Giá năng lượng tăng đã thúc đẩy sự biến động của thị trường chứng khoán trong bối cảnh nhà đầu tư tranh luận ngày càng gay gắt về việc liệu áp lực lạm phát sẽ chỉ là tạm thời hay sẽ khiến nền kinh tế bị trật bánh. Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách đang tìm cách cân bằng việc rút biện pháp kích thích với lo ngại rằng tăng trưởng suy giảm trong bối cảnh áp lực lạm phát.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều kết thúc phiên tại mức đáy của mình.

• Chỉ số S&P 500 giảm tới 0.69% xuống 4361.20 sau khi tăng gần 100 điểm 2 phiên trước đó.
• Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0.72% xuống 14713.73 điểm
• Chỉ số Dow Jones cũng ghi nhận mức giảm 0.72%

Giá dầu thô tại Mỹ đã tăng lên $82/thùng rồi giảm về cuối phiên xuống $80.5/thùng. 

Giá vàng dao động hai chiều trong phiên quanh mốc $1752/oz.

Bitcoin lần đầu tiên vượt lên trên mốc $57,000 kể từ tháng 5, trong bối cảnh nhà đầu tư bớt lo ngại về nỗ lực kiểm soát tiền điện tử ở Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD có một phiên đầu tuần bật tăng mạnh.

• Chỉ số DXY tăng lên 94.35
• Tỷ giá EUR/USD quay trở lại dưới mốc 1.1550 khi chưa có yếu tố dẫn dắt mới có thể thay đổi tình hình hiện tại.
• Đồng Bảng Anh cũng quay đầu giảm xuống dưới mốc 1.36.
• Hai đồng Antipodean vẫn giữ được đà tăng với sự trợ giúp của giá hàng hóa.

DAX của Đức -0.1%
FTSE của Anh 100 + 0.5%
CAC của Pháp + 0.1%
IBEX Tây Ban Nha -0.8%
MIB của Ý -0.6%

Reuters báo cáo rằng Ả Rập Xê Út đã đồng ý tăng nguồn cung cho ba khách hàng châu Á trong tháng 11. Tổ chức này cũng hạ giá vào tháng 11, một dấu hiệu cho thấy họ muốn cạnh tranh hơn.

Không có dấu hiệu cho thấy Ả Rập Xê Út đang bơm vượt quá hạn ngạch OPEC + nhưng bằng cách giảm giá và phục vụ những người mua khác nhau, điều đó cho thấy họ đang thực hiện một số bước tích cực. Báo cáo cho biết một người mua Ấn Độ sẽ mua thêm 1 triệu thùng.

USD/CAD đã giảm xuống giữa vùng 1.24. Các nhà chiến lược tại Scotiabank kỳ vọng cặp tiền này sẽ giảm xuống mức 1.23 khi phá vỡ xuống dưới vùng 1.24.

Loonie mạnh lên nhờ dầu thô mạnh
“Từ góc độ kỹ thuật, cặp tiền có thể phải vật lộn để tách mình khỏi vùng 1.2450-1,2500 nhưng sự sụt giảm thuyết phục sẽ mở đường xuống mốc 1.24 với 1.23 theo sau một cách tương đối dễ dàng.”

Bitcoin đã tăng $3,200, tương đương 6%, kể từ thứ Sáu và đã vượt qua mức $57,000 lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Nhận xét khác từ ECB's Lane:

• Yếu tố kích hoạt hành động chính sách tiền tệ hiện chưa xuất hiện
• "Chủ yếu là nhất thời" có nghĩa là lạm phát gia tăng không có nhiều triển vọng trong trung hạn

Đà tăng của AUD được hỗ trợ bởi sức tăng mạnh của quặng sắt cùng với một số tin tích cực về COVID.

Khoảng 20% tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Australia là quặng sắt, chính vì vậy nếu giá quặng sắt tiếp tục tăng cao hơn thì đồng AUD kéo theo sẽ có triển vọng tích cực.  

