- Dữ liệu cán cân thương mại Úc tháng 7: thặng dư 8,039 triệu
- Dự kiến: thặng dư 10,000 triệu
- Trước đó: 11,321 triệu
- Nhập khẩu: +3% m/m so với -4% m/m trước đó
- Xuất khẩu: -2% m/m đúng như trước đó
Dữ liệu cán cân thương mại Úc tháng 7 có gì đáng chú ý?
Good morning from Dubaotiente. Tổng hợp thị trường ngày 06.09: Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ, USD tăng sau khi PMI dịch vụ ISM được công bố vượt xa dự kiến
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ trong bối cảnh mối lo ngại về việc liệu Fed có tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay hay không bùng lên sau khi PMI dịch vụ ISM được công bố cao hơn dự kiến. Cổ phiếu công nghệ là cổ phiếu hoạt động kém hiệu quả nhất, với Nasdaq giảm 1.06% và ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp khi cổ phiếu của hai ông lớn công nghệ: Apple và Nvidia đều giảm 3%.
- S&P500 -0.57%
- Dow Jones -0.7%
- Nasdaq: -1.06%
Trên thị trường FX, USD bật tăng mạnh mẽ sau dữ liệu PMI dịch vụ ISM trước khi quay đầu giảm nhẹ vào cuối ngày. DXY kết phiên ở 104.83. EUR kết phiên với tư cách là đồng tiền mạnh nhất, GBP yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD tăng 0.05% lên 1.0727. USDCAD giảm 0.05%, kết phiên ở 1.3642 trong bối cảnh BoC đã có lập trường cứng rắn hơn dự kiến, làm nổi bật khó khăn kiềm chế lạm phát lõi. Ở chiều ngược lại, Thống đốc BoE Bailey và các thành viên MPC khác lại ít lo lắng hơn về lạm phát khi có bài phát biểu trước Quốc hội Anh. GBPUSD giảm 0.45% xuống 1.2508. USD/JPY vẫn mạnh bất chấp can thiệp của các quan chức Nhật Bản. Cặp tiền kết phiên ở 147.61.
- Chỉ số DXY +0.05%
- EURUSD +0.05%
- GBPUSD -0.45%
- AUDUSD +0.02%
- NZDUSD -0.16%
- USDJPY -0.05%
- USDCHF +0.19%
- USDCAD -0.05%
Vàng giảm $9, kết phiên ở $1916. Lợi suất trái phiếu kho bạc đồng loạt tăng với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 3.1 điểm cơ bản lên 4.30%. Dầu thô có ngày tăng thứ 9 liên tiếp khi dầu thô WTI tăng 0.99 USD lên 87.68 USD và dầu thô Brent vượt mức 90 USD.
Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị công bố gói kích thích kinh tế mới vào tháng 10
Truyền thông Nhật Bản (hãng thông tấn Kyodo) đưa tin:
- Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị công bố gói kích thích kinh tế mới vào tháng 10
- Nhằm mục đích hỗ trợ các công ty tăng lương và giảm chi phí năng lượng
- Sẽ sử dụng ngân sách bổ sung để tài trợ cho các biện pháp

Goldman Sachs kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9
Goldman Sachs cùng với hầu hết thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9:
- “Chúng tôi nghĩ rằng các quan chức Fed khó có thể nhanh chóng bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất trừ khi tăng trưởng chậm lại nhiều hơn chúng tôi dự báo trong những quý tới và chúng tôi dự kiến lãi suất chỉ được cắt giảm 25 bps mỗi quý bắt đầu từ quý 2 năm 2024”
Thị trường hiện định giá 93% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất:

Deutsche Bank: Có nhiều khả năng xảy ra suy thoái ở Mỹ
Deutsche Bank cho rằng khả năng xảy ra suy thoái ở Mỹ cao hơn là "hạ cánh mềm" như mong đợi khi có nguy cơ Fed thắt chặt quá liều. Bên cạnh đó, DB bày tỏ lo ngại khi các dữ liệu sẽ cho thấy nền kinh tế Mỹ chịu áp lực lớn hơn vào đầu năm 2024.

