm qua. Hợp đồng tương lai Nasdaq nhích 0.3% nhờ đà tăng 6.5% của cổ phiếu Netflix sau khi lượt subscribe tăng vượt ước tính. Cổ phiếu Apple cũng tăng 1.8% trước giờ mở cửa sau báo cáo cho biết doanh số bán iPhone 16 tại Trung Quốc tăng 20% ​​so với phiên bản trước.

Các chỉ số chính của Hoa Kỳ đang trên đà đạt tuần tăng thứ sáu liên tiếp, đây sẽ là chuỗi tăng dài nhất của S&P 500 tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Mặt khác, cổ phiếu của chuỗi cửa hàng thuốc CVS giảm 8% sau khi thay thế CEO Karen Lynch và EPS dự kiến giảm xuống còn khoảng 1.05 USD - 1.10 USD từ mức 1.69 USD.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cổ phiếu Nvidia, vốn đã chạm đỉnh kỷ lục vào hôm qua trước khi đóng cửa ở mức thấp hơn. Cổ phiếu này tăng 1% trước giờ mở cửa sau khi Bank of America tăng mục tiêu giá lên 195 USD, tăng gần 40% so với mức hiện tại.

Cổ phiếu Trung Quốc cũng tăng mạnh hôm nay khi Trung Quốc công bố thêm nhiều biện pháp kích thích và điều đó sẽ thúc đẩy các cổ phiếu nhạy cảm với tăng trưởng và theo chu kỳ.

USD/JPY hiện đang giảm xuống dưới 149.80 khi đồng USD điều chỉnh - chỉ số DXY chạm đáy quanh 103.54 trong phiên. 

Đà giảm hơn 60 pip trong phiên hôm nay cho thấy phe bán đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát vào đầu tuần nhưng đã thất bại trong việc đẩy giá xuống dưới ngưỡng 149.00.

Đường MA100 giờ hiện đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng cho USD/JPY. Nếu USD/JPY duy trì trên đường MA 100 giờ, phe mua sẽ tiếp tục có được lợi thế trong ngắn hạn.

Đồng USD thoái lui vào thứ sáu sau khi tăng mạnh trong tuần này, hiện chỉ số DXY đang giao dịch dưới mức 103.50.

• Giá vàng tăng trong phiên thứ tư liên tiếp và chạm đỉnh kỷ lục mới trên 2715 USD/oz.
• Các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn trong chu kỳ cắt giảm lãi suất, vì vậy giá vàng vàng tiếp tục hưởng lợi từ động thái này.
• Căng thẳng ở Trung Đông và bất ổn chính trị tại Mỹ cũng tạo thêm động lực cho tài sản trú ẩn như vàng.

• Số nhà khởi công xây dựng trong tháng 9 của Hoa Kỳ là 1.354 triệu, dự kiến ​​là 1.350 triệu
• Trước đó là 1.356 triệu
• Số nhà khởi công xây dựng: -0.5%, trước đó: +9.6%
• Giấy phép xây dựng: 1.428 triệu, dự kiến: 1.460 triệu
• Giấy phép xây dựng: -2.9%, trước đó: +4.9%

Thị trường nhà đất tại Hoa Kỳ đang trên đà phục hồi nhưng có thể đối mặt với nhiều thách thức khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đã tăng 50 điểm cơ bản so với mức đáy hồi tháng 9.

Tin tức:

• Một lượng lớn binh sĩ Triều Tiên đã đến Nga để huấn luyện quân sự
• ECB có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu lạm phát 2%?
• Thặng dư tài khoản vãng lai của Eurozone thu hẹp trong tháng 8
• Dự báo lộ trình lãi suất của các NHTW
• Thống đốc BoJ Ueda: Nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi vừa phải

Thị trường:

• GBP tăng mạnh nhất, CHF suy yếu nhất trong ngày.
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm; HĐTL S&P 500 tăng 0.2%.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1.2 điểm cơ bản lên 4.108%.
• Giá vàng tăng 0.6% lên $2,709.82.
• Giá dầu thô WTI giảm 0.4% xuống $70.40.
• Giá Bitcoin tăng 0.6% lên $67,809.

