Giá vàng sụt giảm và đã chạm đáy quanh 2725 US/oz trong phiên hôm nay khi nhu cầu về tài sản trú ẩn như vàng sụt giảm do căng thẳng địa chính trị lắng xuống và dường như đồng USD được hưởng lợi nhiều hơn khi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ đến gần.
Vàng bật tăng mạnh mẽ, tăng hơn 30 USD/Oz. Hiện giao dịch tại mức 1,817 USD/Oz
Chứng khoán Mỹ nỗ lực xóa bỏ đà giảm từ đầu phiên, nhằm chấm dứt chuỗi bốn ngày giảm điểm liên tục. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng sau động thái hawkish đầy bất ngờ từ ngân hàng trung ương Nhật Bản. Động thái này đã làm nảy sinh các kì vọng về việc BOJ sẽ nối bước các ngân hàng khác tăng lãi suất trong thời gian tới
Đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu. USD/JPYgiảm mạnh nhất trong phiên trong khi EUR/USD tăng điểm tích cực.
Vàng tăng điểm mạnh mẽ, hiện ở ngưỡng 1,818 USD/Oz.
BTC được bao phủ bởi săc xanh, giao dịch tại 16,976 USD.
Dầu WTI và dầu Brent tiếp tục đà tăng, lần lượt ở các ngưỡng 75.92 USD/thùng và 80.29 USD/thùng.
Thông thường, những sự kiện bất ngờ lớn sẽ để lại kết quả suất nhiều ngày hay nhiều tuần, nhưng các chiến lược gia tại BMO xem việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) mở rộng biên độ kiểm soát đường cong lợi suất là một thay đổi gia tăng đã được hiểu rõ, ít nhất là trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ.
BMO viết: “Đối với bất kỳ bước đi bất ngờ tiếp theo nào từ BoJ, chúng tôi cho rằng triển vọng là hạn chế”. "Việc định giá lại trái phiếu chính phủ Nhật hầu hết đã diễn ra theo lộ trình của và ngay cả khi trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm còn 5-10 bps nữa để kiểm tra giới hạn trên của các dải mở rộng, tỷ lệ chuyển đổi sang lãi suất của Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng giảm đi khi các nhà đầu tư quen với thực tế rằng BoJ cuối cùng (nhưng chậm) cũng tuân theo khuynh hướng hawkish của các ngân hàng trung ương lớn khác trên toàn cầu."
Con đường mà họ vạch ra có thể tiếp tục ảnh hưởng đến USD/JPY khi lợi suất trái phiếu chính phủ giảm trở lại. Điều đó đặc biệt đúng nếu BOJ tiếp tục bình thường hóa chính sách.
Cuối cùng, những người tham gia thị trường sẽ khó có thể giữ vị thế bán khống đồng yên trong những tuần tới với mối đe dọa hàng tháng của BOJ.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng điểm. Lợi suất kì hạn ba mươi năm tăng mạnh nhất với 8.0 điểm cơ bản
Các nhà nhập khẩu LNG châu Á đang vui mừng trước quyết định của EU về hạn chế giá khí đốt tự nhiên. Các thương nhân nói với Bloomberg rằng sau khi các bộ trưởng năng lượng của EU đồng ý về một “cơ chế điều chỉnh thị trường”, giới hạn giá có thể hạn chế sự biến động và tăng giá quá mức trên thị trường LNG giao ngay châu Á.
Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine và cắt giảm nguồn cung sang châu Âu, EU và châu Á đã cạnh tranh để mua LNG với giá thiết lập mức cao kỷ lục trên cả hai thị trường vào đầu năm nay. EU đã cố gắng vượt qua châu Á trong năm nay vì giá cao hơn ở châu Âu và nhu cầu thấp ở châu Á, bao gồm cả ở Trung Quốc. Tuy nhiên, với giới hạn giá thì các nhà nhập khẩu châu Á có thể trả giá cao hơn EU để có nguồn cung giao ngay.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Pháp và Bồ Đào Nha nhằm thay thế các kế hoạch về một đường ống dẫn khí đốt có tên gọi Midcat bằng một "hành lang xanh" mới vận chuyển khí đốt tự nhiên và hydrogen giữa hai thành phố Barcelona và Marseille.
Theo dữ liệu của Bộ Năng lượng Tây Ban Nha, "hành lang" mới nói trên giữa Tây Ban Nha và nước láng giềng Pháp là một hệ thống được lắp đặt dưới nước, trái ngược với dự án Midcat trên dãy núi Pyrenees nằm giữa hai quốc gia.
Bộ trưởng Năng lượng Tây Ban Nha Teresa Ribera nhấn mạnh: "Đây là một quyết định tuyệt vời làm sâu sắc thêm tình đoàn kết và cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo.”
Đơn đặt hàng xuất khẩu của Đài Loan giảm mạnh nhất kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hơn một thập kỷ trước, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm công nghệ ngày càng tồi tệ.
Theo một tuyên bố từ Bộ Kinh tế hôm thứ Ba, các đơn đặt hàng ở nước ngoài cho các công ty Đài Loan đã giảm 23.4% trong tháng 11 so với một năm trước đó. Con số này gần gấp đôi mức giảm 12.8% mà các nhà kinh tế đã dự báo trong một cuộc khảo sát của Bloomberg và là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3 năm 2009.
Ukraine đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn Công nghệ Space Exploration của Elon Musk để nhận thêm hàng nghìn ăng-ten Starlink nhằm giúp chống lại các cuộc không kích của Nga, theo một quan chức chính phủ hàng đầu.
Mykhailo Fedorov, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng phụ trách chuyển đổi kỹ thuật số, cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở trung tâm thành phố Kiev, hơn 10.000 thiết bị cung cấp dịch vụ internet được truyền xuống từ vệ tinh sẽ được gửi tới Ukraine trong những tháng tới.
Mỹ đã trở thành cường quốc xuất khẩu dầu thô toàn cầu trong vài năm qua. Dù vậy, kim ngạch xuất khẩu vẫn không vượt nhập khẩu kể từ Thế chiến II. Điều này có thể thay đổi vào năm tới.
Hiện nay, lượng xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang các quốc gia khác đã chạm mức kỷ lục 3.4 triệu thùng/ngày. Nước này còn xuất khẩu khoảng 3 triệu thùng/ngày các sản phẩm tinh chế như xăng và nhiên liệu diesel.
Công ty phân tích dữ liệu Kpler cho biết, các nhà máy lọc dầu châu Âu đã nhắm tới dầu Mỹ để bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung từ Nga. Bên cạnh đó, mức chiết khấu cao hơn của dầu Mỹ so với giá dầu tiêu chuẩn toàn cầu cũng thúc đẩy các nhà máy lọc dầu châu Á tăng cường mua vào 1.75 triệu thùng/ngày.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Dầu thô WTI tháng 1/2023: CLEF23 +1.33%
Bang Rio Grande do Sul có diện tích ngô vụ 1 lớn nhất tại Brazil, sau đó là Minas Gerais và Parana. Nông dân trong bang dự kiến sẽ trồng 821,500 héc-ta ngô vụ 1, tương đương với 19% tổng diện tích của Brazil. Diện tích ngô vụ 1 của Brazil đã giảm 2.8% trong niên vụ 2022/23 với sản lượng dự kiến đạt 27.2 triệu tấn. Những cơn mưa bất thường trong nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 đã dẫn đến tình trạng thiếu độ ẩm và năng suất ngô thấp hơn do thời tiết khô hạn xảy ra khi cây đang trong giai đoạn phát triển quan trọng. Nông dân trong bang đã trồng ngô chậm hơn và Emater cho tiến độ mới chỉ đạt 89% diện tích dự kiến, thấp hơn mức 91% trong năm ngoái.
Tại đô thị Santo Angelo ở phía tây bắc của bang, thiệt hại của ngô trung bình ở mức 70 – 80%. Chỉ trong 2 tuần qua, StoneX đã hạ dự báo sản lượng ngô của bang từ 5.38 triệu tấn xuống còn 4.51 triệu tấn.
———
Hợp đồng kỳ hạn ngô tháng 3/2023 ZCEH23: 647'2
Cổ phiếu ngân hàng và công ty bảo hiểm Nhật Bản tăng mạnh trong phiên giao dịch Tokyo với triển vọng lợi nhuận của họ sẽ được cải thiện sau động thái bất ngờ của ngân hàng trung ương nhằm tăng trần lợi suất trái phiếu.
Chỉ số Topix về cổ phiếu ngân hàng đã tăng 5.1%, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020, sau khi Ngân hàng Nhật Bản cho phép lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm tăng lên khoảng 0.5%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, tăng 6%, cũng là mức tăng lớn nhất trong hơn hai năm. Gã khổng lồ bảo hiểm Dai-ichi Life Holdings Inc. tăng 9.4% lên mức cao kỷ lục.
Thành viên Hội đồng Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Madis Muller phát biểu:
Lời phát biểu này càng nhấn mạnh sự nhất quán trong quan điểm diều hâu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
Tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ trong tháng 12 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi phong tỏa toàn quốc vì đại dịch, nước này đang gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ việc làm để hấp thụ lực lượng lao động ngày càng tăng.
Tỷ lệ thất nghiệp trong ba tuần đầu tiên của tháng 12 là hơn 8% so với lực lượng lao động hiện có, Mahesh Vyas, người đứng đầu Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ Pvt. Ltd, đã viết trong một chuyên mục của Business Standard. Kể từ lần phong tỏa đầu tiên của Ấn Độ vào năm 2020, tỷ lệ này đã không vượt quá 6%-8%.
Tin tốt cho khu vực đồng euro là thâm hụt tài khoản vãng lai được dự báo sẽ tiếp tục thu hẹp trong tháng 10 khi thâm hụt hàng hóa được giao dịch bắt đầu đảo chiều - có thể là do nhập khẩu giảm khi giá năng lượng hạ nhiệt.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki:
Một số động thái thú vị khi khẩu vị rủi ro phục hồi trong ngày nhưng đồng thời, kim loại quý cũng đang bắt được một mức giá khá tốt. Vàng đã tăng 1% để trở lại trên mức 1,800 đô la trong khi bạc tăng 3% đẩy lên 23.70 đô la trong ngày.