The Beige Book: Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khiêm tốn trong tháng 7 và tháng 8

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khiêm tốn trong tháng 7 và tháng 8
- Chi tiêu của người tiêu dùng cho du lịch mạnh hơn dự kiến nhưng chi tiêu bán lẻ ở các lĩnh vực khác tiếp tục chậm lại, đặc biệt là những mặt hàng không thiết yếu
- Người tiêu dùng có thể đã cạn tiền tiết kiệm và đang phụ thuộc vào việc đi vay để chi tiêu
- Doanh số bán ô tô mới đã tăng ở nhiều Bang, nhưng cần lưu ý rằng điều này liên quan nhiều đến lượng hàng tồn kho sẵn có hơn là nhu cầu tiêu dùng tăng lên.
- Sự chậm trễ của chuỗi cung ứng đã được cải thiện
- Đơn đặt hàng mới ổn định hoặc giảm ở hầu hết các Bang
- Gần như tất cả các Bang đều báo cáo số lượng nhà để bán vẫn còn hạn chế
- Tăng trưởng việc làm chậm lại trên toàn quốc
- Hầu hết các Bang đều báo cáo mức tăng giá nhìn chung đã chậm lại, giảm tốc nhanh hơn trong lĩnh vực sản xuất và hàng tiêu dùng.
Thành viên FOMC Phillip Jefferson trở thành tân Phó chủ tịch Fed

Thượng viện đồng thuận bổ nhiệm thành viên FOMC Phillip Jefferson làm Phó chủ tịch Fed.
Thành viên của ECB - Visco: Lãi suất đã đạt đến mức cần thiết
Klaus Knot cho rằng thị trường có thể đang đánh giá thấp khả năng tăng lãi suất trong tháng này.
Giá hiện tại ở mức 32% và sẽ khá khó khăn để đi đến một sự thống nhất.
Dữ liệu dịch vụ ISM tháng 8 của Hoa Kỳ là 54.5

- Trước đó là 52.7
Chi tiết:
- Chỉ số việc làm 54.7
- Chỉ số đơn đặt hàng mới 57.5
- Giá thanh toán chỉ số 58.9
- Số lượng đơn hàng xuất khẩu mới 62.1
- Nhập khẩu 52.3
- Tồn đọng đơn hàng 41.8
- Hàng tồn kho 57.7
- Nhà cung cấp giao hàng 48.5
- Tâm lý hàng tồn kho 61.5
Dữ liệu dịch vụ PMI tháng 8 của Mỹ có gì đáng chú ý?

- Sơ bộ là 51.0
- Trước đó là 52.3
- Số liệu tổng hợp cuối 50.2
Có dấu hiệu cho thấy niềm tin người tiêu dùng Mỹ đang suy yếu trước thềm công bố khảo sát ISM

Các công cụ theo dõi chi tiêu từ Morgan Stanley, JPM và Citi đều cho thấy sự suy yếu gần đây.
Chỉ số theo dõi bán lẻ của Morgan Stanley giảm 0.6% trong tháng 8 và chỉ số theo dõi từ JPM cho thấy doanh số bán lẻ tháng 8 giảm 0.24%.
Dữ liệu dịch vụ ISM sắp được công bố và có thể thấy rủi ro giảm đối với mức đồng thuận là 52.5
Thống đốc Ngân hàng Anh quốc - Bailey: Nhiều chỉ số đang báo hiệu lạm phát giảm

- Thương lượng tiền lương đã gây ra sự bất ngờ
- Đã có một cú sốc thương mại rất lớn ở Anh
- Nhiều chỉ số đang báo hiệu lạm phát giảm
- Cần cân nhắc trong trường hợp lạm phát tiếp tục giảm có ảnh hưởng đến việc thương lượng tiền lương không?
- Thị trường lao động tiếp tục dịu bớt khi chu kỳ tăng trưởng của MPC có hiệu lực
- Việc truyền tải những thay đổi về mức lương sẽ không gây ra rủi ro cho mục tiêu trung hạn của BOE
- Chưa có dấu hiệu cho thấy các công ty sẽ tìm cách tăng tỷ suất lợi nhuận
- Các yếu tố trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm bớt áp lực lên lạm phát CPI
Ngân hàng trung ương Ba Lan đưa ra mức cắt giảm 75 bps
Ba Lan cắt giảm lãi suất từ 6.75% xuống 6.00%
Chứng khoán Mỹ mở cửa ở mức thấp hơn mong đợi

Thị trường trái phiếu không có nhiều biến động với lợi suất giảm 2 điểm cơ bản. Thị trường cổ phiếu trầm lắng khi chỉ số S&P 500 mở cửa thấp hơn 9 điểm, tương đương 0.2%.
Chỉ số Russell 2000 đã giảm 2%, có thể là một dấu hiệu đáng lo ngại.
Cán cân thương mại quốc tế tháng 7 của Mỹ -65.0 tỷ
- Trước đó là -65.5B (điều chỉnh giảm -63.7B)
- Giao dịch hàng hóa -90.92B
Chủ tịch Fed Boston - Collins: Cần phải cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định lựa chọn chính sách tiền tệ

