Lợi suất trái phiếu liên kết với lạm phát của Vương quốc Anh kỳ hạn 30 năm tăng lên 2% - mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng vào cuối năm 2022, khi thị trường tài chính và nền kinh tế gặp khó khăn lớn sau khi chính phủ của Thủ tướng Liz Truss đưa ra các chính sách kinh tế gây bất ổn, khiến giá chứng khoán và trái phiếu lao dốc mạnh. 

Sự tăng lên của lợi suất trái phiếu Vương quốc Anh diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu toàn cầu đang chịu áp lực bán tháo, khi lạm phát dai dẳng có thể khiến các nhà hoạch định chính sách phải điều chỉnh lại tốc độ cắt giảm lãi suất. Lợi suất trái phiếu chính phủ của Vương quốc Anh cũng đạt mức cao nhất trong nhiều năm, với trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt 5.28%, mức cao nhất kể từ năm 1998.

GBP/USD hiện giảm hơn 1% trong ngày xuống dưới 1.2340. Được biết, chỉ số DXY hiện tăng gần 0.6% trong ngày, bứt phá qua mốc 109 và hiện dao động quanh 109.30 trước thông tin Tổng thống tái đắc cử Donald Trump đang cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để áp dụng chương trình thuế quan mới.

Trang CNN trích dẫn 4 nguồn tin cho biết:

• Tổng thống tái đắc cử Donald Trump đang xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có cơ sở pháp lý áp dụng chương trình thuế quan cứng rắn đối với các đồng minh và đối thủ của Mỹ.
• Được biết, tuyên bố tình trạng khẩn cấp này sẽ cho phép Trump xây dựng một chương trình thuế mới theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Cụ thể, đạo luật này cho phép Tổng thống đơn phương quản lý hoạt động nhập khẩu trong thời gian "khẩn cấp quốc gia".

Thông tin này được cho là đã thúc đẩy USD tăng vọt trong vài phút qua.

Xuất khẩu dầu của Guyana đã tăng 54% trong năm qua, đạt khoảng 582,000 thùng/ngày, nhờ vào nhu cầu từ các nhà lọc dầu châu Âu tìm kiếm các loại dầu ngọt dễ chế biến để thay thế cho một số loại dầu từ Trung Đông, theo dữ liệu từ các nhà giao dịch và công ty tài chính LSEG.

Kể từ khi bắt đầu xuất khẩu dầu vào đầu năm 2020, Guyana đã vươn lên trở thành quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ năm ở Mỹ Latinh, sau Brazil, Mexico, Venezuela và Colombia. Ba loại dầu thô của Guyana, bao gồm Liza, Unity Gold và Payara Gold, đã được thử nghiệm và chấp nhận nhanh chóng ở châu Âu nhờ sự gần gũi, chất lượng tốt và khả năng tiếp cận người bán dễ dàng.

Vào năm 2024, lượng dầu xuất khẩu của Guyana đã tăng từ 62% trong năm 2023 lên 66% vào năm ngoái, tương đương khoảng 388,000 thùng/ngày, theo dữ liệu từ các công ty vận chuyển.

Các nước châu Âu bắt đầu ưa chuộng dầu của Guyana sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, khiến nhiều nhà lọc dầu tránh dầu thô Nga bị trừng phạt và tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

• +1.6% so với tháng trước (dự báo: 1.5%, trước đó: 0.4%).

Chỉ số giá sản xuất tăng cao hơn phần lớn là do giá năng lượng tăng đột biến. Nếu loại bỏ yếu tố này, giá sản xuất chỉ tăng 0.1% trong tháng 11. Dựa theo phân tích cho thấy giá năng lượng tăng đến 5.4%, nhưng bù lại giá hàng hóa trung gian và hàng tiêu dùng lâu bền lần lượt giảm 0.1% và 0.2%. Trong khi đó, giá hàng hóa vốn và hàng tiêu dùng không bền vững ổn định trong tháng. 

