• Chỉ số Eurostoxx 50 giảm 0.3%.
• Chỉ số DAX của Đức giảm 0.3%.
• Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0.2%.
• Chỉ số FTSE của Anh giảm 0.1%.
• Chỉ số IBEX của Tây Ban Nha giảm 0.1%.
• Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0.1%.

Trong khi đó, thị trường tương lai Mỹ cũng đi ngang. Chỉ số S&P 500 tương lai giảm 0.1% sau khi đà tăng từ ngày hôm qua dần hạ nhiệt. Nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ sắp tới.

Đồng CHF tiếp tục suy yếu so với đồng USD sau khi dữ liệu lạm phát tiếp tục duy trì dưới mức 2%, giúp SNB có vị thế thuận lợi hơn so với các NHTW khác.

Trong khi hầu hết các ngân hàng trung ương đang cân nhắc cắt giảm lãi suất, SNB có thể thoải mái hơn trong việc này. Câu hỏi đặt ra là liệu họ sẽ chờ đợi hay sẽ là NHTW đầu tiên hành động. Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 hiện ở mức ~55% trong khi con số này vào tháng 6 là 100%

Xét đến quá khức của SNB, có thể thấy khả năng cắt giảm vào tháng 3 vẫn chưa hoàn toàn bị loại trừ. Đây có thể là lý do khiến các nhà giao dịch đẩy USD/CHF lên mức đỉnh 2 tháng là 0.8800.

• Chỉ số CPI Thụy Sĩ tháng 1 tăng 1.3% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự báo: 1.7%)
• Chỉ số CPI lõi (loại trừ giá năng lượng và thực phẩm) tăng 1.2% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự báo: 1.5%)

Đây là mức lạm phát vừa phải và phù hợp với mục tiêu của SNB. Ngân hàng này có thể dễ dàng hạ lãi suất nếu cần thiết, tương tự như các NHTW lớn khác trên thế giới.

USD/CHF tăng mạnh sau tin: 

• Tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 tại Anh: 3.8%. (Dự kiến: 4.0%. Trước đó: 4.2%)
• Thay đổi việc làm tháng 12: 72,000. (Dự kiến: 73,000. Trước đó: 73,000)
• Thu nhập trung bình tháng 12 tăng 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: +5.6%. Trước đó: +6.5%, cập nhật thành 6.7%)
• Thu nhập trung bình tháng 12 (không tính thưởng) tăng 6.2% so với cùng kỳ năm ngoái (Dự kiến: +6.0%. Trước đó: +6.6%)

Dữ liệu việc làm tháng này có sự thay đổi do Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) đã điều chỉnh lại cách tính trọng số. Vì vậy, khó có thể rút ra nhiều kết luận từ con số tổng quan, đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2023.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là số liệu việc làm tháng 12 được điều chỉnh tích cực và tháng 1 chứng kiến tăng trưởng việc làm khả quan. Bên cạnh đó, mức lương tăng cao hơn dự kiến cũng đang giúp đồng Bảng Anh tăng nhẹ. Cặp GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.2640: 

Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu CPI Mỹ sẽ được công bố vào hôm nay. Đây là yếu tố then chốt có thể phá vỡ không khí giao dịch thận trọng từ đầu tuần. Đồng USD đang ổn định trước phiên giao dịch châu Âu và sẽ không có nhiều biến động cho đến khi dữ liệu CPI Mỹ được công bố.

Ngoài ra, phiên giao dịch châu Âu cũng có một số báo cáo dữ liệu đáng chú ý:

• Báo cáo thị trường lao động Anh với phương pháp tính toán mới từ ONS. Theo ONS, dữ liệu có thể biến động mạnh hơn so với trước đây. Tuy nhiên, dự kiến thị trường lao động Anh vẫn trong tình trạng tốt và áp lực tiền lương sẽ giảm bớt.
• Lạm phát Thụy Sĩ và khảo sát ZEW của Đức cũng diễn ra trong ngày.

