Tổng giám đốc IMF nhấn mạnh: 

• Fed chắc chắn đang hạ cánh mềm

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh thị trường đã dành phần lớn năm 2023 để chờ đợi suy thoái.

Chứng khoán khởi đầu năm mới đầy ảm đạm với Dow Jones tăng dưới 0.1%, S&P 500 giảm gần 0.6% và Nasdaq Composite giảm hơn 1.6% trong ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 10, bị ảnh hưởng bởi các cổ phiếu công nghệ lớn và mức giảm gần 4% của Apple sau khi Barclays hạ cấp nhà sản xuất iPhone. Thị trường chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed và các phát biểu từ Chủ tịch Fed Richmond Tom Barkin vào hôm nay có thể cung cấp thêm manh mối về lộ trình lãi suất sắp tới trước khi ngân hàng trung ương họp vào cuối tháng này. 

• Dow Jones: +0.07%
• S&P 500: -0.57%
• Nasdaq: -1.63%

Trên thị trường FX, USD đóng cửa với tư cách là đồng tiền mạnh nhất trong số các loại tiền tệ chính khi DXY tăng gần 1%. Sự phục hồi của USD được hỗ trợ bởi đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc. EURUSD giảm 0.89% xuống 1.0937 trong khi GBPUSD giảm 0.87%, đóng cửa ở 1.2611. Loạt dữ liệu PMI ở châu Âu có sự cải thiện nhưng vẫn cho thấy một nền sản xuất đang suy thoái.

• Chỉ số DXY +0.83%
• EURUSD -0.89%
• GBPUSD -0.87%
• AUDUSD -0.75%
• NZDUSD -1.21%
• USDJPY +0.71%
• USDCHF +1.06%
• USDCAD +0.59%

Vàng giảm 0.19% xuống $2,060. Bitcoin tăng hơn 2% trong ngày lên $45.8K trước khi quay đầu giảm xuống $45K vào cuối ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 7.5 điểm cơ bản lên mức 3.935%. Giá dầu giảm khi căng thẳng gia tăng ở Biển Đỏ trong bối cảnh sản lượng dầu thô của Mỹ đạt kỷ lục và lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc. Dầu thô WTI giảm 1.13% xuống $70.40/ thùng.

• Tháng trước: 0.6% được điều chỉnh thành +1.2%
• Chi tiêu xây dựng tháng 11 yếu hơn dự kiến, chỉ tăng 0.4% so với mức kỳ vọng 0.6%. Tuy nhiên, số giấy phép xây dựng được điều chỉnh tăng từ 0.6% lên 1.2%.
• Chi tiêu xây dựng tư nhân tăng 0.7%.
• Chi tiêu xây dựng công giảm 0.7%.

• Sơ bộ trước đó: 48.2. Tháng trước là 40.4
• PMI sản xuất toàn cầu của S&P Hoa Kỳ tháng 12 là 47.9 so với 48.4 dự kiến
• Chỉ hai tháng trong năm 2023, chỉ số này trên mức 50.0

• Tháng trước: 47.7
• PMI tháng 12: 45.4 - thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020

Các tin chính:

• Đồng USD tăng khi tâm lý thị trường chứng khoán chuyển sang bi quan.
• Chứng khoán quay đầu giảm khi niềm tin ban đầu vào thị trường phai nhạt.
• Cung tiền M3 tháng 11 của Eurozone -0.9% so với -1.0% dự kiến
• PMI sản xuất chính thức tháng 12 của Eurozone là 44.4 so với 44.2 sơ bộ
• PMI sản xuất chính thức tháng 12 của Đức là 43.3 so với 43.1 sơ bộ
• PMI sản xuất chính thức tháng 12 của Pháp là 42.1 so với 42.0 sơ bộ
• PMI sản xuất chính thức tháng 12 của Vương quốc Anh là 46.2 so với 46.4 sơ bộ
• Tất cả đường băng tại sân bay Haneda của Tokyo bị đóng cửa sau khi một máy bay bốc cháy.
• Dư chấn tiếp tục xảy ra ở Ishikawa sau khi ghi nhận trận động đất mạnh 4.6 độ Richter.

