Vàng giảm xuống dưới $2,065 trong bối cảnh USD hồi phục và lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng

Trong ba quý đầu năm, SNB đã tích cực can thiệp để hỗ trợ đồng franc Thụy Sĩ khỏi tác động của lạm phát nhập khẩu lên nền kinh tế. Dưới đây là bảng tổng hợp lượng ngoại tệ bán ra gần đây của SNB:

• Quý 4 năm 2022: 27,3 tỷ CHF
• Quý 1 năm 2023: 32,3 tỷ CHF
• Quý 2 năm 2023: 40,3 tỷ CHF (mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2020)
• Quý 3 năm 2023: 37,6 tỷ CHF (~45 tỷ USD)

• Đây là cuộc họp quan trọng nhất của các đại biểu Quốc hội và các nhà lãnh đạo để thảo luận những vấn đề then chốt liên quan đến nền kinh tế Trung Quốc.
• Kỳ họp thường niên này sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 3 và thường kéo dài gần hai tuần. Các phiên họp có mục đích nhằm thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan đến kinh tế và xã hội, đồng thời cũng tiến hành việc biểu quyết cho các bộ luật mới.

• Chỉ báo KOF tháng 12 ở mức 97.8. (Dự báo: 97.0. Trước đó: 96.7, điều chỉnh lên 97.2)
• Mặc dù đây là tín hiệu cho thấy triển vọng kinh tế của Thụy Sĩ có sự cải thiện, nhưng nhìn chung tình hình vẫn trầm lắng và triển vọng năm tới vẫn còn khá nhiều bất ổn.

• CPI sơ bộ tháng 12 tăng 3.1% so với cùng kỳ (Dự báo: 3.2%. Trước đó: 3.2%)

Lạm phát cốt lõi dự kiến sẽ giảm xuống còn 3.8%, thấp hơn so với mức 4.5% của tháng 11. Tuy nhiên, lạm phát tổng thể có vẻ như vẫn sẽ duy trì quanh mức 3%.

Giá dầu WTI giao dịch quanh mức 72USD khi đồng đô Mỹ phục hồi nhẹ và lo ngại về gián đoạn nguồn cung giảm dần.

Gián đoạn vận chuyển tại Biển Đỏ hạ nhiệt:

• Căng thẳng ở Biển Đỏ dịu đi khi các hoạt động hậu cần tại khu vực này đã trở lại bình thường.
• Đầu tháng này, các công ty vận tải lớn đã ngừng sử dụng Biển Đỏ và Kênh đào Suez sau khi nhóm phiến quân Houthi của Yemen nhắm mục tiêu vào các tàu chở hàng.

Số liệu dự trữ dầu thô bất ngờ giảm:

• Báo cáo hàng tuần của API vào thứ Tư cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 1,837,000 thùng (Trước đó: 939,000)
• Trong khi đó, EIA cho biết dự trữ dầu thô giảm giảm 6,911,000 thùng so với kỳ vọng của thị trường là 2,704,000 thùng.

Triển vọng cắt giảm lãi suất ở châu Âu và Mỹ hỗ trợ giá dầu:

• Mặc dù vậy, triển vọng lãi suất ở châu Âu và Mỹ trong năm 2024 sẽ hỗ trợ giá WTI.
• Thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ bắt đầu nới lỏng lãi suất sớm nhất là vào tháng 3 năm tới.

Thị trường chờ đợi chỉ số PMI của Chicago:

• Các nhà giao dịch dầu sẽ theo dõi PMI của Chicago được công bố vào tối nay. Với tâm lý trầm lắng của thị trường trước mùa lễ, tin tức này có thể sẽ ảnh hưởng đến biến động giá dầu.

• Giá nhà toàn quốc tại Anh tháng 12: tăng 0.0% (Dự báo: 0.0%. Trước đó: 0.2%)
• So với cùng kỳ, giá nhà giảm 1.8%, mức giảm nhẹ hơn nhiều so với dự đoán, đặc biệt là khi xem xét quá trình tăng lãi suất của BOE.
• Giá trung bình của một căn nhà ở Anh hiện là £257,443.
• Khả năng giá nhà hồi phục vào năm tới "dường như không thể xảy ra" do "niềm tin người tiêu dùng yếu và mức độ quan tâm về vấn đề mua nhà mới giảm".

NZDUSD hiện đang ở mức 0.6352.

Dữ liệu lạm phát tháng 12 của Hàn Quốc:

• 0% m/m (so với +0.2% dự kiến và -0.5% trong tháng 11)
• 3.2% so với cùng kỳ (so với 3.26% dự kiến và 3.3% trong tháng 11)

Đồng nhân dân tệ mạnh lên. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt USD/CNY ở mức 7.0827, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5. Bên cạnh đó, đã hỗ trợ cho AUD giao dịch ở mức cao khoảng 0.6845, trước khi giảm xuống 0.6830. NZD, EUR đều tăng trong phiên. USD/JPY không biến động nhiều sau đợt tăng mạnh vào thứ Năm.

Dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Hàn Quốc cho thấy:

• Chỉ số CPI tháng 12 tại Hàn Quốc : +3.2% y/y (dự báo: +3.3%, trước đó: +3.3%)
• Giảm tốc trong tháng thứ 2 liên tiếp
• Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống đã tăng 14.5% y/y, nhưng giá hàng hóa công nghiệp chỉ tăng 2.1% y/y, chậm lại từ mức 2.5% trong tháng 11.
• Chỉ số hàng tháng đi ngang

Lạm phát tiêu dùng đã giảm từ mức 5.1% trong năm 2022 xuống còn 3.6% trong năm nay. Dữ liệu đã củng cố quan điểm của Ngân hàng Hàn Quốc (BoK) rằng áp lực lạm phát giảm dần xuống mục tiêu 2% của vào cuối năm tới, khi các nhà hoạch định chính sách chuẩn bị xoay trục nới lỏng. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng lãi suất tại Hàn Quốc đã chạm đinh (3.5%) và BoK sẽ bắt đầu nới lỏng vào quý III năm 2024 khi lạm phát hạ nhiệt.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết có 10 máy bay quân sự Trung Quốc đã bay qua đường trung tuyến giả định trong 24 giờ qua, nhưng vẫn chưa tiến vào không phận của Đìa Loan. Đường trung tuyến giả định là đường phân cách không chính thức giữa hai bên trên eo biển Đài Loan, do Đài Bắc đơn phương lập ra

Hôm nay, ước tính chỉ số NDT theo tỷ trọng thương mại (WTI) đã tăng lên 97.42 điểm, nhưng vẫn giảm 2.27% so với cùng kỳ năm ngoái.

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1124
• Tỷ giá hôm nay chạm mức thấp nhất kể từ 31/5
• PBOC bơm 195 tỷ NDT reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
• PBOC đã bơm kỷ lục 1,257 tỷ NDT thông qua thị trường mở trong tuần này

Cập nhật USD/CNH: 

Vào hôm thứ Năm, Giám đốc vĩ mô toàn cầu Fidelity Investments, Jurrien Timmer đã đưa ra một số bình luận về triển vọng đối với Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC):

• “Có thể Fed sẽ cắt giảm lãi suất một vài lần vì lạm phát đã giảm, nhưng có khả năng vẫn dai dẳng ở mức khoảng 3%".
• "Thị trường dường như đang quá tham lam khi muốn nhiều hơn nữa, đây là tình huống điển hình mà ta đang phải đối mặt".

Chứng khoán đi ngang khi chuẩn bị kết thúc một năm hoạt động mạnh mẽ, với thị trường gần chạm đỉnh mọi thời thời đại trước kỳ vọng Fed ôn hòa trong năm tới và sự bùng nổ của công nghệ AI. Nhóm cổ phiếu tiện ích dẫn đầu đà tăng, trong khi năng lượng và tiêu dùng không thiết yếu là nhóm ngành hoạt động kém hiệu quả nhất. Chỉ số S&P 500 và Dow jones tăng phiên thứ 5 liên tiếp:

• Dow Jones +0.14%
• S&P 500 +0.04%
• Nasdaq -0.03%

Trên thị trường FX, USD phục hồi vào phiên Mỹ sau khi suy yếu trong nửa đầu ngày giao dịch, bất chấp báo cáo Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần trước tăng vượt dự kiến (218K so với dự báo 211K) và doanh số nhà chờ bán tháng 12 tại Hoa Kỳ gây thất vọng (không đổi so với dự báo +0.8%). Chốt phiên, USD tăng trên diện rộng sau 4 phiên giảm liên tiếp, ngoại trừ với JPY. GBP dẫn đầu đà giảm, theo sau là EUR.

• Chỉ số DXY +0.26%
• EURUSD -0.40%
• GBPUSD -0.54%
• AUDUSD -0.27%
• NZDUSD -0.15%
• USDJPY -0.29%
• USDCHF +0.22%
• USDCAD +0.15%

Vàng tăng hơn $7 lên gần $2088.50/oz đầu phiên Á, nhưng thoái lui trong phiên Âu và đà giảm chững lại quanh 42065/oz, tức giảm hơn $12 trong ngày. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 3.7bp và 4.6bp lên 4.28% và 3.85%. Dầu thô giảm mạnh hơn $2.3 và đóng cửa ở đáy ngày tại $71.77/thùng, bất chấp dự trữ dầu thô giảm mạnh hơn dự kiến (-7.1M so với dự báo -2.7M).

• Hàng tồn kho bán buôn sơ bộ của Mỹ là -0.2% trong tháng 11.
• Tháng trước: -0.2

- Trước đó là -89.56B

Đây là mức thâm hụt lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2023 và có thể sẽ kìm hãm tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ trong Quý 4. Một báo cáo riêng biệt cho thấy hàng tồn kho bán buôn và bán lẻ của Mỹ cũng giảm trong tháng 11, góp phần kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Có thể sẽ có những điều chỉnh giảm nhỏ đối với dự báo GDP của Cục Nghiên cứu Kinh tế Mỹ (GDPNow) trong tuần này.

Tuần trước: 205K
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 218K so với 210K
Số đơn xin tiếp tục trợ cấp thất nghiệp là1.875M so với 1.875M. Tuần trước là 1.865M (được điều thành 1.861M)