Cổ phiếu Mỹ hầu hết tăng khi hàng loạt kết quả kinh doanh của các công ty được công bố. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, trong khi đó Nasdaq giảm nhẹ:
DJIA (Dow Jones Industrial Average): 42,926.97 điểm, tăng 186.55 điểm (+0.44%).
NASDAQ: 18,302.14 điểm, giảm 13.45 điểm (-0.07%).
S&P 500: 5,821.14 điểm, tăng 5.88 điểm (+0.1%).
Russell 2000 (RUSS 2K): 2,284.33 điểm, tăng 34.51 điểm (+1.53%).
Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:
Giá vàng tiến đến gần mức cao nhất mọi thời đại 2,685 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,672 USD/oz.
Ấn Độ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, đã đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu năng lượng nhưng sẽ tiếp tục mua phần lớn dầu từ Trung Đông trong một thời gian dài.
Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cũng cho biết nước này sẽ xem xét mua dầu từ Iran và Venezuela nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và sẽ tiếp tục mua từ Nga nếu mua được giá tốt.
Ông cho biết, Ấn Độ đã đa dạng hóa các nguồn nhập khẩu dầu tới 39 quốc gia từ 27 quốc gia cách đây hai năm.
Thu nhập thực tế đã giảm 4.1% vào năm ngoái ở Đức, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2008, ít nhất là theo Destatis. Lạm phát tăng kỷ lục ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã bù đắp cho mức tăng 3.4% trong thu nhập danh nghĩa, dẫn đến thu nhập thực tế hàng năm của người dân Đức giảm lần thứ ba liên tiếp.
Mặc dù các nhà lập pháp và hoạch định chính sách đang hy vọng tránh được suy thoái kinh tế, nhưng điều này vẫn tái khẳng định rằng tình hình thực tế vẫn thực sự khó khăn đối với nhiều hộ gia đình.
t nhất hai tàu chở than của Australia đã đến Trung Quốc lần đầu tiên kể từ khi lệnh cấm nhập khẩu không chính thức được đưa ra hơn hai năm trước và một số tàu khác đang trên đường đến.
Các lô hàng đang được các thương nhân than giám sát chặt chẽ vì họ muốn xem các thủ tục hải quan của Trung Quốc liệu có diễn ra suôn sẻ.
Tháng trước, Trung Quốc, trong việc nới lỏng một phần lệnh cấm nhập khẩu, đã cấp phép cho chỉ 4 công ty thuộc sở hữu của chính phủ trung ương được nhập khẩu than của Australia.
Một tàu chở hàng khô chở khoảng 73,300 tấn than nhiệt của Australia từ Queensland, đang dỡ hàng tại thành phố Taishan phía nam Trung Quốc
CDC Trung Quốc cho biết khả năng xảy ra một đợt nhiễm Covid mới là khá thấp. Đây là một lời khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không quay trở lại các biện pháp kiểm soát Zero Covid trong tương lai.
Đối với những thay đổi trong cách tính toán, Destatis lưu ý rằng:
“Với kết quả của tháng 1/2023, chỉ số giá tiêu dùng sẽ được quy đổi từ năm gốc trước đó là 2015 sang năm gốc 2020. Kết quả sẽ được tính lại từ tháng 1/2020. Kết quả trở về sau trên cơ sở 2015 chỉ được quy đổi về cơ sở của năm 2020.
"Vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, Văn phòng Thống kê Liên bang sẽ công bố kết quả cuối cùng cho tháng 1 năm 2023 cũng như tất cả các kết quả mới được tính toán từ tháng 1 năm 2020 trên cơ sở mới 2020. Thông tin bổ sung mở rộng về bản sửa đổi cũng sẽ được công bố vào ngày này."
USD suy yếu nhẹ. HĐTL S&P 500 đã giảm 1.1% vào ngày hôm qua nhưng phe mua vẫn đang giữ niềm tin về mức gần 4.100. Tâm lí thị trường vẫn là động lực giao dịch chính tính đến hiện tại.