Lịch sự kiện:

• 14:00 - Thay đổi bảng lương tháng 1 tại Anh
• 14:00 - Tỷ lệ thất nghiệp Anh Quốc
• 14:00 - Thu nhập trung bình tháng 12 Anh Quốc
• 14:30 - CPI tháng 1 của Thụy Sĩ
• 17:00 - Chỉ số điều kiện hiện tại ZEW của Đức
• 18:00 - Chỉ số lạc quan của doanh nghiệp nhỏ NFIB Hoa Kỳ

Sau khi vượt mức đỉnh trong 2 năm ở $48K, Bitcoin điều chỉnh giảm trước khi bật tăng mạnh lên gần $49K ở thời điểm hiện tại

Quan chức Fed Bowman cho biết:

• Còn quá sớm để dự đoán khi nào Fed sẽ cắt giảm lãi suất và sẽ cắt giảm bao nhiêu
• Cần quan tâm hơn về sức khỏe của ngành ngân hàng
• Bất động sản thương mại và việc đáo hạn trái phiếu bị xáo trộn có thể là nguyên nhân gây nên một cuộc khủng hoảng tài chính khác

Quan chức ECB Cipollone cho biết:

• Không cần thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để kiểm soát lạm phát khi nhu cầu yếu và kỳ vọng lạm phát được giữ vững

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng nhẹ giờ mở cửa.

Thị trường tiếp tục chờ đợi báo cáo thu nhập của các công ty trong tuần này bên cạnh dữ liệu lạm phát Mỹ và phát biểu của quan chức Fed. Trọng tâm tuần này là ngày 21 tháng 2 khi Nvidia công bố thu nhập. Trong 6 tuần đầu năm nay, cổ phiếu của Nvidia đã tăng 47.56%, có vốn hóa thị trường vượt qua Amazon.

Vàng đã vượt qua mức đáy trong tháng 1 ở $2,013 trước khi trở lại lên gần $2,015 trong bối cảnh USD hồi nhẹ khi thị trường chờ đợi các quan chức Fed phát biểu. Nếu mức hỗ trợ $2,013 bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo là $2,010 và $2,000

Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Bowman đang có bài phát biểu tại thời điểm hiện tại. Trong các dịp xuất hiện trước đó, Bowman - một người thường bày tỏ quan điểm diều hâu đã cho biết rằng: "Fed không cần phải tăng lãi suất nữa."

USD hồi phục, được hỗ trợ khi các nhà đầu tư thận trọng chờ đợi bài phát biểu của các quan chức NHTW và dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố ngày mai:

• DXY tăng 0.14% lên 104.22. Các quan chức Fed Bowman, Barkin và Kashkari sẽ có bài phát biểu tối nay và rạng sáng mai. Cuộc khảo sát về kỳ vọng của người tiêu dùng của Fed New York sẽ được công bố lúc 23:00 tối nay. Báo cáo trước đó cho thầy kỳ vọng lạm phát trong một năm giảm xuống mức đáy kể từ tháng 1 năm 2021. Dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố lúc 20:30 tối mai.
• EURUSD giảm 0.22% xuống 1.0761. Các quan chức ECB Lane, De Cos và Cipollone sẽ có bài phát biểu rạng sáng mai.
• GBPUSD giảm 0.13% xuống 1.2609. Thị trường chờ đợi các phát biểu của Thống đốc BoE Bailey vào 1:00 rạng sáng mai.

Giá dầu giảm trong ngày giao dịch thứ 2 đầu tuần do các nhà đầu tư chốt lời khi giá dầu WTI và giá dầu Brent đều tăng khoảng 6%, được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt bởi các mối đe dọa dai dẳng đối với hoạt động vận chuyển ở Biển Đỏ, các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga và hoạt động bảo trì nhà máy lọc dầu của Mỹ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trước giờ mở cửa

Vào thứ 6 tuần trước, S&P 500 tăng 0.57% và có lần đầu tiên đóng cửa trên 5,000, trong khi Nasdaq Composite tăng 1.25%. Mặt khác, Dow Jones kết thúc phiên với mức giảm nhẹ. Các chỉ số chính đang trên đà đạt được tuần tăng thứ năm liên tiếp. 

Năm mới bắt đầu với việc đồng đô la Mỹ phần nào phục hồi sau đợt bán tháo vào cuối năm 2023. Các nhà kinh tế tại Scotiabank đã phân tích triển vọng của đồng đô la Mỹ.

Sự thu hẹp chênh lệch về tăng trưởng kinh tế và lãi suất sẽ trở thành lực cản đối với đồng USD trong năm 2024.

"Mặc dù đồng USD khởi đầu năm mới khá mạnh mẽ, dự kiến nó sẽ suy yếu so với các đồng tiền chính khác từ nay đến hết năm 2024.

