Cùng điểm qua những dự đoán của các nhà phân tích trước thềm cuộc họp của FOMC diễn ra vào rạng sáng ngày mai:

Barclays: 

• Lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ chỉ diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 12 với mức cắt giảm 0.25%
• Chủ tịch Powell có thể sẽ đề cập rằng dữ liệu gần đây không khiến Fed tin vào khả năng lạm phát có thể giảm bền vững và sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được điều đó.

Citi:

• Cắt giảm 0.25% lãi suất lần đầu vào tháng 7.
• Không kỳ vọng Fed sẽ có "hawkish" hơn tại cuộc họp tháng 5.

Deutsche:

• Cắt giảm 0.25% lãi suất lần đầu vào tháng 12.
• Fed sẽ đưa ra thông điệp "hawkish" hơn.
• Ông Powell sẽ nhấn mạnh không cần thiết phải cắt giảm lãi suất do nền kinh tế vẫn tích cực và không kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 7.

Bank of New York Mellon:

• Kế hoạch liên quan đến Thắt chặt định lượng (QT) sẽ được công bố.
• Tuyên bố và cuộc họp báo của ông Powell sẽ có quan điểm "hawkish" hơn về lãi suất do những bình luận của ông và diễn biến của dữ liệu kinh tế trong những tuần gần đây.

Morgan Stanley:

• Cắt giảm 0.25% lãi suất lần đầu vào tháng 7.
• Tuyên bố của Powell có thể sẽ không thay đổi nhưng có thể "hawkish" hơn
• Ông Powell có thể sẽ đưa ra kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất "vào một thời điểm nào đó", nhưng cần phải đợi "lâu hơn dự kiến" để cắt giảm lãi suất.

JP Morgan:

• Tuyên bố của Powell có thể sẽ không thay đổi.
• Nếu được hỏi về khả năng Fed nâng lãi suất thêm, ông Powell có thể cho biết đó không phải là kịch bản cơ sở nhưng cũng không thể loại trừ.

Goldman Sachs:

• Cắt giảm 0.25% lãi suất lần đầu vào tháng 7.
• Ông Powell có thể nhắc lại bình luận trước đó rằng "có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt được mức độ tin tưởng cần thiết" nhằm cắt giảm lãi suất.

Phiên Châu Âu hôm nay khá trầm lắng bởi kỳ nghỉ Lễ Lao động. Phiên Mỹ sắp tới sẽ sôi động hơn với những dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và kết thúc ngày với quyết định lãi suất của Fed. Hãy cùng phân tích các dữ liệu sắp tới và xem xét tác động của chúng lên thị trường:

1. 19h15: Dữ liệu thay đổi việc làm phi nông nghiệp của ADP

• Dự báo ở mức 175,000 so với 184,000 của tháng trước và là mức tăng tuyển dụng lớn nhất trong 8 tháng.
• Điều đáng lo ngại là mức tăng lương hàng năm, với mức không đổi 5.2% cho những người giữ nguyên công việc trước đó và 10.1% đối với những người đã nhảy việc (Trước đó: 7.6%)
• Hãy chú ý đến dữ liệu tăng trưởng lương hôm nay vì mức tăng mạnh có thể thúc đẩy lực mua USD mạnh mẽ

2. 21h00: PMI sản xuất của ISM

• Dự báo giảm nhẹ xuống 50.1 so với 50.3 trước đó.
• Tháng trước, chỉ số này lần đầu tiên trên mức 50 sau 16 tháng liên tiếp suy yếu.
• Báo cáo PMI Sản xuất mới nhất của S&P Global đã quay trở lại vùng suy yếu và đề cập đến xu hướng sa thải mạnh mẽ, mặc dù có tin tốt về lạm phát.
• Báo cáo ISM thường được thị trường chú ý hơn, vì vậy nó sẽ được sử dụng để xác nhận hoặc phủ nhận kết quả của S&P Global.
• Nếu dữ liệu bất ngờ tăng cao, nó có thể sẽ kích hoạt phản ứng mua vào mạnh mẽ đối với đồng bạc xanh.

