Công ty bất động sản Powerlong của Trung Quốc vỡ nợ.

• Công ty đã cảnh báo vào hôm thứ Tư rằng tiền mặt hiện có và tiền gửi ngân hàng không đủ để thanh toán các khoản nợ hiện tại và tương lai.
• Chưa thực hiện thanh toán khoản lãi trái phiếu 15.9 triệu USD đáo hạn vào tháng 4 năm 2025 (trái phiếu được niêm yết trên Sàn giao dịch Singapore)
• Tiền lãi của Powerlong đến hạn và phải trả vào ngày 30 tháng 10 và có thời gian ân hạn 30 ngày để thực hiện thanh toán.
• Powerlong là nhà phát triển bất động sản mới nhất của Trung Quốc vỡ nợ.

• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams sẽ có bài phát biểu quan trọng trước hội nghị "Khám phá những đổi mới trong ngân hàng trung ương" của Ủy ban Bretton Woods vào lúc 21:15

Với tư cách là người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang New York, Williams có quyền bỏ phiếu thường trực trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và thực tế là Phó Chủ tịch Ủy ban. Ông là người có vai trò quan trọng tại Fed và quan điểm của ông về triển vọng nền kinh tế cũng như chính sách có sức nặng.

• USD giảm nhẹ. DXY giảm 0.04% xuống 102.80
• AUDUSD tăng 0.28% lên 0.6635 sau dữ liệu PMI Trung Quốc. Hoạt động sản xuất có tháng giảm thứ 2 liên tiếp trong khi hoạt động phi sản xuất chạm đáy trong năm. Với tình hình như vậy, thị trường kỳ vọng Trung Quốc công bố thêm các biện pháp kích thích kinh tế
• NZDUSD tăng 0.33%, hiện ở 0.6176
• USDJPY giảm 0.11% xuống 147.08. Quan chức BOJ Nakamura khẳng định cần phải kiên nhẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời điểm hiện tại

Vàng giảm xuống gần $2,043 đầu phiên Á trước khi tăng trở lại lên trên $2,046 tại thời điểm hiện tại:

Cựu Ngoại trưởng và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Henry Kissinger đã qua đời, hưởng thọ 100 tuổi.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều:

• Kospi tăng 0.15%, trong khi Kosdaq tăng 0.55%. Ngân hàng trung ương nước Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay lần thứ bảy liên tiếp ở mức 3.5%. Số liệu sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc cũng khiến thị trường ngạc nhiên khi giảm 3.5% so với kỳ vọng tăng 0.5% từ các nhà kinh tế được Reuters thăm dò. 
• HangSeng giảm 0.23%, Shanghai Composite tăng 0.1% trong bối cảnh hoạt động sản xuất ở Trung Quốc tiếp tục thu hẹp, hoạt động phi sản xuất chạm đáy trong năm.
• Nikkei 225 giảm 0.06%
• ASX200 tăng 0.12%

Thành viên hội đồng chính sách của Ngân hàng Nhật Bản Nakamura cho biết:

• Sẽ cần thêm thời gian trước khi có thể thay đổi chính sách tiền tệ nới lỏng
• Cần phải thận trọng trong phản ứng chính sách
• Lạm phát hiện nay chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố chi phí đẩy
• Chưa đạt đến giai đoạn có thể khẳng định rằng việc đạt được lạm phát 2% một cách bền vững và ổn định cùng với tăng trưởng tiền lương là điều sắp xảy ra.
• Ghi nhận những dấu hiệu Nhật Bản sẽ chứng kiến tốc độ tăng lương vượt quá tỷ lệ lạm phát
• Phải kiên nhẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời điểm hiện tại

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1245
• PBOC bơm 663 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 519 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 144 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

PMI chính thức tháng 11 của Trung Quốc, được công bố bởi Cục Thống kê Quốc gia (NBS)

• PMI tổng hợp: 50.4
• Trước đó: 50.7
• PMI sản xuất: 49.4
• Dự kiến: 49.7
• PMI dịch vụ: 50.2 
• Dự kiến: 51.1

Hoạt động sản xuất giảm tháng thứ hai liên tiếp và ngày càng giảm sâu hơn.

