• Dữ liệu trong tương lai tục báo hiệu hoạt động kinh tế yếu đi trong thời gian tới
• Nhưng nhìn chung phù hợp với dự báo và đánh giá trong tháng 12
• Quá trình giảm phát hiện tại dự kiến ​​sẽ tiếp tục
• Nhưng chúng ta cần thêm bằng chứng củng cố niềm tin lạm phát giảm về mục tiêu 2% một cách bền vững
• Thước đo theo dõi diễn biến tiền lương của ECB tiếp tục chỉ ra áp lực lương tăng mạnh 

Nhận định của bà Lagarde không có gì mới và bám sát diễn biến lạm phát hiện nay. Bà tiếp tục chỉ ra rằng tiền lương là yếu tố quan trọng cần chú ý và nếu áp lực lương tăng giảm xuống sẽ mở ra cơ hội cắt giảm vào tháng 6 hoặc tháng 7. Xác suất cắt giảm vào tháng 4 hiện vẫn ở mức 61%.

• CPI: 3.4% (dự báo: 3.4%, trước đó: 3.1%)
• HCPI: 3.5% (dự báo: 3.5%, trước đó: 3.3%)

Dữ liệu phù hợp với dự báo, lạm phát cơ bản hàng năm được dự báo sẽ giảm từ 3.8% xuống 3.6% trong tháng 12. Điều này ít nhất cũng sẽ làm giảm gánh nặng cho ECB.

• -0.5% (trước đó: -0.6%)

Giá nhập khẩu giảm 1.6%, chủ yếu là giá dầu mỏ và khí tự nhiên giảm, ngoài ra còn có các sản phẩm từ dầu mỏ cũng như các sản phẩm liên quan đến máy tính, điện từ và quang học, trong khi giá sản xuất không đổi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết:

• Tình hình dù khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải bám sát kế hoạch 
• Có những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Anh đang chuyển hướng

Dữ liệu có phần bi quan nhưng câu hỏi đặt ra là xu hướng này liệu có kéo dài sang năm 2024 hay không. Chỉ số PMI gần đây cũng cho thấy hiệu suất hoạt động có phần cải thiện nhưng cần phải tiếp tục theo dõi xem các dữ liệu trong tương lai có củng cố quan điểm này hay không.

Dữ liệu GDP tháng 12:

• -0.1% m/m (dự báo: -0.2%, trước đó: +0.3%)
• 0% y/y (dự báo: +0.3%, trước đó: +0.2%)

Sản lượng dịch vụ và xây dựng lần lượt giảm 0.1% và 0.5%, nhưng sản lượng công nghiệp và sản lượng sản xuất tăng lần lượt 0.6% và 0.8%. Sản lượng tăng 0.07% đã bù đắp cho dịch vụ giảm 0.12% và xây dựng giảm 0.03%.

Dữ liệu GDP sơ bộ tháng 1:

• -0.3% m/m (dự báo: -0.1%, trước đó: -0.1%)
• -0.2% y/y (dự báo: +0.1%, trước đó: +0.3%)

Dữ liệu giảm mạnh hơn dự kiến một lần nữa phản ánh cuộc suy thoái kỹ thuật ở Anh vào nửa cuối năm ngoái. Điều này đang gây thêm một số áp lực lên BoE trong việc đẩy nhanh thời gian cắt giảm lãi suất, đặc biệt nếu xu hướng suy thoái này tiếp tục kéo dài sang năm 2024. 

Cập nhật GBP/USD: giảm hơn 20pip nhưng nhanh chóng hồi lại phân nửa

Trọng tâm đầu phiên Âu hôm nay sẽ là loạt dữ liệu vĩ mô Vương quốc Anh, đặc biệt là báo cáo tăng trưởng GDP tháng 12 và dự báo sơ bộ cho quý IV năm ngoái (dự kiến giảm 0.1% q/q và tái khẳng định sự tồn tại của một cuộc suy thoái kỹ thuật). 