3. 21h00: Cơ hội việc làm JOLTS 

• Dự báo ở mức 8.68 triệu so với 8.756 triệu trước đó.
• Đây sẽ là dữ liệu thị trường lao động quan trọng đầu tiên của Mỹ trong tuần, mặc dù là dữ liệu của tháng Ba
• Báo cáo gần đây nhất cho thấy mức tăng nhẹ nhờ việc việc điều chỉnh giảm các số liệu trước đó.
• Thị trường cũng sẽ tập trung vào tỷ lệ tuyển dụng và nghỉ việc vì cả hai đều giảm xuống dưới mức trước đại dịch.

HĐTL S&P 500 hiện đang giảm 0.4%.

Nhà đầu tư đang thận trọng trước thềm cuộc họp của Fed sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai, cùng với dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong ngày hôm nay, bao gồm dữ liệu thay đổi việc làm phi nông nghiệp, Chỉ số PMI Sản xuất. Những dữ liệu này cũng sẽ đóng vai trò định hướng tâm lý thị trường trong thời điểm đầu phiên Mỹ

Trong trường hợp Fed đưa ra quan điểm "hawkish" hơn trong cuộc họp FOMC thì tâm lý rủi ro có thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Đối với S&P 500, đường MA 100 ngày (đường màu đỏ) là mức hỗ trợ quan trọng cần lưu ý nếu trường hợp trên xảy ra

Bộ Tài chính Nhật Bản có vẻ như đã can thiệp vào thị trường ngoại hối vào thứ Hai khi tỷ giá USDJPY vượt qua mốc 160.00, khiến cặp tiền này đã có lúc giảm tới 500 pip trong ngày hôm qua. Vấn đề ở đây là hành động can thiệp của NHTW thường không hiệu quả trừ khi các yếu tố cơ bản cũng có thay đổi. Vì thế, tác động của các đợt can thiệp thường chỉ diễn ra trong ngắn hạn.

Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng mạnh đến sức mạnh của đồng JPY là việc BOJ quyết định tăng lãi suất điều hành. Tuy nhiên, điều này có thể gây nguy hiểm đến tiến trình tăng trưởng lương và lạm phát, trong khi lợi ích thu lại được lại vô cùng hạn chết. Xét theo góc độ quản lý rủi ro, đây không phải là một chiến lược tốt.

Vì vậy, các yếu tố có thể đảo ngược đà tăng của USD/JPY lại đến từ Mỹ, trong trường hợp dữ liệu kinh tế của nước này suy yếu và thị trường tin rằng Fed sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn con số 3. Mặc dù có những dấu hiệu suy yếu trong một số dữ liệu định tính, nhưng dữ liệu định lượng vẫn tiếp tục mang đến những kết quả tích cực một cách bất ngờ. Thị trường sẽ cần nhìn thấy sự xác nhận từ dữ liệu định tính hoặc sự suy yếu mạnh trong các chỉ số như PMI để có thể đảo chiều xu hướng hiện tại.

Lịch trình kinh tế nhạt nhòa và các ngân hàng châu Âu nghỉ lễ khiến thị trường giao dịch ảm đạm. FTSE 100 của Luân Đôn mở cửa tăng nhẹ, trong khi hầu hết các thị trường châu Âu đóng cửa nghỉ lễ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn còn nhiều điều để suy ngẫm, trước thềm cuộc họp FOMC đêm nay. 

Bitcoin phá xuống dưới hỗ trợ 60,000 USD trong bối cảnh khẩu vị rủi ro xấu đi trước thềm quyết định chính sách Fed. Giọng điệu hawkish của các quan chức Fed gần đây, cùng với dữ liệu Hoa Kỳ bùng nổ, lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng và kỳ vọng hạ lãi suất bị đẩy lùi đã làm suy yếu đà tăng của BTC. 

Trên thị trường FX, các đồng tiền chính gần như đi ngang, với CHF dẫn đầu đa giảm. Vàng giao dịch trong biên độ từ $2280-$2290/oz. Dầu thô giảm hơn 1.5% xuống $80.60/thùng. 

Bitcoin phá xuống dưới hỗ trợ 60,000 USD trong bối cảnh khẩu vị rủi ro xấu đi trước thềm quyết định chính sách Fed. Về mặt kỹ thuật, hỗ trợ tiếp theo là 52,000 USD, với đường xu hướng tăng từ giữa tháng 10 năm ngoái đến nay. Giọng điệu hawkish của các quan chức Fed gần đây, cùng với dữ liệu Hoa Kỳ bùng nổ, lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng và kỳ vọng hạ lãi suất bị đẩy lùi đã làm suy yếu đà tăng của Bitcoin. Báo cáo ECI (chỉ số giá lao động) của Hoa Kỳ tối qua cao hơn kỳ vọng cho thấy Fed cần hawkish hơn nếu muốn đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong khung thời gian hợp lý.

