Ông Francois Villeroy de Galhau, Thống đốc NHTW Pháp đồng thời là thành viên Hội đồng Thống đốc ECB, phát biểu:

• ECB đang nỗ lực giảm lạm phát xuống mức 2% trong 2-3 năm.
• Lạm phát mục tiêu phù hợp là khoảng 2%.
• Chúng ta còn một chặng đường dài để đưa lạm phát Eurozone trở về 2%.
• Các biện pháp chính sách tiền tệ cần thời gian trước khi có hiệu lực tối đa, đó là lý do vì sao ta sẽ mất từ 2-3 năm để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu.
• Kỳ vọng lạm phát là then chốt, nhưng điều tích cực là chúng đang khá giống với mục tiêu của chúng tôi.

Nga đang nhắm vào các trung tâm dân sinh để trả thù sau cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố cây cầu nối Nga với Crimea.

Các cuộc tấn công bằng tên lửa đang đánh vào các thành phố lớn của Ukraine. Trung tâm Kyiv bị ảnh hưởng, một số khu phố ở Lviv và Ternopil đã mất điện.

Thủ đô Kyiv rung chuyển vì vụ nổ lớn sau khi Tổng thống Nga Putin cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố vào cây cầu nối Nga và Crimea, làm dấy lên lời kêu gọi trả đũa từ các quan chức hàng đầu ở Moscow.

Các nhân chứng cho biết khói đen dày đặc bốc lên từ trung tâm Kyiv sau vụ nổ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ và báo cáo về thương vong. Reuters đưa tin văn phòng Tổng thống Zelensky bị trúng tên lửa của Nga.

Ukraine chưa tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ nổ nhưng các quan chức cấp cao của Nga yêu cầu phản ứng nhanh chóng của Điện Kremlin trước cuộc họp Hội đồng An ninh của Putin vào thứ Hai.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Dmitry Medvedev tuyên bố trước cuộc họp rằng Nga nên tiêu diệt "những kẻ khủng bố" chịu trách nhiệm về vụ tấn công cây cầu.

Truyền thông Thượng Hải đưa tin tất cả các tụ điểm giải trí như quán rượu, rạp chiếu phim và quán cà phê internet ở các quận Trường Ninh và Phổ Đà (Thượng Hải) đã tạm thời đóng cửa để thực hiện các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn Covid19.

Theo Reuters:

• Ngân hàng trung ương Anh Ngân hàng Anh Ngân hàng Anh (BoE) hoạt động như ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh và là một trong những động lực chính của chính sách tiền tệ ở Châu Âu. Là một trong những ngân hàng trung ương lâu đời nhất thế giới và được thành lập vào năm 1694, BoE thuộc sở hữu của chính phủ Anh. Nhiệm vụ trung tâm của nó liên quan đến việc duy trì và nhắm mục tiêu lãi suất trong khi sử dụng các công cụ khác để giúp kích thích hoặc thu hẹp nền kinh tế. Hơn nữa, BoE chịu trách nhiệm sản xuất tiền giấy của Vương quốc Anh cũng như giám sát các hệ thống thanh toán ngân hàng chính. Ngân hàng này không chỉ giúp tạo ra sự ổn định tiền tệ và tài chính trong nước Anh mà còn mang lại ảnh hưởng to lớn đến đồng tiền của nước này, đồng bảng Anh. Làm thế nào để Ngân hàng Anh (BoE) ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoại hối? BoE là một trong những ngân hàng trung ương được các nhà giao dịch ngoại hối theo dõi sát sao nhất, cùng với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Các nhà giao dịch ngoại hối thường xuyên theo dõi bất kỳ cập nhật nào từ ngân hàng trung ương do nó có khả năng ảnh hưởng đến đồng bảng Anh và nhiều cặp tiền tệ khác. Ví dụ, đồng Euro có tương quan cao với đồng bảng Anh. Hơn nữa, ngân hàng cũng có nhiều công cụ chính sách tiền tệ có khả năng tác động đến đồng bảng Anh. Một trong những biện pháp phổ biến nhất trong lịch sử là nới lỏng định lượng (QE), trong số những biện pháp khác, có thể làm tăng hoặc giảm giá trị của đồng bảng Anh. Ngoài FX, BoE giúp giải quyết lạm phát trong nước, điều chỉnh lãi suất để kích thích nền kinh tế. Nhiều nhà đầu tư nhận ra lãi suất BoE vì biện pháp này là công cụ cho nhiều loại phong vũ biểu kinh tế. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) hoạt động như ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh và là một trong những động lực chính của chính sách tiền tệ ở châu Âu. Là một trong những ngân hàng trung ương lâu đời nhất thế giới và được thành lập vào năm 1694, BoE thuộc sở hữu của chính phủ Anh. Nhiệm vụ trung tâm của nó liên quan đến việc duy trì và nhắm mục tiêu lãi suất trong khi sử dụng các công cụ khác để giúp kích thích hoặc thu hẹp nền kinh tế. Hơn nữa, BoE chịu trách nhiệm sản xuất tiền giấy của Vương quốc Anh cũng như giám sát các hệ thống thanh toán ngân hàng chính. Ngân hàng này không chỉ giúp tạo ra sự ổn định tiền tệ và tài chính trong nước Anh mà còn mang lại ảnh hưởng to lớn đến đồng tiền của nước này, đồng bảng Anh. Làm thế nào để Ngân hàng Anh (BoE) ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoại hối? BoE là một trong những ngân hàng trung ương được các nhà giao dịch ngoại hối theo dõi sát sao nhất, cùng với Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Các nhà giao dịch ngoại hối thường xuyên theo dõi bất kỳ cập nhật nào từ ngân hàng trung ương do nó có khả năng ảnh hưởng đến đồng bảng Anh và nhiều cặp tiền tệ khác. Ví dụ, đồng Euro có tương quan cao với đồng bảng Anh. Hơn nữa, ngân hàng cũng có nhiều công cụ chính sách tiền tệ có khả năng tác động đến đồng bảng Anh. Một trong những biện pháp phổ biến nhất trong lịch sử là nới lỏng định lượng (QE), trong số những biện pháp khác, có thể làm tăng hoặc giảm giá trị của đồng bảng Anh. Ngoài FX, BoE giúp giải quyết lạm phát trong nước, điều chỉnh lãi suất để kích thích nền kinh tế. Nhiều nhà đầu tư nhận ra lãi suất BoE vì biện pháp này là công cụ cho nhiều loại phong vũ biểu kinh tế. Đọc Điều khoản này cho biết cơ sở sẽ cho phép các ngân hàng nới lỏng áp lực thanh khoản của các khách hàng là quỹ hưu trí sử dụng đòn bẩy thông qua hoạt động bảo hiểm thanh khoản.

• Trong tuần cuối cùng của hoạt động, Ngân hàng sẽ công bố các biện pháp bổ sung để hỗ trợ việc kết thúc chương trình mua trái phiếu.

• Ngân hàng sẽ sẵn sàng tăng quy mô các cuộc đấu thầu hàng ngày để đảm bảo có đủ năng lực mua trái phiếu trước Thứ Sáu ngày 14/10.

• Quy mô đấu thầu tối đa sẽ được xác nhận vào lúc 9 giờ sáng (giờ Anh) hàng ngày (khoảng 2 giờ chiều giờ Việt Nam) và hôm nay mức tối đa sẽ là 10 tỷ bảng Anh.

• Ngân hàng cũng sẽ sẵn sàng thông qua các hoạt động repo dài hạn vào các thứ Ba hàng tuần để hỗ trợ giảm bớt áp lực thanh khoản của các quỹ hưu trí sử dụng đòn bẩy.

• Ngân hàng sẽ tiếp tục làm việc với các nhà chức trách và cơ quan quản lý của Vương quốc Anh để đảm bảo rằng ngành quỹ hưu trí có thể hoạt động linh hoạt hơn trong tương lai.

Ngân hàng Trung ương Pháp (Banque de France) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế quý 3 (tháng 7,8,9) từ 3.0% xuống còn 2.5%

Thống đốc Ngân hàng Villeroy đang có bài phát biểu.

Theo Reuters đưa tin:

• Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở Kyiv, khói đen tỏa ra từ các tòa nhà ở trung tâm thành phố. 
• Văn phòng của Tổng thống Zelensky đã bị trúng một tên lửa của Nga.

Hôm nay là ngày nghỉ của Hoa Kỳ và Canada. Tuy nhiên, vẫn có các hợp đồng quyền chọn đã đến ngày đáo hạn.

Các hợp đồng EUR/USD đáo hạn:

• Mức 0.9800 trị giá 1.22 tỷ EUR
• Mức 0.9844 trị giá 802.5 triệu EUR

Các hợp đồng USD/CNY đáo hạn:

• Mức 7.0000 trị giá 710 triệu USD
• Mức 7.0750 trị giá 670 triệu USD

Các hợp đồng USD/JPY đáo hạn:

• Mức 147.35 trị giá 779 triệu USD
• Mức 145.00 trị giá 732 triệu USD

Các hợp đồng GBP/USD đáo hạn:

• Mức 1.0400 trị giá 453.8 triệu GBP

Các hợp đồng AUD/USD đáo hạn:

• Mức 0.6560 trị giá 615.9 triệu AUD
• Mức 0.6450 trị giá 375.2 triệu AUD

Credit Agricole CIB Research nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp các bộ trưởng tài chính G20 vào tuần tới tại Washington.

• "Trước cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G20 và thống đốc ngân hàng trung ương vào ngày 12, 13 tháng 10 tại Washington DC, các nhà đầu tư FX đã suy đoán về triển vọng của một cuộc can thiệp phối hợp nhằm làm suy yếu đồng USD. Lập luận ủng hộ chính được đưa ra của một Hiệp định Plaza 2.0 tiềm năng là tác động gián đoạn mà đồng USD mạnh đang gây ra đối với sự ổn định tài chính toàn cầu và triển vọng tăng trưởng toàn cầu,"
• "Một lý do khác là đồng USD mạnh và chi phí hỗ trợ ngày càng tăng đã làm cho việc thanh toán các khoản nợ bằng USD trở nên đắt đỏ hơn ", 

Ngay cả ở Nhật Bản, lạm phát cao hơn bình thường vẫn đang tồn tại, mặc dù BoJ tiếp tục cho rằng đó chỉ là tạm thời.

• Rủi ro về ổn định tài chính đã tăng lên trong sáu tháng qua. Lạm phát cao, lãi suất tăng, cuộc chiến ở Ukraine và khả năng suy thoái toàn cầu đã kết hợp lại để tạo ra một tình huống chưa từng có. Hơn nữa, lạm phát có thể vẫn ở mức cao trong thời gian dài hơn so với dự đoán hiện tại. Điều này sẽ đẩy ngành tài chính đối mặt với thử thách vào thời gian sắp tới. Các tổ chức tài chính của Hà Lan đang ở một vị thế ổn định với những khoảng đệm vững chắc.

Mohamed El-Erian - cố vấn kinh tế chính tại Allianz đã phát biểu tại chương trình "Face the Nation" của CBS - kênh truyền hình Hoa Kỳ vào cuối tuần qua, .

Theo Mohamed El-Erian, hai sai lầm lớn của Cục Dự trữ Liên bang:

• Cho rằng lạm phát hiện tại chỉ là nhất thời. "Quan điểm của Fed là lạm phát chỉ là tạm thời và có thể đảo ngược nên không cần thiết lo lắng về điều đó"
• Cục Dự trữ Liên bang chấp nhận các chỉ số CPI cao liên tục mà không "hành động một cách có ý nghĩa".

Cũng theo Mohamed El-Erian:

• "Ngay cả Chủ tịch Powell đã đi từ việc tìm kiếm một cuộc hạ cánh mềm nhưng giờ điều đó khá khó khăn. Fed không chỉ phải vượt qua lạm phát mà còn phải khôi phục lại uy tín của mình"
• "Tôi sợ rằng chúng ta có nguy cơ rất cao về một cuộc suy thoái kinh hoàng nhưng hoàn toàn có thể tránh được."