Dự kiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào quý 3 năm 2024 và giảm bớt số lần cắt giảm lãi suất (còn 100 điểm cơ bản so với 150 điểm trong lần dự báo trước) trong năm nay.

Sự thu hẹp chênh lệch (nhưng ở mức độ vừa phải) về tăng trưởng kinh tế và lãi suất sẽ trở thành lực cản đối với đồng USD trong năm 2024.

Trên thực tế, đồng USD đã tăng đáng kể (khoảng 28%) trong 10 năm qua theo tỷ giá thực hiệu quả (real effective exchange rate). Khả năng tăng giá thêm của USD có thể bị hạn chế trong trung hạn và dài hạn, và mức định giá cao hiện tại khiến nó dễ bị điều chỉnh, đặc biệt khi những lực cản cơ cấu (mất cân bằng tài chính của Mỹ) tiếp tục gia tăng."

• Giá khí đốt giảm hơn 1% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai.
• Các nhà giao dịch đang bán tháo khí đốt do nhiệt độ tại Châu Âu đang ở mức cao hơn bình thường.
• DXY ổn định trước thềm công bố dữ liệu CPI của Mỹ vào thứ Ba.

• USD/JPY giảm dần xuống mức 149.00 do các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ sớm chấm dứt chính sách nới lỏng tiền tệ.
• Tâm lý thị trường thận trọng trước thềm công bố dữ liệu lạm phát tháng 1 của Mỹ.
• Các nhà đầu tư dự báo lạm phát Mỹ sẽ tăng trưởng ổn định.

• EUR/USD đã thoái lui sau khi đạt mức đỉnh trong hơn một tuần, quanh mốc 1.0800 vào thứ Hai.
• Kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất đang làm suy yếu đồng EUR và tạo áp lực lên đồng tiền này trong bối cảnh nhu cầu USD đang hồi phục.
• Sự không chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất có thể kìm hãm đà tăng của đồng USD và giúp hạn chế những tổn thất sâu hơn cho cặp tiền này.

• Giá vàng giảm mạnh khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước thềm công bố dữ liệu lạm phát tháng 1 của Mỹ.
• Nếu lạm phát vẫn ở mức cao, các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lập trường "hawkish"
• Đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ trong bối cảnh tâm lý thị trường tiêu cực.

Thị trường trái phiếu Mỹ sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý trong tuần này. Sự phục hồi của lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm kể từ báo cáo việc làm phi nông nghiệp đã chuyển hướng sự chú ý của thị trường trở lại mức đỉnh của tháng 1 gần 4.20%. Hôm nay, lợi suất trái phiếu 10 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 4.175%, nhưng mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào dữ liệu CPI của Mỹ vào ngày mai.

Đó có thể là mục tiêu của phe bán trái phiếu khi họ muốn đẩy mức đỉnh lên trên 4.20%. Nếu xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường trong tuần này.

Dữ liệu lạm phát vào ngày mai không phải là dữ liệu quan trọng duy nhất của Mỹ trong tuần này. Bên cạnh đó, còn có dữ liệu bán lẻ vào thứ Năm, tiếp theo là dữ liệu giá sản xuất và khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan vào thứ Sáu.

Nếu lợi suất trái phiếu quay đầu giảm và rời xa mốc 4.20% về phía 4% hoặc thấp hơn, điều này có thể kéo đồng USD xuống theo. Đối với các giao dịch rủi ro, S&P 500 hy vọng điều đó sẽ củng cố mức đột phá rõ ràng trên 5,000 từ tuần trước.

• GBP/JPY không thể tận dụng đà tăng nhẹ trong ngày để vượt lên trên mức giữa 188.00.
• Kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ sớm thay đổi chính sách đang hỗ trợ đồng Yên Nhật (JPY) và gây áp lực lên cặp tiền này.
• Dự kiến Ngân hàng Anh (BoE) sẽ sớm tiếp tục cắt giảm lãi suất cũng đang đè nặng lên đồng Bảng Anh (GBP).

Hôm nay chủ yếu là một ngày chờ đợi vì các nhà giao dịch đều mong ngóng dữ liệu CPI của Mỹ vào ngày mai. Đây là lý do chính khiến thị trường có xu hướng đi ngang khi bắt đầu tuần. USD đang giữ vững vị thế, những biến động trong ngày chưa đáng kể.