• 14:00 - Dữ liệu GDP tháng 12 của Vương quốc Anh
• 14:00 - Dữ liệu GDP sơ bộ quý IV của Vương quốc Anh
• 14:30 - Chỉ số giá sản xuất và nhập khẩu tháng 1 của Thụy Sĩ
• 15:00 - Dữ liệu liệu CPI tháng 1 của Tây Ban Nha
• 17:00 - Dữ liệu cán cân thương mại tháng 12 của Eurozone

USD/JPY giảm 0.3% xuống 150.10. Điều đó là do lợi suất trái phiếu giảm nhẹ trong ngày. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 3.5 điểm cơ bản xuống 4.231% và cách xa mức cao nhất sau CPI là 4.315% vào đầu tuần này.

Trong khi đó, với việc EUR/USD trở lại mức 1.0730, điều này đang đặt ra câu hỏi về khả năng phá vỡ dưới mức thấp nhất trong tháng 12 là 1.0723. AUD/USD cũng đang phải đối mặt với điều gì đó tương tự nhưng bị cản trở bởi các đường trung bình động quan trọng hàng giờ và hiện ở mức gần 0.6500.

Tại các thị trường khác, hợp đồng tương lai của Mỹ đi ngang sau đợt phục hồi vững chắc của cổ phiếu công nghệ một lần nữa vào ngày hôm qua. Đó cũng sẽ tiếp tục là tâm điểm cho giao dịch ngày hôm nay.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng cao hơn vào thứ Ba để vượt ra khỏi phạm vi, nhưng hiện tại nó đang bị giới hạn bởi đường trung bình động 100 ngày.

Kết quả là đồng đô la giảm trở lại trong bối cảnh chứng khoán phục hồi. Đáng chú ý, S&P 500 quay trở lại mức 5,000.

EUR/USD vẫn không chắc có thể phá vỡ ở mức đáy trong tháng 12 là 1.0723 và việc bứt phá của USD/JPY trên 150.00 có vẻ đáng 'nghi ngờ' ở giai đoạn này.

USD/JPY đang có xu hướng tăng trở lại trong bối cảnh kinh tế Nhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái do nhu cầu trong nước yếu.

Chủ tịch Fed Christopher Waller sẽ phát biểu về "Vai trò quốc tế của đồng đô la" trước Đại học Bahamas: "Khí hậu, tiền tệ và ngân hàng trung ương" vào lúc 1 giờ 15 rạng sáng ngày 16 tháng 2.

Dữ liệu GDP quý 4 từ Nhật Bản giảm xuống mức 0.1% q/q so với mức dự kiến tăng 0.4%. Đây là quý suy thoái thứ hai liên tiếp của nền kinh tế Nhật Bản. Nhưng chỉ số giảm phát là 3.8% so với cùng kỳ (đây là chỉ báo lạm phát trong dữ liệu GDP). Ngân hàng phải đối mặt với việc chấm dứt chính sách lãi suất âm trong khi dữ liệu kinh tế không ủng hộ điều này.

Sau khi dữ liệu GDP, đồng yên tăng giá, USD/JPY giảm từ khoảng 150.50 xuống dưới 150.20.

Đối với thi trường Úc, tỷ lệ thất nghiệp cao hơn dự kiến ​​ở mức 4.2% (dự kiến ​​là 4.1% trong khi tháng trước là 3.9%) và cao nhất trong hai năm. Tổng số việc làm ròng được thêm vào trên toàn quốc trong tháng 1 là 500. Số giờ làm việc chạm đáy kể từ cuộc suy thoái trước đó vào những năm 1990. Thị trường kỳ vọng RBA sẽ cắt giảm lãi suất 25 bp từ RBA được đưa ra vào tháng 9 thay vì tháng 11 trước đó. AUD/USD đã giảm sau thông tin này, giảm ở mức 0.6500 xuống mức 0.6480.

GDP của Nhật Bản giảm 0.1% so với quý trước. Điều này cũng yếu hơn so với kỳ vọng về mức tăng trưởng 0.3%.

Nhiều người trên thị trường đang kỳ vọng BOJ bỏ lãi suất âm tại cuộc họp chính sách tháng 4, khi mà các cuộc đàm phán lương mùa xuân hàng năm nói lên rằng xu hướng tăng lương đáng kể. Tuy nhiên, báo cáo tăng trưởng yếu hơn dự kiến ​cho thấy lạm phát cao đang gây tổn hại cho tiêu dùng trong nước bất chấp triển vọng tiền lương cao hơn - và có lẽ củng cố chính sách tiền tệ nới lỏng lâu hơn nữa.

BOJ tính đến nhiều dữ liệu khác nhau, bao gồm tiêu dùng, triển vọng kinh tế và rủi ro một cách toàn diện trong việc định hướng chính sách.

Chính sách tiền tệ sẽ tùy thuộc vào BOJ quyết định.

BOJ kỳ vọng sẽ hợp tác chặt chẽ với chính phủ, thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp để đạt mục tiêu giá cả bền vững, ổn định đi kèm với tăng lương.

Thống đốc RBNZ Orr sẽ có bài phát biểu lúc 1 giờ 40 rạng sáng ngày 16 tháng 2 năm 2024, tại Diễn đàn Kinh tế New Zealand tại Đại học Waikato.

Ông sẽ nói về những nguyên nhân thay đổi gây ra lạm phát trong vài năm qua và về năm tới đối với Ngân hàng Dự trữ.

Giá dầu giảm sau khi Mỹ công bố kho dự trữ dầu tăng mạnh.

Giá dầu chốt phiên giảm vào thứ Tư sau khi mất đà tăng do dự trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ tăng mạnh và sản lượng nội địa cao kỷ lục làm lu mờ căng thẳng leo thang mới ở Trung Đông.

Giá dầu WTI tương lai giảm 0.55% xuống 76.22 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tương lai giảm 0.48% xuống 81.24 USD/thùng. Giá dầu đã tăng 1% trước đó trong ngày.

Báo cáo CPI củng cố mối lo ngại của Fed rằng lạm phát dịch vụ lõi sẽ vẫn ở mức thấp do thị trường lao động được thắt chặt.

Sẽ có thêm 4 báo cáo CPI nữa trước quyết định vào tháng 6.

Vàng dao động trong biên độ hẹp quanh $1,993 trong bối cảnh USD suy yếu nhẹ, lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm.

• Nikkei 225 tăng 0.70% trong khi Topix tăng 0.1%. GDP của Nhật Bản giảm trong quý thứ hai liên tiếp. GDP của Nhật Bản trong quý 4 giảm 0.4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 1.4% dự kiến. 
• S&P/ASX 200 tăng 0.57%, chấm dứt chuỗi ba ngày thua lỗ.
• Kospi giảm 0.02%, trong khi Kosdaq tăng 0.36%.
• HangSeng giảm 0.62%. Thị trường Trung Quốc đại lục đóng cửa

Báo cáo thị trường lao động Úc tháng 1 năm 2024:

• Việc làm mới: +0.5K (dự báo +30K, trước đó -62.7K)
• Việc làm toàn thời gian: +11.1K (trước đó -109.4K)
• Việc làm bán thời gian: -10.6K  (trước đó +41.4K)
• Tỷ lệ thất nghiệp: 4.1% (dự báo 4.0%, trước đó 3.9%)
• Tỷ lệ tham gia: 66.8% (dự báo 66.9%, trước đó 66.8%)

USDJPY giảm 0.21% xuống 150.20, vẫn duy trì trên 150.00 sau sự can thiệp bằng lời nói của các quan chức Tài chính Nhật Bản.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Theo dõi chặt chẽ các chuyển động của tỷ giá hối hoái với tinh thần khẩn trương cao độ.
• Biến động tỷ giá hối đoái nhanh là điều không mong muốn
• Không bình luận gì khi được hỏi về sự can thiệp