- Fed nên cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra lựa chọn chính sách tiền tệ
- Còn quá sớm để nói lạm phát sẽ quay trở lại con số mục tiêu
- Fed phải cân bằng việc giảm lạm phát với nền kinh tế đang chậm
- Fed có thể đạt được mục tiêu mà không gây ra tổn thất kinh tế đáng kể
- Nhu cầu thị trường việc làm vẫn còn quá nhiều
- Tăng trưởng tiền lương vẫn ở mức cao
- Việc kiểm soát lạm phát dịch vụ cốt lõi ở mức khiêm tốn
- Dự báo kinh tế sẽ chậm lại vào cuối năm
Có khả năng Fed sẽ hoãn việc tăng lãi suất vào tháng 9 nhưng có thể sẽ tăng nếu lạm phát vẫn ở mức cao trong tương lai. Cuộc họp ngày 1 tháng 11 cho thấy khả năng tăng lãi suất là 40%.
Cán cân thương mại tháng 7 của Canada -0.99B
- Trước đó là -3.73B (điều chỉnh giảm -4.928B)
Dữ liệu dịch vụ Hoa Kỳ sắp được công bố thu hút sự chú ý của thị trường

Chỉ số ISM dự kiến sẽ giảm từ 52.7 xuống 52.5.
Tổng hợp thị trường đầu phiên Mỹ: JPY mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
- JPY mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
- Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 2 điểm cơ bản xuống 4.248%
- Vàng biến động trái chiều, giảm nhẹ xuống gần $1,925 trước khi tăng lên $1,926.57 ở thời điểm hiện tại
- Dầu thô WTI giảm 0.5% xuống 86.29 USD
- Bitcoin tăng 0.2% lên 25,745 USD
USD suy yếu nhẹ:
- USD/JPY có lúc chạm mức đáy 147.03 nhưng hiện đang giao dịch ở mức khoảng 147.30-40
- Trong khi đó, EUR/USD hiện tăng 0.2% lên 1.0740 và AUD/USD hiện tăng 0.2% lên mức 0.6390.
- GBPUSD duy trì dưới 1.2570. Cặp tiền chịu áp lực từ nỗi lo tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh giá dầu tăng.
- USDCHF tăng 0.08% trong ngày, hiện ở 0.8901
BoC được kỳ vọng giữ nguyên lãi suất ở 5%
Kết quả cuộc khảo sát mới nhất của BoC, được công bố vào ngày 24 tháng 7, cho thấy hầu hết những người tham gia đều kỳ vọng BoC sẽ giữ lãi suất ở mức 5% cho đến cuối năm 2023. Hơn nữa, những người tham gia cũng dự báo BoC sẽ giảm lãi suất cơ bản xuống 3.50% trong quý IV năm 2024.
Quyết định chính sách của BoC sẽ được công bố lúc 21:00 tối nay.
Quan chức ECB Kazimir: Cần thiết tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới
Quan chức ECB Kazimir cho biết:
- Cần thiết tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản thêm một lần cuối cùng vào tuần tới
- Lựa chọn thay thế sẽ là tăng vào tháng 10 hoặc tháng 12
- Lạm phát vẫn ở mức cao, kỳ vọng lạm phát trên 2%
Số đơn xin thế chấp MBA tuần kết thúc ngày 1 tháng 9 có gì đáng chú ý?
- Số đơn xin thế chấp MBA tuần kết thúc ngày 1 tháng 9: -2.9%
- Trước đó: +2.3%
- Chỉ số thị trường: 183.6 so với 189.0 trước đó
- Chỉ số mua hàng: 141.9 so với 144.9 trước đó
- Chỉ số tái cấp vốn: 388.1 so với 407.1 trước đó
- Lãi suất thế chấp 30 năm: 7.21% so với 7.31% trước đó
Số đơn đăng ký thế chấp lại giảm trong tuần qua khi cả hoạt động mua và tái cấp vốn đều giảm. Dữ liệu cho thấy sự căng thẳng trên thị trường nhà đất trong bối cảnh lãi suất tăng.
EURUSD duy trì dưới 1.0750, chờ đợi PMI sản xuất ISM của Mỹ
EUR/USD tăng nhẹ, hiện giao dịch quanh 1.0740 sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ Eurozone trong bối cảnh USD suy yếu bất chấp khẩu vị rủi ro ảm đạm.
Thị trường chờ đợi PMI sản xuất ISM của Mỹ được công bố lúc 21:00 tối nay.
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu
Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu khi các nhà đầu tư tập trung vào diễn biến thị trường dầu mỏ sau khi Ả Rập Saudi và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện đến cuối năm: