Kinh tế trưởng Philip Lane của ECB cho biết hôm thứ Tư rằng quá trình chuyển đổi hiện tại sẽ yêu cầu ECB tiếp tục tăng lãi suất trong một số cuộc họp tiếp theo.

• Khuyến khích trung gian thị trường tiền gửi của chính phủ vẫn là mong muốn trong dài hạn.

• Hầu hết các thước đo về kỳ vọng lạm phát dài hạn hiện đang ở mức khoảng 2%.

• Nếu chi phí năng lượng giảm hoặc nhu cầu suy yếu trong trung hạn, áp lực lên giá cũng sẽ giảm.

Tỷ giá EUR/USD đang chật vật duy trì đà phục hồi sau tin tức này và giao dịch ở mức 0.9995.

XAU/USD đang trải qua một ngày khá 'yên bình', không ghi nhận bất kỳ biến động mạnh nào.

Hiện vàng giao dịch quanh mức $1,704/oz khi PPI Mỹ sẽ được công bố trong vòng chưa đầy 1 tiếng nữa.

Nỗ lực duy trì trên mức ngang giá của EUR/USD đã không thể kéo dài, cặp tiền vừa giảm 13 pip xuống mức 0.9994 khi mọi con mắt đang hướng tới PPI Hoa Kỳ cuối ngày hôm nay.

Euro đang phải đối mặt với áp lực giảm giá hơn nữa khi thị trường kỳ vọng dữ liệu PPI có thể hỗ trợ cho USD tăng giá trở lại.

Theo Kinh tế trưởng Philip Lane:

• Việc tăng lãi suất đã có ảnh hưởng tốt đến thị trường tiền tệ.
• Chính sách tiền tệ phù hợp cần tính đến rằng cú sốc năng lượng vẫn là một yếu tố chi phối.
• Các yếu tố thúc đẩy lạm phát ở Eurozone khác biệt so với động lực tăng nóng do nhu cầu chi phối.
• Động lực lạm phát liên quan đến yếu tố sốc năng lượng là những gì chúng ta đang phải đối mặt.

Đây là những luận điểm hợp lý nhưng miễn là giá năng lượng tăng cao và các vấn đề từ phía cung chưa trở lại như trước đại dịch, sẽ xuất hiện tác động lan tỏa đến giá cơ bản khiến lạm phát tiếp tục gia tăng trong nền kinh tế.

• Trước đó: -0.8%.
• Chỉ số thị trường đạt 255, trước đó là 258.1.
• Chỉ số mua hàng đạt 198.1, trước đó là 197.8.
• Chỉ số tái cấp vốn đạt 532.9, trước đó là 556.4.
• Lãi suất vay thế chấp kỳ hạn 30 năm là 6.01%, trước đó là 5.94%.

Ủy ban châu Âu hôm thứ Tư đã công bố một loạt đề xuất nhằm kiềm chế giá năng lượng tăng vọt đã làm rung chuyển châu Âu sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng tình đoàn kết của EU với Kyiv sẽ là "không thể lay chuyển".

Giá năng lượng và lạm phát đã tăng trên 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu khi Moscow cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt để đáp trả các lệnh trừng phạt, khiến một số người, đặc biệt ở cánh hữu, cho rằng các lệnh trừng phạt đang ảnh hưởng nhiều hơn đến EU và cần được hạ nhiệt.

Chủ tịch EC von der Leyen phát biểu trong cuộc họp tại Pháp: "Đây là thời điểm để chúng tôi thể hiện quyết tâm chứ không phải sự xoa dịu","Và tôi đứng ở đây với niềm tin rằng với lòng dũng cảm và sự đoàn kết, Putin sẽ thất bại và châu Âu sẽ chiến thắng". Bà dự kiến sẽ đến Kyiv vào cuối ngày hôm nay để gặp Tổng thống Ukraine Zelenskiy.

Bà von der Leyen, người có đề xuất giúp đỡ các hộ gia đình và công ty châu Âu bao gồm việc áp đặt cắt giảm sử dụng điện trên toàn khối, cho biết khối đang nỗ lực để bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp.

S&P 500 hôm qua chốt phiên giảm 4.3%, Nasdaq giảm 5.2% và Dow Jones giảm 3.9%.

Đối với S&P 500, mức đóng cửa hôm qua trùng với mức thoái lui Fib 61.8 của đà tăng từ tháng 6 đến tháng 8 lên gần 3,900. Sự hợp nhất của các mức hỗ trợ sẽ khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn, giá phá xuống dưới mức này có khả năng tạo ra đà giảm tiếp theo cho cổ phiếu.

Hiện tại, HĐTL S&P 500 phần nào 'nhẹ nhõm' hơn khi tăng 0.5%, HĐTL Nasdaq tăng 0.6% và HĐTL Dow Jones tăng 0.4%. Tuy nhiên, dữ liệu PPI Hoa Kỳ sẽ công bố vào cuối ngày, bức tranh có thể nhanh chóng xoay chuyển nếu lo ngại về Fed được tái hiện vào nửa cuối tuần.

Cặp USD/JPY liên tục lao dốc không phanh, giàm 60 pip kể từ đầu phiên Âu xuống 143.036 - giá thấp nhất trong ngày, sẵn sàng kiểm tra 143.

Sau khi thoái lui toàn bộ đà tăng trong phiên Á, USD tiếp tục giảm còn 109.242 điểm - mức thấp nhất trong ngày cho đến hiện tại.

Hiện tại mọi con mắt đang hướng đến dữ liệu PPI cuối ngày, thị trường đang kỳ vọng PPI sẽ hỗ trợ USD tăng giá.

Hoa Kỳ đang xem xét các lựa chọn cho các biện pháp trừng phạt Trung Quốc để ngăn chặn nước này xâm lược Đài Loan, trong khi Liên minh châu Âu đang chịu áp lực ngoại giao từ Đài Bắc để thực hiện điều tương tự.

Cuộc vận động hành lang riêng biệt của Washington và Đài Bắc đối với các phái viên EU đều ở giai đoạn đầu, đây là một phản ứng trước lo ngại về một cuộc xâm lược của Trung Quốc gia tăng khi căng thẳng quân sự leo thang ở eo biển Đài Loan.

Ý tưởng ban đầu là áp đặt các biện pháp trừng phạt ngoài các biện pháp đã được thực hiện ở phương Tây để hạn chế một phần thương mại và đầu tư với Trung Quốc trong các công nghệ nhạy cảm như chip máy tính và thiết bị viễn thông.

Sau khi suy yếu 22 pip nhờ báo cáo lạm phát giảm so dự kiến, bảng Anh hồi phục trở lại vào đầu phiên Âu.

Cặp GBP/USD liên tục tăng, hiện giao dịch ở 1.1552 - mức cao nhất ghi nhận trong ngày.

• Sản xuất công nghiệp tháng 7 giảm 2.3% so với tháng 6, dự kiến giảm 1.1%.
• Tháng 6: +0.7%.
• Sản xuất công nghiệp tháng 7 giảm 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái, dự kiến tăng 0.4%.
• Tháng 6: +2.4%.

Sản lượng công nghiệp khu vực đồng euro giảm mạnh trong tháng Bảy. Cụ thể, tư liệu sản xuất giảm 4.2%, hàng tiêu dùng lâu bền giảm 1.6% và hàng hóa trung gian giảm 0.8%; trong khi sản xuất năng lượng tăng 0.4% và hàng tiêu dùng phi lâu bền giảm 1.2%.

