• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 11 của khu vực Eurpzone ở mức 6.4%. (Dự báo: 6.5%. Trước đó: 6.5%)

Điều này tiếp tục củng cố nhận định rằng thị trường lao động vẫn khá ổn định mặc dù kinh tế khu vực tiếp tục đình trệ.

ECB mới đây đã công bố một nghiên cứu cho thấy các cú sốc chính sách tiền tệ có tác động đến lĩnh vực sản xuất mạnh hơn gần gấp đôi và nhanh hơn khoảng hai quý so với ngành dịch vụ.

Nghiên cứu này xác nhận điều mà nhiều người đã dự đoán: hoạt động sản xuất là nhân tố dẫn dắt chu kỳ kinh tế.. Phân tích độ trễ của ECB cho thấy ngành sản xuất sẽ bị ảnh hưởng trước khoảng ba quý so với ngành dịch vụ. Ngoài ra, kết luận từ mô hình nghiên cứu cho thấy các cú sốc chính sách tiền tệ có tác động lớn hơn đến sản xuất so với dịch vụ. Nghiên cứu ước tính tác động đối với ngành sản xuất mạnh hơn gần gấp đôi so với tác động lên ngành dịch vụ nói chung.

Điều cần chú ý là khu vực sản xuất của Châu Âu đã rơi vào suy thoái trong hai quý gần đây. Điều này có nghĩa là sự suy yếu tiếp theo trong lĩnh vực dịch vụ có thể xảy ra vào khoảng thời gian nào đó trong năm nay.

Trận động đất mạnh độ 6.0 độ richter xảy ra ở phía tây Nhật Bản với tâm chấn nằm về phía tây nam đảo Sado. Mặc dù không có cảnh báo sóng thần nào được ban hành, thành phố Nagaoka ghi nhận cường độ rung lắc lên đến 5-.

Trận động đất này dường như không gây thiệt hại nghiêm trọng như trận động đất Ishikawa. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này trong thời gian gần đây,

• Đạt 7.5% (dự kiến: 7.8%, trước đó: 7.8%)

Dữ liệu từ INSEE công bố:

• -5.9 tỷ EUR (trước đó: -8.6 tỷ EUR)

Thâm hụt thương mại của Pháp thu hẹp ngay cả khi xuất khẩu giảm 0.6% trong tháng 11. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm mạnh hơn gấp khoảng 8 lần đã giúp thâm hụt thương mại giảm bớt.

Dữ liệu từ Destatis công bố:

• Sản xuất công nghiệp: -0.7% (dự báo: +0.2%, trước đó: -0.4%)

Sản lượng sản xuất công nghiệp không bao gồm năng lượng và xây dựng vẫn giảm 0.5% trong tháng 11 là do sụt giảm trong:

• Sản xuất hàng hóa lâu bền: -0.7%
• Sản xuất hàng hóa trung gian: -0.5% 
• Sản xuất hàng tiêu dùng: -0.1%

Mặc dù sản xuất năng lượng tăng 0.2% cũng không bù đắp được mức sụt giảm 2.9% của sản lượng xây dựng.

• HĐTL chỉ số DAX của Đức +0.3%
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh +0.3%

Tâm lý thị trường có phần trầm lắng hơn trong phiên thứ Ba dù chứng khoán Hoa Kỳ đã hồi phục mạnh mẽ trong ngày giao dịch đầu tiên của tuần mới. HĐTL chỉ số S&P 500 hiện giảm 0.1%.

Dữ liệu từ Cục Thống kê Liên bang cho biết: 

• Tỷ lệ thất nghiệp (điều chỉnh theo mùa) tại Thụy Sĩ trong tháng 12 đạt 2.2% như dự báo và tăng nhẹ so với mức 2.1% của tháng 11
• Số lượng người thất nghiệp tăng từ mức 98,011 người trong tháng 11 lên 106,859 người trong tháng 12
• Điều kiện trên thị trường lao động Thụy Sĩ đã dịu đi đôi chút, tuy nhiên vẫn cao hơn mức 1.9% của 1 năm trước

Hôm nay, chỉ số CPI của khu vực Tokyo trong tháng 12 giảm nhẹ so với tháng 11. Cần lưu ý rằng đây là chỉ số CPI không bao gồm lương thực và năng lượng và là thước đo gần nhất với thước đo CPI cốt lõi của Hoa Kỳ vẫn ở mức rất cao 3.5%. Chi tiêu hộ gia đình đã giảm mạnh cả theo tháng và theo năm trong tháng 11..

USD/JPY đã giảm, từ mức 144.25 đầu phiên xuống dưới 143.50 trước khi phục hồi nhẹ. 

Bên cạnh đó, dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng 11 tăng nhiều hơn dự kiến. AUD/USD hiện tăng nhẹ trong phiên.

Chứng khoán châu Á phục hồi sau đợt sụt giảm hôm thứ Hai. Mọi ánh mắt chủ yếu đổ dồn vào Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông,Shanghai Composite đều tăng 0.3%. 

Tin tức ngày hôm nay có một số sự cố đáng lo ngại ở Mỹ vào cuối chiều thứ Hai. Vụ nổ lớn xảy ra tại một khách sạn ở Fort Worth, Texas. Có vẻ như đây là một vụ nổ khí ga chứ không phải là tấn công có chủ ý . Cùng lúc đó, tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., một chiếc xe đã lao vào Cổng Chính trong khuôn viên. Cơ quan Mật vụ, Cảnh sát Capitol và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã  bắt giữ tài xế và tìm thấy thứ được mô tả là “gói đáng ngờ” bên trong xe.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Pháp,  thành viên của Hội đồng điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu , François Villeroy de Galhau sẽ đọc bài phát biểu Năm mới của mình trước khu vực tài chính vào hôm nay vào lúc 17h30 GMT, tức là 12h30 theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ.

Sau khi giảm gần 1% đầu phiên Á, Bitcoin quay đầu, hiện tăng lên trên  $46.9K

Chủ tịch SEC Gensle kêu gọi các nhà đầu tư thận trọng khi Bitcoin tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chờ đợi SEC phê duyệt ETF Bitcoin:

• Đầu tư tiền điện tử có thể có ‘rủi ro đặc biệt’
• Các công ty cung cấp dịch vụ đầu tư tiền điện tử có thể không tuân thủ luật pháp

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1529
• PBOC bơm 65 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.8%
• 222 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 157 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

• Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 12 của Úc: +2.0% m/m 
• Dự kiến: +1.2% m/m
• Trước đó: -0.2% m/m
• Doanh số đạt mức cao kỷ lục hàng tháng với 36.5 tỷ đô la Úc

• CPI toàn phần tháng 12 của Tokyo: 2.4%
• Trước đó: 2.6%
• CPI không tính giá thực phẩm và năng lượng: 3.5%
• Trước đó 3.6%
• CPI không tính giá thực phẩm tươi sống: 2.1%
• Trước đó: 2.3%

• Cuộc khảo sát niềm tin người tiêu dùng Úc hàng tuần của ANZ-Roy Morgan: 84.8 - mức đỉnh kể từ cuối tháng 1 năm 2023.
• Trước đó: 81.8
• Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng giảm 0.1% xuống 5.2%

Sự tự tin thường tăng vọt vào đầu tháng 1 tuy nhiên dữ liệu lần này ghi nhận mức tăng trong tháng 1 lớn thứ 3 trong 15 năm.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman có bài phát biểu tại Hội nghị Ngân hàng Cộng đồng năm 2024:

• Lạm phát có thể giảm hơn nữa với lãi suất chính sách được giữ ổn định trong một khoảng thời gian
• Chính sách hiện tại có vẻ đã đủ hạn chế
• Việc hạ lãi suất chính sách của Fed sẽ trở nên phù hợp nếu lạm phát giảm xuống gần 2%
• Cung cầu thị trường lao động ngày càng cân bằng hơn
• Rủi ro lạm phát tăng vẫn còn, bao gồm các điều kiện địa chính trị và tài chính nới lỏng
• Tôi sẽ vẫn thận trọng trong cách tiếp cận của mình khi xem xét những thay đổi về lãi suất chính sách của Fed
• Vẫn sẵn sàng tăng lãi suất chính sách tại cuộc họp của Fed trong tương lai, nếu tiến độ lạm phát bị đình trệ hoặc đảo ngược

Chủ tịch Fed Atlanta Bostic có bài phát biểu tại Rotary Club:

• Tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng chậm hơn mức bình thường trong trường hợp lạm phát giảm

• Fed hiện đang ở vị thế rất mạnh

• Fed có thể để chính sách hạn chế tiếp tục phát huy tác dụng làm giảm lạm phát; hy vọng quá trình sẽ vẫn 'có trật tự'

• Các gia đình đang bắt kịp với sự tăng giá trong quá khứ.

• Lạm phát hàng hóa đã trở lại mức trước đại dịch

• Lạm phát dịch vụ đang diễn biến chậm hơn

• Nhiều biện pháp kinh tế đã trở lại mức như những năm trước đại dịch

• Tại thời điểm này, các thước đo lạm phát ngắn hạn hơn, chẳng hạn như trong ba và sáu tháng, là quan trọng hơn. 

• Sức mạnh việc làm gần đây tập trung vào một bộ phận tương đối nhỏ của nền kinh tế

• Tốc độ tăng trưởng việc làm đang chậm lại. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có giảm mạnh hay không.

• Dự kiến sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất 0.25% vào cuối năm nay (Fed dự báo sẽ cắt giảm 80 điểm cơ bản trong dot plot gần đây nhất của họ).

• Rủi ro được cân bằng với việc làm chậm lại nhưng lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu. Vẫn cần thiết duy trì chính sách thắt chặt.

• Triển vọng bây giờ là lạm phát sẽ không tăng trở lại nhưng Fed vẫn cần chú ý

• Có kế hoạch làm việc để có cái nhìn rõ hơn về chính sách bảng cân đối kế toán sẽ phát triển như thế nào

• Các doanh nghiệp nói rằng các hoạt động tuyển dụng đang bình thường hóa cũng như khả năng vượt qua việc tăng giá

• Rủi ro thị trường lao động cân bằng hơn nhiều; nhiều ngành không tăng trưởng

• Nhiệm vụ lạm phát và việc làm vẫn chưa xung đột

• Thị trường lao động nhìn chung vẫn mạnh và cho thấy nền kinh tế tiếp tục có động lực

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 và Nasdaq Composite đã tăng lần lượt hơn 1% và 2% khi các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn phục hồi sau đợt sụt giảm của tuần trước. Cổ phiếu Nvidia đạt mức cao nhất mọi thời đại sau khi tăng 6.4%. Dow Jones đóng cửa với mức tăng hơn 200 điểm, tương đương gần 0.6% bất chấp việc cổ phiếu của Boeing giảm mạnh sau tin tức Alaska Airlines tạm dừng đội bay Boeing 737 MAX 9 vào cuối tuần trước.

• Dow Jones: +0.58%
• S&P 500: +1.41%
• Nasdaq: +2.02%

Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD suy yếu khi cuộc khảo sát của Fed New York về kỳ vọng lạm phát cho thấy lạm phát dự kiến ​​giảm mạnh trong 1, 3 và 5 năm. USD/JPY giảm 0.26% xuống 144.20. GBPUSD không thể break qua mức đỉnh ngày thứ 6 ở 1.2770. USD/CAD có thể là bất ngờ lớn nhất do giá dầu giảm. Cặp tiền này đã tăng lên mức 1.3400 trước khi liên tục giảm xuống. Cổ phiếu của các công ty dầu mỏ cũng tăng mạnh một cách đáng ngờ khi một số nhà giao dịch chỉ ra khả năng phục hồi liên tục của đường cong giá dầu thô. Khi khẩu vị rủi ro được cải thiện, USD/CAD giảm xuống 1.3349. EURUSD tăng chạm mức 1.0980 trước khi quay trở lại đóng cửa mức 1.0950.

• Chỉ số DXY +0.02%
• EURUSD +0.09%
• GBPUSD +0.25%
• AUDUSD +0.10%
• NZDUSD +0.10%
• USDJPY -0.26%
• USDCHF -0.25%
• USDCAD -0.06%

Vàng giảm $17 xuống $2,028. Bitcoin tăng hơn 6%, vượt mức $47K khi thị trường tiếp tục tin rằng SEC sẽ phê duyệt ETF Bitcoin. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 3bps xuống 4.01%. Dầu thô giảm mạnh sau khi Saudi Arabia giảm giá ở tất cả các khu vực, làm dấy lên lo ngại rằng thị trường đang dư cung trong khi nhu cầu đang suy yếu. Dầu thô WTI giảm $2.81 xuống $71.00/ thùng.

• Số liệu trước đó là 113.05 (đã điều chỉnh thành 112.48).

Chỉ số này là tổng hợp của dữ liệu đã được công bố trước đó, vì vậy nó không tác động mạnh đến thị trường nhưng là một bức tranh tương quan khá tốt về tình hình thị trường lao động.

Giá dầu thô WTI giảm 5% trong ngày hôm nay, sau khi Saudi Arabia giảm giá bán chính thức cho lô hàng dầu Arab Light tháng 2 sang Châu Á thêm 2 USD/thùng.

Động thái giảm giá của Saudi Arabia đã làm gia tăng lo ngại về tình trạng cung vượt cầu trên thị trường dầu trong quý 1, vốn là giai đoạn cầu yếu nhất trong cả năm. OPEC+ trước đó hy vọng việc cắt giảm sản lượng sẽ khiến thị trường thiếu hụt nguồn cung trong quý 1 hoặc ít nhất là cân bằng cung cầu.

Giá dầu giảm mạnh bất chấp những lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông, bao gồm nguy cơ lan rộng sang Lebanon và vấn đề vận chuyển trên Biển Đỏ. Nhìn chung, tình hình thị trường dầu không mấy khả quan, tuy nhiên giá dầu thô vẫn nằm trong biên độ dao động của tuần trước.

Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào mức $70 và điều này sẽ tiếp tục cho đến khi phiên giao dịch hôm nay kết thúc. Nếu giá giảm xuống dưới mức này, vùng quanh $66 - $68 sẽ là ngưỡng then chốt đối với dầu WTI, vì giá đã chạm đáy ở mức này nhiều lần trong năm 2023.

Trên thị trường rộng hơn, giá dầu giảm mang tính giảm phát và dẫn đến dòng tiền đổ vào trái phiếu. Điều này kìm hãm đồng USD và giúp chứng khoán tăng giá.

Lượng trái phiếu chính phủ lớn đầu tiên được tung ra thị trường sẽ diễn ra vào tuần này, với ba phiên đấu trái phiếu bắt đầu từ thứ Ba.

Tất cả các phiên đấu trái phiếu đều diễn ra vào lúc 1 giờ sáng:

• Thứ Ba: 52 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm.
• Thứ Tư: 37 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm.
• Thứ Năm: 21 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm trong năm nay, nhưng có người cho rằng điều này phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hơn là nguồn cung trái phiếu. Ban đầu, thị trường dự đoán Fed sẽ nới lỏng chính sách tới 160 điểm cơ bản (bps) trong năm nay, nhưng con số này đã giảm xuống 135 bps khi thị trường cân nhắc về thời điểm Fed bắt đầu nới lỏng (tháng 3 với xác suất 60% hoặc muộn hơn). Ngoài ra, một số cho rằng xu hướng giảm từ 5.0% xuống 3.8% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm diễn ra quá nhanh và quá mạnh.

Vào thứ Tư, thị trường sẽ thấy dòng tiền thực sự đổ vào trái phiếu kỳ hạn 10 năm như thế nào. Chắc chắn, nhiều người đang hối hận vì đã không chốt lời ở mức 5%.

Thứ Hai vui vẻ!

Ít nhất cũng vui vẻ cho những ai "ghét" dữ liệu kinh tế và phát biểu của các chủ tịch ngân hàng trung ương. Tuần trước là một tuần đầy bận rộn với lịch dữ liệu dày đặc, nhưng hôm nay sẽ là một cơ hội để "tiêu hóa" nốt dữ liệu về lương phi nông nghiệp và dữ liệu dịch vụ ISM vì... chẳng có gì trong lịch trình cả.

Lịch kinh tế hôm nay chỉ có báo cáo xu hướng việc làm tháng 12 vào lúc 22 giờ, nhưng đó chỉ là tổng hợp của dữ liệu đã được công bố trước đó và chắc chắn không phải là yếu tố tác động mạnh đến thị trường. Điều đáng chú ý hơn có thể là bài phát biểu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta, Raphael Bostic, vào lúc 20h30, hy vọng là nó sẽ mang lại điều gì đó thú vị.

Hợp đồng tương lai S&P 500 đi ngang trong khi Dow Jones giảm mạnh do bê bối an toàn của Boeing. Nếu không phải do trụ sở chính đặt ở Mỹ, Boeing chắc chắn sẽ phải chịu những hậu quả nghiêm trọng hơn. Dù vậy, việc tạm ngừng hoạt động quy mô lớn của Boeing vẫn là rủi ro đối với GDP Mỹ, mặc dù thị trường có thể sẽ không bị ảnh hưởng lâu dài.

Thị trường đang theo dõi ETF Bitcoin, động lực đã thúc đẩy giá BTC tăng 2.5% hôm nay.