Giá dầu tìm thấy sự hỗ trợ sau khi dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ giảm 1.4 triệu thùng trong tuần đầu tiên của tháng 5, theo dữ liệu chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng. Sự sụt giảm này là một bất ngờ so với dữ liệu ngành cho thấy mức tăng 509,000 thùng.

Gần đây, giá đã chịu áp lực do tồn kho của Mỹ tăng mạnh trong tuần cuối cùng của tháng Tư.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho biết trong một báo cáo nghiên cứu: “Các chỉ số thị trường dầu mỏ đã trở nên yếu hơn và giá đã giảm so với mức đỉnh gần đây. Thị trường dầu mỏ hiện không thắt chặt, nhưng chúng tôi nhận thấy sức mạnh theo mùa sắp tới trong những tháng tới.”

Triển vọng về nhu cầu dầu trong mùa hè có vẻ khả quan và OPEC+ có thể sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm, theo Morgan Stanley. Điều này sẽ hỗ trợ mức thâm hụt 2 triệu thùng mỗi ngày trong quý 3 và giá Brent ở mức 90 USD trong mùa hè.

OPEC và các đồng minh, trong đó có Nga, sẽ nhóm họp vào ngày 1/6 để thảo luận về chính sách sản xuất của mình. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Ba cho biết rằng hiện tại không có cuộc thảo luận nào trong OPEC+ về việc tăng sản lượng dầu.

Tại Trung Đông, Giám đốc CIA William Burns sẽ tới Israel để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn mới nhất ở Gaza ở Cairo, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với NBC News.

USDJPY có lúc tăng vọt chạm đỉnh mới trong phiên ở 155.70 trước khi điều chỉnh trở lại gần 155.55 ở thời điểm hiện tại

Việc lo ngại về sự can thiệp sâu hơn từ BoJ sau tuyên bố của ngài Thống đốc có thể sẽ hạn chế sự sụt giảm của JPY trong thời điểm hiện tại.

Thị trường châu Á-Thái Bình Dương biến động trái chiều vào thứ Năm khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu thương mại tháng 4 từ Trung Quốc và đánh giá dữ liệu tiền lương từ Nhật Bản.

Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự đoán xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tăng 1.5% trong tháng trước, đảo ngược so với mức giảm 7.5% trong tháng 3. Nhập khẩu trong tháng 4 cũng dự kiến ​​sẽ tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức giảm 1.9% trong tháng 3.

Tiền lương thực tế ở Nhật Bản đã giảm 2.5% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 3, đánh dấu tháng giảm thứ 24 liên tiếp.

• Nikkei 225 tăng 0.28%, trong khi Topix tăng 0.44%.
• Hang Seng tăng 0.72%, trong khi CSI 300 tăng 0.18%.
• Kospi giảm 0.34% trong khi Kosdaq giảm 0.13%.
• S&P/ASX 200 giảm 0.82%

Thống đốc BoJ Ueda tiếp tục có phiên điều trần trước Quốc hội

• Lãi suất thực thấp hỗ trợ nền kinh tế và lạm phát
• Cần theo dõi ngoại hối và dầu để biết tiền lương thực tế
• Không có bằng chứng rõ ràng cho thấy lãi suất tự nhiên của Nhật Bản tiếp tục giảm so với 5 năm trước, khi ước tính lãi suất ở mức 0
• BoJ có thể điều chỉnh mức độ điều tiết tiền tệ thông qua việc tăng lãi suất nếu xu hướng lạm phát tăng dần

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Điều quan trọng là tỷ giá hối đoái biến động ổn định, phản ánh các nguyên tắc cơ bản
• Biến động tỷ giá hối đoái nhanh là điều không mong muốn
• Theo dõi chặt chẽ các biến động tỷ giá hối đoá
• Sẽ có phản hồi kỹ lưỡng về ngoại hối
• Đồng Yên yếu có cả mặt tích cực và tiêu cực
• Quan ngại sâu sắc về những mặt tiêu cực của việc JPY suy yếu
• Sẽ tiếp tục phân tích tác động của ngoại hối đối với nền kinh tế và sinh kế của Nhật Bản và có hành động thích hợp
• Chính phủ tìm cách giảm bớt tác động tiêu cực của đồng yên yếu thông qua các biện pháp thúc đẩy tăng lương

• Dự kiến: 7.2238
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2236
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%

• Dữ liệu tiền lương thực tế Nhật Bản tháng 3: giảm 2.5% so với cùng kỳ năm trước
• Tổng thu nhập tiền mặt: tăng 0.6% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: +1.5%, Trước đó: +1.8%)
• Lương làm thêm giờ giảm 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda - quan chức sẽ chỉ đạo BoJ can thiệp khi cần thiết cho biết:

• Không có bình luận về sự can thiệp tiền tệ
• Nếu cần thiết sẽ có hành động thích hợp
• Không bình luận gì về thông tin chính quyền Nhật Bản tiến hành can thiệp
• Nhận định về hạn chế của Nhật Bản trong dự trữ ngoại hối là hoàn toàn sai

Bộ trưởng Tài chính Suzuki cho biết:

• Dự trữ ngoại hối giảm do lãi suất tăng và các loại tiền tệ khác ngoài USD giảm
• Không có bình luận về sự can thiệp tiền tệ
• Sẽ không bình luận về các giao dịch cá nhân liên quan đến sự can thiệp

USDJPY duy trì trên 155.50: 

Quan chức Fed Cook cho biết:

• Doanh nghiệp có nguồn thu dồi dào để trang trải các khoản nợ
• Các công ty tài chính có vị thế tốt để hấp thụ các cú sốc
• Rủi ro tổng thể từ bất động sản thương mại được coi là khá lớn nhưng có thể quản lý được
• Tăng trưởng tín dụng tư nhân có thể không ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của hệ thống tài chính
• Các hộ gia đình vẫn kiên cường nhưng tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng

Quan chức Fed Collins cho biết:

• Nhu cầu sẽ cần phải chậm lại để đưa lạm phát lên 2%.
• Chính sách của Fed đã định vị tốt cho triển vọng hiện tại.
• Chính sách tiền tệ thắt chặt vừa phải.
• Có những rủi ro khi cắt giảm lãi suất quá sớm.
• Không mong đợi năng suất tăng vọt một cách bền bỉ.
• Các công ty có vị thế tốt để hấp thụ tốc độ tăng lương nhanh hơn.
• Sự sụt giảm lạm phát gần đây không phải là điều đáng ngạc nhiên.
• Fed lạc quan có thể đạt được lạm phát 2% trong khung thời gian hợp lý.
• Nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, thị trường việc làm đang dần cân bằng hơn.
• Thị trường việc làm rất mạnh đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng
• Dự kiến một số yếu tố củng cố khả năng phục hồi kinh tế sẽ suy yếu
• Chính sách tiền tệ hiện tại sẽ làm nền kinh tế chậm lại.

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. S&P 500 đi ngang, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm khoảng 0.2% do hóm cổ phiếu công nghệ gồm Uber, Spotify giảm điểm. Dow Jones tăng 170 điểm. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, Airbnb đã giảm hơn 8%. Nền tảng giao dịch bán lẻ Robinhood tăng 3% sau khi công ty báo cáo thu nhập vượt ước tính. Quan chức Fed Collins tiếp tục nhấn mạnh cam kết đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%, đồng thời khẳng định chính sách thắt chặt hiện tại là phù hợp.

• Dow Jones: +0.44%
• S&P 500: -0.00%
• Nasdaq: -0.18%

Trên thị trường FX, USD tiếp tục duy trì sức mạnh. DXY tăng 0.11% lên 105.50. EURUSD, USDCHF và NZDUSD đều có phạm vi giao dịch rất hẹp trong khoảng 23 pip - 22 pip. Phạm vi của GBPUSD là 43 pip nhưng đây vẫn là một con số rất nhỏ. Thị trường chờ đợi quyết định chính sách của BoE được công bố vào hôm nay. BoE được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng sẽ đưa ra các tín hiệu mở đường cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

• DXY: +0.11%
• EURUSD -0.06%
• GBPUSD -0.09%
• AUDUSD -0.28%
• NZDUSD +0.03%
• USDJPY +0.51%
• USDCHF -0.05%
• USDCAD -0.05%

Vàng giảm $8 xuống $2,309. Bitcoin giảm hơn 1% xuống gần $61,100. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3.9 bps lên 4.499%. Giá dầu thô phục hồ do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm. Dầu thô WTI tăng gần $1 lên $79.28/ thùng.

Chủ tịch Fed Jefferson dự kiến sẽ phát biểu trong thời gian ngắn, nhưng chủ đề không tập trung vào chính sách. Cụ thể hơn, ông sẽ nói về "Khám phá các nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế". Có khả năng trong phần hỏi đáp, ông có thể đề cập đến cuộc họp chính sách gần đây nhất và những kỳ vọng của mình.

Sau đó, Chủ tịch Fed Collins dự kiến sẽ phát biểu lúc 22:45. Bà sẽ nói chuyện tại Viện Công nghệ Massachusetts với các giáo viên và sinh viên ở đó. Một lần nữa, nội dung bài phát biểu có thể thiên về thông tin cho khán giả và định hướng nghề nghiệp của họ, hơn là tập trung vào chính sách.

Lúc 00:30 Thứ 5, Chủ tịch Fed Lisa Cook sẽ phát biểu về ổn định tài chính trước Viện Brookings.

CADUSD giảm mạnh xuống 1.37236 sau báo cáo hàng tồn kho dầu Mỹ giảm.

• Hàng tồn kho dầu thô Mỹ: -1.362M (dự kiến: -1.066M, trước đó: 7.3M)
• Xăng dầu tăng 0.915M (dự kiến: -1.255M)
• Dầu diesel, dầu hoả tăng 0.560M (dự kiến: -1.098M)
• Cushing: 1.880M (tuần trước: 1.089M)

Giá dầu thô giảm 0.26 USD ở mức 78.09 USD

Trung bình động 100 ngày ở mức 78.21 USD. Giá dầu thô hiện đang giao dịch chủ yếu ở dưới mức MA 100, cho thấy xu hướng giảm nhẹ trong ngắn hạn.

Mức giá trung điểm 50% tính từ tháng 12 năm ngoái là 77.67 USD. Giá dầu hiện tại đang nằm giữa mức giá trung điểm 50% và MA 100.

• Hàng tồn kho bán buôn tháng 3 giảm 0.4% (trước đó: +0.4%)
• Doanh số bán buôn giảm 1.3% từ mức tăng 2.0% được báo cáo trước đó (điều chỉnh từ mức tăng 2.3% ban đầu).
• Doanh số bán buôn đạt 662.8 tỷ USD. Mặc dù giảm so với tháng trước, nhưng doanh số bán buôn tháng 3/2024 vẫn cao hơn 1.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tỷ lệ tồn kho/doanh số bán buôn cho các nhà bán buôn thương mại (không bao gồm chi nhánh và văn phòng bán hàng của nhà sản xuất) vào tháng 3/2024: 1.35. Con số này giảm nhẹ so với mức 1.40 của tháng 3/2023.

• Dow Jones Industrial average giảm 20 điểm, tương đương 0.05%
• S&P 500 giảm 16.25 điểm, tương đương 0.31%
• Nasdaq giảm 82 điểm, tương đương 0.45%

Thị trường cổ phiếu: 

• Cổ phiếu của Uber hiện giảm 5.05% ở mức 66.82 đô la Mỹ sau khi báo cáo thu nhập gây thất vọng.
• Cổ phiếu của Tesla đang giảm 4.29 hoặc 2.37% ở mức 173.50 đô la Mỹ.
• Cổ phiếu của Shopify cũng đang giảm mạnh sau khi công ty tuyên bố tốc độ tăng trưởng doanh thu dự kiến sẽ chậm lại trong quý hiện tại. Cổ phiếu giảm 14.56 đô la Mỹ hoặc 19.0% ở mức 62.44 đô la Mỹ.

Quan chức ECB Robert Holzmann đã phát biểu rằng hiện tại chưa có lý do gì để ECB vội vã hạ lãi suất.

• Nhấn mạnh rằng lạm phát tại khu vực đồng euro vẫn đang ở mức cao, và ECB cần duy trì lập trường chính sách tiền tệ thận trọng để kiềm chế áp lực giá cả.
• Mặc dù đã có một số dấu hiệu cho thấy lạm phát đang bắt đầu hạ nhiệt, nhưng ông Holzmann cho rằng điều này chưa đủ để ECB thay đổi lập trường.
• ECB bị ảnh hưởng bởi Fed ở một mức độ nhất định.

Phát biểu của quan chức ECB Wunsch về việc cắt giảm lãi suất:

• Có khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

• Việc duy trì lãi suất cao trong thời gian quá dài có thể gây ra nhiều bất lợi hơn so với việc nới lỏng tiền tệ sớm.

• Mặc dù có dư địa để giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, nhưng thời điểm cụ thể sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế.

• Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá lại khung phân tích của ECB và vai trò của các mô hình trong việc hoạch định chính sách.

• Dow Jones Industrial Average giảm 88 điểm, tương đương 0.23%
• S&P 500 giảm 24.75 điểm, tương đương 0.47%
• Nasdaq giảm 124 điểm, tương đương 0.68%.

Tin tức chính:

• Bộ trưởng tài chính Nhật Bản tái khẳng định rằng những biến động ngoại hối nhanh chóng là không mong muốn
• Thống đốc BoJ Ueda từ chối bình luận chi tiết về biến động tỷ giá gần đây
• Thống đốc BoJ Ueda: Định hướng chính sách phù hợp để đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững
• Sản lượng công nghiệp tháng 3 của các nhà máy tại Đức giảm ít hơn dự kiến
• Đơn đăng ký vay thế chấp MBA tại Mỹ tăng mạnh so với tuần trước
• Reuters: Mỹ đang tìm cách hạn chế Trung Quốc tiếp cận các phần mềm AI
• Morgan Stanley lùi dự báo cắt giảm lãi suất của Fed sang tháng 9

Thị trường:

• USD dẫn đầu, AUD và JPY suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu trái chiều; HĐTL S&P 500 giảm 0.2%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.491%
• Vàng tăng 0.1% lên $2,316
• Dầu thô WTI giảm 1.2% xuống $77.43
• Bitcoin giảm 1.1% xuống $62,275

Phiên giao dịch hôm nay tương đối ảm đạm do không có nhiều sự kiện quan trọng trong lịch trình.

Đồng USD tăng nhẹ trong ngày so với hầu hết các đồng tiền chính. USD/JPY tăng lên 155.00 trong khi AUD/USD giảm 34 pip xuống 0.6563. Đồng bạc xanh cũng tăng giá nhẹ so với đồng EUR và GBP

Về thị trường chứng khoán, HĐTL chứng khoán Mỹ đang chững lại sau đà phục hồi gần đây với HĐTL S&P 500 giảm 0.2%. Tại châu Âu, chỉ số FTSE của Anh Quốc tiếp tục tiến tới mức đỉnh mới trong ngày hôm nay.

Lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng phục hồi nhẹ trong phiên, tăng 0.03% khithị trường vẫn đang cân nhắc về những dữ liệu kinh tế gần đây.

• Giá dầu tiếp tục giảm sau những bình luận từ Iran về việc tăng sản lượng.
• Dầu WTI giảm xuống dưới mốc $78 
• Chỉ số DXY tăng nhẹ nhờ sự suy yếu của JPY và sự bất ổn của thị trường.

Giá dầu giảm hơn 1% trong phiên châu Âu với giá dầu WTI của Mỹ chạm mức đáy trong gần hai tháng. Thị trường phản ứng không mấy tích cực với tuyên bố tăng sản lượng của Iran từ 300,000 lên mức 400,000 thùng/ngày trong năm nay. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji đã xác nhận thông tin này trên sóng truyền hình. Điều này đồng nghĩa với sự hỗn loạn cho cuộc họp OPEC tiếp theo, khi mà chủ đề thảo luận trong cuộc họp này là vấn đề kéo dài việc cắt giảm sản lượng.

Trong khi đó, chỉ số DXY đang dần hồi phục, ghi nhận mức tăng trong ba ngày liên tiếp.

• Lượng đơn đăng ký trong tuần qua tăng 2.6% (Trước đó: -2.3%)
• Chỉ số thị trường: 197.1 (Trước đó: 192.1)
• Chỉ số mua nhà: 144.2 (Trước đó: 141.7)
• Chỉ số tái cấp vốn: 477.5 (Trước đó: 456.9)
• Lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm: 7.18% (Trước đó: 7.29%)

Đây là tín hiệu phục hồi nhẹ của thị trường vay thế chấp ở Mỹ, với cả hoạt động mua nhà và tái cấp vốn đều tăng trong tuần qua nhờ lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp phổ biến nhất ở Mỹ giảm nhẹ so với mức đỉnh từ tháng 11 của tuần trước.

NHTW Thụy Điển (Riksbank) đã hạ lãi suất điều hành từ 4.00% xuống 3.75% vào thứ Tư và cho biết có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất thêm hai lần nữa trong nửa cuối năm nếu áp lực lạm phát không gia tăng.

Sau chu kỳ tăng lãi suất kéo dài hai năm, các NHTW trên toàn thế giới đang cân nhắc thời điểm để bắt đầu nới lỏng chính sách. Nhưng tình hình đang dần trở nên khó khăn khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang và lo ngại về khả năng lạm phát không thể trở lại mức mục tiêu.

Riksbank cho biết vào tháng Ba rằng họ thấy cơ hội tốt để cắt giảm lãi suất vào tháng 5 hoặc tháng 6, và các dữ liệu đã xác nhận rằng lạm phát sẽ ổn định ở mức khoảng 2% sau khi đạt đỉnh 10% vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, NHTW này lo ngại rằng nới lỏng chính sách tiền tệ có thể làm suy yếu đồng Krone của Thụy Điển và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Thống đốc Riksbank Erik Thedeen phát biểu: "Nếu triển vọng không thay đổi, chúng tôi có thể cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong nửa cuối năm." Bên cạnh đó ông cho biết sự sụt giảm của đồng Krone có khả năng chỉ là tạm thời nhưng phụ thuộc nhiều vào cách các NHTW khác hành động.

Lần hạ lãi suất gần đây nhất của NHTW này là vào đầu năm 2016 khi lãi suất điều hành giảm xuống mức -0.50%.

• Theo báo cáo của Reuters, chính quyền Biden đang nhắm tới việc bảo vệ các sản phẩm AI của Mỹ khỏi Trung Quốc.
• Kế hoạch ban đầu là ưu tiên bảo vệ các mô hình AI tiên tiến nhất, bao gồm các công nghệ lõi như ChatGPT.
• Ngoài ra, nhà chức tránh Mỹ sẽ có các biện pháp quản lý nhằm hạn chế xuất khẩu các mô hình AI độc quyền .
• Đây được cho là nỗ lực nhằm kìm hãm việc Trung Quốc áp dụng các công nghệ tiên tiến cho mục đích quân sự.

Nếu những biện pháp hạn chế như thế này được áp dụng, bất kỳ nhà phát triển nào cũng sẽ phải báo cáo mô hình AI, kế hoạch và kết quả thử nghiệm cho Bộ Thương mại, điều có thể khiến các nhà phát triển không hài lòng.

Vào ngày 7/5, Grayscale Investments đã rút đơn đăng ký thành lập quỹ ETF hợp đồng tương lai Ethereum, chỉ ba tuần trước khi SEC đưa ra quyết định đối với đề nghị này.

Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, ETH đang dao động gần mức hỗ trợ quan trọng ở $3,010, giảm 1.85% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch tin rằng giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian ngắn khi lượng vị thế bán khống trị giá 345 triệu USD sẽ bị thanh lý nếu giá ETH tăng 3%, trong khi chỉ có 237 triệu USD vị thế mua sẽ bị thanh lý nếu giá giảm 3%.

Bất chấp sự lạc quan hồi đầu năm, các nhà phân tích ngày càng nghi ngờ về khả năng SEC phê duyệt bất kỳ một ETF Ethereum khi hạn chót ngày 23/5 đang đến gần. Theo Polymarket, một nền tảng dự đoán có trụ sở tại New York, 92% người tham gia tin rằng các ETF Ethereum sẽ bị từ chối phê duyệt.

• GBP/USD giảm về dưới mức 1.2500 
• Thị trường dự báo lãi suất điều hành của BOE sẽ giữ nguyên ở mức 5.25% và NHTW này sẽ thể hiện quan điểm ít "hawkish" hơn 
• Quan chức Fed Kashkari ủng hộ việc giữ lnguyên mức lãi suất điều hành hiện tại cho đến hết năm 2024

GBP/USD giảm về mức 1.2487 ở thời điểm hiện tại bởi áp lực đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD và thị trường trầm lắng hơn trước thềm quyết định lãi suất của BoE, dự kiến được công bố vào ngày mai.

Lãi suất điều hành tại Vương quốc Anh dự kiến sẽ giữ nguyên ở mức 5.25% lần thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, BoE nhiều khả năng sẽ thể hiện lập trường ít "hawkish" hơn về triển vọng lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách dần tin rằng lạm phát toàn phần có thể đạt mực tiêu 2% trong tháng Tư, theo bình luận của Thống đốc BoE Andrew Bailey tại Cuộc họp thường niên do IMF tổ chức vào tháng trước.

Thị trường hiện kỳ vọng rằng BoE sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ cuộc họp tháng 6 với mức lãi suất cắt giảm trong năm được dự báo ở mức 0.53%, tương ứng với ít nhất hai lần cắt giảm 0.25%. Kỳ vọng này càng được củng cố hơn sau khi Thống đốc Bailey cho biết trong cuộc họp chính sách gần đây nhất rằng hai đến ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay là hợp lý.

• Điều quan trọng là biến động tỷ giá phản ánh cá nguyên tắc cư bản 
• Tác động của biến động ngoại hối đến nền kinh tế sẽ phụ thuộc vào quy mô và lĩnh vực của doanh nghiệp
• Đồng yên giảm nhanh, và một chiều là tín hiệu tiêu cực cho nền kinh tế và là điều không ai mong muốn
• Biến động tỷ giá là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế và lạm phát

Chứng khoán châu Âu mở cửa tăng nhẹ vào thứ Tư khi thị trường đặt nhiều kỳ vọng hơn loạt báo cáo lợi nhuận hơn trong khu vực. Chỉ số Stoxx600 đạt mức cao kỷ lục mới trong phiên là 516.

Trên thị trường FX, USD tiếp tục phục hồi trên diện rộng sau bình luận hawkish của quan chức Fed Kashkari, đồng thời thị trường vẫn lạc quan với câu chuyện USD mạnh nhờ triển vọng phân kỳ chính sách với các NHTW khác. AUD và JPY dẫn đầu đà giảm trong số các đồng tiền chính. Bất chấp lo ngại can thiệp, triển vọng BoJ thắt chặt hơn khá mờ nhạt vẫn là yếu tô chính gây áp lực lên JPY trong vài phiên gần đây. Thống đốc BoJ Ueda đã đưa ra một số bình luận mới về chính sách và nền kinh tế, nhưng không có điểm nào thực sự nổi bật khi đề cạp rằng không chắc chắn về triển vọng giá cả do rủi ro vẫn tồn tại ở hai phía. Cụ thể, BoJ sẽ thắt chặt chính sách hơn một chút nếu lạm phát vượt dự báo, nhưng tiếp tục duy trì mức độ nới lỏng hiện tại nếu lạm phát không đạt kỳ vọng. USDJPY không có phản ứng gì đáng kể với các bình luận trung lập này và hiện đang tăng 0.5% trong ngày xuống 155.42.

Dầu thô giảm hơn 1% xuống $82.55/thùng, vàng giảm hơn $6 xuống $2307/oz trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tạm thời không là mối lo ngại lớn trong ngày.

• Nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi vừa phải, mặc dù vẫn còn tồn tại một số điểm yếu
• Nếu xu hướng lạm phát tăng cao, có thể sẽ cần phải điều chỉnh mức độ điều tiết chính sách tiền tệ
• Rủi ro về triển vọng giá cả dù tăng hay giảm đều ở mức cao
• Nếu lạm phát vượt quá dự báo, việc tăng lãi suất sớm hơn là điều thích hợp
• Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, chúng tôi sẽ phải duy trì lập trường chính sách hiện tại lâu hơn
• Nhưng nếu xuất hiện những cú sốc lớn đối với nền kinh tế và lạm phát, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp ứng phó kịp thời mà không loại trừ bất cứ khả năng nào
• Điều chỉnh tốc độ mua vào TPCP Nhật Bản (JBG) hàng ngày tùy theo diễn biến thị trường
• Hiện tại, sẽ tiếp tục mua JGB với số lượng và tốc độ tương tự trước đây

Trên khung D1, Sau khi tăng lên trên 1.0800 vào thứ Sáu tuần trước, EURUSD không thu hút được nhiều lực mua để mở rộng đà tăng lên các mốc kỹ thuật các hơn. Phe bán cũng đang chờ tại đường MA 200 ngày (màu xanh) để làm suy yếu đà tăng, với giá hiện giảm xuống 1.0730. Điều này đang làm dấy lên nguy cơ EURUSD quay trở lại xu hướng giảm sau nhịp phục hồi 3 tuần qua.Sự sụt giảm về giá hôm nay nguyên nhân là do USD phục hồi sau pha giảm mạnh tuần trước.

Trên khung H1, EURUSD đã giảm xuống dưới đường MA 100 giờ (màu đỏ) hôm nay, cho thấy xu hướng ngắn hạn có phần trung lập hơn. Hỗ trợ quan trọng là đường MA 200 giờ (màu xanh) ở mức 1.0726. Nếu phá qua hỗ trợ này, phe bán sẽ lấy lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn, nhưng trái lại nếu có theert duy trì trên ngưỡng kỹ thuật này sẽ hạn chế bớt áp lực bán.

• Không đổi so với tháng trước (dự báo: +0.2%, trước đó: +0.1%)

Ngoài mì ramen và xúc xích, các cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc còn một sản phẩm bán chạy gần dây trong thực đơn - vàng miếng. Được biết, những người ở độ tuổi 30 tích cực mua những loại vàng này nhất, chiếm hơn 41% tổng doanh số kể từ khi ra mắt.

Nhiều sản phẩm vàng miếng chỉ nhỏ cỡ móng tay có trọng lượng từ 0.1 gam đến 1.87 gam đã được rao bán tại các chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu tại Hàn Quốc - CU kể từ đầu tháng 4. Một thanh 1.87 gam được bán với giá 225,000 won (gần 4.2 triệu VNĐ) và một thanh 0.5 gam được bán với giá 77.000 won (hơn 1.4 triệu VNĐ)

Trong một báo cáo gần đây, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu về vàng miếng và tiền xu ở Hàn Quốc đã tăng 27% so với cùng kỳ, lên 5 tấn trong quý I đầu năm nay khi giá kim loại quý tăng cao. WGC lưu ý rằng đây là mức tăng mua vàng hàng quý mạnh nhất ở Hàn Quốc trong hơn 2 năm qua.

Các nhà giao dịch Ether đã tăng cường các vị thế bán của họ trong 24 giờ qua, ngay khi Grayscale Investments rút đơn đăng ký ETF tương lai Ethereum khỏi SEC - chỉ ba tuần trước khi SEC đưa ra quyết định có phê duyệt hay không. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, giá hiện đang "lơ lửng" gần mức hỗ trợ quan trọng là 3,010 USD, sau khi giảm 1.85% trong 24 giờ qua.

Tuy nhiên, biểu đồ thanh khoản cho thấy các nhà giao dịch đang gia tăng niềm tin rằng giá sẽ giảm nhiều hơn trong thời gian tới - với 345 triệu USD ở các vị thế bán sẽ được kích hoạt nếu giá tăng 3%. Mặt khác, mức giảm 3% xuống còn 2,920 USD sẽ chỉ xóa bỏ khoảng 237 triệu USD các vị thế mua.

• Chỉ số Eurostoxx tăng 0.2%
• Chỉ số DAX của Đức tăng 0.2%
• Chỉ số CAC40 của Pháp tăng 0.2%
• Chỉ số FTSE của Anh tăng 0.4%
• Chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.3%
• Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0.1%

Khẩu vị rủi ro có phần ảm đạm hơn sau khi các thị trường nhìn chung đi ngang trong phiên Mỹ hôm qua. Điều này không có gì lạ do lịch trình kinh tế từ nay đến cuối tuần khá ảm đạm. HĐTL Mỹ cũng không có nhiều dấu hiệu cho thấy sự phục hồi và đi ngang ở thời điểm hiện tại. Chỉ số FTSE tại Anh tiếp tục tăng cao hơn sau khi chạm mức kỷ lục mới nhờ pha vượt mốc 8,300 hôm qua.

Thông điệp đáng chú ý hôm qua là RBA không hawkish như kỳ vọng, tuy nhiên họ vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suát nếu dữ liệu nóng hơn trong những tháng tới. AUD giảm nhưng không quá mạnh, với AUDUSD hiện dưới 0.6600. Hôm nay, cặp tiền đã quay trở lại kiểm tra dường MA 100 ngày (màu đỏ). Hỗ trợ quan trọng cần theo dõi trong nửa cuối tuần này là 0.6577, nếu có thể duy trì trên vùng này thì phe mua vẫn còn động lực để tăng cao hơn, nhưng phá xuống dưới sẽ gia tăng áp lực bán. 

Dù vậy, khi nhìn vào khung H1, hành động giá có phần trung lập hơn. Cặp tiền đã phá xuống dưới đường MA 100 giờ (màu đỏ), do đó xu hướng ngắn hạn hiện không có lợi cho phe bán. Cần bứt phá lên trên đường MA 100 giờ để thu hút thêm lực mua, hoặc phá xuống dưới đường MA 200 giờ (màu xanh) nhằm gia tăng áp lực bán. Một trong hai động thái trên sẽ goáp phần làm rõ xu hướng tiếp theo.

Khẩu vị rủi ro và biến động lợi suất sẽ tiếp tục là yếu tố chính chi phối biến động AUDUSD, trong bối cảnh lịch trình kinh tế có phần ảm đạm từ nay đến hết tuần.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức không thay đổi
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh tăng 0.1%

Điều này phù hợp với diễn biến của HĐTL S&P 500 khi gần như không thay đổi đầu phiên giao dịch. 

Dữ liệu mới nhất do Destatis công bố ngày 8 tháng 5 năm 2024: 

• Sản lượng công nghiệp tháng 3 của Đức: -0.4% m/m
• Dự kiến: - 0.6% m/m
• Trước đó: +2.1% m/m, điều chỉnh thành +1.7% m/m

Sản lượng ở các nhà máy tại Đức sụt giảm vào tháng 3 trong bối cảnh sản xuất hàng tiêu dùng (-1.4%) và hàng hóa trung gian (-0.6%) giảm. 

XAU/USD tăng nhẹ trong phiên Á, hiện giao dịch quanh mức 2318.6 USD/oz. Nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, cũng như hoạt động mua vào đang diễn ra của ngân hàng trung ương, có thể đã góp phần thúc đẩy giá vàng tăng.

Tuy nhiên, những nhận xét diều hâu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể làm giảm kỳ vọng về khả năng hạ lãi suất trong năm 2024, bất chấp báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​​​trong tháng 4. Điều này có thể kéo kim loại quý như vàng xuống thấp hơn.

Các nhà giao dịch vàng sẽ theo dõi chỉ số tâm lý người tiêu dùng từ Đại học Michigan vào thứ Sáu. 

• Biên lợi nhuận mảng sản xuất ô tô của hãng xe Đức giảm xuống 8.8% trong quý 1, vẫn trong phạm vi mục tiêu nhưng thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích.
• BMW vẫn giữ nguyên dự báo cả năm.
• Kết quả này cho thấy thị trường ô tô có thể vẫn gặp khó khăn trong năm nay do lạm phát kéo dài, quá trình phục hồi chậm chạp ở Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế trì trệ ở phần lớn châu Âu.
• Các hãng xe sang khác như Mercedes-Benz, Volkswagen và Stellantis cũng ghi nhận khởi đầu năm không mấy suôn sẻ.
• Điểm tích cực là doanh số bán xe điện của BMW tăng 28% trong quý 1 và hãng cũng báo cáo mức tăng đáng kể về doanh số bán các mẫu xe cao cấp như BMW 7-Series.
• Tuy nhiên, tổng doanh thu của BMW vẫn giảm 0.6% xuống còn 36.6 tỷ EUR trong quý 1. Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) của cả tập đoàn BMW giảm 25%.