Theo Bộ trưởng Tài chính Suzuki:

• Nếu Tokyo can thiệp, họ sẽ thực hiện nhanh chóng và không ngừng nghỉ.
• Không có bình luận về việc kiểm tra lãi suất BOJ.
• Sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào (khi được hỏi về cơ hội can thiệp thị trường FX).
• Chính phủ quan sát ngoại hối biến động với cảm giác cấp bách cao độ.
• Nếu đồng Yên tiếp tục có động thái như vậy, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động cần thiết.

Lợi suất thực tăng mạnh vài phiên gần đây, đặc biệt sau báo cáo CPI Mỹ. Đây cũng là mức cao nhất trong gần 4 năm.

Theo nguồn tin của thời báo kinh tế Kommersant, Nga đang xem xét việc áp thuế xuất khẩu đối với phân bón. Đề xuất được đưa ra bởi Bộ Tài chính Nga với mục đích tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Các quan chức của bộ hiện đang thảo luận về quy mô của mức thuế mới, nếu được áp dụng, chính sách này có thể sẽ giúp ngân sách nhà nước tăng thêm 100 tỷ Rúp (tương đương 1.7 tỷ USD). 

Được biết chính sách thuế xuất khẩu đối với phân bón có thể sẽ được áp dụng trong 6 tháng, đây là khoảng thời gian tối đa mà thuế xuất khẩu có thể được áp dụng mà không cần Liên minh Kinh tế Á - Âu chấp thuận. 

Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng các mức thuế mới có thể làm tổn hại đến kế hoạch đầu tư của các nhà sản xuất phân bón ở Nga và sự không chắc chắn đối với khâu hậu cần và thanh toán do gia tăng các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đặc phái viên của tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine nói với nhà lãnh đạo Nga khi cuộc chiến bắt đầu rằng ông đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Kyiv sẽ đáp ứng yêu cầu của Nga rằng Ukraine không gia nhập NATO,  nhưng tổng thống Putin đã bác bỏ điều đó và tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự của mình, theo ba người thân cận với giới lãnh đạo Nga.

Theo các nguồn tin này, đặc phái viên gốc Ukraine, Dmitry Kozak, nói với ông Putin rằng ông tin rằng thỏa thuận mà ông đã thực hiện loại bỏ việc Nga theo đuổi một cuộc chiếm đóng quy mô lớn tại Ukraine.

Chỉ số DXY hiện giảm về vùng 109.4 điểm. EUR, GBP và JPY là các đồng tiền tăng mạnh nhất lúc này. EUR trở lại trên ngang giá, GBP về trên 1.15 và USDJPY giảm xuống dưới 143.

Nhưng kể cả khi họ nói bất cứ điều gì, có lẽ điều đó sẽ lại phản tác dụng. Và hiện tại, khó mà thấy được khả năng can thiệp mà không có phối hợp từ nước ngoài.

Một số tuyến đường sắt của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu ngừng vận chuyển nông sản vào thứ Năm, một ngày trước khi ngừng hoạt động, đe dọa tới hoạt động xuất khẩu và giao thức ăn cho gia súc.

Với việc nông dân bắt đầu thu hoạch vụ thu được vận chuyển đến các nhà sản xuất thịt và nhiên liệu sinh học, việc gián đoạn vận chuyển có thể làm tăng lạm phát vốn đã ở mức cao. Nông dân cũng có kế hoạch bổ sung phân bón cho các cánh đồng sau khi thu hoạch, và các chuyến hàng phân bón đang bị trì hoãn.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết khối có thể huy động hơn 140 tỷ Euro để giảm bớt chi phí sinh hoạt cho người tiêu dùng bằng cách giới hạn doanh thu từ các nhà sản xuất điện giá rẻ.

“Trong nền kinh tế thị trường xã hội của chúng ta, có lợi nhuận là tốt. Nhưng trong những thời điểm như này, thật sai lầm khi nhận được những khoản lợi nhuận kếch xù được hưởng từ chiến tranh và người tiêu dùng ” - bà von der Leyen phát biểu tại Nghị viện Châu Âu hôm thứ Tư.

Ủy ban đề xuất giới hạn doanh thu của các công ty sản xuất điện với chi phí thấp thay vì các công ty sản xuất khí đốt đắt tiền.

Bitcoin đã giảm 9.6% vào thứ Ba, chốt phiên quanh mức $20.2K. Ether giảm 6.4% xuống $1,610. Các altcoin lớn khác cũng bị đạp sâu, giảm từ 4.6% (BNB) đến 13% (Solana).

Phe gấu Bitcoin đã khẳng định rằng họ đang kiểm soát. BTCUSD đã giảm đáng kể từ MA 50 ngày. Điều này có thể tạo thêm động lực giảm trong một thời gian dài như trong tháng 8. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để suy đoán về việc liệu BTC có kiểm tra lại đáy tháng 6 hay không.

Tất cả các tài sản rủi ro chịu áp lực sau báo cáo lạm phát nóng tại Mỹ, đẩy mạnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất mạnh hơn vào tuần tới.

Eugene Fama, người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2013, tin rằng BTC sẽ có giá trị như một phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, tính biến động cao của BTC ngăn cản nó được sử dụng cho mục đích đó. 

Theo ConsenSys, Ethereum có tiềm năng tăng ngắn hạn cao hơn nhiều so với BTC. ETH có thể trở thành một tài sản dùng để tiết kiệm sau sự kiện The Merge.

Nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số Abra ra mắt Ngân hàng Abra, ngân hàng tiền điện tử được quản lý đầu tiên ở Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống cho tiền điện tử.

Theo truyền thông crypto, quỹ đầu tư Fidelity Investments có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch bitcoin trên nền tảng môi giới của mình.

Theo ông Matsuno:

• Đang rất cấp bách theo dõi biến động tỷ giá hối đoái
• Những biến động mạnh, một chiều phản ánh hoạt động đầu cơ
• Biến động mạnh không phải là điều mong muốn
• Điều quan trọng là để thị trường biến động ổn định, phản ánh các nguyên tắc cơ bản về kinh tế

Theo bà Ursula von der Leyen:

• Các quy tắc tài khóa của EU nên đơn giản hơn, cho phép đầu tư chiến lược trong khi bảo vệ tính ổn định tài khóa
• Sẽ công bố ý tưởng về những thay đổi quy tắc tài khóa của EU vào tháng 10
• Sẽ đề xuất các biện pháp áp trần doanh thu từ máy phát điện giá rẻ, buộc các công ty nhiên liệu hóa thạch phải chia sẻ lợi nhuận
• Sẽ làm việc để thiết lập một chuẩn giá khí đốt chung hơn so với TTF
• Cần tiếp tục làm việc để giảm giá xăng
• Đề xuất các biện pháp để các quốc gia thành viên giảm thiểu việc sử dụng điện tổng thể của họ

Dư âm của báo cáo CPI và kỳ vọng Fed thắt chặt mạnh tay hơn vẫn đang hiện hữu trên thị trường chứng khoán châu Âu sau phiên hôm qua đảo chiều giảm mạnh. Đa phần các chỉ số đều chào phiên giảm điểm:

• Chỉ số DAX -0.66%
• Chỉ số CAC -0.78%
• Chỉ số FTSE -0.86%
• Chỉ số MIB -0.15%
• Chỉ số IBEX chưa có nhiều thay đổi
• Chỉ số Euro 50 -0.64%
• Chỉ số Stoxx 500 -0.65%

Sau phiên hôm qua đảo chiều tăng rất mạnh, đồng bạc xanh chiều nay đang suy yếu nhẹ, tạm thời nhường sân khấu cho các đồng tiền chính khác, tuy nhiên đà giảm cũng chỉ rất khiêm tốn, và vẫn đang củng cố sức mạnh so với các đồng nhạy cảm với tăng trưởng. Mạnh nhất trong phiên hôm nay đang là JPY; đồng tiền này đang hồi phục nhờ một số bình luận can thiệp từ quan chức chính phủ Nhật Bản:

• Chỉ số DXY -0.21% xuống 109.78
• EUR +0.04%
• GBP +0.10%
• AUD -0.30%
• NZD -0.25%
• JPY +0.66%
• CHF -0.13%
• CAD -0.23%

Vàng hiện đang giảm nhẹ, giao dịch ngay dưới $1,700, sau khi sập rất mạnh phiên hôm qua. Dầu WTI cũng đang giảm 1% xuống $86.47/thùng.

USD tăng mạnh phiên hôm qua sau dữ liệu CPI của Hoa Kỳ, với EURUSD từ 1.0180 xuống dưới ngang giá. Cùng với đó, cặp tiền cũng break qua các đường MA 100 và 200 giờ, giữ nguyên xu hướng giảm ngắn hạn:

Vào thời điểm hiện tại, MA 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mức 0.9999 và quyền chọn lớn đáo hạn tại 1.0000 sẽ là 2 chướng ngại chính, nên để thực sự xoay chuyển, EURUSD sẽ cần một pha break dứt khoát khỏi mức ngang giá.

Sắp tới, phe bán sẽ tiếp tục tìm đường kiểm tra lại 0.9900 và đáy tháng 9 tại 0.9864-75.

Một tòa án Hàn Quốc đã ban hành lệnh bắt giữ đối với người đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon, cùng 5 đồng phạm.

LUNC, đồng Luna mới, đang giảm hơn 20% sau tin.

Một số bình luận như can thiệp FX là một lựa chọn, hay sẽ để mắt tới hoạt động đầu cơ và biến động 1 chiều của JPY từ ông Suzuki đang đạp USDJPY. Cặp tiền đang giảm hơn 100 pip trong phiên.

Open interest trên thị trường HĐTL dầu WTI tăng 20 nghìn hợp đồng, còn khối lượng giao dịch tăng 216 nghìn, theo số liệu từ CME.

Giá dầu đứt chuỗi tăng 3 phiên vào ngày thứ Ba, giảm nhẹ giữa tình hình cả OI và khối lượng giao dịch tăng. Đây là tín hiệu lực bán gia tăng và dầu có thể suy yếu trong ngắn hạn. Hỗ trợ đáng chú ý sẽ là $81.00.

Nhìn chung, những HĐTL tăng thì tăng lưỡng lự còn giảm thì giảm sâu. Tâm lý thị trường vẫn đang bị chi phối rất mạnh bởi báo cáo CPI Mỹ.

Có 2 quyền chọn EUR trị giá từ 1 tỷ EUR đổ lên đã được tô đậm và cũng rất sát với giá hiện tại.

Hợp đồng lớn tại 1.00 nhiều khả năng sẽ thu hút giá về đây. USD tăng nóng tuy nhiên giờ cũng đang nhường đất diễn cho các đồng tiền khác.

Open interest trên thị trường HĐTL khí đốt giảm 860 hợp đồng, còn khối lượng giao dịch giảm 21.4 nghìn hợp đồng, theo số liệu từ CME.

Giá khí đốt tăng giữa tình hình OI và khối lượng giao dịch giảm, cho thấy phe mua không còn mặn mà. Kháng cự tiếp theo nằm tại $8.5, hỗ trợ gần nhất sẽ ở $7.5.

Open interest trên thị trường HĐTL vàng tăng 2.4 nghìn hợp đồng, còn khối lượng giao dịch tăng 90.2 nghìn hợp đồng, theo số liệu từ CME.

Vàng giảm mạnh giữa tình hình cả OI và khối lượng giao dịch tăng, cho thấy dư địa giảm của vàng vẫn còn nhiều. Đáy năm tại 1,680 tiếp tục là hỗ trợ quan trọng.

Saudi Arabia thông báo với OPEC rằng họ đã tăng sản lượng dầu thô lên hơn 11 triệu thùng/ngày vào tháng trước, vượt con số có ý nghĩa biểu tượng lần đầu tiên sau hai năm khi vương quốc này thực hiện cam kết ổn định thị trường dầu thế giới.

CPI Anh +9.9% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến +10.2%)

Trước đó: +10.1%

CPI lõi +6.3% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến +6.3%)

Trước đó: +6.2%

Theo Bloomberg, Mỹ có thể mua thêm dầu để gia tăng trữ lượng dầu dự trữ khẩn cấp khi giá dầu thô giảm xuống dưới 80 USD/thùng.
Các quan chức chính quyền Biden đang cân nhắc triển khai kế hoạch trên, với mục đích ngăn giá dầu thô giảm mạnh.
Hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về dự định này của chính quyền Mỹ.

Đồng yên tăng giá sau khi Nikkei báo cáo rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang tiến hành kiểm tra tỷ giá hối đoái với các bên tham gia thị trường, một động thái được coi là tiền đề để can thiệp vào thị trường. 

Ngày hôm qua sau khi tin tức CPI Mỹ không được như dự báo đã khiến chứng khoán đỏ lửa, đô la tăng nóng. Hôm nay, nhà đầu tư vẫn chưa thể "buông lỏng" cảnh giác vì tiếp theo đây sẽ là dữ liệu lạm phát của Anh:

• 13:00 - Số liệu CPI tháng 8 của Vương quốc Anh
• 16:00 - Sản xuất công nghiệp tháng 7 của Eurozone
• 18:00 - Đơn đăng ký thế chấp MBA Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 9

Thị trường bắt đầu định giá khả năng Fed tăng lãi suất 100bp sau báo cáo lạm phát. Tuy nhiên, nền kinh tế Hoa Kỳ cũng đang duy trì tốt hơn so với hầu hết các ước tính. Liệu dự đoán 100pb có phải chỉ là phản ứng quá nóng của thị trường trước tin xấu? Tuần trước, quỹ tương lai của Fed không hề tính đến việc tăng lãi suất 100bp, tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, tỷ lệ cược của điều đó hiện đang ở mức ~ 36%.

Các cuộc đình công đường sắt của Hoa Kỳ có thể làm gián đoạn nguồn cung. Vì vậy, Nhà Trắng đang xem xét vận tải hàng không

Reuters báo cáo rằng một số tuyến đường sắt của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu ngừng vận chuyển cây trồng vào thứ Năm. Việc dừng lại sẽ đe dọa xuất khẩu và cung cấp thức ăn chăn nuôi cho gia súc. 

WSJ đang đưa tin:

• Nhà Trắng, các quan chức chính quyền cấp cao đang liên lạc với các công ty vận tải đường biển, vận tải đường bộ và vận tải hàng không cùng những công ty khác để xác định cách giữ hàng hóa di chuyển trong trường hợp đường sắt ngừng hoạt động và những mặt hàng nào có khả năng bị gián đoạn nghiêm trọng nhất.

Bộ trưởng Lao động Marty Walsh đang có kế hoạch gặp gỡ đại diện công đoàn và công ty đường sắt vào thứ Tư tại Washington, DC.

OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mạnh mẽ trên toàn cầu vào năm 2022 và 2023

• Các trích dẫn của Reuters là dấu hiệu cho thấy các nền kinh tế lớn đang hoạt động tốt hơn dự kiến bất chấp những khó khăn như lạm phát gia tăng
• Nhu cầu dầu dự báo không đổi so với tháng trước
• "Nhu cầu dầu vào năm 2023 dự kiến sẽ được hỗ trợ bởi tình hình kinh tế vẫn vững chắc ở các nước tiêu thụ lớn, cũng như những cải thiện tiềm năng trong các hạn chế COVID-19 và giảm bất ổn địa chính trị"