Đợt đáo hạn đối với EUR/USD nằm tại mốc 1.0800. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ hôm qua và sự suy yếu của đồng USD trong tuần đã khiến cặp EUR/USD tăng vượt mức này.

EUR/USD hiện đang tìm kiếm động lực tăng cao hơn nữa trên 1.0800 sau khi break đường MA100 và 200 ngày. Tuy nhiên, các đợt đáo hạn có thể kiếm chế phần nào biến động, đặc biệt là khi thị trường hướng đến báo cáo việc làm của Hoa Kỳ.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.2%
• Hợp đồng tương lai CAC 40 của Pháp +0.2%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0.3%

Dữ liệu mới nhất được Halifax công bố ngày 5 tháng 7 năm 2024:

• Giá nhà Halifax của Anh tháng 6 -0.2% m/m
• Trước đó -0.1% m/m, điều chỉnh thành 0.0%

Giá nhà giảm nhẹ ở Anh và duy trì quanh mức này trong tháng thứ ba liên tiếp. Giá trị bất động sản trung bình của Anh hiện ở mức 288,455 GBP. Halifax lưu ý rằng điều này phản ánh "một thị trường vẫn trầm lắng, mặc dù hoạt động chung đã phục hồi".

Dữ liệu mới nhất được công bố bởi Destatis ngày 5 tháng 7 năm 2024:

• Sản lượng công nghiệp tháng 5 của Đức -2.5% m/m
• Dự kiến ​​+0.2% m/m
• Trước đó -0.1%, điều chỉnh thành +0.1%

Chỉ số này một lần nữa phản ánh tình hình trị trệ trong lĩnh vực công nghiệp của Đức. Nếu loại trừ các lĩnh vực năng lượng và xây dựng, sản lượng thực tế vào tháng 5 đã giảm 2.9% so với tháng 4. 

Chỉ số FTSE 100 của Anh dự kiến tăng 25 điểm lên 8,262 điểm, chỉ số DAX của Đức giảm 6 điểm xuống 18,444 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 14 điểm lên 7,709 điểm và chỉ số FTSE MIB của Ý tiến 38 điểm lên 34,310 điểm.

Sự kiện chính được các nhà đầu tư quan tâm vào thứ sáu là kết quả cuộc tổng tuyển cử ở Anh, với Đảng Lao động đang trên đà giành được đa số ghế trong quốc hội, đánh bại Đảng Bảo thủ đương nhiệm sau 14 năm.

Sáng sớm thứ sáu, Đảng Lao động đã vượt qua ngưỡng cần thiết để giành chiến thắng áp đảo khi Thủ tướng đương nhiệm Rishi Sunak thừa nhận thất bại. Keir Starmer, lãnh đạo của Đảng Lao động trung tả, sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này.

Giá vàng hướng đến mức tăng trong 2 tuần liên tiếp do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ sớm cắt giảm lãi suất trong năm nay. Mặt khác, các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu về bảng lương tại Hoa Kỳ để tìm kiếm manh mối về triển vọng chính sách của Fed.

Vàng được giao dịch ở mức trên 2,363 USD/oz sau khi tăng hơn 1% trong tuần này. Bạc cũng được hưởng lợi khi tăng trở lại lên mức 31 USD/oz.

Đồng AUD tăng phiên thứ tư liên tiếp vào thứ sáu. Đà tăng này có thể là do lạm phát liên tục dai dẳng đang thúc đẩy Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của RBA chỉ ra rằng "hội đồng quản trị đánh giá cao việc giữ nguyên lãi suất hơn là tăng lãi suất". Hội đồng quản trị cũng nhấn mạnh phải cảnh giác trước rủi ro lạm phát tăng cao.

Cặp AUD/USD được hỗ trợ khi đồng USD suy yếu. Đồng bạc xanh gặp khó khăn do dữ liệu kinh tế yếu hơn từ Hoa Kỳ làm dấy lên đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Sự phục hồi của lợi suất TPCP Hoa Kỳ có thể kìm hãm đà lao dốc của đồng USD.

Dữ liệu mới nhất do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 5 tháng 7 năm 2024

• Chỉ báo nhanh của Nhật Bản trong tháng 5 đạt 111.1 (trước đó là 110.9)
• Chỉ số trùng 116.5 (trước đó là 115.2)

Đánh giá về chỉ số trùng đã được thay đổi từ "báo hiệu một bước ngoặt có thể xảy ra" thành "chậm lại". Điều đó diễn ra trong bối cảnh tâm lý thị trường được cải thiện, thể hiện rõ qua các số liệu ở trên. Chỉ báo nhanh cũng ghi nhận mức đỉnh kể từ tháng 8 năm 2022.

Số liệu hiện tại cho thấy Đảng Lao động giành được 337 ghế, vượt qua 326 ghế cần thiết để có đa số ghế tại Hạ viện. Kết quả đúng như dự đoán, với chiến thắng áp đảo cho Đảng Lao động. 

Thủ tướng đương nhiệm, Rishi Sunak, đã lên tiếng thừa nhận thất bại và xin lỗi vì những điều này. Đây là thành tích tệ nhất của đảng Bảo thủ kể từ năm 1906. Phản ứng dữ dội cũng khiến Jacob Rees-Mogg mất ghế ở Đông Bắc Somerset. 

Vậy điều này ảnh hưởng như thế thế nào tới đồng GBP?

Trên lý thuyết, kết quả đã được dự đoán trước. 

Tại châu Âu, luôn tồn tại sự không chắc chắn xung quanh cuộc bầu cử ở Pháp. Bên cạnh đó, tại Hoa Kỳ, những câu hỏi lớn hiện nay vẫn xoay quanh việc liệu Biden có bỏ cuộc hay không. Và nếu như vậy, ai thực sự có thể thách thức Trump thay thế ông?

Chính vì lẽ đó, Vương quốc Anh được cho là đã tránh được những lo ngại chính trị trong khi mọi chuyện vẫn đang diễn ra ở châu Âu và Hoa Kỳ..

Điều này có thể giúp đồng GBP đứng vững nếu nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng và nếu những lo ngại về chính trị ở những nơi khác tiếp tục gây ra nhiều bất ổn hơn trong những tháng tới.

Các dấu hiệu đã xuất hiện từ hôm qua, khi phe bán test đường MA 200 ngày (đường màu xanh). Cuối cùng, giá Bitcoin đã lao dốc xuống dưới mức đáy trong tháng 5 vào phiên hôm nay.

Đà sụt giảm hiện nay cho thấy $50,000 là mốc tiềm năng tiếp theo. Mức thoái lui Fibonacci 61.8 của đà tăng trong năm nay nằm ở mức khoảng $51,998, đây cũng được xem là ngưỡng hỗ trợ nhỏ.

Khi tâm trạng trở nên bi quan hơn, có thể thấy Ether cũng đang trên bờ vực sụp đổ:

Một vài sự kiện đáng chú ý trong tuần này: kết quả bầu cử tại Vương quốc Anh và động thái bán trái phiếu chính phủ của PBOC.

Tại Vương quốc Anh, kết quả bầu cử cho thấy một chiến thắng áp đảo cho Đảng Lao động và một thất bại thảm hại cho Đảng Bảo thủ đương nhiệm. Cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri cho thấy: Đảng Lao động giành được 410 ghế, nhiều nhất trong số các đảng kể từ năm 2001; Đảng Bảo thủ chỉ giành được 131 ghế, ít nhất kể từ khi đảng này được thành lập vào năm 1834.

GBP gần như không thay đổi sau cuộc bầu cử. Một chiến thắng lớn cho Đảng Lao động đã được dự đoán trong nhiều tuần trước cuộc bỏ phiếu.

Tại Trung Quốc, PBOC đã ký thỏa thuận với các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn để vay trái phiếu chính phủ Trung Quốc. PBOC sẽ bán những trái phiếu này khi thấy phù hợp và dựa trên điều kiện thị trường để đẩy giá trái phiếu xuống thấp hơn. Lợi suất TPCP Trung Quốc đã giảm mạnh và PBOC đang hướng đến động thái này để hạ nhiệt thị trường.

USD suy yếu trên diện rộng, với AUD, NZD, CHF, EUR và GBP đều tăng trong phiên.

Mặt khác, đồng yên cũng tăng giá. Đầu phiên, USD/JPY đã tăng lên khoảng 161.40 do dữ liệu chi tiêu hộ gia đình tháng 5 của Nhật Bản yếu kém, nhưng sau đó đã quay đầu giảm mạnh, một phần bởi bình luận từ bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki. Hiện cặp tiền này đang giao dịch quanh 160.66.

BTC/USD giảm xuống dưới 54,000 USD, mức đáy kể từ tháng 2.

Dầu giao dịch gần mức đỉnh trong hai tháng khi Bão Beryl báo hiệu một mùa bão có khả năng tồi tệ hơn, trong khi đó, dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ giảm cho thấy nhu cầu đang được cải thiện.

Vàng tăng 0.22% lên trên 2360 USD, hướng đến mức tăng trong tuần thứ 2 liên tiếp.

Chứng khoán toàn cầu đang duy trì quanh mức đỉnh lịch sử. Tại Nhật Bản, chỉ số Topix đã phá kỷ lục vào đầu phiên hôm thứ Sáu, vượt mức đỉnh trong phiên hôm thứ Năm. Chứng khoán Hàn Quốc tăng vọt sau khi lợi nhuận của Samsung vượt ước tính. 

USD/JPY đã tăng lên khoảng 161.40 do dữ liệu chi tiêu hộ gia đình tháng 5 của Nhật Bản yếu kém, nhưng sau đó đã quay đầu giảm mạnh, một phần bởi bình luận từ bộ trưởng tài chính Nhật Bản Suzuki.

USD/JPY đã giảm xuống dưới 160.60. Đồng USD suy yếu trên diện rộng, DXY đã giảm 0.11% xuống còn 105.01.

The Block đưa tin:

• Sàn giao dịch tiền điện tử đã phá sản Mt Gox đã chuyển hơn 47,000 BTC sang một ví khác vào tối muộn ngày thứ Năm. Khoản thanh toán lên tới 9 tỷ USD cho các chủ nợ của Mt Gox dự kiến ​​sẽ tạo thêm áp lực bán đáng kể khi thị trường hấp thụ nguồn cung bổ sung

CoinDesk cho biết thêm:

• Một trong số những lý do hàng đầu khiến giá giảm là chính phủ Đức chuyển hơn 50 triệu USD sang các sàn giao dịch tiền điện tử, tạo ra hoạt động đầu cơ bán trên thị trường

BTCUSDT hiện giảm gần 3% trong phiên Á xuống dưới $55,500

Theo một cuộc thăm dò ý kiến, Đảng Lao động trung tả được dự đoán sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ở Anh, chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ.

Đảng của Kier Starmer được dự báo sẽ giành được 410 ghế, chiếm đa số 170 ghế trong Quốc hội.

Cuộc bầu cử sẽ kết thúc lúc 10 giờ tối theo giờ London. Việc kiểm phiếu dự kiến ​​sẽ tiếp tục suốt đêm.

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào thứ Sáu:

• Nikkei 225 tăng 0.3%,  vượt mốc 41,000 và đạt mức đỉnh mới. Topix giảm 0.15%. Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 5 bất ngờ giảm 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã ước tính mức tăng 0.1%. Dữ liệu chi tiêu hộ gia đình là thước đo quan trọng để Ngân hàng Nhật Bản đánh giá mục tiêu hiện thực hóa chu kỳ về tăng lương và giá cả.
• Kospi tăng 1.29% và Kosdaq tăng 0.61%. Tập đoàn điện tử Samsung Electronics hôm thứ Sáu ước tính rằng lợi nhuận hoạt động trong quý 2 của họ sẽ tăng gần 15 lần, chủ yếu là do giá bán dẫn phục hồi do sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo. Cổ phiếu Samsung tăng 1.54%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2021.
• HangSeng giảm 0.48%
• S&P/ASX 200 giảm 0.11%

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Đồng Yên yếu đang đẩy chi phí nhập khẩu lên cao
• Đồng yên yếu đang tác động đến giá cả
• Sẽ theo dõi thị trường chứng khoán và ngoại hối một cách thận trọng

USDJPY hiện giảm xuống dưới 161.00 do đồng bạc xanh suy yếu khi thị trường chờ đợi dữ liệu Nonfarm của Mỹ.

PBOC đang chuẩn bị bán trái phiếu chính phủ Trung Quốc với quy mô lớn hơn, tìm cách ngăn chặn đà tăng của trái phiếu bằng cách bán trái phiếu trung và dài hạn:

• PBOC đã ký thỏa thuận với một số tổ chức tài chính lớn về vay trái phiếu
• Sẽ vay trái phiếu trên cơ sở không có bảo đảm, không có thời hạn mở
• Sau đó sẽ bán chúng tùy thuộc vào điều kiện thị trường

• Dự kiến: 7.2704
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2697
• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
• 50 tỷ nhân dân tệ reverse repos sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
• Một khoản rút ròng 48 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết đã sẵn sàng năng lực để bán lượng trái phiếu chính phủ tương đương hàng trăm tỷ nhân dân tệ:

• Sẽ mua và bán trái phiếu 'dựa trên điều kiện thị trường.
• Bán trái phiếu trên cơ sở mở không có bảo đảm
• PBOC ký thỏa thuận bán trái phiếu với các ngân hàng lớn

• Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản tháng 5: giảm 1.8% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0.3% so với cùng kỳ tháng trước
• Dự kiến: tăng 0.1% so với cùng kỳ năm trước; tăng 0.5% so với cùng kỳ tháng trước
• Trước đó: tăng 0.5% so với cùng kỳ năm trước; giảm 1.2% so với cùng kỳ tháng trước

Một trong số các lý do dẫn đến sự sụt giảm đáng kể:

• Giá tăng cao, tiếp tục gây sức ép lên người tiêu dùng

Chủ tịch ECB Lagarde cho biết:

• “Chúng tôi phải luôn cảnh giác và phải tin tưởng rằng lạm phát tiếp tục giảm và dữ liệu về tiền lương, lợi nhuận, hoạt động sẽ củng cố niềm tin rằng chúng tôi đang trên đường giành chiến thắng trong cuộc chiến lạm phát”
• Chúng tôi cần rất nhiều dữ liệu
• Không chắc chắn rằng chúng tôi nhận được những dữ liệu đó ở mỗi cuộc họp
• Đợt cắt giảm tiếp theo có thể diễn ra tại bất kỳ cuộc họp nào của chúng tôi "Nhưng trên cơ sở một bộ dữ liệu chắc chắn."

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Trên thị trường FX, USD yếu nhất, AUD mạnh nhất trong nhóm tiền tệ chính. Đồng bạc xanh vẫn chịu áp lực dù thị trường Mỹ đóng cửa. Trước đó, vào thứ 4, DXY giảm đáng kể do ảnh hưởng từ loạt dữ liệu yếu kém của Mỹ, rớt xuống mức 105.00. Nhưng, phe mua đã nhanh chóng hành động, kéo DXY lên trên đường SMA 55 tại 105.32. Dù vậy, áp lực bán gia tăng đã khiến chỉ số DXY giảm về dưới hỗ trợ này lần nữa và đóng cửa ở 105.10. Sức ép có thể sẽ không dừng lại, thậm chí bùng nổ vào thứ Sáu, khi tin Nonfarm được công bố. JPY cuối cùng có thể nhận được một chút hỗ trợ từ việc nền kinh tế Mỹ đang chậm lại. USDJPY giảm 0.27% xuống 161.15.

• DXY: -0.20%
• EURUSD +0.23%
• GBPUSD +0.15%
• AUDUSD +0.30%
• NZDUSD +0.22%
• USDJPY -0.27%
• USDCHF -0.17%
• USDCAD -0.19%

Vàng đi ngang quanh $2,357. Bitcoin giảm mạnh $1,193 xuống $58,354. Dầu thô WTI tăng 13-cents lên $84.06/ thùng. Giá dầu duy trì đà tăng nhờ triển vọng nhu cầu mùa lái xe tại Mỹ và căng thẳng địa chính trị.

Hôm nay thị trường Mỹ đóng cửa, thị trường châu Âu cũng không có nhiều biến động.

Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng trong ngày thứ hai liên tiếp trước thềm vòng bỏ phiếu quốc hội cuối cùng vào cuối tuần này.

Chỉ số Stoxx 600 khu vực của Châu Âu tăng 0.6%, các cổ phiếu ngân hàng dẫn đầu mức tăng.

EUR/USD tăng 0.26% lên mức 1.0812.

GBP/USD tăng 0.20% lên 1.2765.

Chỉ số DXY giảm 0.21%, dao động gần mức 105.00.

Vàng đang có giá 2,360 USD/ounce.

Bitcoin giảm mạnh khoảng 4.4%, hiện đang giao dịch gần mức 57,000 USD.

Lý do chính cho đợt áp lực bán gần đây của bitcoin là do sự phân phối 141,000 bitcoin từ vụ phá sản của Mt. Gox. Đây là một sàn giao dịch bitcoin nổi tiếng đã bị hack và phá sản cách đây 10 năm. Vào thời điểm đó, giá bitcoin chỉ khoảng 600 USD. Hiện tại, khi những bitcoin này được phân phối lại, có sự lo ngại rằng sẽ có nhiều người bán ra, dẫn đến áp lực bán trên thị trường bitcoin hiện tại.

Dù đã bị mất một số lượng lớn khoảng 950,000 bitcoin do vụ hack, nhưng với mức giá hiện tại của bitcoin là 57,350 USD, những người còn lại bitcoin từ vụ Mt. Gox sẽ có lợi nhuận gần 10,000% so với giá bitcoin vào 10 năm trước.

Câu hỏi đặt ra là: Những người dùng trước đây sẽ làm gì? Thị trường dường như đang đặt cược rằng một số đợt bán tháo sắp diễn ra. Số bitcoin được phân phối chiếm 0.7% số bitcoin đang lưu hành, tưởng chừng như thị trường có thể dễ dàng hấp thụ, nhưng trong thực tế, việc này lại có tác động mạnh mẽ hơn đến giá cả. Thị trường bitcoin thường bị ảnh hưởng bởi những tin tức và tâm lý của nhà đầu tư, lo ngại bitcoin bị bán ồ ạt có thể tạo ra áp lực giảm giá mạnh hơn.

Về mặt kỹ thuật, mức cần theo dõi là mức thấp nhất vào ngày 1/5 là 56,483 USD. Nếu phá vỡ mức đó, bitcoin sẽ trở lại mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3 và có thể dẫn đến việc bán tháo mạnh.

Có một suy nghĩ khác, cho rằng đợt giảm giá này của bitcoin là dấu hiệu cho thấy khẩu vị rủi ro đang suy yếu. Đã có mối tương quan mạnh mẽ giữa bitcoin và cổ phiếu công nghệ -- đặc biệt là NVDA -- trong năm qua. Mối tương quan này đã bị phá vỡ gần đây khi Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào hôm qua.

USD/JPY giảm xuống mức 161.00 khi thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ. Động thái này diễn ra sau khi phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ của Nhật Bản kỳ hạn 30 năm diễn ra cực kỳ suôn sẻ, mặc dù thị trường đã có những lo ngại rằng chính phủ sẽ gặp vấn đề trong việc phân bổ, các trader lo ngại việc BoJ chấm dứt chương trình mua trái phiếu.

Trong khi đó, DXY đã giảm mạnh vào hôm qua với lịch dữ liệu kinh tế rất dày đặc. Hầu như mọi dữ liệu đều cho thấy kinh tế Mỹ đang chậm lại, ủng hộ Fed cắt giảm lãi suất.

Vàng (XAU/USD) giao dịch ổn định ở quanh mức 2,350 USD và đóng cửa trên đường SMA 50 ngày sau một loạt dữ liệu yếu từ Mỹ được công bố và sự thay đổi trong ngôn từ của Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến ​​trước đó.
Lãi suất thấp hơn sẽ hỗ trợ vàng vì chúng làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không trả lãi.

Cũng có khả năng các nhà đầu tư dài hạn đã tích lũy Vàng, sẵn sàng cho một đợt tăng giá khác do nhiều yếu tố địa chính trị và vĩ mô có lợi cho kim loại quý này trong dài hạn.

Một số thành viên ECB cảm thấy rằng dữ liệu kể từ cuộc họp trước đó không làm tăng thêm sự tự tin của họ rằng lạm phát sẽ giảm bền vũng xuống 2%, theo Reuters.

• "Có nhiều nghi ngờ về việc liệu lạm phát có giảm như mong đợi hay không."
• "Mặc dù tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt được cho là đang dần mờ nhạt, lạm phát dịch vụ vẫn tăng."
• "Thị trường lao động vẫn duy trì được sự mạnh mẽ."
• "Lạm phát năng lượng và thực phẩm được dự báo sẽ giảm xuống dưới mức trung bình dài hạn."
• "Tiền lương vẫn tăng mạnh."
• "Do đó, vẫn cần thời gian để có thể hiểu rõ hơn về xu hướng của lạm phát."
• "Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu có thể khiến ECB gặp khó khăn."

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào hôm nay. Tuần lễ của ngày 4/7 là một trong những tuần thị trường sôi nổi nhất trong năm. Vào thứ Sáu, chúng ta sẽ nhận được báo cáo bảng lương phi nông nghiệp được công bố, có thể gây ra biến động lớn ở thị trường.

Trong hôm nay, USD đang giảm nhẹ, thị trường cũng cần chú ý đến TPCP Mỹ khi mở cửa trở lại vì lợi suất trái phiếu ở Châu Âu và Canada đã tăng 2-3 bps trong hôm nay.

Hôm nay là ngày bầu cử ở Anh và có vẻ sẽ không có sự kiện nào bất ngờ. Đảng Bảo thủ đang chìm trong biển lửa khi cuộc thăm dò MRP của YouGov dự đoán Đảng Lao động của Keir Starmer sẽ giành được 431 phiếu, tăng 229 phiếu so với năm 2019, trong khi Đảng Bảo thủ giành được 102 phiếu, giảm 263 phiếu so với cuộc bầu cử trước.

Gần như chắc chắn Đảng Lao động sẽ giành chiến thắng. Đảng Lao động đã hứa với người dân rằng họ sẽ không tăng thuế.

Đây sẽ là hồi kết cho Sunak, có tin đồn rằng ông sẽ đến California sau đó.

Tin tốt cho Vương quốc Anh là tình hình bất ổn chính trị sẽ kết thúc vào ngày mai. Điều này có thể sẽ giúp GBP ổn định hơn.

Hiện tại, GBP không biến động nhiều, nhưng nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục suy yếu, GBP có thể là một đồng tiền đáng chú ý.

Tin tức chính:

• Cử tri Anh bỏ phiếu bầu Hạ viện mới
• Bitcoin đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng
• Quan chức ECB Lane: Dữ liệu cho thấy tăng trưởng lương sẽ giảm mạnh trong năm 2025 và 2026
• Biên bản cuộc họp của ECB cho thấy những quan điểm trái chiều về triển vọng lạm phát
• Đơn đặt hàng công nghiệp tháng 5 của Đức giảm mạnh hơn dự kiến
• PMI xây dựng tại Đức ghi nhận sự cải thiện trong tháng 6
• S&P Global: PMI xây dựng tháng 6 tại Vương quốc Anh giảm nhiều hơn dự báo
• FSO: CPI tháng 6 tại Thụy Sĩ thấp hơn dự báo

Thị trường:

• JPY dẫn đầu, USD suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng điểm, trong đó chỉ số CAC 40 tăng 0.8%
• Vàng tăng 0.1% lên $1,929
• Dầu thô WTI giảm 0.8% xuống $83.17
• Bitcoin giảm 3.1% xuống $57,667

Do Hoa Kỳ nghỉ lễ, không có nhiều thông tin để thị trường phân tích trong phiên châu Âu hôm nay.

Đồng USD vẫn ảm đạm sau dữ liệu PMI dịch vụ hôm qua, mất giá nhất so với các đồng tiền chính trong ngày hôm nay. USD/JPY giảm về dưới mức 161.00 trong khi USD/CHF cũng giảm xuống 0,8995 và AUD/USD hiện tăng 26 pip

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số châu Âu tỏ ra thận trọng hơn vào đầu phiên nhưng hiện đang tăng điểm trở lại với sự dẫn dắt của chứng khoán Pháp trước thềm vòng hai của cuộc bầu cử vào cuối tuần này. Các thị trường khu vực dường như cũng vượt qua ảnh hưởng của phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm trước đó.

Bên cạnh đó, Bitcoin cũng được chú ý trở lại khi đã giảm xuống mức đáy kể từ đầu tháng Năm, với các mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng đang bị thách thức.

Thanh khoản của thị trường chung sẽ kém sôi động hơn trong phiên Mỹ, vì vậy hãy thận trọng hơn, nhất là khi điều này diễn ra trước dữ liệu NFP vào ngày mai.

ECB đã công bố biên bản của cuộc họp chính sách tiền tệ tháng Sáu vừa qua:

• Một số thành viên cảm thấy rằng dữ liệu đã không củng cố thêm niềm tin của họ rằng lạm phát sẽ trở lại mục tiêu 2% vào năm 2025.
• Những thành viên này cũng cho rằng lạm phát có rủi ro tiếp tục gia tăng
• Tăng trưởng tiền lương đã cao một cách bất ngờ và lạm phát dường như dai dẳng hơn.
• Lạm phát ngành dịch vụ vẫn cao và tốc độ suy yếu của lạm phát được đánh giá quá cao.
• Có ý kiến ​​cho rằng tăng trưởng lương sẽ gia tăng đáng kể trong thời gian tới
• Tất cả những điều này cho thấy rằng giai đoạn cuối cùng của quá trình kiềm chế lạm phát, là khó khăn nhất.
• Đã có ý kiến ​​ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp hiện tại.
• Tuy nhiên, các thành viên vẫn sẵn sàng ủng hộ đề xuất cắt giảm lãi suất của quan chức Lane, bất chấp những lo ngại được đưa ra.

ECB đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,25% trong cuộc họp tháng 6. Nhưng rõ ràng, có một số nhà hoạch định chính sách không hoàn toàn đồng ý với động thái này. Điều đó cho thấy một số diễn biến thú vị đằng sau hậu trường, mặc dù ECB đã thể hiện sự thống nhất giữa các thành viên khi phát biểu trước công chúng.

Vương quốc Anh sẽ tổ chức tổng tuyển cử hôm nay, kết quả bầu cử sẽ không thay đổi triển vọng về đồng GBP, chiến lược gia FX của ING, Francesco Pesole, cho biết:

• Các cuộc thăm dò mới nhất đã xác nhận đảng Lao động  đang dẫn trước khoảng 20 điểm so với đảng Bảo thủ và được dự đoán sẽ giành được khoảng 431/650 ghế trong quốc hội."
• Các cuộc thăm dò sau bầu cử có khả năng dự đoán được kết quả cuối cùng khá chính xác. Trong 5 cuộc bầu cử trước, họ đã dự đoán cơ cấu Hạ viện với sai số trung bình chỉ là 4 ghế. 
• Chúng tôi không kỳ vọng sẽ thay đổi quan điểm của mình về đồng GBP dựa trên kết quả bầu cử. Chúng tôi vẫn kỳ vọng BoE sẽ duy trì chính sách nới lỏng hơn  so với kỳ vọng của thị trường và vẫn lạc quan về triển vọng của EUR/GBP dựa trên điều đó.

EUR/USD đang giao dịch gần mức 1.0800, giữ vững ở ngưỡng kháng cự trong tuần. Trong khi đó, USD/JPY hiện đang giảm xuống dưới mốc 161.00:

Trong phiên châu Âu hôm nay, ngưỡng hỗ trợ tại đường MA 100 giờ (đường màu đỏ) đã bị phá vỡ lần đầu tiên sau gần một tháng.

Điều này khiến đường MA 200 giờ (đường màu xanh lam) ở mức 160.73 cũng trở thành mức hỗ trợ tiếp theo. Hiện tại, xu hướng của cặp tiền khá trung lập khi giá nhiều khả năng sẽ dao động giữa các đường trung bình động quan trọng này.

Nhìn chung, đây là một tín hiệu cho thấy sức mạnh của đồng USD đang dần suy yếu trong tuần này.

Thị trường Hoa Kỳ đóng cửa khi nước này ăn mừng ngày lễ lớn của đất nước. Đã có nhiều đồn đoán trên các phương tiện truyền thông về việc Tổng thống Hoa Kỳ Biden tái tranh cử. Thị trường có khả năng sẽ không phản ứng với những đồn đoán như vậy ở giai đoạn này. Thị trường sẽ chủ yếu tập trung vào xác suất xoay trục chính sách kinh tế, nhà phân tích Paul Donovan của UBS lưu ý:

• Vương quốc Anh đang thực hiện cuộc tổng tuyển cử của mình. Thị trường, dù đúng hay sai, đều cho rằng kết quả của cuộc bầu cử đã quá rõ ràng và khó có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ (đặc biệt là ngày hôm nay với lệnh cấm truyền thông cho đến khi các cuộc bỏ phiếu kết thúc)
• Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy họ vẫn mong muốn có thêm bằng chứng về việc lạm phát hạ nhiệt trước khi bắt đầu cắt giảm lãi suất. Một số nhà kinh tế đang cảm thấy thất vọng. Tình trạng giảm phát thậm chí đang diễn ra đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Hoa Kỳ. Vậy thì cần phải giảm tốc thêm bao nhiêu lâu nữa?"
• ECB đã công bố 'biên bản' các cuộc họp của mình. Các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái với khả năng cắt giảm lãi suất thêm hai lần trong năm nay. Đơn đặt hàng nhà máy tháng 5 của Đức yếu hơn dự kiến (và chúng đã ở dưới mức kỳ vọng trong cả năm nay).

Theo khảo sát DMP mới nhất của BoE cho tháng 6:

• Kỳ vọng lạm phát CPI trong một năm tới đã giảm xuống 2.8% 
• Lạm phát từ giá bán của doanh nghiệp trong năm tới được kỳ vọng giữ nguyên ở mức 3.9% 
• Tăng trưởng lương trong một năm tới được kỳ vọng giảm xuống 4.2% 
• Tăng trưởng lương hàng năm ở mức 6.0% 

Kết quả khảo sát cho thấy áp lực lạm phát ở Anh có thể đang suy yếu. 

Tưởng chừng như đã giữ vững được mốc $60,000, Bitcoin đã nhanh chóng giảm mạnh trong hai ngày vừa qua, thậm chí đã có lúc giảm về dưới mức $57,000.

Đồng tiền kỹ thuật số này đang trở lại đường MA 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023. Nhà đầu tư có thể chú ý đến vùng hỗ trợ là $56,500. Tuy nhiên, việc phá vỡ đường MA200 ngày có thể sẽ dẫn tới xu hướng giảm mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Do đó, mức hỗ trợ này có thể sẽ không trụ vững được lâu.

Thậm chí, Bitcoin có thể giảm về mức $50,000 trong thời gian tới.

Kinh tế trưởng của ECB, Philip Lane, phát biểu: 

• Dữ liệu cho thấy tăng trưởng lương sẽ giảm mạnh trong năm
• Ngoài ra, các doanh nghiệp nói với chúng tôi rằng áp lực tăng lương lương đang suy yếu

Nhận định của ông Lane cho thấy ECB đang ngày càng tin tưởng rằng lạm phát sẽ giảm về mục tiêu 2% trong trung hạn. 

USD/CHF có nhịp hồi mạnh khoảng 40pip lên 0.9040 trước giờ mở cửa phiên Âu hôm nay khi báo cáo CPI Thụy Sĩ bất ngờ giảm trong tháng 6 ở cả lạm phát tiêu dùng toàn phần và lạm phát tiêu dùng cơ bản. Trên cơ sở hàng tháng, tốc độ tăng không đổi ở khoảng 0.3% trong tháng 5. Tuy nhiên, tốc độ tăng của CPI toàn phần thoái lui khỏi đỉnh 4 tháng là 1.4% (được thiết lập trong tháng 5) xuống còn 1.3% trong tháng 6. Ngoài ra, CPI cơ bản (không bao gồm thực phẩm tươi sống và năng lượng) đã giảm tốc từ 1.2% so với cùng kỳ xuống 1.1% trong tháng trước

Dù vậy, cặp tiền hiện đang đảo chiều giảm về gần 0.9010 và xóa bỏ phần lớn đà tăng trước đó do sự suy yếu của USD trên diện rộng so với các đồng tiền chính khác hậu dữ liệu vĩ mô Hoa kỳ gây thất vọng vào tối qua.

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số chính của châu Âu tăng cao hơn trong ngày bầu cử ở Vương quốc Anh, với chiến thắng gần như thuộc về Đảng Lao động và đồng thời chấm dứt 14 năm cầm quyền của Đảng Bảo thủ. Lợi suất TPCP Vương quốc Anh tăng nhẹ, với lợi suất 2 năm tăng 1bp lên 4.17%. Trong khi đó, GBP gần như đi ngang so với USD và EUR do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư.

Tại các thị trường khác: 

• USD giảm nhẹ trên diện rộng, với JPY và các đồng antipodeans dẫn đầu đà tăng
• Vàng tích lũy trong biên độ từ $2350-2362/oz và tăng nhẹ 0.15% lên $2356/oz trong ngày
• Dầu WTI giảm 0.60% xuống $83.40/thùng
• BTC giảm 4.80% xuống 57,320 USD

GBP/USD đang đi ngang gần 1.2750 trong phiên Âu. Sự suy yếu của USD trên diện rộng đang hộ trợ cặp tiền duy trì được đà tăng gần đây, nhưng các nhà đầu tư đang thận trọng với các giao dịch liên quan đến GBP khi hàng triệu cử tri Anh tham gia bỏ phiếu hôm nay.

Trên khung H4, chỉ báo RSI tăng lên trên 60 cho thấy động lực tăng đang được tích lũy, với cây nến gần nhất đóng cửa trên đường MA 100. Kháng cự quan trọng trước mắt là đường MA 20 ngày (khung D1) và MA 200 (khung H4) gần 1.2700. Phá lên trên mốc kỹ thuật này có thể thu hút thêm lực mua, với mục tiêu tiếp theo là 1.2750 và 1.2800.

Trái lại, nếu cặp tiền không thể vượt qua mốc 1.2700, tỷ giá có nguy cơ điều chỉnh về đường MA 100 ngày gần với hỗ trợ quan trọng 1.2640, sau đó là mốc 1.2600.

• 52.2 (dự báo: 53.6, trước đó: 54.7)

Hoạt động xây dựng nhìn chung tiếp tục mở rộng tại Vương quốc Anh, mặc dù đà tăng đã chậm lại kể từ tháng trước. Điều đó là do hoạt động xây dựng nhà ở ảm đạm trở lại, trong khi hoạt động thương mại tiếp tục mở rộng với tốc độ nhanh chóng và điều đó cũng được hỗ trợ bởi sự gia tăng khiêm tốn trong hoạt động xây dựng dân dụng.