Dữ liệu Hoa Kỳ hôm qua đã hỗ trợ USDJPY vượt qua mốc 157, và hiện đang áp sát mốc 158. Phe mua đang tập trung tại khu vực này để đẩy giá lên cao hơn, nhưng vẫn còn cảm giác thận trọng và lực mua cũng chưa đủ mạnh để Nhật Bản phải can thiệp trở lại.

Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ có loạt dữ liệu quan trọng (Cơ hội việc làm JOLTS, PMI sản xuất ISM, bảng lương ADP) trước thềm cuộc họp FOMC và buổi họp báo của Chủ tịch Fed Powell. Các quan chức Nhật Bản được cho là cũng đang theo dõi chặt chẽ biến động tỷ giá trước khi có thể phải cân nhắc can thiệp.

Do cuộc họp này không công bố Bản tóm tắt các dự báo kinh tế (SEP), thị trường sẽ tập trung vào buổi họp báo của Chủ tịch Fed Powell. Trong lần gất nhất các nhà đầu tư nghe tin từ Powell, ông đã có sự thay đổi giọng điệu sau báo cáo CPI vượt kỳ vọng lần thứ 3 liên tiếp, đòng thời tuyên bố rằng "dữ liệu gần đây rõ ràng không củng cố nhiều niềm tin hơn vào công cuộc giảm lạm phát, thay vào đó nó cho thấy chúng ta có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt được niềm tin".

Ông cũng nói thêm rằng "Nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao, chúng tôi có thể duy trì mức độ thắt chặt chính sách hiện tại trong thời gian cần thiết." Điều này phản ánh lập trường chính sách hiện tại của Fed là muốn giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Như vậy, nếu ông Powell chấp nhận khả năng tăng lãi suất, chúng ta sẽ lại nhận thêm một bất ngờ hawkish khác.

Chủ tịch Fed Goolsbee - thành viên dosvish nhất FOMC đã tuyên bố trong tháng 3 rằng ông chỉ còn kỳ vọng 2 lần hạ lãi suất trong năm nay, và nếu lạm phát tiếp tục đi ngang, điều này khiến ông tự hỏi rằng liệu họ có nên cắt giảm lãi suất trong năm nay không?

Ngoài ra, Chủ tịch Fed New York William (1 trong 3 thành viên cốt cán của FOMC - bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Chủ tịch Fed New York) đã đưa ra kế hoạch tăng lãi suất "nếu dữ liệu yêu cầu một động thái như vậy", mặc dù cũng tuyên bố thêm rằng đây không phải kịch bản cơ sơ của ông.

Sự thay đổi trong lập trường của Fed gần đây không chỉ đẩy lùi kỳ vọng hạ lãi suất của thị trường, mà còn khiến các nhà đầu tư bắt đầu định giá cho việc tăng lãi suất trở lại.

Tuyên bố chính sách dự kiến sẽ không đổi. Những gì thị trường nên tìm kiếm là dòng nói rằng “lạm phát đã giảm bớt trong năm qua nhưng vẫn ở mức cao” ở đoạn mở đầu. FOMC đã giữ nguyên đánh giá này trong 3 cuộc họp liên tiếp, trong khi trước đó chỉ thông báo rằng "lạm phát vẫn ở mức cao". Cách định hướng này đã được điều chỉnh trong tháng 12 khi Fed muốn ra tín hiệu rằng rủi ro lạm phát đang trở nên cân bằng hơn. Mặc dù trong kỳ họp này họ có thể muốn "giữ nguyên thế trận" để linh hoạt hơn trong việc điều tiết chính sách, nhưng giọng điệu hawkish bất ngờ và đầu tiên có thể xuất hiện ở đây.

AUD/USD phục hồi nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 0.6479, do khẩu vị rủi ro được cải thiện trước quyết định của Fed.