Thị trường:

• USD dẫn đầu đà tăng, JPY và CHF giảm trong ngày
• Chứng khoán châu Âu hầu hết đều giảm; Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán S&P 500 giảm 0.7%
• Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 9.8 điểm cơ bản lên 3.960%
• Vàng tăng 0.2% lên 2,066.95 USD
• Dầu thô WTI tăng 2.0% lên 73.07 USD
• Bitcoin tăng 4.2% lên 45,470 USD

Ban đầu, thị trường kỳ vọng một ngày khởi sắc cho các giao dịch rủi ro. Tuy nhiên, mọi thứ đã đảo chiều khi các nhà đầu tư bắt đầu ổn định sau kỳ nghỉ lễ năm mới. Cổ phiếu châu Âu tăng mạnh ngay khi mở cửa nhưng sau đó suy yếu vào giữa ngày, trong khi trái phiếu cũng giảm, tức là lợi suất tăng cao hơn trong phiên giao dịch.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD ban đầu biến động không rõ ràng trước khi đà giảm của chứng khoán khiến nhu cầu đối với đồng bạc xanh tăng mạnh. EUR/USD giảm xuống khoảng 1.1020 trước khi tiếp tục giảm xuống mức 1.0960 hiện tại, mức đáy trong ngày. USD/JPY cũng tăng từ 141.50 lên 142.20, vượt qua đường trung bình động 100 giờ ở mức 141.79 trong ngày.

Do thị trường chứng khoán suy yếu, các loại tiền tệ hàng hóa cũng chững lại, với USD/CAD tăng từ 1.3240 lên 1.3280 và AUD/USD giảm từ 0.6830 trong phiên Á xuống mức 0.6790 hiện tại.

Không có nhiều tin tức nổi bật dẫn đến những biến động trên thị trường, dường như chủ yếu là sự quay trở lại của dòng tiền sau kỳ nghỉ. Tuy nhiên, đối với Nhật Bản, dư chấn ở Ishikawa vẫn đang gây ảnh hưởng, trong khi một vụ tai nạn hàng không hiếm hoi và đáng tiếc ở Tokyo đã cướp đi sinh mạng của 5 người. Sân bay Haneda vẫn đóng cửa cho đến thời điểm viết bài do sự cố này.

​Trên các thị trường khác, vàng tăng nhẹ lên mức 2,067 USD nhưng đã giảm so với mức đỉnh trước đó khoảng 2,075 USD. Trong khi đó, Bitcoin đang hướng tới một khởi đầu mạnh mẽ cho năm mới với đà tăng vượt qua 45,000 USD.

Ron William, nhà chiến lược thị trường và là người sáng lập RW Advisory, cho rằng thị trường chứng khoán và trái phiếu đang ở một "điểm ngoặt về hành vi" sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chuyển hướng sang chính sách tiền tệ ôn hòa.

Mặc dù thị trường đã phản ánh triển vọng về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất tới 6 lần trong năm nay, William cho rằng lợi suất trái phiếu sẽ quay trở lại và vượt quá mức 5% trong dài hạn, như một phần của xu hướng "lãi suất cao hơn về cơ cấu trong thời gian dài với những đợt biến động liên tục".

Năm nay, nhiều nhà đầu tư không quá kỳ vọng vào mức tăng đột biến của S&P 500. Dưới đây là một số dự báo từ các định chế tài chính lớn:

• Citigroup: 5,100
• Morgan Stanley: 4,500
• JP Morgan: 4,200
• BofA: 5,000
• Wells Fargo: 4,625
• Barclays: 4,800
• Goldman Sachs: 5,100
• Deutsche: 5,100
• Societe Generale: 4,750

Nhìn chung, những con số trên phản ánh sự bất đồng về triển vọng thị trường của các chuyên gia. Điều này cũng thể hiện rằng dự báo chỉ là dự báo, điều quan trọng hơn là theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong suốt cả năm.

Hãy cùng đón chờ xem S&P 500 sẽ đi về đâu trong năm 2024!

• Đồng đô la lên ngôi kéo theo đà tăng của lợi suất trái phiếu, trong khi thị trường chứng khoán rớt giá thảm hại.

Trong hai tháng cuối năm 2023, niềm tin lạm phát giảm dần cùng khả năng cắt giảm lãi suất sớm của các NHTW khiến đồng đô la mất giá và lợi suất trái phiếu giảm mạnh, trong khi chứng khoán tăng mạnh

Nhưng ngay ngày đầu năm mới, kịch bản đã đảo ngược hoàn toàn khi đồng USD tăng mạnh trong phiên châu Âu khiến tâm lý lạc quan về thị trường chứng khoán tan biến như bong bóng xà phòng

Cập nhật thị trường: 

• EUR/USD giảm 0.7% xuống 1.0970
• USD/CHF tăng 1.1% lên 0,8501.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 3.951%.
• USD/JPY tăng 0.7% lên 141.80.

Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, sẽ quá ngây thơ khi cho rằng diễn biến thị trường năm 2024 sẽ đơn giản như số đông dự đoán và bài học lớn từ năm 2023 vẫn còn nguyên giá trị.

Vậy, 2024 liệu có là phiên bản lặp lại của 2023?