• Tín dụng khu vực tư nhân của Úc: +0.3% m/m; +4.8% y/y
• Dự kiến: +0.4% m/m

• Đầu tư tài sản cố định Capex quý 2 của Úc tăng +0.6% q/q so với 1.0%q/q dự kiến
• Tòa nhà và công trình kiến trúc: +0.7% q/q
• Thiết bị, nhà xưởng, máy móc: +0.5% q/q
• Ước tính lần 3 cho năm 2023-24: 157.8 tỷ USD. Con số này tăng 14.5% so với ước tính lần 2

Dữ liệu sản xuất công nghiệp sơ bộ tăng trong khi dữ liệu thương mại bán lẻ giảm trong tháng 10:

• Dữ liệu sản xuất công nghiệp sơ bộ tháng 10 tại Nhật Bản: +1.0% m/m
• Dự kiến: +0.8% m/m
• Trước đó: +0.5% m/m
• Thương mại bán lẻ: +4.2% y/y; -1.6% m/m
• Dự kiến: +5.9% y/y
• Trước đó: +6.2% y/y; -0.1% m/m

• Chỉ số niềm tin kinh doanh tháng 11 tại New Zealand: 30.8%
• Trước đó: 23.4%
• Hoạt động kinh doanh: 26.3%
• Trước đó: 23.1%

• Số đơn cấp phép xây dựng tháng 10 của New Zealand: +8.7% m/m
• Trước đó: +4.6% m/m

Thống đốc RBNZ Orr cho biết:

• Lạm phát cơ bản vẫn còn quá cao
• Lo ngại lạm phát sẽ không giảm đủ nhanh.
• RBNZ không xem xét cắt giảm lãi suất sớm

The Beige Book được công bố ngày 29/11/2023:

• Doanh số bán lẻ, bao gồm cả ô tô, vẫn đi ngang. Doanh số bán các mặt hàng tùy ý và hàng hóa lâu bền, như đồ nội thất và thiết bị, trung bình giảm do người tiêu dùng tỏ ra nhạy cảm hơn về giá.
• Bốn Quận báo cáo mức tăng trưởng khiêm tốn, hai Quận được ghi nhận ổn định và sáu Quận báo cáo hoạt động kinh tế giảm nhẹ
• Nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải còn yếu
• Hoạt động sản xuất không đồng đều và triển vọng của các nhà sản xuất suy yếu
• Tín dụng tiêu dùng vẫn khá lành mạnh, nhưng một số ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ quá hạn của người tiêu dùng tăng nhẹ
• Triển vọng kinh tế trong sáu đến mười hai tháng tới giảm dần trong kỳ báo cáo.
• Hầu hết các Quận đều dự đoán mức tăng giá vừa phải sẽ tiếp tục diễn ra trong năm tới.
• Nhu cầu lao động tiếp tục giảm do hầu hết các Quận đều báo cáo tổng số việc làm tăng từ mức khiêm tốn đến không đổi
• Một số Quận tiếp tục mô tả thị trường lao động đang thiếu hụt nguồn lao động có tay nghề cao

The Beige Book được công bố phù hợp hoàn toàn với các quan điểm dovish của các quan chức Fed: Nền kinh tế đang chậm lại, giá cả đang giảm và thị trường lao động đang nguội dần.

Quan chức Fed Mester cho biết:

• Ghi nhận 'tiến bộ rõ ràng' trong việc đưa lạm phát lên 2%
• Sẽ mất thời gian để đạt được mức lạm phát 2% nhưng Fed sẽ làm được
• Fed có thời gian để xem xét các dữ liệu tiếp theo
• Chính sách tiền tệ phải linh hoạt trong bối cảnh hiện nay
• Chính sách tiền tệ đang ở trạng thái tốt

