Singapore cảnh báo các doanh nghiệp về nguy cơ tấn công ransomware đối với hệ thống Bitcoin 

• Akira, ransomware đã đánh cắp 42 triệu USD từ hơn 250 tổ chức trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc trong vòng một năm, hiện đang tích cực nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp ở Singapore.

Các quỹ ETF Bitcoin đã mua số BTC khai thác được trong 2 tháng chỉ vào tuần trước

• Theo HODL15Capital, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã thu được 25,729 BTC vào tuần trước, gấp khoảng 8 lần so với số lượng BTC được khai thác trong cùng thời gian.

Phí giao dịch mạng bitcoin tạm thời tăng đột biến

• Vào ngày 7/6, mạng Bitcoin đã chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về phí giao dịch, phần lớn là do 332,000 giao dịch chưa được xác nhận.

• Vào hôm nay, giá dầu tiếp tục tăng, tiến lên mức cao mới trong 5 ngày.
• Hầu hết các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định của Fed và dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Tư.
• DXY giao dịch trên mức 105.00 sau khi cuộc bầu cử ở Châu Âu cho thấy các đảng cực hữu đang chiếm ưu thế.
• Hiện tại, dầu WTI đang giao dịch ở quanh mức 76.50 USD và Dầu Brent đang ở quanh mức 81.20 USD

• GBP/USD giảm xuống mức 1.2700, tuy nhiên hiện tại đã phục hồi trở lại, vượt mức 1.27100, điều này chủ yếu do triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed bị trì hoãn làm giảm tâm lý thị trường, khiến USD tăng.
• Báo cáo NFP mạnh mẽ của Mỹ trong tháng 5 đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất.
• Tuần này, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu Việc làm ở Anh, CPI của Mỹ và quyết định chính sách của Fed.
• Hiện tại, GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.27100.

Xu hướng việc làm của Mỹ trong tháng 5/2024 là 111.44, tháng trước, chỉ số này ở mức 111.25, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021 và được điều chỉnh xuống mức 110.48.
 

EUR/USD đã suy yếu xuống mức đáy 1.0730, tuy nhiên đã phục hồi nhẹ trở lại, hiện đang ở mức 1.07370.
Đồng Euro sụt giảm khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm, gây ra bất ổn chính trị.
Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Mỹ làm giảm kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất của Fed, điều này làm tăng sức hấp dẫn của USD, khiến USD tăng so với hầu hết các đồng tiền khác.

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa thấp hơn để bắt đầu tuần giao dịch. Tuần trước, các chỉ số chính đã phục hồi:

• Chỉ số Dow Industrial Average tăng 0.29%
• Chỉ số S&P tăng 1.32%
• Chỉ số NASDAQ tăng 2.38%

Riêng trong ngày hôm nay:

• Chỉ số Dow Industrial Average đang giảm 80 điểm xuống mức 38719.
• Chỉ số S&P giảm 12.32 điểm xuống mức 5236.13.
• Chỉ số NASDAQ giảm 38.65 điểm xuống mức 17097.42.
• Russell 2000 giảm 17.61 điểm xuống mức 2008.81.
• Cổ phiếu Nvidia hiện đang được điều chỉnh sau khi công ty này chia cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1. Cổ phiếu này giảm 0.95 USD xuống mức 120.10 USD.
• Cổ phiếu AMD cũng giảm 6.63 USD xuống mức 161.45 USD.
• Cổ phiếu Adobe giảm 6.80 USD xuống mức 459 USD. Adobe sẽ công bố thu nhập của mình vào thứ Năm. Cổ phiếu Adobe đã giảm 19.59% kể từ lần công bố thu nhập gần nhất.

Lợi suất TPCP Mỹ tiếp tục tăng. Kho bạc sẽ mở phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn ba năm vào lúc 00:00. Họ cũng sẽ đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm vào ngày mai và trái phiếu kỳ hạn 30 năm vào thứ Năm.

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 1.3 bps lên 4.882%.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm tăng 3 bps lên 4.482%.
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 3.7 bps lên 4.465%.
• Lợi suất 30 năm tăng 4.2 bps lên 4.591%.

• Vàng tạm dừng đà giảm và phục hồi nhẹ sau khi giảm mạnh vào thứ Sáu.
• Dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy có nhiều người tham gia lực lượng lao động hơn trong tháng 5 và tiền lương tăng cao hơn dự kiến.
• Dữ liệu này khiến ít có khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với các nhà đầu tư.
• Theo công cụ CME FedWatch, kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống chỉ còn hơn 50% sau khi công bố dữ liệu NFP, thấp hơn nhiều so với mức 67% trước đó.
• Hiện tại, vàng đang giao dịch quanh mức 2,307 USD/ounce.

• USD/CAD đang được kỳ vọng sẽ tăng lên mức 1.3800 trong bối cảnh USD tiếp tục tăng.
• Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed giảm mạnh làm tăng sức hấp dẫn của USD.
• Các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tín hiệu mới về đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của BoC.
• Các trader nhanh chóng giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất sau khi báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) mạnh mẽ của Mỹ trong tháng 5 đã đẩy lùi kỳ vọng về việc bình thường hóa các điều kiện thị trường lao động. Báo cáo cho thấy nhu cầu lao động vẫn mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và tăng trưởng tiền lương mạnh hơn mong đợi.
• Hiện tại, USD/CAD đang ở quanh mức 1.37700.

Lịch kinh tế hôm nay nhẹ nhàng với dữ liệu xu hướng việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 5 sẽ được công bố vào 21:00. Tháng trước chỉ số này đạt 111.25, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Sự kiện kinh tế duy nhất khác sẽ là cuộc đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 3 năm vào lúc 00:00. Phiên đấu thầu này là phiên đầu tiên trong 3 phiên đấu thầu TPCP Mỹ trong tuần này. Ngày mai kho bạc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 10 năm và vào thứ Năm, họ sẽ đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Khi phiên Bắc Mỹ bắt đầu, AUD mạnh lên nhiều nhất và EUR yếu đi nhiều nhất. Đồng USD hầu hết tăng so với các đồng tiền khác, đặc biệt EURUSD giảm 0.50%. Tuy nhiên, USD vẫn giảm so với AUD (-0,17%).

Fed đang được kỳ vọng ​​​​sẽ có 1-2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 9, hoặc thậm chí họ có thể chỉ cắt giảm lãi suất một lần, vào tháng 12.

Nhật Bản đã công bố tốc độ tăng trưởng GDP chính thức của họ, 3.4%, yếu hơn so với dự kiến mức 3.6%. Một quan chức Pháp đã giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử nhanh chóng sau khi các cuộc bầu cử ở châu Âu thay đổi với các đảng cực hữu chiếm ưu thế. Vương quốc Anh và Pháp sẽ tiến hành bầu cử với sự thay đổi quyền lực trên bàn đàm phán.

Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến quyết định lãi suất của FOMC vào thứ Tư. Fed dự kiến ​​sẽ giữ nguyên lãi suất. Đồng thời, biểu đồ "dot plot" cũng sẽ được cập nhật. Một số quan chức Fed cho rằng phải có thêm bằng chứng cụ thể về việc lạm phát đang hạ nhiệt, hướng tới mục tiêu 2% trước khi thực hiện cắt giảm lãi suất. Mặc dù lạm phát đã giảm bớt kể từ đợt tăng lãi suất mạnh mẽ bắt đầu vào năm 2022, nhưng chỉ số này vẫn vượt quá mục tiêu 2%.

Dữ liệu CPI của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Tư. CPI lõi được kỳ vọng sẽ tăng ở mức 0.3% (không thay đổi so với tháng trước) và CPI tổng thể được kỳ vọng sẽ tăng 0.1%, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng của chỉ số này được kỳ vọng vẫn sẽ duy trì ở mức 3.4%.

BoJ sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Sáu.

Lợi suất tăng vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Mặc dù lợi suất hầu hết đã giảm trong tuần trước, nhưng mức tăng mạnh vào thứ Sáu đã bù đắp phần lớn mức giảm trong tuần. Chứng khoán Mỹ cũng giảm nhẹ vào đầu phiên.

Tin tức chính:

• Phong trào cực hữu đang gây sóng gió ở châu Âu trong suốt cuối tuần qua.
• Quan chức ECB Nagel: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với lộ trình lãi suất trong thời gian tới
• Quan chức ECB Kazimir: ECB không nên vội cắt giảm thêm lãi suất trước mùa hè
• Sentix: Chỉ số tâm lý nhà đầu tư tại Đức phục hồi mạnh mẽ trong tháng 6
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB giảm nhẹ trong tuần trước 
• Chênh lệch lợi suất TPCP 10 năm của Ý - Đức tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4

Thị trường:

• AUD dẫn đầu, EUR suy yếu nhất trong ngày.
• Cổ phiếu châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.1%.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.465%.
• Vàng tăng 0.3% lên $2,299
• Dầu thô WTI tăng 0.6% lên $75.98 
• Bitcoin tăng 0.3% lên $69,502

Mặc dù đây sẽ là một tuần quan trọng đối với thị trường, nhưng mọi thứ có vẻ đang khởi đầu một cách khá chậm chạp.  Tin tức lớn đến vào cuối tuần qua khi kết quả của cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đã gây chấn động khắp khu vực. Phong trào cực hữu đang tạo được sự ủng hộ mạnh mã và điều đó khiến chính phủ đương nhiệm ở Pháp và Đức phải chịu những thất bại nhục nhã. Trong trường hợp của Pháp, điều này thậm chí còn khiến tổng thống Macron phải kêu gọi một cuộc bầu cử bất sớm. Lo ngại về tình hình chính trị đang ảnh hưởng đến trái phiếu châu Âu và cả đồng Euro, khi EUR/USD đang giảm 44 pip cho đến thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, chứng khoán châu Âu cũng chịu đà bán tháo.

Các cặp tiền chính còn lại không có nhiều biến động, với đồng USD đi ngang trước thềm các dữ liệu quan trọng trong tuần này

Lợi suất châu Âu tăng cao hơn cũng ảnh hưởng tới lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm quay trở lại mức 4.46% vào đầu tuần, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

Thứ Tư sẽ là ngày quan trọng nhất cần theo dõi vì đây là lần đầu tiên kể từ tháng 06/2020, báo cáo CPI của Mỹ và cuộc họp của FOMC diễn ra cùng ngày.

Giá dầu thô WTI đi ngang quanh vùng $75.5-$76 trong phiên hôm nay:

• Theo Bloomberg, Saudi Aramco sẽ giảm giá dầu đối với thị trường châu Á trong tháng Bảy tới nhằm kích thích nhu cầu trong khu vực vốn đang suy yếu. Ngoài ra, theo báo cáo, triển vọng đối với dầu mỏ vẫn lạc quan, theo Trưởng nhóm chiến lược hàng hóa của Goldman Sachs, Daan Struyven. Struyven dự đoán giá dầu Brent sẽ đạt 86 USD/thùng vào quý 3 do nhu cầu mùa hè tăng mạnh.
• Polymerupdate dự báo rằng giá dầu có thể tiếp tục giảm trong tuần này, với các báo cáo và dữ liệu từ OPEC, EIA và IEA là động lực chính cùng với quyết định lãi suất của Fed.
• Iraq dự kiến ​​sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng với Kurdistan để khởi động lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.

Vào ngày 10/06, CoinShares cho biết các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã huy động được hơn 2 tỷ USD, đưa dòng tiền huy động được trong năm tuần vừa qua của các sản phẩm này đạt mức 4.3 tỷ USD. Ngoài ra, công ty quản lý tài sản còn báo cáo rằng khối lượng giao dịch của các sản phẩm được giao dịch trên sàn (ETP) đã tăng vọt lên mức 12.8 tỷ đô la trong tuần đầu tiên của tháng 6, tăng 55% so với tuần trước đó.

CoinShares cũng nhấn mạnh rằng hầu như tất cả các nhà cung cấp ETP dựa trên tiền điện tử đều ghi nhận dòng tiền vào trong tuần đầu tiên của tháng 6, một hiện tượng bất thường và cho rằng điều này có thể là phản ứng của thị trường với dữ liệu vĩ mô tại Mỹ suy yếu.

Trong khi Bitcoin (BTC) tiếp tục thống trị thị trường ETP với khối lượng giao dịch trị giá 1.97 tỷ USD trong tuần, các sản phẩm dựa trên ETH cũng phá vỡ kỷ lục với lượng mua ròng 69 triệu USD trong tuần, mức cao nhất kể từ tháng 3.

• EUR/USD giảm mạnh về 1.0750 vào thứ Hai giữa bối cảnh nhiều yếu tố bất lợi.
• Đồng EUR mất gia lao dốc khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử sớm, gây ra sự bất ổn chính trị.
• Dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ làm giảm kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

EUR/USD giảm về mức 1.0750 trong phiên châu Âu khi sự bất ổn chính trị ở khu vực Eurozone gia tăng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi bầu cử sớm. Động thái bất ngờ của Macron vào tối Chủ nhật diễn ra sau khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy đảng cực hữu của Marine Le Pen là Tập hợp Quốc gia (RN) có thể giành được 32% - 33% số ghế trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu dưới sự lãnh đạo của chủ tịch đảng Jordan Bardella.

Sau thông báo đầy bất ngờ về việc tổ chức bầu cử sớm, Tổng thống Macron nói thêm: “Tôi tin tưởng vào nền dân chủ của chúng ta, vào việc để người dân có quyền tự quyết. Tôi đã nghe thấy thông điệp của các bạn, những lo lắng của các bạn, và tôi sẽ không bỏ qua chúng”, The Guardian đưa tin. Tuy nhiên, có thể có những hậu quả tiềm ẩn nếu đảng của Macron phải đối mặt với nhiều tổn thất hơn dự đoán của các cuộc thăm dò ý kiến, điều này có thể làm trầm trọng thêm sự không chắc chắn về triển vọng của Euro.

Trên mặt trận chính sách tiền tệ, quan chức ECB Joachim Nagel đã cảnh báo về khả năng lạm phát tiếp tục dai dẳng, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, do tăng trưởng lương tiếp tục mạnh mẽ. Ngoài ra, quan chức Peter Kazimir cũng cho biết ECB không nên vội vàng cắt giảm lãi suất vì sự suy yếu của lạm phát vẫn chưa chắc chăn. Tuy nhiên, Kazimir vẫn tin tưởng rằng ECB đang hướng tới mục tiêu.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã nói trong cuộc họp báo sau quyết định lãi suất rằng ECB không cam kết theo bất kỳ lộ trình lãi suất cụ thể nào và sẽ phụ thuộc vào dữ liệu vì lạm phát có thể vẫn dai dẳng trong vài tháng tới.

• Chúng tôi vẫn phải tính toán thời điểm phù hợp để tiếp tục cắt giảm lãi suất
• Chúng tôi phải duy trì sự thận trọng
• Triển vọng kinh tế và giá cả vẫn không chắc chắn

Phát biểu này tiếp tục cho thấy họ sẽ tạm dừng việc điều chỉnh lãi suất vào tháng 7.

Theo dữ liệu từ HODL15Capital, với dòng tiền khoảng 1.83 tỷ USD đổ vào, 11 quỹ ETF đã mua 25,729 Bitcoin (BTC) trong tuần giao dịch từ ngày 03 đến 07/06, gần bằng tổng lượng mua cả tháng Năm là 29.592 BTC và tương đương với khối lượng Bitcoin khai thác được trong vòng hai tháng qua.

Lượng mua Bitcoin hàng tuần của các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ kể từ khi ra mắt vào 11/01. Nguồn: HODL15Capital

Chủ tịch của ETF Store, Nate Geraci, lưu ý trong một bài đăng ngày 9 tháng 6 rằng, giá trị tài sản được quản lý (AUM) của các quỹ ETF Bitcoin chiếm khoảng 60% so với các quỹ ETF vàng của Mỹ, mặc dù các quỹ ETF vàng đã tồn tại khoảng 20 năm so với con số 5 tháng của ETF Bitcoin

Giá Bitcoin đã chạm mức đỉnh mọi thời đại là $71,093 USD vào ngày 05/06 trong bối cảnh dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ tăng vọt, Tuy nhiên, theo “Radar Bear”, giá Bitcoin đang gặp khó khăn để vượt qua mức đỉnh hiện tại vì nó “bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và các sự kiện địa chính trị”.

Nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Thống đốc NHTW Slovakia Peter Kazimir hôm thứ Hai cho biết:

• ECB không nên vội vàng cắt giảm thêm lãi suất trước mùa hè
• Tháng 9 sẽ là tháng quan trọng vì lúc đó rất nhiều dữ liệu mới được công bố
• Lạm phát vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn
• Áp lực giá cả có thể quay trở lại bất cứ lúc nào
• Công cuộc giảm phát sẽ gập ghềnh, nhưng ECB tự tin sẽ giảm lạm phát về mục tiêu

EUR/USD chịu áp lực từ bất ổn chính trị ở cuộc bầu cử tại EU và báo cáo NFP Mỹ cho thấy thị trường lao động vững vàng đang hỗ trợ cho sức mạnh của USD. Cặp tiền giảm xuống 1.0760, khoảng 0.40% trong ngày và chạm đáy 1 tháng trong phiên Âu từ Hai. Chứng khoán châu Âu chìm trong sắc đỏ, với chỉ số CAC40 của pháp giảm hơn 2% khi mở cửa, trước khi thu hẹp lại còn khoảng 1.80%. 

USD tăng so với hầu hết các đồng tiền chính, ngoại trừ với AUD và NZD. Lịch trình kinh tế hôm nay khá ảm đạm. Chỉ số tâm lý các nhà đầu tư Sentix ở Đức cải thiện trong tháng thứ 8 liên tiếp vào tháng 6, nhưng không đủ ấn tượng để có thể đảo ngược hoàn toàn đà giảm trong ngày của đồng EUR. 

Tại các thị trường khác: 

• Vàng giao dịch quanh đáy phiên thứ Sáu, ở khoảng 2,293 USD/oz 
• Dầu WTI giảm nhẹ 0.25% xuống 75.35 USD/thùng
• Lợi suất TPCP tăng ở các kỳ hạn dài, với lợi suất 10 năm tăng 2.2bp lên 4.457%
• Bitcoin giảm 0.3% xuống khoảng 69,400 USD.

EUR/USD mở rộng đà giảm xuống 1.0750 trong phiên Âu thứ Hai. Cặp tiền suy yếu do bất ổn chính trị ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử nhanh chóng - điều này đang gây áp lực lên EUR. Động thái bất ngờ của ông Macron vào tối Chủ nhật được đưa ra sau khi các cuộc thăm dò ý kiến ​​dự báo đảng Phục hưng của ông sẽ có màn trình diễn thảm hại trong cuộc bầu cử EP. Được biết, Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu của Marine Le Pen đã giành được 32% -33% - gấp đôi số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội châu Âu dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Jordan Bardella. 

• 0.3 (dự áo: -1.8, trước đó: -3.6)

Đây là tháng thứ 8 liên tiếp tâm lý các nhà đầu tư tại Eurozone được cải thiện. Chỉ số phản ánh kỳ vọng của các nhà đầu tư cũng tăng từ 7.8 trong tháng 5 lên 10 trong tháng 6. Tuy nhiên, Sentix vẫn chỉ ra rằng chỉ số tại Đức cần cải thiện nhiều hơn nữa để xây dựng niềm tin trong quá trình phục hồi kinh tế. 

.Tổng tiền gửi không kỳ hạn tại SNB trong tuần tính đến ngày 10/06:

• Tổng tiền gửi không kỳ hạn: 459.8 tỷ CHF (trước đó: 461.9 tỷ CHF)
• Tổng tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 450.1 tỷ CHF (trước đó: 452.4 tỷ CHF)

Nhìn chung, tổng tiền gửi không kỳ hạn giảm nhẹ trong tuần qua, nhưng vẫn tiếp tục duy trì phạm vi ổn định trong vài tháng qua.

AUDUSD giao dịch quanh 0.6580. Trên khung D1, xu hướng tăng đang dần suy yếu khi cặp tiền giảm vượt hỗ trợ của Kênh giá tăng. Chỉ báo RSI hiện giảm xuống dưới 50.

Hỗ trợ quan trọng là 0.6550, với mục tiêu tiếp theo là 0.6500. Phá xuống dưới các mức này có thể gia tăng áp lực bán và đẩy cặp tiền về 0.6470.