Petronas tuyên bố miễn trách nhiệm về việc cung cấp khí đốt cho Malaysia LNG Dua, do sự cố rò rỉ đường ống Sabah-Sarawak gây ra bởi rung chấn vào ngày 21/9. Với tổng công suất khí hóa lỏng (LNG) là 25.7 triệu tấn mỗi năm, dự án  tại Malaysia sẽ là một trong những đơn vị sản xuất LNG tập trung lớn nhất trên thế giới.
Hợp đồng kỳ hạn khí tự nhiên tháng 12: NGEZ22 -0.67%

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Năng lượng Philippines cho biết tình hình cung cấp điện của nước này trong năm tới có thể sẽ khó khăn, với một số nhà máy thủy điện dự kiến không thể cung cấp điện. Ông cũng cho biết ông đang khuyến khích việc tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, có thể giúp giảm bớt tác động của giá nhiên liệu cao.

Quốc gia này có đủ nguồn cung cấp điện trong thời gian còn lại của năm, nhưng ông không loại trừ "cảnh báo vàng" – có thể được ban hành bởi cấp dưới của ông bất cứ khi nào nguồn dự trữ ít và do đó có thể gây ra tình trạng mất điện.

Philippines vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện, nhưng nước này đã tìm cách tăng cường hỗ trợ năng lượng tái tạo.

Saudi Aramco đã thông báo với ít nhất 5 khách hàng ở Bắc Á rằng họ sẽ nhận đủ khối lượng dầu thô theo hợp đồng vào tháng 11. Việc phân bổ nguồn cung được đưa ra bất chấp quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga giảm mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày của họ.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Abdulaziz bin Salman cho biết nguồn cung thực tế sẽ giảm khoảng 1 triệu đến 1,1 triệu thùng/ngày. Các nhà phân tích kỳ vọng Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait sẽ gánh vác phần lớn việc cắt giảm sản lượng vì các thành viên OPEC+ khác đang tụt lại phía sau các mục tiêu sản lượng.

Hợp đồng dầu WTI tháng 11/2022 CLEX22:  91.86 (-0.84%)
Hợp đồng dầu Brent tháng 11/2022 QOX22:  97.97 (+0.32%)

Xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Úc được dự báo sẽ đạt kỷ lục mới là 450 tỷ USD trong năm 2022 đến 2023, được thúc đẩy bởi tình trạng thiếu năng lượng toàn cầu và đồng đô la Úc giảm. Giá năng lượng cao và sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với đô la Úc đã thúc đẩy thu nhập xuất khẩu tăng vọt và dự kiến sẽ tiếp tục như vậy.

Giá năng lượng tăng phần lớn do xuất khẩu khí đốt, than đá và dầu mỏ từ Nga giảm. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm, thu nhập từ khí đốt được dự báo sẽ đạt khoảng 90 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2023 và than nhiệt và luyện kim được dự đoán sẽ kiếm được khoảng 120 tỷ USD trong giai đoạn 2022-2023.

Giá khí đốt giao ngay vẫn cực kỳ biến động trong bối cảnh bất ổn toàn cầu tăng cao. Sản lượng xuất khẩu được dự báo sẽ giảm từ 83 triệu tấn vào năm 2021 xuống còn 22 đến 80 triệu tấn vào năm 2022 đến 23.

• Vàng giảm 6 USD xuống còn 1,687 USD
• Dầu thô WTI giảm 82 cent xuống 91.84 USD
• S&P 500 tương lai giảm 18 điểm, tương đương 0.5%
• USD dẫn đầu, AUD suy yếu trong phiên

Thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài một tuần nhưng thị trường Nhật Bản lại đóng cửa ngày hôm nay nhân Ngày thể thao. Vụ tấn công cầu Crimea và số liệu PMI mềm của Trung Quốc đã chi phối luồng tin tức.

Phản ứng mở cửa ban đầu là tiêu cực với việc USD mạnh lên và chứng khoán tương lai của Mỹ giảm 0.9%. Có một số dấu hiệu lạc quan hơn khi Trung Quốc mở cửa trở lại nhưng cũng dần phai nhạt. AUD/USD đang ở gần mức thấp nhất trong ngày khi giảm 20 pips.

Tỷ giá USD/JPY gây chú ý khi được đẩy lên mức cao sau khi được can thiệp tại 145.66 trước khi nhanh chóng thoái lui xuống 145.35 và sau đó lại tăng lên 145.47. Việc tỷ giá tiến gần đến mức can thiệp 145.90 sẽ rất đáng báo động.

Nhìn chung, tín hiệu tiêu cực đã dần lắng xuống và giao dịch của Hoa Kỳ sẽ giảm bớt sau một kỳ nghỉ bán niên vào hôm nay.

Bất chấp nắng nóng và hạn hán chưa từng có ở miền nam đất nước vào mùa hè này, vụ thu hoạch mùa thu của Trung Quốc đang diễn ra sôi nổi, đã gặt xong 44,8 triệu ha, hơn một nửa diện tích đất nông nghiệp trên khắp Trung Quốc được trồng bằng cây mùa thu, tính đến 08/10, với một số khu vực sản xuất ngũ cốc chính có sự gia tăng đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng trong khi các vùng của đất nước bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, Trung Quốc vẫn sẽ có một vụ thu hoạch bội thu trong năm nay nhờ áp dụng các công nghệ nông nghiệp tiên tiến hơn và các chính sách điều chỉnh và khuyến khích kịp thời. 

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Nông thôn cho thấy thu hoạch vụ thu của nước này đã đạt 2.3 triệu ha/ngày, hoàn thành 51,5% tổng số cho đến nay, nhanh hơn 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Fed và dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ nhưng một trục xoay quan trọng hơn đối với nền kinh tế toàn cầu hiện nay sẽ là khi Trung Quốc từ bỏ chính sách covid-zero của mình.

Đại hội đại biểu nhân dân sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 10 - một sự kiện quan trọng cho thập kỷ tới. Khả năng cao Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nắm giữ vị trí cao nhất hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Nhiều người tin rằng để củng cố quyền lực, ông ấy sẽ tìm cách nới lỏng các quy tắc. Đã xuất hiện các hình ảnh quan chức không đeo khẩu trang trong một cuộc họp cấp cao gần đây. Cuộc thi marathon ở Bắc Kinh đã trở lại sau hai năm dừng tổ chức và các vận động viên cũng sẽ không phải đeo khẩu trang.

Ngay cả những tín hiệu nhỏ nhất từ Đại hội Nhân dân cũng có thể đánh dấu những thay đổi cơ bản trong nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là với tương lai của Nga.

Trọng tâm trước mắt của Trung Quốc cần làm là kiểm soát dịch bệnh và vực dậy thị trường bất động sản đang bất ổn.

Các chỉ số chứng khoán châu Á giảm tương đối mạnh, nối tiếp sự suy yếu của cổ phiếu Mỹ thứ Sáu tuần trước. Chỉ số HSI Hong Kong (có tỷ trọng cổ phiếu công nghệ Trung Quốc lớn), đang giảm sâu nhất. Thị trường Nhật Bản đóng cửa phiên hôm nay.

Biến động đáng chú ý duy nhất là NZDUSD, tăng 0.32%. USDJPY có tăng khoảng 0.2% trước đó, tuy nhiên giờ đã thoái lui.

Hôm nay Nhật Bản sẽ nghỉ ngày lễ thể thao.

Ước tính của Reuters hôm nay là 7.1215 và mức đóng cửa cuối tuần là 7.1211.

 Một cầu nối quan trọng giữa Nga và Crimea bị nổ tung bởi một quả bom xe tải.

Điện Kremlin đã công bố một đoạn video trong đó Putin gọi hành động này là một cuộc tấn công khủng bố của các cơ quan đặc nhiệm Ukraine và các đồng phạm nước ngoài. Ông sẽ triệu tập cuộc họp an ninh để thảo luận về các bước tiếp theo và các điều tra viên đang tiến hành theo dõi đường đi của chiếc xe tải gây nổ này.

Phía Nga đã đưa ra một số cảnh báo rằng:

• Có thể sẽ gửi tối hậu thư cho Ukraine
• Sẽ tuyên chiến chính thức với Ukraine
• Phát động các cuộc tấn công toàn diện vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trên khắp đất nước
• Sẽ nổ ra các cuộc tấn công trên diện rộng vào các thành phố lớn của Ukraina

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Tư lệnh lực lượng không quân, Tướng Sergei Surovikin sẽ chỉ huy các chiến dịch của Ukraine.

