Các cuộc hội đàm giữa Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Úc - New Zealand sẽ là khởi đầu cho các cuộc trao đổi cấp cao giữa các quan chức 3 nước. Đối với Úc và New Zealand, Trung Quốc vẫn là một đối tác thương mại quan trọng và điều đó cũng được thể hiện rõ qua tương quan giữa các đồng NDT và AUD, NZD theo thời gian.

• Khả năng đạt được mục tiêu lạm phát của BoJ ngày càng cao
• Loại bỏ chính sách lãi suất âm sẽ phản ánh việc Nhật Bản đang dần thoát khỏi tình trạng giảm phát 
• Nhưng điều này sẽ không thay đổi hoàn toàn cách các ngân hàng Nhật Bản quản lý các tài sản của họ

Các bình luận này đều không có gì mới và chỉ nhắc lại về khả năng BoJ chuẩn bị xoay trục chính sách. Trọng tâm lúc này vẫn là thời điểm họ thực sự thắt chặt sẽ diễn ra vào tháng 3 hay tháng 4. Các nhà đầu tư có phần e dè trong vài ngày qua khi BoJ thực hiện tiếp cận một cách thận trọng hơn.

• HĐTL chỉ số DAX của Đức đi ngang
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.1%

HĐTL Mỹ hồi nhẹ, với HĐTL hiện tăng 0.2% và Nasdaq tăng 0.3% sau khi các chỉ số Hoa Kỳ thoái lui khỏi các mức cao kỷ lục trong phiên thứ Tư. 

• +0.1% so với tháng trước (dự báo: 0.2%, trước đó: -0.5%) 

USD hồi nhẹ trong phiên Á, với CHF dẫn đầu đà giảm trong số các đồng tiền chính. USDJPY vẫn là tâm điểm của thị trường và hiện đang giao dịch quanh 147.90. Dường như các nhà đầu tư không chịu tác động bởi triển vọng hawkish hơn của BoJ trong cuộc họp tuần tới, bất chấp tâm lý lạc quan ban đầu về kết quả của cuộc đàm phán tiền lương mùa xuân. 

Trong phiên Âu, không có dữ liệu quan trọng nào tại EU được công bố và thị trường có vẻ sẽ giao dịch ảm đạm khi thiếu đi xúc tác từ các dữ liệu kinh tế quan trọng.

• 14:30 - Chỉ số giá xuất nhập khẩu tháng 2 của Thụy Sĩ
• 15:00 - CPI tháng 2 tại Tây Ban Nha

Trọng tâm vẫn sẽ là doanh số bán lẻ, PPI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ được công bố tối nay. Do đó, nhu cầu giao dịch có thể giảm nhẹ cho đến khi bước vào phiên Mỹ.

• Báo cáo doanh số bán lẻ tại Mỹ dự kiến được công bố 14/03, với kỳ vọng doanh số bán lẻ sẽ phục hồi sau khi giảm 0.8% trong tháng 1/2024.
• Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ gần đây có nhiều biến động do lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed.
• Chỉ số DXY đang phục hồi sau khi chạm đáy trong nhiều tuần tại 102.3 (ngày 8/3).
• Nguyên nhân là do kỳ vọng Fed có thể bắt đầu giảm lãi suất với tháng 6.
• Lạm phát cao hơn dự kiến trong tháng 2/2024 là yếu tố chính thúc đẩy đồng USD tăng.

• Thị trường bất động sản Đức đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009.
• Giám đốc điều hành mảng bất động sản của Commerzbank, Henning Koch, dự đoán cuộc khủng hoảng sẽ kéo dài thêm 2 năm nữa.
• Ông Koch cho rằng nhiều nhà đầu tư sẽ rút tiền khỏi thị trường và nhiều chủ sở hữu bất động sản sẽ phải bán tài sản do khó khăn.
• Commerz Real, một công ty con của Commerzbank, đang tìm kiếm cơ hội mua lại các bất động sản giảm giá.
• Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cảnh báo rủi ro gia tăng trong lĩnh vực bất động sản thương mại (CRE) do lãi suất tăng.
• Các ngân hàng lớn nhìn chung có thể quản lý được rủi ro từ bất động sản, nhưng một số ngân hàng chuyên biệt đang gặp khó khăn.
• Deutsche Pfandbriefbank (PBB) là một ví dụ, khi chứng kiến giá cổ phiếu và trái phiếu giảm mạnh
• PBB đang gia hạn thêm các khoản vay để hỗ trợ chủ sở hữu bất động sản vượt qua khó khăn.