Mester ngày càng trở nên ôn hòa hơn. Trong bài phát biểu gần nhất, bà cho biết việc có cần tăng lãi suất thêm nữa hay không tùy thuộc vào nền kinh tế và cũng cho biết rằng chưa thể dự đoán về quyết định chính sách tháng 12 nhưng với những gì được Mester công bố hôm nay, có thể thấy rằng kịch bản tăng lãi suất vào tháng 12 nhiều khả năng sẽ không xảy ra.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. Dow Jones và S&P500 gần như đi ngang, cách mức đỉnh khi đóng cửa từ đầu năm lần lượt 0.5% và 0.8%. Nasdaq Composite giảm 0.16% trong ngày, đóng cửa cách mức đỉnh năm 2023 0.7%. Các chỉ số chính vẫn đang trên đà kết thúc tháng 11 với mức tăng đáng kể và điều này sẽ chấm dứt chuỗi 3 tháng giảm điểm trước đó. S&P 500 tăng 8.5% trong tháng 11, trong khi Nasdaq tăng gần 11%. Cả hai chỉ số có thể sẽ đạt hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 7 năm 2022. Chỉ số Dow tăng 7.2% trong tháng 11, trên đà đạt được tháng tốt nhất kể từ tháng 10 năm 2022.

• Dow Jones: +0.04%
• S&P 500: -0.09%
• Nasdaq: -0.16%

Trên thị trường FX, USD giảm sau công bố Fed Beige Book trước khi bật tăng trở lại trong phiên. DXY đóng cửa ở 102.85. Thị trường định giá Fed cắt giảm lãi suất 117 điểm cơ bản vào năm 2024 thay vì 100 điểm cơ bản như trước đó. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng về một kịch bản Mỹ hạ cánh nhẹ nhàng hoặc không hạ cánh trong đó lạm phát giảm trở lại mức mục tiêu 2% và Fed cắt giảm hoặc có dư địa để cắt giảm lãi suất. EUR suy yếu do CPI của Đức giảm. EURUSD giảm 0.21% xuống 1.0969. GBPUSD đã tăng lên mức 1.2725 nhưng không thể phá vỡ mức đỉnh của ngày hôm qua và đóng cửa tại 1.2700.

• Chỉ số DXY +0.10%
• EURUSD -0.21%
• GBPUSD +0.01%
• AUDUSD -0.48%
• NZDUSD +0.30%
• USDJPY -0.16%
• USDCHF -0.47%
• USDCAD +0.11%

Vàng tăng $3 lên $2,043. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản xuống 4.26%. Giá dầu tăng hơn 1% khi các nhà đầu tư đổ đồn sự chú ý vào cuộc họp của OPEC + và quyết định chính sách sản lượng, trong khi sự gián đoạn nguồn cung do cơn bão ở Biển Đen và lượng hàng tồn kho của Mỹ giảm đã thúc đẩy lực mua. Dầu WTI tăng $1.32 lên $77.73/ thùng.

• Dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng được điều chỉnh phù hợp hơn với những gì đang thấy trên thực tế
• Chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại, nhưng không giảm mạnh
• Hoài nghi rằng các nhà thiết lập giá ở thời điểm này đã trở lại mức trước Covid
• GDP 5.2% cho thấy các công ty vẫn có thể cố gắng tăng giá
• Lạm phát hàng hóa rõ ràng đã giảm xuống. Về cơ bản, lạm phát đã quay trở lại mức trước Covid
• Mặc dù tỷ lệ của những người mới mua nhà đã giảm xuống rõ ràng, nhưng lạm phát nhà ở vẫn đang tăng
• Rất nhiều giá dịch vụ vẫn đang tăng do lương
• "Đang tìm kiếm sự thuyết phục" rằng lạm phát đang giảm xuống
• Không sẵn sàng loại bỏ khả năng tăng lãi suất thêm
• Muốn có lựa chọn tăng lãi suất nếu lạm phát bùng phát trở lại.

