Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bội thu với các quyết định về lãi suất từ Fed và BoE. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn và phần lớn các nhóm ngành đều giảm. Cổ phiếu khai khoáng giảm 0.7%, trong khi cổ phiếu ô tô giảm 0.38%.
Các đồng tiền chính hiện đi ngang trong phiên Châu Âu, trong khi USD/CHF tuy vẫn có mức giảm tương đối trong phiên, nhưng đã hồi phục từ vùng giá thấp nhất trong ngày là 0.9010
Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu vẫn giảm từ 0.7% đến 1.0%, trong khi HĐTL S&P 500 vẫn giảm 0.4% do lo ngại căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang. Ở thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4.585%.
Vào sáng nay, Israel đã phóng tên lửa vào các mục tiêu xung quanh cơ sở hạt nhân của Iran nhằm trả đũa lại cuộc tấn công của quốc gia này vào cuối tuần qua. Một quan chức cấp cao của Iran đã lên tiếng cho biết nước này không có ý định phản công ngay lập tức. Trong khi đó, Israel đưa ra cảnh báo rằng họ có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, và đây không chỉ là hành động đáp trả lại Iran mà còn cho thấy các cơ sở hạt nhân của nước này không khó để bị tấn công. Được biết, các tên lửa tầm xa của Israel đã được trang bị để tránh khỏi sự phát hiện của hệ thống phòng thủ từ Iran.
Thị trường coi xác nhận "không trả đũa ngay lập tức" của Iran là tín hiệu căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Khẩu vị rủi ro cải thiện trong phiên Âu hỗ trợ HĐTL Mỹ thu hẹp đà giảm (với S&P 500 hiện đang giảm 0.4% so với mức giảm 1.1% vào sáng nay), BTC tăng vọt lên trên 65,000 USD và các đồng tiền hàng hóa như antipodeans phục hồi mạnh mẽ.
Trong khi đó, vàng và dầu thô đảo chiều giảm xuống lần lượt $2385/oz và $82.30/thùng, đồng thời xóa bỏ phần lớn đà tăng trong ngày. Dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn như JPY và CHF đã tăng mạnh vào sáng nay, nhưng hiện đã thoái lui đáng kể.
Trang Reuters đưa tin:
The Jerusalem Post đã đăng lại một bài viết trên X cho biết:
Commerzbank đã cập nhật một số dự báo về giá hàng hóa vào cuối năm sau căng thẳng tại Trung Đông lao thang vào sáng nay:
Dầu thô Brent đã lấp phần lớn gap tăng trong giờ mở cửa phiên thứ Sáu khi thị trường giảm bớt lo ngại về chiến sự Israel - Iran
Chứng khoán châu Âu mở cửa giảm điểm trong bối cảnh Israel đã phát động một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào lãnh thổ của Iran vào sáng nay. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.6% trong các giao dịch trước giở mở cửa, với nhóm cổ phiếu công nghiệp và xây dựng đều giảm 1.3%.
HĐTL S&P 500 đã giảm khoảng 1.7% trước đóm, nhưng hiệnchỉ giảm 0.4% khi mở cửa phiên Âu. Tâm lý thị trường được cải thiện phần lớn là do Iran đã không đặt nặng cuộc phản công của Israel và không có ý định trả đũa, ít nhất là ngay lập tức.
Điều này cũng hỗ trợ cho các đồng tiền chính trên thị trường FX.
Nguồn tin từ Reuters trích dẫn bình luận của một quan chức cấp cao Iran cho biết nước này không có ý định trả trả đũa ngay lập tức. Thông tin xác nhận báo cáo trước đó cho biết Iran không có ý định phản công vào tối nay và dường như quốc gia này có phần không muốn chiến sự lan rộng.
Có một số hợp đồng cần lưu ý được in đậm trên bảng.
Hợp đồng EUR/USD đáo hạn ở mức 1.0640-45 trị giá khoảng 1.9 tỷ euro. Đây không phải là mốc giá quan trọng về mặt kỹ thuật nhưng ngày đáo hạn có thể gây áp lực lên tỷ giá này.
Hợp đồng USD/JPY đáo hạn ở mức 155.00. BOJ cũng đang quan sát mốc đó. Thời gian đáo hạn và hành động chốt lời có thể tác động lên giá trước khi cặp tiền này nhận được động lực mới.
Hiện tại, các nhà giao dịch sẽ khá nhạy cảm với các tin tức Israel-Iran.
GBP/USD không biến động quá mạnh sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ thấp hơn dự kiến được công bố. Tỷ giá này hiện đang biến động quanh 1.2415.
Chứng khoán tiếp tục gặp áp lực trong bối cảnh lo ngại Iran-Israel leo thang.
Hiện tại, hợp đồng tương lai S&P 500 vẫn giảm 0.8% trong ngày. Nhu cầu mua bắt đáy có thể không còn nhiều trong những phiên sắp tới trong ngày cuối tuần.
Nếu không tính giá năng lượng, giá sản xuất thực tế đã tăng 0.3% trong tháng 3. Giá hàng hóa trung gian tăng 0.1%, hàng tiêu dùng tăng 0.6% và tư liệu sản xuất tăng 0,2%.
Dữ liệu khá đáng thất vọng với số liệu phân tích cho thấy doanh số bán lẻ tại cửa hàng thực phẩm giảm 0.7% và tại cửa hàng bách hóa giảm 3.8% trong tháng. Doanh số bán lẻ ngoài cửa hàng cũng giảm 1.5% trong tháng 3. Tất cả những điều đó phần lớn được cân bằng nhờ sự gia tăng doanh số bán lẻ tại các cửa hàng phi thực phẩm khác (+1.8%) và doanh số bán nhiên liệu ô tô (+3.2%).
Không có nhiều dữ liệu kinh tế trong ngày cuối tuần ở châu Âu.
Tâm lý thị trường đã bị rung chuyển trước tin tức về việc Israel tấn công Iran. Nhưng những nỗi sợ hãi đó đã giảm đi đôi chút sau khi Iran phủ nhận điều đó và dường như không muốn trả đũa.
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.9% trước khi giảm tới 1.7% khi tin tức trên lần đầu tiên xuất hiện. Trong khi đó, vàng quay trở lại mức 2,383 USD sau khi lập đỉnh kỷ lục tại 2,417 USD.
Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la vẫn được hỗ trợ trong tuần. USD/JPY trước đó đã giảm xuống 153.60 nhưng hiện đã tăng trở lại lên mức 154.39 trước phiên giao dịch Châu Âu. AUD/USD giảm 0.3% xuống 0.6400.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay:
CNN đã trích dẫn nguồn tin tình báo khu vực.
Từ cách Iran thực hiện các cuộc tấn công, điều đó có thể dự đoán được. Trong khi đó, chỉ huy cấp cao của Iran khẳng định "không có thiệt hại" do cuộc tấn công gây ra.
Căng thẳng giữa Iran và Israel đang ngày càng leo thang vào cuối tuần.
Phiên giao dịch châu Á hôm nay diễn ra yên tĩnh đến đáng sợ cho đến khoảng 10 giờ sáng tại Tokyo khi bắt đầu có báo cáo về các vụ nổ ở Trung Đông. Đầu tiênlà ở Syria và Iraq, sau đó là Iran. Một số mục tiêu đã được đồn đại và người ta bàn tán về các cơ sở hạt nhân khác nhau.
Tin tức đã lan truyền chậm đến khó tin.Thị trường đã biến động trong hơn một giờ trước khi thông tin được xuất hiện trên một số hãng thông tấn chính thống. Dần dần, tâm lỳ ưa chuộng rủi ro càng suy yếu.
Câu chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng rằng đây là một cuộc tấn công hạn chế và dường như chỉ diễn ra trên một địa điểm và có lẽ được điều chỉnh để giảm thiểu thương vong và thiệt hại. Tín hiệu tích cực thứ hai là khi Iran bắt đầu phủ nhận toàn bộ sự việc chưa từng xảy ra và âm thanh đó là tiếng máy bay trực thăng bị phòng không bắn hạ.
Thông điệp là Iran không muốn căng thẳng tiếp tục leo thang.
Có một số dấu hiệu ban đầu - nhưng rõ ràng - cho thấy Iran (hoặc ít nhất là một số vùng của Iran) không muốn để cuộc chiến này tiếp tục leo thang.
Cuộc tấn công dường như chỉ giới hạn ở một địa điểm quân sự và chưa có báo cáo nào về mức độ thiệt hại.
Đối với tiêu dùng trong nước, Iran dường như đang thể hiện rằng không có chuyện gì xảy ra, rằng hệ thống phòng không đã được kích hoạt và một số máy bay không người lái nhỏ đã bị bắn hạ. Điều đó trái ngược với những thông tin từ Hoa Kỳ.
Vàng đã giảm từ đỉnh gần 2,420 USD trong phiên.
Giá dầu cũng đang giảm. Cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ nhưng ngay từ đầu đã có vẻ như đây là bước đà trước khi hồi phục của tài sản rủi ro này.
Iran tuyên bố không có cuộc không kích nào từ Isarel, chỉ có một máy bay trực thăng bị bắn rơi.
Một quan chức Mỹ cũng nói với CNN rằng một cuộc tấn công được thực hiện ở Iran nhưng không nhằm vào các cơ sở hạt nhân.
Vàng giảm xuống $2,386.23 ở thời điểm hiện tại
Giá dầu tăng hơn 3% khi căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông. Trong một diễn biến mới nhất, Sky news Arabia cho biết một quan chức Iran đã lên tiếng tuyên bố rằng cuộc tấn công của Isarel không đáng ngại.
Hợp đồng tương lại chứng khoán Mỹ sụt giảm sau khi có các báo cáo về việc Isarel trả đũa Iran.
Có 3 vụ tấn công đã được ghi nhận:
Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm 486 điểm, tương đương 1.28%. Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 1.50% và 1.81%.
ABC News đưa tin về việc có một quan chức Mỹ xác nhận các cuộc tấn công trả đũa Iran của Isarel
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á:
Bitcoin giảm hơn 4% xuống dưới $61,000 khi tâm lý risk-off bao trùm thị trường
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm sâu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 10.9 bps xuống 4.526%.
Isreal dường như đang trả đũa Iran và có thể đã tấn công ba mục tiêu bao gồm:
Vàng tăng hơn 1% lên $2,400 khi căng thẳng địa chính trị gia tăng
Thống đốc BoJ Ueda cho biết:
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
Chủ tịch Fed Atlanta Bostic cho biết:
Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari trả lời phỏng vấn Fox News:
Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ giảm nhẹ nhưng thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Phát biểu của quan chức Fed Kashkari và Bostic có phần hawkish. Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết Fed cần kiên nhẫn trước khi cắt giảm lãi suất và động thái đầu tiên có thể không diễn ra cho đến năm 2025. Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic bày tỏ rằng ông cảm thấy thoải mái khi giữ nguyên lãi suất, đồng thời nhắc lại rằng Fed nên trì hoãn việc cắt giảm lãi suất đến cuối năm. S&P 500 đã giảm 5 phiên liên tiếp, nâng mức giảm đến thời điểm hiện tại trong tuần lên 2.2%. Đây sẽ là tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp và là tuần giảm lớn nhất kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023. S&P 500 hiện giảm 4.8% so với mức đỉnh trong 52 tuần. Dow Jones và Nasdaq Composite cũng hướng tới một tuần giảm điểm, lần lượt giảm 0.6% và 3.6% trong tuần. Nasdaq đang trên đà có tuần giảm thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm hàng tuần dài nhất kể từ tháng 12 năm 2022.
Trên thị trường FX, CAD mạnh nhất, EUR yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD được hỗ trợ nhờ sự hawkish của các quan chức Fed. DXY tăng 0.28% lên 106.20. Trái ngược với quan điểm diều hâu hơn của Fed, các bài phát biểu của quan chức ECB có chủ đề chung là việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6. Quan chức ECB Knot bày tỏ sự thoải mái với kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất, phản ánh triển vọng tích cực về quá trình giảm phát. Chủ tịch Bundesbank Nagel cũng dự đoán lãi suất sẽ giảm một cách thận trọng bắt đầu từ tháng 6. Quan chức ECB Rehn chỉ ra rằng mặc dù lãi suất rất quan trọng trong quá trình giảm phát nhưng không cần thiết phải duy trì chúng ở mức cao hiện tại trong thời gian dài nữa. EURUSD giảm 0.27% xuống 1.0643
Vàng được hỗ trở bởi sự gia tăng cẳng thẳng địa chính trị ở Trung Đông khi Isarel tuyên bố sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ đất nước. Vàng tăng $18.07 hay 0.76% lên $2,378.50. Bitcoin tăng hơn 3% lên $63,496. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 5.2 bps lên 4.638%. Dầu thô WTI giảm $0.85 hay 1.03% xuống $81.84/ thùng.
Quan chức Fed Bowman không bình luận về chính sách tiền tệ vào hôm nay.Cuối ngày hôm qua, ông cho rằng mặc dù chính sách tiền tệ hiện tại đang hạn chế nhưng thời gian sẽ trả lời liệu nó có “đủ” hạn chế hay không.
Chủ tịch Fed New York Williams:
Các quan điểm phát biểu của các quan chức Fed đã được thay đổi trong tuần này khi Chủ tịch Fed Powell nói rằng lãi suất cần giữ nguyên ở mức hiện tại lâu hơn. Chủ tịch Fed cũng không nói rằng việc cắt giảm lãi suất có thể sẽ bắt đầu trong năm nay.
Fed sắp bước vào giai đoạn hạn chế phát ngôn trước quyết định lãi suất ngày 1 tháng 5.Các phát biểu đã lên lịch hôm nay:
Tin tức chính:
Thị trường:
Các đồng tiền chính đi ngang trong phiên giao dịch, trong khi đồng USD tiếp tục suy yếu sau khi tiếp cận mức đỉnh 106.5 EUR/USD đi ngang trong phạm vi 25 pip, trong khi USD/JPY hiện ở mức 154.45. GBP/USD tăng nhẹ lên 1.2473 nhưng vẫn nằm dưới dưới mức 1.2500.
Trên thị trường chứng khoán, khẩu vị rủi ro đang hồi phục nhưng chưa quá tích cực.
Nhìn chung, đây là một tuần giao dịch trầm lắng khi không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố.
Các nhà phân tích tại Rabobank đưa ra góc nhìn về USD/JPY:
Morgan Stanley cho rằng vị thế thống trị của đồng USD như là đồng tiền dự trữ của thế giới sẽ tiếp tục duy trì. Điều này một phần là do những đồng tiền tiềm năng khác, như Nhân dân tệ của Trung Quốc, vẫn còn nhiều thiếu sót
Mặc dù gần đây đã có một số lo ngại về vị thế của đồng bạc xanh, ngân hàng này cho rằng đồng tiền này vẫn có thể giữ vững vị thế, bất chấp những lo lắng về mức nợ công khổng lồ của Hoa Kỳ và một số dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang dần đa dạng hóa danh mục đầu tư ra khỏi đồng USD
Morgan Stanley cho biết thêm:
"Chúng tôi kỳ vọng vị thế thống trị của USD sẽ tồn tại bất chấp những thách thức đang diễn ra trong tình hình thế giới ngày càng trở nên đa cực. Điều này sẽ hỗ trợ đồng tiền trong dài hạn, trong khi các giai đoạn suy yếu có thể dự đoán được qua các phương pháp định giá trong chu kỳ kinh tế."
Nhóm nghiên cứu của Rabobank đã phân tích dữ liệu việc làm của Australia trong tháng 3 và những tác động của nó đến triển vọng lãi suất của RBA:
Bundesbank nhận xét trong báo cáo kinh tế hàng tháng:
Theo The Economic Times, sàn giao dịch tiền điện tử Binance sẽ quay trở lại Ấn Độ sau lệnh cấm bốn tháng và chấp nhận nộp khoản tiền phạt 2 triệu USD. Binance sẽ là sàn giao dịch nước ngoài thứ hai sau KuCoin quay trở lại quốc gia này.
Trước đó, Binance và chín sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài khác đã bị chặn tại Ấn Độ vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền của nước này.
Theo báo cáo, Binance chiếm hơn 90% khối lượng giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ trước khi bị cấm vào tháng 1 năm nay. Người dùng Ấn Độ đổ xô đến các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài như Binance để vượt qua các khoản thuế khắc nghiệt.
Giờ đây, với việc đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) tại Ấn Độ, các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài như Binance phải tuân thủ các quy tắc và quy định giống như các sàn giao dịch tại đất nước này. Trong khi KuCoin và Binance quyết định trở thành các đơn vị của FIU, thì OKX, một trong các sàn giao dịch tiền điện tử bị chặn, đã đóng cửa hoạt động của mình.
Binance đã bắt đầu chú ý thị trường tỷ dân này ngay từ những năm 2019, khi được đồn đoán về việc mua lại sàn giao dịch tiền điện tử nội địa WazirX vào năm 2019. Tuy vậy, thương vụ đã không bao giờ được thực hiện. Binance sau đó tuyên bố họ chỉ cung cấp các giải pháp công nghệ cho sàn giao dịch này.
Lịch trình kinh tế đầu phiên Âu hôm nay khá im ắng, ngoại trừ báo cáo Cán cân thương mại tháng 2 của khu vực Eurozone, không có dữ liệu quan trọng nào được công bố. Sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán với khẩu vị rủi ro được cải thiện, USD giảm trên diện rộng cùng với lợi suất TPCP Hoa Kỳ, với CHF và các đồng antipodeans dẫn đầu đà tăng. Vàng tiếp tục tích lũy dưới mốc 2,400 USD sau nhịp hồi gần $20 trong ngày. Dầu WTI giảm gần 1% xuống $82/thùng. BTC đi ngang dưới 62,000 USD.
Phó chủ tịch ECB De Guindos tiếp tục đưa ra tín hiệu ủng hộ việc hạ lãi suất nếu đáp ứng các điều kiện về lạm phát. Dường như sau SNB, ECB sẽ là NHTW lớn tiếp theo nới lỏng vào tháng 6, đồng thời mở ra con đường phân kỳ chính sách với Fed. Trong khi đó, định giá đầy đủ về lần cắt giảm đầu tiên đối với BoE đã được đẩy lùi sang tháng 11 sau báo cáo CPI Vương quốc Anh cao hơn dự kiến.