• Thị trường FX ảm đạm trong tuần này, với đồng USD ổn định
• USD/JPY vẫn là cặp tiền tệ được quan tâm nhất, hiện đang giao dịch quanh mức 147.9.
• Mặc dù có những lạc quan ban đầu về kết quả đàm phán lương, thị trường vẫn không kỳ vọng rằng BoJ sẽ có quan điểm diều hâu hơn trong cuộc họp tuần tới.
• Phiên giao dịch ở châu Âu hôm nay có vẻ sẽ là một phiên đi ngang khác, khi thị trường chờ đợi loạt dữ liệu của Mỹ được công bố.
• Dữ liệu quan trọng sắp tới bao gồm doanh số bán lẻ, chỉ số giá sản xuất PPI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

• UA Zensen là công đoàn công nghiệp lớn nhất Nhật Bản, đại diện cho người lao động chủ yếu tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
• Trong bối cảnh đàm phán lương, UA Zensen kêu gọi mức tăng lương tối thiểu là 6% trong năm nay, cao hơn đáng kể so với mức yêu cầu trung bình của các tập đoàn lớn.
• Mức tăng lương trung bình do 231 công ty thành viên đề xuất của công đoàn là mức cao nhất kể từ năm 2013.
• Mặc dù chưa có con số chính xác, nhưng UA Zensen là một trong những công đoàn quan trọng nhất của Nhật Bản.

• BIO, tổ chức thương mại lớn nhất thế giới về ngành công nghệ sinh học, tuyên bố ủng hộ Đạo luật An ninh Sinh học của Mỹ 
• Đạo luật này nhằm cắt đứt quan hệ với một số công ty chăm sóc sức khỏe lớn nhất Trung Quốc, bao gồm cả WuXi AppTec.
• Động thái này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành dược phẩm Mỹ và nguồn cung cấp thuốc trên toàn cầu.
• Cổ phiếu WuXi AppTec và WuXi Biologics Cayman giảm tới 9% sau tin.

AUD/USD giảm nhẹ 0.1 %, giao dịch quanh mức 0.661 sau khi tăng trong phiên trước đó do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho biết họ có thể phải tiếp tục tăng lãi suất.

Thị trường ngoại hối (FX) ảm đạm khi nhà đầu tư chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế mới sắp được công bố, bao gồm: 

• Kết quả cuộc đàm phán lương ở Nhật Bản, dự kiến công bố vào ngày 15/03.
• Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thứ Ba tuần tới (ngày 19/3), với kỳ vọng BoJ sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm.
• Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư tuần tới (ngày 20/3).

Diễn biến thị trường FX:

• USD/JPY tăng nhẹ, dao động trong biên độ hẹp quanh 147.6 - 147.8.
• Động thái này diễn ra sau nhận định của cựu quan chức BoJ Hideo Hayakawa rằng quá trình nới lỏng chính sách sẽ rất chậm chạp do tính thận trọng của Thống đốc BoJ Ueda.
• USD cũng tăng nhẹ, AUD/USD giảm mạnh trong phiên

Ngân hàng trung ương Nhật Bản họp vào ngày 18 và 19 tháng 3. Mọi cuộc họp trong khoảng hai năm qua đều khiến thị trường háo hức chờ đợi một lối thoát khỏi chính sách cực kỳ dễ dàng. Nhưng cuối cùng, thời điểm đó dường như đã đến gần. Nếu không có cuộc họp tháng 3 này thì tháng 4 (ngày 25 và 26) mới được kỳ vọng.