Năm nay là một năm khó khăn đối với thị trường chứng khoán và hợp đồng tương lai tại Mỹ đang tiếp tục giảm điểm sau bảng lương phi nông nghiệp mạnh mẽ. Dữ liệu CPI cũng là một rủi ro lớn.

Một điều ta có thể nghĩ là khẩu vị rủi ro đã trùng xuống rất nhiều và ai cũng thuộc phe gấu. Có vẻ tất cả các tin xấu đã được phản ánh vào giá. Mặt khác, báo cáo quý 3 sắp được công bố và đồng đô la mạnh là một vấn đề lớn đối với các công ty đa quốc gia. Ước tính thu nhập cũng phải giảm, và P/E vẫn rất cao.

Nhưng hãy xem hai biểu đồ này. Đầu tiên là tính thời vụ của S&P 500; cho thấy thị trường tạo đáy trong tuần đầu tiên của tháng 10 và sau đó hồi phục cho đến cuối năm.

Thứ hai là lịch chính trị. Nếu quay ngược lại 70 năm và nhìn vào các năm giữa nhiệm kỳ của các chu kỳ Tổng thống, cổ phiếu của Hoa Kỳ luôn tăng kể từ tháng 11 đến tháng 4, trung bình 16.2%.

Biến động gia tăng và Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ sẽ khiến đồng Nhân dân tệ thêm phần đáng chú ý.

Ước tính của Reuters về mức tham chiếu USDCNY hôm nay là 7.1215.

Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 tại Mỹ dù không gây bất ngờ về biên chế lao động (+263 nghìn, kỳ vọng +250 nghìn), nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại giảm xuống 3.5% (kỳ vọng giữ nguyên ở mức 3.7%). Báo cáo chỉ cho thấy điều đơn giản là thị trường lao động Mỹ vẫn đang rất mạnh, và Fed sẽ còn nhiều việc phải làm đế siết cầu. Không khó hiểu khi các chỉ số chứng khoán Mỹ chịu rất nhiều áp lực, với hàng công nghệ bị đạp sâu nhất. Tuy vậy, sau 3 phiên đầu tuần khởi sắc, các chỉ số vẫn đã chốt tuần tăng điểm:

• Chỉ số Dow Jones -2.11%, cả tuần +1.99%
• Chỉ số S&P 500 -2.80%, cả tuần +1.51%
• Chỉ số Nasdaq -3.80%, cả tuần +0.73%

Với báo cáo NFP không có điểm gì chê như vậy, không khó hiểu khi USD tiếp tục mạnh lên. Kỳ vọng Fed thắt chặt và lợi suất tăng là hai yếu tố chính hỗ trợ đồng bạc xanh. Tính đến cuối phiên thứ Sáu, thị trường đang định giá hơn 80% khả năng Fed tăng lãi suất 75bp trong cuộc họp tháng 11; lợi suất khắp các kỳ hạn tại Mỹ tăng từ 6-8bp trong phiên, với lợi suất 5 năm tăng mạnh nhất (+8bp). Các đồng tiền tăng trưởng, tiêu biểu là AUD và NZD giảm sâu nhất. CAD là đồng tiền duy nhất tăng so với USD, tuy nhiên đồng loonie cũng đã thoái lui đà tăng sau khi báo cáo việc làm của cả hai nước được công bố, nhưng có vẻ Fed đang chi phối nhiều hơn là BoC.

• EURUSD -0.52%, cả tuần -0.62%
• GBPUSD -0.62%, cả tuần -0.57%
• AUDUSD -0.67%, cả tuần -0.52%
• NZDUSD -0.91%, cả tuần +0.17%
• USDJPY +0.16%, cả tuần +0.45%
• USDCHF +0.43%, cả tuần +0.76%
• USDCAD -0.11%, cả tuần -0.68%

Vàng tiếp tục gục ngã trước đồng bạc xanh và lợi suất tăng, giảm phiên thứ 3 liên tiếp, lần này giảm $18/oz xuống $1,693.7, tuy nhiên vẫn chốt tuần tăng gần $33/oz nhờ 2 phiên đầu tuần rực sáng. Dầu WTI tăng mạnh $4/thùng, vượt $92 khi thị trường tiếp tục tiêu hóa quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+. 

