Cổ phiếu châu Âu diễn biến trái chiều trong phiên thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho một tuần bội thu với các quyết định về lãi suất từ Fed và BoE. Chỉ số Stoxx 600 giảm 0.05% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, với tất cả các sàn giao dịch chứng khoán lớn và phần lớn các nhóm ngành đều giảm. Cổ phiếu khai khoáng giảm 0.7%, trong khi cổ phiếu ô tô giảm 0.38%.
ECB công bố quyết định chính sách tiền tệ mới nhất:
Thông tin chi tiết về tuyên bố sau đây:
Trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính đang giao dịch cao hơn sau mức tăng ngày hôm qua:
Tại thị trường chứng khoán châu Âu, các chỉ số chính tăng nhẹ
Cổ phiếu tại các thị trường Châu Á Thái Bình Dương có nhiều biến động:
Lợi suất TPCP Mỹ tăng nhẹ:
Giá vàng lập kỷ lục mới trong phiên, vượt mốc 2,161 USD/oz.
Báo cáo cắt giảm việc làm tháng 2 từ Challenger:
Xu hướng tăng giá gần đây có thể bị đảo ngược nếu USD/JPY phá vỡ xuống dưới đường MA100 (mức 147.73).
Mức hỗ trợ:
Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá USD/JPY:
Tin tức chính:
Thị trường:
Cuối cùng thì thị trường ngoại hối cũng đã sôi động trở lại. JPY là đồng tiền biến động mạnh mẽ nhất trong bối cảnh BOJ có những tín hiệu "hawkish" trong tuần này cùng với tâm lý lạc quan về các cuộc đàm phán lương mùa xuân. Liên đoàn lao động Nhật Bản cho biết mức tăng lương được yêu cầu vượt quá 5% lần đầu tiên kể từ năm 1994, khiến đồng yên tăng vọt. USD/JPY hiện đã giảm 150 pip, và giữ ở mức 147.84 ở thời điểm hiện tại.
Giữa bối cảnh lợi suất TPCP giảm, đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục gặp khó khăn khi GBP/USD tăng lên mức 1.2755 và USD/CHF giảm xuống mức 0.8795. Trong khi đó. EUR/USD có vẻ như đang chờ đợi quyết định họp của ECB và đi ngang quanh mức 1.0900 trong ngày. Nếu ECB đưa ra những quyết định phù hợp, đồng euro và trái phiếu khu vực sẽ có phản ứng tương đối ngay sau đó.
Chứng khoán Mỹ và Châu trước đó khá ảm đạm hơn nhưng hiện đang tăng điểm trở lại khi cổ phiếu Nvidia dự kiến sẽ vượt qua mức $900 khi phiên Mỹ mở cửa.
Giá dầu Brent và WTI đều giảm vào thứ Năm sau khi thị trường ngạc nhiên trước phiên đấu thầu với khối lượng thấp của Bộ Năng lượng Mỹ. Nước này chỉ mở mua 3 triệu thùng, con số rất nhỏ so với khối lượng sản xuất của chính họ. Câu chuyện tương tự đang diễn ra tại thị trường khí đốt Châu Âu, nơi nhu cầu suy yếu gây áp lực giảm giá do khu vực này cần ít khí đốt hơn để dự trữ cho mùa đông tiếp theo.
Trong khi đó, Chỉ số DXY đã chạm mức đáy mới sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận trước Quốc hội Mỹ rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra trong năm nay. Sự xác nhận này đã đủ để dẫn đến sự mất giá đáng kể của đồng bạc xanh so với hầu hết các đồng tiền khác.
Thị trường sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của ECB và cuộc họp báo sau đó, cùng với đó là dữ liệu trợ cấp thất nghiệp của Mỹ
EUR/USD đã tăng lên trên mức 1.0900 trước thềm cuộc họp chính sách của ECB diễn ra tối nay. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng MUFG phân tích triển vọng của cặp tiền này.
Quyết định chính sách và lãi suất điều hành của ECB có thể sẽ không mang lại bất ngờ gì. NHTW chưa sẵn sàng để cắt giảm lãi suất, vì vậy họ không thể đưa ra thông tin này trong tuyên bố của mình để phòng ngừa trường hợp diễn biến lạm phát không đi theo kế hoạch trong những tháng tới.
ECB đã nêu rõ những điều trên ngay từ đầu năm. Họ đã định hướng thị trường để loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 3 và tháng 4. Và họ cũng đã thông báo rằng họ khá thoải mái với việc thị trường dự báo lần cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6. Vì vậy, tuyên bố của ECB nhiều khả năng sẽ không có bất cứ điều gì để thị trường xem xét kỹ lưỡng.
Điều này khiến tất cả sự tập trung và chú ý sẽ chuyển sang buổi họp báo của Lagarde.
Điều quan trọng nhất mà chủ tịch ECB muốn và cần đạt được là giữ nguyên hiện trạng. Nếu thị trường đang hướng đến tháng 6 cho lần cắt giảm lãi suất đầu tiên và ECB cũng cảm thấy thoải mái về điều đó, thì NHTW cũng không cần phải đi chệch khỏi hướng đó và khiến công việc của Lagarde trở nên khó khăn hơn.
Do đó, tất cả những gì Largarde phải làm là lặp lại mọi thứ mà các quan chức đã nói trong hai tháng qua. Tuy nhiên, nếu bà ấy vô tình tiết lộ bất kỳ bình luận nào về việc cắt giảm lãi suất sớm hơn, điều đó sẽ thay đổi toàn bộ bức tranh. Trường hợp sau có thể xảy ra nếu như bà ấy cảm thấy cần phải nói rõ hơn về động cơ của ECB trong những tháng tới. Họ đã nói rằng nước đi tiếp theo có thể là cắt giảm lãi suất. Vì vậy, trách nhiệm thuộc về Lagarde là triển khai dựa trên điều đó nhưng không quá nhiều.
Nếu bà ấy hoàn thành tốt công việc của mình, sự kiện diễn ra hôm nay sẽ là một sự kiện không mấy quan trọng đối với đồng euro và thị trường.
Antje Praefcke, Nhà phân tích Ngoại hối tại Commerzbank cho rằng sẽ không có nhiều thông tin mới so với những gì mà các quan chức ECB đã chia sẻ từ tháng 2:
Các sự kiện quan trọng như cuộc họp về quyết định lãi suất của ECB và báo cáo trợ cấp thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố tối nay. Những sự kiện này có thể không ảnh hưởng nhiều đến thị trường, nhưng chứng khoán Mỹ đang cho thấy một chút lạc quan khi hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 đã trở về mức tham chiếu sau khi giảm 0.4% trước đó .
Cổ phiếu Nvidia tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy sự hưng phấn của nhà đầu tư, với giá cổ phiếu gần chạm mức 900 USD trước giờ mở phiên. Mức tăng đột biến của cổ phiếu này dường như vẫn đang hỗ trợ cho tâm lý tích cực của thị trường.
BOE công bố kết quả khảo sát của họ:
USDJPY giảm mạnh trong bối cảnh BoJ tiến hành can thiệp khi có nhiều đồn đoán hawkish hơn về việc triển vọng chính sách trong tuần, đồng thời các nhà đầu tư cũng đang vui mừng trước những tín hiệu tích cực ban đầu từ cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân tại Nhật Bản.
Phe bán USD/JPY sẽ hướng tới hỗ trợ tiếp theo là đường MA 100 ngày (màu đỏ) tại 147.73, sau đó là 146.82 (với mức Fibo 38.2% của pha tăng từ đáy tháng 12 đến đỉnh tháng 2) và đáy ngày 1/2 gần mốc 146. Phá qua các hỗ trợ này, đà giảm có thể mở rộng xuống đường MA 200 ngày (màu xanh) ở mức 146.11.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là BoJ có làm các nhà đầu tư thất vọng một lần nữa hay không, nhưng nhiều khả năng họ sẽ không quyết liệt ngăn chặn kỳ vọng của thị trường như cách họ đã làm vào năm ngoái do thời điểm xoay trục đang đến gần.
HĐTL Hoa Kỳ cũng giảm, với S&P 500 cũng giảm 0.3%. Các chỉ số châu Âu hiện vẫn ổn định gần các mức cao kỷ lục trước đó, vởi vậy nên một vài nhịp điều chỉnh cũng không phải tin quá xấu. Trọng tâm trong phiên Âu hôm nay sẽ là quyết định chính sách ECB.
Lượng đơn đặt hàng công nghiệp tại Đức giảm mạnh trong tháng 1 sau khi tăng vọt trong tháng 12 là do đơn đặt hàng máy bay từ Nhà sản xuất Airbus tăng mạnh vào cuối năm ngoái.
Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ tiếp tục ổn định ở mức 2.2%, giảm nhẹ từ 113,175 trong tháng 1 xuống 111,879 trong tháng 2.
Phát biểu của Thống đốc BOJ, Kazuo Ueda:
Câu hỏi bây giờ là liệu BoJ có tiếp tục thực hiện bước đi này vào cuối tháng hay không?
Các nhà giao dịch đang hướng tới việc thắt chặt chính sách vào tháng 3 hoặc tháng 4 của BoJ. Nếu BoJ không thực hiện được điều đó, họ có thể có nguy cơ 'mất cơ hội'.
Và vấn đề về tiêu dùng cũng sẽ là điều đáng được quan tâm khi mà sản lượng tiêu dùng đang ngày càng giảm.
USD/JPY đã giảm từ 150,00 xuống 148.50 ở thời điểm hiện tại. Một số ý kiến 'hawkish' liên quan đến BoJ đang giúp thúc đẩy đồng Yên tăng giá nhưng sự sụt giảm của USD/JPY cũng một phần là do hành động trên thị trường trái phiếu.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm không chỉ giảm xuống dưới 4.20% mà còn vượt qua mức trung bình động 200 ngày, hiện ở mức 4.178%. Như vậy, điều đó đang đè nặng áp lực lên đồng đô la trên diện rộng.
Không chỉ USD/JPY đang biến động kể từ ngày hôm qua, EUR/USD đạt đỉnh ở mức 1.0900, mức cao nhất trong sáu tuần trong khi AUD/USD cũng đang gần đạt đỉnh trong hai tuần, hiện đang ở mức khoảng 0.6580-95.
Chúng tôi rất lo ngại về việc Trung Quốc đang lấn sân sang ngành công nghiệp của chúng tôi ở Mỹ ngay cả khi chúng tôi đang xây dựng nền tảng sản xuất này,” Bộ trưởng Năng lượng Jennifer Granholm cho biết hôm thứ Tư.
Nhà Trắng cho biết Mỹ đang điều tra xem liệu xe nhập khẩu từ Trung Quốc có gây ra rủi ro an ninh quốc gia hay không, vì họ sợ có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân và cơ sở hạ tầng của Mỹ rồi gửi về Trung Quốc.
Đồng Yên tiếp đà tăng trong hôm nay.
USD/JPY giảm xuống dưới 149.00 sau dữ liệu tiền lương ở Nhật Bản trong tháng 1 được công bố. Dữ liệu cho thấy mức tăng lương tốt, góp phần vào mức tăng lương tốt nhất trong 2 thập kỷ. Tuy nhiên, đối với tiền lương được điều chỉnh theo lạm phát, khi tính cả CPI ở mức cao nhất trong 30 năm, tiền lương thực tế lại giảm trong dữ liệu ngày hôm nay. Ngoài ra, đây một phần là lý do tại sao các cuộc đàm phán về lương của Shunto lại rất quan trọng đối với BoJ trong việc xem xét có nên thắt chặt chính sách hay không.
Có thông tin cho rằng BoJ đã được một số quan chức chính phủ chấp thuận chấm dứt chính sách lãi suất âm trong thời gian tới.
Thành viên hội đồng BOJ Nakagawa cho biết nền kinh tế Nhật Bản đang đạt được tiến bộ ổn định trong việc đạt được mục tiêu lạm phát 2% , một dấu hiệu cho thấy bà tin chắc rằng các điều kiện để loại bỏ dần các gói kích thích lớn đã được đưa ra.
Nhóm lao động công nghiệp lớn nhất Nhật Bản cho biết 25 công đoàn thành viên đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu về lương trong cuộc đàm phán về lương hàng năm sẽ kết thúc vào tuần tới. Lương của người lao động toàn thời gian dự kiến sẽ tăng 6.7%
Thống đốc BoJ Ueda sẽ phát biểu trước quốc hội vào lúc 13 giờ 10.
Đối với thị trường Trung Quốc, dữ liệu về cán cân thương mại từ tháng 1 đến tháng 2 được công bố. Cả nhập khẩu và xuất khẩu đều cải thiện so với cùng kỳ. Chứng khoán Trung Quốc tăng
Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, cho biết ông có thể thay đổi dự báo của mình tại cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào ngày 19 và 20 tháng 3 sắp tới về hai đợt cắt giảm vào năm 2024 sẽ hợp lại thành chỉ một đợt.
Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ (MUFJ) là tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản và là công ty mẹ ngân hàng lớn thứ hai thế giới.
Các nhà phân tích kỳ vọng về một diễn biến mang tính tích cực của BOJ tại cuộc họp ngày 18 và 19 tháng 3.
MUFJ nêu quan điểm rằng:
Tỷ giá AUD/USD tăng trong phiên sau khi dữ liệu về cán cân thương mại của Úc tăng so với kỳ vọng trong tháng 1, do tăng trưởng xuất khẩu của nước này hạ nhiệt trong bối cảnh nhu cầu đối với các lô hàng hàng hóa lớn nhất của nước này chậm lại, trong khi nhập khẩu vẫn ổn định. Cán cân thương mại cao hơn chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 1,6% so với tháng trước trong xuất khẩu tính đến tháng 1, lên 47.51 tỷ đô la Úc
Hiện tại AUD/USD đang ở mức 0.6585
Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, mất đà tăng gần đây do thị trường chờ đợi thêm tín hiệu về nhu cầu từ nhà nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc, cùng với đó là việc thị trường cũng đang xem xét các tín hiệu trái chiều về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.
Hợp đồng tương lai dầu Brent đã giảm 0.05% xuống 82.92 USD/thùng, hợp đồng tương lai WTI cũng giảm 0.05% còn 79.09 USD/thùng.
Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong hai tháng đầu năm 2024 đã tăng ổn định, với mức tăng 8.1% so với cùng kỳ, do việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ.
Trung Quốc đã nhập khẩu 209.45 triệu tấn trong thời gian hai tháng, trung bình hàng tháng là 104.73 triệu tấn so với mức trung bình hàng tháng là 98.39 triệu tấn vào năm 2023
Trong khi ông Adrian Orr đang ở Châu Âu tham dự các cuộc họp, ông cũng sẽ phát biểu về Tuyên bố Chính sách tiền tệ (MPS) tháng 2 với các khách hàng của JB Drax vào ngày 12 tháng 3 và các khách hàng của Barclays Capital vào ngày 13 tháng 3, cả hai đều ở London.
Nhà kinh tế trưởng Paul Conway sẽ phát biểu về Tuyên bố Chính sách tiền tệ (MPS) tháng 2 của Kiwibank từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, ngày 14 tháng 3 tại Câu lạc bộ Du thuyền Royal Akarana, Tamaki Drive, Auckland
Nikkei225 đạt mức cao kỷ lục trước khi quay đầu giảm 0.90%. Có thông tin rằng một số quan chức chính phủ ủng hộ việc thắt chặt ngắn hạn của BoJ. Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoJ Nakagawa khẳng định sẽ quyết định có nên điều chỉnh đường cong lợi suất, mua tài sản rủi ro và các biện pháp chính sách khác hay không khi đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững. Liên đoàn UA Senzen khẳng định mức tăng lương trong năm nay sẽ cao hơn năm ngoái.
S&P/ASX 200 giảm nhẹ sau khi tăng 0.3% và đạt đỉnh mới đầu phiên Á.
CSI 300 tăng 0.13%, trong khi Hang Seng giảm 0.19%. Cổ phiếu niêm yết tại Hồng Kông của công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com tăng vọt hơn 8% sau khi công bố thu nhập quý 4 tốt hơn mong đợi và công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu lên tới 3 tỷ USD. Thị trường chờ đợi dữ liệu cán cân thương mại Trung Quốc
Kospi tăng 0.05%.
Liên đoàn công nghiệp lớn nhất Nhật Bản UA Zensen tuyên bố:
USDJPY giảm 0.46% xuống 148.65 sau khi có thông tin rằng một số quan chức chính phủ ủng hộ việc thắt chặt ngắn hạn của BoJ và thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoJ Nakagawa khẳng định sẽ quyết định có nên điều chỉnh đường cong lợi suất, mua tài sản rủi ro và các biện pháp chính sách khác hay không khi đạt được mục tiêu lạm phát một cách bền vững.
Thành viên hội đồng chính sách tiền tệ của BoJ Nakagawa cho biết:
Thống đốc BoC Macklem phát biểu trong cuộc họp báo sau công bố quyết định chính sách:
Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari cho biết:
Quan chức Fed Daly cho biết:
Công bố the Beige book:
Chủ tịch Fed Powell phát biểu trong phiên điều trần trước Uỷ ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện:
Bình luận về AI, ông cho biết:
