• GDP quý 1 New Zealand: tăng 0.2% so với cùng kỳ quý trước, tăng 0.3% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến: tăng 0.1% so với cùng kỳ quý trước, tăng 0.2% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: giảm 0.1% so với cùng kỳ quý trước, giảm 0.3% so với cùng kỳ năm trước

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của BoC:

• Hội đồng Thống đốc cân nhắc chờ đến tháng 7 để cắt giảm lãi suất
• Các thành viên nhận ra lạm phát chững lại, có sự đồng thuận rằng các chỉ số cho thấy đủ tiến bộ để đảm bảo cắt giảm
• Các thành viên đồng ý rằng việc nới lỏng trong tương lai có thể sẽ diễn ra dần dần, sẽ phụ thuộc vào dữ liệu
• Đồng ý nhấn mạnh rằng các quyết định sẽ được đưa ra trong mỗi cuộc họp
• Một số thành viên tập trung hơn vào rủi ro suy giảm tài chính do nền kinh tế yếu kém
• Những người khác tập trung nhiều hơn vào rủi ro lạm phát liên quan đến tăng trưởng tiền lương liên tục và tiềm năng phục hồi thị trường nhà đất
• Thảo luận nhiều động lực tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tỷ giá
• Thảo luận về số lượng lớn hộ gia đình gia hạn thế chấp với lãi suất cao vào năm 2025

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. 

Thị trường FX không có nhiều biến động. USD đi ngang, DXY đóng cửa ở 105.25. AUD mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. CAD được hỗ trợ khi biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của BoC cho thấy sự thận trọng của các nhà hoạch định chính sách. Thị trường định giá 65% khả năng BoC cắt giảm vào tháng tới. Thống đốc BoC sẽ có bài phát biểu vào ngày 24/06. USDCAD giảm 0.11% xuống 1.3700. USDJPY trở lại ngưỡng 158.00.

• DXY: -0.03%
• EURUSD +0.04%
• GBPUSD +0.06%
• AUDUSD +0.21%
• NZDUSD -0.20%
• USDJPY +0.14%
• USDCHF -0.04%
• USDCAD -0.11%

Vàng giảm $2 xuống $2,326. Bitcoin giảm nhẹ, đóng cửa ở $65,000. ETH tăng hơn 2% lên trên $3,500. Consensys cho biết SEC đã hủy bỏ cuộc điều tra về Ethereum. Giá dầu giảm hôm thứ Tư sau khi đạt mức đỉnh trong 7 tuần do sự lạc quan về nhu cầu trong mùa hè và lo ngại về xung đột leo thang bù đắp cho việc tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng. Dầu thô WTI giảm 10-cents xuống $81.47/ thùng.

• Chứng khoán châu Âu và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tiếp tục đi ngang. HĐTL S&P 500 ổn định trong kỳ nghỉ lễ. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.1% sau hai ngày tăng.
• GBP/USD vẫn ổn định ở gần mức 1.2730 khi không có dữ liệu kinh tế nào đáng chú ý.
• EUR/USD cũng không biến động nhiều, hiện đang dao động quanh 1.0750.
• Chỉ số DXY đang ở dưới mức 105.200.
• Giá vàng đang giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn ở mức cao trong tuần, khoảng 2,326 USD/ounce.
• Dầu thô vẫn cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ, dầu WTI đang ở quanh mức 81.50 USD/thùng và giá dầu Brent đã vượt qua mốc 85.00 USD/thùng.
• Bitcoin cũng biến động nhẹ, hiện đang giao dịch ở trên mức 65,000 USD. 

Ông cho biết thêm: "Theo dự báo hiện tại, ngân hàng trung ương dự đoán tình hình kinh tế sẽ chưa được cải thiện đáng kể trước năm 2026. Sau năm 2026, tình hình có thể sẽ ổn định và trở lại"

Hiện tại, dầu WTI đang có giá trên 81.30 USD/thùng, giá dầu Brent đang tiến rất gần đến mức 85.00 USD/thùng, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ trong những ngày vừa qua.