Thị trường hôm nay diễn ra khá ảm đạm với các biến động nhẹ trước khi kết thúc tuần giao dịch này Đồng USD giảm nhẹ nhưng vẫn đang trong vị thế tốt để tiếp tục đà tăng trong tháng 10. EUR/USD tăng nhẹ lên 1.0850, trong khi GBP/USD chạm mức 1.3045, được hỗ trợ bởi dữ liệu bán lẻ của Anh khả quan hơn.

USD/JPY biến động mạnh, giảm từ 149.85 xuống 149.58 sau một số tin tức từ BoJ khi NHTW này khẳng định sẽ không có động thái nào trong tháng 10. Sau đó, USD/JPY nhanh chóng phục hồi trở lại mức 150.00.

AUD và NZD cũng tăng nhẹ sau khi chứng khoán Trung Quốc phục hồi cùng với đồng CNY vào đầu ngày. Khẩu vị rủi ro tích cực hơn cũng hỗ trợ cho thị trường, với các chỉ số chứng khoán  châu Âu và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm.

Thị trường thiếu vắng các tin tức quan trọng, vì vậy biến động hôm nay chủ yếu là sự tiếp nối của tâm lý nhà đầu tư trong tháng. Ví dụ như giá vàng, khi nó tăng lên trên $2,700 USD và đạt mức đỉnh kỷ lục mới.

Theo Shaun Osborne, chuyên viên phân tích từ Scotiabank, đồng GBP đã tăng giá phần nào và lợi suất trái phiếu Anh tăng sau khi dữ liệu Doanh số bán lẻ của Anh cho tháng 9 mạnh hơn dự kiến:

• Doanh số bán lẻ tăng 0.3% trong tháng, so với mức dự báo trước đó là giảm 0.4%. Tuy nhiên, kỳ vọng về quyết định lãi suất của BoE vào tháng 11 ít thay đổi, với khả năng cắt giảm 0.25 điểm phần trăm vẫn là 100%. 
• Tỷ giá giảm so với mức đỉnh trong ngày gần 1.3075 được thiết lập vào đầu phiên, nhưng đà tăng liên tiếp trong những ngày gần đây sẽ củng cố khả năng GBP/USD chạm mốc 1.31 và có thể kiểm tra ngưỡng kháng cự mạnh hơn quanh 1.3175 vào tuần tới.

Michael Pfister, chuyên viên phân tích của Commerzbank, lưu ý rằng sau khi EUR/USD gần như không có phản ứng ngay lập tức với tuyên bố của ECB hôm qua, số liệu bán lẻ của Mỹ, được công bố ngay sau đó:

• Các số liệu mạnh hơn dự báo, trong khi đồng thời số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm, bù đắp một phần cho mức tăng mạnh bất ngờ của tuần trước. Đồng USD được hưởng lợi phần nào từ điều này, với việc EUR/USD hiện đang dao động quanh mức 1.08 thay vì các mức cao hơn.
• Điều này một lần nữa khẳng định câu chuyện của những tuần gần đây: Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh hơn trong vài tháng nay, làm dấy lên nghi ngờ rằng tăng trưởng của Mỹ sẽ sớm chậm lại. Hiện tại, tôi không có nhiều ý tưởng về những gì có thể khiến USD suy yếu trong những ngày tới.
• Việc thiếu dữ liệu có thể làm dấy lên nghi ngờ về các biến động hiện tại. Miễn là điều này còn xảy ra, USD sẽ vẫn mạnh.

• USD/JPY đã giảm xuống mức 149.58 trước khi phục hồi trở lại.

Mức giảm 30 pip trước đó không quá ý nghĩa do không có tin tức quan trọng nào tác động. Có thể thấy, phe bán đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát vào đầu tuần nhưng đã thất bại trong việc đẩy giá xuống dưới ngưỡng 149.00.

Đường MA100 giờ (đường màu đỏ) hiện đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ  quan trọng cho USD/JPY. Nếu giá giữ trên đường MA 100 giờ, phe mua sẽ tiếp tục duy trì lợi thế trong ngắn hạn.

Tình hình địa chính trị đang nóng lên khi Triều Tiên dường như đang can dự vào cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Theo báo cáo từ cơ quan tình báo Hàn Quốc, 1,500 binh sĩ Triều Tiên đã được di chuyển đến các căn cứ của Nga ở Viễn Đông để huấn luyện và điều chỉnh, sau đó có khả năng sẽ được "triển khai để tham chiến".