Báo cáo việc làm ADP tháng 12 dự kiến sẽ được công bố vào 20:15 tối nay (theo giờ Việt Nam), với dự báo rằng khu vực tư nhân Mỹ sẽ tạo ra ít việc làm hơn so với tháng trước, giảm từ 146,000 xuống 140,000 việc làm trong tháng 11.

• Nếu dữ liệu phù hợp với kỳ vọng: Chỉ số DXY có thể không biến động nhiều cho đến khi công bố Biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 vào 01:00 đêm nay. Các nhà đầu tư sẽ đặt nhiều sự chú ý đến biên bản này để tìm manh mối về các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới.
• Nếu dữ liệu khả quan hơn dự đoán: Một con số vượt kỳ vọng có thể báo hiệu thị trường lao động Mỹ mạnh hơn, củng cố khả năng Fed duy trì chính sách thắt chặt. Điều này có thể hỗ trợ USD lấy lại sức mạnh trước đó.
• Nếu dữ liệu thấp hơn dự đoán: Nếu số liệu thấp hơn dự báo, phản ứng của thị trường có thể sẽ phức tạp hơn. Chỉ số DXY có thể giảm ngay lập tức khi các con số được công bố, nhưng vẫn khó có thể đưa kỳ vọng cắt giảm lãi suất sớm từ Fed quay trở lại. Sự suy yếu của USD trong trường hợp này thường chỉ mang tính tạm thời.

Chỉ số DXY đang tăng cao hơn trong phiên Âu, tiến đến dao động quanh khu vực 108.90 sau khi dữ liệu việc làm JOLTS và báo cáo PMI dịch vụ ISM của Mỹ ủng hộ Fed giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Thị trường chứng khoán Châu Âu chật vật duy trì mức tăng khi mở cửa, với chỉ số Stoxx 600 tăng 0.16%. Nhóm ngành dịch vụ tài chính dẫn đầu xu hướng tăng với gần 1%, trong khi lĩnh vực ô tô giảm mạnh sau khi dữ liệu đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức bất ngờ giảm 5.4% so với tháng trước, thấp hơn nhiều so với dự báo giảm 0.3% của các nhà kinh tế.

Cổ phiếu của Shell giảm 1.5% sau khi tập đoàn năng lượng Anh hạ dự báo sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong quý IV/2024. Đồng thời, họ cũng cảnh báo kết quả kinh doanh của mảng hóa chất và sản phẩm dầu mỏ sẽ giảm đáng kể so với quý trước.

Quân đội Ukraine vừa tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào kho dầu của Nga tại Engels, thuộc khu vực Saratov, nằm cách biên giới chung giữa hai nước hàng trăm kilomet. Theo thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, kho dầu này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho căn cứ không quân quân sự Engels-2. Đây là nơi lực lượng không quân chiến lược của Nga đang đóng quân và thực hiện các nhiệm vụ tấn công quan trọng.

Việc tấn công cơ sở hạ tầng này không chỉ nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu của Nga mà còn được xem như một nỗ lực chiến lược để giảm sức mạnh tấn công từ không quân Moscow. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa hai nước ngày càng leo thang và Ukraine nhắm đến các mục tiêu chiến lược của Nga nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục cuộc xung đột kéo dài.

Cập nhật thị trường: Giá dầu tăng cao hơn trên mốc 75 USD/thùng khi các tuyên bố xuất hiện.

Cán cân thương mại tháng 11 của Pháp thâm hụt 7.09 tỷ EUR, trước đó thâm hụt 7.67 tỷ EUR được điều chỉnh thành thâm hụt 7.52 tỷ EUR.

Thâm hụt thương mại của Pháp thu hẹp nhẹ vào tháng 11 với xuất khẩu tăng 2.9% trong khi nhập khẩu tăng 1.8%.

Trong phiên giao dịch châu Âu, dữ liệu PPI của Eurozone sẽ được phát hành, đây không phải là báo cáo có nhiều tác động đến thị trường nói chung. Các sự kiện chính sẽ diễn ra trong phiên giao dịch của Mỹ với bài phát biểu của quan chức Fed Waller, Báo cáo ADP của Hoa Kỳ và sau đó là Biên bản cuộc họp của FOMC.