Giám đốc điều hành Jamie Dimon của J.P. Morgan/Chase đang phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NYT/Dealbook:

• Đây có thể là thời điểm nguy hiểm nhất mà thế giới từng chứng kiến ​​trong nhiều thập kỷ
• Dầu khí có thể gây nổ và gây tổn hại cho các quốc gia nghèo đói
• Trung Quốc/Đài Loan sẽ có nhiều vấn đề xảy ra hơn
• Hoa Kỳ, với tư cách là một quốc gia, không nên tự mãn
• Nên khắc phục sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ Trung Quốc
• Ông không sợ Trung Quốc. Hoa Kỳ nên hợp tác với Trung Quốc, điều đó có lợi cho ngân hàng Mỹ ở đó
• Luôn tham mưu với Trung Quốc về cách đúng đắn để đối phó với rủi ro an ninh
• Chính trị là vấn đề cá nhân. Nên tập trung vào chính sách. Hoa Kỳ cần chính sách nhập cư và chính sách giáo dục tốt hơn.
• Bất kể ai là tổng thống, ông sẽ cố gắng hết sức để giúp tổng thống vì lợi ích của người dân Mỹ
• Tin rằng nhiều khả năng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất
• Cho rằng khả năng hạ cánh mềm thấp hơn những gì người khác dự đoán.

Các chỉ số chính của Hoa Kỳ mở cửa tăng, dẫn đầu là chỉ số NASDAQ. Thị trường hiện tại đang cho thấy:

• Chỉ số Dow Jones tăng 66.99 điểm tương đương 00.19% lên mức 35,483.97
• Chỉ số S&P 500 tăng 4.46 điểm tương đương 0.10% lên mức 4,554.89
• Chỉ số NASDAQ tăng 118.54 điểm tương đương 0.83% lên mức 14,400.30

Nhìn vào thị trường trái phiếu Hoa Kỳ, lợi suất đang giảm ở tất cả các kỳ hạn:

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm: 4.648%, -0.090
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm: 4.214%, -0.065
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm: 4.271%, -0.052
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm: 4.459%, -0.047

Nhìn vào các thị trường khác:

• Dầu thô tăng 0.90 đô la tương đương 1.18% lên mức 77.31 đô la
• Vàng tăng 3.70 đô la tương đương 0.18% lên mức 2,063.90 đô la
• Bạc tăng 0.03 đô la tương đương 0.11% lên mức 25.02 đô la
• Bitcoin giảm xuống dưới 38,000 đô la ở mức 37,860 đô la

• Trước đó: -6.63 tỷ USD (điều chỉnh thành -7.328 tỷ USD)

Thâm hụt tài khoản vãng lai của Canada đã giảm đáng kể xuống còn 3.2 tỷ USD trong quý 3 năm 2023, giảm từ mức thâm hụt nghiêm trọng vào đầu năm nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với dự kiến.

Hàng hóa ghi nhận mức thặng dư nhẹ, trái ngược với mức thâm hụt lớn trong quý 2, phần lớn là do xuất khẩu năng lượng và giá dầu tăng cao. Thâm hụt dịch vụ bất ngờ tăng nhẹ do được thúc đẩy bởi thâm hụt thương mại trong lĩnh vực giao thông vận tải và sự gia tăng chi phí du lịch cá nhân của người Canada ở nước ngoài.

Thặng dư của Hoa Kỳ tăng 6.6 tỷ USD, đạt 30.0 tỷ USD, chủ yếu là do xuất khẩu tăng 7.0 tỷ USD. Thâm hụt thương mại của các quốc gia khác giảm bớt, với những thay đổi đáng chú ý trong cán cân thương mại của Trung Quốc và Vương quốc Anh.

Về tài khoản tài chính, đã có một dòng tiền chảy ra đáng kể lên tới 41.4 tỷ USD, do việc tăng cường mua lại các chứng khoán nước ngoài và kỷ lục về việc hủy bỏ trái phiếu chính phủ Canada. Đầu tư của Canada vào chứng khoán nước ngoài đạt mức cao, chủ yếu là vào công cụ tài chính của Hoa Kỳ. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Canada gần như gấp đôi so với quý trước, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất.

Nhìn chung, dữ liệu cân đối thanh toán vẫn là mối quan tâm của Canada.