Theo MUFG:

• Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng kết quả đàm phán lương tích cực trong tuần này sẽ bật đèn xanh cho BoJ bắt đầu thắt chặt chính sách vào tuần tới.
• Để giảm bớt tác động thị trường từ việc thoát khỏi lãi suất âm và kiểm soát đường cong lãi suất, BoJ sẽ nhấn mạnh rằng đây sẽ là một quá trình bình thường hóa chính sách dần dần, không giống như các chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương lớn khác trong những năm gần đây.
• Nếu BoJ đưa ra định hướng thận trọng về tương lai bên cạnh việc tăng lãi suất gây nghi ngờ về sự cần thiết phải tăng thêm, điều đó có thể khiến đồng Yên suy yếu hơn nữa trong thời gian tới do khuyến khích sử dụng các giao dịch chênh lệch do đồng Yên tài trợ.

Cập nhật USD/JPY, tăng nhẹ trong phiên:

Với tính cách rất thận trọng của Ueda, ông ấy có thể sẽ mất nhiều thời gian và tiến hành một cách cẩn thận.

Cựu giám đốc điều hành Ngân hàng Nhật Bản Hideo Hayakawa hôm nay đã phát biểu rằng Thống đốc Ueda sẽ không vội bình thường hóa chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo.

Hayakawa hy vọng Ueda sẽ thay đổi khuôn khổ hiện tại của BOJ thành khuôn khổ chính thống kết hợp mục tiêu lãi suất ngắn hạn với định hướng về lộ trình chính sách tiền tệ trong tương lai

“Với tính cách rất thận trọng của ông Ueda và sự tập trung vào việc xây dựng sự đồng thuận trong nội bộ, ông ấy có thể sẽ mất nhiều thời gian và tiến hành cẩn thận trong việc bình thường hóa chính sách,”
Thông tin từ Reuters.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đài Loan phát biểu về lạm phát:

• Chúng tôi lo ngại khả năng tăng giá điện sẽ dẫn đến hiệu ứng dây chuyền lên kỳ vọng lạm phát
• Chúng tôi sẽ rất thận trọng khi thảo luận về lãi suất lần này
• Mục tiêu của chúng tôi là giữ CPI ở mức khoảng 2% trong trung và dài hạn
• Nếu CPI duy trì ở mức trên 2% trong thời gian dài, kỳ vọng lạm phát sẽ cao, khiến lạm phát khó giảm

Giá đóng cửa trước đó: 7.1870

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp Ngoại trưởng Australia Penny Wong để hội đàm tại Canberra vào thứ Tư, ngày 20 tháng 3.

Chuyến thăm diễn ra khi quan hệ giữa hai nước ấm lên phần nào. Ví dụ, Trung Quốc đang trong quá trình dỡ bỏ thuế quan đối với rượu vang Úc.

Các cuộc đàm phán sẽ không chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế như dỡ bỏ rào cản thương mại mà còn các vấn đề nhạy cảm hơn như nhân quyền và an ninh khu vực.

Về mặt kỹ thuật, ANZ lưu ý khoảng 2,195 USD là mức kháng cự quan trọng, phá vỡ mục tiêu kháng cự này, giá sẽ đẩy lên trên 2,200 USD.
ANZ cảnh giác với sự điều chỉnh trước mắt, "một sự điều chỉnh giá lành mạnh sắp xảy ra:",:

• RSI gợi ý mức quá mua
• Nếu một đợt điều chỉnh bắt đầu, giá có thể giảm trở lại mức hỗ trợ chính là 2,100 USD
• Giá tiến xa hơn có thể thiên về yếu tố cơ bản hơn là kỹ thuật.

Các yếu tố tăng giá bao gồm:

• “Trong khi các nhà đầu cơ đã tăng đặt cược tăng giá gần đây, vị thế không phù hợp với cường độ của đợt tăng giá mới nhất,”
• “Hơn nữa, việc ngừng đầu tư vào các Quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng vẫn đang tiếp tục. Mức độ đầu tư ít vào vàng nên được coi là động lực tiềm năng. Điều này không chỉ hạn chế khả năng thanh lý mạnh mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho việc mua mới.”
• sự không chắc chắn ngày càng tăng về triển vọng kinh tế và địa chính trị
• ANZ cảnh báo rằng giá cao hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vật chất
• Các ngân hàng trung ương tiếp tục mua tài sản này

Fitch cắt giảm dự báo tăng trưởng Trung Quốc năm 2024 xuống 4.5% từ 4.6%.