20:00 theo giờ Việt Nam - Bài phát biểu của quan chức Fed Waller

Thống đốc Fed Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế trước sự kiện do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức tại Paris, Pháp. Bài phát biểu của Waller rất quan trọng vì những phát ngôn của ông là "chỉ báo hàng đầu" cho những thay đổi trong chính sách của Fed.

20:15 theo giờ Việt Nam - Báo cáo ADP tháng 12 của Mỹ

Báo cáo ADP của Hoa Kỳ dự kiến ​​ở mức 140,000 so với 146,000 trước đó. Mặc dù trong lịch sử, báo cáo ADP không phải chỉ báo tốt cho NFP, nhưng độ nhạy của thị trường đối với dữ liệu việc làm khiến đây trở thành sự kiện có nhiều tác động đến thị trường. Tuy nhiên, việc định giá động thái cắt giảm lãi suất không phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động (trừ khi con số cao hơn dự kiến). Sự kiện chính trong tháng này sẽ là dữ liệu CPI của Hoa Kỳ vào tuần tới.

• HĐTL DAX giảm 0.3%
• HĐTL FTSE giảm 0.1%

Điều này diễn ra sau đợt bán tháo mạnh trên Phố Wall vào hôm qua, mặc dù xu hướng này chủ yếu là từ các cổ phiếu công nghệ. Điều này đang đè nặng lên tâm trạng của các nhà đầu tư nhưng sự tích cực từ HĐTL của Hoa Kỳ đã xoa dịu phần nào. HĐTL S&P 500 hiện được dự báo tăng 0.16% khi phiên giao dịch châu Âu bắt đầu.

Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức giảm 5.4% so với tháng trước, dự kiến đi ngang, trước đó giảm 1.5%.

Sự sụt giảm lớn ở đây xảy ra khi các đơn đặt hàng quy mô lớn giảm mạnh vào tháng 11. Các đơn đặt hàng cho các loại phương tiện (máy bay, tàu thủy, tàu hỏa, xe quân sự) đã giảm 58.4% trong tháng và điều này là yếu tố chính gây ra sự sụt giảm trong dữ liệu tổng thể.

Các cặp tiền tệ chính không có nhiều biến động khi bắt đầu phiên giao dịch. AUD/USD đã giảm nhẹ vào đầu ngày sau dữ liệu CPI của Úc nhưng hiện đã ổn định trở lại.

Ở các thị trường khác, cổ phiếu cho thấy sự tiêu cực khi chứng khoán Phố Wall chứng kiến đợt bán tháo hôm qua. Cổ phiếu công nghệ là nhóm sụt giảm mạnh nhất, xóa bỏ toàn bộ mức tăng từ thứ Hai. Điều này có thể ảnh hưởng nhẹ đến tâm trạng ở châu Âu khi bắt đầu phiên giao dịch. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang cho thấy sự tích cực, điều này đã giúp xoa dịu phần nào tâm lý.

Về mặt dữ liệu, các bản phát hành trong phiên châu Âu không có nhiều ảnh hưởng. Thay vào đó, trọng tâm sẽ đổ dồn vào dữ liệu của Hoa Kỳ vào cuối ngày.

• 14:00 theo giờ Việt Nam - Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 11 của Đức
• 14:00 theo giờ Việt Nam - Doanh số bán lẻ tháng 11 của Đức
• 14:45 theo giờ Việt Nam - Niềm tin tiêu dùng tháng 12 của Pháp
• 14:45 theo giờ Việt Nam - Cán cân thương mại tháng 11 của Pháp
• 17:00 theo giờ Việt Nam - Số liệu PPI tháng 11 của Eurozone
• 17:00 theo giờ Việt Nam - Báo cáo Niềm tin tiêu dùng chính thức của Eurozone vào tháng 12
• 17:00 theo giờ Việt Nam - Báo cáo Niềm tin kinh tế, công nghiệp, dịch vụ tháng 12 của Eurozone
• 19:00 theo giờ Việt Nam - Số liệu Đơn xin thế chấp MBA của Hoa Kỳ vào tuần thứ 3 tháng 1

Chỉ có 1 hợp đồng quyền chọn EUR/GBP ở mức 0.8300. Hợp đồng này sẽ giúp tỷ giá ít biến động trước khi hết hạn vào cuối ngày.