EUR/USD vẫn chững quanh ngưỡng kỹ thuật quan trọng ngay dưới 1.0800. Trong khi đó, USD/JPY duy trì ngay trên 149.00 nhưng chưa thực sự có động lực mạnh mẽ để vượt qua ngưỡng 150.00. GBP/USD đang giao dịch trở lại vùng tích lũy gần đây trong khoảng 1.2600 đến 1.2800 và chờ đợi động thái tiếp theo.

Đối với các đồng tiền hàng hóa, USD/CAD hiện đang giao dịch ngay dưới đường trung bình động 200 ngày là 1.3475. Trong khi đó, AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6500, với mức đỉnh bị giới hạn bởi đường trung bình động 100 ngày ở mức 0.6535 hiện tại.

Trên các thị trường khác, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ hiện đang đi ngang và không tác động nhiều đến diễn biến giá cả ngày hôm nay. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ 1 điểm cơ bản xuống 4.177%, vẫn thấp hơn ngưỡng kỹ thuật quan trọng gần 4.20%.

Nhìn chung, thị trường đang trong giai đoạn thăm dò và chờ đợi. Dữ liệu CPI của Mỹ sắp tới sẽ là "tâm điểm thị trường" tiếp theo, cung cấp những gợi ý quan trọng cho nhà đầu tư.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Kristalina Georgieva, cho biết:

• Kinh tế thế giới sẽ hạ cánh mềm trong năm nay.
• Các nền kinh tế ngoài Trung Đông đang tránh được những ảnh hưởng  từ cuộc xung đột.
• Tuy nhiên, chiến tranh kéo dài càng lâu thì rủi ro lan tỏa càng lớn.

• Tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn tuần trước tại SNB ở mức 482.3 tỷ CHF (Trước đó: 481.2 tỷ)
• Tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn trong nước: 473.8 tỷ CHF. (Trước đó: 470.5 )

Lượng tiền gửi nhìn chung chỉ tăng nhẹ trong tuần qua. Mức tiền gửi hiện không có nhiều thay đổi sau khi giảm xuống do SNB tạm dừng can thiệp vào thị trường để điều chỉnh chính sách.

• Nhu cầu dầu liên tục vượt qua một số dự báo.
• Nhiệm vụ của chúng tôi là theo dõi sát sao các dự báo về nhu cầu dầu.
• Chúng tôi có căn cứ khi đưa ra các dự đoán về nhu cầu dầu trong tương lai.
• Tuy nhiên, các số liệu của OPEC luôn chính xác trong khi các dự báo khác thường xuyên thay đổi.

Những bình luận này không mới, nhưng giá dầu đang giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày. Dầu thô WTI giảm 0.3% xuống 76.20 USD/thùng.

• Chỉ số Eurostoxx 50 tăng 0.3%.
• Chỉ số DAX của Đức tăng 0.3%.
• Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0.4%.
• Chỉ số FTSE của Anh giảm 0.3%.
• Chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0.5%.
• Chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 0.8%.

Mặc dù các chỉ số DAX và CAC 40 đang ngắm đến việc chinh phục đỉnh cao mới, nhưng tâm lý thị trường nói chung vẫn thận trọng. Thị trường tương lai Mỹ hiện đang đi ngang, không cung cấp nhiều thông tin về bức tranh toàn cảnh.

Bất kỳ diễn biến nào trong phiên giao dịch hôm nay đều có thể bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ vào ngày mai.

Các NHTW đã mua gần 1,037 tấn vàng trong năm ngoái và đạt mức kỷ lục mới là 1,082 tấn vào năm 2022. Các nhà kinh tế tại TD Securities dự đoán nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục trong những năm tới:

• Với gần một phần tư các HNTW có ý định tăng dự trữ vàng trong năm nay, chúng tôi tin tưởng rằng nhu cầu vàng từ các tổ chức này sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong thời gian tới. Nguyên do đến từ việc họ (NHTW) cho rằng vai trò của đồng USD trong tương lai sẽ bị giảm sút, theo các khảo sát gần đây cho hay
• Tốc độ mua vàng kỷ lục của NHTW cùng sự quan tâm của các nhà đầu tư về việc bảo vệ bản thân khỏi việc suy giảm sức mua cùng rủi ro vỡ nợ của Mỹ tăng lên mức báo động và rủi ro căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông và Đông Âu, tất cả không chỉ là những yếu tố hỗ trợ như năm ngoái, mà còn có khả năng thúc đẩy đợt tăng giá mới của kim loại quý này.