Ngoài ra, Triều Tiên cũng được cho là đã gửi đạn pháo, tên lửa chống tăng và tên lửa đạn đạo cho Nga.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ gửi "khoảng 10,000 binh sĩ" để hỗ trợ Nga.

Theo Francesco Pesole, chuyên viên phân tích của ING, doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng mạnh vào hôm qua, và thời điểm công bố dữ liệu này (15 phút sau khi ECBcắt giảm lãi suất) đã tạo điều kiện hoàn hảo cho đồng USD tăng giá.

• Tuy nhiên, trừ khi thị trường lấy lại niềm tin vào việc Fed cắt giảm lãi suất, đồng USD khó có thể đối mặt với các đợt điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Rủi ro hiện nay là thị trường có thể thực sự loại bỏ kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 11 hoặc tháng 12 (hiện tại tổng cộng 42 điểm cơ bản được định giá) nếu PCE lõi và trên hết là số liệu việc làm tháng 10 nóng hơn một chút.
• Tuy nhiên, đó không phải là rủi ro lớn đối với USD như cuộc bầu cử Mỹ. Chúng tôi vẫn cho dòng vốn sẽ tiếp tục đổ vào đồng USD với mục đích phòng thủ, và những đồng tiền như AUD và NZD sẽ tiếp tục mất giá cho đến cuộc bầu cử.
• Quay trở lại Hoa Kỳ, lịch kinh tế hôm nay khá nhẹ nhàng và chỉ bao gồm một số dữ liệu nhà ở cho tháng 9. Cần theo dõi xem liệu có bất kỳ phát biểu nào của các quan chức Fed hôm nay (Raphael Bostic, Neel Kashkari và Christopher Waller) có thêm động thái "hawkish" sau số liệu bán lẻ hôm qua hay không.
• Chỉ số DXY có thể sẽ có một số điều chỉnh nhỏ trong ngắn hạn

Thị trường châu Âu tăng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư tiếp thu đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp của ECB cùng với đó là chờ đợi dữ liệu kinh tế và báo cáo kết quả kinh doanh mới.

Chỉ số Stoxx 600 tăng 0.24%, với các ngành và sàn giao dịch biến động trái chiều.

Cổ phiếu khai khoáng tăng 2.13%, trong khi cổ phiếu công nghệ tăng 1.96%.

Chỉ số này đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm trong sắc xanh sau khi ECB công bố đợt cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm. NHTW đã hạ lãi thêm 25 bps vào thứ Năm vì rủi ro lạm phát tại Liên minh châu Âu hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến.

Cổ phiếu Anh giảm sau khi GBP được thúc đẩy nhờ báo cáo doanh số bán lẻ vượt kỳ vọng của Vương quốc Anh.

Cập nhật chỉ số chứng khoán châu Âu:

• FTSE -0.25%
• DAX +0.19%
• CAC +0.39%
• FTSE MIB +0.22%

• Lạm phát năm 2025 dự kiến ​​ở mức 1.9% (trước đây là 2%)
• Lạm phát năm 2026 dự kiến ​​ở mức 1.9%
• Lạm phát dài hạn, vào năm 2029, dự kiến ​​ở mức 2.0%

Điều này chỉ lạc quan hơn một chút so với dự báo của ECB, dự kiến ​​lạm phát chỉ quay trở lại mục tiêu 2% vào quý 4 năm 2025 và trung bình ở mức 2.3% cho năm tới. 

Thặng dư tài khoản vãng lai tháng 8 của Eurozone ở mức 31.5 tỷ EUR so với mức 39.6 tỷ EUR trước đó.

Thặng dư tài khoản vãng lai thu hẹp vào tháng 8 với thặng dư được ghi nhận cho hàng hóa (32 tỷ EUR) và dịch vụ (19 tỷ EUR) trong khi thâm hụt được ghi nhận cho thu nhập thứ cấp (15 tỷ EUR) và thu nhập chính (4 tỷ EUR).