Các nhà phân tích tại Fitch nói rằng sự sụp đổ tài sản của Trung Quốc tiếp tục không suy giảm:

• Doanh số bán nhà hiện nay có vẻ sẽ giảm mạnh trở lại trong năm nay
• và rộng hơn.
• Bằng chứng về áp lực giảm phát đang gia tăng

Fitch chỉ ra một điều tích cực, nói rằng việc nới lỏng tài chính đang được đẩy mạnh về mặt vật chất. Các nhà phân tích cho rằng sự thúc đẩy này đã làm giảm bớt tác động đến dự báo GDP.

Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) họp vào ngày 20 và 21 tháng 3. Kỳ vọng của thị trường về cuộc họp hiện ở mức trên 50% một chút về đợt cắt giảm lãi suất vào ngày 25 tháng 6.

Các nhà phân tích tại Wolfe Research ở Mỹ đang đưa ra một mối lo ngại:

• “Chúng tôi cho rằng rủi ro sẽ hơi diều hâu vào tuần tới”
• “Sau hai lần công bố CPI mạnh, chúng tôi không tin Fed sẽ sẵn sàng cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tháng 6 với chỉ thêm 2.5 chỉ số CPI được công bố kể từ đây (CPI tháng 5 được công bố vào ngày thứ 2 của FOMC tháng 6).”
• “Điều này sẽ được phản ánh trong việc Fed có khả năng hai lần cắt giảm thay vì ba trong năm 2024, mặc dù đây chưa phải là dự báo có nhiều khả năng nhất của chúng tôi”

Tuyên bố của BOJ là vào ngày 19.

Cuộc họp FOMC sẽ diễn ra vào ngày 21.

Theo Truyền thông Nhật Bản (Nikkei):

• Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ thảo luận về việc có nên chấm dứt chính sách lãi suất âm tại cuộc họp bắt đầu vào thứ Hai hay không.
• Việc tăng lương của các công ty lớn khiến mục tiêu ổn định giá 2% của ngân hàng trung ương nằm trong tầm tay.
• Với việc ngày càng có nhiều nhà hoạch định chính sách của BOJ ủng hộ ý tưởng, quyết định này được cho là dựa trên kết quả của cuộc đàm phán tiền lương hàng năm của Nhật Bản, sẽ được liên đoàn lao động hàng đầu Rengo công bố vào thứ Sáu.

Đầu tuần này, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết kết quả của các cuộc đàm phán hàng năm giữa liên đoàn lao động và người sử dụng lao động sẽ ảnh hưởng đến quyết định của ông, họ sẽ là một "sự cân nhắc quan trọng".

“Tôi hy vọng sẽ đưa ra quyết định phù hợp dựa trên cái nhìn toàn diện về kết quả đàm phán và các yếu tố khác”, ông nói.

Fitch đưa ra dự báo cho Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) của Cục Dự trữ Liên bang và Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Trung ương Châu Âu:

• Chúng tôi kỳ vọng cả Fed và ECB sẽ cắt giảm lãi suất ba lần, với tổng số 75 điểm cơ bản, vào cuối năm nay.
• Nhưng cả hai ngân hàng trung ương đều muốn thấy thêm dữ liệu cho thấy tiến trình giảm lạm phát gần đây là bền vững trước khi bắt đầu quá trình nới lỏng chính sách.
• Chúng tôi đã lùi ngày dự báo cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed sang tháng 7 so với kỳ vọng trước đó của chúng tôi là tháng 6.
• Chúng tôi cũng đã lùi ngày cắt giảm lãi suất đầu tiên của ECB sang tháng 6 thay vì tháng 4.

Thông tin thêm từ Triển vọng kinh tế toàn cầu (GEO) của công ty cho tháng 3 năm 2024.

Tăng dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2024 thêm 0.3 điểm phần trăm lên 2.4%, phản ánh

• "một sự điều chỉnh tăng mạnh đối với dự báo tăng trưởng của Mỹ lên 2.1%, từ mức 1.2% trong GEO tháng 12 năm 2023"
• điều chỉnh dự báo tăng trưởng Trung Quốc năm 2024 giảm xuống 4.5% từ 4.6%
• hạ dự báo tăng trưởng khu vực đồng euro xuống 0.6% từ 0.7%

Goldman Sachs đang quay trở lại lĩnh vực bất động sản thương mại. GS Asset Management sẽ khởi động lại việc "tích cực đầu tư" vào bất động sản thương mại của Hoa Kỳ trong năm nay khi cho biết thị trường đang chạm đáy.

