Giá dầu tăng phiên thứ hai liên tiếp vào hôm nay (7/2), được hỗ trợ bởi sự lạc quan về nhu cầu phục hồi ở Trung Quốc và lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung do tình trạng đóng cửa một cảng xuất khẩu lớn sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự kiến tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay đến từ Trung Quốc, người đứng đầu cơ quan này cho biết hôm Chủ nhật, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu nhiên liệu máy bay đang tăng.

Ả Rập Saudi, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, lần đầu tiên tăng giá dầu thô tới những khách hàng châu Á trong 6 tháng trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu dầu phục hồi, đặc biệt là từ Trung Quốc.
——-
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô tháng 3/2023 CLEH23: 🟢 75.2 (+1.52%)

 

Không có gì đáng chú ý hôm nay. Mọi con mắt đang đổ dồn vào bài phát biểu sắp tới của Chủ tịch Fed Powell. USD suy yếu nhẹ sau đà tăng vào thứ 6 tuần trước trong bối cảnh khẩu vị rủi ro ổn định hơn sau khi bị tác động mạnh bởi dữ liệu NFP của Mỹ.

USD suy yếu nhẹ sau đà tăng từ thứ 6 tuần trước. Khẩu vị rủi ro cũng có phần ổn định hơn sau khi bị tác động mạnh bởi báo cáo NFP của Mỹ.

Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào bài phát biểu của chủ tịch Fed Powell trong ngày hôm nay để xem ông ấy bình luận như thế nào về những động thái thị trường gần đây. Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tuần tới.

Dữ liệu kinh tế được công bố ở châu Âu hôm nay:

• 13:45 là Tỷ lệ thất nghiệp tháng 1 của Thụy Sĩ
• Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 12 của Đức sẽ được công bố vào lúc 14:00
• Cùng lúc đó là Giá nhà ở Halifax tháng 1 tại Vương quốc Anh
• 14:45 là Dữ liệu cán cân thương mại tháng 12 của Pháp

Hoa Kỳ đang xem xét tăng thuế nhập khẩu đối với nhôm do Nga sản xuất lên 200%, khi nước này tìm cách tăng áp lực lên Moscow, nhưng quyết định vẫn chưa được đưa ra, một quan chức Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai.

Bình luận của quan chức này được đưa ra sau khi Bloomberg News đưa ra thông báo về mức thuế 200% đối với nhôm do Nga sản xuất có thể được đưa ra sớm nhất là trong tuần này.

RBA đã thực hiện với mức tăng lãi suất 25 bps như điều đáng chú ý là Thống đốc RBA khẳng định cần tiếp tục tăng lãi suất và điều này khiến AUDUSD chạm 0.6950 - mức đỉnh trong phiên trước khi giảm và dao động quanh 0.6935 ở thời điểm hiện tại.

• "RBA dự kiến sẽ tăng lãi suất hơn nữa trong thời gian tới, nhưng đó không phải là lộ trình định sẵn . Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ nền kinh tế toàn cầu, chi tiêu hộ gia đình, tiền lương và hành vi thiết lập giá cả. Quy mô và thời điểm của việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục được xác định bởi dữ liệu sắp tới và đánh giá của Hội đồng về triển vọng lạm phát và thị trường lao động . Hội đồng vẫn kiên quyết trong quyết tâm đưa lạm phát trở lại mục tiêu và sẽ làm những gì cần thiết để đạt được điều đó."

Đây là một tuyên bố có tác động mạnh mẽ khi xét đến việc giai đoạn cuối của chu kỳ thắt chặt được xem như là đang diễn ra.

 

Mức kháng cự chính hàng ngày vẫn ở mức đỉnh trong tháng 8 là 0.7125-36. Hiện tại cũng có ngưỡng kháng cự ngắn hạn với các đường MA 100 và 200 giờ lần lượt ở mức 0.7019 và 0.7050.

Đối với bất kỳ động thái giảm giá nào, đường SMA 200 ngày ở 0.6807 cần được theo dõi

Mặc dù AUDUSD tăng dưới tác động của tuyên bố chính sách của RBA, nhưng vẫn còn một trở ngại nữa sẽ xuất hiện vào cuối ngày - đó là bài phát biểu/cuộc phỏng vấn của chủ tịch Fed Powell. 