• GBP tăng vượt mốc 1.2700 khi sau dữ liệu lạm phát của Anh. Mặc dù tốc độ tăng của CPI đã hạ nhiệt, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, các nhà hoạch định chính sách của BoE có thể vẫn không tự tin để khẳng định việc cắt giảm lãi suất sớm vì lạm phát dịch vụ hầu như không giảm tốc. Lạm phát trong lĩnh vực dịch vụ tăng 5.7%, cao hơn kỳ vọng 5.5% và vẫn gần gấp đôi mức cần thiết để tuyên bố chiến thắng lạm phát.
• Tăng trưởng doanh số bán lẻ của Mỹ chậm hơn dự kiến ​​đã hạn chế khả năng tăng giá của USD.
• Hiện tại, DXY đang ở dưới mức 105.200 và GBP/USD đang tiến rất gần mức 1.2730.

Chỉ số thị trường nhà NAHB tháng 6 của Mỹ ở mức 43 điểm, tháng trước chỉ số này đạt mức 45 điểm.

Doanh số bán nhà cho 1 gia đình hiện tại là 48 điểm, thấp hơn so với 51 điểm của tháng trước
Doanh thu trong sáu tháng tới là 47 điểm, tháng trước chỉ số này ở mức 51 điểm
Đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 12. Dữ liệu doanh số bán lẻ mới nhất cũng cho thấy số liệu vật liệu xây dựng và đồ nội thất đang giảm.

Đây là những gì công ty xây dựng nhà ở Hoa Kỳ Lennar cho biết:

• Nhìn chung, môi trường kinh tế vĩ mô đang tồn tại nhiều thách thức cũng như cơ hội. Nhu cầu về nhà ở đang bị hạn chế bởi khả năng chi trả, lãi suất thế chấp cao, điều này có thể làm lung lay niềm tin tiêu dùng. Ngoài ra, tình trạng thiếu nhà ở thường xuyên do nguồn cung nhà ở không đủ trong hơn một thập kỷ cũng là vấn đề khó khăn đối với các gia đình tìm kiếm nguồn cung nhà với giá cả phải chăng. Nhu cầu nhà ở sẽ rất mạnh mẽ nếu giá ở mức vừa phải.
• Trong quý thứ II, lãi suất thế chấp bắt đầu thấp hơn ở mức khoảng 6.75% do thị trường đang điều chỉnh. Sau đó, trong quý, lãi suất bắt đầu tăng dần lên 7.3% trước khi giảm trở lại. Đồng thời, người tiêu dùng vẫn có việc làm. Họ tự tin rằng họ sẽ tiếp tục có việc làm và mức lương của họ cũng sẽ tăng lên. Điều này thường giúp thị trường nhà ở mạnh mẽ hơn nhưng tình trạng thiếu nguồn cung thường xuyên, tác động của lãi suất cũng như lạm phát dai dẳng và dai dẳng đã làm giảm sức mạnh của thị trường nhà ở.

Tỷ giá NZD/USD giảm xuống gần 0.6130 trong hôm nay. NZD phải chịu áp lực trước thềm công bố dữ liệu GDP quý I của vào ngày mai. Nền kinh tế New Zealand được ước tính vẫn trì trệ.

Chỉ số DXY vẫn đang giao dịch trên mức 105.20 trong một ngày không có nhiều biến động

Kinh tế trì trệ sẽ làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc RBNZ cắt giảm lãi suất. RBNZ đã giữ lãi suất ở mức 5.5% trong hơn một năm do áp lực lạm phát dai dẳng.

Thị trường dự kiến sẽ khá yên tĩnh, không biến động nhiều khi thị trường Mỹ đóng cửa để kỷ niệm ngày 17/6.
Chỉ số DXY dao động quanh mức 105.200, tuy nhiên những dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ trong tuần này có thể khiến chỉ số này tiếp tục giảm.
Thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa và sẽ chỉ có các hợp đồng tương lai chứng khoán biến động. Dự kiến sẽ có ít biến động khi có ít dữ liệu kinh tế trong phiên.

Dự kiến hôm nay thị trường sẽ ít biến động khi Mỹ nghỉ lễ.

Thị trường Châu Âu dường như cũng không biến động nhiều ngày hôm nay, dự kiến sẽ có biên bản của BoC lúc 00:30 ngày mai.

