Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bội thu với các quyết định về lãi suất từ Fed và BoE. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn và phần lớn các nhóm ngành đều giảm. Cổ phiếu khai khoáng giảm 0.7%, trong khi cổ phiếu ô tô giảm 0.38%.
Thặng dư thương mại của Đức tăng trong tháng 1 nhờ xuất khẩu tăng 6.3%, trong khi nhập khẩu chỉ tăng 3.6% trong tháng. Nhu cầu trong nước có thể yếu nhưng ít nhất các điều kiện thương mại tích cực hiện tại vẫn được duy trì.
Bitcoin và vàng tiếp tục là điểm đáng được chú ý trong hôm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Bitcoin đã tăng gần 5% lên 66,400 USD trong một đợt phục hồi đáng kinh ngạc sau đợt lao dốc qua đêm, chạm đáy ở mức 59,225 USD nhưng người ta có thể lập luận rằng phe mua đang xuất hiện trong bối cảnh kiểm tra mốc 60,000 USD
Trong khi đó, vàng đang củng cố mức tăng cho đến nay sau khi vượt mức 2,100 USD vào đầu tuần này.
Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức 4.20% và thậm chí hiện đã phá vỡ dưới mức trung bình động 200 ngày là 4.176%. Tuy nhiên, điều đó đã không thể khiến đồng đô la 'chuyển động'.
14 giờ - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 1 của Đức
20 giờ 30 - PMI tháng 2 của Đức
21 giờ 30 - PMI tháng 2 của Vương quốc Anh
22 giờ - Doanh số bán lẻ tháng 1 của Eurozone
0 giờ - Đơn đăng ký thế chấp MBA của Hoa Kỳ
USD/JPY đã tăng thứ Hai và thứ Ba nhưng hiện tỷ giá này đã quay đầu giảm nhẹ trong tuần. Giá đang trượt trở lại dưới mức 150.00 khi những biến động tiếp tục diễn ra trong khoảng tháng trước.
Vào một thời điểm nào đó trong tuần trước, phe bán đã đe dọa sẽ giảm giá, chạm đáy ở mức 149.20. Tuy nhiên, điều đó đã bị loại bỏ khi giá quay trở lại đóng cửa ở mức 149.97 vào thứ Năm. Có thể thấy giá đang giữ vững một cách khá bất ngờ mặc dù thị trường trái phiếu đã giảm thấp hơn.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cuối cùng đã quay trở lại dưới mốc 4.20% và trượt xuống dưới mức trung bình động 200 ngày là 4.176%. Lợi suất được nhìn thấy ở mức gần 4.15% hôm nay nhưng điều đó vẫn chưa đủ để tạo ra động thái mạnh mẽ hơn cho tỷ giá USD/JPY
Mọi ánh mắt hiện tại sẽ đồ dồn vào cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân ở Nhật Bản. Và đó có thể là chất xúc tác để cuối cùng bắt đầu xu hướng giảm giá của USD/JPY trong ngắn hạn.
Tỷ giá AUD/USD tăng trong ngày hôm nay sau khi những báo cáo cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 0.2% so với quý trước, 1.5% so với cùng kỳ, bên cạnh đó tiêu dùng không thiết yếu giảm 0.9% trong quý và chi tiêu cho nhu yếu phẩm tăng 0.7% trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ họp lần tới vào ngày 18 và 19 tháng 3.
Hiện tỷ giá AUD/USD đang ở mức 0.6562
Bitcoin đã giảm hơn một nửa mức giảm mạnh trong giao dịch qua đêm trước khi quay trở lại trên mức 65,000 USD. Hiện tại nó đã tăng hơn 3% trong ngày
Sự sụt giảm đột ngột từ 69,000 USD xuống còn 59,000 USD cho thấy hành động giá vẫn còn rất nhiều biến động. Nhưng phe mua giá rẻ chắc chắn đang giữ vững lập trường.
BOC và ECB sẽ công bố các quyết định chính sách trong tuần này.
Khả năng xảy ra việc cắt giảm lãi suất trong tháng 3 là khá cao (với mức cắt giảm khoảng 5%), vì các nhà giao dịch đã chuyển kỳ vọng sang tháng 6. Và sẽ có một vấn đề quan trọng đối với ECB là liệu họ có để ngỏ khả năng 'di chuyển' vào tháng Tư hay không.
Vì vậy, cuộc họp báo của Lagarde sẽ là cuộc họp quan trọng nhất trong tuần này
Bên cạnh BOC và ECB, còn có các sự kiện khác của ngân hàng trung ương đáng chú ý trong tuần khi chủ tịch Fed Powell sẽ điều trần tại Quốc hội vào cuối ngày hôm nay và ngày mai. Và khi nói đến dữ liệu kinh tế, chúng ta sẽ nhận được bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ vào thứ Sáu.
Giá dầu tăng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về nhu cầu chậm lại trong năm nay, mặc dù việc cắt giảm sản lượng ổn định của OPEC+ và cuộc chiến Israel-Hamas đã dịu đi phần nào báo trước nguồn cung thắt chặt hơn. Cùng với đó là việc Ả Rập Saudi tăng giá dầu thô Arab Light
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0.26% lên 82.25 USD/thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô WTI tăng 0.28% xuống 78.37 USD/thùng.
Ả Rập Saudi đã tăng giá bán chính thức (OSP) cho loại dầu thô Arab Light sang châu Á vào tháng 4.
Đối với thị trường Úc, nền kinh tế chỉ tăng trưởng 0.2% so với quý trước, 1.5% so với cùng kỳ. Tiêu dùng hộ gia đình rất đáng thất vọng, với tiêu dùng không thiết yếu giảm 0.9% trong quý và chi tiêu cho nhu yếu phẩm tăng 0.7%. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ họp lần tới vào ngày 18 và 19 tháng 3. Chu kỳ tăng lãi suất đã kết thúc và có vẻ còn quá sớm để cắt giảm lãi suất.
Đồng đô la Úc giảm một vài điểm sau dữ liệu nhưng nhanh chóng đảo chiều về mức cao nhất trong phiên vào khoảng 0.6515. NZD và CAD cũng tăng. EUR/USD và GBP/USD không có nhiều biến động trong ngày.
Đối với Hoa kỳ, hai ứng viên thông thường thực sự đã được thăm dò ý kiến rất mạnh mẽ và loại trừ một số điều không may về việc họ có thể sẽ là hai đối thủ vào tháng 11. Tổng thống đương nhiệm Biden đã giành thắng lợi ở các bang Alabama, Arkansas, Colorado, Iowa, Maine, Massachusetts, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont và Virginia. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump cũng đã thắng tất cả các cuộc tranh cử của mình ở các bang Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas và Virginia.
Bitcoin ổn định ở mức hợp lý khoảng 63,600 USD.
BoJ có thể sẽ duy trì dự báo về sự phục hồi kinh tế ở mức vừa phải
BoJ dự kiến sẽ điều chỉnh về mức tiêu thụ và sản lượng nhà máy tại cuộc họp tháng 3 vào ngày 18 và 19 tháng 3 này:
0 giờ này 7 tháng 3: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly phát biểu trước Hội nghị Tái đầu tư Cộng đồng Liên ngành Quốc gia năm 2024
2 giờ này 7 tháng 3: Cục Dự trữ Liên bang công bố báo cáo Beige Book
2 giờ này 7 tháng 3: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari tham gia phiên hỏi đáp được tổ chức trước Hội nghị thượng đỉnh Mạng lưới CFO của Tạp chí Phố Wall.
Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia đã dự báo cắt giảm lãi suất 75 bp do dữ liệu GDP yếu vào hôm nay.
CBA lại cho biết rằng họ dự kiến lần cắt giảm lãi suất đầu tiên từ RBA vào tháng 9, tiếp theo là 2 lần nữa với tổng 3 lần cắt giảm, mỗi lần 25 điểm cơ bản vào năm 2024.
Bitcoin lập đỉnh mới mọi thời đại trên $69,200 trước khi giảm xuống dưới $60,000 trong vài giờ khi các nhà đầu tư chốt lời trước khi bật lên $63,500 vào cuối ngày hôm qua.
BTCUSDT hiện giảm xuống $63,000
Nhà kinh tế trưởng Conway của Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã phát biểu trên một hội thảo trực tuyến do một công ty quản lý tài sản tổ chức:
“Nếu Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay còn chúng tôi thì không” thì “điều đó sẽ làm biến động tỷ giá hối đoái,”
“Tỷ giá hối đoái sẽ bắt đầu tăng, điều này sẽ làm giảm áp lực lạm phát."
Việc cắt giảm lãi suất không nằm trong tầm tay của RBNZ vì các động thái của Fed.
Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế bên lề cuộc họp quốc hội thường niên vào lúc 14:00 chiều nay. Các quan chức tham gia:
Một bài viết trên tờ China Securities Times đưa tin rằng hai nhà lập pháp tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.
Đây không phải là tin tức được các nhà đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc hoan nghênh. Tất cả họ đều biết rằng việc để các chính trị gia can thiệp vào hoạt động của ngân hàng trung ương là không hợp lý.
Nếu không có dân số tăng do nhập cư ngày càng tăng cao thì GDP sẽ âm. GDP bình quân đầu người giảm 0.3% so với cùng kỳ quý trước và giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.
Cựu quan chức Fed New York Steven Friedman cho biết:
Chủ tịch Fed Powell sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào 22:00 tối nay. Powell sẽ báo cáo về chính sách tiền tệ và các mục tiêu kinh tế của Fed:
Mặc dù việc gia tăng quan điểm diều hâu là kết quả chính đáng dựa trên việc lạm phát vẫn dai dẳng, điều kiện tài chính tương đối dễ dàng, tăng trưởng ổn định và thị trường lao động lành mạnh, khó có thể tưởng tượng được sự khác biệt đáng kể nào giữa các phát biểu của chủ tịch Fed so với hướng dẫn gần đây của các nhà hoạch định chính sách khác. Do đó, nếu Powell tuyên bố rằng lãi suất quỹ Fed sẽ được giữ ở mức 5.33% trong tương lai gần và chỉ ra rằng dữ liệu lạm phát nóng của tháng 1 là một sự kiện cá biệt và không ảnh hưởng tới con đường lạm phát hướng tới mức mục tiêu 2%, thị trường sẽ nhận định rằng quan chức Fed đang bớt diều hâu.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi dữ liệu PMI dịch vụ ISM tháng 2 thấp hơn dự kiến. Cả ba chỉ số ghi nhận ngày giảm thứ hai liên tiếp. Dow Jones giảm 404.64 điểm, tương đương 1.04%. S&P 500 giảm 1.02% và Nasdaq Composite giảm 1.65%. Các nhà đầu tư chờ đợi phiên điều trần trước Quốc hội của chủ tịch Fed Powell cũng như dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS được công bố tối nay.
Trên thị trường FX, USD giảm sau công bố dữ liệu PMI dịch vụ ISM và số đơn đặt hàng từ nhà máy yếu cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đang suy yếu. JPY mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY giảm 50 pip xuống 150.00. EURUSD chạm mức đỉnh trong phiên ở 1.0876 và GBPUSD tăng lên 1.2734 sau khi dữ liệu kinh tế được công bố nhưng cả hai cặp tiền đều giảm khoảng 30 pip khi đóng cửa. USDCAD tăng 0.14% lên 1.3590.
Vàng tăng chạm đỉnh mọi thời đại ở $2,140 trước khi giảm xuống $2,128. Bitcoin lập đỉnh mới mọi thời đại trên $69,200 trước khi giảm xuống dưới $60,000 trong vài giờ trước khi bật lên $63,500 vào cuối ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 7.8 bps xuống 4.14%. Giá dầu thô kỳ hạn giảm khi cam kết của Trung Quốc nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+ không được các nhà giao dịch đồng tình. Dầu thô WTI giảm 0.82% xuống $78.17/ thùng.
Tối nay, BTC đã ghi dấu ấn lịch sử khi lập đỉnh mới mọi thời đại trên 69,200 USD. Tuy nhiên ngay sau đó, đồng tiền đã giảm và hiện đang ở quanh 68,045 USD.
PMI dịch vụ viện ISM Mỹ thấp hơn dự kiến đã đẩy DXY xuống dưới 103.600. Hiện chỉ số này đang biến động quanh 103.68.
Giá vàng tăng hơn hơn 11.6 USD lên mốc 2,139 USD/oz, sau khi dữ liệu PMI dịch vụ chính thức của Mỹ cao hơn sơ bộ.
PMI dịch vụ S&P Global Mỹ chính thức cao hơn sơ bộ không tác động nhiều lên USD. DXY hiện ở quanh 103.85.
Tin này được công bố trước dữ liệu PMI ISM dịch vụ Mỹ.
Chủ đề nổi bật năm 2024:
Những dữ liệu sắp được công bố:
Vàng vừa tăng lên 2,140 USD nhưng hiện lại đang giằng co quanh 2,130 USD.
Đồng USD:
Đồng CAD:
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung daily
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung H4
Phân tích kỹ thuật USDCAD - Khung H1
Các chỉ số chứng khoán chính đang thấp hơn sau khi giảm ngày hôm qua
Thị trường:
Dầu Brent giảm hơn 1% xuống dưới $83 khi triển vọng kinh tế tại quốc gia nhập khẩu lớn nhất -Trung Quốc khiến với việc gia hạn cắt giảm sản lượng được dự đoán rộng rãi của OPEC+ khó đoán định hơn.
Thị trường ảm đạm trước dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ và bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang.
Theo Scotiabank:
Giá vàng tiếp tục leo dốc:
Thị trường ngoại hối đang chờ đợi chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ:
