Chỉ số DXY tăng hơn 200 pip lên trên 102.50 sau khi báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy số lượng bảng lương tăng vọt trong tháng 9 (+254K) và tăng cao hơn nhiều so với dự kiến (+140K).

• Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 của Hoa Kỳ: +254K, dự kiến: +140K, trước đó: +142K
• Tỷ lệ thất nghiệp: 4.1%, thấp hơn so với 4.2% trước đó
• Tỷ lệ gia nhập thị trường lao động: 62.7%, không đổi so với 62.7% trước đó
• Bảng lương khu vực tư nhân: +223K, trước đó: 118K, đã được điều chỉnh thành: +114K
• Tỷ lệ thiếu việc làm U6: 7.7% so với 7,9% trước đó
• Thu nhập trung bình theo giờ: +0.4% m/m, cao hơn so với +0.3% m/m dự kiến ​​
• Thu nhập trung bình theo giờ trước đó: +0.4% (đã điều chỉnh thành +0.5%)
• Thu nhập trung bình theo giờ: 4.0% y/y, cao hơn so với dự kiến ​​+3.8% y/y
• Số giờ lao động trung bình hàng tuần: 34.2, thấp hơn so với 34.3 trước đó

Tin tức: 

• EU sẽ áp đặt mức thuế 45% đối với xe điện Trung Quốc
• Phó Chủ tịch ECB de Guindos: Lạm phát trở về mức 2% vào năm 2025 nhưng vẫn còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng
• Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch chia sẻ chi phí quốc phòng
• Lãnh tụ Khamenei: Iran sẽ không trì hoãn hay vội vàng đáp trả Israel
• Quan chức BoE Pill: Lãi suất có tác động tối thiểu đến đầu tư kinh doanh của Anh
• PMI xây dựng tháng 9 của Anh vượt dự kiến
• Quan chức BoE Pill: Lạm phát tiền lương và dịch vụ vẫn là mối quan tâm chính
• Quan chức ECB Centeno: Lạm phát đang được kiểm soát
• PMI xây dựng của Eurozone nhích nhẹ trong tháng 9
• Sản lượng công nghiệp trong tháng 8 của Tây Ban Nha không đạt được kỳ vọng
• Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ vượt dự báo trong tháng 9

Phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá ảm đạm về mặt dữ liệu kinh tế khi thị trường chờ đợi báo cáo NFP của Mỹ. Phát biểu của Kinh tế trưởng BoE Huw Pill có ít ôn hòa hơn so với Thống đốc Bailey, giúp GBP/USD phục hồi một sau đà giảm ngày hôm qua

Trên thị trường, giá dầu thô tiếp tục tăng cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Tâm lý thị trường tương đối tích cực với chứng khoán tăng điểm trong ngày. Trọng tâm chú ý là báo cáo NFP của Mỹ và bài phát biểu của quan chức Fed Williams từ, dự kiến ​​diễn ra 30 phút sau khi dữ liệu được công bố.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã ra thông cáo sau khi EU đồng thuận áp thuế đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc:

• Trung Quốc phản đối mạnh mẽ các hành vi bảo hộ "không công bằng", "không tuân thủ luật lệ" và "phi lý" của EU.
• Các "hành vi bảo hộ" của EU vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
• Các hành vi của EU phá vỡ trật tự thương mại quốc tế bình thường, cản trở hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và EU.

Dữ liệu NFP của Mỹ cho tháng 9 sẽ được Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố vào tối nay lúc 19h30 theo giờ Việt Nam.

Dự báo:

• Dữ liệu NFP ở mức 140,000 trong tháng 9. (Trước đó: 142,000)
• Tỷ lệ thất nghiệp: Dự kiến ​​không thay đổi ở mức 4.2%.
• Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì tốc độ được ghi nhận trong tháng 8.

Dữ liệu việc làm tháng 9 có thể củng cố kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 11, mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phản đối những kỳ vọng như vậy trong bài phát biểu của mình tại Cuộc họp thường niên của Hiệp hội Kinh tế Thương mại Quốc gia (NABE) ở Nashville vào thứ Hai.

Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos cho biết:

• ECB dự kiến ​​lạm phát và lạm phát cơ bản sẽ dao động quanh mức 2% vào cuối năm 2025, nhưng còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát.
• Dữ liệu lạm phát gần đây rất tốt, mang đến một bất ngờ tích cực, vẫn phản ánh những rủi ro.
• Nhìn chung, ECB ủng hộ việc hợp nhất xuyên biên giới trong Eurozone

Ủy ban châu Âu thông báo đã có đủ sự đồng thuận với quyết định áp thuế lên tới 45% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, một quyết định thương mại quan trọng có thể gây ra phản ứng trả đũa từ Bắc Kinh.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy có 10 thành viên EU ủng hộ việc đánh thuế, 5 phản đối và 12 phiếu trắng.

Mức thuế này nhằm mục đích chống lại những gì EU coi là trợ cấp không công bằng của Trung Quốc. Mức thuế này sẽ được áp dụng trong 5 năm tới sau một cuộc điều tra chống trợ cấp kéo dài một năm.

Phản ứng lại với thông báo này, Phòng Thương mại Trung Quốc tại EU đã kêu gọi EU hành động thận trọng, trì hoãn việc áp dụng thuế quan, tránh leo thang căng thẳng thương mại, đồng thời bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ với EU vì đã thúc đẩy các biện pháp "bảo hộ thương mại".

Theo chuyên viên phân tích chiến lược Francesco Pesole của ING:

• Dữ liệu việc làm của Mỹ có thể sẽ kết hợp với địa chính trị và ảnh hưởng đến thị trường chung. Dự báo chung cho dữ liệu NFP là ở mức 150,000, nhưng trọng tâm sẽ là tỷ lệ thất nghiệp, dự kiến ​​sẽ đi ngang ở mức 4.2%. Ước tính của chúng tôi là dữ liệu NFP ở mức 115,000 và tỷ lệ thất nghiệp là 4.3%.
• Dữ liệu này nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Fed, được dự báo sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và phản đối việc cắt giảm 50 điểm cơ bản. Tuy nhiên, dữ liệu từ OIS cho thấy đồng USD có thể điều chỉnh khi báo cáo việc làm cho thấy sự suy yếu nhẹ.
• Ngay cả khi giả định rằng tình hình Trung Đông không leo thang thêm và giá dầu suy yếu, có thể cần một sự thất vọng đáng kể đối với dữ liệu kinh tế Mỹ để hồi sinh phe mua lãi suất USD kỳ hạn ngắn. Quan điểm của chúng tôi là thị trường "bắt nhịp" với tốc độ nới lỏng 25 điểm cơ bản của Dot Plot và biến động của đồng bạc xanh bị hạn chế cho đến cuộc bầu cử Mỹ.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm có thể quay trở lại mức 4.0% trong thời gian tới nếu dữ liệu bảng lương phù hợp với dự báo hôm nay.

Cụ thể, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đạt được sự đồng thuận về đề xuất văn bản của Thỏa thuận Biện pháp Đặc biệt (SMA) mới có thời hạn 5 năm.  Thỏa thuận này sẽ quyết định mức đóng góp của Hàn Quốc cho việc duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc.

Thị trường giao dịch khá ổn định về mặt khẩu vị rủi ro cho đến nay.

Thông thường, trước các sự kiện lớn như báo cáo NFP ngày hôm nay, không có gì lạ khi thấy thị trường giao dịch nhiều biến động hoặc im ắng.

Ngoài ra, có thể có một loạt các động thái khác nhau, từ các động thái chốt lời, định vị trước và phòng ngừa rủi ro trước sự kiện lớn.

Vì vậy, hãy thận trọng với biến động giá ngày hôm nay trước thềm dữ liệu quan trọng. Ngoài ra, tình hình địa cũng là yếu tố thị trường cần lưu ý.

Lãnh tụ Iran Khamenei cho biết:

• Các quốc gia Hồi giáo có chung kẻ thù.
• Các quốc gia Hồi giáo phải thắt chặt vành đai phòng thủ từ Afghanistan đến Yemen, từ Iran đến Gaza và Lebanon.
• Tất cả quốc gia đều có quyền tự vệ trước những kẻ xâm lược.
• Cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 là một hành động hợp pháp, cuộc tấn công của Iran vào Israel cũng vậy.
• Iran sẽ không trì hoãn hay vội vàng đáp trả Israel.
• Israel đang khẳng định chiến thắng "ảo" thông qua các vụ ám sát và giết hại thường dân.
• Những gì tích tụ từ hành vi gần đây của Israel đang làm gia tăng sự tức giận và củng cố động cơ trả đũa

Quan chức BoE Pill phát biểu: "Tôi nghĩ rằng mức lãi suất không có nhiều tác động đến đầu tư kinh doanh của Anh".

PMI xây dựng tháng 9 của Anh ở mức 57.2 so với mức dự kiến ​​53.3.

• Tăng trưởng sản lượng do hoạt động xây dựng dân dụng mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2021.
• Đơn đặt hàng mới tăng với tốc độ mạnh nhất trong hai năm rưỡi.
• Áp lực chi phí tăng mạnh vào tháng 9.

Tim Moore, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết:

"Các công ty xây dựng của Anh đã chỉ ra sự cải thiện rõ rệt về động lực tăng trưởng sản lượng trong tháng 9, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhanh hơn ở cả ba loại hoạt động chính. Sự kết hợp giữa lãi suất thấp hơn, sự ổn định kinh tế trong nước và các đường ống công trình cơ sở hạ tầng mạnh mẽ đã giúp thúc đẩy sổ đặt hàng trong những tháng gần đây.

Các dự án mới khởi công đã góp phần vào sự mở rộng vừa phải về số lượng việc làm và sự gia tăng nhanh hơn trong hoạt động mua hàng trên toàn ngành xây dựng vào tháng 9. Tuy nhiên, nhu cầu lớn hơn về nguyên liệu thô và sự chuyển giao mức lương cao hơn của các nhà cung cấp đã dẫn đến mức tăng mạnh nhất về chi phí đầu vào trong 16 tháng.

Sự lạc quan của doanh nghiệp đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức thấp nhất được ghi nhận vào tháng 10 năm ngoái. Những người trả lời khảo sát đã trích dẫn các yêu cầu bán hàng tăng lên kể từ cuộc tổng tuyển cử, cũng như chi phí vay thấp hơn và tiềm năng nhu cầu xây dựng nhà ở mạnh hơn là những yếu tố hỗ trợ cho kỳ vọng về hoạt động kinh doanh trong tháng 9."

Quan chức BoE Pill cho rằng lạm phát tiền lương và dịch vụ hiện tại vẫn là nguồn gốc cho những lo ngại về nền kinh tế.

Quan chức BoE Pill cho biết:

• Có nhiều lý do cần thận trọng trong việc đánh giá sự hạ nhiệt của lạm phát dai dẳng
• Sự thận trọng này chỉ ra rằng cần phải loại bỏ dần các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ
• Việc cắt giảm thêm lãi suất thêm nữa vẫn có khả năng nhưng điều quan trọng là phải đề phòng rủi ro cắt giảm quá mức hoặc quá nhanh
• Vẫn lo ngại về khả năng những thay đổi cấu trúc có thể duy trì áp lực lạm phát dai dẳng hơn

• Lạm phát đang được kiểm soát.
• Lạm phát hiện nay rất gần với mục tiêu 2%.

Đây là những nhận xét mang tính tượng trưng. Thị trường đã định giá đầy đủ mức cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 10, vì vậy phát biểu của quan chức ECB không có nhiều ảnh hưởng. Điều cần quan tâm hiện tại là về dữ liệu.

PMI xây dựng tháng 9 của Eurozone ở mức 42.1 so với mức 41.4 trước đó.

• Hoạt động xây dựng giảm trên tất cả các quốc gia và lĩnh vực được theo dõi.
• Việc làm và mua hàng tiếp tục giảm.
• Kỳ vọng về triển vọng vẫn rất bi quan.

