Cập nhật phiên Mỹ: Chỉ số Russell 2000 tăng mạnh, Nasdaq giảm nhẹ

Cổ phiếu Mỹ hầu hết tăng khi hàng loạt kết quả kinh doanh của các công ty được công bố. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, trong khi đó Nasdaq giảm nhẹ:

DJIA (Dow Jones Industrial Average): 42,926.97 điểm, tăng 186.55 điểm (+0.44%).
NASDAQ: 18,302.14 điểm, giảm 13.45 điểm (-0.07%).
S&P 500: 5,821.14 điểm, tăng 5.88 điểm (+0.1%).
Russell 2000 (RUSS 2K): 2,284.33 điểm, tăng 34.51 điểm (+1.53%).

Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:

Giá vàng tiến đến gần mức cao nhất mọi thời đại 2,685 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,672 USD/oz.

Giá dầu giảm mạnh, giá dầu WTI giảm 1.86% xuống mức 68.79 USD/thùng.

Bitcoin hiện đang ở gần mức 68,000 USD.

Tổng thư ký của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Haitham al-Ghais cho biết về các yêu cầu để trở thành thành viên OPEC:

“Họ phải là nhà xuất khẩu ròng, bên cạnh đó, họ phải có mục tiêu tương tự như OPEC. Tất cả điều này được đề cập rất rõ ràng trong quy chế của chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia thực sự phù hợp với các tiêu chuẩn này. Vì vậy, công việc đang được tiến hành.”

Goldman Sachs cho biết:

Chúng tôi nghi ngờ sự tác động của các yếu tố theo mùa lên dữ liệu ADP đã góp phần tạo nên sức mạnh đáng ngạc nhiên, vì ADP đã tăng vào tháng 6 trong 6/7 năm qua
Chúng tôi đã giữ nguyên dự báo bảng lương phi nông nghiệp của mình ở mức đồng thuận trên +250 nghìn

bảng lương phi nông nghiệp nfp dự kiến tháng 6 năm 2023

RBC đã nâng dự báo USD/JPY cuối năm 2023 lên 150 so với dự báo trước đó là 145.

RBC cho biết:

Cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Nhật Bản sẽ gây thất vọng cho những người mong đợi sự điều chỉnh chính sách từ Ngân hàng.
Kỳ vọng BOJ sẽ điều chỉnh YCC vào cuối năm 2023.

USDJPY giảm nhẹ, hiện ở 144.03:

Giá đóng cửa trước đó: 7.2489.
PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
103 tỷ nhân dân tệ của reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một ngày ròng 101 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Tờ China Daily đưa tin nhà chức trách Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá hối đoái của đồng Nhân dân tệ và sẽ có thêm hành động để bảo vệ đồng tiền này nếu đồng tiền này mất giá quá nhanh trong bối cảnh chu kỳ tăng lãi suất của Mỹ dường như chưa kết thúc.

PBoC đã làm chậm đà giảm của đồng nhân dân tệ trong tuần qua:

usdcnh nomura nhân dân tệ mất giá 07 tháng 7 năm 2023

Nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng nóng. Dữ liệu ADP mạnh một cách đáng kinh ngạc, tạo tiền đề cho việc dữ liệu NFP được công bố ngày hôm nay có thể cao hơn dự kiến lần thứ 15 liên tiếp. Theo sau đó là chỉ số dịch vụ ISM mạnh mẽ với một số gợi ý về việc tái tăng tốc lạm phát. Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan tuyên bố rằng việc tăng lãi suất vào cuối tháng là chắc chắn, bất kể dữ liệu CPI sắp tới. Chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm mạnh trước nỗi lo FED tiếp tục tăng lãi suất.

Dow Jones -1.07%
S&P 500 -0.79%
Nasdaq -0.82%

Trên thị trường tiền tệ, USD bật tăng sau tin ADP trước khi quay đầu giảm, DXY kết phiên ở 103.37. EUR mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/CAD tăng vọt lên 144.65 nhưng nhanh chóng giảm xuống mức 144.11.