Dữ liệu mới nhất về giá nhà tháng 4 tại Vương Quốc Anh do Hiệp hội Xây dựng Toàn quốc công bố:

• Chính thức: -0.4% m/m
• Dự kiến: + 0.1% m/m
• Trước đó: -0.2% m/m

Giá nhà trung bình ở Anh đã tăng lên 261,962 GBP vào tháng 4, từ mức 261,142 GBP vào tháng 3. Nhưng đây là trước khi tính đến các yếu tố mùa vụ. Sau khi tính đến yếu tố đó, giá nhà đã giảm 0.4%. 

Đồng USD/CHF tiếp tục tăng lên mức 0.9210 vào đầu phiên Âu. Nhu cầu gia tăng của USD đã hỗ trợ đà tăng cho cặp tiền tệ này. Ngoài ra, Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.25% - 5.50% và duy trì quan điểm hawkish, điều này cũng hỗ trợ đồng bạc xanh.

Về mặt kỹ thuật, biểu đồ H4 của USD/CHF vẫn duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, chỉ số RSI đang ở vùng quá mua, cho thấy khả năng đồng USD sẽ đi ngang trước khi tiếp tục tăng giá.

Nếu vượt qua mức 0.9210, USD/CHF có thể tăng lên 0.9245 và sau đó là 0.9300. Mục tiêu tiếp theo là 0.9340.

Ngược lại, mức hỗ trợ ban đầu của cặp tiền này là 0.9155, tiếp theo là đường EMA 50 tuần tại 0.9134. Vùng hỗ trợ quan trọng là 0.9100 - 0.9110. Nếu thủng mức này, USD/CHF có thể giảm xuống 0.9075.

Đồng Yên đã suy yếu so với đồng USD và đảo ngược phần lớn đà tăng mạnh của phiên trước đó, USD/JPY hiện giao dịch quanh mức 157.84.

Nguyên nhân chính khiến JPY suy yếu là do chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, dự kiến mức chênh lệch này ​​sẽ còn lớn trong thời gian tới. Điều này, cùng với nhu cầu gia tăng của USD, đã tạo thêm động lực nâng cho cặp USD/JPY tăng cao. 

Mặt khác, sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán Mỹ và biển đỏ trên thị trường chứng khoán châu Á đã củng cố đồng JPY - đồng tiền trú ẩn an toàn - và giới hạn đà tăng của USD/JPY trước quyết định chính sách của FOMC.

EUR/USD tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, dao động tiệm cận mức 1.0650 trong phiên Á, khi các thị trường châu Âu phần lớn đóng cửa nghỉ lễ, và nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách mới nhất của Fed.

Đồng USD đã được hỗ trợ sau dữ liệu chỉ số chi phí nhân công cao hơn dự kiến. Ngoài ra, những nhận xét diều hâu từ các quan chức Fed, báo hiệu không cần phải hạ lãi suất ngay lập tức, đã làm suy yếu cặp EUR/USD.

Chứng khoán châu Á sụt giảm sau khi những lo ngại mới về lãi suất cao hơn trong thời gian dài tại Mỹ đã thúc đẩy làn sóng bán tháo trên Phố Wall,

Các thị trường nghỉ lễ: Trung Quốc, Hong Kong và Singapore nghỉ giao dịch ngày hôm nay, và sẽ tiếp tục nghỉ đến hết thứ Sáu.

Đồng USD tiếp tục tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác, USD/JPY hiện đang giao dịch quanh mức 157.90. Nhà đầu tư đang thận trọng trước khả năng BOJ can thiệp thị trường một lần nữa.

Cuộc họp của FOMC sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Kỳ vọng thị trường đang hướng đến việc Fed sẽ bớt dovish hơn, điều này có thể hỗ trợ đồng Yên.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) cảnh báo trong Báo cáo Ổn định Tài chính rằng lãi suất toàn cầu có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn dự kiến do những áp lực lạm phát mới. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp ở New Zealand đang gia tăng trong khi việc làm giảm. Các quan chức của RBNZ thừa nhận rằng lãi suất cao kéo dài đang làm thị trường việc làm nguội lạnh.

AUD, NZD và CAD ổn định so với USD. EUR, GBP và CHF giảm nhẹ so với USD. 

Vàng ổn định sau khi kéo dài đà giảm từ mức đỉnh kỷ lục vào giữa tháng 4.

Dầu tiếp tục trượt dốc khi khả năng ngừng bắn ở Trung Đông làm dịu bớt căng thẳng.

DXY ổn định, hiện giao dịch quanh mức 106.42 do được củng cố vị thế trước thềm quyết định của Fed và thông điệp của Chủ tịch Powell. 