Niềm tin của người tiêu dùng Nhật Bản tháng 12: 36.2, thấp hơn một chút so với mức 36.4 trước đó

Tổng thể sinh kế: 34.1 (trước đó là 34.3)
Tăng trưởng thu nhập: 40.2 (không đổi)
Việc làm: 41.2 (trước đó là 40.9)
Sẵn sàng mua hàng hóa lâu bền: 29.4 (trước đó là 29.9)

Mặc dù lạm phát toàn phần Úc cao hơn một chút so với dự kiến, thước đo lạm phát cơ bản, Trimmed CPI, tăng ít hơn đáng kể so với tháng 10 (3.2% so với 3.5%), mang lại nhiều kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của RBA. AUD/USD và lợi suất trái phiếu Úc đã giảm sau dữ liệu. Chỉ số chứng khoán của Úc, S&P/ASX 200, đã tăng.

Ngoài ra trong phiên, NDRC đã công bố kế hoạch mở rộng phạm vi đổi hàng gia dụng đủ điều kiện được trợ cấp. Điều này không hỗ trợ cho cổ phiếu. Trước đó, MOFCOM của Trung Quốc bày tỏ sự chỉ trích về các hạn chế mới nhất của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc, khiến chứng khoán Trung Quốc sụt giảm.

Vào 20:00 ngày hôm nay, Thống đốc Fed Christopher Waller phát biểu về triển vọng kinh tế tại sự kiện "Bài giảng của Thống đốc" của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) tổ chức tại Paris, Pháp

Sau đó, dự kiến ​​vào lúc 2:00 rạng sáng ngày mai, FOMC công bố biên bản cuộc họp từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2024

NDRC đã công bố kế hoạch mở rộng phạm vi đổi hàng gia dụng đủ điều kiện được trợ cấp. Điều này không hỗ trợ cho cổ phiếu. Trước đó, MOFCOM của Trung Quốc bày tỏ sự chỉ trích về các hạn chế mới nhất của Mỹ đối với các công ty Trung Quốc, khiến chứng khoán Trung Quốc sụt giảm.

"Năm nay, chúng tôi sẽ tăng cường nỗ lực và mở rộng phạm vi thực hiện hai chính sách mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ việc nâng cấp thiết bị năng lượng công nghiệp, năng lượng và điện, giao thông, logistics, cơ sở hạ tầng môi trường, giáo dục, du lịch văn hóa, chăm sóc sức khỏe, và nâng cấp thang máy cũ."

Để giảm lãi vay cho các doanh nghiệp khi cần nâng cấp thiết bị, số lượng các loại đồ gia dụng đủ điều kiện nhận trợ cấp sẽ tăng từ 8 loại năm ngoái lên 12 loại vào năm 2025, với mức trợ cấp tối đa lên tới 20% giá bán của mỗi món. NDRC sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc thay thế hàng tiêu dùng và đổi xe đạp điện.

Theo báo cáo từ một cuộc phỏng vấn với CNN Prima News, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Czech (CNB) Aleš Michl cho biết ông đang xem xét việc mua một Bitcoin như một chiến lược đa dạng hóa cho dự trữ ngoại hối của đất nước, tuy nhiên, đây sẽ không phải là một khoản đầu tư đáng kể đối với ngân hàng.