DXY -0.23%
EURUSD +0.31%
GBPUSD +0.28%
AUDUSD -0.44%
NZDUSD -0.36%
USDJPY -0.40%
USDCHF -0.39%
USDCAD +0.65%

Dầu thô WTI tăng 7 cent lên 71.86 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng sau dữ liệu ADP với lợi suất kỳ hạn 2 năm chạm 5.12%, phá vỡ mức đỉnh trong tháng Ba. Mặc dù vậy, điều đó đã không kéo dài khi lợi suất kỳ hạn 2 năm kết phiên ở dưới 5% và lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 9.6 điểm cơ bản, kết phiên ở 4.04%, một dấu hiệu cho thấy thị trường đang thận trọng trước dữ liệu NFP được công bố hôm nay và CPI của tuần tới. Vàng giảm $7 xuống còn $1909.

Phó thống đốc BOJ Uchida không chỉ ra bất kỳ thay đổi ngắn hạn nào đối với YCC:

Uchida cho biết ông "rất ý thức" về ảnh hưởng của việc kiểm soát đường cong lợi suất đối với các chức năng của thị trường. Ông nói: “Chúng tôi muốn đưa ra một quyết định cân bằng” về việc điều chỉnh chính sách này, “có chú ý đến các biện pháp can thiệp tiền tệ và chức năng thị trường, cũng như mức độ chúng tôi có thể duy trì việc nới lỏng tiền tệ”.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì YCC trong thời điểm hiện tại

Về việc BOJ mở rộng phạm vi đối với TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm:

"Chúng tôi đã nhận thấy nhiều sự thúc đẩy hơn từ việc nới lỏng, nhưng chúng tôi cũng gặp phải những tác dụng phụ lớn hơn về chức năng của thị trường trái phiếu,"

uchida boj phó thống đốc 29 tháng 3 năm 2023

Tổng thu nhập tiền mặt: +2.5% y/y (trước đó +0.8%)
Lạm phát tiền lương (thực tế) được điều chỉnh -1.2% y/y
Chi tiêu hộ gia đình: -4.0% y/y, -1.1% m/m
Dự kiến: -2.4% y/y, +0.5% m/m
Trước đó: -4.4% y/y; -1.3% m/m

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Eisuke Sakakibara bình luận về USD/JPY:

“Cặp tiền có thể vượt quá 160 vào năm tới,”
Với việc USDJPY chạm mốc 160, các nhà chức trách “có thể muốn can thiệp để củng cố đồng yên”.

Bình luận về các động thái của BOJ, ông cho biết:

JPY có thể tiếp tục suy yếu trừ khi BOJ thắt chặt chính sách. Điều này có thể xảy ra dưới hình thức đồng thời loại bỏ lãi suất âm và từ bỏ kiểm soát lợi suất trái phiếu vào cuối năm tới. “Nếu nền kinh tế Nhật ấm lên như kỳ vọng, BOJ có khả năng sẽ thắt chặt hơn vào năm 2024”

Về vấn đề can thiệp tiền tệ, Sakakibara bày tỏ:

Can thiệp mà không báo trước có lẽ là chiến lược hiệu quả nhất

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Uchida cho biết:

Sẽ duy trì YCC nhằm duy trì các điều kiện tiền tệ dễ dàng
Khi được hỏi về khả năng điều chỉnh YCC, ông cho biết: "Quyết định sẽ được đưa ra dựa trên việc làm thế nào để duy trì chính sách nới lỏnh với tầm nhìn về tác động đối với trung gian tài chính, chức năng thị trường."
Nhật Bản đang nhận thấy những dấu hiệu thay đổi về tiền lương của công ty, hành vi định giá
Nguy cơ bỏ lỡ cơ hội đạt mức lạm phát mục tiêu 2% khi thay đổi chính sách sớm lớn hơn khi thắt chặt tiền tệ quá muộn
Lãi suất âm sẽ tiếp tục được duy trì, quyết định tăng lãi suất 0.1% có thể xảy ra.

Còn vài tuần nữa mới diễn ra cuộc họp và còn nhiều bình luận nữa sẽ được đưa ra trước thời điểm đó.

Dự trữ dầu thô hàng tuần của EIA Mỹ -1.508 triệu thùng, con số dự kiến được đưa ra là -983 nghìn thùng
Xăng -2.550 triệu thùng
Sản phẩm chưng cất -1.045 triệu thùng
Hiệu suất sử dụng nhà máy lọc dầu -1.1%

Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã thêm nhôm vào danh sách các khoáng sản và kim loại quan trọng được điều chỉnh bởi Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng (CRMA).

Được biết, đạo luật này là phần quan trọng trong chiến lược của Châu Âu để đạt được sự cạnh tranh với Hoa Kỳ và Trung Quốc trong việc giảm khí thải carbon toàn cầu.

ISM Dịch vụ tháng 6 đạt 53.9 điểm, cao hơn con số 51 điểm ước tính
Chỉ số việc làm đạt 53.1 điểm
Chỉ số đơn đặt hàng mới đạt 55.5 điểm
Chỉ số giá phải trả đạt 54.1 điểm
Đơn đặt hàng xuất khẩu mới ở mức 61.5 điểm
Nhập khẩu đạt 54.6 điểm

PMI Dịch vụ Mỹ tháng sáu ghi nhận con số 54.4 điểm, cao hơn con số 54.1 điểm sơ bộ

Chủ tịch FED Boston, Logan cho biết:

Có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất
Lo lắng về việc tốc độ hạ nhiệt của Lạm phát có đủ nhanh hay không
Tiến trình tái cân bằng nền kinh tế chậm hơn kỳ vọng
Hoài nghi về tác động trễ của các đợt tăng lãi suất trước đây của FED
Thị trường nhà đất có thể đã chạm đáy

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ghi nhận con số 248 nghìn, cao hơn mức 245 nghìn ước tính.
Trung bình động 4 tuần ở mức 253.25 nghìn.

US cracks down on forced labor in supply chains, convinces allies to do ...

Cán cân thương mại quốc tế tháng 5 của Mỹ thâm hụt 69 tỷ đô
Con số trước đó là thâm hụt 74.6 tỷ đô
Hàng hóa thâm hụt 91.86 tỷ
Thâm hụt Mỹ-Trung ghi nhận con số 25.21 tỷ

Thay đổi việc làm do hãng ADP công bố: 497K
Dự báo: 228K
Trước đó: 278K
Doanh nghiệp nhỏ (dưới 50 nhân viên): +299K so với +116K trước
Doanh nghiệp vừa (500 – 499): +183K so với +112K trước đó
Doanh nghiệp lớn (hơn 499 nhân viên) -8K so với +106K trước đó
Số người ở lại làm việc: 6.4% so với 6.5%
Số người thay đổi công việc: 11.2 % so với 12.1%

USD suy yếu trên diện rộng, hiện giảm 0.40% trong ngày xuống mức 102.932.

Cắt giảm việc làm của Challenger tháng 6 tại Hoa Kỳ: 40.709K
Trước đó: 80.089K

Tỷ lệ này giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, do các nhà tuyển dụng đã cắt giảm 40,709 việc làm - giảm 49% so với tháng Năm. Tuy nhiên, con số trong tháng vẫn cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái (32,517 việc làm bị cắt giảm). Từ đầu năm đến nay cho thấy 458,209 việc làm bị cắt giảm và cao hơn nhiều so với mức 133,211 được công bố trong sáu tháng đầu năm 2022.

Hồ sơ xin vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6: -4.4%
Trước đó: +3.0%
Chỉ số thị trường: 206.5 so với 216.1 trước đó
Chỉ số mua: 162.4 so với 170.3 trước đó
Chỉ số tái cấp vốn: 421.3 so với 439.2 trước đó
Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.85% so với 6.75% trước đó

Hoạt động thế chấp giảm mạnh trong tuần qua trước kỳ nghỉ dài ở Mỹ, cả giao dịch mua và tái cấp vốn cũng giảm đáng kể. Điều đó xảy ra trong bối cảnh lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tăng 10 điểm cơ bản lên 6.85%