Nhà báo WSJ Nick Timiraos đưa ra những bình luận trước thềm công bố quyết định chính sách của Fed hôm nay:

• Các quan chức Fed sẽ giữ nguyên lãi suất
• Việc lạm phát cao hơn dự đoán trong ba tháng đầu năm có thể đã trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần.
• Các quan chức có thể nhấn mạnh rằng sẵn sàng giữ lãi suất ổn định lâu hơn
• Không có dự đoán kinh tế mới tại cuộc họp này
• Cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ là sự kiện chính
• Tại buổi họp báo, Powell có thể sẽ lặp lại thông điệp mà ông đã đưa ra hai tuần trước, khi ông nói rằng dữ liệu gần đây “rõ ràng không mang lại niềm tin lớn hơn rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm xuống 2% và chỉ ra rằng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt được mức lạm phát mục tiêu”. 
• Trọng tâm tại cuộc họp này sẽ là cách Powell mô tả triển vọng lãi suất.

Sau khi giảm mạnh hơn $40, phá vỡ ngưỡng $2,300, vàng hiện giảm nhẹ xuống $2,288 trong phiên Á.

Chi phí lao động tăng vọt trong quý 1 làm dấy lên lo ngại Fed sẽ phải giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. Mọi sự chú ý hiện đổ dồn vào quyết định chính sách của Fed và bài phát biểu sau đó của chủ tịch Fed Powell

Chứng khoán Úc và Nhật Bản giảm điểm khi hầu hết các thị trường châu Á đóng cửa vào thứ Tư nghỉ lễ Ngày Lao động. Các nhà đầu tư chuẩn bị cho quyết định chính sách của Fed vào đầu ngày thứ Năm ở châu Á.

• Nikkei 225 giảm 0.79%, trong khi Topix giảm 0.69%.
• S&P/ASX 200 giảm 1.19%

Phó Thống đốc RBNZ Hawkesby cho biết:

• Lãi suất cao hơn sẽ kéo theo sự hạ nhiệt của thị trường lao động
• Lạm phát toàn cầu ở mức cao vẫn là rủi ro chính cho sự ổn định tài chính

Reuters trích dẫn báo cáo của Sankei hôm thứ Ba:

• Nhật Bản có thể đưa ra các biện pháp giảm thuế cho các công ty chuyển đổi lợi nhuận nước ngoài sang đồng yên và đưa nó vào kế hoạch chính sách giữa năm của chính phủ.
• Khuyến khích các công ty chuyển tài sản ở nước ngoài về Nhật Bản và do đó hỗ trợ đồng Yên

• PMI chính thức của Nhật Bản tháng 4: 49.6
• Dữ liệu sơ bộ: 49.9
• Trước đó: 48.2

Báo cáo chỉ ra rằng:

• Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm tháng thứ 11 liên tiếp dù tốc độ giảm thấp hơn
• Số lượng đơn đặt hàng mới giảm do nhu cầu trì trệ
• Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm do nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Trung Quốc và Mỹ thấp.
• Chi phí đầu vào tăng, giá nhiều mặt hàng tăng cao, đặc biệt là kim loại - JPY yếu là một yếu tố đẩy giá nhập khẩu bằng đồng nội tệ tăng

• PMI sản xuất chính thức của Úc tháng 4: 49.6
• Dữ liệu sơ bộ: 49.9
• Trước đó: 47.3

Sản xuất tăng vọt lên mức đỉnh trong 3 tháng, nhưng chưa chạm tới ngưỡng 50.

Việc làm giảm và thất nghiệp tăng. Chi phí lao động ổn định.

Nền kinh tế New Zealand đang phải vật lộn với lãi suất cao kéo dài và lạm phát vẫn ở mức cao. Chừng nào lạm phát vẫn ở mức cao thì RBNZ sẽ không có thời gian dừng lại. 

