Trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm nay (28/2/2024), nhưng được thực hiện vào ngày 23/2/2024, quan chức ECB Kazaks cho biết:

• Trong khi thừa nhận quá trình giảm lạm phát và hiệu quả của chính sách tiền tệ, cho thấy thái độ lạc quan nhưng vẫn thận trọng, ông Kazaks cho biết: "Chúng ta đang ở trong một tình hình tương đối tốt."
• Nhấn mạnh rằng hành trình hướng tới ổn định lạm phát vẫn chưa hoàn thành, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Ông nhận định: "Nhưng liệu chúng ta có thể khẳng định rằng mọi chuyện đã xong xuôi? Không, chưa đâu."
• Cần theo dõi nhiều yếu tố khác nhau để ngăn chặn lạm phát tái bùng phát, trong đó các quyết định chính sách vẫn phụ thuộc vào dữ liệu. "Các nhà hoạch định chính sách vẫn cần theo dõi diễn biến của các yếu tố khác nhau."
• Thảo luận về cuộc họp Hội đồng Điều hành sắp tới vào tháng 3 và khả năng cắt giảm lãi suất, nhấn mạnh tính linh hoạt trong phương thức tiếp cận. "Việc cắt giảm lãi suất có thể diễn ra sớm hơn với mức cắt giảm nhỏ hơn, hoặc muộn hơn với mức cắt giảm lớn hơn."
• Khuyến cáo tránh cắt giảm lãi suất vội vàng, rút ra bài học từ những kinh nghiệm trong quá khứ để tránh phải tăng lãi suất trở lại trong tương lai. Ông Kazaks cảnh báo: "Sẽ là một kết quả rất tồi tệ nếu chúng ta hành động quá sớm và sau đó buộc phải tăng lãi suất trở lại."
• Đề nghị kiên nhẫn trong việc điều chỉnh chính sách, tập trung vào dữ liệu thị trường lao động sắp tới và các chỉ số khác. "Đây là vấn đề liên quan đến các cuộc họp, có nghĩa là mất vài tháng hoặc vài quý."
• Nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên dữ liệu cho các quyết định chính sách, đảm bảo khả năng hành động nhanh chóng nếu cần thiết.
• Kêu gọi sự kiên nhẫn và đánh giá cẩn thận trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất, để tránh nới lỏng chính sách quá sớm. "Hãy chắc chắn rằng vấn đề thực sự được giải quyết trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất."

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giao dịch giảm với NASDAQ và Dow Jones đều giảm khoảng 0.50%.

Hôm qua, chỉ số NASDAQ đạt mức đỉnh là 16,046.10, chỉ cách mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại là 16,057.44 khoảng 11 điểm. Tuy nhiên, giá đã giảm vào hôm nay, khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Năm nay, giá cổ phiếu đã vượt qua mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại đó, nhưng vẫn chưa thể đóng cửa phiên giao dịch nào cao hơn mức đó.

Thị trường hiện tại:

• Giá vàng (XAU/USD) bất ngờ tăng trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Tư tại New York, mặc dù các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không có ý định cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm 2024.
• Trên mặt trận địa chính trị, căng thẳng giữa Israel và Hamas ngày càng leo thang khi cả hai quốc gia đều hạ thấp kỳ vọng về lệnh ngừng bắn. Sau khi được Palestine hậu thuẫn, Hamas cho biết họ đã bắn một số tên lửa về phía miền bắc Israel.
• Trong khi đó, đà tăng của đồng USD tạm chững lại sau khi dữ liệu lần 2 về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 4 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 3.2%, thấp hơn so với dự kiến là 3.3%.
• Hiện vàng đang giao dịch ở mức $2,033

• Dự kiến: âm 1.25 tỷ CAD
• Trước đó: âm 3.22 tỷ CAD (điều chỉnh thành âm 4.74 tỷ CAD)
• Thặng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ đạt $1.2 tỷ trong quý 4, tăng $3.2 tỷ so với mức thâm hụt $2.0 tỷ trong quý 3
• Xuất khẩu hàng hóa tăng $2.9 tỷ lên $195.0 tỷ trong quý 4, trong khi nhập khẩu tăng $0.3 tỷ.
• Cán cân thu nhập đầu tư đã chuyển từ thâm hụt nhẹ trong quý 3 sang thặng dư nhẹ $112.0 triệu trong quý 4
• Đầu tư ra nước ngoài ròng là $21.5 tỷ trong quý 4, cho thấy dòng vốn chảy ra khỏi nền kinh tế.
• Thâm hụt tài khoản vãng lai của cả năm 2023 là $17.8 tỷ, cao hơn $7.4 tỷ so với năm 2022.

• Dự kiến âm 88.40 tỷ USD
• Tháng trước âm 87.9 tỷ USD
• Thâm hụt thương mại hàng hóa sơ bộ của Mỹ trong tháng 1 là 90.2 tỷ USD
• Thâm hụt thương mại tháng 1 tăng 2.3 tỷ USD so với mức 87.9 tỷ USD của tháng 12/2023.
• Xuất khẩu hàng hóa tháng 1 đạt 170.4 tỷ USD, tăng 0.4 tỷ USD so với tháng 12/2023.
• Nhập khẩu hàng hóa tháng 1 đạt 260.6 tỷ USD, tăng 2.7 tỷ USD so với tháng 12/2023.

• Tháng trước: tăng 0.4%
• Hàng tồn kho bán buôn giảm 0.1% so với mức tăng 0.4% tháng trước

Báo cáo sơ bộ về hàng tồn kho bán buôn:

• Mức tồn kho ước tính đạt 896.8 tỷ USD, giảm 0.1% so với tháng 12 năm 2023.
• Giảm 2.3% so với tháng 1 năm 2023.
• Không thay đổi so với mức tăng 0.4% được báo cáo trước đó từ tháng 11 lên tháng 12 năm 2023.

Báo cáo sơ bộ về hàng tồn kho bán lẻ:

• Mức tồn kho cuối tháng 1/2024: Ước tính đạt 804.8 tỷ USD, tăng 0.5% so với tháng 12/2023.
• So với cùng kỳ năm ngoái (tháng 1/2023), mức tồn kho tăng 5.1%.
• So với tháng trước (tháng 12/2023), mức thay đổi giữ nguyên ở mức tăng 0.6%.

• Số liệu lần 1 là +3.2% hàng năm
• Số liệu chính thức của quý 3 là +5.2% hàng năm
• Quý 2 là +2.1% hàng năm

Chi tiết:

• Chi tiêu tiêu dùng tăng 3.0% so với mức tăng 2.8% trước đó
• Chi tiêu của người tiêu dùng cho hàng hóa bền tăng 3.2% so với mức tăng 4.6% trước đó
• Doanh số bán hàng chính thức tăng 3.5% so với mức tăng 3.2% trước đó
• Chỉ số giảm phát GDP là 1.7% so với mức tăng 1.5% trước đó
• PCE lõi tăng 2.1% so với mức tăng 2.0% trước đó
• Đầu tư kinh doanh tăng 0.9% so với mức tăng 2.1% trước đó

Một số chi tiết trong báo cáo, chẳng hạn như đầu tư doanh nghiệp và chi tiêu của người tiêu dùng cho hàng hóa bền vững, cho thấy môi trường kinh tế yếu hơn dự kiến.

Báo cáo GDP cho thấy một bức tranh yếu hơn dự kiến về đầu tư doanh nghiệp và chi tiêu tiêu dùng, nhưng đồng thời cũng cho thấy đóng góp lớn hơn dự kiến từ chi tiêu chính phủ và dự trữ hàng tồn kho. Những yếu tố này được coi là rủi ro đối với tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong năm 2024, và đó là lý do tại sao đồng USD suy yếu sau khi báo cáo được công bố.

Hôm nay là thứ Tư và thị trường đang có tâm lý không mấy tích cực. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm, lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD tăng trên diện rộng.

Sự kiện chính trong lịch kinh tế hôm nay là số liệu GDP quý 4 năm 2023 của Mỹ được công bố lần 2. Mặc dù không phải yếu tố tác động mạnh đến thị trường, nhưng việc công bố số liệu này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường trong quý 1 năm 2024, đặc biệt liên quan đến hàng tồn kho và chi tiêu của người tiêu dùng.

Cùng với báo cáo GDP quý 4/2023 của Mỹ (cập nhật lần 2), các dữ liệu kinh tế khác cũng sẽ được công bố cùng thời điểm:

• Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1 của Mỹ 
• Hàng tồn kho bán buôn của Mỹ
• Tài khoản vãng lai Canada
• Thu nhập trung bình hàng tuần của Canada

Trên đây là tất cả các sự kiện chính trong lịch kinh tế Mỹ ngày hôm nay, ngoài ra còn có báo cáo hàng tồn kho dầu thô của Mỹ được công bố vào lúc 22h30.