USD/CNY tăng vọt bất chấp các nỗ lực của PBOC nhằm hỗ trợ đồng nhân dân tệ, bao gồm cả việc hôm nay thiết lập tỷ giá tham chiếu dưới 7.2, ở mức 7.1887 (so với dự báo là 7.3435). PBOC đã tuyên bố sẽ can thiệp để giữ tỷ giá trong khoảng dao động trong khoảng từ 7.0441 đến 7.3324

• Theo ông Kuroda, BOJ dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong những năm tới do lạm phát đang trên đà đạt mức mục tiêu 2% một cách bền vững.
• Kinh tế Nhật Bản dự kiến tăng trưởng hơn 1% mỗi năm, nhờ vào việc tăng lương thực tế và chi tiêu tiêu dùng.
• Cách tiếp cận tăng lãi suất dần dần của BOJ phản ánh chu kỳ tích cực giữa tiền lương và lạm phát, giúp duy trì lạm phát ổn định ở mức mục tiêu 2%.
• Lãi vay cao hơn có khả năng không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp hoặc hộ gia đình, nhờ vào lượng tiền dự trữ lớn của doanh nghiệp và tiết kiệm của người dân. Tuy nhiên, chính phủ có thể gặp khó khăn trong đối với khoản nợ công lớn của Nhật Bản, hiện đã lên đến 1,100 nghìn tỷ yên (tương đương 6.96 nghìn tỷ USD).
• Nếu lợi suất trái phiếu quay lại mức 2.7% (như năm 2000), lãi vay hàng năm có thể tăng lên 30 nghìn tỷ yên, gây áp lực lên ngân sách
• Ông bảo vệ các chính sách kích thích kinh tế trước đây của mình (áp dụng từ năm 2013), cho rằng chúng đã thúc đẩy lạm phát và tăng trưởng kinh tế, dù bị chỉ trích vì các tác động như ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại và gây nhiễu loạn thị trường.

Dưới sự lãnh đạo của Thống đốc BOJ hiện tại, ông Kazuo Ueda, ngân hàng trung ương đã chuyển hướng khỏi chính sách siêu nới lỏng của Kuroda, tăng lãi suất ngắn hạn lên 0.25% vào tháng 7 năm 2024 và phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát duy trì bền vững.

• Dự kiến: 7.3435
• Giá đóng cửa trước đó: 7.3284

• CPI: 2.3% (Kỳ vọng: 2.2%, Trước đó: 2.1%)
• CPI trung bình : 3.2% (Trước đó: 3.5%)
• CPI trung bình thấp hơn, một thước đo quan trọng của lạm phát cơ bản, mang đến tín hiệu tích cực.
• Tuy nhiên, tỷ giá AUD/USD đã giảm về mức 0.622 ngay sau khi thông tin này được công bố.
• Mặc dù dữ liệu CPI hàng tháng không phải là yếu tố quyết định, dữ liệu hàng quý, dự kiến công bố vào ngày 29/1, đóng vai trò quan trọng hơn, nhưng số liệu tháng 11 vẫn mang lại tín hiệu tích cực
• Ngoài ra, dữ liệu về công việc tuyển dụng cũng gây chú ý, tăng đầu tiên kể từ tháng 5/2022, tăng thêm 14,000 vị trí trong 3 tháng tính đến tháng 11.
• Nếu kết quả CPI khả quan của tháng 11 được phản ánh trong dữ liệu quý, thị trường có thể sẽ gia tăng kỳ vọng về việc RBA cắt giảm lãi suất trong tháng 2. Hiện tại, thị trường đang gia tăng đặt cược giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 4.
• Sau khi dữ liệu CPI được công bố, lợi suất trái phiếu Úc và AUD đồng loạt giảm.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh, khiến khả năng Fed cắt giảm lãi suất ít hơn so với dự đoán trước đó. Trong phiên giao dịch hôm qua, S&P 500 giảm 1.1%. Dow Jones giảm 178 điểm, tương đương 0.4%. Nasdaq giảm sâu nhất, giảm 1.9%. Cổ phiếu giảm giá do lợi suất trái phiếu tăng mạnh ngay sau khi các báo cáo kinh tế tích cực được công bố. Một báo cáo cho thấy số lượng vị trí tuyển dụng vào cuối tháng 11 cao hơn dự báo, trong khi báo cáo khác ghi nhận hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ như tài chính, bán lẻ tăng nhanh hơn kỳ vọng trong tháng 12. Dù đây là tin tốt với người lao động và giảm lo ngại suy thoái, nhưng một nền kinh tế mạnh có thể làm tăng áp lực lạm phát, khiến Fed giảm khả năng cắt giảm lãi suất hơn. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng từ 4.63% lên 4.69% ngay sau báo cáo kinh tế và cao hơn nhiều so với mức 4.15% đầu tháng 12. Các cổ phiếu công nghệ, tiêu dùng và dịch vụ truyền thông chịu tổn thất lớn nhất, trong khi nhóm năng lượng và chăm sóc sức khỏe tăng điểm. Nvidia, từng đạt mức đỉnh lịch sử trong phiên sáng, quay đầu giảm 6.2% sau các báo cáo kinh tế. Các cổ phiếu lớn như Amazon, Tesla, Apple và Microsoft cũng giảm mạnh, kéo chỉ số S&P 500 giảm. Cổ phiếu Cintas tăng 2% sau khi công bố ý định mua lại đối thủ UniFirst với giá 275 USD/cổ phiếu. UniFirst tăng mạnh 20.9% sau khi từ chối đề nghị trước đó ở mức 255 USD. Shutterstock và Getty Images thông báo sáp nhập thành công ty nội dung hình ảnh trị giá 3.7 tỷ USD, khiến cổ phiếu Getty tăng 24.1% và Shutterstock tăng 14.8%.

• Dow Jones: -0.4%
• S&P 500: -1.1%
• Nasdaq Composite: -1.9%

Trong phiên hôm qua, DXY tăng 0.33% lên 108.67 sau công bố dữ liệu PMI tích cực tháng 12. USD/JPY chạm mức cao nhất trong 6 tháng, giao dịch ở mức 157.96. Cặp USD/JPY giảm từ 157.80 xuống 157.40, trong khi EUR/USD giảm 0.4% xuống 1.0352 sau các số liệu kinh tế, dù trước đó đã tăng nhẹ nhờ dữ liệu lạm phát khu vực Eurozone. Theo Eurostat, lạm phát ở 20 quốc gia sử dụng đồng Eurozone tăng lên 2.4% trong tháng 12 so với 2.2% trong tháng 11. Các hộ gia đình cũng đã điều chỉnh kỳ vọng lạm phát tăng, theo khảo sát của ECB. CAD/USD giảm 0.1% vào thứ Ba, giao dịch ở mức 1.4350. Trước đó vào hôm thứ Hai, CAD/USD đạt mức cao nhất gần ba tuần tại 1.4280, nhờ khả năng chính sách thuế quan thương mại của Mỹ có thể nới lỏng hơn so với dự kiến và việc thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo kế hoạch từ chức. Thâm hụt thương mại giảm xuống còn 323 triệu CAD trong tháng 11, thấp hơn dự báo. Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu, tạo thêm động lực tích cực cho CAD.

• DXY: -0.02%
• EUR/USD: +0.06%
• USD/JPY: -0.03%
• GBP/USD: +0.01%
• USD/CHF: -0.04%
• USD/CAD: -0.05%
• AUD/USD: -0.08%
• NZD/USD: -0.06%

Giá vàng giao ngay tăng 0.53% lên 2,649.38 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai vàng Mỹ tăng 0.7% lên 2,665.40 USD/ounce sau khi Trung Quốc tăng dự trữ vàng tháng thứ hai liên tiếp. Trung Quốc có khả năng đang từng bước cân bằng lại dự trữ, chuyển hướng sang dự trữ vàng sau khi Nga bị tịch thu dự trữ ngoại hối trong cuộc xung đột với Ukraine. Dầu Brent tăng 0.98% lên 77.05 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0.94% lên 74.25 USD/thùng. Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung hạn chế từ Nga và Iran do lệnh trừng phạt, cùng với kỳ vọng nhu cầu cao hơn từ Trung Quốc. Trong phiên hôm qua Bitcoin đã giảm xuống dưới $100,000, hiện tại đang giao dịch ở $97,178. Giá đã giảm 4.96% trong 24 giờ qua, nhưng tăng 3.64% trong 7 ngày qua. MicroStrategy khởi động năm 2025 với thông báo mua 1,070 Bitcoin với quy mô 101 triệu USD. Thị trường tiền mã hóa đang chứng kiến một đợt sụt giảm đột ngột, và lý do chính đến từ việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Hôm nay, ISM đã công bố báo cáo cho biết PMI của khu vực tư nhân trong tháng 12 đạt 54.1, cao hơn mức 52.1 của tháng 11.

PMI dịch vụ tháng 12 Hoa Kỳ: 54.1 (Dự đoán: 53.5; Trước đó: 52.1)
Việc làm: 51.4 (Trước đó: 51.5)
Số đơn đặt hàng mới: 54.2 (Trước đó: 53.7)
Giá đầu vào: 64.4 (Trước đó: 58.2)
Hoạt động kinh doanh: 58.2 (Trước đó: 53.7)

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD tăng sau khi công bố các số liệu này. Cặp tiền USD/JPY tăng nhanh 40 pips. Đặc biệt, chỉ số giá đầu vào cao hơn đã tác động lớn đến thị trường, cùng với thông tin rằng số lượng vị trí tuyển dụng JOLTS cũng tăng mạnh.                         

• Dữ liệu cơ hội việc làm JOLTS: 8.098M (Dự đoán: 7.744M; Trước đó: 7.839M sau điều chỉnh)  
• Tỷ lệ việc làm trống: 4.8%, tăng so với 4.6% tháng trước.
• Tỷ lệ nghỉ việc: 1.9% (Trước đó: 1.8%)
• Số người được tuyển dụng: Giữ ổn định ở mức 3.3%.
• Tỷ lệ chấm dứt hợp đồng: 3.2% (Trước đó: 3.3%)

Dựa trên xu hướng từ biểu đồ, dữ liệu việc làm JOLTS dường như đang bị phóng đại quá mức ở mức cao, khi các công ty đang cạnh tranh để có được người lao động. Đà suy giảm ở mức ổn định nhưng ở mức cao hơn so với trước đại dịch.

Chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa tăng điểm trong thứ Ba, kéo dài đà tăng từ phiên trước. Nổi bật là cổ phiếu Nvidia, dẫn đầu đà tăng và diễn biến vượt trội hơn so với các cổ phiếu khác 

• S&P 500: Tăng 0.4%, hướng tới chuỗi ba ngày tăng liên tiếp.
• Dow Jones: Tăng 185 điểm, tương đương 0.4%.
• Nasdaq: Tăng 0.3%.

Nổi bật nhất là cổ phiếu Nvidia, tăng 1.5% sau khi công ty ra mắt dòng chip mới dành cho máy tính để bàn và laptop, sử dụng kiến trúc Blackwell. Cổ phiếu này trước đó đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào thứ Hai. Ngược lại với xu hướng tích cực này, cổ phiếu Tesla giảm 1% trong thị trường trước giờ mở cửa sau khi Bank of America hạ xếp hạng cổ phiếu, do lo ngại về định giá cao và rủi ro từ chiến lược kinh doanh của hãng.

Hiện tại, các nhà đầu tư tiếp tục hưởng lợi từ đợt tăng giá dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu bán dẫn trong phiên trước. Ngoài ra, theo một báo cáo từ Washington Post, kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ hẹp hơn so với dự đoán ban đầu, góp phần thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường. Tuy nhiên, Trump sau đó đã bác bỏ báo cáo này trong một bài đăng trên Truth Social.

PBOC đã mua vàng tháng thứ hai liên tiếp, theo dữ liệu công bố hôm nay.

• Dự trữ vàng: Tăng lên 73.29 triệu troy ounce vàng tinh chất, từ mức 72.96 triệu troy ounce tháng trước. 
• Tốc độ mua tăng gấp đôi so với tháng 11, với mức tăng 0.33 triệu oz so với 0.16 triệu oz trước đó.
• Tổng giá trị vàng dự trữ: Khoảng 191 tỷ USD, so với dự trữ ngoại hối của Trung Quốc là 3.2 nghìn tỷ USD.                           

Trung Quốc có khả năng đang từng bước cân bằng lại dự trữ, chuyển hướng sang dự trữ vàng sau khi Nga bị tịch thu dự trữ ngoại hối trong cuộc xung đột với Ukraine.
Giá vàng: Tăng 27 USD, đạt 2,662 USD/oz, chỉ thấp hơn 3 USD so với mức cao nhất trong phiên ngày thứ Sáu là 2,665 USD. 
Diễn biến tiếp theo của giá vàng phụ thuộc vào biến động của đồng USD trong tuần này. Báo cáo PMI dịch vụ sẽ được công bố lúc 22:00 PM (giờ Việt Nam), và báo cáo NFP sẽ được công bố vào thứ Sáu. Bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào có thể gây áp lực lên USD và thúc đẩy giá vàng tăng thêm.

• Cán cân thương mại tháng 11/2024: Thâm hụt 0.32 tỷ CAD (Dự đoán: 0.90 tỷ CAD; Trước đó: 0.54 tỷ CAD)
• Xuất khẩu: Tăng 2.2% lên 66.1 tỷ CAD so với 64.22 tỷ CAD của tháng trước.
• Nhập khẩu: Tăng 1.8% lên 66.4 tỷ CAD so với 65.14 tỷ CAD của tháng trước.
• Thặng dư thương mại với Mỹ: Tăng lên 8.2 tỷ CAD từ 6.2 tỷ CAD, nhờ xuất khẩu dược phẩm sang Mỹ tăng 11.9%.
• Xuất khẩu vàng: Đạt mức kỷ lục 4.9 tỷ CAD.
• Nhập khẩu hàng tiêu dùng: Tăng 3.8%.
• Xuất khẩu dịch vụ: Giảm nhẹ 0.2% xuống còn 18.2 tỷ CAD.

Sự cải thiện trong thâm hụt thương mại của Canada được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ trong xuất khẩu, đặc biệt là vàng và dược phẩm, cùng với tăng trưởng nhập khẩu hàng tiêu dùng.

• Thâm hụt cán cân thương mại quốc tế tháng 11/2024:78.2 tỷ USD (Dự đoán: 78.0 tỷ USD; Trước đó: 73.8 tỷ). Đây là mức thâm hụt cao nhất kể từ tháng 9.
• Thâm hụt thương mại hàng hóa tháng 11/2024: 103.5 tỷ USD, (Dự đoán: 102.8 tỷ USD; Trước đó: 98.26 tỷ USD).
• Xuất khẩu tháng 11/2024: 273.4 tỷ USD, tăng 7,1 tỷ USD so với tháng 10.
• Nhập khẩu tháng 11/2024: 351.6 tỷ USD, tăng 11.6 tỷ USD so với tháng 10.
• Sự gia tăng trong thâm hụt hàng hóa (+5.4 tỷ USD, lên mức 103.4 tỷ USD) vượt xa mức tăng trong thặng dư dịch vụ (+0.9 tỷ USD, lên 25.2 tỷ USD).
• Tính từ đầu năm 2024 đến tháng 11/2024, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ đã tăng 93.9 tỷ USD (tương đương 13.0%) so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu tăng 111.5 tỷ USD (+4.0%), trong khi nhập khẩu tăng 205.3 tỷ USD (+5.8%).

Theo phát biểu của CEO Satya Nadella vào thứ Ba, Microsoft sẽ đầu tư 3 tỷ USD để mở rộng nền tảng đám mây Azure và năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ. Đây là động thái nhằm tận dụng chuyên môn công nghệ và chi phí thấp tại Ấn Độ, tối ưu lợi nhuận từ khoản đầu tư này.

Đây là khoản đầu tư kéo dài hai năm và lớn nhất từ trước đến nay của Microsoft tại Ấn Độ. Ngoài ra, theo phát ngôn viên của Microsoft, công ty sẽ sử dụng nguồn vốn này để nâng cao kỹ năng AI cho người lao động Ấn Độ. Khoản đầu tư này được bổ sung vào kế hoạch đã công bố trước đó của công ty, với việc chi 80 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu hỗ trợ AI trong năm tài chính 2025.