• Tháng trước +0.2%, được điều chỉnh thành 0.1%

Hàng tồn kho bán buôn:

• Hàng tồn kho bán buôn tháng 10 đạt 899.4 tỷ USD, giảm 0.2% so với tháng 9 năm 2023. Dự kiến tăng 0.1%
• Tương đương giảm 2.0% so với tháng 10 năm 2022.
• Chênh lệch từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023 được điều chỉnh từ mức tăng 0.2% thành 0.1%.

Hàng tồn kho bán lẻ:

• Hàng tồn kho bán lẻ tháng 10 là 796.6 tỷ USD, về cơ bản không thay đổi so với tháng 9 năm 2023.
• Tương đương mức tăng 5.4% so với tháng 10 năm 2022.
• Chênh lệch từ tháng 8 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023 được điều chỉnh từ mức tăng 0.9% thành 0.4%.
• Hàng tồn kho bán lẻ trừ ô tô -0.9% so với -0.4% trước đó, được điều chỉnh từ +0.3%

Hàng tồn kho giảm là một yếu tố tiêu cực đối với GDP.

• Trước đó -85.78 tỷ USD
• Thâm hụt thương mại quốc tế trong tháng 10 là 89.8 tỷ USD, tăng 3.0 tỷ USD so với tháng 9. Ước tính là 86.4 tỷ USD
• Xuất khẩu tháng 10 đạt 170.8 tỷ USD, giảm 3.0 tỷ USD so với xuất khẩu tháng 9.
• Nhập khẩu tháng 10 đạt 260.7 tỷ USD, gần như không thay đổi so với tháng 9.

Xu hướng đã quay trở lại đà tăng sau 2 tháng thâm hụt nhẹ. Gia tăng thâm hụt là một yếu tố tiêu cực đối với GDP.

• Sơ bộ quý 2 +4.9%
• Số liệu chính thức của quý 2: +2.1%
• Tiêu dùng cá nhân +3.6, sơ bộ +4.0% 
• Chỉ số giá PCE lõi: +2.3, dự kiến +2.4%
• Giá PCE: +2.8%, sơ bộ +2.9%
• Doanh số cuối cùng của GDP: +3.7%, sơ bộ +3.5%
• Lợi nhuận doanh nghiệp sau thuế: +4.1%, quý 2 +0.5%

Thay đổi phần trăm:

• Thương mại ròng: -0.04 pp, trước đó -0.08 pp 
• Hàng tồn kho: +1.40 pp, trước đó +1.32 pp 
• Chính phủ +0.94 pp, trước đó +0.79 pp

Gia tăng hàng tồn kho và chi tiêu của chính phủ giải thích cho sự điều chỉnh GDP cao hơn. Tại một thời điểm nào đó, khi chi tiêu của chính phủ chậm lại, những mức tăng đó sẽ bị đảo ngược nhưng hàng tồn kho khó dự đoán hơn.

"Bản cập nhật chủ yếu phản ánh sự điều chỉnh tăng đối với đầu tư cố định phi dân cư và chi tiêu của chính quyền tiểu bang và địa phương, một phần được bù trừ bởi sự điều chỉnh giảm đối với chi tiêu của người tiêu dùng."

Về phía thị trường, chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại có thể là điểm đáng chú ý từ báo cáo này. Dollar Tree hôm nay cũng nhấn mạnh rằng người tiêu dùng thu nhập thấp đang gặp khó khăn. Cả hai đều cho thấy sự suy thoái của người tiêu dùng trong tương lai, điều này sẽ chấm dứt mối đe dọa lạm phát.

• Trước đó: 3.8%
• CPI: -0.4%, dự kiến -0.1% ​​m/m
• Trước đó: 0.0%
• HICP: +2.3%,  dự kiến +2.6% ​​y/y
• Trước đó: +3.0%
• HICP: -0.7%, dự kiến -0.5% ​​m/m
• Trước đó: -0.2%

Đây là là mức đáy kể từ tháng 6 năm 2021, vì giá tiêu dùng hàng tháng cũng giảm mạnh hơn dự kiến ​​vào tháng 11. Mức 3.2% phù hợp với ước tính từ các số liệu từ Đức đầu ngày hôm nay, cũng thấp hơn nhiều so với dự đoán. Lạm phát cơ bản hàng năm cũng dự kiến ​​sẽ giảm xuống 3.8% trong tháng này, giảm từ 4.3% vào tháng 10, và đó là một diễn biến đáng hoan nghênh khác đối với ECB tại thời điểm này.

