Cập nhật phiên Mỹ: Chỉ số Russell 2000 tăng mạnh, Nasdaq giảm nhẹ

Cổ phiếu Mỹ hầu hết tăng khi hàng loạt kết quả kinh doanh của các công ty được công bố. Chỉ số Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, trong khi đó Nasdaq giảm nhẹ:

DJIA (Dow Jones Industrial Average): 42,926.97 điểm, tăng 186.55 điểm (+0.44%).
NASDAQ: 18,302.14 điểm, giảm 13.45 điểm (-0.07%).
S&P 500: 5,821.14 điểm, tăng 5.88 điểm (+0.1%).
Russell 2000 (RUSS 2K): 2,284.33 điểm, tăng 34.51 điểm (+1.53%).

Lợi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:

Giá vàng tiến đến gần mức cao nhất mọi thời đại 2,685 USD/oz sau đó giảm trở lại, hiện đang ở mức 2,672 USD/oz.

Giá dầu giảm mạnh, giá dầu WTI giảm 1.86% xuống mức 68.79 USD/thùng.

Bitcoin hiện đang ở gần mức 68,000 USD.

Trong lúc thị trường xem xét liệu lãi suất sẽ đạt đỉnh ở 4.50-4.75% hay 4.75-5.00%, báo cáo NFP tháng 9 hôm nay đã thúc đẩy khả năng Fed hawkish hơn, tác động đến trái phiếu chính phủ Mỹ.

Đầu ngày hôm nay, lợi suất kỳ hạn 2 năm kiểm tra mức đỉnh tháng 9 nhưng đã giảm từ 4.35% xuống 4.29% ở hiện tại.

EUR/USD cải thiện, tăng 37 pip tiến sát 0.9800 nhưng vẫn mặc kẹt dưới mức đó. Euro tiếp tục duy trì triển vọng giảm giá.

Hiện EUR/USD giao dịch ở mức 0.9779, hồi phục đà suy yếu phản ứng với NFP Mỹ.

Nasdaq giảm 2.8% sau bảng lương phi nông nghiệp. Điều này đã nhấn mạnh mức độ nhạy cảm của thị trường đối với dữ liệu kinh tế. Báo cáo việc làm tăng vượt dự kiến khiến nhà đầu tư chứng khoán 'nôn nao' vì lo sợ Fed sẽ tăng lãi suất mạnh tay hơn nữa.

Nasdaq ghi nhận tăng 5% trong tuần, nhưng hiện con số chỉ còn 1.7%.

Theo ông John Williams:

Nền kinh tế đang phần nào trì trệ hơn
Lạm phát đang ở mức rất cao và Fed còn một chặng đường dài phía trước
Thị trường nhà ở đang điều tiết ôn hòa, và đây không phải là một điều đáng ngạc nhiên
Tôi nhận thấy lạm phát đang trên đà giảm dần
Lạm phát cao đang là một vấn đề toàn cầu
Sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang được cải thiện nhanh chóng

Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến, tỷ lệ thất nghiệp cũng đã giảm. Chứng khoán sụt giảm sau khi báo cáo NFP chỉ ra thị trường lao động Mỹ vẫn khá vững chắc, và dội một gáo nước lạnh vào kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất để ngăn chặn nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng hơn. Tình trạng bán tháo cổ phiếu công nghệ đang ảnh hưởng lớn đến thị trường. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt sập mạnh ngay đầu phiên. Các chiến lược gia của BoA cho biết tỷ lệ nắm giữ tiền mặt của nhà đầu tư đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2020 do lo ngại suy thoái, và giá cổ phiếu sẽ tiếp tục gặp sóng gió. Theo EPFR Global, các nhà đầu tư đã rút 3.3 tỷ đô khỏi các quỹ chứng khoán toàn cầu.

S&P 500 -1.86%
Nasdaq -2.67%
Dow Jones -1.46%

Đô la tăng vọt lên đỉnh intraday do niềm tin Fed hawkish hơn được củng cố trước khi giảm nhẹ trở lại. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ đã khiến thị trường FX chao đảo trong một thời gian ngắn. Hiện tại, các đồng tiền đang điều chỉnh trở lại song hầu hết đều mất giá so với USD. Euro vẫn mắc kẹt ở dưới 0.9700, bảng Anh chạm đáy một tuần qua. Biên chế việc làm tháng 9 của Canada cũng cao hơn dự kiến giúp CAD tăng mạnh, USD/CAD đang biến động trái chiều với các cặp tiền còn lại.

DXY +0.20%
EUR/USD -0.25%
GBP/USD -0.51%
AUD/USD -0.27%
NZD/USD -0.43%
USD/JPY +0.05
USD/CHF +0.35
USD/CAD -0.33

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng sau NFP Mỹ. Đặc biệt, lợi suất kỳ hạn 10 đang tiến tới tuần thứ 10 tăng liên tiếp - đà tăng dài nhất kể từ 1984.

Bất chấp đà phục hồi của USD, thị trường dầu vẫn tăng ấn tượng do ảnh hưởng của việc OPEC+ mạnh tay cắt giảm nguồn cung. Dầu WTI chạm mốc $90.4 - hướng tới kiểm tra đỉnh tháng 9 ở $90.46. Dầu Brent giao dịch ở mức $94.42 trước hàng loạt nhận định giá sẽ vượt $100 vào cuối năm của các ngân hàng lớn. Trái lại, vàng 'quy phục' trước một đồng đô la gia tăng sức mạnh, phá xuống dưới $1,700, hiện có giá $1,697.75 - thấp nhất kể từ ngày 4/10.

Doanh số bán buôn tháng 8 +0.1%, dự kiến +0.4%
Trước đó: +0.4%
Hàng tồn kho +1,3% bằng dự kiến
Trước đó: -1.4% (đã điều chỉnh thành -1.5%)

Doanh số bán buôn tháng 8 tăng khiêm tốn có thể sẽ là một lực cản đối với GDP Quý 3.

Đồng đô la cải thiện nhưng dầu WTI thậm chí còn hồi phục mạnh hơn khi tăng gần $2 lên mức cao $90.46/thùng.

Mức cao nhất của tháng 9 là $90.40, đây sẽ là mốc quan trọng cần theo dõi vào cuối ngày hôm nay. Dầu đã tăng 5 ngày liên tiếp.

Theo dữ liệu của S&P Global Commodities, xuất khẩu dầu thô của Nga đạt trung bình 2.99 triệu thùng/ngày trong tháng, giảm 290,000 thùng/ngày so với tháng 8 và thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2021 khi nhu cầu dầu toàn cầu vẫn đang phục hồi sau đại dịch. Lượng dầu của Nga đến Hà Lan - trung tâm lọc dầu lớn nhất châu Âu - đã giảm hơn một nửa xuống còn 165,000 thùng / ngày trong tháng 9, từ 390,000 thùng/ngày trong tháng 8. Nhìn chung, lượng hàng thô của Nga đến châu Âu hiện đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2020.

Đồng thời, xuất khẩu của Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng 19% trong tháng lên mức kỷ lục 414.000 thùng / ngày do các nhà máy lọc dầu địa phương tiếp tục khai thác dầu giảm giá của Nga. Kết quả là, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành người mua dầu thô lớn thứ ba của Nga sau Trung Quốc và Ấn Độ.

————————
Hợp đồng dầu WTI tháng 12 CLEZ22 🟢 +1.20%

Italy thông qua biện pháp tiết kiệm 3.6 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên theo các điều khoản của một nghị định do Cục Sinh thái và Khí hậu kItaly ngày 6/10 bằng cách giảm 15 ngày trong mùa đông. Nước này cũng yêu cầu giảm một độ C khi cài đặt nhiệt độ tối đa và giảm thời gian sưởi ấm hàng ngày, ngoại trừ các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Cục cho biết. Phần lớn hệ thống sưởi trong nước của ITALY được điều chỉnh bởi luật chung cư, theo khu vực.

Nhu cầu khí đốt nội địa của ITALY đạt 5.7 TWh trong tháng cao điểm mùa đông tháng 1/2022, so với 912 GWh trong tháng cao điểm mùa hè tháng 7. Nước này cũng quy định nhiệt độ sưởi tối đa đã được cài đặt là 18 độ C.

————————
Hợp đồng khí đốt tháng 10/2022 NGV22: 🔴 6.916 (-2.95%)

Ngay sau khi NFP Mỹ công bố, thị trường định giá 81.1% khả năng Fed tăng 75bp trong cuộc họp tháng 11 sắp tới.

Hiện tại, định giá tiếp tục tăng lên mức 82.3%, niềm tin Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ ngày càng được củng cố.

Tăng trưởng việc làm cao hơn cùng với tỷ lệ thất nghiệp giảm trong tháng 9 cho thấy thị trường lao động thắt chặt, tạo cơ hội thúc đẩy Fed tăng lãi suất quy mô lớn.

Dow Jones -241.7 điểm, tương đương 0.81%, xuống 29,685.27.
S&P 500 -37.8 điểm, tương đương 1.01%, xuống 3,706.74
Nasdaq -196.0 điểm, tương đương 1.77%, xuống 10,877.282

Vàng bay hơn $12/oz sau báo cáo NFP Mỹ, break $1,700.

Hiện tại XAU/USD đã điều chỉnh trở lại lên $1,701.84 ngay trước phiên giao dịch Mỹ.

DXY tăng vọt lên đỉnh intraday, tiến đến 113 sau báo cáo biên chế phi nông nghiệp tăng vượt dự kiến, củng cố niềm tin Fed tiếp tục thắt chặt chính sách.

Hiện tại USD đã giảm nhẹ trở lại 112.41 trước giờ mở cửa phiên Mỹ.

Cụ thể ngay sau khi báo cáo NFP được công bố:

Lợi suất 2 năm +0.4 bp
Lợi suất 5 năm +3.9 bp
Lợi suất 10 năm +4.7 bp
Lợi suất 30 năm +5.4 bp

AUD/USD giảm 34 pip xuống 0.6379 - thấp nhất kể từ 28/9.
NZD/USD giảm 30 pip xuống 0.5620 - thấp nhất kể từ 3/10.

Vẫn không thể cản lại đà tăng của đồng bạc xanh lúc này. Báo cáo NFP hôm nay gần như không có điểm chê.

USD/JPY tăng 37 pip lên 145.3 - chạm đỉnh intraday đồng thời là mức cao nhất kể từ 22/9.

HĐTL S&P 500 trước đó tăng gần 0.4%, tuy nhiên giờ đã giảm 1.3% trong ngày.

Sau tin NFP Mỹ, GBP/USD lao dốc gần 70 pip xuống 1.1126 - thấp nhất kể từ ngày 3/10.

Vàng đang chịu thêm sức ép từ USD và lợi suất sau báo cáo NFP vượt kỳ vọng.

Báo cáo NFP tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng Fed thắt chặt, đầu ngày hôm nay, con số này chỉ ở mức gần 70%.

Lợi suất khắp các kỳ hạn đều tăng khoảng 8-10bp so với mức trước khi báo cáo được công bố. Lợi suất 2 năm đã vượt 4.3%.

USD/CHF tăng 36 pip sau báo cáo NFP Mỹ tăng vượt dự kiến. Cặp tiền chạm mốc 0.9943 - cao nhất kể từ ngày 4/10.

ĐỈnh trước đó được thiết lập vào lúc chiều nay, ở mức 112.48. Hiện tại DXY đang tiến sát 112.60.

Vàng quét biên độ $15/oz sau báo cáo NFP vượt kỳ vọng ở cả biên chế và thất nghiệp.

Biên chế tăng 21.1 nghìn (kỳ vọng 20 nghìn)
tỷ lệ thất nghiệp 5.2% so với 5.4% dự kiến và 5.4% vào tháng trước
Việc làm toàn thời gian +5.7 nghìn so với -77.2 nghìn tháng trước
việc làm bán thời gian +15.4 nghìn so với + 37.5 nghìn tháng trước
tỷ lệ tham gia LLLĐ 64.7% so với 64.8% trong tháng trước
lương trung bình theo giờ +5.2% so với +5.6% tháng trước

USDCAD:

Biên chế phi nông nghiệp ghi nhận 263 nghìn việc làm mới (kỳ vọng 250 nghìn), tuy nhiên, có lẽ điểm nhấn phải là thất nghiệp giảm từ 3.7% xuống 3.5% (kỳ vọng giữ nguyên). Có vẻ điều này đang giúp USD mạnh lên sau tin.

Hôm qua, thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Tiff Macklem cho biết cần thêm dữ liệu trước khi chuyển sang tạm dừng lãi suất.

Dữ liệu việc làm ở Canada không ổn định và đã có ba tháng liên tiếp giảm gần 40 nghìn. Tương đương với ba tháng liên tiếp có bảng lương phi nông nghiệp là -400K.

Mức đồng thuận hôm nay +20.0 nghìn.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng lên 5.4% từ 4.9%. Tháng trước có 77.2 nghìn việc làm full-time "bốc hơi", con số tồi tệ nhất kể từ tháng Giêng.

Đồng đô la Canada gần đây đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020. tỷ giá này không thể xoay chuyển nhanh chóng và cần nhiều đợt tăng lãi suất hơn, theo Macklem phát biểu ngày hôm qua.

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao trên toàn khu vực đồng euro đang khiến lạm phát tăng quá mức, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Lạm phát đang ở mức cao kỷ lục 10%, ban đầu nó được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng cao mà chính sách tiền tệ phần lớn bất lực nhưng vai trò của cú sốc nguồn cung này hiện đang mờ dần, ECB cho biết trong một bài báo của Economic Bulletin. “Trong những tháng gần đây, các yếu tố cung và cầu đã đóng những vai trò tương tự nhau đối với lạm phát cơ bản”.