• Hợp đồng Tương lai chỉ số Eurostoxx 50 tăng 0.3% duy trì đà tăng tích cực sau tuần trước.
• HĐTL chỉ số DAX của Đức tăng 0.2%.
• HĐTL chỉ số FTSE của Anh tăng 0.2%.

Các nhà đầu tư đang lạc quan với khả năng thị trường chứng khoán Châu Âu sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới. Cụ thể, cả chỉ số DAX và CAC 40 đều được kỳ vọng sẽ quay trở lại mức đỉnh cũ trong tuần này. Điều này được thúc đẩy bởi tâm lý tích cực từ thị trường Mỹ, khi S&P 500 đã đóng cửa trên mốc 5,000 điểm vào thứ Sáu tuần trước.

• Sự chú ý của thị trường sẽ đổ dồn vào dữ liệu CPI của Mỹ dự kiến công bố vào ngày mai.

Khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 gần như không còn sau cuộc họp gần nhất của Fed và hiện ở mức 18% theo Chủ tịch Fed Powell. Tuy nhiên, liệu dữ liệu lạm phát ngày mai có thể khiến thị trường quay trở lại kỳ vọng cắt giảm lãi suất mạnh mẽ như trước hay không?

Lạm phát hàng năm dự kiến giảm xuống 3.0% so với mức 3.4% trong tháng 12. Tuy nhiên, lạm phát lõi dự kiến sẽ duy trì ở mức cao hơn, khoảng 3.8% (so với 3.9% trong tháng 12). Nếu các số liệu đúng như dự đoán, điều này sẽ thể hiện áp lực giá cả đang dần giảm nhưng có lẽ chưa đủ nhanh để đảm bảo cho khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Lúc đó, câu hỏi trong những tháng tới là liệu diễn biến lạm phát có khiến Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 5 hoặc tháng 6 hay không. Khả năng cắt giảm vào tháng 5 hiện đang ở mức 74%.

Vì vậy, dữ liệu CPI không chỉ là phép thử cho tháng 3 mà còn là phép thử cho triển vọng của Fed trong nửa đầu năm 2024.

Bên cạnh đó, các dữ liệu quan trọng khác của Mỹ như doanh số bán lẻ và PPI cũng được công bố trong tuần này

Với việc Nhật Bản, Trung Quốc, Hong Kong và Singapore đều nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, thanh khoản của khu vực đang ở mức thấp nhất. Mặc dù thị trường châu Âu có thể sôi động hơn khi phiên giao dịch chính thức bắt đầu, sẽ không ngạc nhiên nếu tâm lý thị trường vẫn sẽ trầm lắng.

Hôm nay không có bất kỳ báo cáo dữ liệu kinh tế quan trọng nào được công bố. Tất cả sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu CPI của Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai. Đây là dữ liệu quan trọng tiếp theo của Mỹ Do đó, các nhà giao dịch sẽ không có bất kỳ hành động nào quá mạnh mẽ cho đến khi số liệu chính thức được công bố.

Dưới đây là cập nhật về thị trường ngoại hối thềm phiên giao dịch châu Âu:

Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng trở lại sau khi điều chỉnh giảm nhẹ do Mỹ công bố dữ liệu CPI tháng 12 sửa đổi theo mùa giảm

Bitcoin tiếp tục tăng cao sau khi phá vỡ mức đỉnh trong tháng 1. BTCUSDT hiện tăng 5.3% lên $47.7K

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa khi dữ liệu CPI được điều chỉnh giảm. Các nhà đầu tư chờ đợi S&P 500 vượt lên trên mức kỷ lục 5,000 một lần nữa trong ngày giao dịch hôm nay.

• Tháng 1, Canada có 37.3K việc làm mới so với dự kiến là 15.0K
• Tỷ lệ thất nghiệp: 5.7% so với 5.9% dự kiến
• Trước đó: 5.8%.
• Việc làm toàn thời gian: -11.6K so với -23.5K trước đó
• Việc làm bán thời gian: +48.9K so với +23.6K trước đó
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 65.3% so với 65.4% trước đó
• Mức lương trung bình theo giờ của nhân viên chính thức: 5.3% y/y so với 5.7% y/y trước đó

CPI tháng 12 của Mỹ được điều chỉnh thành +0.2% m/m từ +0.3% m/m trước đó

Trước đó, chủ tịch Fed Powell nhấn mạnh những thay đổi này là những thay đổi quan trọng mà Fed sẽ theo dõi chặt chẽ:

• Một phần dữ liệu tôi sẽ theo dõi chặt chẽ là các điều chỉnh dữ liệu CPI vào tháng tới. Hãy nhớ lại rằng một năm trước, khi có vẻ như lạm phát đang giảm nhanh chóng, bản cập nhật hàng năm về các yếu tố mùa vụ đã xóa bỏ những mức tăng đó. Vào giữa tháng 2, chúng ta sẽ nhận được báo cáo CPI tháng 1 và các bản điều chỉnh cho năm 2023, có khả năng thay đổi bức tranh về lạm phát. Tôi hy vọng rằng dữ liệu sửa đổi sẽ xác nhận những tiến bộ đã được ghi nhận.

Báo cáo CPI tháng 1 sẽ được công bố vào thứ Năm tuần sau, các ước tính hiện tại cho thấy chỉ số sẽ giảm xuống 2.9% y/y từ mức 3.4% y/y trước đó.

Vàng giảm xuống dưới $2,030 khi USD tăng nhẹ, lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng.

Thị trường hiện chờ đợi công bố sửa đổi hàng năm CPI Mỹ khi dữ liệu có thể sẽ làm thay đổi câu chuyện về cuộc chiến chống lạm phát của Fed

• Giá khí đốt tự nhiên lao dốc không phanh, chạm đáy mới ở mức $1.85.
• Giới giao dịch đang bán tháo khí đốt, tạo thêm áp lực để chấm dứt lệnh tạm dừng khai thác khí đốt của Tổng thống Biden.
• DXY giảm nhẹ và quay trở lại kiểm tra vùng 104, có khả năng giảm tiếp xuống vùng 103.

• Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada dự kiến sẽ cao hơn vào tháng Giêng.
• Một bất ngờ tích cực có thể khiến Ngân hàng Canada trì hoãn kế hoạch giảm lãi suất.
• Thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt có thể gây áp lực lên đồng đô Canada.

EUR/USD tiếp tục giằng co dưới mức 1.0800 trong phiên Âu ngày thứ Sáu. Cặp tiền này thiếu đi động lực rõ ràng do tâm lý thận trọng và đồng USD ổn định. Giới đầu tư đang chuyển sự chú ý sang việc điều chỉnh CPI của Mỹ, phát biểu của ECB và Fed để tìm kiếm động lực giao dịch mới.

• Sản lượng công nghiệp tại Ý tăng 1.1% so với tháng trước (Dự báo: 0.8%. Trước đó: -1.5%)
• Dữ liệu này cho thấy sự cải thiện đáng kể so với tháng trước.

• GBP/USD giao dịch trong biên độ hẹp khi nhà đầu tư chờ đợi động lực mới.
• Dữ liệu về thị trường lao động và lạm phát của Anh sẽ cung cấp định hướng mới về lãi suất.
• Quan chức BoE Catherine Mann duy trì quan điểm "hawkish" trong khi Breeden và Pill tập trung vào thời điểm thích hợp nhất để cắt giảm lãi suất.

GBP/USD quay trở lại giao dịch quanh mức 1.262 trong phiên châu Âu. Hôm thứ Năm, quan chức BoE Mann đã duy trì lập trường "hawkish" do rủi ro về cú sốc lạm phát do khủng hoảng Biển Đỏ gây ra, đồng thời khẳng định đồng nội tệ sẽ thu hút dòng vốn nước ngoài tốt hơn nếu BoE duy trì lãi suất hiện tại trong thời gian dài hơn. Trong khi Catherine Mann ủng hộ việc thắt chặt chính sách hơn nữa, các nhà hoạch định chính sách khác như Kinh tế trưởng BoE Huw Pill và Phó Thống đốc Sarah Breeden lại thảo luận về khoảng thời gian cần thiết để duy trì lãi suất ở mức hiện tại.

Giữa bối cảnh thiếu manh mối về chính sách của BoE, dữ liệu về thị trường lao động và lạm phát của Vương quốc Anh, dự kiến công bố vào tuần tới, sẽ được thị trường theo dõi sát sao. Áp lực giá cả giảm và điều kiện thị trường lao động tích cực hơn hơn có thể thúc đẩy hy vọng BoE hạ lãi suất sớm, gây áp lực lên Bảng Anh.