Các tin chính:

• USD được ưa chuộng trong phiên giao dịch sáng tại châu Âu.
• NZD/USD được chú ý sau quyết định chính sách của RBNZ vào đầu ngày.
• Bitcoin đang hướng đến mốc 60,000 USD với đà tăng tiếp tục trong tuần.
• Quan chức ECB Kažimír cho rằng định giá của thị trường về việc cắt giảm lãi suất hiện đã "thực tế hơn".
• Niềm tin tiêu dùng tháng 2 chính thức của Eurozone là -15.5, không thay đổi so với con số sơ bộ
• Niềm tin nhà đầu tư Thụy Sỹ tháng 2 của UBS là 10.2 so với -19.5 trước đó
• Đơn đăng ký thế chấp MBA của Hoa Kỳ tuần kết thúc ngày 23 tháng 2 giảm 5.6% so với -10.6% trước đó

Thị trường:

• USD dẫn đầu đà tăng, NZD yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu hầu hết đều giảm; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.3%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 3 điểm cơ bản xuống 4.285%
• Vàng ổn định ở mức 2,028.53 USD
• Dầu thô WTI giảm 1.0% xuống 77.44 USD
• Bitcoin tăng 4.7% lên 59,394 USD

Không có tin tức đặc biệt nào thu hút sự chú ý ở Châu Âu hôm nay. Tuy nhiên, vẫn có một số biến động đáng kể trên thị trường, có thể là do tâm lý giao dịch cuối tháng.

Đồng USD tăng trên diện rộng bất chấp lợi suất trái phiếu giảm trong ngày hôm nay. Đà tăng của USD được cho là do sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán, với hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm trong phiên giao dịch.

Cặp EUR/USD giảm từ 1.0835 xuống 1.0800, trong khi GBP/USD giảm từ 1.2670 xuống 1.2620 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Cả hai cặp tiền tệ này đều đã phục hồi một phần sau khi chạm đáy, nhưng vẫn giảm khoảng 0.3% so với đầu ngày.

USD/JPY chỉ nhích nhẹ lên khoảng 150.63. Trước đó, cặp tiền này đã chạm mức đỉnh trong tháng gần 150.80 nhưng không duy trì được đà tăng.

Các đồng tiền hàng hóa bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong phiên giao dịch hôm nay. USD/CAD tăng 0.4% lên 1.3585, mức đỉnh kể từ tháng 12. Trong khi đó, NZD/USD giảm mạnh sau khi Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) giữ nguyên lãi suất (OCR). Cặp tiền này đã giảm xuống 0.6110 ở phiên Á trước khi tiếp tục giảm xuống mức 0.6095 hiện tại, giảm 1.2% trong ngày.

Trong khi thị trường chứng khoán đang chật vật, Bitcoin diễn biến sôi động và đang tiếp tục đà tăng ấn tượng trong tuần. Giá đã tăng gần 5% và vượt qua mốc 59,000 USD, với mục tiêu tiếp theo của các nhà đầu tư là 60,000 USD.

Bài viết này cung cấp thêm thông tin chi tiết về các quyền chọn đáo hạn của EUR/USD trong khoảng 1.0850-1.0865 vào hôm nay. Tuy nhiên, điều này có thể không quá quan trọng vì EUR/USD hiện đang không biến động mạnh mẽ trong phiên Âu. Trong khi đó, ngày mai dự kiến đáo hạn một khối lượng lớn quyền chọn EUR/USD, tập trung quanh mức 1.0855-1.0860.

Cần lưu ý thêm một số đáo hạn quyền chọn lớn hơn vào thứ Hai tuần tới, ngày 4 tháng 3. Sẽ có một đáo hạn cho GBP/USD ở mức 1.2650-55 (trị giá 1.8 tỷ bảng Anh) và một đáo hạn khác cho AUD/USD ở mức 0.6515 (trị giá 1.2 tỷ AUD).