Tổng thư ký OPEC Haitham al-Ghais cho biết việc cắt giảm mục tiêu sản lượng dầu được các nhà sản xuất OPEC+ đồng ý sẽ giúp họ đối phó trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. OPEC+, bao gồm 13 thành viên OPEC và 10 đồng minh, đã nhất trí giảm mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày vào hôm thứ Tư. Saudi Arabia cho biết động thái này là cần thiết để đối phó với việc phương Tây tăng lãi suất và nền kinh tế toàn cầu suy yếu hơn.

Ngân hàng đang gặp khó khăn Credit Suisse đã đề nghị mua lại chứng khoán nợ lên đến 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,03 tỷ USD) vào hôm nay khi giá cổ phiếu lao dốc. Họ cũng đang rao bán khách sạn Savoy nổi tiếng của mình ở khu tài chính Zurich, khiến một số suy đoán rằng Credit Suisse đang cạn kiệt thanh khoản.

Giá cước vận chuyển dự kiến sẽ tăng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 do nhu cầu tăng cao, tìm kiếm nguồn cung ứng thay thế cho Nga và một số nhà máy lọc dầu quan trọng đi vào hoạt động trở lại sau giai đoạn bảo trì. Ole-Rikard Hammer, nhà phân tích cấp cao về dầu và tàu chở dầu của Arctic Securities, cho biết quan điểm thị trường vận tải hiện tại là lạc quan trong quý này vì thương mại dầu toàn cầu vẫn đang bị gián đoạn mạnh và điều này rất tích cực đối với thị trường tàu chở dầu.

Chỉ số giá lương thực thế giới của Cơ quan Lương thực Liên hợp quốc đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 9. Tổ chức Nông lương (FAO) cho biết chỉ số theo dõi các mặt hàng lương thực được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 136.3 điểm trong tháng trước so với mức 137.9 đã được điều chỉnh vào tháng Tám. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 5.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

BoE sẽ xem xét liệu đánh giá thị trường về chính sách kinh tế của Vương quốc Anh có thay đổi hay không, Ramsden cho biết

"Một cân nhắc quan trọng đối với ủy ban chính sách tiền tệ của BoE tại các cuộc họp sắp tới là liệu việc định giá lại tài sản của Vương quốc Anh gần đây có phản ánh sự đánh giá thay đổi của các thị trường về sự kết hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ hay không", Ramsden phát biểu trước Hội nghị ngành chứng khoán 2022.

DXY giảm nhẹ sau mức tăng cao nhất trong ngày, hiện đang giao động quanh 112.00. Các cặp tiền chính khác cũng không có nhiều biến động mạnh, dường như tất cả đang "nín thở" chờ đợi báo cáo NFP. Báo cáo NFP sẽ được công bố vào lúc 7h30 tối nay. Kỳ vọng cho báo cáo NFP tháng 9 sẽ là biên chế lao động tăng 250 nghìn, thất nghiệp và tăng trưởng lương lần lượt giữ nguyên ở mức 3.7% và 0.3%. USDJPY giảm xuống dưới mức 145.00, tuy nhiên động thái giảm này có thể sẽ không giữ được lâu.

Chứng khoán châu Âu diễn biến trái chiều, tuy nhiên sắc đỏ vẫn đang chiếm phần lớn. HĐTL Mỹ đồng loạt giảm điểm.

Na Uy đã triển khai một tàu chuyên dụng để kiểm tra một đường ống dẫn khí đốt dưới biển tới Đức vì lo ngại về vấn đề an toàn sau khi 2 đường ống Nord Stream dẫn từ Nga tới Đức bị nghi ngờ có sự cố ý phá hoại. Na Uy, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, tuần trước đã đặt mức báo động cao cho ngành năng lượng của mình, triển khai lực lượng hải quân và không quân tuần tra các cơ sở ngoài khơi và bố trí binh sĩ tại các nhà máy sản xuất khí đốt trên bờ sau vụ nổ Nord Stream ngày 26/9.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen kêu gọi các ngân hàng trung ương chủ chốt tiếp tục cuộc chiến kiềm chế lạm phát, đồng thời bà cũng gật đầu ngầm thừa nhận với khả năng xảy ra căng thẳng toàn cầu. “Các nhà hoạch định chính sách ở các nền kinh tế lớn phải tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát cao trong khi vẫn chú ý đến những tác động toàn cầu." Yellen nói trong phát biểu tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu ở Washington.

Tiêu điểm thị trường