Vàng giảm 0.16% xuống $2,033.62 trong bối cảnh thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Fed được công bố rạng sáng mai

Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương của IMF cho biết:

• Nếu xung đột ở Trung Đông leo thang, nó có thể ảnh hưởng đến giá dầu, điều này sẽ ảnh hưởng tới nhiều quốc gia ở châu Á.
• Chính quyền Trung Quốc cần đưa ra các thông điệp rõ ràng, nhất quán để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản
• Không coi giảm phát là kịch bản cơ bản ở Trung Quốc
• Việc PBoC cắt giảm yêu cầu về tỷ lệ dự trữ đối với các ngân hàng là phù hợp với đề xuất của chúng tôi về việc nới lỏng tiền tệ
• Mong muốn có nhiều đợt cắt giảm lãi suất chính sách hơn

Krishna Srinivasan, giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương của IMF cho biết:

• Đã có những cuộc thảo luận về tỷ giá hối đoái với chính quyền Nhật Bản.
• Chính quyền Nhật Bản đã cam kết áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt
• Sự can thiệp FX có thể làm giảm sự biến động quá mức và điều chỉnh các biến động tỷ giá hối đoái phù hợp với các nguyên tắc cơ bản

USDJPY hiện giảm nhẹ xuống dưới 147.70:

• S&P/ASX 200 tăng 0.52%, đảo ngược mức lỗ trước đó sau khi lạm phát quý 4 của nước này thấp hơn dự kiến ở mức 4.1%.

• Nikkei 225 giảm 0.52%

• Kospi giảm 0.24%, trong khi Kosdaq giảm 1.41%. Động thái này được đưa ra sau khi tập đoàn điện tử lớn Samsung Electronics báo cáo lợi nhuận hoạt động giảm 34% so với cùng kỳ trong quý 4, cũng như lợi nhuận ròng giảm 73.4% trong cùng kỳ. Cổ phiếu của Samsung giảm 0.67%.

• Hang Seng giảm 1.44%, trong khi Shanghai Composite giảm 1.20% sau khi hoạt động sản xuất của Trung Quốc suy giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 1.

Giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phát biểu tại một cuộc họp báo:

• Các ngân hàng trung ương châu Á có thể nới lỏng chính sách tiền tệ vào cuối năm nay khi lạm phát ở mức vừa phải
• Lạm phát trung bình ở châu Á giảm xuống 2.6% vào năm 2023 từ mức 3.8% vào năm 2022, với các tín hiệu tín cực xuất hiện ở các nền kinh tế mới nổi
• “Nhiều ngân hàng trung ương khu vực đang trên đà đạt được mục tiêu lạm phát vào năm 2024. Với điều kiện chính sách được giữ ổn định cho đến khi lạm phát được kiềm chế, tín hiệu cho phép nới lỏng tiền tệ có thể xuất hiện vào cuối năm nay,”
• Mức lãi suất gần bằng 0 của Trung Quốc năm ngoái "làm dấy lên mối lo ngại về giảm phát" và lạm phát của Nhật Bản có thể sẽ duy trì trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương cho đến năm 2025.
• Có nguy cơ rằng quan điểm tiền tệ khác nhau ở Hoa Kỳ và ở châu Á sẽ gây ra những biến động tỷ giá hối đoái mạnh mẽ trong năm nay

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1789
• PBOC bơm 544 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 463 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 81 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

AUDUSD giảm 0.59% xuống 0.6563 sau khi lạm phát quý 4 của Úc thấp hơn dự kiến.

Cuộc họp tiếp theo của RBA sẽ diễn ra vào ngày 5-6 tháng 2. Thị trường dự đoán RBA sẽ cắt giảm 25 bps lãi suất lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2024 thay vì tháng 9 trước đó.

Thống đốc Kho bạc Úc Chalmers khẳng định:

• Lạm phát giảm là điều đáng hoan nghênh
• Nhưng công việc kiềm chế lạm phát vẫn chưa hoàn thành.

Phạm vi mục tiêu mà Ngân hàng Dự trữ Úc đưa ra là từ 2 đến 3%, vì vậy Chalmers đã đúng, công việc chưa hoàn thành

• CPI toàn phần quý 4 của Úc: +0.6% q/q; +4.1% y/y
• Dự kiến: +0.8% q/q; +4.3% y/y
• Trước đó: +1.2% q/q; +5.4% y/y

Bình luận chính thức của chính phủ Nhật Bản:

• Dự báo sản lượng tháng 1 giảm do nhà máy ô tô đóng cửa một phần
• Cần chú ý đến tác động của việc đình chỉ một phần nhà máy ô tô đến tâm lý sản xuất
• Chúng tôi được biết rằng trận động đất ở bán đảo Noto có tác động hạn chế đến kế hoạch sản xuất trong tháng 1

 Khảo sát kinh doanh của ANZ tháng 1 năm 2024:

• Niềm tin kinh doanh: 36.6% so với 33.2% trong tháng 12
• Triển vọng hoạt động: 25.6% so với 29.3% trong tháng 12

Bình luận của ANZ:

• Sự gia tăng đáng kể gần đây trong lĩnh vực xây dựng khu dân cư đã tạo ra khá nhiều sự lạc quan trong tháng này.
• Kỳ vọng lạm phát đã giảm, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến lạm phát tăng vẫn ở mức cao.

 Lloyds Bank công bố:

• Niềm tin doanh nghiệp của Anh tháng 1: 44 - mức đỉnh từ tháng 2 năm 2022
• Trước đó: 35

 Bình luận của Lloyds Bank:

• “Với các vấn đề địa chính trị hiện tại và cuộc tổng tuyển cử sắp tới, các doanh nghiệp sẽ tính những yếu tố này vào hệ thống giám sát rủi ro của mình và sẽ nỗ lực chuẩn bị cho mọi tác động tiềm ẩn đối với triển vọng kinh doanh”
• "Ngoài ra, một nửa số công ty cho biết họ đang có kế hoạch tăng số lượng nhân viên trong năm tới. Bất chấp những thay đổi về mức lương tối thiểu sẽ có hiệu lực vào tháng 4, kỳ vọng về lương nhân viên đã giảm trở lại sau mức tăng tháng trước."

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của BoJ:

• Một thành viên cho biết BoJ phải kiên nhẫn duy trì việc nới lỏng tiền tệ theo YCC
• Một thành viên cho rằng vòng xoáy lạm phát tiền lương tích cực cần phải được tăng cường hơn nữa, tốc độ tăng trưởng tiền lương phải vượt quá 2% thì Nhật Bản mới đạt được mục tiêu 2% của BoJ.
• Một thành viên cho biết điều kiện tiên quyết để thay đổi chính sách, bao gồm cả việc chấm dứt lãi suất âm là những cải thiện về kinh tế, giá cả.
• Một thành viên cho biết chúng tôi hiện đang ở giai đoạn xác nhận khả năng đạt được mục tiêu lạm phát 2% thông qua dữ liệu kinh tế cụ thể
• Một thành viên cho biết việc bình thường hóa chính sách là có thể thực hiện được sau khi xác nhận tác động của trận động đất đối với nền kinh tế trong 1-2 tháng tới
• Một thành viên cho biết khó định trước định hướng chính sách sau khi chấm dứt lãi suất âm
• Một thành viên cho biết BoJ có thể thay đổi chính sách theo trình tự nào sẽ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, giá cả vào thời điểm đó nhưng về cơ bản, các bước có tác dụng phụ lớn cần được sửa đổi trước tiên.
• Một thành viên cho biết việc chấm dứt hoạt động mua ETF, REIT của BoJ là điều đương nhiên nếu mục tiêu giá 2% được duy trì và ổn định.
• Một thành viên cho biết BoJ nên chấm dứt lãi suất âm vào thời điểm thích hợp để đảm bảo con đường hướng tới bình thường hóa chính sách sẽ diễn ra dần dần.
• Một thành viên cho biết BoJ có thể buộc phải thắt chặt mạnh mẽ chính sách tiền tệ nếu quyết định chấm dứt lãi suất âm quá muộn.

• Dữ liệu sản xuất công nghiệp sơ bộ tháng 12 của Nhật Bản: -0.7% y/y; +1.8% m/m
• Dự kiến: +2.4% m/m
• Trước đó: -1.4% y/y; -0.9% m/m

• PMI sản xuất tháng 1 của Trung Quốc: 49.2
• Dự kiến: 49.2
• Trước đó: 49.0
• PMI phi sản xuất: 50.7
• Dự kiến: 50.6
• Trước đó: 50.4
• PMI tổng hợp: 50.9

Chủ tịch SNB Jordan phát biểu tại Club der Zuercher Wirtschaftsjournalisten (câu lạc bộ Nhà báo Kinh doanh):

• “Chúng tôi kỳ vọng lạm phát sẽ tăng do tăng thuế VAT và giá điện”
• “Nhưng lạm phát không nên vượt quá 2%. Đó là kịch bản cơ bản”
• Lạm phát của Thụy Sĩ đã tăng trong tháng 1 nhưng vẫn nằm trong phạm vi mục tiêu. 
• Lạm phát năm nay sẽ ở mức trung bình dưới 2%

Dữ liệu về giá tiêu dùng tháng 1 của Thụy Sĩ sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 2. CPI đã nằm trong phạm vi mục tiêu 0%-2% của SNB kể từ tháng 6 - lần cuối cùng SNB tăng lãi suất trong năm 2023. Kỳ vọng đồng thuận là đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của SNB sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2024.

Chủ tịch ECB Lagarde cho biết trong bài phỏng vấn với CNN

• Cần giảm phát sâu hơn trước khi quyết định cắt giảm lãi suất được đưa ra
• Động thái tiếp theo của ECB sẽ là cắt giảm lãi suất
• Cần thêm dữ liệu để đưa ra quyết định. Dữ liệu tiền lương rất quan trọng

Chủ tịch Bundesbank Nagel cho biết: 

• Lạm phát đang đi đúng hướng 

Phát biểu có phần dovish này được đưa ra trong bối cảnh IMF dự báo nền kinh tế Đức tăng trưởng 0.8% trong năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng chậm trong năm 2025

Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS và niềm tin kinh doanh cao hơn dự kiến. S&P 500 giảm nhẹ 0.06%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0.76%. Dow Jones tăng 0.35%. Quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố vào rạng sáng mai. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường định giá gần 98% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm manh mối về những thay đổi trong quan điểm chính sách của Fed trong tuyên bố sau cuộc họp và trong các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Cổ phiếu của Alphabet giảm hơn 5%, trong khi Microsoft giảm gần 1% sau khi công bố thu nhập hàng quý. Theo Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư tại CFRA Research, sự sụt giảm của cổ phiếu Alphabet và Microsoft bất chấp việc thu nhập khá tích cực có thể chỉ mang tính chất ngắn hạn.

• Dow Jones: +0.35%
• S&P 500: -0.06%
• Nasdaq: -0.76%

Trên thị trường FX, USD bật tăng khi số lượng việc làm trống trong tháng 12 cao hơn dự kiến cho thấy thị trường lao động vẫn còn nhiều động lực trước khi giảm trở lại do các nhà đầu tư chờ đợi quyết định chính sách của Fed. DXY giảm 0.04% trong ngày, đóng cửa ở 103.47. EUR mạnh nhất, AUD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD tăng 0.13% lên 1.0833. Các nhà hoạch định chính sách của ECB đang dọn đường cho việc cắt giảm lãi suất với những phát biểu dovish. AUDUSD giảm 0.12% xuống 0.6602

• Chỉ số DXY -0.04%
• EURUSD +0.13%
• GBPUSD -0.08%
• AUDUSD -0.12%
• NZDUSD +0.07%
• USDJPY +0.07%
• USDCHF +0.06%
• USDCAD -0.12%

Vàng tăng $4 lên $2,035. Bitcoin giảm 0.84% xuống $43K. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3.2 bps xuống 4.05%. Giá dầu tăng sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế tăng dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm nay và thị trường chờ xem Mỹ sẽ phản ứng thế nào trước cuộc tấn công khiến 3 binh sĩ nước này thiệt mạng bằng máy bay không người lái. Dầu thô WTI tăng $1.10 lên $77.89/ thùng.

• Trước đó: 110.7 (điều chỉnh thành 108.0)

Chi tiết:

• Chỉ số tình hình hiện tại: 161.3 so với 148,5 trước đó
• Kỳ vọng: 83.8 so với 85.6 trước đó
• Lạm phát 1 năm: 5.2% so với 5.6% trước đó - thấp nhất kể từ năm 2020
• Việc làm khó nhận: 9.8 so với 13.2 trước đó

"Sự gia tăng trong niềm tin người tiêu dùng tháng 1 có thể là do yếu tố lạm phát chậm lại, kỳ vọng lãi suất giảm trong tương lai và tình trạng việc làm nói chung thuận lợi khi các công ty tiếp tục tích trữ lực lượng lao động," bà Dana Peterson, Trưởng Kinh tế Hội nghị Doanh nghiệp, cho biết. "Sự gia tăng này được ghi nhận ở tất cả các nhóm tuổi, nhưng lớn nhất ở nhóm người tiêu dùng từ 55 tuổi trở lên. Tương tự, niềm tin cũng cải thiện ở tất cả các nhóm thu nhập, ngoại trừ nhóm thu nhập cao nhất; chỉ những hộ gia đình có thu nhập từ 125,000 đô la Mỹ trở lên mới có sự sụt giảm nhẹ."

Mặc dù sự cải thiện của tình hình hiện tại là một tín hiệu tốt, nhưng kỳ vọng giảm khiến niềm vui không trọn vẹn. Đối với Fed, tin tức quan trọng nhất có thể là sự sụt giảm kỳ vọng lạm phát, mặc dù họ đã từng bị đánh lừa bởi dữ liệu khảo sát trong một tháng trước.

• Số lượng việc làm trống tháng 12: 9.026 triệu, cao hơn dự tính 8.750 triệu.
• Tháng 11: Số lượng việc làm trống được điều chỉnh tăng từ 8.790 triệu lên 8.925 triệu.
• Tỷ lệ nghỉ việc không đổi: 2.2%
• Số lượng người được thuê: 5.6 triệu, tương đương tỷ lệ 3.6%. Con số này gần như không thay đổi so với tháng trước.
• Mặc dù số lượng người được thuê giảm trong lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội (-119,000 người), nhưng lại tăng trong khu vực chính phủ tiểu bang và địa phương, trừ giáo dục (+35,000 người).
• Tổng số người rời khỏi công việc, bao gồm nghỉ việc, sa thải, thôi việc và các lý do khác, gần như không thay đổi ở mức 5.4 triệu người, với tỷ lệ 3.4% cũng không thay đổi so với tháng trước.

Các chỉ số chính của Mỹ gần như đi ngang đầu phiên giao dịch. Dow Jones và S&P 500 đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào ngày hôm qua. Cổ phiếu tăng nhẹ sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch đấu thầu trái phiếu thấp hơn dự kiến. Điều này khiến lợi suất trái phiếu giảm và cổ phiếu tăng.

Thị trường hiện tại đang cho thấy:

• Dow Jones -22.89 điểm tương đương -0.06% xuống 38,310.57
• S&P 500 -2.60 điểm tương đương -0.05% xuống 4,925.34
• NASDAQ -17.16 điểm tương đương -0.11% ở 15,610.89

Đồng đô la Mỹ (USD) vẫn giao dịch trong biên độ hẹp, có sự biến động trái chiều trong phiên. Các nhà kinh tế tại Scotiabank đã phân tích triển vọng của đồng bạc xanh.

Rủi ro kỹ thuật ngắn hạn nghiêng về giảm đối với USD.

"Chỉ số DXY đã đạt đỉnh quanh 103,80 vào Thứ Hai, tương đương với việc kiểm tra lại mức đỉnh của tuần trước. Sự sụt giảm của DXY khiến rủi ro kỹ thuật ngắn hạn nghiêng về giảm và có thể dẫn đến việc kiểm tra vùng 103.00. Tuy nhiên, liệu thị trường có đủ đà để đẩy DXY xuống thấp hơn trước thềm quyết định của FOMC vào Thứ Tư vẫn là điều đáng để xem xét.

Lợi suất Mỹ giảm nhẹ sau thông báo nhu cầu vay thấp hơn dự kiến của Bộ Tài chính Mỹ; lãi suất giảm có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của USD trong ngắn hạn."

Hiện, lãi suất TPCP Mỹ đang giảm ở tất cả các kỳ hạn, đẩy DXY giảm đáng kể xuống dưới 103.340

• Căng thẳng leo thang ở Trung Đông tiếp tục đẩy giá vàng lên cao.
• Nhà đầu tư thận trọng chờ đợi tuyên bố chính sách của Fed và dữ liệu việc làm, PMI sản xuất của Mỹ.
• Trọng tâm sẽ là quan điểm của Fed về lãi suất.
• Hiện giá vàng đã tăng lên trên $2045.

• Trước đó: +0.6%
• Giá: +5.4% y/y so với 5.8% dự kiến
• Trước đó: +4.9% y/y

Chỉ số giá nhà của Hiệp hội Tài chính Nhà ở Liên bang (FHFA) trên toàn quốc tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu JOLTS về số lượng việc làm trống, niềm tin người tiêu dùng và báo cáo nhà ở sẽ là tâm điểm của thị trường.

Số lượng việc làm trống ở Mỹ đang có xu hướng giảm, góp phần thúc đẩy một số quan chức Fed kêu gọi cắt giảm lãi suất. Báo cáo JOLTS mới nhất sẽ được công bố vào lúc 22h00.

Báo cáo niềm tin người tiêu dùng của The Conference Board cũng được công bố vào lúc 22h00, phản ánh tâm lý lạc quan hay bi quan của người dân Mỹ đối với nền kinh tế.

Dữ liệu giá nhà từ Case-Shiller và FHFA sẽ được công bố vào 21h00, cung cấp thông tin về tình hình thị trường nhà ở.

Các công ty lớn như Microsoft, Alphabet, AMD và Starbucks sẽ công bố báo cáo thu nhập sau giờ giao dịch.

• Hạ dự báo lạm phát năm 2025 xuống 4.4%, so với 4.6% trước đó.
• Tăng trưởng vẫn chậm hơn mức trung bình lịch sử 3.8%, phản ánh lãi suất cao và tăng trưởng năng suất chậm chạp.
• IMF lo ngại những căng thẳng thương mại gia tăng và sự phân mảnh kinh tế địa chính trị có thể kìm hãm tăng trưởng toàn cầu.

Dự báo kinh tế 2024 được cập nhật:

• Mỹ: Tăng trưởng GDP dự kiến đạt 2.1% so với 1.5% từ tháng 10.
• Đức: Tăng trưởng GDP dự kiến đạt 0.5% cho năm 2024 so với 0.9% của tháng 10, nhưng đạt 1.6% vào năm 2025 so với 2.0% trước đó.
• Trung Quốc: Tăng trưởng GDP dự kiến đạt 4.6% so với 4.2% từ tháng 10.
• Khu vực eurozone: Tăng trưởng GDP dự kiến đạt 0.9% so với 1.2% của tháng 10.

IMF dự báo Fed, ECB và BoE sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại cho đến nửa cuối năm 2024.

Các tin chính:

• USD giao dịch ổn định trong phiên, nhà đầu tư dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào ngày mai
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm
• Quan chức ECB Vujčić: Việc cắt giảm lãi suất vào tháng 4 hay tháng 6 không chênh lệch nhiều
• GDP sơ bộ Q4 của Eurozone 0.0% so với -0.1% q/q dự kiến
• GDP sơ bộ Q4 Đức -0.3% so với -0.3% q/q dự kiến
• GDP sơ bộ Q4 Pháp 0.0% so với 0.0% q/q dự kiến
• GDP sơ bộ Q4 Ý +0.2% so với 0.0% Q/Q dự kiến
• GDP sơ bộ Q4 Tây Ban Nha +0.6% so với +0.2% q/q dự kiến
• CPI sơ bộ tháng 1 Tây Ban Nha +3.4% so với +3.1% y/y dự kiến
• Phê duyệt cho vay thế chấp tháng 12 của Vương quốc Anh 50.46K so với 52.50k dự kiến
• Cán cân thương mại tháng 12 của Thụy Sĩ là 1.25 tỷ CHF so với 3.71 tỷ CHF trước đó
• Chỉ số KOF tháng 1 của Thụy Sĩ đạt 101.5 so với 98.2 dự kiến

Thị trường:

• JPY dẫn đầu đà tăng, GBP giảm trong ngày
• Cổ phiếu châu Âu tăng; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
• Lợi suất 10 năm của Mỹ giảm 3 bps xuống 4.060%
• Vàng tăng 0.2% lên $ 2,034.92
• WTI thô giảm 0.2% xuống còn 76.60 đô la
• Bitcoin tăng 1.2% lên 43,700 đô la

Các đồng tiền chính vẫn chưa có nhiều biến động đáng kể trong phiên giao dịch hôm nay, khi tâm điểm chú ý của tuần này vẫn đổ dồn vào cuộc họp của Fed vào ngày mai.

Đô la Mỹ giao dịch trái chiều, gần như không có quá nhiều biến động. EUR/USD giảm xuống 1.0811 trước khi phục hồi và hiện đang nhích nhẹ lên mức 1.0844. Điều này diễn ra sau loạt dữ liệu GDP của khu vực Euro, tái khẳng định tình trạng tăng trưởng trì trệ trong quý 4 năm ngoái.

Kinh tế Pháp và Đức cho thấy những dấu hiệu chật vật. Tuy nhiên, điều đáng mừng là sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn từ các quốc gia khác đã bù đắp phần nào, giúp cho khu vực Eurozone tránh khỏi suy thoái kỹ thuật.

USD/JPY giảm nhẹ trong phiên, chủ yếu dao động quanh mức 147.30-40. Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu giảm nhẹ, tiếp nối tâm lý đi xuống từ ngày hôm qua sau khi ước tính hoàn trả trái phiếu quý của Bộ Tài chính Mỹ được công bố.

GBP/USD giảm 0.3% xuống 1.2670, cặp tiền này tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp kể từ đầu năm.

Sắc thái thận trọng vẫn bao trùm thị trường chứng khoán, với hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm 0.1%. Ngược lại, các chỉ số chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, bù đắp phần nào cho đà tăng của Wall Street ngày hôm qua. Giá vàng ít biến động, trong khi giá dầu tiếp tục giảm do căng thẳng Trung Đông dịu bớt kể từ cuối tuần.

• Đồng đô la Mỹ tiếp tục xu hướng ổn định của hai tuần qua, chưa thể bứt phá.
• Nhà đầu tư đang tập trung vào dữ liệu quan trọng đầu tiên trong tuần: cơ hội việc làm JOLTS của Mỹ.
• DXY vẫn chưa vượt qua được mức SMA 200 ngày, hiện đang ở mức 103.459

• Giá khí đốt tự nhiên giảm mạnh xuống dưới 2.10 USD sau khi Mỹ thực hiện các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng xanh.
• Chỉ số DXY đi ngang trước thềm cuộc họp của Fed vào thứ Tư.

Khí đốt tự nhiên đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng ở $2.10. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden thực hiện các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế xanh hơn. Một trong những biện pháp đó là tạm hoãn lắp đặt cơ sở xuất khẩu khí LNG tại Mỹ, cùng với các tiêu chuẩn hiệu quả nghiêm ngặt hơn cho bếp gas gia đình. Nhìn chung, điều này có nghĩa là nhu cầu khí đốt tự nhiên của Mỹ sẽ giảm.

Đồng đô la Mỹ đã tăng nhẹ sau khi ba quân nhân Mỹ thiệt mạng vào cuối tuần trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người vào căn cứ của Mỹ ở Jordan. Bộ Quốc phòng Mỹ đã nhanh chóng đưa ra bình luận rằng họ không tìm cách trả đũa hoặc mở rộng hành động quân sự trong khu vực. Điều này khiến chỉ số DXY trở lại mức giá mở cửa của ngày hôm nay.

• Thời điểm hạ lãi suất vào tháng 4 hoặc tháng 6 không có nhiều khác biệt.
• Mức giảm lãi suất lý tưởng là 0.25%.
• Tuy nhiên, không đảm bảo việc hạ lãi suất sẽ diễn ra liên tục, các giai đoạn tạm dừng cũng có thể xảy ra.
• Dữ liệu GDP cho thấy nền kinh tế Eurozone đang hướng đến kịch bản hạ cánh mềm.

Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 4 hiện ở mức ~ 92%, giảm nhẹ so với mức 100% được dự đoán trước đó.

Giá dầu ổn định khi thị trường chờ đợi phản ứng của Mỹ đối với vụ tấn công chết người nhằm vào quân đội Mỹ ở Jordan. Vụ tấn công này có thể khiến căng thẳng leo thang trong khu vực, vốn là yếu tố then chốt đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Nhà đầu tư cũng đang đặt câu hỏi về quan điểm của Saudi Arabia về nhu cầu dầu mỏ sau khi Aramco - từ bỏ kế hoạch tăng năng lực sản xuất. Đây là một động thái bất ngờ vì nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới cho biết vào tháng 11 rằng việc mở rộng hàng tỷ đô la đang diễn ra "rất tốt".

• Nền kinh tế khu vực Eurozone đã tránh được suy thoái kỹ thuật trong quý 4/2023, với mức tăng trưởng sơ bộ là 0.0% (Dự báo: -0.1%)

Sự phục hồi mạnh mẽ ở các quốc gia như Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã bù đắp cho sự sụt giảm đáng kể của các nền kinh tế lớn nhất khu vực. Nhìn chung, đây là một tin tức tích cực cho khu vực này,thể hiện khả năng phục hồi trước những thách thức kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi sát sao diễn biến trong những quý tới để đánh giá chính xác hơn về sức khỏe của nền kinh tế Eurozone.

• Hiện tại, đồng USD hầu như không biến động so với các đồng tiền chính khác.

Dưới đây là một số cặp tỷ giá USD đáng chú ý:

• USD/JPY giảm nhẹ trong phiên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm sâu và hiện giao dịch quanh mức 147.40, ngay dưới MA 200 ngày là 147.52.
• Trong khi đó, EUR/USD đã giảm xuống dưới đường MA 200 ngày là 1.0841 trong tuần này. Tuy nhiên, mức giá 1.0800 vẫn đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ mạnh. Cặp tiền có thể duy trì ở vùng giá này cho đến khi Fed đưa ra tuyên bố của họ vào ngày mai.
• Đối với phiên giao dịch ngày hôm nay, hãy theo dõi sát sao thị trường trái phiếu. Nếu lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm sâu, điều đó có thể khiến đồng bạc xanh chịu áp lực bán.

• Số đơn xin phê duyệt cho vay thế chấp tháng 12 đạt mức 50,460 ( Dự báo: 52,500. Trước đó: 50,070)
• Khoản vay tín dụng tiêu dùng ròng ở mức 1.2 tỷ bảng Anh (Dự báo: 1.4 tỷ. Trước đó: 2.0 tỷ)

Lý do đằng sau đà tăng này được cho là do mức lãi suất thực đối với các khoản vay thế chấp mới được giải ngân lần đầu tiên giảm kể từ tháng 11 năm 2021. Lãi suất này đã giảm 0.06% xuống 5.28% trong tháng 12. Bên cạnh đó, người dân đã trả 0.8 tỷ bảng Anh nợ thế chấp trong tháng 12, so với mức 0 trong tháng 11.

• -0.3% (dự báo: -0.3%, trước đó: -0.1%)

Nền kinh tế Đức tiếp tục chứng kiến suy thoái trong quý IV năm ngoái, tái khẳng định một cuộc suy thoái kỹ thuật nhẹ. Tăng trưởng GDP sơ bộ hàng năm giảm 0.4% trong khi dữ liệu mới nhất được điều chỉnh tăng lên -0.2%. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang bắt đầu một năm mới với triển vộng không mấy sáng sủa.