Các tin chính:

• Thị trường trái phiếu cho thấy USD sẽ phải chịu thêm nhiều áp lực
• Chủ tịch BOE Bailey: Hiện BOE không ở vị thế để thảo luận về việc cắt giảm lãi suất
• Chủ tịch ECB de Guindos: Mục tiêu là đưa lạm phát trở lại mức 2%
• Quan chức BOJ Adachi: Bất kỳ quyết định chính sách lớn nào cũng phải đợi đến các cuộc đàm phán tiền lương vào năm tới.
• Quan chức BOJ Adachi: Khó có thể chấm dứt tình trạng lãi suất âm cho đến khi chu kỳ lương - lạm phát tích cực bắt đầu
• CPI sơ bộ tháng 11 của Tây Ban Nha tăng 3.2%, dự kiến 3.7% y/y
• CPI tháng 11 của Saxony tăng 3.9%, trước đó 4,5% y/y
• CPI tháng 11 của Bavaria tăng 2.8%, trước đó 3,7% y/y
• Chỉ số giá nhập khẩu tháng 10 của Đức tăng 0.3%, dự kiến ​​là -0.1% m/m
• Lượng phê duyệt cho vay thế chấp tháng 10 của Vương quốc Anh là 47.38K, dự kiến 45.00K
• Yêu cầu cho vay thế chấp của MBA của Hoa Kỳ vào tuần kết thúc ngày 24 tháng 11 tăng 0.3% so với mức 3.0% trước đó
• OECD dự kiến ​​tăng trưởng toàn cầu sẽ tiếp tục chậm lại nhưng có thể tránh được sự hạ cánh cứng
• Hiện không có dự kiến ​​sẽ hoãn cuộc họp OPEC + vào ngày mai

Thị trường:

• NZD dẫn đầu đà tăng, AUD giảm trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng mạnh; S&P 500 tăng 0.4%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm 4.8 bps xuống 4.288%
• Vàng giảm 0.1% xuống 2,039.32 USD
• Dầu thô WTI tăng 1.9% lên 77.85 USD
• Bitcoin tăng 0.8% lên 38,255 USD

Câu chuyện đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay là lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất được thúc đẩy giữa các ngân hàng trung ương lớn.

Thị trường nhận được dữ liệu lạm phát yếu hơn từ Úc, Tây Ban Nha và Đức. Tác động từ bài phát biểu của quan chức Fed Waller vẫn còn, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm liên tục trong ngày hôm nay.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống dưới mức trung bình động 100 ngày và điều đó dự báo một đợt phục hồi diễn ra đối với trái phiếu. Nhưng đồng đô la đang xoay sở để tránh một đợt suy yếu nữa, ít nhất là trong phiên Âu. Cặp tiền USD/JPY đã phục hồi từ mức đáy 146.70 ở phiên Á lên mức 147.60 hiện tại, nhưng nếu không có gì thay đổi trên thị trường trái phiếu, thì khó có thể duy trì sự phục hồi này.

Đồng bạc xanh cũng đã khôi phục một phần những tổn thất ban đầu so với đồng euro và đồng bảng Anh, với EUR/USD giảm từ 1.1000 xuống 1.0980 và GBP/USD giảm từ 1.2730 xuống mức 1.2690 hiện tại.

Đồng thời, chứng khoán bắt đầu khởi sắc trong tuần mới khi các chỉ số châu Âu và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tăng cao hơn trong phiên giao dịch.

Tuy nhiên, đó không phải là một yếu tố quan trọng đối với các đồng tiền chính, khi đồng đô la Úc bị ảnh hưởng sau dữ liệu lạm phát yếu hơn. Trong khi đó, đồng kiwi đang dẫn đầu đà tăng sau khi RBNZ đưa ra lập trường hawkish hơn vào đầu ngày hôm nay.