Cắt giảm lãi suất vào cuối năm

• Fed: 43 bps (xác suất 92% cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 142 bps
• ECB: 30 bps (xác suất 80% cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 140 bps
• BoE: 43 bps (xác suất 87% cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 138 bps
• BoC: 80 bps (xác suất 91% cắt giảm lãi suất 50 bps tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 172 bps
• RBA: 6 bps (xác suất 91% không thay đổi tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 61 bps
• RBNZ: 53 bps (xác suất 87% cắt giảm lãi suất 50 bps tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 213 bps
• SNB: 28 bps (88% khả năng cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 73 bps

Tăng lãi suất vào cuối năm

• BoJ: 8 bps (92% khả năng không thay đổi tại cuộc họp sắp tới) - 2025: 35 bps

• Eurostoxx +0.1%
• DAX -0.1%
• CAC 40 +0,1%
• FTSE -0.4%
• IBEX -0.4%
• FTSE MIB +0.1%

Các thay đổi chủ yếu là nhẹ, mặc dù cổ phiếu Anh sụt giảm khi đồng bảng Anh tăng lên sau dữ liệu bán lẻ trước đó. Tuy nhiên, HĐTL của Hoa Kỳ lại trầm lắng hơn, với HĐTL S&P 500 hiện đang đi ngang. Trên thị trường FX, GBP/USD tăng 0.4% lên mức 1.3063.

Trong phiên giao dịch châu Âu, sự kiện đáng chú ý duy nhất là việc công bố Doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh. Dữ liệu đã vượt xa kỳ vọng trên diện rộng và thúc đẩy GBP.

Không có nhiều sự kiện nổi bật ngoài các phát biểu của thành viên ECB sau quyết định chính sách của ngày hôm qua. Trong phiên giao dịch của Mỹ, dữ liệu được công bố bao gồm: Giấy phép xây dựng và Khởi công nhà ở của Hoa Kỳ cùng với một vài diễn giả của Fed.

Thị trường đã nhận được tin tức về các biện pháp nới lỏng mới từ các quan chức Trung Quốc, điều này đang thúc đẩy thị trường chứng khoán Trung Quốc. Do thiếu tin tức quan trọng vào hôm nay, điều đó này thể là động lực chính trong ngày và cải thiện khẩu vị rủi ro.

Bài phát biểu của quan chức NHTW

• 20:30 theo giờ Việt Nam - Quan chức Fed Bostic (hawkish - bỏ phiếu)
• 21:00 theo giờ Việt Nam - Quan chức Fed Kashkari (hawkish - không bỏ phiếu)
• 23:10 theo giờ Việt Nam - Quan chức Fed Waller (trung lập - bỏ phiếu)

Thống đốc BoJ Ueda nhận xét:

• Nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi vừa phải nhưng có một số yếu tố ảm đạm
• Hệ thống tài chính vẫn ổn định về mặt tổng thể
• Cần cảnh giác với thị trường, biến động tỷ giá hối đoái và tác động đến nền kinh tế, giá cả

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức đi ngang
• Hợp đồng tương lai CAC 40 của Pháp -0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh -0.3%

• Doanh số bán lẻ tháng 9 của Anh tăng 0.3% m/m, dự kiến ​​-0.3%. Trong tháng trước đó, chỉ số này +1.0%
• Doanh số bán lẻ tăng 3.9% y/y
• Doanh số bán lẻ lõi tăng 0.3% m/m. Trong tháng trước đó, chỉ số này +1.1% m/m
• Doanh số bán lẻ lõi tăng 4.0% y/y, dự kiến ​​+3.2% y/y

GBP tăng vọt sau tin:

Có một quyền chọn EUR/USD ở mức 1.0850. Mức này không liên quan quá nhiều đến bất kỳ mức kỹ thuật quan trọng nào, tuy nhiên hợp đồng này đáo hạn có thể giúp hạn chế biến động giá trong phiên giao dịch sắp tới. Mức kháng cự mạnh hơn được nhìn thấy gần đường MA 200 ngày ở mức 1.0871 và sau đó là đường MA 100 giờ (1.0880).

• GBP/USD phục hồi thêm từ mức thấp nhất trong hai tháng, mặc dù tiềm năng tăng giá có vẻ hạn chế do khả năng BoE tiếp tục cắt giảm lãi suất khá lớn khi lạm phát tiếp tục giảm ở Vương quốc Anh.
• Những người đầu cơ USD chọn cách chốt lời, điều này lại hỗ trợ cho cặp tiền GBP/USD.

Giá vàng tăng trong ngày thứ tư liên tiếp và nhảy vọt lên mức đỉnh mới mọi thời đại.
Các ngân hàng trung ương lớn vẫn trong chế độ cắt giảm lãi suất, giá vàng tiếp tục hưởng lợi từ điều này.
Căng thẳng ở Trung Đông và bất ổn chính trị tại Mỹ cũng tạo thêm động lực cho hàng hóa này.