Trái lại, phe mua có thể hướng tới đường EMA 21 ngày ở mức 0.6625, gần với hỗ trợ của Kênh giá tăng là 0.6635. Nếu lực mua đủ mạnh để hỗ trợ cặp tiền quay trở lại dao động trong kênh giá tăng, đà tăng có thể mở rộng lên 0.6700, sau đó là đỉnh tháng 5 là 0.6714.

Nỗi lo lắng về rủi ro địa chính trị do bầu cử châu Âu cuối tuần qua đang gây áp lực lên thị trường chứng khoán Eurozone hôm nay. HĐTL Mỹ cũng ảm đạm hơn, với S&P 500 giảm 0.1%. Đối với chứng khoán Pháp, đây sẽ là phiên giảm ngày mạnh nhất kể từ tháng 11 đến nay nếu tâm lý chung được duy trì trong ngày.

Thị trường chủ yếu tiếp tục chịu sự chi phối từ báo cáo NFP Mỹ và cuộc bầu cử châu Âu vào cuối tuần qua. Khẩu vị rủi ro xấu đi khi các nhà đầu tư thận trọng trước thềm báo cáo CPI và cuộc họp FOMC vào thứ Tư. USD phục hồi trở lại, với lợi suất TPCP 10 năm và thị trường chứng khoán dao động gần các mức đỉnh cũ.

Chênh lệch lợi suất hiện đang ở khoảng 139bp. Đây là một chỉ báo quan trọng để đo lường rủi ro ở khu vực đồng Euro, đặc biệt là đối với các vấn đề chính trị. Trước đó vào năm 2019, diễn biến tương tự cũng được ghi nhận do rủi ro địa chính trị tại Ý. 

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức -0.3%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh -0.6%

Hợp đồng tương lai S&P 500 cũng giảm nhẹ 0.1%, phù hợp với thị trường có vẻ trầm lắng vào đầu tuần.

NZD/USD gần như không thay đổi sau đà giảm trong phiên trước, hiện giao dịch dưới mức 0.6110. Đồng USD đã lấy lại sức mạnh nhờ dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Mỹ vào thứ Sáu, điều này khiến thị trường dự đoán Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất. Từ đó gây áp lực lên cặp NZD/USD.

Mức 1.0775 của EUR/USD không có ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật trong giao dịch tiền tệ. Vì vậy, không cần quá chú ý đến mức đáo hạn này. Cặp tiền này mở cửa hôm nay với ở mức thấp hơn 1.0800, đồng thời cũng giảm xuống dưới đường MA 200 ngày tại 1.0787. Đây có thể là một cơ hội cho các nhà giao dịch theo chiến lược "fill the gap" trong tương lai.

Mức thoái lui Fibonacci 61.8 của đà tăng từ tháng 4 được xác định ở mức 1.0721 và đóng vai trò như một mức hỗ trợ nhỏ. Vì vậy, việc đáo hạn sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường.

Đồng AUD tăng nhẹ vào thứ Hai sau sự sụt giảm trong phiên trước đó. Đồng USD lấy lại sức mạnh nhờ dữ liệu việc làm tốt hơn mong đợi của Mỹ vào thứ Sáu, khiến các nhà giao dịch hạ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Điều này đã gây áp lực lên cặp AUD/USD.

Đà mất giá của đồng AUD có thể được hạn chế nhờ lập trường ngày càng diều hâu của RBA. Tuần trước, Thống đốc RBA Michele Bullock chỉ ra rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng tăng lãi suất nếu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không quay trở lại phạm vi mục tiêu 1%-3%, theo NCA NewsWire.

Các sự kiện chính trong tuần này:

• Các quyết định chính sách của ngân hàng trung ương, bao gồm Fed và BoJ.
• Dữ liệu CPI, PPI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ
• Báo cáo về thị trường lao động của Anh và Úc

Các sự kiện khác:

• Phiên đấu thầu TPCP Mỹ dài hạn vào thứ Năm
• Diễn biến chính trị ở châu Âu

Đây là một tuần quan trọng đối với thị trường tài chính với nhiều sự kiện có thể gây biến động mạnh. Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến này để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Tuần mới bắt đầu khá trầm lắng, với báo cáo về tâm lý nhà đầu tư khu vực đồng Euro sẽ được công bố trong phiên Âu. Báo cáo này sẽ không tác động quá mạnh mẽ đến thị trường.