Trong lĩnh vực hàng hóa, dầu đang tìm kiếm ngày thứ hai liên tiếp tăng trưởng vững chắc khi OPEC+ dường như đã giải quyết xong những bất đồng trước cuộc họp vào ngày mai. Trong khi đó, đà tăng vọt của vàng tạm thời bị kìm hãm do sự phục hồi của đồng đô la, giao dịch ổn định chỉ dưới 2.040 USD.

Đồng đô la Mỹ bất ngờ tìm thấy một số vị thế vững chắc hơn trong phiên Âu, với USD/JPY tăng 0.15% lên 147.70 trong ngày. Đây là một sự phục hồi khá khiêm tốn so với mức đáy 146.90 trong phiên Á. Bên cạnh đó, EUR/USD cũng giảm 0.1% xuống 1.0980 và AUD/USD giảm 0.4% xuống 0.6620. Đồng đô la Úc không hưởng lợi từ dữ liệu lạm phát yếu hơn vào đầu ngày.

Kiwi vẫn dẫn đầu đà tăng trong ngày nhưng đã giảm từ 0.6200 xuống 0.6150 so với đồng đô la, sau khi được thúc đẩy bởi kỳ vọng RBNZ hawkish hơn trước đó.

Sự phục hồi nhẹ của đồng đô la diễn ra bất chấp lợi suất trái phiếu giảm một lần nữa trong khi cổ phiếu bắt đầu khởi sắc sau hai ngày đà tăng ảm đạm. Không nên vội vàng khẳng định rằng đồng đô la đã ngừng trượt giá. Đây có vẻ chỉ là một chút nghỉ ngơi trừ khi tình hình trên thị trường trái phiếu thay đổi.

Nếu mọi thứ diễn ra bình thường, việc bán tháo USD có thể diễn ra mạnh mẽ một lần nữa khi bắt đầu phiên giao dịch ở Hoa Kỳ.

Vàng có lúc giảm xuống gần mức $2,036 trước khi quay đầu tăng lên trên $2,040 tại thời điểm hiện tại:

• Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ: +0.3%
• Trước đó: +3.0%
• Chỉ số thị trường: 176.1 so với 175.6  trước đó
• Chỉ số mua hàng: 144.9 so với 138.4 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 327.8 so với 359.9 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 7.37% so với 7.41% trước đó

Việc lãi suất giảm tiếp tục mang lại lợi ích cho hoạt động thế chấp, mặc dù hoạt động mua hàng là nguyên nhân thúc đẩy việc số đơn tăng trong tuần qua khi hoạt động tái cấp vốn giảm. Lãi suất trung bình của khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tiếp tục giảm, cách xa mức đỉnh gần 8% vào tháng trước.

Thị trường tiền tệ không có nhiều biến động, chờ đợi công bố dữ liệu GDP Mỹ tối nay:

• DXY đi ngang trong biên độ 102.80
• EURUSD giảm 0.06% trong ngày xuống 1.0985
• GBPUSD duy trì dưới 1.2700, kéo dài mức thoái lui khỏi mức đỉnh trong nhiều tháng trong phiên Âu vào thứ Hai.
• USDCHF giảm 0.19% trong ngày, hiện ở 0.8763

Giá dầu tăng mạnh do một cơn bão ở khu vực Biển Đen làm gián đoạn xuất khẩu dầu từ Kazakhstan và Nga, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung thắt chặt, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định quan trọng của OPEC+

Theo các quan chức bang và dữ liệu đại lý cảng, cơn bão nghiêm trọng ở khu vực Biển Đen đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu tới 2 triệu thùng dầu mỗi ngày từ Kazakhstan và Nga. Bộ năng lượng Kazakhstan cho biết các mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan đang cắt giảm 56% tổng sản lượng dầu hàng ngày kể từ ngày 27 tháng 11.

Hiroyuki Kikukawa, chủ tịch NS Trading - một đơn vị của Nissan Securities cho biết:

• “Các nhà đầu tư đảm bảo vị thế bán trước cuộc họp OPEC+ trong bối cảnh lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Kazakhstan”.
• “Mọi con mắt đều đổ dồn vào chính sách của OPEC+ và triển vọng nhu cầu vào cuối năm nay, dầu WTI dự kiến sẽ dao động quanh mức 76 USD, với mức dao động trên và dưới 5 USD, trong thời gian tới trừ khi OPEC+ cắt giảm sản lượng đáng kể”

OPEC+ dự kiến tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến vào thứ Năm để thảo luận về các mục tiêu sản xuất năm 2024, sau khi trì hoãn cuộc họp từ ngày 26 tháng 11. Bốn nguồn tin của OPEC+ cho biết các cuộc đàm phán sẽ khó khăn và có thể gia hạn thỏa thuận trước đó thay vì cắt giảm sản lượng sâu hơn.

Dầu cũng nhận được sự hỗ trợ từ sự suy yếu của đồng đô la và lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm. USD giảm xuống gần mức đáy ba tháng do kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường với kịch bản Fed có thể bắt đầu hạ lãi suất vào đầu năm tới. Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 817,000 thùng trong tuần trước, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ. Tám nhà phân tích được Reuters thăm dò ước tính trung bình tồn kho dầu thô giảm khoảng 900,000 thùng trong tuần tính đến ngày 24 tháng 11. Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần của chính phủ Mỹ sẽ được công bố vào tối nay.

OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) hạ tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm nay, giữ nguyên dự báo cho năm tới:

• Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 giảm xuống 2.9% từ 3.0% trước đó
• Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 không đổi ở mức 2.7%
• Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2025 dự kiến ở mức 3.0% 
• Tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2023 tăng lên 2.4% từ 2.2% trước đó
• Tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2024 tăng lên 1.5% từ 1.3% trước đó
• Tăng trưởng GDP khu vực đồng euro năm 2023 không đổi ở mức 0.6%
• Tăng trưởng GDP khu vực đồng Euro năm 2024 giảm xuống 0.9% từ 1.1% trước đó
• Tăng trưởng GDP năm 2023 của Vương quốc Anh tăng lên 0.5% từ 0.3% trước đó
• Tăng trưởng GDP năm 2024 của Vương quốc Anh giảm xuống 0.7% từ 0.8% trước đó
• Tăng trưởng GDP của Nhật Bản năm 2023 giảm xuống 1.7% từ 1.8% trước đó
• Tăng trưởng GDP của Nhật Bản năm 2024 không đổi ở mức 1.0%
• Tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc tăng lên 5.2% từ 5.1% trước đó
• Tăng trưởng GDP năm 2024 của Trung Quốc tăng lên 4.7% từ 4.6% trước đó

Trong khi triển vọng của hầu hết các nền kinh tế lớn đều được cải thiện, dự báo tăng trưởng toàn cầu vẫn được dự đoán sẽ chậm lại so với dự báo trước đó. Tổ chức này cho biết các nền kinh tế phát triển đang hướng tới một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng, đặc biệt là nền kinh tế Mỹ đang phát triển tốt hơn dự kiến. Dù vậy, OECD cho rằng nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn chưa được loại bỏ.

• Niềm tin người tiêu dùng Eurozone tháng 11: -16.9
• Sơ bộ: -16.9
• Niềm tin kinh tế 93.8 so với 93.7 dự kiến
• Trước đó: 93.3 (sửa đổi thành 93.5)
• Niềm tin công nghiệp: -9.5 so với -8.9 dự kiến
• Trước đó: -9.3 (sửa đổi thành -9.2)
• Niềm tin dịch vụ 4.9 so với 4.3 dự kiến
• Trước đó 4.5 (sửa đổi thành 4.6)

Tâm lý kinh tế khu vực đồng Euro cải thiện trong tháng 11, với sự cải thiện về điều kiện của khu vực dịch vụ bù đắp cho sự suy giảm trong sản xuất. Tin tốt là nền kinh tế nói chung đang hoạt động tốt hơn dự kiến khi so sánh với triển vọng trong mùa hè năm nay.