Tâm điểm lịch kinh tế tuần này sẽ là báo cáo CPI, doanh số bán lẻ Mỹ và biên bản cuộc họp Fed tháng 9. Ngoài ra, nhiều quan chức ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục phát biểu, có thể kể đến như thống đốc BoE Andrew Bailey, thống đốc SNB Thomas Jordan, chủ tịch Fed Cleveland Loretta Mester và chủ tịch Fed St. Louis James Bullard.

Bộ Tài chính can thiệp vào cuối tháng 9 sau khi tỷ giá USDJPY tăng lên 145.90. Hiện tại, cặp tiền này đang tăng 15 pips lên 145.46.

Dữ liệu gần đây nhất cho thấy Nhật Bản đã chi khoảng 20 tỷ USD để hỗ trợ đồng yên trong đợt can thiệp đầu tiên.

Quan chức tiền tệ hàng đầu Nhật Bản ông Masato Kanda nói rằng chính phủ đang thực hiện 'hành động quyết đoán' và cho biết các biến động tỷ giá này là đột ngột và một chiều.

Có một quy tắc chung là thị trường thường tạo đỉnh khi các trang báo bắt đầu đăng tải thông tin và đưa thị trường đó lên trang bìa.

Đây là một số trang báo tại Mỹ:

Trước đó, Economist cũng đã đăng một bài về sức mạnh của USD, và đó là đỉnh giai đoạn cuối năm 2016.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa rất ảm đạm trong phiên thứ Sáu, và đầu phiên hôm nay cũng chưa khá hơn bao nhiêu dù đã hồi phục từ đáy.

• Phía Triều Tiên đã tiến hành huấn luyện vận hành hạt nhân từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 9 tháng 10
• Triều Tiên cho biết vụ thử hạt nhân gần đây là một tên lửa tầm trung mới được phát triển nhằm đưa ra cảnh báo cho kẻ thù

• Chỉ số dịch vụ AIG giảm từ 53.3 xuống 48.0 trong tháng 9

Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021 và cho thấy việc tăng lãi suất đang bắt đầu có tác động.

Thị trường Trung Quốc sẽ trở lại sau một tuần nghỉ lễ. Thị trường chứng khoán toàn đã giảm điểm so với thời điểm Trung Quốc giao dịch lần trước, do đó xu hướng tiêu cực và giá dầu tăng 17% sẽ là một bài toán khó với thị trường tại đây. PMI dịch vụ nước này cũng giảm từ 55.0 xuống 49.3.

Hôm nay Nhật Bản nghỉ lễ Ngày thể thao, nhưng USDJPY vẫn không ngừng tăng.

Chỉ số PMI Caixin dịch vụ đã giảm từ 55 điểm xuống 49.3.

Kinh tế Trung Quốc đang phải vật lộn các đợt bùng phát COVID và viẹc phong tỏa. Thị trường bất động sản cũng đang sụp đổ bởi các vấn đề nợ.

T2: CPI của Na Uy (tháng 9); Chỉ số EZ Sentix (Tháng 8); Kỳ nghỉ ở Nhật Bản.

T3: Báo cáo việc làm Vương quốc Anh (Tháng 9).

T4: Cuộc họp G20 (1/2); GDP Vương quốc Anh (tháng 8); PPI của Mỹ (tháng 9); Biên bản FOMC (Tháng 9); Báo cáo triển vọng thị trường ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ

T5: Cuộc họp G20 (2/2); CPI Đức (tháng 9); CPI Mỹ (tháng 9).

T6: Lạm phát Trung Quốc (tháng 9); Cán cân thương mại Trung Quốc (tháng 9); Lạm phát Ấn Độ (tháng 9); Doanh số Bán lẻ Mỹ (Tháng 9); Số liệu Tâm lý Người tiêu dùng ĐH Michigan Mỹ (tháng 10).

USD/JPY hôm nay tăng 20 pips và giao dịch ở mức 145,30.

Bộ Tài chính có thể sẽ can thiệp vào thị trường ngoại hối một lần nữa. Đồng đô la Mỹ vẫn đang trên đà tăng mạnh khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tăng cao. Thị trường đang bắt đầu tự hỏi liệu việc Fed tăng lãi suất lên chỉ dưới 5% có đủ để kiềm chế lạm phát hay không.

Nhiều chuyên gia kinh tế tại NHTW Đức, bao gồm cả ông Joachim Nagel cũng đang băn khoăn lãi suất dài hạn của ECB sẽ ở đâu.

• Tăng trưởng GDP Đức sẽ đạt khoảng 1.3% -1.5% vào năm 2022
• GDP đi ngang năm 2023
• Dự báo năm 2023 lạm phát của Đức sẽ từ 6% trở lên

Các tác động của chính sách tiền tệ thường kéo dài và có độ trễ.

Deutsche Bank đưa ra biểu đồ xem xét tỷ lệ thất nghiệp trong 13 chu kỳ tăng lãi suất vừa qua.

"Điều thú vị là 12 tháng kể từ lần tăng đầu tiên, tất cả các chu kỳ trước đó đều ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp không đổi (từ năm 1958) hoặc thấp hơn (tất cả 12 chu kỳ khác)," nhà phân tích Jim Reid của FX viết.

Dù chu kỳ hiện tại đang mạnh tay hơn nhiều so với bình thường, ta mới qua sáu tháng kể từ lần tăng lãi suất đầu tiên.

Thông thường, Fed sẽ bắt đầu thắt chặt khi nền kinh tế nóng lên nhưng lần này họ chờ đợi cho đến khi nó quá nóng, do đó có sự khác biệt; nhưng việc làm không phải là chỗ ta tìm tín hiệu Fed xoay trục.

MUFG khuyến nghị short AUDUSD tại 0.6400, mục tiêu 0.6050 và stop loss 0.6650.

"Chúng tôi kỳ vọng USD sẽ mạnh lên hơn nữa trong thời gian tới khi các điều kiện tài chính toàn cầu tiếp tục thắt chặt. Chúng tôi vẫn tin rằng còn quá sớm để mong đợi Fed xoay trục chính sách"

GDPNow Fed Atlanta nâng dự báo tăng trưởng quý III từ 2.7% lên 2.9%. Đây là con số ước tính tăng trưởng cao nhất cho quý III trong các lần công bố.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang chịu sức ép trước chương trình trợ cấp 200 tỷ euro của chính phủ đối với giá năng lượng. Ông nói "Tôi chắc chắn rằng mọi người đều biết rằng các biện pháp như vậy là cần thiết và sẽ phải được thực hiện ở mọi nơi."

Vấn đề là một số quốc gia không có đủ khả năng chi trả; hoặc họ sẽ không đủ khả năng chi trả theo thời gian. ECB đang rút hỗ trợ trên thị trường trái phiếu châu Âu và sẽ có những lựa chọn khó khăn.

Ông Scholz nhấn mạnh rằng kinh tế Đức rất mạnh và có thể chi trả được. Điều đó đúng nhưng không phải ai cũng thế và nhiều nước không biết rằng sẽ cần bao lâu để khắc phục.

Châu Âu đang muốn thành lập một nhóm mua khí đốt với Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng đó là một giấc mơ viển vông. Dầu cũng có thể trở thành sóng gió mới và tình trạng thiếu hụt dầu diesel đang bùng phát. Với việc đường ống Nordstream giờ đã coi như mất, không có một con số xác nhận nào cho năm 2023 và nguồn cung cấp sẽ ít hơn đáng kể.

Hoạt động mua năng lượng chung có thể hữu ích nhưng cả thế giới đang săn đón khí đốt hóa lỏng và nguồn cung sẽ vẫn hạn chế cho tới tận năm 2025-26.

Ông Scholz cũng nói về việc mua LNG dài hạn nhưng lại nói thêm về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Các nhà xuất khẩu muốn hợp đồng 30 năm và EU không thích ý tưởng đó.

USD/JPY tiếp tục tăng, chạm mức 145.227 - đỉnh intraday mới đồng thời là mức cao nhất kể từ ngày 22/9.