Dữ liệu lạm phát của Đức sẽ là một trong những dữ liệu được chú ý ở châu Âu bên cạnh phiên điều trần về chính sách tiền tệ của BOE tại quốc hội và dự báo kinh tế mới nhất của Ủy ban châu Âu.
14:00 là dữ liệu CPI sơ bộ tháng 1 của Đức
16:45 là phiên điều trần về chính sách tiền tệ của BOE tại quốc hội
Dự báo kinh tế mới nhất của Ủy ban châu Âu sẽ được công bố vào lúc 17:00.
Toyota Motor Corp đã báo cáo lợi nhuận quý ba vượt ước tính nhưng vẫn giữ nguyên triển vọng lợi nhuận thận trọng trước tình trạng thiếu linh kiện nghiêm trọng.
Lợi nhuận cho quý tài chính kết thúc vào tháng 12 tăng 22% lên 957 tỷ Yên (7.3 tỷ USD) so với một năm trước đó, vượt dự đoán trung bình của các nhà phân tích là 747 tỷ Yên. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, lợi nhuận hoạt động đang trên đà đạt 2.4 nghìn tỷ Yên, phù hợp với dự báo trước đó, công ty cho biết hôm thứ Năm.
Chuyến xuất khẩu hàng than đầu tiên của Úc đến Trung Quốc trong hơn hai năm sắp cập cảng, cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng quan hệ thương mại giữa hai nước đã được củng cố sau nhiều tháng đàm phán ngoại giao.
Tàu chở hàng rời Magic Eclipse đã thả neo ngoài khơi thành phố cảng phía nam Trạm Giang vào sáng thứ Năm, theo dữ liệu vận chuyển của Bloomberg. Nó chở than luyện kim được khai thác ở Úc và dành cho thị trường Trung Quốc. Trạm Giang là trung tâm sản xuất thép của Trung Quốc.
Các nguồn tin cho biết một cuộc tranh cãi mới đã nổ ra giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha về dự án năng lượng hạt nhân, trong đó Paris rất tức giận về việc Berlin và Madrid không ủng hộ những nỗ lực của họ nhằm đưa hydro có nguồn gốc hạt nhân được dán nhãn "xanh" trong bộ luật của EU. Tranh chấp này có thể sẽ chặn đường ống dẫn hydro trị giá hàng tỷ euro từ bán đảo Iberia qua Pháp đến Trung Âu, và hiện đang trì hoãn luật năng lượng xanh của châu Âu và có nguy cơ gây ra tranh chấp tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào thứ Năm.
Ấn Độ đang xem xét gia hạn cho lệnh cấm xuất khẩu lúa mì khi nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới tìm cách bổ sung dự trữ nhà nước và hạ giá nội địa, các nguồn tin chính phủ cho biết.
Lệnh cấm hiện tại dự kiến sẽ được xem xét lại vào tháng 4 và bộ thực phẩm, nông nghiệp và thương mại có thể sẽ đưa ra quyết định về việc gia hạn vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Không có nhiều kỳ vọng xuất khẩu lúa mì Ấn Độ sẽ tiếp tục cho đến giữa năm 2024.
Hai Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masayoshi Amamiya và Masazumi Wakatabe sẽ hết nhiệm kỳ vào ngày 19/3.
Nhiệm kỳ của Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda sẽ hết vào ngày 8 tháng 4.
Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm giới thiệu những người được đề cử cho cả ba vị trí trước quốc hội. Với việc Đảng dân chủ tự do chiếm đa số vững chắc trong Quốc hội, việc giới thiệu những người được đề cử về cơ bản giống như nói với quốc hội ai sẽ là người mới.
Phó Thống đốc Masayoshi Amamiya là ứng cử viên được yêu thích hiện tại để trở thành Thống đốc.
Tổng thống Joe Biden bác bỏ thông tin cho rằng quan hệ với Bắc Kinh đã bị giáng một đòn nghiêm trọng sau khi Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu được cho là do thám của Trung Quốc bay qua lục địa Mỹ.