Trong tháng 5, giá nhà tại Canada đã điều chỉnh theo mùa tăng 0.5% m/m, giá nhà không điều chỉnh theo mùa tăng 1.7% m/m.
So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 5.7%.
Các thành phố có giá nhà tăng mạnh nhất so với cùng kỳ năm trước:

• Calgary: 16.4%
• Halifax: 11.4%
• Vancouver: 8.7%
• Toronto: 2.8%

Những dấu hiệu ban đầu về việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Canada gây chút bất ngờ, thay vì tăng số lượng người mua nhà, việc giảm lãi suất lại dẫn đến sự gia tăng trong số lượng bán nhà.

Teranet báo cáo: “Mức tăng được quan sát thấy trong tháng 5 hoàn toàn là do giá ở phân khúc nhà đất tăng, trong khi giá các căn hộ chung cư vẫn tương đối ổn định kể từ tháng 8/2023. Trong khi dân số tăng kỷ lục, tình trạng thiếu nguồn cung nhà ở và BoC cắt giảm lãi suất sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường bất động sản Canada trong những tháng tới, chúng tôi vẫn lạc quan về mức độ phục hồi của thị trường nhà ở. Dù có những yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường nhà ở, nhưng vẫn có nhiều rủi ro và không chắc chắn, đặc biệt là từ thị trường lao động và điều kiện khả năng chi trả của những người trẻ.”

• Giá vàng đang ở gần mức 2,330 USD/ounce do thị trường Mỹ đóng cửa để nghỉ lễ kỷ niệm ngày 17/6.
• Các quan chức Fed tiếp tục đưa ra quan điểm về lãi suất, ủng hộ cách tiếp cận thận trọng, dựa trên dữ liệu.
• XAU/USD tiếp tục hình thành mô hình Head-and-Shoulders.

USD cũng đang giao dịch trong phạm vi hẹp do thị trường trái phiếu Mỹ đóng cửa nghỉ lễ, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ vẫn ở mức 4.2270%.

Tin tức chính:

• Dữ liệu CPI tháng 5 của Vương quốc Anh phù hợp với dự báo
• Thị trường định giá như thế nào về quyết định chính sách của BoE sau công bố dữ liệu lạm phát Anh?
• Số dư tài khoản vãng lai của Eurozone tăng trong tháng 4
• Ngành du lịch Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ vào mùa hè
• Bộ trưởng Kinh tế Đức Habeck: Mối quan hệ với Trung Quốc đang dần trở nên phức tạp
• Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên và Nga đang bước vào giai đoạn thịnh vượng mới
• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Mỹ tiếp tục tăng trong tuần qua

Thị trường:

• AUD dẫn đầu, NZD suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu trái chiều
• Vàng tăng 0,1% lên $2,330
• Dầu WTI đi ngang ở mức $81.54
• Bitcoin tăng 0.5% lên $65,189

Phiên giao dịch hôm nay tương đối yên ắng, chỉ có báo cáo CPI của Anh là đáng chú ý. Lạm phát hàng năm tính đến tháng 5 đã giảm xuống 2%, lần đầu tiên đạt mục tiêu của BOE kể từ năm 2021. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản vẫn ở mức 3.5% và lạm phát dịch vụ thậm chí còn cao hơn ở mức 5.7%. Đặc biệt là con số sau đó khiến thị trường bớt niềm tin vào khả năng BOE giảm lãi suất vào tháng 8.

Nhìn chung, biến động của các cặp tiền chính là không đáng kể. Đồng EUR/USD giảm nhẹ trong khi USD/CAD và USD/JPY tăng nhẹ.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ của Mỹ, vì vậy thị trường sẽ tiếp tục trầm lắng cho đến cuộc họp của SNB và BoE ngày mai.

Một ví tiền điện tử được công ty phân tích tiền điện tử Arkham dán nhãn "Chính phủ Đức (BKA)" đã bắt đầu di chuyển Bitcoin vào ngày 19 tháng 6. Điều này khiến nhiều người tin rằng chính phủ Đức đang bán số Bitcoin nắm giữ của mình.

Theo dữ liệu của Arkham, ví tiền điện tử này đã nắm giữ gần 50,000 Bitcoin kể từ tháng 2 năm 2024, trước khi di chuyển gần 6,500 BTC (trị giá 425 triệu USD) vào ngày hôm nay. Số tiền này được cho là đã bị tịch thu từ nhà điều hành trang web phim lậu Movie2k. Hiện ví của chính phủ Đức vẫn còn nắm giữ 43,359 BTC trị giá 2.83 tỷ USD

Nhiều nhân vật trong lĩnh vực tiền điện tử đã bình luận về tác động tiềm ẩn của việc bán một lượng BTC lớn như vậy. Một nhà giao dịch tiền điện tử cho rằng sự gia tăng gần đây của các vị thế bán khống và sự sụt giảm của thị trường Bitcoin có thể là do đợt bán tháo của chính phủ Đức.

Các chính phủ trên toàn thế giới thường tịch thu Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác từ tội phạm và thỉnh thoảng tổ chức đấu giá để bán số tiền điện tử bị tịch thu. Chính phủ Hoa Kỳ đã bán một phần đáng kể BTC bị tịch thu từ sàn giao dịch web đen khét tiếng Silk Road. Tim Draper, một doanh nhân người Mỹ và là người ủng hộ Bitcoin, đã mua Silk Road BTC vào năm 2014 tại một cuộc đấu giá do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức.

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp tăng nhẹ 0.9% (Trước đó: 15.6%)
• Chỉ số thị trường: 210.4 (Trước đó: 208.5)
• Chỉ số mua nhà: 146.0 (Trước đó: 143.7) 
• Chỉ số tái cấp vốn: 552.7 (Trước đó: 554.7) 
• Lãi suất thế chấp cố định 30 năm: 6.94% (Trước đó: 7.02%)

Lượng đơn tăng nhẹ trong tuần qua, nhờ vào sự gia tăng của hoạt động mua nhà. Tuy nhiên, chỉ số tái cấp vốn lại suy yếu so với tuần trước:

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck phát biếu: 

• Trung Quốc là đối tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực
• Tuy vậy, việc quá phụ thuộc vào một quốc gia là vấn đề.
• Chúng tôi không muốn tách rời khỏi Trung Quốc

Có thể thấy Đức không muốn tách rời khỏi Trung Quốc, nhất là khi ngành sản xuất của Đức vẫn trong tình trạng khó khăn. Trung Quốc cũng cần sự hỗ trợ, vì nền kinh tế của họ vẫn đang đình trệ kể từ khi đại dịch bùng phát.

Lời phát biểu của ông Habeck tương đồng với những tuyên bố gần đây của nhóm G7, nhưng đây là điều mà Trung Quốc đã quen thuộc. Sau cùng thì, hành động mới là thứ nói lên tất cả.

Ủy ban quản lý dịch vụ tài chính Abu Dhabi đã phê duyệt việc cấp giấy phép Dịch vụ tài chính (FSP) cho công ty con chuyên về tiền điện tử của Nomura, Laser Digital, đánh dấu sự hoàn thành quy trình cấp phép đầy đủ của họ với thị trường toàn cầu Abu Dhabi (ADGM).

Giấy phép hoạt động của Laser Digital được cấp sau gần 9 tháng, kể từ khi được chấp thuận từ ADGM vào tháng 9/2023. Giấy phép mới sẽ cho phép Laser Digital cung cấp các dịch vụ môi giới và quản lý tài sản và quỹ cho cả tài sản kỹ thuật số và truyền thống trong khu vực.

Theo Jez Mohideen, Giám đốc điều hành của Laser Digital, việc cấp phép được coi là một "trình cột mốc quan trọng": và: “Chúng tôi mong muốn đóng góp một cách có trách nhiệm vào ngành tài sản ảo ở UAE. Chúng tôi luôn cam kết duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ và quy định cao nhất tại ADGM, và chúng tôi mong muốn đóng góp vào hệ sinh thái của ADGM.” 

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể trở thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu tiếp theo nhờ các quy định thân thiện với đổi mới

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền điện tử và công ty Web3 tham gia vào Abu Dhabi, góp phần biến khu vực này trở thành một trung tâm tiền điện tử quan trọng.

Vào tháng 4 năm nay, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới  Binance, đã nhận được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được chờ đợi từ lâu ở Dubai sau khi đồng sáng lập Changpeng Zhao từ bỏ quyền biểu quyết của mình tại chi nhánh này.

Doanh nghiệp bảo mật chuổi khối hàng đầu là Chainalysis cũng đã thiết lập trụ sở khu vực tại Dubai vào ngày 8 tháng 5, sau khi công ty tích cực hợp tác với các bên liên quan của chính phủ địa phương để cung cấp các giải phát tốt nhất cho việc phát triển quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử thúc đẩy đổi mới.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã phê duyệt việc cấp phép và giám sát một hệ thống stablecoin mới vào ngày 5 tháng 6.

