EUR/USD tiếp tục giảm sâu trong phiên

EUR/USD đang chịu áp lực giảm giá khi thị trường ngày càng kỳ vọng về khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 10. Điều này xảy ra sau khi Olli Rehn, quan chức ECB, cho biết quyết định đang nghiêng về phía cắt giảm lãi suất, ít nhất là theo quan điểm của ông. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các quan chức ECB đang muốn xác nhận sự thay đổi gần đây trong định giá của thị trường.

EUR/USD hiện giảm hơn 40 pip trong phiên tại 1.1090. Đà giảm một phần đến từ việc USD tiếp tục tăng giá. Sẽ có một lượng lớn quyền chọn đáo hạn ở mức 1.1100.

Về mặt kỹ thuật, đà giảm đang bắt đầu hình thành. Mức hỗ trợ nhỏ quanh 1.1121-25 đã bị phá vỡ và hiện các đường trung bình động 4 giờ quan trọng cũng đang bắt đầu giảm.

Tthị trường sẽ chờ đợi phản ứng của đồng USD sau đó. Khi Wall Street mở cửa, chúng ta sẽ có dữ liệu PMI sản xuấtcủa Mỹ và số lượng việc làm mới JOLTS để phân tích.

Đồng đô la Mỹ đang ở mức đỉnh trong ngày so với đồng euro và bảng Anh.

Sau dữ liệu ADP và thông báo tái cấp vốn quý, thị trường đã có những biến động trái chiều. Cả hai đều gây áp lực giảm lên lợi suất và điều đó đã giúp AUD/USD tăng nhưng ở những nơi khác, đồng USD đang mạnh lên.

Cable đã giảm xuống dưới mức đáy 1.2120 của ngày hôm qua và có thể sẽ bị chững lại ở mức 1.20 vô thời hạn.

Nhà đầu tư đang chú ý đến một loạt dữ liệu được công bố lúc 21 giờ ở Mỹ về chi phí xây dựng, JOLTS và chỉ số sản xuất ISM. Sau đó, lúc 1 giờ sáng, thị trường sẽ biết được quyết định của FOMC.

Việc UBS mua lại Credit Suisse đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu:
Cần có sự hỗ trợ thanh khoản công cộng hiệu quả
Thanh khoản khẩn cấp được cung cấp mà không cần tài sản thế chấp không nên trở thành một phần thường xuyên trong các công cụ của SNB
Dòng tiền chảy ra nhanh hơn và nhiều hơn là một thực tế mới đối với các ngân hàng
Không biết tác động của việc thắt chặt tích lũy đến nay lớn như thế nào

Chủ tịch SNB Jordan: Không thể loại trừ khả năng phải thắt chặt lần nữa

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm được đấu giá tăng 3 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm được đấu giá tăng 2 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm được đấu giá tăng 3 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm được đấu giá tăng 2 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm được đấu giá tăng 1 tỷ USD/tháng

Bộ Tài chính cho biết họ dự kiến sẽ tăng quy mô trái phiếu thêm một quý nữa so với những gì được công bố ngày hôm nay.

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ thấp hơn

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm dự kiến được đấu giá tăng 3 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm dự kiến được đấu giá tăng 2 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm dự kiến được đấu giá tăng 3 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm dự kiến được đấu giá tăng 3 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm dự kiến được đấu giá tăng 2 tỷ USD/tháng

Tuy nhiên, Goldman Sachs lại thấp hơn nhiều:

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm dự kiến được đấu giá tăng 2 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 3 năm dự kiến được đấu giá tăng 2 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 5 năm dự kiến được đấu giá tăng 2 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 10 năm dự kiến được đấu giá tăng 1 tỷ USD/tháng
Trái phiếu kỳ hạn 30 năm dự kiến được đấu giá tăng 1 tỷ USD/tháng

Biên chế ADP: +113k, thấp hơn con số +149k dự kiến
Con số trước đó là +89k
Tỷ lệ thay đổi việc làm 8.4% so với 9.0% trước đó

JPY mạnh nhất, EUR yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
Chứng khoán châu Âu giảm nhẹ. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.4%
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 4.905%
Vàng ổn định ở mức 1,983.54 USD
Dầu thô WTI tăng 2.0% lên 82.65 USD
Bitcoin giảm 0.7% xuống còn 34,425 USD

Thị trường chờ đợi quyết định chính sách của Fed và thông báo hoàn trả hàng quý của Kho bạc Hoa Kỳ:

Chứng khoán đã kết thúc tháng 10 với mức tăng khá tốt trong hai ngày qua. Nhưng hiện tại, hợp đồng tương lai của Mỹ giảm khoảng 0.4% và điều đó cũng đã làm thay đổi tâm trạng ở châu Âu, sau khi bắt đầu phiên với mức tăng khá.

Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt giảm.

Trên thị trường ngoại hối, sự can thiệp bằng lời nói của Tokyo ít nhất cũng giúp ngăn chặn sự sụt giảm của JPY nhưng không nhiều. USD/JPY giảm 0.3% xuống 151.22

EUR/USD hiện giảm 0.3% xuống 1.0542 trong khi GBPUSD giảm 0.19% xuống 1.2129.

Vàng ổn định ở mức khoảng 1.983 USD sau khi giảm ngày hôm qua trong khi dầu đang phục hồi trở lại một chút với dầu thô WTI hiện tăng 2% lên 82.65 USD.

Dữ liệu ADP non farm sẽ được công bố lúc 19:15

Không có mô tả.

Một trong những ngân hàng cho vay hàng đầu của Nhật Bản - Ngân hàng MUFG (chi nhánh ngân hàng của Mitsubishi UFJ) cho biết họ sẽ nâng lãi suất tiền gửi bằng đồng yên kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần đầu tiên kể từ năm 2011 lên lần lượt 0.07% (từ 0.002% trước đó) và 0.20% (từ 0.002% trước đó).

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh BOJ giữ nguyên mức lãi suất -0.10% nhưng nâng giới hạn trần của lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm lên 1.0% cũng như cho phép lợi suất dao động trong khoảng 1% thay vì 0.5% như trước đó. Đây là sự đặt cược lớn vào khả năng BOJ sẽ sớm bắt đầu bình thường hóa chính sách.

Cơn bĩ cực thầm lặng của các ngân hàng Nhật Bản trong thời đại số

Số đơn đăng ký vay thế chấp MBA của Hoa Kỳ: -2.1%
Trước đó: -1.0%
Chỉ số thị trường 161.8 so với 165.2 trước đó
Chỉ số mua hàng 125.2 so với 127.0 trước đó
Chỉ số tái cấp vốn 341.7 so với 354.0 trước đó
Tỷ lệ thế chấp 30 năm 7.86 % so với 7.90% trước đó

Hoạt động thế chấp ở Mỹ lại giảm trong tuần qua với cả hoạt động mua và tái cấp vốn cũng giảm. Điều này xảy ra khi lãi suất trung bình của khoản cho vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ giảm nhẹ 4 bps xuống 7.86%, từ mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2000 trong tuần trước.

PMI sản xuất chính thức tháng 10 của Vương quốc Anh: 44.8
Sơ bộ: 45.2
Trước đó: 44.3

Sản lượng sản xuất, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm của Anh đều giảm trong tháng 10. Trong khi đó, sự lạc quan trong kinh doanh tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng. S&P Global lưu ý rằng:

“Sự suy thoái trong sản xuất của Vương quốc Anh tiếp tục diễn ra vào đầu quý cuối cùng của năm, có nghĩa là lĩnh vực sản xuất vẫn là một gánh nặng đối với nền kinh tế đang phải đối mặt với suy thoái"
"Khối lượng sản xuất giảm trong tháng thứ tám liên tiếp, chuỗi giảm liên tục dài nhất kể từ năm 2008-09, do nhu cầu yếu trong và ngoài nước dẫn đến lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục giảm. Các công ty đang gặp khó khăn trong điều kiện giao dịch khi phải đối mặt với những trở ngại từ hàng tồn kho, sự không chắc chắn của thị trường và tác động của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đối với nhu cầu của người tiêu dùng.
"Sự lạc quan trong kinh doanh giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng và việc thắt lưng buộc bụng ngày càng tăng của các nhà sản xuất đã dẫn đến việc cắt giảm việc làm, mua hàng và hàng tồn kho.
“Mặc dù cả giá đầu vào và phí đầu ra đều giảm trong tháng 10, nhưng triển vọng lạm phát sáng sủa hơn này lại phải trả giá bằng rủi ro suy thoái gia tăng, một bằng chứng về nhu cầu yếu trên diện rộng.”

Những chính sách lãi suất ảnh hưởng đến ngành ngân hàng năm 2019 (kỳ 1) Theo Vietstock

Lợi suất tăng có thể ảnh hưởng đến quyết định của BOJ trong việc kiểm soát đường cong lợi suất.
Thị trường kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng việc tăng lãi suất cơ bản.
Lạm phát tại Anh đang chững lại.

Tin tức chính trong tuần sẽ là các cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Anh và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ về chính sách tiền tệ và những thay đổi có thể xảy ra trong tỷ giá cơ bản.

Ngân hàng Nhật Bản tiếp tục quan sát lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Sự gia tăng lãi suất toàn cầu gần đây khiến BOJ phải suy nghĩ về các biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) mới có thể được công bố vào cuối cuộc họp chính sách ngày 30 - 31 tháng 10. Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sử dụng YCC để hỗ trợ nền kinh tế nhằm giữ lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 0%. Vào tháng 7, cơ quan này đã nâng trần lãi suất từ 0.5% lên 1.0%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khiến BOJ khó giữ mức lợi suất của mình ở mức thấp hơn, khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tiến gần đến giới hạn 1% được đặt ra vào tháng 7.

Khoảng cách về kinh tế ngày càng tăng giữa Nhật Bản và phần còn lại của thế giới gây áp lực nặng nề lên đồng yên Nhật. Do sự không chắc chắn về tăng trưởng toàn cầu và điều kiện thị trường lao động, BOJ có thể sẽ từ bỏ các chính sách mềm dẻo hiện tại. Tuy vậy, nếu lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 0.9% vào đầu tuần, BOJ có thể sẽ hành động nhanh chóng.

Fed dự kiến sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại tại cuộc họp tháng 11.

Khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 11 đã giảm, một phần vì lợi suất trái phiếu dài hạn tiếp tục ở mức cao với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện là 4.86%, tăng từ mức 4.5% trong cuộc họp gần đây nhất của Fed. Theo số liêucj của CME FedWatch Tool xác suất duy trì mức lãi suất hiện tại là 98% vào ngày 1 tháng 11.

Ngoài ra, dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang giảm dần, mặc dù chưa thể trở lại mức mục tiêu 2%. Dữ liệu việc làm mới nhất báo hiệu sự tăng trưởng chậm lại của tiền lương. Với tất cả các yếu tố, nếu Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất, đồng đô la Mỹ có thể thể hiện giảm giá trong ngắn hạn.

Ngân hàng Anh có thể tiếp tục ngừng tăng lãi suất vào tháng 11.

BOE sẽ cân nhắc dữ liệu mới nhất về tăng trưởng tiền lương và lạm phát trước khi đưa ra quyết định về lãi suất với quyết định về lãi suất - có hiệu lực vào ngày 2 tháng 11. Tháng trước, BOE đã đưa ra quyết định bất ngờ khi giữ nguyên chi phí đi vay ở mức 5.25% lần đầu tiên sau gần hai năm.

Theo dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất từ ONS công bố vào ngày 18 tháng 10, số liệu tháng 9 là 6.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo tháng, CPI tháng 9 là 0.5% m/m so với mức 0.3% và -0.4% trong hai tháng trước

PMI sản xuất tháng 12 của Thụy Sỹ có gì đáng chú ý?

Số liệu tháng 10: 40.6 (Dự báo: 45.0. Trước đó: 44.9)

How to Use An Economic Calendar

Mặc dù hầu hết nhà giao dịch đang hướng sự chú ý vào cuộc họp FOMC, sự kiện quan trọng nhất trong ngày lại là thông báo hoàn trả của Kho bạc Mỹ. Trong tuần này, quyết định về chính sách tiền tệ của BOE sẽ được công bố vào ngày mai và sau đó là báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu. Vì bảng lương phi nông nghiệp đang đang được thị trường quan tâm, dữ liệu việc làm ADP cùng với bảng lương có thể là yếu tố thúc đẩy thị trường trong tuần tới

Ngoài ra, sự suy yếu của đồng yên Nhật hiện tiếp tục là tâm điểm. Hành động của BOJ vào ngày hôm qua, cùng với việc Tokyo có chủ đích không can thiệp thị trường ngoại hối vào tháng 10 là một điều khá khó tin đối với thị trường.

Nỗi sợ hãi xung quanh cuộc xung đột Israel-Hamas đã giảm bớt khiến giá vàng và dầu sụt giảm ngày hôm qua. Vàng có thể có phiên giao dịch thứ ba liên tiếp giảm giá, trong khi dầu thô WTI kiểm tra mức MA 100 là 81.12 USD trong ngày hôm nay.

Không có động thái quá quan trọng nào cần lưu ý trong ngày hôm nay. Do đó, tâm lý thị trường có thể sẽ trầm lắng hơn trong phiên châu Âu khi thị trường hướng về các sự kiện chính trong phiên Mỹ. Tuy vậy, nhà giao dịch cần chú ý tới USD/JPY khi lượng hợp đồng đáo hạn ở các mức giá trên 150.00 là khá lớn. Điều này cho thấy sự quan tâm của thị trường đang tăng lên sau khi BOJ bật đèn xanh cho đà tăng cặp tiền này sau động thái ngày hôm qua.

EUR/JPY tiếp cận vùng 160.00 vào thứ Tư.
Bình luận can thiệp từ quan chức Nhật Bản Masato Kanda có thể hạn chế đà giảm của Yên Nhật.
Chỉ số HICP khu vực Eurozone giảm xuống 2.9% YoY vào tháng 10 (Trước đó: 4.3%).
Tăng trưởng GDP quý 3 khu vực Eurozone giảm 0.1%.

Cặp EUR/JPY giữ vững đà tăng vào đầu phiên Châu Âu và tích lũy quanh mốc tâm lý 160.00 sau khi đạt mức đỉnh 15 năm là 160,85. Có thể thấy quyết định BOJ về việc duy trì chính sách siêu nới lỏng đã gây áp lực lên Yên Nhật. Tuy nhiên, những bình luận gần đây của các nhà chính sách Nhật Bản có thể hạn chế sự mất giá của đồng tiền này.

Vào thứ Ba, BOJ quyết định giữ nguyên lãi suất và mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) 10 năm là -0.1% và 0%. Sau cuộc họp, JPY giảm giá mạnh khiến các nhà chính sách Nhật Bản phải hành động. Và trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng bất kỳ hành động nào.

Ở phía đồng Euro, ECB đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất vào tuần trước, trong khi thị trường kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong nửa đầu năm 2024. Ngoài ra, chỉ số HICP khu vực Eurozone giảm xuống mức 2.9% so với cùng kỳ, HICP lõi đạt 4.2% so với trước đó là 4.5%. Trong khi đó, tăng trưởng GDP quý và hàng năm quý ba lần lượt là -0.1% và 0.1%, thấp hơn mức kỳ vọng của thị trường.

Cuối tuần này, nhà giao dịch cần chú ý đến tỷ lệ thất nghiệp của Đức, Tây Ban Nha và chỉ số HCOB sản xuất của Ý vào thứ Năm. Bài phát biểu của quan chức ECB Philip R. Lane cũng là một yếu tố quan trọng cung cấp manh mối về xu hướng của cặp tiền này trong thời gian tới.

Giá nhà tại Anh tăng cao kỷ lục do tác động từ dịch COVID-19 | Bất động sản | Vietnam+ (VietnamPlus)

Giá nhà toàn quốc tăng 0.9% so với tháng trước (Dự báo: -0.4% m/m. Trước đó: 0.0% m/m)

Giá nhà ở Anh trong tháng 10 bất ngờ tăng vọt nhưng với việc lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao, điều này có thể không ảnh hưởng đến tình hình hiện tại. Nhìn chung, hoạt động của thị trường nhà đất nhìn chung vẫn còn tương đối yếu, thể hiện qua dữ liệu cho vay thế chấp tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng

Thị trường châu Á ít biến động trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).
Chỉ số sản xuất Caixin của Trung Quốc giảm mạnh dấy lên lo ngại về tình hình kinh tế yếu kém ở Trung Quốc.
Chỉ số Nikkei Nhật Bản tăng tốt sau phát ngôn về những hành động can thiệp.
Quyết định lãi suất của FOMC sẽ là tâm điểm của sự chú ý.

Thị trường cổ phiếu châu Á ít biến động khi tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp chính sách của FOMC vào thứ Tư. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản có nhịp tăng điểm sau khi các cơ quan nước này có phát ngôn về những biến động trên thị trường ngoại hối nhằm can thiệp vào tình hình thị trường.

Hiện Shanghai của Trung Quốc tăng 0.24% lên 3.026, chỉ số thành phần Shenzhen giảm 0.15% xuống 9.850, Hang Sang của Hồng Kông tăng 0,07% lên 17.125, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,79%, NIFTY 50 của Ấn Độ giảm 0,14%, và Nikkei của Nhật Bản tăng 2.19%.

Chỉ số sản xuất Caixin của Trung Quốc giảm xuống 49.5 từ mức 50.6 của tháng Chín, thấp hơn mức dự báo là 50.8, làm dấy lên nghi ngờ về đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Ở Nhật Bản, chỉ số PMI của Ngân hàng Jibun ở mức 48.7 cùng với sự mất giá của Yên Nhật (JPY) sau quyết định lãi suất của BOJ đã kích hoạt các cảnh báo từ các cơ quan Nhật Bản. Quan chức Nhật Bản Masato Kanda cho biết anh ta lo ngại về những biến động trên thị trường ngoại hối và sẽ không tiếc bất kì hành động nào để thay đổi nó.

Nhà giao dịch cần theo dõi chặt chẽ quyết định lãi suất FOMC vào Thứ Tư. Thông điệp của ngài Jerome Powell có thể khiến thị trường chung biến động tương đối trong thời gian tới.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản thông báo rằng họ sẽ mua 100 tỷ yên trái phiếu có kỳ hạn từ 3 năm đến 5 năm và 300 tỷ yên trái phiếu có kỳ hạn từ 5 năm đến 10 năm vào thứ Năm.

Lợi suất JGB kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 0.965% trong ngày.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (Bank Of Japan - BoJ) là gì?

Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế Kanda, Bộ trưởng Tài chính Suzuki và Chánh văn phòng Nội các Matsuno bình luận về:

Những tác động một chiều
Động thái đầu cơ

USD/JPY đã giảm xuống dưới 151.20

NZD/USD giảm sau khi báo cáo việc làm quý 3 cho thấy mức tăng lương dưới ước tính trung bình trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng so với báo cáo quý 2 trước đó. Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã công bố Báo cáo ổn định tài chính mới nhất và tổ chức một cuộc họp báo sau đó. Không có bình luận quan trọng mới nào về triển vọng của chính sách tiền tệ.

Dữ liệu chính hôm nay có PMI sản xuất toàn cầu của S&P cho tháng 10 từ Úc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong đó, chỉ số PMI của Úc và Nhật Bản vẫn giảm.

biểu đồ can thiệp bằng lời nói usdjpy ngày 01 tháng 11 năm 2023

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Kanda:

Các động thái đầu cơ ngoại hối được cho là không thể giải thích được bằng các nguyên tắc cơ bản
Lo ngại rằng những biến động ngoại hối một chiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế
Cơ quan chức năng có thể hoặc không thể nói khi tiến hành can thiệp

usdyen can thiệp bằng lời nói ngày 01 tháng 11 năm 2023

Giá đóng cửa trước đó là 7.3166
PBOC bơm 391 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.8%
500 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
Một khoản rút ròng 109 tỷ nhân dân tệ sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

49.5 điểm (dự báo: 50.8 điểm, trước đó: 50.6 điểm)

Cập nhật USD/CNH:

Chứng khoán Hoa Kỳ tiếp tục tăng trở lại với những nỗ lực hồi lại mức giảm của nhiều phiên trước đó, bất chấp sự phục hồi của lợi suất trong phiên Mỹ, khi các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi làn sóng thu nhập quý 3 với tâm trạng tích cực. Thị trường tiếp tục hướng sự tập trung vào cuộc họp Fed rạng sáng thứ năm tuần này. Thị trường lãi suất đang định giá xác suất gần như tuyệt đối rằng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Nhóm cổ phiếu bất động sản và tài chính dẫn đầu trong số các lĩnh vực. Tuy nhiên, kết thúc tháng 10, chứng khoán Mỹ ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID bùng phát vào đầu năm 2020.

Dow Jones +0.38%
S&P 500 +0.65%
Nasdaq +0.48%

Trên thị trường FX, USD giảm mạnh hơn 50pip về cuối phiên Á, xóa bỏ hoàn toàn đà tăng được thiết lập từ đầu ngày giao dịch. Tuy nhiên, khi bước sang đầu phiên Âu, giá đảo chiều tăng vọt gần 95pip, được hỗ trợ bởi dữ liệu chỉ số chi phí lao động và tâm lý tiêu dùng CB tại Hoa Kỳ vượt dự kiến trong tháng 9. Kết phiên, JPY yếu nhất trong số các tiền tệ chính, theo sau là CHF và AUD. Trong khi JPY giảm mạnh do BoJ không thắt chặt chính sách như kỳ vọng thì AUD chịu áp lực khi báo cáo PMI phản ánh sự mong manh của nền kinh tế Trung Quốc. Cụ thể, trong cuộc họp chính sách hôm qua, BoJ quyết định sẽ cho phép lợi suất JBG 10 năm tăng lên 1%, thay vì “kiểm soát linh hoạt” như trước, bất chấp tăng trưởng mạnh hơn và dự báo lạm phát cao hơn. Đồng thời Thống đốc Ueda cho hay Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục nới lỏng tiền tệ với các biện pháp mới đã được lên kế hoạch và trọng tâm vẫn sẽ là cuộc đàm phán tiền lương vào mùa xuân tới để quyết định thời điểm chấm dứt 1 trong 2 chính sách lãi suất âm và kiểm soát YCC. Tại Trung Quốc, dữ liệu PMI gây thất vọng phản ánh sự thu hẹp trong cả lĩnh vực dịch vụ và sản xuất, nền kinh tế vẫn còn yếu và cần thêm nhiều sự hỗ trợ

Chỉ số DXY +0.54%
EURUSD -0.38%
GBPUSD -0.18%
AUDUSD -0.61%
NZDUSD -0.34%
USDJPY +1.78%
USDCHF +0.93%
USDCAD +0.35%

Vàng tiến tới kiểm tra mốc $2009/oz trong phiên Mỹ, sau khi đã tăng khoảng $17 trong ngày. Giá vàng sau đó đảo chiều giảm mạnh trước áp lực tăng vọt của lợi suất khắp các kỳ hạn, chững lại tại $1979/oz và đánh dấu đà suy yếu $11.76 trong ngày. Giá dầu thô cũng tiếp tục giảm trước nhu cầu suy yếu và xung đột tại Trung Đông được kiềm chế. Dầu WTI đóng cửa giảm $1.3 xuống $81/thùng. Những phiên giảm gần đây đã xóa đi mức tăng đạt được sau cuộc tấn công vào đầu tháng 10 của Hamas vào Israel. Hiện cuộc xâm lược trên bộ vào Gaza vẫn chưa gây ra một cuộc xung đột lớn nào tại Trung Đông mà có thể gây nguy hiểm cho nguồn cung dầu thô. Trên thị trường nợ, lợi suất TPCP 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 3.8bp và 3.9bp lên 5.09% và 4.93%, phục hồi mạnh mẽ trong phiên Mỹ sau khi liên tục giảm từ đầu ngày giao dịch. Bitcoin tiếp tục đi ngang và trồi sụt trong biên độ từ 34K đến 34.7K.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo thường niên về nền kinh tế Úc và đưa ra cảnh báo rằng mặc dù lạm phát đã giảm bớt nhưng vẫn ở mức quá cao.

“Mặc dù lạm phát đang giảm dần nhưng nó vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu của RBA và sản lượng đầu ra vẫn trên mức tiềm năng”
“Do đó, chúng tôi khuyến nghị RBA tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa để đảm bảo lạm phát quay trở lại phạm vi mục tiêu vào năm 2025 và giảm thiểu rủi ro do gia tăng kỳ vọng lạm phát.”

Đồng thời Chính phủ Úc cũng cần phải cân nhắc nhiều hơn về chính sách tài khóa:

“Chính phủ của Khối thịnh vượng chung cũng như chính phủ của các tiểu bang và vùng lãnh thổ nên thực hiện các dự án đầu tư công với tốc độ đo lường cụ thể và phối hợp chặt chẽ hơn, trong điều kiện nguồn cung hạn chế, để giảm bớt áp lực lạm phát và hỗ trợ các nỗ lực giảm phát của RBA.”

RBA sẽ họp vào ngày 7/11 và được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất 25bp lên 4.35%.

Phó Thống đốc Christian Hawkesby với bài phát biểu tại một cuộc họp báo cho hay:

Đề cập rằng nhu cầu chậm từ Trung Quốc đang ảnh hưởng đến giá hàng hóa
New Zealand có thể kiểm soát vấn đề liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn sau dữ liệu việc làm quý 3

Chỉ số PMI sản xuất tháng 10 tại Nhật Bản theo khảo sát của Jibun/S&P Global:

48.7 điểm (sơ bộ: 48.5 điểm, trước đó: 48.5 điểm)

Bình luận từ báo cáo:

“PMI tháng 10 một lần nữa báo hiệu sự thu hẹp trong lĩnh vực sản xuất, do nhu cầu công nghiệp suy giảm cả trong và ngoài nước gây áp lực lên hiệu quả hoạt động của ngành. Các công ty tiếp tục giải quyết vấn đề bằng cách cắt giảm mua hàng, không tuyển mới người bán hàng và tập trung vào quản lý hàng tồn kho hợp lỳ để giảm thiểu mọi chi phí không cần thiết tại nhà máy. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn còn khá nặng nề, với chi phí lại tăng khá nhanh lên mức đáng kể."
“Tuy nhiên, nhen nhóm những hy vọng rằng sự suy thoái của thị trường đã đi qua khoảng thời gian tồi tệ nhất. Các công ty đang kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng và cải thiện vào năm 2024, với tồn kho dự kiến sẽ thay đổi sau một thời gian giảm kéo dài và nhu cầu từ các ngành công nghiệp quan trọng của Nhật Bản dự báo sẽ tăng trong 12 tháng tới.”

Tiêu điểm thị trường