Cựu chủ tịch Fed Dallas Kaplan cho biết:

• Một trong những lý do khiến Fed gặp khó khăn trong việc cắt giảm lãi suất và tại sao lạm phát và tiền lương trong khu vực dịch vụ lại vẫn dai dẳng là do chi tiêu chính phủ quá mức
• Tỷ lệ lạm phát hàng hóa ngày nay rất rất thấp ... các vấn đề về chuỗi cung ứng đã được giải quyết
• Vấn đề lạm phát ngày nay hầu như chỉ nằm ở lĩnh vực dịch vụ. Chi phí lao động ở mức cao
• Khuyến nghị của Kaplan không phải dành cho Fed mà là chính phủ: Làm chậm việc thực hiện các dự án luật khiến lạm phát dai dẳng, không phải hủy bỏ mà là chậm, và hãy giải quyết tận gốc vấn đề lạm phát này

Chứng khoán Mỹ kết thúc tháng 4 trong sắc đỏ sau khi dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho thấy chỉ số Chi phí lao động (ECI) tăng vọt trong tháng 4, làm dấy lên lo ngại rằng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Dow Jones và S&P 500 đều giảm hơn 1%. Nasdaq Composite giảm 2%. S&P 500 và Nasdaq giảm 4% trong tháng 4. Dow Jones giảm 5%, ghi nhận tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 9 năm 2022. Mọi sự chú ý hiện đổ dồn vào quyết định chính sách của Fed. Fed được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất. Phố Wall sẽ tìm kiếm manh mối từ các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell về những gì cần phải xảy ra trước khi lãi suất có thể giảm.

• Dow Jones: -1.49%
• S&P 500: -1.57%
• Nasdaq: -2.04%

Trên thị trường FX, USD mạnh nhất, NZD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. DXY tăng vọt sau công bố chỉ số lao động, được hỗ trợ bởi đà bán tháo trái phiếu và cổ phiếu. DXY tăng 0.64% lên 106.30. USD/JPY phá vỡ mức đỉnh sau can thiệp, tăng gần 150 pip trong ngày, đóng cửa ở 157.70. NZDUSD tăng lên mức 0.6000 trước khi giảm mạnh xuống 0.5888 sau dữ liệu. EURUSD giảm 50 pips xuống 1.0666

• DXY: +0.64%
• EURUSD -0.50%
• GBPUSD -0.56%
• AUDUSD -1.42%
• NZDUSD -1.52%
• USDJPY +0.95%
• USDCHF +1.00%
• USDCAD +0.86%

Vàng giảm $42 xuống $2,291. Bitcoin giảm 5.5% xuống gần $60,700. Cựu CEO Binance Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù khi đã nhận tội rửa tiền. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 7 bps lên 4.68%. Dầu thô WTI giảm 99-cents xuống $81.64/ thùng.

Tháng 4 đã kết thúc với đầy biến động:

• GBP/USD giảm mạnh nhất trong năm với 120 pip
• S&P 500 giảm 2.9%
• Đồng tăng 14.7%
• EUR/USD giảm 90 pip
• Shanghai Comp tăng 2%

Các giao dịch liên quan đến Trung Quốc đã hoạt động tốt, đồng Yên sụt giảm. Giao dịch đồng đô la và các tài sản rủi ro đã bị tổn thương bởi lạm phát cao một cách dai dẳng và thị trường có thể sẽ dự đoán được lộ trình các chính sách vào tháng Năm. Các yếu tố mùa vụ gần như tích cực trong tháng tới.

Những con số trong tháng 5 kể từ năm 2000:

• Tháng mạnh nhất của Chỉ số Đô la
• Tháng yếu nhất của EUR/USD
• Tháng tồi tệ thứ hai đối với AUD/USD và AUD/JPY
• AUD/CAD đặc biệt yếu, tháng yếu nhất từ ​​trước đến nay
• Tháng mạnh thứ hai đối với đồng
• Tháng mạnh nhất đối với dầu
• Tuần đầu tiên của tháng 5 nhìn chung là tuần mạnh nhất đối với cổ phiếu trong khi tuần thứ hai là tuần yếu nhất.

• Niềm tin người tiêu dùng tháng 4 của Mỹ: 97, yếu nhất kể từ tháng 2 năm 2021
• Dự kiến: 104
• Trước đó: 104.7 (đã điều chỉnh thành 103.1)
• Chỉ số tình hình hiện tại: 142,9 so với 151.0 trước đó (điều chỉnh thành 146.8)
• Chỉ số kỳ vọng: 66.4 so với 73.8 trước đó (điều chỉnh thành 74.0)

15.4% người tiêu dùng kỳ vọng thu nhập của họ sẽ tăng từ mức 17.3% của tháng trước. Không giống như dữ liệu tiền lương ADP, dữ liệu này mang tính dự báo tương lai và tương quan với chỉ số PMI S&P yếu hơn từ tuần trước. Cuối tuần này, chúng ta sẽ nhận được chỉ số dịch vụ ISM và đây sẽ là một chỉ số thú vị khác để theo dõi.

