Tâm lý risk-off bao trùm thị trường, và các chỉ số châu Âu đều bị đạp mạnh:

• Chỉ số FTSE 100 -1.2%
• Chỉ số DAX -1.55%
• Chỉ số CAC -1.3%
• Chỉ số IBEX -1.7%
• Chỉ số FTSE MIB -1.1%

Ngân hàng BofA vẫn giữ quan điểm bullish của mình với USD trong trung hạn, và tiếp tục kỳ vọng rằng EURUSD sẽ xuống mức 1.15 trong quý IV. Tuy nhiên, tâm lý risk-on trở lại có thể cản trở USD, với việc các tài sản rủi ro dần ổn định hơn, tuy nhiên việc thiếu đi sự chắc chắn trên thị trường vẫn đang ủng hộ cho đồng bạc xanh.

Hiện tại chỉ số DXY đang ở mức 94.35 điểm, tăng 0.4%.

Trong tuần trước, trữ dầu tại Mỹ đã tăng thêm gần 2.4 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng ban đầu là giảm 418 nghìn thùng. Con số này nối tiếp mức tăng 4.6 triệu thùng của tuần trước nữa.

Hiện dầu WTI vẫn đang giảm sau tin, hiện ở mức $77.5/thùng (-2%).

Hôm nay dầu WTI đang giảm 2% trong phiên, về mức $77.5/thùng. Có vẻ như sau 5 phiên tăng liên tiếp, cộng với hai phiên trước bứt phá nhờ OPEC+, dầu đang bắt đầu hạ nhiệt và điều chỉnh xuống. Tuy nhiên, hiện tại dầu vẫn đang giao dịch trên mức đỉnh năm cũ là $77, do đó đà tăng vẫn sẽ không kết thúc.

Dầu Brent cũng đã giảm 1.7% xuống $81.1/thùng. CAD, đồng tiền nhạy cảm với giá dầu, hiện giảm gần 0.5%.

Lo ngại về lạm phát và giá năng lượng đang đè nặng lên thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên hôm nay. Các chỉ số đều đang giảm ngay từ đầu phiên, tuy nhiên báo cáo ADP vượt kỳ vọng vẫn đang có chút hỗ trợ. Chỉ số Dow Jones giảm 0.38%, chỉ số S&P 500 giảm 0.46%. Chỉ số Nasdaq đang giảm mạnh nhất 0.5%.

Sau ba phiên điều chỉnh, đồng bạc xanh đang hướng đến phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, chỉ số DXY tăng 0.35% lên 94.3 điểm, dù đã giảm chút ít so với mức đỉnh ngày 94.4. EUR giảm 0.43% và trước đó thiết lập đáy năm mới tại 1.1529. GBP giảm 0.33%. JPY tăng 0.08%. CHF chưa đổi. AUD giảm 0.33%. NZD giảm 0.55% và CAD giảm 0.23%.

Vàng chưa có nhiều thay đổi tại 1,758. Dầu WTI giảm 1.57% xuống mức $77.7/thùng. BTC tăng mạnh lên mức cao nhất trong gần nửa năm, hiện ở mức $54,400.

Trong một báo cáo công bố vào thứ Tư, IMF nhận định rằng lạm phát giá tiêu dùng sẽ đạt đỉnh vào mùa thu năm nay, trước khi giảm về mức trước đại dịch vào giữa năm 2022.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, áp lực giá nhà ở và thực phẩm và tiền tệ mất giá có thể giữ lạm phát cao lâu hơn, nhưng IMF nhận thấy kỳ vọng lạm phát vẫn khá ổn định trong thời kỳ dịch bệnh.

Hôm nay đồng tiền ảo này đã chạm mức đỉnh ngày tại 55,000, mức cao nhất kể từ giữa tháng Năm. Một số lý do cho đà tăng mạnh lần này là lo ngại về trần nợ của Mỹ, hay việc tỷ phú George Soros đầu tư vào bitcoin cũng đang tạo nên tâm lý tích cực, và FOMO trong giới tiền ảo. Thách thức tiếp theo cho Bitcoin sẽ là mức đỉnh tháng Năm tại 60,000, và cao hơn nữa là đỉnh lịch sử tại gần 65,000.

Báo cáo việc làm ADP tháng Chín ghi nhận thêm 568 nghìn việc làm mới, cao hơn dự báo ban đầu là 430 nghìn. Mức tăng vượt kỳ vọng này đã phần nào đem lại hy vọng báo cáo NFP vào thứ Sáu sẽ cho ra một con số tốt, sau mức tăng đáng thất vọng của tháng Tám. Và nếu báo cáo NFP tốt, việc Fed thắt chặt trong tháng tới gần như là chắc chắn.

Hơn nữa, báo cáo cơ hội việc làm JOLTS tuần sau sẽ rất đáng chú ý, vì mối quan tâm lúc này của thị trường là mức gia tăng lao động đang phản ánh ra sao lên nguồn cung lao động, chứ không phải nhu cầu.

Báo cáo nhân dụng quốc gia ADP tháng 9 tại Hoa Kỳ tăng 568 nghìn so với dự kiến tăng 428 nghìn
Bảng lương phi nông nghiệp dự kiến ở mức 473 nghìn vào thứ Sáu.

Báo cáo của ADP dự đoán bảng lương phi nông nghiệp sẽ thấp, đặc biệt là kể từ sau đại dịch.

Nguồn cung dầu thô của Hoa Kỳ đang tăng lên, mang lại tín hiệu tích cực trong bối cảnh thiếu khí đốt tự nhiên toàn cầu,buộc các nhà sản xuất chuyển sang dầu mỏ.

Theo báo cáo của API, tồn kho tại Cushing tăng 2 triệu thùng trong tuần trước. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng Hai, nếu được EIA xác nhận.

Tổng lượng xăng tồn kho tăng 3.7 triệu thùng, cao nhất trong 4 tháng.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp Mỹ cho biết, đến ngày 1 tháng 10 năm 2021, hồ sơ xin vay thế chấp giảm 6.9% so với giảm 1.1% trước đó.
Trong đó:
Lãi suất thế chấp 30 năm tăng 3.14% so với 3.10% trước đó
Lãi suất cao hơn dường như là chất xúc tác giữ cho thị trường thế chấp trong tuần qua, với hoạt động mua và tái cấp vốn đều giảm. Thêm vào đó, có ý kiến cho rằng giá nhà cao cũng là một yếu tố gây khó khăn cho những người mua nhà mới, điều này cũng cần phải xem xét.

Khủng hoảng năng lượng trở nên ngày càng phức tạp khiến cho giá khí đốt ở 1 số nước tăng lên nhanh chóng.
Giá khí đốt ở Anh tăng 40% , trong khi đó, giá khí đốt ở Hà Lan được chứng kiến tăng hơn 60% chỉ trong hai ngày trong tuần này và nhanh chóng vượt lên trên €130 vào ngày hôm nay.

Mọi thứ đang thực sự trở nên xấu xí ngoài kia
Trong khi đó, giá khí đốt kỳ hạn của Hà Lan có mức tăng hơn 60% chỉ trong hai ngày tuần này và nhanh chóng vượt lên trên €130 hôm nay khi cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu ngày càng nghiêm trọng.

Doanh số bán lẻ của khu vực đồng Euro tăng nhẹ với sự phục hồi của doanh số bán hàng trực tuyến bù đắp cho sự sụt giảm của thực phẩm, đồ uống và thuốc lá sau khi giảm vào tháng 7. Chỉ số hàng năm không đổi, nhưng điều đó là do sự tăng vọt lần đầu mở cửa trở lại từ một năm trước.