GSAM nhìn thấy cơ hội mua: "Lý do là sự kết hợp của kỳ vọng lãi suất giảm, chúng tôi cảm thấy như thị trường đang chạm đáy và chúng tôi bắt đầu thấy giá sàn do phe mua trên thị trường đặt ra"

• đã bắt đầu chi nhiều tiền mặt hơn vào bất động sản ở châu Âu và Nhật Bản trong ba tháng qua
• Sức mạnh cơ sở của nền kinh tế sẽ hỗ trợ sự phục hồi của thị trường Hoa Kỳ, nhưng "Chúng tôi không nghĩ rằng đây sẽ là một sự phục hồi hình chữ V rất sắc nét - chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chạm đáy trong một thời gian, vì rất nhiều tình huống sử dụng đòn bẩy quá cao trong loại tài sản này đã được giải quyết"

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen cho biết:

• Có vẻ như lãi suất sẽ không quay trở lại mức thấp như trước đại dịch Covid-19.
• Các giả định về lãi suất trong kế hoạch ngân sách của Biden là “hợp lý” và phù hợp với nhiều dự báo
• Mỹ thực hiện các bước để đảm bảo ngành công nghiệp xe điện trong nước thành công trước sự cạnh tranh của Trung Quốc
• Các quy định về tín dụng thuế đối với các công ty/ tổ chức nước ngoài được quan tâm sẽ khiến xe điện do Mỹ sản xuất ngày càng gặp khó khăn trong việc chứa pin của Trung Quốc

Khi được hỏi liệu có cần thêm thuế quan của Mỹ đối với xe điện Trung Quốc hay không, Biden cho biết ông cam kết đảm bảo rằng ngành công nghiệp xe điện của Hoa Kỳ sẽ thành công.

Công cụ theo dõi số người thay đổi công việc giảm xuống 5.3% từ 5.6%

Công cụ theo dõi tăng trưởng tiền lương của Fed Atlanta là 5.0% trong tháng 2 như tháng 1. Số người thay đổi công việc trong tháng 2 là 5.3%, giảm từ mức 5.6% trong tháng 1. Số người không thay đổi công việc là 4.7%, không thay đổi so với tháng một.

Cổ phiếu bị đẩy khỏi mức đỉnh mọi thời đại trong bối cảnh một số cổ phiếu công nghệ lớn trượt dốc, trong khi các nhà giao dịch đang chờ đợi các chỉ số về lạm phát và doanh số bán lẻ để tìm manh mối về các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Fed đang trong giai đoạn tạm dừng phát biểu trước quyết định lãi suất vào thứ năm tới.

Dow Jones: + 0.10%
S&P 500: -0.19% 
NASDAQ: -0.54% 

Trên thị trường FX, AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. Các tỷ giá mở rộng phạm vi biến động trong phiên nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn phạm vi biến động trung bình trong 22 ngày. Phạm vi GBPUSD chỉ bằng 55% mức trung bình. USDCAD là 46% và NZDUSD là 54% mức trung bình trong tháng. Thị trường chờ đợi dữ liệu PPI và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ có khả năng thúc đẩy thị trường thoát khỏi tình trạng ảm đạm trong tuần này 

DXY: -0.13%
EURUSD +0.19%
GBPUSD +0.03%
AUDUSD +0.23%
NZDUSD +0.09%
USDJPY +0.07%
USDCHF +0.19%
USDCAD -0.15%
Vàng tăng hơn 16.75 USD tương đương 0.78% lên mức 2,174.50 USD. Bitcoin tăng khoảng $1,700 lên mức $73.242. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng bất chấp cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm diễn ra mạnh mẽ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3.5 bps lên 4.189%, kỳ hạn 30 năm tăng 3.0 bps lên 4.341%. Giá dầu thô tăng sau khi dữ liệu tồn kho dầu được công bố giảm bất ngờ. Dầu thô WTI lên mức đỉnh $79.9/ thùng.