Giá ETH tăng tốt và trở lại ngưỡng 3,500 USD chỉ vài phút sau khi Consensys thông báo SEC đã ngừng các cuộc điều tra về việc ETH có được coi là chứng khoán hay không.

"Phòng Kiểm soát tài chính của SEC đã thông báo với chúng tôi rằng họ đã đóng lại cuộc điều tra đối với Ethereum," Consensys viết.

Chỉ trong vòng 20 phút sau đó, giá đồng tiền này đã tăng khoảng 1.4% lên $3,541 và hiện điều chỉnh nhẹ về mức $3,525.

Động thái này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đang hồi phục trở lại sau những lo ngại gần đây về các hành vi có khả năng phạm phát nếu xét theo luật chứng khoán, bao gồm cả việc chuyển ETH trên mạng lưới trong trường hợp SEC quyết định hành động.

"Điều này có nghĩa là SEC sẽ không đưa ra cáo buộc cho rằng việc bán ETH là giao dịch chứng khoán," Consensys cho biết thêm

Các cá voi nắm giữ ETH cũng thể hiện sự tự tin sau thông báo khi Lookonchain báo cáo một cá voi đã mua 5,603 ETH, trị giá khoảng 19.6 triệu USD.

Bên cạnh đó, sự tin tưởng cũng ngày càng tăng khi giai đoạn phê duyệt các mẫu đơn S-1 của ETF Ethereum cũng đang có tiến triển tích cực Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết SEC sẽ phê duyệt các hồ sơ "vào một thời điểm nào đó trong mùa hè này".

GBP/USD trên đà tăng trở lại mức 1,2750 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư sau công bố dữ liệu lạm phát Anh.

Khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn đã được thị trường định giá giảm mặc dù lạm phát hàng năm ở Anh lần đầu tiên chạm mốc 2% kể từ năm 2021. Điều đó phần lớn là do lạm phát dịch vụ vẫn dai dẳng. BoE trước đây đã đề cập rằng muốn có nhiều tiến bộ hơn về lạm phát các ngành, đặc biệt là trước khi chuyển hướng

• Khả năng BoE cắt giảm lãi suất 25 bps trong tháng 8 khoảng 32% (trước đó: 46%)
• Khả năng BoE cắt giảm lãi suất 25 bps trong tháng 9 khoảng 80% (trước đó: 88%)
• Tổng lượng cắt giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2024: 44 bps (trước đó: 48 bps)

Khả năng cắt giảm lãi suất sớm hơn đã giảm đi một chút mặc dù lạm phát hàng năm ở Anh lần đầu tiên chạm mốc 2% kể từ năm 2021. Điều đó phần lớn là do lạm phát dịch vụ vẫn dai dẳng. BoE trước đây đã đề cập rằng muốn có nhiều tiến bộ hơn về lạm phát các ngành, đặc biệt là trước khi chuyển hướng.

Bitcoin đã không thể phá vỡ mức kháng cự hàng tuần ở 67,147 USD vào thứ Hai và giảm 2.2%. BTC hiện được hỗ trợ bởi mức thoái lui 50% ở mức 64.274 USD, được tính từ mức đáy ở 56,523 USD vào ngày 1 tháng 5 đến mức đỉnh ở 71.995 USD vào ngày 21 tháng 5.

Nếu BTC thoát khỏi mức 64.274 USD, token này có thể tăng 4% để đạt mức kháng cự trước đó là 67,147 USD.

RSI và AO hỗ trợ mức tăng nói trên. Có sự xuất hiện của hiện tượng phân kỳ tăng, thường dẫn đến sự đảo ngược xu hướng hoặc một đợt phục hồi ngắn hạn.

Nếu phe mua tích cực và triển vọng thị trường tiền điện tử tổng thể là tích cực thì BTC có thể kéo dài mức tăng thêm 6% để đạt mức kháng cự trước đó là 71,280 USD.

Tuy nhiên, nếu Bitcoin phá vỡ và đóng cửa dưới mức hỗ trợ hàng ngày là 60,800 USD, thì BTC sẽ giảm 4%, hướng đến mức hỗ trợ hàng tuần ở 58,375 USD.

Bitcoin hiện ở 65,180 USD

• Số dư tài khoản vãng lai của Eurozone trong tháng 4: 38.6 tỷ EUR
• Trước đó: 35.8 tỷ EUR

Thặng dư được ghi nhận ở hàng hóa (38 tỷ EUR), dịch vụ (11 tỷ EUR) và thu nhập cơ bản (2 tỷ EUR). Tuy nhiên, ghi nhận thâm hụt thu nhập thứ cấp (12 tỷ EUR).

“Bộ phận Thực thi của SEC đã thông báo cho chúng tôi rằng họ đang kết thúc cuộc điều tra về Ethereum 2.0” nhà phát triển Ethereum Consensys cho biết trong một bài đăng X ngày 19 tháng 6.

“Điều này có nghĩa là SEC sẽ không đưa ra cáo buộc rằng việc bán ETH là giao dịch chứng khoán”, điều mà công ty ca ngợi là “chiến thắng lớn cho các nhà phát triển Ethereum, nhà cung cấp công nghệ và những người tham gia trong ngành”.

ETH hiện tăng gần 2% lên $3,540

XAUUSD dao động trong một biên độ hẹp quanh $2,330 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư. Kim loại quý vẫn bị giới hạn trong phạm vi giao dịch quen thuộc được duy trì trong hơn một tuần rưỡi qua khi các nhà giao dịch tìm kiếm sự rõ ràng về thời điểm có thể Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trước khi đặt cược theo hướng mới.

Fed đã áp dụng lập trường diều hâu hơn vào cuối cuộc họp chính sách tháng 6 và dự báo chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang định giá khả năng thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2024 trong bối cảnh có dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt ở Mỹ. Hơn nữa, dữ liệu Doanh số bán lẻ yếu hơn của Hoa Kỳ được công bố hôm thứ Ba cho thấy dấu hiệu kiệt sức của người tiêu dùng Hoa Kỳ và làm dấy lên kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed vào tháng 9 và một lần khác vào tháng 12.

Thị trường chứng khoán châu Âu biến động trái chiều vào thứ Tư

• Stoxxx 600 đã giảm 0.18% với tất cả các sàn giao dịch lớn và hầu hết các lĩnh vực đều chìm trong sắc đỏ. 
• FTSE 100 giảm 0.22% sau khi báo cáo lạm phát của nước này phù hợp với kỳ vọng. Lạm phát tăng 2.0% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, chạm mục tiêu của BoE trước quyết định lãi suất chính sách vào thứ Năm. Ngân hàng dự kiến ​​​​sẽ giữ lãi suất ổn định ở mức 5.25%, với phần lớn các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 8.

GBP/USD dao động trên 1.2700 vào đầu phiên giao dịch châu Âu vào thứ Tư. Dữ liệu từ Vương quốc Anh cho thấy lạm phát toàn phần đã giảm xuống 2% trong tháng 5 từ mức 2.3% trong tháng 4.

BoE được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách vào thứ Năm.

EUR tiếp tục suy yếu trong bối cảnh việc đặt cược Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ hỗ trợ xu hướng tăng của USD.

EURUSD giảm xuống 1.0730 trong phiên Âu.

Cần lưu ý rằng hôm nay, thị trường đóng cửa nghỉ lễ ở Mỹ và Anh.

USD/CHF cuối cùng đã giảm xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng là đường trung bình động 200 ngày cùng với mức thoái lui Fib 61.8 của mức tăng trong năm nay vào ngày hôm qua.

Đà giảm của cặp tiền tiếp tục kéo dài sau khi phá vỡ mức dưới 0.9000 vào đầu tháng 6. Tháng 6 là tháng tồi tệ thứ hai đối với USD/CHF trong 20 năm qua.

Khi nhìn vào những động thái mới nhất, có lẽ SNB cũng đóng một vai trò nào đó trong đó. Nếu SNB thực sự lo lắng về lạm phát nhập khẩu, các nhà hoạch định chính sách có thể gây bất ngờ bằng cách giữ nguyên lãi suất. Thị trường đang định giá khoảng 67% khả năng SNB cắt giảm lãi suất vào ngày mai.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.2%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh không thay đổi

Dữ liệu mới nhất do ONS công bố ngày 19 tháng 6 năm 2024:

• CPI tháng 5 của Vương quốc Anh +2.0% y/y
• Dự kiến ​​+2.0% y/y
• Trước đó +2.3% y/y
• CPI lõi +3.5% y/y
• Dự kiến ​​+3.5% y/y
• Trước đó +3.9% y/y

Các số liệu này phù hợp với ước tính, lạm phát toàn phần tăng 0.3% m/m và lạm phát cơ bản tăng 0.5% m/m. Lạm phát dịch vụ đang ở mức cao 5.7% (mặc dù thấp hơn mức 5.9% trong tháng 4).

Báo cáo này sẽ không thay đổi quá nhiều kỳ vọng của thị trường về cuộc họp của BoE vào ngày mai.

GBP/USD ít thay đổi sau tin và hiện tiếp tục giao dịch quanh mức 1.2710.

USD/CHF giảm nhẹ xuống gần mức đáy trong ba tháng, quanh 0.8840. Đà sụt giảm của cặp tiền này là do các nhà giao dịch ngày càng đặt cược mạnh mẽ vào việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay. Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Tư do nghỉ lễ. Nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định lãi suất của SNB vào thứ Năm và dự kiến ​​sẽ không có thay đổi nào về chính sách. 

Mốc 1.0745 là mốc quan trọng của cặp EUR/USD, có thể giúp hạn chế biến động của cặp tiền này.

Mốc 1.3690 của cặp USD/CAD không mang ý nghĩa về phân tích kỹ thuật. Do đó, các hợp đồng đáo hạn chỉ đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ nhẹ cho bất kỳ biến động nào trong phiên giao dịch sắp tới.

Hôm nay là ngày nghỉ lễ tại Mỹ. Vì vậy, nhìn chung, thị trường có thể không có quá nhiều biến động mạnh.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong chuyến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin:

• Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine
• Nga đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng chiến lược

Ông Putin chia sẻ rằng ông hy vọng lần gặp tiếp theo sẽ ở Moscow. Do G7 gần đây tập trung phần lớn vào Trung Quốc, mối quan hệ đối tác giữa Nga và Triều Tiên ngày càng sâu sắc hơn.

GBP/USD giảm nhẹ xuống 1.2700 và hiện đang giao dịch trong biên độ hẹp do nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu CPI mới nhất ở Anh nhằm đánh giá triển vọng chính sách của BoE vào cuộc họp ngày mai. 

Trong phiên Âu, lạm phát ở Anh trong tháng 5 là dữ liệu chính hôm nay. Lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm trở lại mức 2.0% y/y. Nhưng có lẽ đã quá muộn để thuyết phục BoE thay đổi quyết định chính sách vào cuộc họp ngày mai, đặc biệt là sau những con số nóng hơn dự báo vào tháng Tư.

Lạm phát cơ bản và lạm phát dịch vụ vẫn là những yếu tố chính cản trở động thái cắt giảm lãi suất sớm của BoE. Các nhà giao dịch dự đoán BoE sẽ cắt giảm lãi suất 47 bps trong năm với xác suất xảy ra vào tháng 9 là 91% và vào tháng 8 là khoảng 44%.

• 13:00 - Số liệu CPI tháng 5 của Vương quốc Anh
• 15:00 - Số dư tài khoản vãng lai của Eurozone trong tháng 4
• 18:00 - Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào ngày 14/6

BoJ vừa công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4. Một điểm mấu chốt là các thành viên hội đồng chính sách đã tranh luận về tác động của đồng Yên yếu đối với lạm phát. Một số thành viên đưa ra tín hiệu về khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến nếu lạm phát vượt mục tiêu.

Dữ liệu thương mại của Nhật Bản trong tháng 5 cũng được công bố, cho thấy xuất khẩu ổn định (do đồng yên yếu), nhưng khối lượng giảm - nguyên nhân được cho là do nhu cầu yếu.

Những thông tin này không ảnh hưởng nhiều đến đồng JPY. USD/JPY vẫn giao dịch quanh mức 157.85.

AUD/USD đang giảm trở lại mức 0.6660 sau khi tăng lên tiệm cận 0.6670. AUD/JPY đạt mức đỉnh kể từ tháng 4 năm 2013. Úc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, cho thấy mức chênh lệch lợi suất hấp dẫn giữa Úc và Nhật Bản.