Tăng trưởng hoạt động xây dựng của Vương quốc Anh một lần nữa giảm bớt vào tháng 9, với sản lượng tăng ở mức thấp nhất trong 8 tháng. Hạn chế về nguồn cung và công suất vẫn là vấn đề lớn nhất, điều cũng dẫn đến lạm phát chi phí tăng mạnh.

Trung Quốc đang thúc giục các nhà nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng mua thêm nguồn cung để khắc phục cuộc khủng hoảng năng lượng, đồng thời cung cấp ít hỗ trợ tài chính cho các công ty đang trả mức giá cao kỷ lục cho nhiên liệu siêu lạnh.

Chính phủ không cung cấp đủ trợ cấp cho các đợt mua gần đây, khiến các nhà phân phối khí đốt nhỏ hơn của quốc gia này khó đáp ứng yêu cầu đảm bảo đủ nhiên liệu trước mùa đông, theo các thương nhân am hiểu vấn đề này. Trong khi một số công ty hiện đang tránh mua vào, cuối cùng họ có thể phải cúi đầu trước mong muốn của Bắc Kinh.

Lại một báo cáo không mấy khả quan khác của lĩnh vực xây dựng ở Đức khi những tắc nghẽn về nguồn cung, hạn chế về công suất và áp lực chi phí gia tăng vẫn đang đè nặng lên hoạt động tổng thể và làm gián đoạn các đơn đặt hàng mới. Điều kiện việc làm được cải thiện lần đầu tiên sau 8 tháng nhưng đó có lẽ là điểm sáng duy nhất trong báo cáo.

Các vùng giá đáo hạn lớn của USD/CAD ở gần mức thấp nhất sáng nay có thể củng cố hỗ trợ ngắn hạn trước khi đáo hạn vào cuối ngày, mặc dù cặp tiền này đang tăng mạnh lên gần 1.2600 trong bối cảnh đồng đô la vững chắc hơn ngày hôm nay.

Đối với NZD/USD, các mức giá đáo hạn lớn không có khả năng mang lại quá nhiều ý nghĩa nhưng chỉ trong trường hợp có sự thay đổi lớn trong tâm lý, chúng có thể hạn chế đà tăng. Dù gì đi nữa, bảng lương phi nông nghiệp vào thứ sáu tuần này sẽ quyết định các xu hướng tiếp theo.

Hợp đồng tương lai chỉ số DAX của Đức giảm 0.8%
Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE của Anh giảm 0.7%
Hợp đồng tương lai chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.8%

Tình hình ở các nước còn lại của Anh đã được cải thiện, khi tình trạng thiếu nhiên liệu đã giảm bớt ở London và đông nam nước Anh - theo Reuters đưa tin, trích dẫn một tuyên bố từ Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu (PRA).

Lợi suất kỳ hạn TPCP kỳ hạn 10 năm tăng 4 bps lên 1.57%. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 17 tháng 6 khi phe bán trái phiếu vẫn sẵn sàng hành động trọng tuần mới. 

Kỳ vọng lạm phát có thể là một phần tác động với cuộc khủng hoảng năng lượng có khả năng trở nên tồi tệ hơn khi bước vào mùa đông, đặc biệt là ở châu Âu và Anh. Hiện tại, dầu Brent đã vượt qua mức giá 82 USD và WTI đang chạm mức 79 USD kể từ ngày hôm qua và cũng bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng giá năng lượng nói chung.

Bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của Bitcoin trong suốt cả năm, nhưng nhược điểm là tính biến động cao đã không thể không xảy ra, với mức thoái lui gần 60% so với mức ATH đạt được vào tháng 5 đã ảnh hưởng phần nào đến mức độ hoạt động của BTC.

Tuy nhiên bất chấp những “cú dump” liên tục, Bitcoin vẫn dẫn trước ít nhất 13% so với hàng hóa trong năm, số liệu cho thấy trong tuần này và 17% trước các công ty có vốn hóa siêu nhỏ của Hoa Kỳ. So với một số khoản đầu tư khác đang hoạt động, bức tranh thậm chí còn tươi sáng hơn đối với BTC. Ví dụ như chứng khoán châu Âu chỉ tăng 10,3% tính từ đầu năm đến nay.

“Nhu cầu ở Nhật Bản đã không phục hồi nhanh chóng như ở Mỹ,” Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Haruhiko Kuroda cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

Chi tiết phát biểu 

Nền kinh tế Nhật Bản đã khởi sắc.

Tăng trưởng cao của Hoa Kỳ đã hỗ trợ tăng trưởng ở các nền kinh tế trên toàn cầu.

Nếu Nhật Bản có thể cải thiện sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế với giấy chứng nhận tiêm chủng, sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ sẽ rõ rệt hơn.

Lạm phát thấp gần đây ở Nhật Bản chủ yếu là do các yếu tố bất thường như cắt giảm phí di động.

Loại trừ các yếu tố như vậy CPI của Nhật Bản không yếu như các số liệu toàn phần

Hạn chế về phía cung ở Nhật Bản không quá gay gắt như ở Mỹ, không có nhu cầu thúc ép các công ty phải tăng lương và giá bán.

Phản ứng thị trường

Tỷ giá USD / JPY đang đạt gần mức cao 111.60, tăng 0.12% trong ngày, nhờ đà tăng giá của đồng đô la Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler tuyên bố trước Hạ viện Hoa Kỳ rằng tiền mã hóa sẽ không bị SEC cấm, vì nó nằm ngoài thẩm quyền của ông.

Khi được chất vấn bởi nghị sĩ Ted Budd thuộc Nhóm nghiên cứu Blockchain của Quốc hội, rằng SEC có ý định tiếp bước lệnh cấm tiền mã hóa mới đây của Trung Quốc hay không, ông Gensler trả lời:“Không, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào Quốc hội" 

"Hãy bán đi!". Đó là những gì chuyên gia Jon Grey của Blackstone cho biết khi công ty của ông đang tận dụng thanh khoản thị trường để giảm nắm giữ tài sản. Nhận xét của ông tại hội nghị Bloomberg Invest Global lặp lại ý kiến của Giám đốc điều hành Bruce Flatt của Brookfield Asset Management, người cho rằng đây là "thời điểm rất tốt" để bán tài sản. Tuy nhiên ông Gray đã nói rõ rằng ông không nghĩ rằng đây nhất thiết phải là mức đỉnh cuối cùng.

Giá năng lượng châu Âu tăng vọt lên mức kỷ lục mới, khi giá khí đốt tự nhiên của Vương quốc Anh lần đầu tiên vượt ngưỡng 300 xu/đơn vị nhiệt. Các hợp đồng tương lai giá khí đốt tại New York cũng được định giá ở mức giá cao nhất kể từ năm 2008. Trong khi đó giá dầu đã kéo dài đà tăng từ mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. 
Gazprom cho biết châu Âu vẫn cần tới 14 tỷ mét khối khí đốt trong kho chứa dưới lòng đất để đạt mức trung bình của nửa thập kỷ qua và "để cảm thấy thoải mái".
Theo Shell, các quốc gia trên thế giới đang đầu tư quá ít vào hệ thống khí đốt và điện mặc dù những hệ thống này ngày càng trở nên quan trọng.

Bất chấp những dự báo về đợt bùng phát biến thể Delta, NHTW New Zealand quyết định tăng lãi suất tiền mặt từ 0.25% lên 0.5%. Đây là điều đã được dự báo trước nên các nhà giao dịch hãy cẩn thận với bất kỳ đà tăng nào của đồng Kiwi.

Tỷ giá NZD/USD bật tăng mạnh 0.3% lên 0.6978 sau tin.

Chỉ số ISM PMI ngành dịch vụ Hoa Kỳ được công bố tích cực hơn dự kiến có khả năng khiến Fed tiếp tục đi đúng hướng trong việc thông báo giảm mua trái phiếu. Các nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi dữ liệu thị trường lao động mới nhất để biết tín hiệu về động thái tiếp theo của Fed.

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 tăng điểm trở lại - dẫn đầu là các tên tuổi công nghệ lớn. Đà tăng đã giúp giảm bớt những lo ngại về một sự điều chỉnh của thị trường khi S&P 500 quay lại trên đường MA 100 ngày lên mốc 4345.7 và chỉ số Nasdaq 100 bật tăng từ mức RSI thấp nhất kể từ tháng 3 lên 14674.

• Trong khi đó lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 1.53%.
• Giá dầu thô tại Mỹ tiếp tục tăng mạnh lên mốc $79/thùng, tăng $2 so với phiên hôm qua trong bối cảnh lo ngại về cuộc khủng hoảng năng lượng chưa đi đến hồi kết.

Giá vàng dao động quanh mốc $1760/oz khi bước đến cuối phiên.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD đã bật tăng trở lại sau chuỗi 3 ngày giảm giá liên tiếp. Chỉ số DXY đóng cửa sát mốc 94.0.

• Tỷ giá EUR/USD quay trở về dưới 1.16 và vẫn là đồng tiền có phong độ kém nhất trong nhóm G7.
• Hai đồng Antipodean đi ngang khi các yếu tố dẫn dắt chưa thực sự rõ ràng, trong khi đó RBA không thay đổi lãi suất trong thông báo mới nhất.
• Cặp USD/JPY tiếp tục bật tăng khi chứng khoán phục hồi và USD có màn thể hiện ấn tượng.

Các chỉ số châu Âu đều tăng mạnh trong phiên hôm nay:

• Chỉ số DAX, +1.05%.
• Chỉ số CAC, +1.5%
• Chỉ số FTSE 100 +1%
• Chỉ số Ibex +1.5%
• Chỉ số FTSE MIB, +1.8%

Fed thường là một mục tiêu khiển trách của giới chính trị Mỹ, và với cáo buộc giao dịch nội gián gần đây bà Elizabeth Warren đang chĩa súng vào Fed, và đặc biệt là chủ tịch Powell. Ban đầu bà cũng đã phản đối việc chủ tịch Fed tiếp tục nắm quyền, nhưng những cáo buộc trên đã đổ thêm dầu vào lửa, và theo bà, chủ tịch Powell đã thất bại dưới tư cách một nhà lãnh đạo.

Sau tin này, chỉ số DXY suy yếu nhẹ, xuống mức 93.8 điểm.

Trên thị trường, con bò đẻ ra tiền, con gấu cũng đẻ ra tiền, còn con lợn (những kẻ tham lam) thì bị chém. Điều này đang rất đúng với Anh. Brexit và gián đoạn chuỗi cung ứng khiến nước này buộc phải tiêu hủy hơn 120,000 con lợn. Thiếu hụt lao động đã khiến công suất của các lò mổ không được như mong muốn, và Anh không còn cách nào khác phải giết lượng lớn gia súc khỏe mạnh. Chiến dịch này được khởi động ngày hôm nay và 600 con lợn đầu tiên đã bị tiêu hủy.

Giá dầu và OPEC đang nhất mực ủng hộ đà tăng của CAD, khi đây là phiên thứ tư liên tiếp đồng tiền này tăng so với USD. Mức đáy ngày hôm nay được xác lập ở 1.2555, thấp nhất kể từ ngày 7/9. 

Hiện tại phe bán USDCAD không có quá nhiều chướng ngại vật để tiến tới 1.25. Và với giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, mục tiêu này đang không hề xa vời.

Hiện tại USDCAD đang được giao dịch quanh mức 1.2571.

Có vẻ như dư âm của cuộc họp OPEC+ vẫn còn khi dầu vẫn đang tiếp tục mạnh lên sau phiên hôm trước tăng gần 3%. Dầu WTI hiện đã vượt mức $79/thùng, cao nhất kể từ đầu tháng 11/2014. Mục tiêu tiếp theo của dầu WTI sẽ là mức giá $80.

Trong tháng Chín, PMI ISM ngành dịch vụ tại Mỹ đạt 61.9 điểm, vượt kỳ vọng ban đầu là 60 điểm. Con số này tăng 0.2 điểm so với tháng trước.

Chứng khoán Mỹ đang khởi sắc hơn sau tin này, chỉ số Nasdaq lên tới gần 1%.

Trong tháng Chín, PMI ngành dịch vụ tại Mỹ của Markit đạt 54.9 điểm, cao hơn mức sơ bộ 54.4 điểm. So với tháng trước, PMi đã giảm nhẹ 0.2 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư hôm nay đã tạm thời ổn định hơn trước, và các chỉ số chứng khoán tại Mỹ đang bắt đầu hồi phục trở lại. Chỉ số Dow Jones tăng 0.3%. Chỉ số S&P 500 tăng 0.27% và chỉ số Nasdaq tăng 0.4%.

Đồng bạc xanh hôm nay cũng đã bắt đầu hồi phục trở lại sau ba phiên điều chỉnh liên tiếp. Chỉ số DXY trở lại mức 94 điểm. EUR giảm 0.25% và lại đánh mất mốc 1.16. GBP chưa có nhiều thay đổi. JPY giảm 0.4%. AUD giảm 0.12%. NZD giảm 0.07%. CHF giảm 0.34%. CAD chưa có nhiều thay đổi.

Vàng giảm 0.8% xuống 1,755. Dầu đang tiếp tục tăng sau dư âm của OPEC+: dầu WTI tăng 1.4% lên $78.7/thùng, dầu Brent tăng 1.3% lên $82.3/thùng.

Trong tháng Tám, cán cân thương mại của Mỹ ghi nhận mức thâm hụt 73.3 tỷ USD. Con số này cao hơn mức dự báo là thâm hụt 70.5 tỷ USD, và tăng thâm hụt thêm 3 tỷ USD so với tháng trước. Xuất khẩu tăng 0.5% lên 213.7 tỷ USD, nhưng nhập khẩu tăng tới 1.4% lên 287 tỷ USD.

Ông Charles Evans đang có buổi phỏng vấn với CNBC. Sau đây là một số ý chính:

• Vấn đề thắt cổ chai đang mất nhiều thời gian giải quyết
• Ông nghĩ lạm phát sẽ giảm
• Một khi giá cả hạ nhiệt, lãi suất sẽ tiếp tục ở mức thấp
• Thất nghiệp năm nay sẽ dưới mức 5%
• Thất nghiệp cuối năm 2022 sẽ dưới mức 3.5%

Theo Bloomberg, Eurozone đang bước vào giai đoạn khó khăn của quá trình hồi phục kinh tế. Đà hồi phục nhanh chóng từ pha sụt giảm của năm trước giờ đã chững lại. Vấn đề gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu lúc này đang thổi phồng lạm phát, và nhiều khả năng sẽ gây áp lực lên chi tiêu thực và cản trở sản xuất công nghiệp. Trước vấn đề này, ECB sẽ phải tiếp tục tính toán về các chương trình mua tài sản của mình.

Cơ quan giám sát nội bộ của Fed sẽ kiểm tra xem hoạt động giao dịch của các quan chức cấp cao có tuân thủ các quy tắc đạo đức và luật pháp hay không.

Những nỗ lực của ngân hàng cho đến nay vẫn chưa xoa dịu được các nhà phê bình như Elizabeth Warren, người muốn SEC thăm dò xem liệu các giao dịch có vi phạm các quy tắc giao dịch nội gián hay không.