USDCHF không biến động nhiều. Phạm vi giao dịch chỉ là 21 pip. Con số này nhỏ hơn mức trung bình 51 pip trong tháng giao dịch vừa qua.

Mặc dù hành động giá bị hạn chế nhưng tốt nhất vẫn nên lưu ý và chuẩn bị sẵn sàng cho các biến động giá mới.

• Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần giảm 1.536 triệu thùng so với ước tính tăng 1.338 triệu thùng
• Tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 0.888 triệu thùng so với ước tính giảm 0.150 triệu thùng
• Lượng xăng tồn kho giảm 5.662 triệu so với ước tính giảm 1.900 triệu thùng
• Cushing giảm 0.220 triệu thùng so với mức tăng 0.701 triệu thùng vào tuần trước

Dầu WTI tăng hơn 2 USD lên gần 80 USD trước khi dữ liệu dự trữ dầu thô được công bố vào lúc 21h30.

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow và S&P gần như không biến động. Chỉ số NASDAQ giảm. Hôm qua S&P đóng cửa ở mức kỷ lục. Chỉ số NASDAQ cố gắng đóng cửa trên mức đỉnh kỷ lục tại 16,274.94, nhưng lại giảm khoảng 9 điểm vào cuối ngày. Hôm nay, chỉ số NASDAQ đã thoái lui một phần mức tăng 250 điểm so với ngày hôm qua.

• Chỉ số công nghiệp trung bình Dow tăng 80 điểm hay 0.21% lên mức 39,086
• Chỉ số S&P tăng 3.97 điểm hay +0.02% lên mức 5,121
• Chỉ số NASDAQ giảm 40 điểm hay -0.24% xuống mức 16,223.60.
• Russell 2000 vốn hóa nhỏ đang giao dịch tăng 4.61 điểm hay +0.22% lên mức 2,070.23.

Một số động lực hôm nay bao gồm:

• Cổ phiếu Tesla -1.75% xuống mức 174.51 USD.
• Cổ phiếu Nvidia giảm 1.57%
• Cổ phiếu Meta -0.87%

Trên biểu đồ khung ngày, NZDUSD đã bật lên trên mức hỗ trợ quan trọng 0.6050 và kiểm tra thất bại mức 0.6218 - giá mà phe mua sẽ cần phải phá vỡ để bắt đầu nhắm tới các mức đỉnh mới. 

Trên biểu đồ khung 1 giờ, nếu giá phá vỡ xuống dưới đường phản xu hướng màu đen, có thể kỳ vọng sẽ giảm giá xuống vùng hỗ trợ chính. Mặt khác, phe mua nên dựa vào đường ngược xu hướng để xác định vị trí bứt phá lên trên đường xu hướng giảm.

USD biến động nhẹ so với các loại tiền tệ chính.

JPY biến động trong phạm vi 82 pip và tăng lên gần mức đỉnh trong phiên Âu sau khi giảm trong phiên Á. Phạm vi biến động của EURUSD là 22 pip. GBPUSD là 30 pip, USDCHF là 20 pip, USDCAD chỉ là 13 pip, AUDUSD là 18 pip và NZDUSD là 25 pip. 

Tại Nhật Bản, JPY gặp áp lực sau những bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Kazuo Ueda khi ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi sự xuất hiện của chu kỳ lạm phát tiền lương dương như một yếu tố chính trong việc xác định thời điểm loại bỏ dần dần chính sách kích thích của ngân hàng. Ueda nhấn mạnh các cuộc đàm phán tiền lương năm nay là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định thời điểm rút khỏi gói kích thích, cho thấy rằng BOJ sẽ xem xét kỹ lưỡng kết quả của các cuộc đàm phán này cùng với các dữ liệu khác trước khi đưa ra bất kỳ quyết định chính sách nào. Ông cũng đề cập đến khả năng điều chỉnh lãi suất âm, kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) và các công cụ nới lỏng tiền tệ khác nếu mục tiêu giá của ngân hàng đạt được bền vững.