• Lượng đơn đăng ký vay thế chấp giảm 5.6% (Trước đó: -10.6%)
• Chỉ số thị trường: 171.5 (Trước đó: 181.6) 
• Chỉ số mua nhà: 127.6 (Trước đó: 133.6)
• Chỉ số tái cấp vốn: 395.9  (Trước đó: 427.0)
• Lãi suất vay thế chấp kỳ hạn 30 năm: 7.04% (Trước đó: 7.06%)

Số lượng đơn xin đăng ký vay thế chấp tiếp tục giảm mạnh. Chỉ số mua nhà quay trở lại gần mức đáy được ghi nhận vào cuối năm ngoái:

• Vui mừng về sự thay đổi gần đây trong kỳ vọng lãi suất
• Áp lực lạm phát đang suy yếu nhanh hơn dự kiến nhưng đà giảm bền vững của lạm phát lõi vẫn chưa chắc chắn
• Ông nghiêng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6, sau đó sẽ là một chu kỳ nới lỏng chính sách nhẹ nhàng và ổn định.

Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 4 hiện chỉ còn khoảng 37%, trong khi việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 được định giá ở mức 100%, với mức cắt lãi suất được dự báo trong năm là 0.91%. Đây là một sự thay đổi lớn so với hai tháng trước.

Đồng USD có đà tăng giá mạnh trong ngày thứ Tư. Các nhà kinh tế tại ING phân tích triển vọng của Đồng bạc xanh:

• Hôm nay, dữ liệu GDP sơ bộ quý 4 ở Mỹ sẽ được công bố với mức tăng trưởng dự báo đạt 3.3% so với quý trước. Ngoài ra, dữ liệu PCE lõi cũng sẽ được công bố vào ngày mai với mức tăng dự báo là 0.4% theo tháng, cao hơn so với mức 0.2% trong tháng trước.
• Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm rằng dữ liệu PCE - thước đo lạm phát ưa thích của Fed sẽ đưa ra bằng chứng về việc lạm phát tiếp tục dai dẳng sẽ và hỗ trợ thêm cho Đồng USD cho đến cuối tuần.

Chứng khoán châu Âu cũng đang giảm điểm nhưng mức giảm không mạnh bằng thị trường tương lai Mỹ. Chỉ số DAX vẫn tăng 0.1% trong khi Eurostoxx và CAC 40 đều giảm chỉ 0.1%. Tuy nhiên, động lực chính của sự suy yếu đến từ thị trường tương lai Mỹ, với Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 0,5%. Hợp đồng tương lai Nasdaq cũng giảm 0.6% trong khi Dow Jones giảm 0.4%. Có thể thấy, đà bán tháo này không chỉ liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Điều này có thể liên quan đến dòng tiền cơ cấu tài sản vào cuối tháng.

Trong khi đó, trái phiếu đang được nhà đầu tư được ưa chuộng, với lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4.291% trong ngày.

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng cuối tháng 2 của khu vực Eurozone: -15.5 (Dự báo: -15.5. Tháng trước: -16.1)
• Chỉ số niềm tin nền kinh tế: 95.4 (Dự báo: 96.7. Tháng trước: 96.2, điều chỉnh thành 96.1.)
• Chỉ số niềm tin ngành công nghiệp: -9.5 (Dự báo: -9.2. Tháng trước: -9.4, điều chỉnh thành -9.3)
• Chỉ số niềm tin ngành dịch vụ: 6.0 (Dự báo: 9.0. Tháng trước: 8.8, điều chỉnh thành 8.4)

Niềm tin kinh tế khu vực Eurozone tiếp tục xấu đi trong tháng 2 khi niềm tin trong ngành công nghiệp và dịch vụ đều giảm. Đây không phải là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế khu vực tính đến thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, chỉ số kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng cũng tăng từ 12.0 lên 15.5 - mức cao nhất kể từ tháng 3 năm ngoái. Đây có thể là mối lo ngại đối với ECB trong những tháng tới nếu xu hướng này tiếp tục.

Đồng USD củng cố đà tăng mạnh mẽ của mình với việc chỉ số DXY có mức tăng 42 pip trong ngày, chạm mức 104.25. EUR/USD hiện giảm về mức 1.080 trong khi USD/JPY tăng lên gần mức 150.80. Trong khi đó, đồng NZD tiếp tục suy yếu với NZD/USD giảm 76 pip xuống dưới mức 0.6100 sau quyết định giữ nguyên mức lãi suất điều hành của RBNZ.

Mặc dù mô hình của Barclays và Credit Agricole cho rằng Đồng USD sẽ suy yếu do dòng tiền tái cơ cấu tài sản vào cuối tháng nhưng cho đến nay nhưng đồng bạc xanh vẫn chưa thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh điều đó.