• Chỉ số kinh tế chủ đạo tháng 12 của Nhật Bản: 97.2
• Trước 97,7
• Chỉ báo trùng: 98.9
• Trước đó: 99.3

 Chỉ báo trùng được coi là "suy yếu" khi nền kinh tế Nhật Bản dù tiếp tục phục hồi sau đợt suy thoái do đại dịch nhưng áp lực lạm phát gia tăng là một mối lo ngại ở thời điểm hiện tại.

Sau khi Bộ Tài chính Nhật Bản xác nhận đã can thiệp ngoại hối trong âm thầm, USDJPY giảm nhẹ xuống 132.20. Như vậy, Fibo thoái lui 50% trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 1 năm 2023 ở mức 132.75 đã bị phá vỡ. Mặc dù vậy, phe mua vẫn kỳ vọng USDJPY duy trì trên 132.00 khi việc phá vỡ các rào cản chính tuần trước vẫn đang hỗ trợ đà tăng.

Cặp tiền hiện ở 132. 279

Trước thềm cuộc gặp của mình với Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào hôm nay, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết sẽ lên tiếng phản đối Trung Quốc khi cần thiết.

Ngoài các bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, Slovakia, Hà Lan; thành viên Hội đồng Thống đốc ECB Isabel Schnabel hay các quan chức của BoE như Nhà kinh tế trưởng Huw Pill, Phó Thống đốc phụ trách thị trường và ngân hàng và Giám đốc phụ trách tiền điền tử, thị trường sẽ tập trung vào bài phát biểu của chủ tịch Fed vào 00:40 rạng sáng mai. Powell hiện đang 'trò chuyện' với David Rubenstein, Chủ tịch Câu lạc bộ Kinh tế của Washington DC

Các điều kiện tài chính của Hoa Kỳ đã bị thắt chặt khi triển vọng về mức lãi suất tối đa cao hơn, và việc tăng lãi suất nhanh hơn có thể được cân nhắc trở lại. 

Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 bps lên 3,35%. Đây là lần tăng thứ chín liên tiếp. AUDUSD đã tăng cả ngày trước khi quyết định được thông báo, nhưng phần lớn là do USD suy yếu khi NZD, GBP, CAD cũng đều tăng. EUR tăng nhẹ hơn so với các đồng tiền chính khác. Sau tuyên bố tăng lãi suất, AUD/USD đã tăng vọt lên 0.6950 - mức đỉnh trong phiên trước khi dao động quanh khoảng 0.6940.

Tuyên bố của Ngân hàng Dự trữ Úc cho thấy sự diều hâu khi khẳng định sẽ tiếp tục có nhiều đợt tăng lãi suất và dự báo lạm phát sẽ giảm xuống mức 3% (mức đỉnh trong dải lạm phát mục tiêu 2-3% của RBA) vào năm 2025.

Baidu - Trung Quốc cho biết họ sẽ tung ra một công cụ AI tương tự như ChatGPT của OpenAI. Công cụ này mang tên “ERNIE Bot”. Cổ phiếu của Baidu đã tăng hơn 13% sau tuyên bố này.

Thị trường chứng khoán châu Á:

• HĐTL Nikkei 225: +0.16%

• HĐTL Shanghai Composite: +0.33%

• HĐTL Hang Seng: +1%

• HĐTL KOSPI: +0.6%

• HĐTL S&P/ASX 200: -0.3%

Tuyên bố của Thống đốc RBA cho thấy sự diều hâu khi chỉ rõ rằng RBA dự kiến sẽ có thêm các đợt tăng lãi suất (tức là nhiều hơn một lần) nhằm đạt được lạm phát mục tiêu trong khoảng 2% - 3%. CPI hiện cao hơn mức mục tiêu và trong tuyên bố hôm nay, RBA cho biết họ không kỳ vọng CPI sẽ giảm xuống 3% cho đến năm 2025. Và đây là lí do cho việc tăng lãi suất nhiều lần sắp tới.

Sau tuyên bố của ngài thống đốc, AUDUSD tăng 0.77%, hiện ở 0.6935

• Vào lúc 00:45 rạng sáng mai sẽ là bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Canada Tiff Macklem tại CFA Society Quebec với chủ đề "Chính sách tiền tệ hoạt động như thế nào"
• Ông cũng sẽ nhận phỏng vấn sau bài phát biểu của mình vào 2:00 rạng sáng

Sau trận động đất mạnh 7.8 độ richter ngày hôm qua, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên khi một trận động đất mạnh 5.6 độ richter xảy ra ở miền Trung của nước này.