Tuy nhiên, bình luận của Ueda cho thấy ông không vội thực hiện những thay đổi lớn mà chỉ ra sự cần thiết phải kiên nhẫn. Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Kishida bày tỏ hy vọng rằng các quyết định về chính sách tiền tệ của BOJ sẽ xem xét lập trường chính sách của chính phủ, nêu bật sự liên kết giữa chính phủ và ngân hàng trung ương khi họ điều hướng quá trình chuyển đổi. Tình hình hiện nay phụ thuộc vào việc BOJ sẽ đưa ra động thái quyết định trong thời gian tới hay trì hoãn quyết định của mình. Cuộc họp tiếp theo của BOJ sẽ diễn ra vào tuần tới.

Lịch kinh tế Hoa Kỳ và Canada hôm nay không có bất kỳ thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố. Dữ liệu tồn kho dầu hàng tuần sẽ được công bố với dầu thô dự kiến sẽ cho thấy:

• Dự trữ xăng dự kiến ​​sẽ giảm 1.900 triệu 
• Sản phẩm chưng cất dự kiến sẽ ít thay đổi với mức giảm 0.150M.

Tin tức chính:

• Thống đốc BOJ Ueda cho biết sẽ xem xét thay đổi chính sách khi đạt được mục tiêu lạm phát
• BOJ được cho là đang cân nhắc từ bỏ việc mua chứng chỉ quỹ ETF 
• Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản khẳng định tăng trưởng lương sẽ vượt qua mức năm ngoái
• Quan chức ECB Villeroy: Khả năng cắt giảm lãi suất lần đầu vào tháng 6 cao hơn so với tháng 4
• Bitcoin vượt qua mức $73,000
• GDP tháng 1 của Anh tăng 0.2% so với tháng trước
• Sản lượng công nghiệp Khu vực Eurozone tháng 1 giảm 3.2% so với tháng trước

Thị trường:

• EUR mạnh nhất, JPY yếu nhất trong ngày
• Cổ phiếu Châu Âu tăng; HĐTL S&P 500 tăng 0.1%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4.182%
• Vàng tăng 0.3% lên $2.164
• Dầu thô WTI tăng 0.94% lên $78.7
• Bitcoin tăng 2.33% lên $73,165

Với việc Thống đốc BOJ Ueda tiếp tục đưa ra một vài quan điểm về việc thay đổi chính sách sắp tới vào tuần tới, USD/JPY đã hồi phục trở lại về chạm mốc 148.00

Ngoài đồng JPY, các đồng tiền chính không có biến động đáng kể. EUR/USD biến động trong phạm vi 20 pip trong khi các cặp tiền tệ khác đi ngang.

Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán cũng đang thể hiện tâm lý thận trọng và trầm lắng. Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, duy trì tín hiệu tích cực từ hôm qua với chỉ số DAX và CAC 40 đạt mức đỉnh kỷ lục mới. Chứng khoán Mỹ hiện không có nhiều biến động, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh lên mức 4.18% trong phiên

Bitcoin tiếp tục là tâm điểm khi đạt mức đỉnh cao mới của mọi thời đại là $73,000.

Vàng giảm 1.1% sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự báo. Các nhà kinh tế tại TDS phân tích triển vọng của kim loại quý này:

• Chỉ số CPI tháng 2 cao hơn dự kiến, với CPI lõi tăng 0.4% so với tháng trước và 3.8% so với cùng kỳ. Điều này có thể khiến Fed chần chừ trong việc cắt giảm lãi suất.
• Sau đợt tăng giá mạnh mẽ lên gần mốc $2,200, giá vàng dự kiến sẽ có đợt điều chỉnh nhẹ về vùng $2,025-2,100
• Tuy vậy, miễn là các dữ liệu kinh tế tiếp tục có dấu hiệu suy yếu, vàng sẽ có cơ hội để đạt mức $2,250 USD trong quý 2/2024.

• Đơn xin vay thế chấp nhà ở MBA của Mỹ tăng 7.1% (Trước đó: 9.7%)
• Chỉ số thị trường: 201.5 (Trước đó: 188.2)
• Chỉ số mua nhà: 147.7 (Trước đó: 141.1)
• Chỉ số tái cấp vốn: 480.3 (Trước đó: 428.1)
• Lãi suất vay thế chấp 30 năm ở mức 6.84% (Trước đó: 7.02%)

Lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp nhà phổ biến nhất ở Mỹ đã giảm 0.18% trong tuần qua, góp phần thúc đẩy sự trở lại của cả hoạt động mua nhà và tái cấp vốn.