Tối nay, nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu GDP sơ bộ của Mỹ, được công bố vào lúc 20h30. 

Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos đã bày tỏ quan điểm về triển vọng chính sách của NHTW trong bài phát biểu vào thứ Tư:

• Áp lực lạm phát sẽ tiếp tục suy yếu nhưng chúng tôi cần chắc chắn rằng mức lạm phát sẽ giảm về mục tiêu 2%.
• Nếu dữ liệu mới xác nhận nhận định trước đó của chúng tôi, ECB sẽ sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ.

• Trước đó: -19.5

• Eurostoxx: Đi ngang
• DAX (Đức): Đi ngang
• CAC 40 (Pháp): Đi ngang
• FTSE (Anh): Giảm 0.3%
• IBEX (Tây Ban Nha): Đi ngang
• FTSE MIB (Italy): Giảm 0.4%

Phiên giao dịch đang diễn ra khá ảm đạm. Các tài sản rủi ro truyền thống như cổ phiếu không hưởng ứng sự tăng giá của Bitcoin và đang trong giai đoạn tích lũy những khoản lãi từ tuần trước. HĐTL S&P 500 hiện đang giảm nhẹ 0.14%. Trên thị trường ngoại hối, đồng USD đang tăng đáng kể trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm nhẹ. Tất cả những điều này cho thấy tâm lý thị trường hiện tại đang khá dè dặt, đặc biệt khi tháng mới đang đến gần và các dòng tiền cuối tháng cũng đang được quan tâm.

Biểu đồ giá hiện tại của Bitcoin đang nói lên tất cả. Mặc dù Bitcoin thường được cho là không phụ thuộc quá nhiều vào phân tích kỹ thuật, nhưng đợt tăng giá gần đây của Bitcoin lại mang nhiều đặc điểm của một đợt tăng được thúc đẩy bởi yếu tố kỹ thuật. Hoặc ít nhất, nếu nhìn vào biểu đồ ngày, bạn hoàn toàn có thể thấy rõ điều đó.

Sau sự sụt giảm hậu quỹ ETF (quỹ hoán đổi giao dịch), Bitcoin đã phục hồi mạnh mẽ và hiện đang chạm mức đỉnh kể từ tháng 11 năm 2021. Vào tháng 1, khi Bitcoin giảm xuống dưới mức 40,000 USD, đường trung bình động 100 ngày (đường màu đỏ) đã đóng vai trò hỗ trợ, ngăn chặn đà giảm sâu. Đây là một điểm đáng chú ý đối với các nhà phân tích kỹ thuật.

Sau khi vượt qua mốc 50.000 USD, tiền điện tử này đã có giai đoạn củng cố trong khoảng hai tuần qua. Tuy nhiên sau đó, Bitcoin đã có một sự đột phá mạnh mẽ khỏi đỉnh của biên độ giao dịch gần 53,000 USD, điều này đã kích hoạt một đà tăng mới. Đây là tín hiệu tích cực thứ hai dành cho các nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật.

Vậy điều tiếp theo sẽ xảy ra với Bitcoin là gì?

Trong thị trường tiền điện tử, chủ đề nóng nhất hiện tại là sự kiện "halving" (halving event). Đây được cho là yếu tố thúc đẩy giá Bitcoin tăng cao hơn. nhưng liệu đó có phải là một trường hợp điển hình của "buy the rumor, sell the fact" hay không?

Và do đó, nếu giá Bitcoin thực sự giảm sau đợt tăng này, đó có thể là một đợt giảm sâu và khốc liệt. Nhưng hiện tại, đợt tăng giá gần đây hoàn toàn có khả năng phát triển thành một đợt tăng mạnh trong vài tuần tới. "Sự kiện halving" dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4, điều đó có nghĩa là Bitcoin vẫn có thể chạm đến mức đỉnh của năm 2021 trước khi tất cả kết thúc.

• Sau khi có thông tin hãng đầu tư tiền điện tử và phần mềm MicroStrategy gần đây đã mua khoảng 3,000 bitcoin bằng số tiền 155 triệu USD, giá Bitcoin đã tăng vọt vào ngày hôm qua.
• Hôm nay, đồng tiền ảo này vẫn tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, hiện đã chạm mức $58,613
• Giá bitcoin vẫn đang được hỗ trợ bởi đợt halving (phân đôi) sắp diễn ra vào tháng 4, và sự hưng phấn của nhà đầu tư với các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) bitcoin giao ngay mới được thành lập ở Mỹ vào đầu năm nay.