Các đồng tiền chính chỉ biến động trong phạm vi hẹp.

Chứng khoán châu Á tăng hôm thứ Tư sau khi đà tăng mạnh mẽ của các nhà sản xuất chip đã đẩy chứng khoán Mỹ lên mức đỉnh kỷ lục mới. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng khoảng 1%, trong đó các cổ phiếu liên quan đến chip và trí tuệ nhân tạo dẫn đầu đà tăng. Chứng khoán Hồng Kông phục hồi, trong khi chứng khoán Trung Quốc trượt dốc.

Giá dầu ổn định sau khi đóng cửa ở mức đỉnh trong 7 tuần do tâm lý chấp nhận rủi ro lấn át những dấu hiệu cho thấy kho dự trữ dầu thô tại Mỹ tiếp tục tăng.

Giá càng giảm nhẹ xuống dưới 2330 USD/oz.

Bitcoin tăng 0.67% lên 65,580 USD.

Một kế hoạch dự thảo được Reuters đề xuất:

• Nhật Bản phải tạo ra một môi trường trong đó TPCP vẫn là một khoản đầu tư hấp dẫn đối với các tổ chức tài chính, chẳng hạn như bằng cách phát hành TPCP ngắn hạn hơn
• Việc BoJ loại bỏ chính sách lãi suất âm vào tháng 3 đang thúc đẩy Chỉnh phủ chuẩn bị cho một kỷ nguyên lãi suất tăng cao, điều này sẽ làm tăng chi phí tài trợ cho khoản nợ công khổng lồ quốc gia
• Tuần trước BoJ cũng đã quyết định bắt đầu giảm dần việc mua trái phiếu và nắm giữ một lượng khổng lồ trái phiếu, ở mức 589,000 tỷ JPY (3,700 tỷ USD), chiếm gần một nửa tổng số JGB được bán trên thị trường. BoJ rút dần quyền kiểm soát trên thị trường trái phiếu đang thúc đẩy Chính phủ phải khuyến khích thị trường mua JGB ổn định và tránh tình trạng bán tháo trái phiếu có thể gây ra sự tăng đột biến về lợi suất.

Cơ quan Quản lý Ngoại hối Nhà nước (SAFE) nhận định:

• Tăng cường giám sát chính sách phản chu kỳ, cải thiện khả năng thanh toán và cơ chế dự trữ tiền gửi
• Nghiên cứu mở rộng phạm vi nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại các tổ chức phi ngân hàng
• Hoạt động tại thị trường ngoại hối của Trung Quốc rất kiên cường
• Thị trường ngoại hối của Trung Quốc đang phải đối mặt với những điều chỉnh ngày càng tăng, và điều này có thể tác động sâu rộng đến nền kinh tế.
• Thị trường ngoại hối Trung Quốc có đủ điều kiện để hoạt động ổn định trong thời gian tới
• Thị trường ngoại hối của Trung Quốc vẫn hoạt động ổn định và có trật tự
• Tập trung đến những thay đổi của môi trường bên ngoài
• Ngăn chặn tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng vọt và rủi ro từ dòng vốn xuyên biên giới bất thường

Chỉ số DXY hiện ở mức 105.26, trong khi EUR/USD ổn định ở mức 1,0739.

GBPUSD đi ngang quanh 1.2700 trước thềm công bố dữ liệu CPI tháng 5 tại Vương quốc Anh - tạo tiền đề cho quyết định chính sách của BoE vào thứ Năm, được kỳ vọng giữa nguyên lãi suất chính sách ở mức 5.25%. Báo cáo dự kiến ​​sẽ cho thấy lạm phát tiêu dùng của Anh giảm từ 2.3% trong tháng 4 trở lại mục tiêu 2% của BoE trong tháng 5.

Tại châu Á, USDJPY dao động quanh 157.83, gần với gần đáy 6 tuần tại 158.25 được thiết lập vào tuần trước. JPY vẫn chịu áp lực từ chênh lệch lớn giữa lãi suất ở Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 4 của BoJ cho thấy các nhà hoạch định chính sách tranh luận về tác động của JPY suy yếu lên giá cả, trong đó có một số cảnh báo về khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ​​nếu lạm phát vượt quá mức.