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda - quan chức sẽ chỉ đạo BOJ can thiệp khi thấy cần thiết cho biết:

• Biến động gần đây của đồng Yên rất nhanh.
• Theo dõi chặt chẽ các chuyển động của tỷ giá hối hoái với tinh thần khẩn trương cao độ.
• Sẽ có hành động thích hợp nếu cần thiết.
• Sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.
• Biến động tỷ giá hối đoái quá nhanh có thể có tác động tiêu cực đến nền kinh tế.
• Liên lạc chặt chẽ với Ngân hàng Nhật Bản
• BOJ quyết định chính sách tiền tệ
• Các biến động tỷ giá hối đoái dường như đang phản ánh cả động thái cơ bản và đầu cơ
• Chúng tôi nhận thấy đồng yên giảm khoảng 10 yên mỗi tháng là nhanh
• Gợi ý những phản ứng thích hợp đối với đồng yên yếu có thể bao gồm sự can thiệp

• Chỉ số giảm phát GDP của Nhật Bản trong quý 4 năm 2023: +3.8% y/y
• Trước đó: +5.2% y/y
• Văn phòng Nội các cho biết GDP quý 4 của Nhật Bản giảm trong quý thứ hai liên tiếp:
  • Tiêu dùng tư nhân giảm trong quý thứ ba liên tiếp
  • Vốn đầu tư giảm trong quý thứ ba liên tiếp
  • Xuất khẩu tăng trong quý thứ ba liên tiếp

Thống đốc RBA Bullock có phiên điều trần trước Ủy ban Pháp luật Kinh tế Thượng viện của Quốc hội Australia:

• Nền kinh tế toàn cầu phát triển tốt hơn dự kiến ban đầu
• Đã từng có lo lắng về việc hạ cánh cứng và suy thoái kinh tế
• Hiện đang ở một vị thế tốt để giảm lạm phát trong một khoảng thời gian hợp lý
• Lạm phát đang diễn ra dai dẳng, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ nhưng nó đang giảm

Thống đốc BoE Bailey cho biết:

• Tôi khá hoài nghi về hướng dẫn chuyển tiếp
• Hướng dẫn chuyển tiếp có xu hướng tồn tại lâu hơn mức cần thiết
• Các nhân viên BoE tin rằng chúng tôi đạt được khoảng 70% việc truyền tải chính sách tiền tệ
• Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng các khoản nợ xấu nhưng so với lịch sử thì điều này không là gì cả.
• Xu hướng lạm phát trong mùa xuân sắp tới sẽ không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc điều chỉnh chính sách tiền tệ

Phó Chủ tịch Fed Barr cho biết:

• FOMC tự tin rằng đang trên đường hướng tới lạm phát 2%.
• Cần xem xét dữ liệu trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất.
• Hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận 'cẩn thận' đối với việc bình thường hóa chính sách.
• Báo cáo CPI tháng 1 nhắc nhở rằng con đường hướng tới lạm phát 2% có thể gập ghềnh.
• Hệ thống ngân hàng lành mạnh, kiên cường; nhóm rủi ro bao gồm một số bất động sản thương mại văn phòng.
• Không có dấu hiệu vấn đề thanh khoản trên toàn hệ thống tài chính; theo dõi điều kiện cẩn thận.
• Bảng cân đối kế toán của Fed hoạt động trơn tru, dự trữ dồi dào.
• Hài lòng với sự tăng trưởng ổn định về số lượng đăng ký cơ sở repo thường trực.
• FOMC lên kế hoạch thảo luận chuyên sâu về các vấn đề trên bảng cân đối kế toán
• Dữ liệu tháng 1 mạnh hơn dự kiến về cả việc làm và lạm phát.
• Fed đang xem xét "tổng thể" các con số.
• Thiếu sự tương đồng với lịch sử khiến cho các quyết định về chính sách tiền tệ hiện tại trở nên “khó khăn”.
• Dữ liệu cho thấy Fed đang đi trên một “con đường tốt”, nhưng vẫn còn sớm để nói rằng sẽ có một cuộc hạ cánh mềm.
• Vẫn mất cân đối giữa cung và cầu nhà ở.
• Lãi suất cao đang làm giảm doanh số bán và mua nhà hiện có.
• BTFP đã thành công trong việc đảm bảo thanh khoản ngân hàng vào thời điểm căng thẳng.
• Chưa thấy áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng hiện nay.
• Áp lực CRE ngày nay là những rủi ro mà các ngân hàng đã quen mặt.
• Áp lực CRE rất gay gắt tại các văn phòng ở một số khu kinh doanh nhất định.

Quan chức Fed Waller cho biết:

• Hướng dẫn chuyển tiếp cũng sẽ là chỉ báo cho lộ trình của lãi suất chính sách
• Hướng dẫn của Fed có thể đang quá hạn chế
• Một bài học từ năm 2020 là hướng dẫn chuyển tiếp cần phải linh hoạt hơn

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ nhưng toàn bộ khoản lỗ từ đợt bán tháo sau khi có báo cáo lạm phát nóng hơn dự kiến vẫn chưa bị xóa bỏ. S&P 500 tăng trở lại lên trên mức 5,000. Các nhà đầu tư đang cân nhắc xem liệu Fed có thể giảm lạm phát mà không làm chệch hướng một nền kinh tế đang có xu hướng tăng trưởng đáng ngạc nhiên hay không. 

• Dow Jones: +0.40%
• S&P 500: +0.96%
• Nasdaq: +1.30%

Trên thị trường FX, USD suy yếu nhẹ khi trái phiếu kho bạc hồi phục. DXY giảm 0.14% xuống 104.71. AUD mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. GBPUSD giảm 0.21% xuống 1.2564 do dữ liệu lạm phát Anh tốt hơn dự kiến. Thống đốc BoE Bailey nhấn mạnh xu hướng lạm phát trong mùa xuân sắp tới sẽ không phải là yếu tố duy nhất quyết định việc điều chỉnh chính sách tiền tệ, đồng thời bày tỏ sự hoài nghi đối với hướng dẫn chuyển tiếp, chỉ ra rằng nó thường tồn tại lâu hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, ông có kỳ vọng rằng lạm phát sẽ quay trở lại mục tiêu vào mùa xuân và tiếp tục khẳng định mục tiêu đạt được tỷ lệ lạm phát 2% một cách bền vững.

• Chỉ số DXY -0.14%
• EURUSD +0.17%
• GBPUSD -0.21%
• AUDUSD +0.55%
• NZDUSD +0.41%
• USDJPY -0.16%
• USDCHF -0.15%
• USDCAD -0.17%

Vàng chưa thể phá vỡ hoàn toàn mức trung bình động 100 ngày ở $1,989. 83. Vàng giảm $2.45, đóng cửa ở $1990.60. Bitcoin tăng gần 4% lên trên $51.5K lần đầu tiên kể từ năm 2021. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 5.9 điểm cơ bản xuống 4.30%. Giá dầu thô giảm do tồn kho ở Mỹ tăng trong khi nhu cầu giảm. Dầu thô WTI giảm $1.27 xuống $76.70/ thùng.

Vàng hiện giảm 0.3% xuống $1,986.44, phá vỡ đường trung bình động 100 ngày ở $1,989.83 (đường màu xanh nước biển)

Mục tiêu tiếp theo có thể là ngưỡng hỗ trợ tại $1.973-75, sau đó là đường trung bình động 200 ngày ở mức khoảng $1,965.51 và mức đáy của tháng 11 ở $1,949.

Thống đốc BoE Bailey cho biết:

• Ghi nhận những dấu hiệu rằng mức tăng lương đang giảm
• Dữ liệu tiền lương mới nhất cho thấy mức giảm khá rõ rệt nhưng không nhiều như chúng ta nghĩ
• Lạm phát dịch vụ không tương thích với lạm phát 2%
• Chuyển trọng tâm từ mức độ hạn chế cần thiết của chính sách sang thời gian cần duy trì lập trường chính sách
• Dữ liệu lạm phát mới nhất là tin tốt, cho thấy áp lực giảm nhiều hơn chúng tôi dự kiến
• Dữ liệu tuần này không thực sự thay đổi quan điểm của chúng tôi về quyết định chính sách tháng 2
• Có những dấu hiệu cho thấy sự bắt đầu tăng trưởng

Quan chức Fed Goolsbee cho biết:

• Ngay cả khi lạm phát tăng nhẹ, xu hướng vẫn đang là giảm phát
• Tôi không ủng hộ việc chờ đợi cho đến khi lạm phát ở mức 2% trong 12 tháng trước khi cắt giảm lãi suất
• Việc cắt giảm lãi suất phải gắn liền với niềm tin vào con đường hướng tới tỷ lệ lạm phát mục tiêu của chúng tôi
• Tôi kỳ vọng những cải thiện về lạm phát dịch vụ nhà ở sẽ tiếp tục
• Dữ liệu CPI ngày hôm qua thật khó hiểu, đó là điều tôi đang xem xét
• Quan điểm chính sách hiện tại khá hạn chế
• Năng suất tiếp tục cao hơn sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với các nhà hoạch định chính sách

Politico đưa tin Chủ tịch Fed Jerome Powell đã gặp các đảng viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện ngày hôm qua.

Chủ tịch Fed Powell cho biết dữ liệu lạm phát tháng 1 “phù hợp với những gì họ dự đoán”. Theo Hạ nghị sĩ Stephen Lynch (D-Mass.), Fed sẽ xem xét dữ liệu PCE sắp tới để "có thêm thông tin."

Câu hỏi được đặt ra là bên cạnh dữ liệu CPI được công bố, liệu có phải nội dung cuộc họp bí mật giữa chủ tịch Fed Powell và các Hạ Nghị sĩ đã bị tuồn ra ngoài và gây nên biến động thị trường ngày hôm qua?

Cựu Chủ tịch Fed Boston Eric Rosengren cho biết:

• "Thị trường phản ứng thái quá với báo cáo CPI. CPI cao hơn mức dự kiến của các nhà phân tích nhưng chính sách tiền tệ không được định đoạt theo kỳ vọng của ho. Báo cáo vẫn cho xu hướng giảm phát trong thời gian tới"

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, Dow Jones giảm 1.35% và có ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2023. S&P 500 giảm 1.37% và Nasdaq Composite giảm 1.8%. Chỉ số lạm phát nóng hơn dự đoán đã gây ra làn sóng bán tháo khi các nhà giao dịch lo ngại rằng Fed có thể không cắt giảm lãi suất sớm như kỳ vọng.

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5%
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm duy trì dưới mức trung bình động 100 ngày ở 4.34% với mức giảm 1 điểm cơ bản xuống 4.306%
Vàng giảm 0.12% xuống 1,990.61 USD
Dầu thô WTI ổn định ở mức 77.90 USD

Đà tăng của USD chững lại khi trái phiếu kho bạc hồi nhẹ. AUD mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính:

• DXY hiện giảm 0.02% xuống 104.83
• AUDUSD tăng 0.49% lên 0.6484
• EUR/USD đã giảm xuống dưới mức 1.0700 trước khi bật trở lại 1.0711 tại thời điểm hiện tại
• USD/JPY đi ngang trong biên độ 150.40-60 trong bối cảnh các quan chức Nhật Bản cố gắng can thiệp bằng lời nói.
• GBP/USD giảm từ 1.2600 xuống 1.2535 sau khi dữ liệu lạm phát Anh tốt hơn dự kiến. Thị trường chờ đợi phát biểu của Thống đốc BoE vào 22:00 tối nay. 

Bitcoin tăng gần 4% lên trên $51.5K lần đầu kể từ tháng 12 năm 2021 và đạt được mức vốn hóa thị trường đáng chú ý là 1 nghìn tỷ USD sau khi giảm mạnh xuống dưới $49K do dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến đã khiến các nhà đầu tư đặt cược rằng Fed có thể sẽ không cắt giảm lãi suất sớm như kỳ vọng vào ngày hôm qua.

Bitcoin được hỗ trợ nhờ:

• Dòng vốn kỷ lục đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay: 631 triệu USD đổ vào các quỹ ETF được ghi nhận chỉ riêng vào ngày 13 tháng 2. Trong đó, iShares Bitcoin ETF (IBIT) của BlackRock dẫn đầu với con số đáng kinh ngạc 493 triệu USD. Fidelity đứng thứ hai với con số 163 triệu USD. Dòng vốn rút ra khỏi GBTC đã chậm lại, ở mức dưới 100 triệu USD trong 3 ngày qua.
• Đợt Halving sắp tới: Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ đợt Halving dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Lịch sử cho thấy rằng halving là một trong những nguyên nhân của các đợt Bitcoin tăng đáng kể.

• Trước đó: +3.7%
• Chỉ số thị trường: 205.1 so với 210.0 trước đó
• Chỉ số mua hàng: 149.6 so với 153.5 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn: 489.6 so với 500.2 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm: 6.87% so với 6.80% trước đó

Số lượng đơn xin thế chấp giảm trong tuần qua do cả hoạt động mua nhà mới và tái tài trợ đều giảm. Với việc lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, niềm tin tích cực vào thị trường nhà đất tạm thời bị kìm hãm.

• Dữ liệu từ Khu vực Euro cho thấy GDP tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 0.1% trong quý 4 năm 2023.
• Một điểm tích cực là sản xuất công nghiệp tăng trưởng 1.2% theo năm vào tháng 12 năm 2023.

Sự tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và USD hôm qua đã khiến giá vàng giảm mạnh. Đáng chú ý, mức giảm đã vượt qua đáy tháng 1 và mốc 2,000 USD.

Tuy nhiên, hiện tại, những phe mua đang cố gắng giữ giá vàng ổn định khi đường trung bình động 100 ngày (dòng màu đỏ) ở mức 1,989.90 USD vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Như đã đề cập trước đó, việc đồng USD tiếp tục tăng có thể sẽ khó khăn hơn. Vàng cũng là một phần của cân nhắc này, vì vàng có mối tương quan với lợi suất trái phiếu. Do đó, để thực sự đẩy giá vàng xuống thấp hơn, có thể cần lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt qua đường trung bình động 100 ngày là 4.342%.

Tuy nhiên, ngay cả khi giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này, vẫn có một số ngưỡng hỗ trợ quan trọng mà người mua có thể dựa vào. Mức đáy của tháng 12 quanh $1,973-75 sẽ là ngưỡng đầu tiên, tiếp theo là đường trung bình động 200 ngày (dòng xanh) ở mức khoảng $1,965.54. Sau đó, mức đáy của tháng 11 ở $1,949 sẽ phát huy tác dụng.

Giá vàng đang trì trệ trong giai đoạn đầu năm mới. Tuy nhiên, nhiều người vẫn giữ quan điểm lạc quan về kim loại quý này trong dài hạn. Quan điểm cơ bản cho rằng vàng có khả năng tỏa sáng khi các ngân hàng trung ương bắt đầu hạ lãi suất. Về cơ bản, đây là một sự tin tưởng vào xu hướng giảm phát và có thể hiện tại thị trường chỉ đang trong giai đoạn tạm dừng.

Tuy nhiên, đối với giao dịch trong tuần này, khả năng giá vàng giảm có thể vẫn tiếp tục. Báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào cuối tuần. Những dữ liệu này có thể là chất xúc tác khiến các nhà giao dịch phản ứng thêm sau dữ liệu CPI hôm qua.