Vàng đã có pha giảm xuống đáy ngày tại 2,295.5 USD trong phiên Mỹ.

Quan chức mang xu hướng diều hâu của ECB muốn chờ xem động thái của ngân hàng sau tháng 6

Việc tăng lãi suất vào tháng 6 của ECB dường như là một kỳ vọng mặc định của thị trường nhưng những gì xảy ra sau đó vẫn còn là vấn đề đang được tranh luận. Phe diều hâu của ECB – dẫn đầu bởi Roberg Holzmann – muốn giữ nguyên lãi suất sau tháng 6.

Trong một cuộc phỏng vấn với Platow, ông Roberg Holzmann nói rằng:

• Chúng tôi dự kiến không thực hiện thêm bất kỳ động thái nào vào tháng 7. Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải thực hiện hai bước liên tiếp
• Kỳ vọng sẽ có một hoặc hai lần giảm vào năm 2024 sau tháng Sáu
• Động lực kinh tế ở khu vực đồng euro “thấp hơn rất nhiều” so với ở Mỹ
• Lo ngại giá dầu tăng đột biến do địa chính trị
• Biểu đồ dot plot rất đáng được thảo luận

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ mở cửa giảm với dữ liệu Chỉ số chi phí việc làm cao hơn dự kiến ​​trong Quý 1 là chất xúc tác chính.

Sự suy yếu ngày hôm nay phù hợp với diễn biến giá của tháng này. Sau năm điểm tăng, các chỉ số chính đều giảm trong tháng này.

Trong phiên hôm nay:

• Chỉ số Dow -191 điểm tương đương -0.50% xuống mức 38192
• Chỉ số S&P -17.41 điểm tương đương -0.35% xuống mức 5098.50
• Chỉ số NASDAQ -56 điểm tương đương -0.35% xuống mức 15927.80
• Chỉ số Russell 2000 -19.86 điểm tương đương -0.99% xuống mức 1996.25.

Trong tháng này:

• Chỉ số Dow giảm 4.0%
• Chỉ số S&P giảm 2.92%
• Chỉ số NASDAQ giảm -2.74%

• Chỉ số giá nhà Case-Shiller tháng 2 tăng 7.3% so với cùng kỳ (Dự báo: 6.7%. Trước đó: 6.6%)
• Giá nhà tăng 0.1% so với tháng trước (Trước đó: 0.1%)
• Dữ liệu từ FHFA cho biết giá nhà toàn quốc tăng 7.0% so với mức 6.3% trước đó.

 Một phần nguyên nhân của mức tăng này có thể đến từ việc thời tiết thuận lợi đẩy nhu cầu mua nhà mùa xuân lên cao hơn.

• Chỉ số chi phí nhân công quý 1 tăng 1.2%, cao hơn con số dự báo vào dữ liệu trước đó. Dữ liệu này được công bố ngay trước cuộc họp quan trọng của Fed tại Washington.

Đồng USD tăng trên diện rộng sau khi dữ liệu được công bố khiến EUR/USD và GBP/USD giảm mạnh trong khi USD/JPY tăng lên mức đỉnh trong phiên là 157.37, một dấu hiệu khác cho thấy yếu tố cơ bản đang thúc đẩy nhu cầu đối mua USD/JPY.

Các dữ liệu kinh tế của Mỹ cũng sẽ được công bố trong phiên này, với với dữ liệu giá nhà vào đầu phiên và sau đó là PMI Chicago và báo cáo niềm tin người tiêu dùng Mỹ lúc 20h45 và 21h00 tối.

• Chỉ số chi phí Lao động Mỹ quý 1 đạt mức tăng 1.2% so với quý trước (Dự báo: 1.0%. Trước đó: 0.9%)
• Lương tăng 1.1% so với mức 0.9% của tháng trước
• Phúc lợi tăng 1.1% so với mức 0.7% của tháng trước

• GDP Canada tháng 2 tăng 0.2% ( Dự báo: 0.2%. Trước đó: 0.5%, điều chỉnh từ mức 0.6%)
• Ngành dịch vụ tăng trưởng 0.2% (Trước đó: 0.7%)
• Ngành hàng hóa tăng trưởng 0.2% 
• Ngành sản xuất giảm 0.4% .
• Dự báo tăng trưởng GDP sơ bộ của tháng 3 là 0.0%.

Sau khi giảm 2.3% vào tháng 1, hoạt động khai thác mỏ, khai thác đá và dầu khí đã tăng trưởng 2.5% vào tháng 2,  và là động lực tăng trưởng chính. Ngành vận tải và kho bãi cũng tăng trưởng 1.4%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2023.

Số liệu tăng trưởng theo ngành:

Tin tức chính

• EUR/USD phục hồi sau dữ liệu lạm phát sơ bộ tháng 4 tại Eurozone
• Tăng trưởng GDP sơ bộ quý 1 tại Khu vực Eurozone cao hơn dự báo
• GDP sơ bộ quý I tại Đức cao hơn dự báo
• GDP sơ bộ quý I tại Ý cao hơn dự báo
• Nhật Bản không can thiệp vào thị trường ngoại hối trong giai đoạn từ ngày 28/3 đến 25/4
• Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản cho biết sẵn sàng giải quyết các vấn đề ngoại hối 24/7
• Quan chức ECB De Cos: ECB nên bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Sáu
• FEA: Lượng lao động thất nghiệp tại Đức cao hơn dự báo trong tháng 4
• Đảng Cộng sản Trung Quốc chuẩn bị triệu tập đại hội toàn thể lần thứ ba vào tháng 7

Thị trường:

• USD dẫn đầu, AUD suy yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu giảm; HĐTL S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4.622%
• Vàng giảm 1.07% xuống $2,310
• Dầu thô WTI tăng 0.3% lên $82.91
• Bitcoin giảm 4.24% xuống $61,125

Sau cú sập mạnh ngày hôm qua, USD/JPY hiện đi ngang quanh mức 157.00 khi thị trường dần thận trọng với cặp tiền này hơn. Điều đó tạo cơ hội cho dữ liệu kinh tế khu vực Châu Âu được chú ý nhiều hơn, với nền kinh tế khu vực tăng trưởng tốt hơn so với dự báo và nền kinh tế Đức thoát khỏi suy thoái. Cùng với đó là lạm phát suy yếu so với trước đó, nhưng vẫn cao hơn dự báo. Nhìn chung, dữ liệu này mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho ECB vì nó giúp họ linh hoạt hơn trong các quyết định chính sách tiếp theo sau tháng 6.

AUD/USD giảm 36 pip sau dữ liệu bán lẻ ảm đạm của Australia từ đầu phiên và đồng bạc xanh có dấu hiệu hồi phục

HĐTL chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong khi các chỉ số châu Âu suy yếu và có thể ​​sẽ kết thúc tháng 4 trong sắc đỏ lần đầu tiên trong năm 2024.

Trên các thị trường khác, vàng cũng đang chịu áp lực khi giảm hơn 1% trong khi Bitcoin đang giảm mạnh xuống mức $61,000

ETF Bitcoin và Ethereum đã bắt đầu được giao dịch tại Hong Kong, với khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên ở mức 87.58 triệu HKD tương ứng với 12 triệu USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với con số 4.6 tỷ USD được ghi nhận tại Hoa Kỳ vào tháng 1/2024.

Các quỹ ETF Bitcoin và Ethereum được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (HKEX)

Quỹ ETF Bitcoin của Bosera HashKey ghi nhận khối lượng giao dịch ở mức 249,000 HKD trong ngày giao dịch đầu tiên, trong khi Quỹ ETF Ethereum đạt khối lượng giao dịch 99,000 HKD vào thời điểm đóng cửa.

Quỹ ETF Bitcoin và Ethereum của China Asset Management được giao dịch nhiều hơn với tổng khối lượng giao dịch của mỗi mã ở mức 4.6 triệu HKD, 

Trước đó, HKEX cũng đã nhấn mạnh sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các quỹ ETF Hợp đồng tương lai tiền điện tử của mình, được ra mắt lần đầu vào cuối năm 2022. Các quỹ ETF Hợp đồng tương lai trước đó của họ đã thu hút được 529 triệu USD vào quý đầu tiên năm 2024, góp phần tạo nên sự kỳ vọng xung quanh việc ra mắt các quỹ ETF BTC và ETH ngày hôm nay.