Biden nói rằng Hoa Kỳ hiện đang thu hồi "các bộ phận chính" của máy bay để phân tích thiết bị. Nhưng ông khẳng định rằng vụ việc không làm trầm trọng thêm căng thẳng với đất nước.
Theo Reuters, sự điên cuồng xung quanh chatbot ChatGPT đã thúc đẩy hoạt động đầu cơ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc, thúc đẩy giá cổ phiếu của các công ty AI như TRS Information Technology Co Ltd, Hanwang Technology Co Ltd và CloudWalk Technology Co Ltd tăng chóng mặt. Bên cạnh đó, Beijing Haiti Ruisheng Science Technology Ltd lên tiếng khẳng định các sản phẩm và dịch vụ kiểu ChatGPT của họ chưa tạo ra doanh thu và không có mối quan hệ nào với OpenAI.
Mặc dù công nghệ AI "đang có xu hướng tăng trưởng dài hạn, nhưng chúng ta cần phân tích tốc độ tăng trưởng và tác động của nó theo một cách bình tĩnh", theo Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải.
Sau mức tăng ấn tượng trong tháng 1 báo hiệu một năm mới đầy triển vọng với thị trường tiền điện tử, BTC khởi đầu tháng 2 với đà lao dốc, trong 7 ngày qua BTC đã mất hơn 5% giá trị và trong 24h qua con số đó là 1.7% xuống còn 22860USD/BTC. Một stablecoin được peg vào đồng USD là DAI đang có dấu hiệu mất peg sau khi đã không thể giữ được tỷ lệ 1:1 với USD mà đang ở mốc 0.9994USD, điều này sẽ là có lợi đối với các nhà đầu tư chênh lệch giá. Tuy không phải là stablecoin thuật toán nhưng bài học về LUNA và UST vẫn còn đó.
Sau đây là cập nhật của các đồng coin có vốn hóa thị trường lớn:
Ngân hàng Anh BoE và bộ tài chính Anh Quốc đang lên kế hoạch thành lập một đồng tiền số có khả năng "đem lại một phương thức thanh toán mới' mà không cần thay thế tiền mặt. Tuy nhiên ý tưởng này vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu
Jeremy Hunt, bộ trưởng tài chính Anh, đã có thông cáo báo chí vào ngày 6.2 rằng có 2 tỏ chức sẽ phối hợp trong một nỗ lực để xây dựng một hệ thống phương thức thanh toàn hiện đại mà không nhất thiết loại bỏ việc lưu hành tiền mặt.
Các quan chức của ngân hàng Anh và cơ quan quản lí ngân ngố dự kiến rằng các hãng công nghệ lớn sẽ cung cấp một giải pháp thay thế được hỗ trợ bởi chính phủ để tạo ra các stablecoins trong vài năm tới. Đây sẽ là lĩnh vực được tập trung thảo luận.
Phó thống đốc ngân hàng Anh Jon Cunliffe cũng được cho là có cuộc diện kiến để cung cấp các thông tin cập nhật về mảng tài chính của ngân hàng Anh.
ANZ, CBA, NAB và Westpac là 4 ngân hàng lớn nhất của Úc.
Tất cả đều đã hoàn toàn thông qua việc RBA tăng lãi suất 25 điểm cơ bản đối với các khoản vay thế chấp có lãi suất thay đổi. Lãi suất thế chấp cao hơn sẽ đóng vai trò giảm nhu cầu trong nền kinh tế. Đó là một phần quan trọng của việc tăng lãi suất RBA.
Tỷ lệ tiền mặt của RBA vẫn còn âm so với lạm phát, vì vậy sẽ có những đợt tăng lãi suất tiếp theo.
OpenSea đang gặp phải vấn đề về an ninh và vừa đảo và nếu như một trong số những người tố cáo là đúng thì sự vô trách nhiệm của sàn trong việc bảo vệ khách hàng của mình xứng đáng bị quy vào tội chiếm đoạn.