Bloomberg dẫn lời các nguồn tin thân cận rằng BoJ đang cân nhắc loại bỏ việc mua vào chứng chỉ quỹ ETF khi đã gần đạt được mức lạm phát mục tiêu. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng không cần thiết phải tiếp tục mua vào khi thị trường chứng khoán đang sôi động trở lại

Để dễ hình dung, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã chạm mức đỉnh kỷ lục mới hơn 40,000 điểm hồi đầu tháng này, vượt qua mức đỉnh trước đó được thiết lập vào năm 1989. Tuy nhiên, khi các hành động tiếp theo của BoJ trở thành trọng tâm, chỉ số này đã giảm hơn 2% vào thứ Hai tuần này.

Thông thường, một đợt giảm mạnh như vậy sẽ khiến NHTW này phải can thiệp, nhưng lần này BoJ đã hạn chế hành động mua chứng chỉ quỹ ETF vào thứ Hai. Có vẻ như họ đang hướng tới việc ngừng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Mặc dù chỉ mua vào  ba lần trong năm ngoài, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, BoJ vẫn là cổ đông lớn nhất của các cổ phiếu Nhật Bản.

• Sản lượng công nghiệp tại khu vực này tháng 1 giảm 3.2% so với tháng trước (Dự báo: -1.5%. Trước đó: +2.6%, điều chỉnh thành: 1.6%)

Trong đó, sản lượng hàng hóa trung gian và mặt hàng năng lượng tăng lần lượt 2.6% và 0.5%. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong sản lượng tư liệu sản xuất (giảm 14.5%), cùng với hàng tiêu dùng lâu bền (giảm 1.2%) và hàng tiêu dùng không lâu bền (giảm 0.3%) khiến số liệu trên ghi nhận mức giảm trong tháng 1.

Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Masakazu Tokura cho biết:

• Mức tăng trưởng lương trong khảo sát sơ bộ về tình hình các cuộc đàm phán tiền lương của công ty lớn có khả năng vượt qua mức tăng của năm ngoái".

Điều này một lần nữa khẳng định quan điểm thị trường về kết quả của các cuộc đàm phán lương mùa xuân. Những câu hỏi hiện tại là liệu xu hướng này có lan tỏa đếb các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay không và liệu BOJ có coi tất cả những điều này là đủ để xoay trụ chính sách tại cuộc họp tuần tới hay không.

Trong báo cáo mới nhất của tuần này, các nhà kinh tế tại Citibank đã điều chỉnh dự báo của họ về BOE, cho rằng NHTW này sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6, với lý do sau:

• "Sự kết hợp giữa hoạt động kinh tế đình trệ, thị trường lao động tiếp tục suy yếu, cùng với các mức lạm phát dịch vụ hiện tại sẽ buộc BOE phải bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối quý 2.
• Đối với năm 2024, ngân hàng này duy trì quan điểm BOE sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 1.25% lãi suất và không đề cập chính xác số lần cắt giảm lãi suất dự báo 

JPY được hỗ trợ trong phiên Á sau một số báo cáo tích cực về cuộc đàm phán tiền lương. USDJPY hồi nhẹ lên 147.60 sau khi giảm xuống 147.23 trong phiên Âu. Các bình luận từ Thống đốc BoJ Ueda tiếp tục không đưa ra nhiều sự đảm bảo hoặc tự tin về một động thái giảm nới lỏng trong triển vọng chính sách, và điều này đang gây áp lực lên JPY và khiến USDJPY mở rộng đà tăng lên 147.88. 

Trên khung D1: 

USDJPY đã phá xuống dưới đường MA 100 ngày (màu đỏ) ở mức 147.63. Tuy nhiên, nếu cặp tiền hồi phục và đóng cửa ngày trên kháng cự quan trọng này, phe bán có thể đánh mất ưu thế sau những nỗ lực mở rộng đà giảm vào tuần trước.