Bình luận về dữ liệu PMI, Tiến sĩ Tariq Kamal Chaudhry, Chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng Thương mại Hamburg, cho biết:

“Lĩnh vực xây dựng của Eurozone không có dấu hiệu nào cho thấy sự suy yếu. Trong khi PMI HCOB cho lĩnh vực xây dựng tăng nhẹ so với tháng trước, thì vẫn nằm trong vùng thu hẹp ở mức 42.1 điểm vào tháng 9. Trong số các phân ngành, kỹ thuật dân dụng chứng kiến ​​mức giảm mạnh nhất theo tháng, mặc dù lĩnh vực bất động sản nhà ở vẫn là lĩnh vực chìm sâu nhất trong khủng hoảng.

Trong số các nền kinh tế lớn của Eurozone, "báo động đỏ" đã chuyển từ Đức sang Pháp, nơi đã đạt một trong những mức thấp nhất trong một thập kỷ. Giá cả tiếp tục tăng. Mặc dù nhu cầu suy yếu nghiêm trọng, giá đầu vào vẫn tăng, mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại đôi chút so với tháng trước. Dấu hiệu tích cực duy nhất là giá thầu xây dựng hiện đã bắt đầu giảm nhẹ.

Hiện tại không có chỗ cho sự lạc quan. Lượng đơn hàng đang giảm đáng báo động và khối lượng mua đang ở mức trì trệ. Không có gì ngạc nhiên khi triển vọng hoạt động trong tương lai vẫn bi quan. Do đó, các công ty xây dựng của Pháp đang ngày càng sa thải nhân viên. Một sự thúc đẩy chính sách tiền tệ từ ECB sẽ rất được hoan nghênh để phục hồi ngành xây dựng, nhưng các thông báo gần đây của ECB dường như không nâng cao được tinh thần trong ngành."

Sản lượng công nghiệp Tây Ban Nha trong tháng 8giảm 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái, không đạt được mức dự kiến tăng 0.1%, so với mức giảm 0.4% trước đó.

Phiên giao dịch châu Âu hôm nay khá trống trải về mặt dữ liệu với chỉ một vài bản phát hành không quan trọng. Sự kiện chính sẽ là báo cáo NFP của Mỹ trong phiên giao dịch Mỹ. 

19:30 theo giờ Việt Nam - Báo cáo NFP tháng 9 của Mỹ

Báo cáo NFP của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng thêm 140,000 việc làm trong tháng 9 so với mức 142,000 vào tháng 8, tỷ lệ thất nghiệp đi ngang ở mức 4.2%. Thu nhập trung bình theo giờ dự kiến ở mức 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái, không đổi so với mức trong tháng 8, dữ liệu này ở mức 0.3% so với tháng trước, thấp hơn mức 0.4% trước đó.

Fed dự kiến ​​tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4.4% vào cuối năm với mức cắt giảm 50 bps. Tỷ lệ thất nghiệp vào năm 2024 đã tăng do nguồn cung lao động tăng lên chứ không phải vì nhiều đợt sa thải hơn, đây là điều mà dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã thể hiện rõ ràng.

Thị trường đang định giá 35% khả năng cắt giảm 50 bps nữa vào tháng 11, giảm so với mức 53% vào đầu tuần. Khả năng này có thể tăng lên rất nhiều nếu báo cáo NFP yếu hơn dự kiến. Tất nhiên, nếu báo cáo thị trường lao động tốt hơn dự kiến, ​​động thái cắt giảm 25 bps sẽ có khả năng xảy ra nhất.

Bài phát biểu của quan chức NHTW:

14:55 theo giờ Việt Nam - Quan chức BoE Pill (trung lập - bỏ phiếu)
20:00 theo giờ Việt Nam - Quan chức Fed Williams (trung lập - bỏ phiếu)

• Cổ phiếu APAC giao dịch hỗn hợp khi có những chất xúc tác nhẹ trước báo cáo NFP mới nhất của Hoa Kỳ.
• Công nhân bến tàu Hoa Kỳ đã đồng ý một thỏa thuận để chấm dứt hành động đình công hiện tại của họ.
• HĐTL cổ phiếu châu Âu nhích nhẹ khi mở cửa với HĐTL Eurostoxx 50 +0.1%.
• DXY dao động dưới mốc 102, JPY vượt trội hơn trong nhóm tiền tệ chính, EUR/USD đi ngang ở mức 1.10.
• Theo ABC dẫn lời các quan chức an ninh, hoạt động trên bộ của Israel tại Lebanon dự kiến ​​sẽ kéo dài không quá vài tuần.
• Các dữ liệu nổi bật sắp được công bố bao gồm PMI xây dựng EZ của Anh, NFP của Hoa Kỳ, PMI Ivey của Canada, bài phát biểu của quan chức BoE;  bài phát biểu của quan chức Fed Williams; bài phát biểu của quan chức ECB de Guindos & Elderson.

Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Sĩ trong tháng 9 ở mức 2.5%, mức dự kiến 2.4%, trước đó 2.4%.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã chính thức chỉ thị biên soạn một gói kinh tế mới nhằm giảm bớt tác động đối với các hộ gia đình do chi phí sinh hoạt tăng cao, vì chính phủ mới đặt ưu tiên hàng đầu là thoát khỏi tình trạng giảm phát.

"Chúng ta cần hỗ trợ những người đang phải chịu đựng chi phí tăng cao ngay bây giờ cho đến khi kinh tế tăng trưởng tích cực với tăng trưởng lương vượt xa lạm phát, thúc đẩy chi tiêu".

Gói kinh tế này sẽ bao gồm các khoản thanh toán cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trợ cấp cho chính quyền địa phương. Ishiba cũng cam kết sẽ nỗ lực tăng mức lương tối thiểu lên 1,500 JPY (10.24 USD)/giờ trong thập kỷ này từ mức 1,055 JPY hiện nay.

• JPY phục hồi nhẹ trước khi dữ liệu lao động của Mỹ được công bố vào tối nay.
• Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Akazawa tuyên bố rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng khi thay đổi chính sách tiền tệ.
• Các nhà giao dịch đang chờ dữ liệu việc làm của Mỹ, bao gồm Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) và Thu nhập trung bình theo giờ.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba nói trên các phương tiện truyền thông:

• Chống giảm phát là ưu tiên kinh tế hàng đầu và chúng tôi sẽ tìm kiếm tăng trưởng kinh tế làm cơ sở cho sức khỏe tài chính
• Sẽ điều chỉnh các gói kích thích kinh tế sớm nhất có thể để giúp giảm bớt tác động của lạm phát đối với các hộ gia đình.
• Cho biết sẽ tìm kiếm mối quan hệ với các quốc gia có cùng chí hướng để bổ sung cho liên minh với Mỹ và theo đuổi chính sách an ninh khu vực cân bằng giữa ngoại giao và sức mạnh quân sự
• Thêm rằng quan hệ đối tác với Hàn Quốc là rất quan trọng đối với Nhật Bản
• Sẽ tăng cường hợp tác với Seoul và Washington.
• Nhật Bản sẽ hợp tác với Trung Quốc khi có thể và đối đầu với Trung Quốc khi có vấn đề cần giải quyết.

Vào 20:00 tối nay:

• Chủ tịch Fed New York John Williams sẽ phát biểu khai mạc trước hội nghị, "Tương lai của Thành phố New York: Tập trung vào việc làm" tại Fed New York
• Ông sẽ phát biểu ngay sau dữ liệu bảng lương

Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ dự kiến ​​được công bố vào 19:30 tối nay.

Dưới đây là những kỳ vọng của các nhà kinh tế:

• Số liệu NFP: 70,000 đến 220,000
• Tỷ lệ thất nghiệp: 4.1% đến 4.3%
• Thu nhập trung bình theo giờ m/m: 0.2% đến 0.4%
• Thu nhập trung bình theo giờ y/y: 3.7% đến 3.9%

Tại sao những ngưỡng này lại quan trọng?

• Yếu tố bất ngờ: Nếu số liệu khác xa kỳ vọng, thị trường sẽ biến động mạnh khi nhà đầu tư thay đổi dự đoán.
• Tác động tâm lý: Các nhà đầu tư và nhà giao dịch chịu ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý. Dữ liệu bất ngờ khiến nhà đầu tư phản ứng quá mức, làm giá biến động mạnh.
• Đánh giá lại rủi ro: Dữ liệu bất ngờ có thể dẫn đến việc đánh giá lại rủi ro, làm thay đổi quan điểm về đầu tư.
• Kích hoạt giao dịch tự động: Trên thị trường ngày nay, một phần đáng kể giao dịch được thực hiện bằng thuật toán. Các hệ thống tự động này thường có các điều kiện hoặc ngưỡng được thiết lập trước, khi được kích hoạt bởi dữ liệu bất ngờ, các thuật toán mua bán lớn sẽ được kích hoạt.
• Tác động đến Chính sách Tiền tệ và Tài khóa: Dữ liệu lệch đáng kể so với kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến chính sách của các ngân hàng trung ương và chính phủ. Ví dụ, trong trường hợp NFP dự kiến ​​công bố hôm nay, báo cáo việc làm yếu hơn sẽ thúc đẩy suy đoán về nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn, lớn hơn từ Fed và ngược lại.
• Thanh khoản và Độ sâu Thị trường: Trong một số trường hợp, các điểm dữ liệu cực đoan gây mất cân bằng tạm thời giữa người mua và bán.
• Phản ứng Dây chuyền và Tương quan: Thị trường tài chính có mối liên hệ với nhau. Nếu có biến động đáng kể ở một thị trường hoặc một loại tài sản do dữ liệu bất ngờ, điều này sẽ dẫn đến những biến động có tương quan ở các thị trường khác, khuếch đại tác động chung của thị trường.

Thị trường tài chính truyền thống kém hấp dẫn hơn do những bất ổn về địa chính trị và bầu cử tại Hoa Kỳ.

Các chuyên gia phân tích của JPMorgan coi vàng và Bitcoin là những tài sản được hưởng lợi từ sự bất ổn trên thị trường tài chính, do căng thẳng địa chính trị gia tăng và cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ.

Đối với vàng, JPM cho biết hành động giá đã "vượt xa những dự đoán từ sự biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu", cho thấy rằng mối quan ngại về địa chính trị hiện là yếu tố chi phối nhiều hơn. Bitcoin cũng sẽ được hưởng lợi từ tình hình này.

• 13:15: Bài phát biểu quan trọng của quan chức ECB Claudia Buch tại Hội nghị thị trường tài chính quốc tế do Ngân hàng Trung ương Litva tổ chức
• 14:00: Thống đốc Ngân hàng Trung ương Tây Ban Nha Jose Luis Escriva và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha Mario Centeno phát biểu tại một sự kiện
• 1700: Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos tại lễ kỷ niệm Đài phát thanh Intereconomía

Standard Chartered cho biết vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị, trong khi Bitcoin là công cụ phòng ngừa các vấn đề về TradFi như sự sụp đổ của ngân hàng hoặc vấn đề phi đô la hóa.

Các chuyên gia phân tích tại Standard Chartered sẽ tìm kiếm cơ hội mua vào BTC/USD khi giá giảm xuống dưới 60,000 USD

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào thứ Sáu sau khi Phố Wall sụt giảm, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư lo lắng trước báo cáo bảng lương tháng 9 của Hoa Kỳ.

• S&P/ASX 200 của Úc giảm 0.46%.
• Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.34%, Topix tăng nhẹ 0.41%.
• Kospi của Hàn Quốc tăng 0.19%, trong khi Kosdaq tăng 0.74%.
• Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1.26% đầu phiên.
• Thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại vào ngày 8 tháng 10. Cổ phiếu Trung Quốc đã tăng vọt sau khi chính quyền công bố một loạt các biện pháp kích thích kinh tế vào tuần trước.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán trong tháng 10 có khởi đầu không ổn định khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. 

Bộ trưởng kinh tế Nhật Bản Akazawa cho biết:

• Mục tiêu là khắc phục tình trạng giảm phát dưới sự lãnh đạo của Ishiba
• Ông đang cân nhắc cẩn thận tình hình trợ cấp khí đốt
• BoJ đồng ý mục tiêu lạm phát 2%
• Thủ tướng Nhật Bản và BoJ chia sẻ quan điểm rằng thoát khỏi tình trạng giảm phát là ưu tiên hàng đầu của Nhật Bản
• Thời điểm thay đổi chính sách tiền tệ rất quan trọng, phải phù hợp với mục tiêu rộng hơn của Nhật Bản là thoát khỏi tình trạng giảm phát

Cho vay mua nhà tại Úc trong tháng 8: +0.7% m/m (trước đó: +2.9%)

Bộ trưởng tài chính mới của Nhật Bản đã nhận được thông tin sơ bộ về một số biện pháp sẽ được đưa vào gói kích thích kinh tế: 

• Tập trung vào việc giảm giá cả
• Tăng cường các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
• Hỗ trợ cho hộ gia đình có thu nhập thấp

Đồng JPY đang được hưởng lợi từ điều này, lý do là nhiều biện pháp kích thích hơn sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động hơn và, theo lý thuyết, sẽ khiến lạm phát tăng, từ đó dẫn đến việc tăng lãi suất. 

USD/JPY giảm nhẹ:

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa cho biết: 

• Thủ tướng Ishiba đã chỉ đạo việc xây dựng một gói kinh tế toàn diện.
• Ngân sách bổ sung sẽ được biên soạn sau khi cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra.

Có khả năng Nhật Bản sẽ triển khai thêm các biện pháp kích thích kinh tế, điều này có thể dẫn đến lạm phát và lãi suất tăng cao hơn. Có lẽ đó chính là mục tiêu mong muốn của chính phủ.

Chỉ số Dow Jones dẫn đầu đà giảm với hơn 180 điểm. Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm điểm khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng xung đột leo thang ở Trung Đông và các dữ liệu kinh tế tích cực trong phiên. Tâm lý thị trường nhanh chóng xấu đi sau những bình luận mơ hồ của Tổng thống Joe Biden về việc liệu ông có ủng hộ Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran hay không. Vào đầu phiên, cổ phiếu đã xóa sạch đà giảm trong thời gian ngắn sau báo cáo PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ cho thấy lĩnh vực dịch vụ trong tháng 9 đã mở rộng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2/2023, nhưng một điều đáng lưu ý là chỉ số việc làm đã giảm xuống dưới 50. Đồng thời, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Hoa Kỳ đã tăng nhẹ vào tuần trước và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Giữa tất cả những bất ổn về địa chính trị, thị trường đang tìm kiếm thêm tín hiệu về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ, với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp NFP tháng 9 sẽ được công bố vào tối nay. Kết phiên:

• Dow Jones -0.44%
• S&P 500 -0.17%
• Nasdaq -0.04%

Chỉ số DXY tăng 0.33% lên 101.94. Trên thị trường FX, USD tăng ngày thứ 4 liên tiếp và chạm đỉnh 3 tuần, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi nhu cầu trú ẩn do lo ngại về xung đột leo thang ở Trung Đông và dữ liệu tăng trưởng dịch vụ mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Kết phiên, USD tăng trên diện rộng, với GBP dẫn đầ đà giảm trong nhóm G7. GBP/USD bị bán tháo sau khi Thống đốc BoE Bailey ra tín hiệu dovish về triển vọng lãi suất. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Guardian, ông Bailey cho biết BoE có thể chủ động hơn trong việc cắt giảm lãi suất nếu dữ liệu về lạm phát tiếp tục tích cực. 

• Chỉ số DXY +0.33% 
• EURUSD -0.14% 
• GBPUSD -1.08% 
• AUDUSD -0.65%
• NZDUSD -0.80%
• USDJPY +0.33% 
• USDCHF +0.35%
• USDCAD +0.39%

Dầu thô có phiên tăng mạnh nhất trong gần 1 năm và có lúc vượt mốc 74 USD/thùng sau khi Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ đang thảo luận về các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Thông điệp dường như đã bị hiểu sai, nhưng giá dầu không giảm trở lại vì thị trường vẫn lo ngại rằng Israel có thể đáp trả lại Iran. Kết phiên, dầu WTI tăng hơn 5% lên 73.70 USD/thùng. Vàng phục hồi mạnh mẽ vào cuối phiên Mỹ và xóa bỏ phần lớn đà giảm vào đầu ngày. Đóng cửa ngày giao dịch, vàng giảm nhẹ 2 USD xuống 2,655 USD/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt 6.2bp và 6.5bp lên 3.71% và 3.85%.

Theo khảo sát từ nguồn dữ liệu thứ cấp của Reuters, sản lượng dầu của OPEC đã giảm 290,000 thùng/ngày trong tháng 9, xuống còn 26.14 triệu thùng/ngày.

Trong đó:

• Sản lượng của Libya giảm 300,000 thùng/ngày.
• Các thành viên còn lại của OPEC tăng sản lượng 10,000 thùng/ngày.
• Iraq vẫn sản xuất vượt hạn ngạch 90,000 thùng/ngày, điều này có thể khiến các thành viên OPEC khác khó chịu.
• Nhìn chung, các thành viên chịu hạn ngạch đã sản xuất vượt mục tiêu 130,000 thùng/ngày.
• Sự sụt giảm sản lượng của Libya được bù đắp một phần bởi Iran, quốc gia không chịu hạn ngạch sản xuất.

XRP điều chỉnh giảm gần 4% trong ngày, giao dịch ở mức 0.5228 USD. XRP đang trải qua một đợt thoái lui sau khi các nhà đầu tư đánh giá thông tin về kháng cáo của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đối với phán quyết cuối cùng trong vụ kiện Ripple. Quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise đã nộp đơn đăng ký S-1 vào thứ Tư để phát hành một quỹ ETF XRP giao ngay. Đây là một động thái quan trọng cho thấy sự quan tâm đến việc đưa XRP vào thị trường quỹ giao dịch chứng khoán, có thể làm tăng tính hợp pháp và sự chấp nhận của XRP trong cộng đồng đầu tư.

Tổng thống Biden đã phát biểu rằng ông không mong đợi Israel sẽ có phản ứng ngay lập tức đối với Iran trong ngày hôm nay, điều này có thể gây bất ngờ cho nhiều người. Lời phát biểu của ông Biden có phần không hợp lý, vì thông thường Israel không công bố trước các cuộc tấn công, trái ngược với cách mà Iran đã làm trước đó.

Dù lời nói của Biden có vẻ khác lạ, nhưng có thể ông đang tìm cách tránh làm cho chính quyền của mình bị đặt vào tình thế khó khăn nếu Israel có hành động quân sự ngay lập tức. Giá dầu tăng gần 2 USD trong ngày lên khoảng 72 USD/thùng khi thị trường lo ngại rằng Israel sẽ phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào các cơ sở năng lượng. 

Dầu thô WTI bất ngờ tăng vọt lên $74 USD/thùng.  

• Đơn đặt hàng nhà máy: -0.2% (trước đó: 5.0%)  
• Đơn hàng nhà máy không tính vận tải: -0.1% (trước đó: +0.3%)  
• Đơn hàng hàng hóa lâu bền: 0.0% (trước đó: +9.9%)  
• Đơn hàng hàng hóa lâu bền không tính vận tải: +0.5% (trước đó: -0.1%)  
• Đơn hàng hàng hóa lâu bền không tính quốc phòng: -0.2% (trước đó: +10.3%)  
• Đơn hàng vốn không quốc phòng, không tính hàng không: +0.3% (trước đó: -0.2%)  

Mặc dù có một số dấu hiệu tích cực trong đơn hàng lâu bền không tính vận tải và đơn hàng vốn, sự suy giảm trong các chỉ số chính khác có thể chỉ ra một sự chậm lại trong hoạt động sản xuất, có thể cần theo dõi thêm để đánh giá chính xác tình hình kinh tế hiện tại.