Là một nhà sáng tạo, đầu tư và thu thập NFT, Kevin Rose là một trong những người lên tiếng về vụ trộm NFT khi mà anh ấy đã mất khối tài sản trị giá 1.1 triệu
Thị trường giảm điểm đánh dấu bước ngoặt so với đà tăng hôm thứ Ba, chủ yếu được thúc đẩy nhờ nhận định của Chủ tịch Fed Jerome Powell rằng lạm phát đang bắt đầu giảm, nhưng Fed không nhất thiết phải giảm tốc độ hoặc ngừng tăng lãi suất ngay. Những nhận định của ông Powell nhắc lại những phát biểu đưa ra tại cuộc họp báo tuần trước, củng cố thêm hy vọng của nhà đầu tư rằng ngân hàng trung ương sẽ sớm tạm dừng hoặc thay đổi chính sách nâng lãi suất. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư:
Chỉ số Dow Jones giảm 0.61% xuống 33,949.01 điểm.
Chỉ số S&P 500 giảm 1.11% xuống 4,117.86 điểm.
Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1.68% xuống 11,910.52 điểm.
Trên thị trường tiền tệ:
EURUSD -0.12%
GBPUSD +0.19%
AUDUSD -0.51%
NZDUSD -0.3%
USDJPY +0.29%
USDCHF -0.08%
USDCAD +0.07%
Đồng đô la Mỹ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định sau khi các dữ liệu việc làm mạnh mẽ được công bố, đáng chú ý dường như các phát biểu mang tính "hung hăng" của Biden qua thông điệp SOTU hướng đến Trung Quốc không làm thị trường lo ngại về sức mạnh của đồng đô la Mỹ mà trái lại nó còn thúc đẩy niềm tin cho các nhà đầu tư. Giá dầu tăng 1.15% lên 78.36USD/thùng, giá vàng thế giới cũng tăng 0.2% lên 1875.55USD/ounce trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ giảm mạnh còn 3.631%
Bản cập nhật về khối lượng vận chuyển và cước vận chuyển
Các tàu container đã vận chuyển một lượng hàng hóa tổng cộng 1.31 triệu TEU từ châu Á đến Mỹ trong tháng 12, giảm 23% so với một năm trước đó, theo báo cáo của nhà nghiên cứu hậu cần Descartes Datamyne của Mỹ. Đây là tháng thứ ba liên tiếp con số này giảm khoảng 20%.
Giá vận chuyển đang giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm
Một quan chức của một công ty vận chuyển container cho biết lạm phát đã làm xói mòn sức mua của người tiêu dùng, làm giảm nhu cầu đối với hàng gia dụng và làm chậm vận chuyển đường biển.Ccác nhà bán lẻ không còn dự trữ hàng tồn kho như họ đã làm trong thời kỳ cao điểm của đại dịch
1. Ngay cả khi cổ phiếu đang tăng, hành động thị trường gần đây vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác. Trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ: Đường cong lợi suất vẫn bị đảo ngược sâu, một tín hiệu cho thấy suy thoái kinh tế sắp xảy ra.
2. Kể từ khi S&P 500 chạm đáy trong tháng 10, vàng tiếp tục vượt trội so với cả S&P 500 và Nasdaq.
3. Nếu các nhà đầu tư cổ phiếu đang mong đợi một cuộc 'hạ cánh mềm' và tiềm năng phục hồi tăng trưởng kinh tế vào cuối năm 2023, thì giá dầu không phản ánh điều đó.
"Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ đã khiến lợi suất của Hoa Kỳ cao hơn và cổ phiếu thấp hơn, một sự kết hợp tiêu cực đối với đồng Yên, đặc biệt là trong môi trường mà lợi suất của Nhật Bản vẫn bị kiểm soát. JPY hoạt động kém hơn hầu hết các đồng tiền chính khác trong ngày, đưa USD/JPY lên mức dự báo trong 3 tháng tại 132."