Quyết định chính sách tiền tệ vào tháng 2 năm 2023 của Ngân hàng Dự trữ Úc: Tăng lãi suất 25 bps lên 3.35% đúng như kỳ vọng. Đây là lần thứ chín liên tiếp RBA tăng lãi suất cơ bản và lãi suất đã chạm đỉnh trong 10 năm. RBA khẳng định cũng sẽ cần tăng lãi suất trong các tháng tới để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu.

• Lạm phát dự kiến sẽ giảm trong năm nay do cả yếu tố toàn cầu và sự tăng trưởng yếu của nhu cầu trong nước.
• Kỳ vọng tiếp tục tăng lãi suất
• RBA kiên quyết đưa lạm phát trở lại mục tiêu
• CPI được dự đoán sẽ giảm xuống 4.75 % trong năm nay và khoảng 3 % vào giữa năm 2025.
• Tăng trưởng GDP dự kiến khoảng 1.5% trong năm 2023 và 2024.
• Con đường để đạt được hạ cánh mềm Hạ cánh mềm “hạ cánh mềm” trong nền kinh tế chỉ tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại, nhưng không rơi vào suy thoái. Đây thường là kết quả mong muốn đối với các nhà hoạch định chính sách, vì nó cho phép họ thực hiện các điều chỉnh đối với nền kinh tế mà không gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng hoặc các tác động tiêu cực khác liên quan đến suy thoái. 2004 và 2006. Trong thời gian này, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất để hạ nhiệt Một "hạ cánh mềm" trong nền kinh tế đề cập đến tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng không rơi vào suy thoái. Đây thường là kết quả mong muốn đối với các nhà hoạch định chính sách, vì nó cho phép họ thực hiện các điều chỉnh đối với nền kinh tế mà không gây ra tình trạng mất việc làm trên diện rộng hoặc các tác động tiêu cực khác liên quan đến suy thoái. 2004 và 2006. Trong thời gian này, Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất để hạ nhiệt Đọc Thuật ngữ này vẫn còn hạn hẹp
• Thị trường lao động tiếp tục thắt chặt
• Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tăng lên mức 3.75 % vào cuối năm nay và 4.5 % vào giữa năm 2025.
• Tăng trưởng tiền lương đang tiếp tục tăng từ mức thấp của những năm gần đây và dự kiến sẽ tăng thêm do thị trường lao động thắt chặt và lạm phát cao hơn
• Một số hộ gia đình có khoản tiết kiệm đáng kể, nhưng những hộ gia đình khác đang gặp khó khăn trong việc siết chặt ngân sách
• Sự cân đối kế toán hộ gia đình cũng đang bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm giá nhà đất

Ngay lúc này, đồng đô la Mỹ đang xuống dốc, với DXY mức hiện tại đã giảm 0.16% còn 103.46

EURUSD +0.15%

GBPUSD +0.27%

AUDUSD +0.49%

NZDUSD +0.39%

USDJPY -0.26%

USDCHF -0.18%

USDCAD -0.22%

Thị trường chứng khoán Mỹ sau một phiên giảm điểm đã kéo theo đồng đô la Mỹ cùng đi xuống.

Ban điều hành mới của FTX đã lên tiếng muốn các chính trị gia được Sam Bankman-Fried hỗ trợ tài chính trả lại số tiền ấy cho FTX.

Động thái này được cho là thuộc một phần của thủ tục phá sản như nỗ lực cuối cùng của sàn để hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư. Theo luật sư của FTX ông Andy Dietderich, công ty đã phá sản này đã thu hồi được 5 tỷ USD dưới dạng tiền mặt và tài sản số thanh khoản cao từ ngày 11 tháng 1. Tuy nhiên dư nợ còn lại vẫn rơi vào khoảng 9 tỷ đô.

Các quan chức BoE phát biểu hôm nay:

• 16h: Phó Thống đốc phụ trách Thị trường và Ngân hàng Dave Ramsden phát biểu chào mừng tại sự kiện ra mắt Mạng lưới Phụ nữ trong Kinh tế Vương quốc Anh của BoE và Hiệp hội Kinh tế Hoàng gia Anh
• 17h15: Kinh tế trưởng Huw Pill chủ trì hội thảo tại sự kiện ra mắt Mạng lưới Phụ nữ trong Kinh tế Vương quốc Anh của BoE và Hiệp hội Kinh tế Hoàng gia Anh
• 22h30: Phó Thống đốc Jon Cunliffe nói về tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương 
• 22h40: Giám đốc chịu trách nhiệm về Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Tom Mutton tham luận tại Hội nghị quy định và công nghệ tài chính thường niên lần thứ 7 của Afore Consulting về 'Ý nghĩa của công nghệ đối với giám sát và quy định an toàn'

Lãi suất BoE:

Giám đốc mảng block chain của Sberbank tin rằng một ngày nào đó DeFi sẽ có thể thay thế các dịch vụ ngân hàng truyền thống

Ngân hàng lớn nhất Nga, Sberbank, sẽ ra mắt nền tảng tài chính phi tập trung DeFi vào tháng 5. Nền tảng này sẽ dưa trên mạng Ethereum cho phép người dùng truy cập thông qua ví MetaMask của mình. FYI, DeFi là một hệ thống vay và cho vay tích hợp smart contract và loại bỏ sự cần thiết của các tổ chức trung gian.

Đây không phải động thái đầu tiên của Sberbank trong thị trường crypto khi mà vào tháng 3 năm ngoái, ngân hàng này đã được nhà nước liên bang Nga cấp phép sử dụng và giao dịch tài sản số ngay trước khi nó tung ra sàn blockchain ETF của mình.

Sberbank hiện có hơn 110 triệu khách hàng và khoảng 1 triệu tập đoàn công ty có liên kết.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:

• Quan trọng là tỷ giá hối đoái di chuyển ổn định, vì chúng phản ánh nền kinh tế
• Sự can thiệp thị trường vào tháng 10/2022 có tác động nhất định

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda được cho là đang làm việc tại nhà sau khi tiếp xúc gần với một bệnh nhân COVID.

 

PBoC bơm 393 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 2,0%

Có 471 tỷ nhân dân tệ reverse repos đáo hạn ngày hôm nay

Một khoản rút ròng 78 tỷ nhân dân tệ được thông qua trên hoạt động trên thị trường mở OMO

EUR Đồng euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và 19 trong số 27 quốc gia thành viên tại thời điểm viết bài. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn thế giới trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ. Đồng euro ban đầu được giới thiệu trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, sau khi thay thế Đơn vị tiền tệ châu Âu. Tiền giấy và đồng euro vật chất sau đó chỉ được đưa vào lưu thông vào năm 2002. Sau khi được thông qua, đồng euro đã thay thế các đồng nội tệ ở các quốc gia thành viên EU tham gia. Sự gia tăng giá trị của nó Đồng euro (EUR) là tiền tệ chính thức của Liên minh Châu Âu (EU) và 19 trong số 27 quốc gia thành viên tại thời điểm viết bài. Đây là loại tiền tệ được giao dịch nhiều thứ hai trên toàn thế giới trên thị trường ngoại hối sau đồng đô la Mỹ. Đồng euro ban đầu được giới thiệu trở lại vào ngày 1 tháng 1 năm 1999, sau khi thay thế Đơn vị tiền tệ châu Âu. Tiền giấy và đồng euro vật chất sau đó chỉ được đưa vào lưu thông vào năm 2002. Sau khi được thông qua, đồng euro đã thay thế các đồng nội tệ ở các quốc gia thành viên EU tham gia. Sự gia tăng giá trị của nó Đọc thuật ngữ này

Chỉ Số Giá Hàng Hóa Thế Giới của ANZ là bản tóm tắt các xu hướng giá của 17 mặt hàng xuất khẩu chính của New Zealand.

• -1.0% so với tháng trước
• -13.1% so với cùng kỳ
• tính theo NZD, giảm 1.2% so với tháng trước và 9.9% so với cùng kỳ

Theo ANZ:

• Giá vận chuyển toàn cầu tiếp tục giảm trong tháng 1.
• Chỉ số Baltic Dry hiện đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020.
• Nhu cầu vận chuyển đã giảm bớt, trong khi nguồn cung tàu tăng lên.
• Mặc dù điều này rất đáng khích lệ, nhưng chi phí vận chuyển có thể tăng trở lại nếu hoạt động sản xuất ở Trung Quốc gia tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Cán cân thương mại tháng 12 năm 2022 của Úc thặng dư 12.237 tỷ AUD

• dự kiến +12.45 tỷ, trước đó +13.2 tỷ

Xuất khẩu giảm 1% so với tháng trước

• tháng 11 là 0%

Nhập khẩu tăng 1% so với tháng, được thúc đẩy bởi các dịch vụ Du lịch (tức là khách du lịch Úc ra nước ngoài)

• tháng 11 là -1%

Có vẻ như đây là thời điểm mà các nhà đầu tư đang chốt lời sau khi thị trường tăng liên tục vào đầu năm cộng với việc lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 11 điểm cơ bản lên 3.64% cũng khiến cho thị trường lao dốc. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell vào ngày 07/02 trước Câu lạc bộ kinh tế Washington do những nhận định của ông Powell về việc giảm lạm phát vào tuần trước đã khiến nhà đầu tư kỳ vọng cổ phiếu tăng cao và bỏ qua đợt nâng lãi suất mới nhất của ngân hàng trung ương.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai: 

• Chỉ số Dow Jones giảm 34.99 điểm (0.1%) xuống 33,891.02 điểm.
• Chỉ số S&P 500 giảm 0.61% xuống 4,111.08 điểm
• Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1% còn 11,887.45 điểm.

Trên thị trường FX, đồng đô la Mỹ tăng do khẩu vị rủi ro đang có tín hiệu xấu đi thêm vào việc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng:

• EURUSD giảm 0.62% 
• GBPUSD giảm 0.28%
• USDJPY tăng 1.1%
• USDCHF tăng 0.26%
• USDCAD tăng 0.33%
• AUDUSD giảm 0.55%
• NZDUSD giảm 0.29%

Giá vàng thế giới tăng 0.11% lên 1867USD/ounce, giá dầu tăng nhẹ 0.08% lên 74.46USD/thùng.

Theo Morgan Stanley:

• Báo cáo đã mở rộng đáng kể kết quả có thể xảy ra trong cuộc họp chính sách tới
• Bảng lương tiếp tục tăng 500 nghìn sẽ khiến Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tăng lãi suất 50bp

Bộ Tài chính Nhật Bản đã xác nhận can thiệp 'thầm lặng' vào thị trường ngoại hối vào ngày 21 và 24 tháng 10 năm ngoái.

USD/JPY đã giảm mạnh. 

 

---

Ngân hàng Nhật Bản tiến hành can thiệp vào đồng Yên theo chỉ thị của Bộ Tài chính.

Theo ông Raphael Bostic:

• Thị trường lao động mạnh có nghĩa là “chúng ta phải làm nhiều việc hơn một chút.”
• “Và tôi cho rằng điều đó sẽ chuyển thành việc chúng tôi tăng lãi suất nhiều hơn những gì tôi đã dự đoán”

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Úc ANZ-Roy Morgan giảm hơn 3% xuống 83.6

Theo ANZ:

• mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 8/2022
• Niềm tin về tài chính hiện tại và tương lai giảm mạnh
• Kỳ vọng lạm phát hộ gia đình tăng nhưng vẫn thấp hơn cuối năm 2022

Biden trả lời các câu hỏi của giới truyền thông:

• cho biết nguy cơ suy thoái của Mỹ vẫn còn rất thấp

Ông cũng nói về lệnh cấm TikTok

 

Goldman Sachs dự báo xác suất 25% kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới (trước đây ở mức 35%)

• Thị trường lao động vẫn mạnh
• Đồng thời có những những dấu hiệu cải thiện trong khảo sát doanh nghiệp
• Nguy cơ suy thoái ngắn hạn đã giảm đáng kể

Theo Citibank:

• Giờ đây, sự chú ý của thị trường tập trung vào quyết định lãi suất của RBA, theo chúng tôi họ có thể diều hâu sau khi CPI vượt kỳ vọng trong tháng 1. Chúng tôi cũng mong đợi họ điều chỉnh dự báo lạm phát
• CitiFX nói rằng RBA có vẻ sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần này, và việc tăng lãi suất sẽ chưa đủ để AUD tăng trên các cặp chéo
• Định hướng chính sách và tuyên bố chính sách sẽ là trọng tâm, và các cặp AUD sẽ tăng khi thị trường vẫn đang định giá thấp lãi suất cuối kỳ

 

Hai tháng trước, nhiều người trên thị trường sẽ lập luận rằng con AI mạnh nhất trong tất cả các công nghệ thuộc về Google nhưng sự bùng nổ của ChatGPT đã đặt ra câu hỏi về chính nền tảng của công ty này: tìm kiếm.

Công ty đã tổ chức một cuộc họp chung tay và hiện đang nhanh chóng phát hành một đối thủ của ChatGPT có tên là 'Bard' hoặc 'Apprentice Bard' cho những người thử nghiệm sớm. CNBC tuần trước đã báo cáo rằng các câu trả lời của AI có thể bao gồm các sự kiện gần đây, điều mà ChatGPT không thể làm được.

Trang chủ của Google cũng có thể sớm được thiết kế lại để bao gồm lời nhắc kiểu Hỏi & Đáp tương tự

TD Research tiếp tục short NZD/CAD với mục tiêu 0.8100

"Thị trường vẫn đang trải qua một tuần rất khó hiểu. Các ngân hàng trung ương đã thất bại trong việc đẩy lùi kỳ vọng nới lỏng điều kiện tài chính, và một số ít như BoE và Fed dường như đã sẵn sàng dovish. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng Fed làm được nhiều hơn những gì thị trường đang định giá và tương tự với ECB. Số liệu bom tấn vào thứ Sáu có vẻ như là xúc tác cần có để bắt đầu một pha điều chỉnh khiêm tốn của USD.

"Giao dịch khó nhằn nhất sẽ là các đồng Châu Âu và Châu Á, với lượng vị thế lớn và định giá có vẻ hơi cao trong ngắn hạn. Các đồng tiền high beta được định giá quá cao cũng đang gặp rủi ro trong tuần. Dù vậy, chúng tôi vẫn đang dự báo USD điều chỉnh 2% để quét thêm vị thế, cho ta vào lại. Chúng tôi cũng sẽ chờ long EURGBP và short GBPJPY.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ đọc diễn văn Thông điệp Liên bang vào thứ Ba và một số thông tin rò rỉ đang dần lộ ra. Một là ông sẽ yêu cầu tính thêm phí mua lại cổ phiếu. Điều này đã được thực hiện ở các quốc gia khác mà không ảnh hưởng nhiều đến thị trường hoặc tốc độ mua lại. Tuy vậy, với việc đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, điều đó khó có thể xảy ra.

Một báo cáo khác cho biết Biden sẽ kêu gọi đánh thuế tối thiểu đối với các tỷ phú và đề xuất đảm bảo rằng hầu hết các dự án cơ sở hạ tầng liên bang chỉ sử dụng vật liệu do Mỹ sản xuất. Đồng thời ông cũng sẽ dành chút thời gian gáy về thất nghiệp thấp tại Mỹ.

Cuộc cách mạng AI là đây.

Hầu hết nội dung viết về hành động giá trên thị trường tài chính từ đầu năm đến nay tập trung vào hiện trạng của nền kinh tế và xu hướng lãi suất. Điều đó bỏ qua một phần lớn của bức tranh.

Điều đã thay đổi mọi thứ trong năm nay là ChatGPT. Nó ra mắt và kéo theo đó là một loạt các công cụ AI khác sẽ khiến hàng triệu người mất việc làm và tăng năng suất lao động. Việc phát hành các công cụ này đã mở rộng tầm mắt của thị trường về tiềm năng và hậu quả.

Tình trạng mất việc làm sẽ nới lỏng thị trường lao động và năng suất tăng vọt sẽ đảm bảo một giai đoạn giảm lạm phát dài khác. Tóm lại, quan điểm cho rằng lạm phát thập kỷ này sẽ giống như những năm 1970 đã không còn. Với việc ChatGPT đã bùng nổ nhanh như thế nào, sớm muộn gì nó cũng sẽ có tác động đến thế giới thực.

Điều đó có nghĩa là lãi suất Fed có thể lên tới 5.00-5.25% hoặc thậm chí cao hơn, nhưng những lần tăng đó sẽ chuyển thành cắt giảm, trở thành hỗ trợ cho các giao dịch dài hạn vì lãi suất sẽ bị cắt giảm về 0 và lạm phát thấp nhanh chóng quay trở lại.

Tâm lý đó là một phần quan trọng của hành động giá trên thị trường trong năm nay. Cổ phiếu công nghệ đang đang tăng mạnh và vì lý do chính đáng. Việc tích hợp ChatGPT vào Microsoft Teams là rất đáng chú ý. Chẳng bao lâu nữa, Facebook sẽ sử dụng AI để gửi cho bạn các quảng cáo tùy chỉnh. Google sẽ tổ chức một buổi thông báo về AI vào thứ Tư và số tiền đặt cược là rất lớn.

AI đã được mở khóa và sẽ nhanh chóng đến với mọi phần trong cuộc sống của chúng ta. Đây là những ngày đầu của cuộc cách mạng AI, hãy đón nhận nó nhưng lưu ý rằng thị trường di chuyển nhanh chóng và thất thường. Tiền đang đổ vào các công ty có thể hưởng lợi từ AI và thị trường bắt đầu định giá giảm phát. Báo cáo việc làm mới nhất chỉ ra rằng có thể có một số khó khăn ngắn hạn nhưng đây là một chủ đề lâu dài sẽ chi phối vĩ mô.

Ông Huw Pill:

• Chúng tôi sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để đưa lạm phát trở lại mục tiêu
• Thay đổi mục tiêu lạm phát 2% sẽ không phải là một ý tưởng hay
• Lạm phát có vẻ đang dai dẳng ở Vương quốc Anh hơn lục địa Châu Âu
• Chính sách tiền tệ thắt chặt đang có tác động
• Vẫn còn rất nhiều chướng ngại phải vượt qua
• Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần làm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu một cách bền vững
• Chúng ta phải đề phòng làm quá tay với chính sách tiền tệ
• Vẫn chưa thảo luận về đỉnh lãi suất

 

• Dự báo tăng trưởng GDP trung bình năm 2023 ở mức -0.4%
• GDP +2.0% vào năm 2024
• Thị trường nhà ở yếu hơn và điều kiện tài chính thắt chặt là những rủi ro chính khiến GDP giảm
• Dự báo CPI trung bình 2.9% trong năm nay và 2.2% trong năm 2024
• Lãi suất BOC cuối năm 4.00% (hiện tại là 4.50%)
• Lãi suất quý IV/2024 giảm về 3.00%
• USDCAD tăng lên 1.35
• Dầu WTI tăng lên $85/thùng vào cuối năm

Nỗi lo về FED sẽ tiếp tục mạnh tay thực hiện chính sách thắt chặt ngày càng tăng lên khi các dữ liệu việc làm được công bố vào tuần trước nóng hơn so với mong muốn của FED. Điều này tác động lớn tới tâm lý của nhà đầu tư, khi chứng khoán bắt đầu một tuần giao dịch với sự chú ý đổ dồn vào kết quả hoạt động cùa các công ty và bài phát biểu của Chủ tịch Powell trong sắc đỏ.

• S&P 500 -0.95%
• Dow Jones -0.67%
• Nasdaq -1.18%

Đồng đô la Mỹ mạnh lên, hiện DXY đang ở ngưỡng 103.614. USD/JPY cũng ghi nhận đà tăng đáng chú ý khi ngường sẽ kế nhiệm ông Kuroda ít có khả năng thay đổi sang hướng hawkish hơn.

• EUR/USD -0.59%
• GBP/USD -0.20%
• AUD/USD -0.90%
• NZD/USD -0.78%
• USD/JPY +1.20%
• USD/CAD +0.52%
• USD/CHF +0.16%

Vàng tăng điểm nhẹ, hiện ở ngưỡng 1,867.14 USD/Oz.

BTC suy yếu, giao dịch tại 22,767 USD.

Dầu WTI và dầu Brent đồng loạt giảm, lần lượt ở các ngưỡng 72.75 USD/thùng và 79.61 USD/thùng.

• PMI Ivery Canada tháng một của Canada đạt mức 60.1 điểm.
• Con số trước đó là 33.4 điểm.
• Con số không điều chỉnh theo mùa là 54.7 điểm, con số trước đó là 40.6 điểm.

• Xu hướng việc làm tháng một của Mỹ ghi nhận con số 118.74 điểm
• Con số trước đó là 116.31 điểm

Sắc đỏ bao trùm lên hầu khắp các đồng tiền điện tử lớn. BTC giảm 138 USD, về mức 22,799 USD.