Những kì vọng và niềm tin dành cho thị trường chứng khoán  bỗng tan biến ngay ngày đầu năm mới.  Hợp đồng tương lai tương lai S&P 500 hiện giảm 0.7% trong khi Nasdaq giảm 1.0% và Dow tương lai giảm 0.5%. Điều này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường châu Âu khi chỉ số Eurostoxx quay đầu giảm 0.4%, chỉ số DAX giảm 0.3% và CAC 40 giảm 0.4% trong ngày.

Có thể thấy, việc USD tăng giá mạnh mặc dù trái ngược với dự báo chung của năm 2024, tuy nhiên hiện tượng này đang được củng cố bởi tâm lý bán tháo trên thị trường chứng khoán.

• Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ là hai đồng tiền mất giá mạnh do lợi suất tăng.
• AUD là đồng tiền duy nhất mạnh hơn USD trong phiên giao dịch hôm nay. Tâm lý risk-off giảm dần khi dòng tiền quay trở lại sau kỳ nghỉ không quá mạnh mẽ.
• USD/JPY tăng 0.5% lên 141.60 trong khi USD/CHF tăng 0.7% lên 0.8473, giữ trên mức 0.8400.
• EUR/USD giảm 0.3% về vùng 1.1000, GBP/USD giảm 0.2% xuống 1.2700
• AUD/USD tăng 0.1% lên 0.6818, giảm so với mức đỉnh 0.6839 trước đó trong phiên Châu Á.
• Giá hàng hóa khởi đầu tháng Giêng đầy mạnh mẽ khi vàng tăng 0.6% lên 2,075 USD và dầu cũng tăng 2.5% lên mức 73.43 USD.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm tăng trở lại mức 3.935%. 
• Cổ phiếu châu Âu đã hạ nhiệt đáng kể so với đầu phiên, với chỉ số Eurostoxx hiện tăng 0.2%, còn chỉ số DAX tăng 0.5% và chỉ số CAC 40 tăng 0,2%.
• Đây là thời điểm các nhà giao dịch đang làm quen với nhịp độ bình thường cho năm mới năm mới. 
• Bên cạnh đó, hãy lưu ý đến báo cáo Nonfarm của Mỹ vào thứ Sáu tuần này.

Theo Hiệp hội Bán lẻ Anh, lạm phát giá bán lẻ tại cửa hàng đạt 4.3% so với cùng kỳ, tiếp tục là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022.Theo phân tích, lạm phát của giá thực phẩm giảm xuống mức 6.7% (từ 7.8%) trong khi các mặt hàng phi thực phẩm tăng lên mức 3.1% (từ 2.5%).

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu lạc quan, vẫn có một số dấu hiệu đáng lo ngại cần xem xét. Báo cáo doanh số bán lẻ hàng tháng của ONS cho thấy doanh số bán lẻ tại Anh đang che giấu tình hình khó khăn mà các hộ gia đình đang phải đối mặt.

• Chiếc máy bay mang số hiệu của JAL 516 của Japan Airlines đã bốc chạy tại sân bay Haneda - Nhật Bản.

Chiếc máy bay này được cho là đã va chạm với phi cơ của Cảnh sát biển Nhật Bản khi đang di chuyển trên đường băng. Theo thông tin mới nhất, tất cả 300 hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn. Sự cố này xảy ra chỉ sau trận động đất ở Ishikawa khiến dư luận Nhật Bản lo lắng. 

Hiện tại, tất cả các đường băng tại Sân bay Haneda đã đóng cửa để phục vụ công tác điều tra và xử lý sự cố.

• PMI sản xuất Anh ở mức 46.2 trong tháng 12 (Sơ bộ: 46.4. Trước đó: 47.2)

Điều này thể hiện ngành sản xuất Anh vẫn tiếp tục suy yếu. Cùng với đó, tâm lý của doanh nghiệp cũng giảm xuống mức tiêu cực nhất trong 12 tháng vừa qua

• Cung tiền M3 tháng 11 của Eurozone: -0.9% y/y
• Dự kiến: -1.0% y/y
• Trước đó: -1.0% y/y

Tăng trưởng bằng đồng euro vẫn tiếp tục giảm cho đến cuối năm ngoái, với việc ECB hiện đang duy trì các điều kiện tài chính thắt chặt hơn.

• PMI sản xuất chính thức Eurozone tháng 12: 44.4 so với 44.2 sơ bộ
• Trước đó: 44.2

Con số này ở mức cao nhất trong 7 tháng nhờ sự cải thiện khiêm tốn trong các điều kiện sản xuất của Đức. Tuy nhiên, dữ liệu vẫn đánh dấu sự suy giảm đáng kể trong ngành công nghiệp Eurozone với triển vọng cho năm nay vẫn chưa rõ ràng. Điều đáng lo ngại ở đây là sự suy thoái cuối cùng có thể dẫn đến sự sụt giảm trên thị trường lao động.

• PMI sản xuất chính thức Đức tháng 12: 43.3
• Dữ liệu sơ bộ: 43.1
• Trước đó: 42.6

Ngay cả khi các điều kiện sản xuất bị thu hẹp mạnh, đây vẫn là mức cao nhất trong 8 tháng đối với Đức. Nhưng ít nhất hiện nay, số lượng đơn đặt hàng mới đang giảm với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 4 và áp lực giá cũng đang giảm bớt. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều không chắc chắn về triển vọng tương lai.

• PMI sản xuất chính thức Pháp tháng 12: 42.1
• Dữ liệu sơ bộ: 42.0
• Trước đó: 42.9

Có ít thay đổi so với ước tính sơ bộ nhưng điều này vẫn đánh dấu sự sụt giảm đáng kể về sản lượng sản xuất và số lượng đơn đặt hàng mới của Pháp vào cuối năm. Đáng chú ý, điều kiện việc làm cũng xấu đi.

• PMI sản xuất Italia tháng 12: 45.3 so với 44.4 dự kiến
• Trước đó: 44.4

Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới giảm nhưng với tốc độ chậm hơn vào cuối năm, mặc dù cả 2 dữ liệu này đều đang có 9 tháng giảm liên tiếp. Điều này vẽ nên một bức tranh tổng thể tốt hơn về lĩnh vực sản xuất của Ý.

• PMI sản xuất Tây Ban Nha tháng 12: 46.2
• Dự kiến: 47.0
• Trước đó: 46.3

Suy thoái trong lĩnh vực sản xuất của Tây Ban Nha tiếp tục diễn ra khi cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều giảm. Tin tốt là các công ty đang dự đoán sản lượng sẽ phục hồi trong năm 2024, mặc dù mức độ lạc quan vẫn còn tương đối thấp.

• USD suy yếu nhẹ. DXY giảm xuống 101.45
• EURUSD tăng lên gần 1.1025
• GBPUSD tăng 0.20% lên 1.2750

Thị trường chờ đợi loạt dữ liệu PMI châu Âu sắp sửa được công bố và PMI Mỹ lúc 21:45 tối nay

Không có gì cần lưu ý trong ngày hôm nay. Các thị trường đang mong đợi sự ổn định trong năm mới, vì vậy khẩu vị rủi ro sẽ là động lực quan trọng hơn trong tuần này.

• HĐTL DAX: +0.3%
• HĐTL FTSE: +0.1%

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu đang hướng tới một khởi đầu tươi sáng hơn cho năm mới, mặc dù hợp đồng tương lai của Mỹ hiện khá ảm đạm. 

Truyền thông nhà nước Iran tuyên bố đã đưa tàu khu trục Alborz đi qua eo biển Bab al-Mandeb chiến lược nhưng không nêu chi tiết về nhiệm vụ của tàu chiến, chỉ khẳng định đây là một trong các hoạt động được tiến hành định kỳ ở Biển Đỏ để đảm bảo các tuyến đường vận chuyển.

Động thái này diễn ra sau khi Hải quân Mỹ phá hủy 3 tàu của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn, giết chết 10 chiến binh, theo báo cáo của AP. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết: Hải quân đã đáp lại lời kêu cứu của tàu Maersk Hàng Châu mang cờ Singapore vốn đang bị lực lượng Houthi tấn công.

Trong một tuyên bố của người phát ngôn của phe nổi dậy hôm Chủ nhật, nhóm Houthi khẳng định rằng các tàu thuyền này đang thực hiện “nhiệm vụ chính thức để đảm bảo các tuyến đường hàng hải”

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

• 15:15 - PMI sản xuất tháng 12 của Tây Ban Nha
• 15:45 - PMI sản xuất tháng 12 của Ý
• 15:50 - PMI sản xuất tháng 12 của Pháp
• 15:55 - PMI sản xuất tháng 12 của Đức
• 16:00 - PMI sản xuất tháng 12 của Eurozone
• 16:00 - Cung tiền M3 tháng 11 của Eurozone
• 16:30 - PMI sản xuất tháng 12 của Vương quốc Anh

Chính quyền địa phương ở quận Ishikawa báo cáo ít nhất 30 trường hợp tử vong do trận động đất cùng với những thiệt hại đáng chú ý đối với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trong khu vực. 

Tính đến thời điểm hiện tại,  USD/JPY đã tăng 0.4% lên 141.40 trong khi chứng khoán Nhật Bản không giao dịch vì vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ.