• USD đang tiếp tục phục hồi trong phiên Âu, DXY hiện đang ở mức 102.300
• CHF yếu nhất trong nhóm G7, USDCHF dao động quanh 0.8760

• Eurostoxx: -0.3%
• DAX: -0.4%
• CAC 40: -0.2%
• FTSE: -0.2%
• IBEX: -0.2%

Tâm lý chung của thị trường thực sự có phần bình tĩnh hơn vào ngày hôm nay khi hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang giữ mức cao hơn cho đến thời điểm hiện tại. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.4%, hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Dow tăng 0.3% trong ngày.

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi, hiện DXY đang ở mức 102.258.

• HĐTL DAX: -0.3%
• HĐTL FTSE: -0.3%

Hợp đồng tương lai của S&P 500 được dự báo tăng 0.4% và điều đó ít nhất cho thấy tâm lý thị trường bình tĩnh hơn một chút.

• Vào thứ sáu, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố giảm 80.5% thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng đối với lúa mạch từ Úc sau hơn ba năm áp dụng loại thuế này. Lý do được đưa ra là "thay đổi tại thị trường Trung Quốc và không có thêm bất kì lời giải thích nào.
• Canberra coi động thái này của Trung Quốc là nhằm tháo dỡ các hạn chế nhập khẩu rượu vang.

Sáng nay, USDJPY đã mở cửa gần đường MA 200 giờ tại 141.70. Sau đó, cặp tiền đã phá vỡ xuống dưới đường MA đó và mức Fibonacci 38.2% được thiết lập sau khi tăng lên từ 141.656 trong ngày 28/7. Tuy nhiên, động lực không thể duy trì khiến giá bật tăng trở lại lên cao hơn. Cặp tiền hiện đang giao dịch tại 142.02.

Đà tăng mới sẽ xuất hiện sau khi giá vượt ra khỏi vùng kháng cự tại 142, với các mức giá mục tiêu tiếp theo là 142.226 và sau đó di chuyển lên trên đường MA 100 giờ tại 142.745.

Những người bán đã một lần nữa gây áp lực khiến giá rơi xuống dưới đường MA 200 giờ, sau khi thất bại vào thứ Sáu tuần trước.

Fitch cho biết:

• Chính quyền Trung Quốc có thể sẽ bổ sung các biện pháp để giảm bớt áp lực tái cấp vốn đối với các Chương trình tài chính của chính quyền địa phương (LGFV).
• Tin tưởng chính quyền Trung Quốc sẽ tránh cung cấp gói cứu trợ cho các LGFV đang gặp khó khăn, vì điều này có thể tạo ra rủi ro đạo đức nghiêm trọng.

Cặp AUD/USD đã chạm mức thấp nhất kể từ phiên 1/6 vào thứ Năm. Tuy nhiên, một số biến động trong vài ngày qua đã thúc đẩy giá tăng cao hơn. Vào thứ Sáu, AUDUSD đã mở rộng lên trên đường MA 100 giờ (hiện đang có xu hướng giảm lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 7). Tuy nhiên, lực mua đã cạn khiến giá giảm trở lại khi đóng cửa.

Trong giao dịch ngày hôm nay, cặp tiền đã giao dịch cao hơn. Giá hiện đang kiểm tra lại đường MA 100 giờ tại 0.65835. Nếu giá có thể chạm đến mốc này, đồng thời duy trì và mở rộng lên trên mức đính của phiên Thứ Sáu (gần 0.66085) thì cặp tiền sẽ hướng tới khu vực dao động gần phạm vi 0.6621 – 0.6635, sau đó là đường MA 200 giờ hiện đang giảm xuống 0.6654 và mức Fibonacci 38.2% tại 0.66589.

Nếu giá biến động theo xu hướng giảm, AUD/USD có thể hướng đến đường MA 100 giờ của nó tại 0.65835. Nếu có thể vượt qua mức kháng cự và di chuyển xuống dưới phạm vi 0.6558 - 0.6566, các traders có thể đặt cược rằng giá sẽ chạm mức đáy tuần trước tại 0.65135.

Các nhà kinh tế của JPMorgan hiện không còn cho rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ suy thoái trong năm nay. Kỳ vọng đã chuyển dần tự suy thoái sang suy thoái nhẹ, tiếp đến là hạ cánh mềm rồi cuối cùng là không suy thoái. 

Bank of America (BofA) dự kiến ​​tỷ giá hối đoái USD/JPY sẽ tăng lên 147 vào tháng 9 do các yếu tố như sau:

• Các nhà đầu tư nhận định vốn sẽ không hồi hương về Nhật Bản trong bối cảnh không có dấu hiệu rõ ràng nào về việc BoJ sẽ tăng lãi suất thêm nhiều lần và biến động thị trường giảm xuống.
• Thống đốc Ueda sẽ lặp lại lập trường kiên nhẫn với chính sách nới lỏng hiện tại, dù có thể thừa nhận rủi ro lạm phát gia tăng
• Những thay đổi gần đây đối với chương trình kiểm soát YCC dường như không tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái.

Theo Reuters trích dẫn:

• Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến vào đầu tuần tới sẽ ban hành sắc lệnh vốn được chờ đợi từ lâu liên quan tới việc sàng lọc các khoản đầu tư của Mỹ vào Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ nhạy cảm.

Trước đó, trang Financial Times đã đưa tin:

• Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc Mike Gallagher đang thúc giục Tổng thống mở rộng hạn chế đầu tư của Mỹ vào cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc.
• Sắc lệnh sắp tới không chỉ nhắm vào các khoản đầu tư trực tiếp từ các nhóm doanh nghiệp mạo hiểm hay các doanh nghiệp có vốn cổ phần tư nhân, mà còn bao gồm các hoạt động tại khu vực công tại Trung Quốc.
• Các quy định dự kiến ​​​​sẽ không có hiệu lực ngay lập tức

• Chỉ số Nikkei225 của Nhật Bản quay đầu tăng sau khi giảm hơn 0.80% trong giờ mở cửa

• Giá đóng cửa trước đó: 7.1418
• PBOC bơm 3 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 07 ngày với lãi suất không đổi ở mức 1.9%
• Một khoảng rút ròng 28 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Bộ trưởng Booj Quốc phòng Đài Loan cho biết:

• Trong 24 giờ qua, 12 máy bay của Không quân Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

Cả ba chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đảo chiều giảm mạnh trong đêm khi thị trường tiêu hóa các báo cáo thu nhập quý 2 và dữ liệu việc làm trái chiều trong tháng 7 tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu Apple -4.8% sau báo cáo thu nhập kém kỳ vọng so với cùng kỳ. Cổ phiếu của Tesla và Meta cũng lần lượt giảm 2.11% và 0.79%. Đổi lại, Amazon chứng kiến sự phục hồi (kết phiên +8.3% lên mức cao nhất trong gần 1 năm) nhờ báo cáo lợi nhuận và dự báo doanh thu quý tiếp theo vượt kỳ vọng. Kết phiên, cả ba chỉ số đồng loạt giảm phiên thứ 4 liên tiếp, với chỉ số S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3 đến nay:

• Dow Jones -0.43%
• S&P 500 -0.53%
• Nasdaq -0.36%

Trên thị trường FX, USD lao dốc đầu phiên Mỹ sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp NFP trong tháng 7 tại Hoa Kỳ gây thất vọng (+187K so với dự báo +205K) và việc làm bất ngờ giảm lần thứ hai trong gần một năm qua (-6.4K so với dự báo +24.6K). Tuy nhiên, USD đã hồi nhẹ hơn 20 pip trong đêm khi thị trường đánh giá lại dữ liệu tiền lương trung bình giờ tích cực (+0.4% so với dự báo +0.3%) và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn dự kiến (3.5% so với dự báo 3.6%). Nền kinh tế đã hạ nhiệt và các nhà đầu tư đồn đoán Fed đã hoàn thành xong chu kỳ thắt chặt, theo CME thị trường hiện đang định giá chưa đến 15% cơ hội Fed tăng lãi suất. Chốt phiên, USD giảm mạnh trên diện rộng, ngoại trừ với CAD dù giá dầu tăng cao. EUR dẫn đầu đà tăng trong số tiền tệ chính, theo sau là JPY.

• Chỉ số DXY -0.47%
• EURUSD +0.55%
• GBPUSD +0.34%
• AUDUSD +0.30%
• NZDUSD +0.33%
• USDJPY -0.53%
• USDCHF -0.15%
• USDCAD +0.20%

Vàng thu hẹp phần lớn mức giảm của phiên thứ Tư sau pha phục hồi mạnh mẽ hơ $20 từ đáy ngày - gần $1925/oz đầu phiên Mỹ, hưởng lợi từ việc lợi suất và USD giảm mạnh. Chốt phiên, vàng tăng gần $9 lên 1942.70/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP 2 năm và 10 năm lần lượt giảm 11.5bp và 14.1bp xuống 4.77% và 4.04%. Đây là phiên giảm mạnh nhất của lợi suất 2 năm trong hơn 3 tuần trở lại đây và là phiên giao dịch tồi tệ nhất lợi suất 10 năm kể từ đầu tháng 5 đến nay. Dầu thô tăng $1.27 lên $82.82/thùng, tăng phiên thứ hai liên tiếp sau pha phục hồi mạnh mẽ hôm thứ Năm. Bitcoin đi ngang quanh vùng 29K sau khi giảm mạnh hơn $500 xuống gần 28.8K sáng sớm ngày giao dịch thứ Bảy.