"Sự kết hợp giữa các yếu tố cơ bản về việc không có suy thoái kinh tế vào năm 2023, lợi suất Mỹ cao hơn và việc BoJ tiếp tục kiểm soát đường cong lợi suất sẽ hỗ trợ quan điểm bearish với JPY, dù hiện tại môi trường có vẻ đang có lợi hơn cho JPY khi BoJ đang linh hoạt hơn
Thị trường đang đi theo 3 câu chuyện chính, tất cả đều khác biệt đáng kể so với đầu năm.
1) Tăng trưởng toàn cầu tốt hơn
Việc Trung Quốc mở cửa trở lại, thời tiết tốt ở châu Âu và người tiêu dùng Mỹ kiên cường đều là những điều bất ngờ trong vài tháng qua và thị trường đang tìm hiểu chính xác điều đó sẽ có ý nghĩa gì đối với tăng trưởng toàn cầu nhưng con đường chắc chắn sẽ tốt hơn so với triển vọng tháng 11. Điều đó không mới nhưng sẽ đủ để hạ cánh mềm, và bây giờ thị trường đang tìm kiếm điều gì đó tốt hơn thế -- không có hạ cánh nào cả và/hoặc tăng tốc trở lại nhanh chóng. Điều đó tốt cho các tài sản nhạy cảm với tăng trưởng nhưng nó có thể đi kèm với chi phí như ...
2) Lãi suất cao hơn
Một tuần trước, thị trường định giá lãi suất Fed ở khoảng 3.50% cho năm tới nhưng với người tiêu dùng kiên cường và tăng trưởng toàn cầu khả quan, đang có nhiều dấu hỏi. Thay vào đó, Fed có thể duy trì ở mức 5% lâu hơn. Hiện tại, điều đó có thể đã tạo trần cho lợi suất trái phiếu kho bạc và nếu Fed quay trở lại con đường diều hâu hoặc đưa ra các mức tăng lãi suất vượt 5.25-5.50%, thì thị trường có thể quay trở lại định giá một cuộc hạ cánh cứng vào năm 2024 khi các khoản tiết kiệm của người tiêu dùng cạn kiệt.
3) Giảm phát đã quay trở lại
Cuộc cách mạng AI đã đến gần và cùng với đó là sự bùng nổ năng suất và nhiều đợt sa thải. Đây sẽ là một lực lượng giảm phát mạnh mẽ để đảm bảo những năm 2020 sẽ không giống như những năm 1970. Điều đó có nghĩa là cho dù Fed có tăng lãi suất lên 5% hay 6% thì tất cả đều là cơ sở để cắt giảm sau này. Vấn đề chính sẽ là "sau này" là bao lâu.
Ý nghĩa đối với thị trường
Ở hầu hết các thị trường, tất cả điều này giống như một hành động cân bằng khó khăn nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Tăng trưởng toàn cầu tốt hơn dẫn tới rủi ro giá hàng hóa tăng và ta đang thấy điều đó ở dầu trong ba ngày qua. Đây cũng là lý do cho sự phục hồi của thép và đồng. Trên thị trường chứng khoán, các công ty có bảng cân đối kế toán tốt và có liên quan đến AI cũng sẽ có khả năng phục hồi tốt.
Trên thị trường FX, nhiều yếu tố trong số này sẽ tốt hơn cho các thị trường mới nổi, đặc biệt là các nhà xuất khẩu hàng hóa hoặc những người có thể hưởng lợi từ việc reshoring.
Có thể cho rằng, cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu ở phía nam, nơi họ đã mở ra một mặt trận rộng lớn. Cũng có những cuộc đình công trong ngày qua ở khu vực Sumy và Chernihiv ở phía bắc, hai khu vực đã lâu không bị tấn công.
Có rất nhiều tin đồn và một trong số đó là cuộc tấn công ba hướng từ phía bắc, phía đông và phía nam, có thể nhắm chiếm toàn bộ Ukraine ở phía đông Dniper, hoặc ít nhất là đủ để trói buộc các tuyến phòng thủ của Ukraine nhằm chiếm lấy Donbass và/hoặc các khu vực lân cận.