Giá vàng dao động quanh mức đáy trong hơn một tháng, dưới mốc 2,300 USD sau dữ liệu việc làm của Mỹ vào thứ Sáu. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến ​​trong tháng 5, khiến nhà đầu tư giảm đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed. Điều này khiến cho lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng cao và đẩy đồng USD lên mức đỉnh trong gần một tháng, từ đó, khiến giá vàng sụt giảm mạnh. 

Hơn nữa, các báo cáo cho biết Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tạm dừng mua vàng để dự trữ vào tháng 5, chấm dứt đợt mua lớn kéo dài 18 tháng, dường như đã khiến giá vàng sụt giảm sâu hơn. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu CPI quan trọng của Hoa Kỳ và cuộc họp của Fed trong tuần này. 

Đồng EUR giảm nhẹ đầu phiên Á sau tin tức về việc các đảng cực hữu ở Pháp và Đức đạt được số phiếu cao trong cuộc bầu cử Liên minh Châu Âu vào Chủ nhật. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử để đáp trả việc đảng cực hữu National Rally của Marine Le Pen giành được ghế trong quốc hội EU. Macron đã giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức bầu cử lập pháp vào ngày 30/6 và 7/7. 

Đồng EUR bị ảnh hưởng do lo ngại về sự bất ổn định gia tăng trong chính trị, kinh tế và thị trường EU sau cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu. Điều cần lưu ý là mặc dù phe cực hữu hoạt động tốt ở Pháp và Đức nhưng ở các khu vực khác của châu Âu thì không.

EUR/USD hiện giao dịch quanh mức đáy trong phiên tại 1.0749, ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp.

Mặt khác, GDP Nhật Bản quý 1 giảm 1.8% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với dự báo giảm 2%. Sự cải thiện này chủ yếu do chi tiêu trong kinh doanh giảm 0.4% so với quý trước, thấp hơn nhiều so với dữ liệu sơ bộ là giảm 0.8%. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân - chiếm hơn một nửa trong GDP Nhật Bản - giảm 0.7%, sự sụt giảm này thực sự gây khó khăn cho chính quyền Nhật Bản. BoJ sẽ có cuộc họp trong tuần này, dự kiến sẽ thảo luận về việc giảm lượng mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

USD/JPY đã tăng trở lại mức 157.00. Thị trường ngoại hối không có nhiều biến động.

Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế nước này suy giảm ít hơn ước tính. Thị trường Hồng Kông, Úc và Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ hôm nay.

Dầu ổn định sau khi sụt giảm trong tuần trước.

Giá vàng gần như không thay đổi sau khi giảm mạnh phiên trước đó, hiện giao dịch quanh mức 2294 USD/oz.

Đồng Yên tiếp tục suy yếu trong phiên thứ hai liên tiếp. Cặp USD/JPY được hỗ trợ khi đồng USD lấy lại sức mạnh sau dữ liệu việc làm tốt hơn kỳ vọng của Hoa Kỳ vào hôm thứ Sáu.

Nhật Bản đã công bố dữ liệu trái chiều vào thứ Hai, điều này có thể hạn chế đà mất giá của đồng Yên. GDP hàng năm cho thấy nền kinh tế Nhật Bản suy giảm ít hơn dự kiến ​​trong quý đầu tiên. Trong khi đó, GDP trong quý 1 giảm 0.5% so với quý trước, phù hợp với dự báo.

Chỉ số DXY duy trì đà tăng do lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng cao hơn. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ hỗ trợ cho lập trường diều hâu của Fed. Theo CME FedWatch Tool, xác suất Fed cắt giảm lãi suất 25bps trong tháng 9 đã giảm xuống gần 48.0%, giảm từ mức 54.8% một tuần trước.

JP Morgan lùi dự báo về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed từ tháng 7 sang tháng 11:

• Với động lực tăng trưởng việc làm gần đây, chúng tôi nghĩ rằng có thể phải mất 5 báo cáo từ nay đến cuộc họp FOMC tháng 11 mới đáp ứng được kỳ vọng của các quan chức Fed
• Dự đoán đợt giảm lãi suất đầu tiên diễn ra vào tháng 11, sau đó là các đợt cắt giảm lãi suất hàng quý vào năm tới (Hàng quý có nghĩa là sẽ có thêm 4 lần cắt giảm vào năm 2025, trong Quý 1, 2, 3 và 4)

XAU/USD khởi đầu tuần mới một cách nhẹ nhàng và ổn định gần mức đáy trong hơn một tháng ở dưới mốc 2,300 USD. Báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến ​​trong tháng 5, buộc các nhà đầu tư phải giảm đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 của Fed. Điều này hỗ trợ đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đẩy USD lên mức cao nhất gần một tháng và gây áp lực lên kim loại quý.

Thêm vào đó, các báo cáo cho biết PBoC đã tạm dừng mua vàng để dự trữ vào tháng 5, chấm dứt đợt mua lớn kéo dài 18 tháng, gây bất lợi cho giá vàng.

Các nhà giao dịch dường như cũng không muốn đặt cược trước dữ liệu quan trọng của Hoa Kỳ và quyết định chính sách của FOMC trong tuần này.

Goldman Sachs cho biết

• Dự kiến Fed ​​​​sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12 năm 2024
• Mong đợi 4 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025
• Mong đợi 2 lần cắt giảm lãi suất vào năm 2026

GS cho rằng việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu khác sẽ làm tăng áp lực khiến Fed cũng sẽ cảm thấy phải cắt giảm

EUR/USD giảm xuống gần mức đáy trong nhiều tuần dưới 1.0800 trong phiên giao dịch châu Á vào thứ Hai khi đồng bạc xanh tiếp tục thể hiện sức mạnh, DXY vượt mức 105.00

Sự bất ổn chính trị ngày càng tăng của Pháp đè nặng lên đồng Euro và góp phần làm đồng tiền này suy yếu. Dữ liệu Sentix của EU được công bố vào 15:30 hôm nay là tâm điểm chú ý.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào thứ Hai sau khi báo cáo việc làm của Mỹ tốt hơn mong đợi vào thứ Sáu cho thấy việc tuyển dụng và tăng trưởng tiền lương đã cải thiện trong tháng Năm. Điều này bổ sung thêm vào câu chuyện rằng Fed không cần phải vội vàng hạ lãi suất. Các nhà giao dịch không mong đợi Ủy ban Thị trường mở Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần này hoặc cuộc họp tiếp theo vào tháng 7.

Tại châu Á, các nhà đầu tư xem xét số liệu GDP quý 1 của Nhật Bản được công bố hôm nay và chờ đợi quyết định lãi suất của BoJ vào thứ Sáu.

Ngoài ra, số liệu lạm phát của Trung Quốc và Ấn Độ trong tháng 5 sẽ được công bố vào thứ Tư.

• Nikkei 225 tăng 0.49%, trong khi Topix tăng 0.38%.
• Kospi giảm 0.74% và Kosdaq giảm 0.5%.
• Một số thị trường châu Á đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai, bao gồm Úc, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan.

Bình luận về dữ liệu GDP quý 1, chính phủ Nhật Bản cho biết:

• Nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ với BoJ và hướng dẫn chính sách một cách “linh hoạt” trong bối cảnh tiêu dùng yếu và sự không chắc chắn về triển vọng lạm phát.
• Tiêu dùng "thiếu động lực"
• Triển vọng về giá cả không rõ ràng một phần do ảnh hưởng của sự sụt giảm đồng yên gần đây
• Cảnh báo những rủi ro còn sót lại ở nước ngoài như hậu quả từ việc thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu và lo ngại về tăng trưởng yếu của Trung Quốc

Ghi chú của nhà kinh tế trưởng Hoa Kỳ Michael Feroli của JP Morgan vào thứ Sáu:

• Về dot plot: Hy vọng Fed sẽ dự kiến ​​trung bình hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024
• "Chúng tôi hy vọng Chủ tịch Powell sẽ bày tỏ sự tin tưởng rằng nền kinh tế vẫn đang đi đúng hướng và FOMC có thể kiên nhẫn để có được niềm tin rằng lạm phát đang hướng tới mức 2%."