• Chỉ số DXY đã phục hồi đáng kể lên trên mức 104.00. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) của Mỹ cho quý 4.
• Bên cạnh đó, những bình luận "hawkish" từ các quan chức Fed cũng hỗ trợ cho đồng USD. Hiện tại, DXY đang giao dịch ở mức 104.073, tăng 0.26% trong ngày.

• Hợp đồng tương lai DAX Đức tăng 0.1%
• Hợp đồng tương lai FTSE Anh đi ngang

Tiếp tục diễn biến trái chiều ngày hôm qua, mặc dù hầu hết các chỉ số châu Âu đều đóng cửa tăng, nhưng tâm lý chung của thị trường vẫn khá thận trọng. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm nhẹ 0.1%.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD đang khá được ưa chuộng, với EUR/USD giảm 0.2% xuống còn 1.0823 hiện tại. Trong khi đó, NZD/USD giảm hơn 1% xuống mức đáy trong ngày gần 0.6100 do ảnh hưởng từ quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ).

Cần lưu ý một số quyền chọn ngoại hối sẽ đáo hạn vào 10:00 sáng theo giờ New York, ngày 28 tháng 2. Trong đó, một số quyền chọn quan trọng được in đậm để dễ theo dõi.

Tuy nhiên, lưu ý rằng thời gian đáo hạn cho thứ Năm và thứ Sáu chỉ là dự kiến. Tổng giá trị danh nghĩa (notional amount) của các quyền chọn này có thể khác so với thông tin hiện tại, vì nguồn dữ liệu chưa được cập nhật mới nhất. Để đảm bảo tính chính xác, danh sách này sẽ được cập nhật lại trong ngày hôm nay hoặc vào chính ngày đáo hạn để cung cấp thông tin chi tiết hơn về các quyền chọn đáo hạn và các mức độ quan trọng.

Quay lại với các quyền chọn đáo hạn hôm nay, đầu tiên là các quyền chọn tương đối lớn đối với EUR/USD. Chúng tập trung ở mức 1.0850-65, do đó có thể sẽ hạn chế biến động giá xuống dưới mức này trong phiên giao dịch. Sự hội tụ của đường trung bình động 100 ngày và 200 ngày tại 1.0819-27 cũng sẽ thu hút sự chú ý, vì vậy hãy theo dõi diễn biến tại vùng này.

Tiếp theo, có một quyền chọn đáo hạn khác cho USD/JPY ở mức 151.00. Trừ khi có biến động đột ngột về mặt kỹ thuật đối với lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, thì việc đáo hạn các quyền chọn này có thể sẽ giúp kìm hãm (put a ceiling on) các lệnh mua USD/JPY trong thời gian hiện tại.

Trên thị trường ngoại hối, NZD là đồng tiền biến động mạnh nhất sau quyết định chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ). Cặp NZD/USD giảm gần 1%, trong khi đồng USD cũng duy trì đà tăng nhẹ nhưng biên độ dao động vẫn còn hạn chế.

Cùng với đà giảm của NZD, đồng AUD cũng đang suy yếu trong ngày, với AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6515. Điều này diễn ra sau khi dữ liệu lạm phát được công bố vào đầu ngày cho thấy lạm phát có phần giảm nhẹ. Tuy nhiên, như Eamonn đã đề cập, đây chỉ là dữ liệu hàng tháng và chúng ta cần chờ đợi số liệu theo quý để có bức tranh tổng quan chính xác hơn về triển vọng lạm phát.

Thị trường chứng khoán vẫn đang duy trì đà tăng từ tuần trước và chưa có nhiều biến động đáng kể. Thị trường trái phiếu gần như đi ngang, điều này khiến các nhà giao dịch lo lắng khi thị trường đang chờ đợi những diễn biến phức tạp tiềm ẩn vào cuối tháng.

Không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng từ khu vực Châu Âu được công bố. Do đó, thị trường có thể sẽ diễn biến ít sôi động hơn cho đến khi phiên giao dịch ở Mỹ và  London mở cửa.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục đi ngang kể từ tuần trước, nó vẫn khiến các nhà giao dịch đặt ra nhiều câu hỏi hơn vào lúc này.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ hiện đang bị kẹt giữa mốc 4.20% và mức trung bình động 100 ngày ở mức khoảng 4.315%.

Đồng USD biến động trong tuần này, USD/JPY chỉ dao động trong khoảng từ 150.00 đến 150.80 trong hai tuần qua.

Đồng Kiwi sẽ gây biến động mạnh trong thị trường ngoại hối trước phiên giao dịch ở châu Âu hôm nay. Điều đó xảy ra sau khi RBNZ giữ nguyên OCR ở mức 5.5%. Ngân hàng dự trữ New Zealand khẳng định rằng lập trường chính sách hiện tại của họ là đủ hạn chế, làm dập tắt những hy vọng về một xu hướng hawkish. Tuy nhiên, thống đốc RBNZ Orr đã lưu ý rằng có lẽ lãi suất có thể phải duy trì ở mức cao lâu hơn.

NZD/USD hiện đang bị giảm xuống mức khoảng 0.6110. Tỷ giá này đã chứng kiến ​​sự phá vỡ xu hướng tăng vào tuần trước, bị giới hạn bởi mức thoái lui Fib 50.0 vào đầu năm, được nhìn thấy gần mức 0.6200.

Đợt giảm giá ngày hôm nay sẽ bắt đầu tập trung vào các đường trung bình động 100 và 200 ngày lần lượt ở mức 0.6086 và 0.6075. Đó sẽ là những mức quan trọng cần theo dõi trên biểu đồ để giữ cho tỷ giá này được hỗ trợ cho đến thời điểm hiện tại. Việc break dưới mức đó sẽ tập trung vào mức đáy trong tháng 2 gần 0.6050 trước khi phe bán đặt câu hỏi về việc tỷ giá này liệu sẽ giảm thêm.

Đối với thị trường Úc, tâm điểm sẽ là việc công bố lãi suất kỳ hạn 3 tháng ở mức 2.7% trong khi kỳ hạn 6 tháng ở mức 3%. Cả hai đều biến động quanh mức kỳ vọng lạm phát 2-3% của Ngân hàng Dự trữ Úc.

AUD/USD giảm một vài điểm do dữ liệu CPI nhưng nhanh chóng đạt đỉnh trong phiên mới, mặc dù tất cả đều nằm trong một phạm vi nhỏ. Nhưng AUD mất giá nhiều sau ảnh hưởng của thị trường New Zealand khi mà đồng Kiwi mất giá sau thông báo chính sách của Ngân hàng Dự trữ New Zealand.

RBNZ giữ nguyên lãi suất ở mức 5.5%. Đã có một số kỳ vọng về việc tăng lãi suất từ ​​Ngân hàng. NZD đã giảm mạnh sau thông báo này. Ngân hàng không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy họ đang xem xét tăng lãi suất, nói rằng họ “vẫn tin tưởng rằng mức OCR hiện tại đang hạn chế nhu cầu”. Ngân hàng cũng cắt giảm dự báo về lộ trình lãi suất sắp tới. RBNZ đã hạ mức dự báo lãi suất cao nhất xuống 5.6%, dù kỳ vọng trước đó ​​là 5.7%.

NZD/USD giảm mạnh và chưa phục hồi nhiều, theo dõi quanh mức 0.6114

Với thị trường Trung Quốc, công ty Trung Quốc Country Garden Holdings cho biết đơn yêu cầu thanh lý đã được đệ trình chống lại công ty này, đã khiến thị trường bất động sản chao đảo nhưng đã sớm được phục hồi, nhờ có tin tức từ ngân sách Hồng Kông về tất cả các biện pháp hạ nhiệt tài sản phía cầu sẽ bị bãi bỏ, nhằm hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản. Chỉ số bất động sản Hang Seng của Hong Kong tăng hơn 2%.

0 giờ: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta Raphael Bostic phát biểu về chính sách tiền tệ và nền kinh tế trước Phòng Thương mại Greater North Fulton

0 giờ 15: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins phát biểu và tham gia trò chuyện bên lò sưởi trước một sự kiện do Trung tâm Kinh doanh, Chính phủ và Xã hội tổ chức tại Trường Kinh doanh Tuck của Đại học Dartmouth

0 giờ 45: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams tham gia cuộc họp giao ban về kinh tế lai do Hiệp hội Long Island tổ chức.

8 giờ 10: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams tham gia vào cuộc thảo luận được kiểm duyệt trước Gala thường niên lần thứ 92 của Citizens Budget Commission (CBC)

Người đứng đầu chính trị của Hamas ở Gaza cho biết quan điểm của Tổng thống Mỹ rằng có thể có lệnh ngừng bắn vào thứ Hai là quá sớm.

Các quan chức Israel và Hamas đã dập tắt hy vọng mà Joe Biden bày tỏ rằng lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza sắp xảy ra và đặt ra câu hỏi về việc liệu lệnh ngừng bắn tạm thời có thể được thực hiện trước khi tháng chay Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu sau hai tuần nữa hay không.

Dầu giảm khi tồn kho Mỹ có dấu hiệu gia tăng, đi cùng với đó là bối cảnh OPEC+ sẽ tiếp tục cắt giảm nguồn cung.

Hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 0.33% ở mức 78.61 USD/thùng và Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 0.31% ở mức 82.40 USD.

Công bố ngân sách của Hồng Kông cho thấy nỗ lực củng cố thị trường bất động sản khi gỡ bỏ các biện phát hạn chế nhu cầu trước đó

• DXY tăng 0.07% lên 103.87.
• NZDUSD giảm 0.91%, hiện ở 0.6114. NZD suy yếu khi RBNZ công bố giữ nguyên lãi suất ở mức 5.5% lần thứ tư liên tiếp. Thống đốc RBNZ Orr và biên bản cuộc họp đều cho thấy rằng có thể sẽ cần duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn thị trường kỳ vọng.
• AUDUSD giảm 0.23% xuống 0.6528. Lạm phát tháng 1 của Úc được công bố thấp hơn dự kiến.
• USDJPY giảm 0.03% xuống 150.45. Giám đốc điều hành BoJ Shimizu cho biết khả năng lạm phát đạt mức mục tiêu 2% vẫn chưa chắc chắn dù cả 3 chỉ số CPI Nhật Bản đều giảm trong tháng 1

• S&P/ASX 200 giảm 0.18%
• S&P/NZX 50 tăng hơn 0.3% sau quyết định chính sách của RBNZ.
• Nikkei 225 giảm 0.19% và Topix giảm 0.3%. 
• Kospi tăng 0.45%, trong khi Kosdaq tăng 1.4%.
• Hang Seng giảm 0.12%, trong khi CSI 300 cũng giảm 0.2%. Thị trường chờ đợi dữ liệu PMI Trung Quốc được công bố vào ngày mai.

Giám đốc điều hành BoJ Shimizu bình luận về dữ liệu lạm phát Nhật Bản tháng 1:

• Khả năng đạt mục tiêu lạm phát vẫn chưa đủ cao

Thống đốc RBNZ Orr cho biết:

• Các ngân hàng trung ương có thể phải giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn thị trường kỳ vọng
• Nền kinh tế New Zealand phát triển như mong đợi
• Chúng tôi có thảo luận về việc tăng lãi suất, nhưng có sự đồng thuận mạnh mẽ rằng lãi suất đã đủ cao
• Áp lực giá trong nước đang giảm bớt như dự đoán, kỳ vọng lạm phát giảm

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1981
• PBOC bơm 324 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 49 tỷ nhân dân tệ reverse repo đáo hạn vào ngày hôm nay
• Một khoản bơm ròng 275 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Sun Weidong đã tới Moscow để hội đàm với người đồng cấp cũng như Bộ trưởng Ngoại giao Nga.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc:

• Trung Quốc ủng hộ Nga làm Chủ tịch Brics, sẵn sàng tiếp tục tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai bên trên các nền tảng đa phương quốc tế
• Hai bên cần tăng cường liên lạc và phối hợp trong các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời cùng nhau bảo vệ an ninh, ổn định khu vực.

• Lạm phát toàn phần tăng 3.4% so với cùng kỳ năm trước
• Dự kiến:  tăng 3.6% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó:  tăng 3.4% so với cùng kỳ năm trước
• Lạm phát lõi: tăng 3.8% so với cùng kỳ năm trước
• Trước đó: tăng 4.0% so với cùng kỳ năm trước

Cần lưu ý rằng dữ liệu CPI hàng tháng bao gồm giá cập nhật của 62% đến 73% tỷ trọng của rổ CPI hàng quý. Do đó, đây không phải là bức tranh đầy đủ về tình hình giá cả và vẫn cần chờ đợi dữ liệu CPI quý 1.