Trong phiên giao dịch sắp tới, sẽ không có nhiều dữ liệu gây biến động mạnh. Báo cáo doanh số bán lẻ của Anh là điểm nhấn chính, dự kiến sẽ giảm nhẹ ​​vào tháng 9.

• 13:00 - Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 9 của Anh
• 15:00 - Số dư tài khoản vãng lai tháng 8 của Eurozone

Cả ba chỉ số lạm phát của Nhật Bản đều đạt hoặc vượt mục tiêu 2% của BoJ, tuy nhiên hai trong số đó thấp hơn so với tháng trước. 

Dữ liệu CPI không tác động quá nhiều đến JPY. Tỷ giá USD/JPY dao động quanh mức 150.20. Điều này đã thay đổi sau một số can thiệp bằng ngôn từ của Atsushi Mimura, phó bộ trưởng tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản:

• JPY gần đây biến động khá nhanh
• Biến động quá mức trên thị trường ngoại hối là không mong muốn

Một phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản gọi các động thái này là 'đầu cơ'.

Tỷ giá USD/JPY sau đó trở lại dưới 150.00 nhưng không thấp hơn nhiều so với 149.90. Cần nhớ rằng bất chấp mọi bình luận và quyết định của ngân hàng trung ương, vẫn còn một khoảng cách chính sách rất lớn giữa lãi suất của Mỹ và Nhật Bản, có xu hướng gây sức ép lên đồng JPY.

Dữ liệu của Trung Quốc hôm nay khá nhiều:

• Giá nhà mới giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2015
• GDP quý 3 của Trung Quốc đạt 4.6% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn dự kiến
• Doanh số bán lẻ trong tháng 9 tốt hơn nhiều so với dự kiến ​

Những cải thiện trong dữ liệu tháng 9 đáng hoan nghênh. Các thông báo về gói kích thích kinh tế bắt đầu được triển khai từ ngày 24/9. Rất nhiều người trước đó đã thất vọng về các thông báo từ Trung Quốc, nhưng xét đến dữ liệu dường như đang cải thiện thì có lẽ là đủ. Mọi chuyện không dừng lại ở đó. PBoC đã triển khai cơ sở cho vay lại để giúp các công ty niêm yết mua lại cổ phiếu và tăng cổ phần. Ngoài ra, thống đốc Phan Công Thắng đã báo hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và RRR.

Các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã công bố cắt giảm lãi suất tiền gửi, như dự kiến.

Cổ phiếu Trung Quốc tăng trong phiên:

Bắc Triều Tiên đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, đồng thời cho đóng cửa hàng loạt các tuyến đường cao tốc và tuyên bố tăng cường khả năng hạt nhân thể hiện lập trường cứng rắn của quốc gia này trước liên minh quân sự Hàn - Mỹ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài và một quốc gia thù địch rõ ràng.

• Sự thay đổi trong bản chất mối liên minh Hàn Quốc - Mỹ và các cuộc diễn tập trận quân sự khác nhau là lý do cần thiết mà Bắc Triều Tiên cần phải tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân.
• Việc đóng cửa các tuyến cao tốc Bắc Triểu Tiên - Hàn Quốc tượng trưng cho sự kết thúc trong mối quan hệ "xấu xa" với Seoul.

Tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên trước đây đã thúc đẩy nhu cầu đối với đồng yên Nhật (JPY) nhờ vai trò trú ẩn an toàn. Nhưng hiện nay JPY không còn nhận được nhiều sự hỗ trợ như trước. Ngoài ra, xuất hiện thông tin cho rằng Bắc Triều Tiên đã gửi quân đội đến Ukraine để hỗ trợ cuộc xâm lược thất bại của Nga và nhiều binh sĩ do Kim Jong Un cử đến đã nhân cơ hội này để đào thoát sang phương Tây. 

Phó giám đốc Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) tuyên bố:

• Các chỉ số kinh tế tháng 9 có sự cải thiện theo hướng tích cực.
• Tình hình ngoại thương của Trung Quốc năm nay tốt hơn dự kiến.
• Tuy nhiên, nền tảng phục hồi kinh tế chưa vững chắc.
• Nỗ lực đẩy nhanh việc thực hiện một loạt các biện pháp chính sách.