Trong tuần này, EU sẽ đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn mà người dân và doanh nghiệp đang gặp phải.
 Đồng GBP có thể gặp rủi ro nếu không đạt được quyết định thỏa hiệp nào đối với nghị định Bắc Ireland trong tuần này.

Một số trái chủ nước ngoài của China Evergrande vẫn chưa nhận được khoản thanh toán lãi suất vào cuối ngày thứ Hai theo như công ty đã hứa.

Theo tuyên bố của Giám đốc Sân bay Quốc tế Maiquetía là ông Freddy Borges, du khách sẽ có thể mua vé máy bay ở Venezuela bằng tiền mã hóa trong tương lai gần.

Ông cho biết tổ chức đang làm việc để điều chỉnh hệ thống thanh toán của mình nhằm tiếp nhận một số đồng tiền mã hóa làm thanh toán cho vé máy bay và các dịch vụ khác được cung cấp trong sân bay. "Chúng tôi sẽ kích hoạt thanh toán tiền mã hóa trong các nền tảng của Sân bay Quốc tế Maiquetía và các hoạt động thương mại, phối hợp với cơ quan Sunacrip".

Ông Saad al-Kaabi, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Qatar cho biết: “Giá khí đốt cao đã và đang tạo áp lực cho Hoa Kỳ”. Tuy nhiên, ông cũng cho biết giá khí đốt cao sẽ giảm nhẹ khi một số nhà máy hoạt động trở lại và Nga cam kết cung cấp nhiều khí đốt hơn vào châu Âu. Ông cho rằng bài học từ giá xăng cao là cần thiết để thị trường có thể thiết lập nhiều hợp đồng cung ứng dài hạn hơn.

Phản ứng thị trường

Những nhận xét này dường như không có tác động đáng kể đến tâm lý thị trường khi hợp đồng tương lai chỉ số S&P đã giảm 0.27% 

AUD/USD đóng cửa ở mức cao nhất trong nhiều tuần mà nó thiết lập ở mức 0,7340 vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế tại OCBC Bank cho rằng đồng Aussie có khả năng phá vỡ mốc 0.7400 khi hiện tại, cặp tiền vẫn vững vàng trên mốc 0.7300. Điều này có thể làm giảm sức mạnh của phe "gấu" AUD 

Đà suy yếu của Đồng JPY vào sáng nay vẫn tiếp tục do thị trường giảm bớt lo ngại về kế hoạch thuê thặng dư vốn của Nhật Bản và lợi suất 10 năm của Mỹ, thúc đẩy kỳ vọng "tapering" của Fed lên cao hơn. Ngoài ra, đồng AUD tăng cao hơn khi New South Wales nới lỏng các lệnh hạn chế và giá quặng sắt + đồng cũng đồng thời tăng giá

Giá trị thanh toán hàng ngày của Bitcoin vừa thiết lập mức cao nhất trong lịch sử vào ngày 6 tháng 10, với các giao dịch trị giá 31 tỷ USD được giải quyết trên blockchain bằng mạng Bitcoin. Mức cao kỷ lục đánh dấu sự gia tăng khối lượng thanh toán hàng ngày của mạng BTC lên khoảng 40 lần kể từ đầu năm 2020.

Điều này có nghĩa tất cả chỉ mới là sự khởi đầu cho Bitcoin. Dư địa phát triển cho việc áp dụng BTC là rất lớn trong tương lai so với các đối thủ tài chính truyền thống. Giá trị trung bình của một giao dịch được thực hiện trên mạng Bitcoin cũng đã tăng đều đặn trong ba tháng qua, đạt 732,000 USD, tăng đến 273% kể từ đầu tháng 7. Đặc biệt, đã có sự gia tăng đột biến về số lượng giao dịch có giá trị trên 10 triệu USD.

Thị trường châu Âu không còn giao dịch trái chiều như đầu phiên mà hiện đã dần thận trọng hơn khi các chỉ số đồng loạt giảm nhẹ, cụ thể: 
Chỉ số FTSE đi ngang 
Chỉ số Euro Stoxx giảm 0.3%
Chỉ số DAX giảm 0.5%
Chỉ số CAC giảm 0.2%

Ngoài ra, khối lượng quyền chọn đáo hạn cũng rất đáng lưu tâm 

Thuế thặng dư vốn có thể được sử dụng để tái phân phối thu nhập.Các chính sách cải cách thuế là cần thiết cải thiện vấn đề tăng tiền lương

Được biết, gia tăng là tiền lương không tăng đủ theo kịp với chi phí nhà ở là vấn đề toàn cầu. Về lâu dài, việc xử lý vấn đề này sẽ giúp ổn định sự gắn kết xã hội, vì vậy Chính phủ sẽ cố gắng cân bằng việc phân bổ thu nhập. Hiện tại, thị trường cảm thấy "nhẹ nhõm" khi không có đợt tăng thuế thặng dư vốn nào sẽ được áp dụng sắp tới. Điều này sẽ giúp làm suy yếu đồng JPY.

Sau báo cáo lao động gây thất vọng tại Mỹ, vàng bật tăng lên vùng 1,780, tuy nhiên đã không thể giữ được động lực tăng. Lúc này, phe bán vẫn đang chiếm quyền kiểm soát và triển vọng của vàng vẫn đang rất bearish. Kháng cự của vàng hiện đang ở mức 1,760, và trên cao nữa là 1,780. Hỗ trợ sẽ ở các mức 1,750, 1,730 và 1,700. Thị trường sẽ để tâm đến báo cáo CPI và PPI để có thêm xúc tác.

Sau đây là một số điểm đáng chú ý từ tân thủ tướng Kishida:

• Sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định về kế hoạch kinh tế sau tổng tuyển cử
• Sẽ để ý kỹ tới đại dịch Covid
• Sẽ đạt tăng trưởng ổn định thông qua chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa linh hoạt và kế hoạch hợp lý

Trên thị trường tiền tệ, các cặp tiền chưa có quá nhiều biến động, với ngoại lệ là JPY. Đồng tiền này đã giảm hơn 0.4% trước tâm lý risk-on đầu phiên Á và giá dầu tăng cao. 

Tâm điểm trong phiên Á - đầu phiên Âu hôm nay tiếp tục là năng lượng. Dầu WTI đang tiến sát mốc $81/thùng. Ngoài ra, khí tự nhiên cũng tăng hơn 2.4% trước việc thiếu hụt nguồn cung tại Trung Quốc. Trữ khí tự nhiên tại Đức cũng đang ở mức rất thấp.

Vàng chưa có nhiều thay đổi ở mức 1,757. Mức 1,760 sẽ tiếp tục là một kháng cự vững chắc. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu tăng cũng đang gây thêm sức ép cho vàng.

Bitcoin tăng lên $56,400. Đồng tiền ảo này sẽ tiếp tục hướng tới mức 60,000, và tìm đường trở lại đỉnh lịch sử tại gần 65,000.

Cặp USDJPY đang tăng mạnh ngay từ đầu ngày lên mức 112.62 (+0.37%). Tâm lý risk-on bao trùm khi thị trường chứng khoán châu Á đều tăng mạnh, cộng với việc giá dầu tăng cao đang gây áp lực rất lớn cho JPY. USDJPY cũng đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2018. Với việc Nhật Bản là một quốc gia nhập khẩu năng lượng, sức mạnh JPY thường tỷ lệ nghịch với giá dầu.

Dầu tiếp tục là tiêu điểm sau khi vượt $80/thùng vào phiên thứ Sáu tuần trước, tuy nhiên đã không giữ được trên mức này và đóng cửa ở mức $79.5/thùng. Tuy nhiên, trong phiên hôm nay, dầu tiếp tục tăng mạnh ngay từ đầu phiên Á, hiện tăng 1.67% lên $80.83/thùng. Mức đỉnh ngày hôm nay là $81/thùng. Dầu đã liên tục lập đỉnh mới nhờ sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cộng với dư âm cuộc họp OPEC+ tuần trước.

Theo bà Jacinda Ardern, thành phố lớn nhất New Zealand sẽ tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa mức độ 3. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được đánh giá lại vào tuần sau.

NZDUSD đang có một phiên sáng chao đảo nhẹ, khi từ mức đỉnh ngày 0.6947 giảm xuống 0.6932.

Trong một cuộc phỏng vấn cuối tuần với CBS, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đã đưa ra một số nhận định về thị trường lao động Mỹ và áp lực giá cả.

• “Còn quá sớm để nói rằng kinh tế đình trệ, nhưng chắc chắn chúng ta đang thấy tác động của Covid và biến thể delta,”
• Người dân Mỹ đang cảm thấy lo lắng hơn khi giá cả tăng cao hơn đối với “năng lượng, thực phẩm, các dịch vụ cơ bản”.
• “Điều này liên quan trực tiếp đến Covid cụ thể là liên quan đến sự tắc nghẽn nguồn cung. Nhưng tôi không xem đây là một hiện tượng lâu dài. "

Một thông tin trên tờ Wall Street Journal cho biết mặc dù Evergrande là công ty bất động sản đầu tiên gặp phải rắc rối nghiêm trọng nhưng đây có thể không phải là vụ việc cuối cùng. Nomura ước tính khoản nợ các công ty bất động sản Trung Quốc phải trả có thể lên tới 5 nghìn tỷ USD.

• Thị trường toàn cầu đang chuẩn bị cho một làn sóng vỡ nợ có thể xảy ra, với các dấu hiệu cảnh báo lóe lên về khoản nợ của khoảng 2/5 số công ty phát triển BĐS đã vay từ các nhà đầu tư trái phiếu quốc tế.
• Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang trở nên nghiêm túc trong việc giải quyết nợ, với một loạt động thái nhằm hạn chế việc vay nợ quá mức.

• Bác sĩ Anthony Fauci cho rằng số ca nhiễm tại Mỹ vẫn còn quá cao để trở lại bình thường và cảnh báo: “Chúng ta không nên "quẩy sớm"" .
• Úc sẽ sớm cho phép nhiều người tụ tập tại các sự kiện thể thao và văn hóa ở bng Victoria.
• Sydney sẽ thoát khỏi tình trạng phong tỏa vào thứ Hai.
• Cùng ngày, Indonesia sẽ mở cửa trở lại Bali cho du khách nước ngoài.
• Singapore sẽ cho phép những khách du lịch đã được tiêm phòng từ 9 quốc gia khác bao gồm Hoa Kỳ và Vương quốc Anh nhập cảnh mà không cần phải cách ly.

Giá hàng hóa tăng cao đặc biệt là giá dầu khi "vàng đen" chạm mốc $80/thùng đã khiến cho hai đồng Antipodean tiếp tục bật tăng.

• Tỷ giá AUD/USD tăng 0.27% lên 0.7324 trong khi NZD/USD tăng 0.2% lên 0.6941.
• Trong khi đó chỉ số DXY không thay đổi nhiều so với mức đóng cửa tuần trước, hiện giảm 0.03% xuống 94.07.
• Đồng Bảng Anh cũng tăng 0.27% lên 1.3647.
• Tỷ giá USD/JPY tăng 0.15% lên 112.37.

Một thước đo quan trọng về tâm lý thị trường dầu đang ở mức mạnh nhất trong hai tháng sau khi giá dầu thô giao sau của Mỹ tăng lên mức 80 USD/thùng trong phiên, lần đầu tiên kể từ năm 2014. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu ngày càng gia tăng đang thúc đẩy nhu cầu dầu tại thời điểm mà các nhà sản xuất OPEC+ chỉ khiêm tốn tăng thêm nguồn cung trở lại thị trường.

Các chỉ số châu Âu đóng cửa trái chiều trong phiên hôm nay:

• Chỉ số FTSE +0.3%
• Chỉ số DAX -0.2%
• Chỉ số CAC -0.5%
• Chỉ số IBEX không đổi
• Chỉ số FTSE MIB +0.3%

Tuy nhiên, trong cả tuần, các chỉ số đều đã ghi nhận tăng điểm:

• Chỉ số FTSE +1.0%
• Chỉ số DAX +0.4%
• Chỉ số CAC +0.7%
• Chỉ số IBEX +1.9%
• Chỉ số FTSE MIB +1.8%

Cặp tiền này tiếp tục giảm mạnh sau hai báo cáo lao động từ hai nước, chạm mức đáy ngày tại 1.2451, đồng thời là mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tám. Dù đồng bạc xanh có tìm được chút hỗ trợ từ việc lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên 1.6%, đồng CAD vẫn không chịu ảnh hưởng gì nhiều và tiếp tục mạnh lên so với USD.

Hiện tại USDCAD đang ử mức 1.2458.

Hôm nay là phiên thứ hai dầu tăng trở lại sau một phiên điều chỉnh, và dầu WTI đã chạm mức đỉnh ngày tại $80.09/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Dầu đã được hỗ trợ rất nhiều từ cuộc họp của OPEC+ hồi đầu tuần, và có vẻ như vẫn còn cơ hội tăng thêm cao nữa khi khủng hoảng năng lượng vẫn đang tiếp diễn.

Hiện dầu WTI đã giảm nhẹ xuống mức $79.78/thùng, tuy nhiên vẫn tăng 1.1% trong ngày.

Với báo cáo NFP gây thất vọng, vàng tăng mạnh từ khoảng 1,760 lên mức đỉnh ngày tại 1,781 trước sự suy yếu của đồng đô la. Tuy nhiên, đà tăng không kéo dài bao lâu thì kim loại quý này lại quay đầu giảm mạnh xuống 1,757. Lý do cho việc này có thể là lợi suất trái phiếu 10 năm tăng lên mức 1.6% bất chấp báo cáo có yếu hay không. Nhưng kết quả có ra sao đi nữa thì thị trường đang không hề mặn mà với vàng.

Theo TDS, báo cáo NFP gây thất vọng lần này sẽ khiến đồng đô la có phần suy yếu, nhưng sẽ không đủ để USD đảo chiều giảm. EURUSD có thể nhắm lại mức 1.16, nhưng đây sẽ là một kháng cự cứng. Ngoài ra, với việc lợi suất trái phiếu tiếp tục sẽ tăng cao, các đồng tiền khác vẫn sẽ gặp khó khăn với USD. TDS cũng cho rằng dù gây thất vọng, báo cáo NFP cũng sẽ chưa đủ để Fed hoãn thắt chặt.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ hôm nay đang có một khởi đầu chậm rãi. Cả ba chỉ số đều chưa có nhiều thay đổi từ đầu phiên, dù trước giờ giao dịch các hợp đồng tương lai có ghi nhận mức tăng nhẹ: Chỉ số Dow Jones giảm 0.07%, chỉ số S&P 500 tăng 0.05% và chỉ số Nasdaq giảm 0.06%.

Kỳ vọng cao để rồi thất vọng nhiều, báo cáo NFP chỉ ghi nhận thêm 194 nghìn việc làm mới so với kỳ vọng 500 nghìn. Chỉ số DXY giảm về mức đáy ngày tại 93.9 điểm, tuy nhiên lúc này đã hồi về 94.1 điểm, hầu như không đổi trong ngày. EUR tăng 0.1%. GBP chưa có nhiều thay đổi. AUD giảm 0.07%. NZD tăng 0.18%. JPY giảm 0.22%. CHF giảm 0.06%. CAD tăng 0.24%.

Vàng tăng 1.1% lên 1,774. Dầu tăng 1% lên $79.6/thùng.

Báo cáo việc làm vượt kỳ vọng tại Canada và gây thất vọng tràn trề tại Mỹ đang gây áp lực cho USDCAD. Trong khi Canada ghi nhận thêm 157 nghìn việc làm mới so với kỳ vọng 60 nghìn, Mỹ ghi nhận 194 nghìn việc làm mới so với kỳ vọng 500 nghìn. Mức đáy ngày của cặp tiền này là 1.2487.

USDCAD hiện đang giảm 0.42% xuống mức 1.2496, đồng thời phá vỡ đường MA 200 ngày tại 1.2510. Phe bán sẽ tiếp tục đưa đường MA 100 ngày tại 1.2479 vào tầm ngắm

Giống Mỹ, hôm nay Canada cũng công bố báo cáo lao động tháng Chín. Nhưng khác Mỹ, báo cáo lao động tại Canada lại tăng gấp đôi so với kỳ vọng. Trong tháng Chín, Canada ghi nhận thêm 157 nghìn việc làm mới, so với kỳ vọng 60 nghìn. Con số này tăng gần 70 nghìn so với tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tốt hơn dự kiến, ở mức 6.9% so với kỳ vọng 7.1%. Với báo cáo này, lao động tại Canada đã trở lại mức trước dịch.

DXY giảm mạnh 25-40 pips sau khi Mỹ công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 9.

Hoa Kỳ chỉ thêm 194 nghìn việc làm so với 500 nghìn việc làm dự kiến. Đây là tháng thứ hai liên tiếp có sự bổ sung công việc và báo hiệu rằng làn sóng Covid mới nhất tác động mạnh hơn dự đoán.

Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Hoa Kỳ tăng 194 nghìn so với dự kiến tăng 500 nghìn.

Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức 4.8% so với dự kiến là 5.1%. 

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý là đã có sự cải thiện về số lượng người thất nghiệp dài hạn (những người thất nghiệp từ 27 tuần trở lên) giảm 496,000 người trong tháng 9 xuống còn 2.7 triệu người.

Thu nhập trung bình hàng giờ tăng 4.6% đúng so với dự kiến.

Trong tháng 8, ngành 'giải trí và khách sạn' chứng kiến 1 sự sụt giảm trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục hồi và có mức tăng chỉ ở mức trung bình.

Số lượng việc làm trong lĩnh vực giải trí và khách sạn giảm 1.6 triệu so với tháng 2 năm 2020.

Thượng viện đã nâng trần nợ thêm 480 tỷ USD cho đến ngày 3 tháng 12, kéo Mỹ khỏi bờ vực vỡ nợ.

Hạ viện có thể sẽ thông qua dự luật vào thứ Ba, cho phép Joe Biden ký nó.

Lời kêu gọi của Janet Yellen khiến người Mỹ và thị trường toàn cầu đặt câu hỏi liệu Mỹ có nghiêm túc trong việc thanh toán các hóa đơn của mình hay không.

Phát biểu của nội các Trung Quốc qua truyền thông nhà nước cho rằng sẽ đổi mới và hoàn thiện cơ chế hình thành giá nhiệt điện than theo thị trường
 Về cơ bản Trung Quốc chỉ đang tái khẳng định rằng họ sẽ có mặt để giải quyết tình trạng khủng hoảng năng lượng, sau khi trước đó Trung Quốc đã tìm cách tăng sản lượng than. Điều này chưa thể chấm dứt ngay cuộc khủng hoảng năng lượng nhưng ít nhất sẽ làm giảm bớt một số áp lực cho tình hình hiện tại.

Một phiên giao dịch tương đối trầm lắng ở châu Âu khi các nhà đầu tư tiếp tục đếm ngược đến thời điểm công bố  bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.

Cổ phiếu dự kiến, lợi suất trái phiếu đang giữ ở mức cao hơn (lợi suất 10 năm hiện tại là 1.584%, với mức cao nhất trong ngày đạt 1.601%).