Giá vàng tăng cao trong bối cảnh bật lên khỏi mức trung bình động 200 ngày tại khoảng 1,785 USD.
Mức cao nhất của vàng vào tuần trước là 1,824.51 USD và sẽ là mốc quan trọng để theo dõi bất kỳ sự phá vỡ tiềm năng nào trong tương lai.
Động thái của châu Âu nhằm hạn chế giá khí đốt tự nhiên có nguy cơ hạn chế nguồn cung cho khu vực và cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng thêm.
Châu Âu đã đạt được thỏa thuận đặt trần giá khí đốt, chấm dứt nhiều tháng tranh cãi chính trị về việc có nên can thiệp vào lĩnh vực năng lượng hay không. Nhưng trong khi cơ chế này có thể giúp ngăn chặn sự dao động giá quá lớn, nó có thể khiến khu vực dễ bị thiếu nguồn cung và cạnh tranh mạnh mẽ hơn từ châu Á.
Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho biết mức trần giá mà không có giới hạn liên quan đối với nhu cầu có nguy cơ khiến tình trạng thâm hụt nguồn cung khí đốt của châu Âu trở nên tồi tệ hơn do khuyến khích tiêu dùng. Điều đó có thể thắt chặt nguồn cung toàn cầu vào năm tới và trong trường hợp xấu nhất, buộc các chính phủ phải phân phối khí đốt.
Hợp đồng khí đốt tháng 2/2023 NGEG23: 🔴 -2.5%
Điều này phản ánh sự sụt giảm trong hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm 26 điểm, tương đương 0.7%. Hợp đồng tương lai Nasdaq cũng giảm 0.7% trong khi hợp đồng tương lai Dow giảm 0.4% trong ngày.
Theo Thống đốc BoJ Kuroda:
Thặng dư thương mại của Thụy Sĩ thu hẹp trong tháng 11 do xuất khẩu giảm 0.9% trong khi nhập khẩu tăng 8.6% trong tháng.
Giá sản xuất của Đức giảm nhiều hơn ước tính trong tháng trước, chủ yếu do giá năng lượng giảm 9.6%. Tuy nhiên, một điểm khá tiêu cực đối trong báo cáo tháng 11 là có sự tăng trưởng về giá hàng tiêu dùng không bền (+0.2%), chủ yếu là do giá lương thực tăng.
Một động thái lớn đối với một sự điều chỉnh trong chính sách kiểm soát đường cong lợi suất nhưng một phần cũng có thể là do các traders đang chuẩn bị cho một động thái lớn hơn từ BOJ sau động thái mới nhất ngày hôm nay. Đó là một dấu hiệu cho thấy sự thay đổi về thời gian đối với ngân hàng trung ương Nhật Bản và điều đó có thể dẫn đến việc đồng nội tệ giảm mạnh trong suốt cả năm.
USD/JPY hiện giảm hơn 3% xuống mức 132.5, mức thấp nhất trong bốn tháng. Sẽ không có nhiều cản trở cho đến khi tỷ giá này tiến tới mức thấp nhất vào ngày 16 tháng 6 và đầu tháng 8, khoảng 131.49. Mốc 130.00 được cho là mức quan trọng tiếp theo cần cảnh giác.
Theo Thống đốc BOJ Kuroda:
Theo Thống đốc BoJ Kuroda:
Nhật Bản đang đánh tiếng với các nhà máy lọc dầu lớn về việc mua dầu thô của Nga từ dự án dầu khí Sakhalin-2 để đảm bảo nhà máy có thể tiếp tục hoạt động trơn tru.
Tổ hợp đảo Sakhalin, thuộc sở hữu một phần của Gazprom và các công ty Nhật Bản, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản vì nó chiếm 9% lượng khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của nước này.
_______________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu WTI tháng 2/2023: CLEG23🟢+1.05%
BOJ đã điều chỉnh hoạt động kiểm soát đường cong lợi suất của mình, cho phép lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm nhắm mục tiêu vào biên độ trong và khoảng 0.50% (tăng gấp đôi biên độ 0.25% trước đó). Một sự thay đổi đột ngột về mặt chính sách khi thị trường không mong đợi bất cứ điều gì từ Ngân hàng trung ương Nhật Bản - ít nhất là cho đến khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào năm tới.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã cam kết rất nhiều trong việc bảo vệ mốc 0.25% của lợi suất trái phiếu 10 năm trong phần lớn thời gian của năm nay, điều này có tác động gián tiếp đến việc neo lãi suất tiền vay và đóng vai trò như một chuẩn mực cho tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, với sự thay đổi mới nhất, thị trường trái phiếu trên toàn cầu sẽ không có một kỳ nghỉ sôi động vào dịp Giáng sinh và ngay cả khi năm mới sắp đến vào thời điểm này. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đã tăng hơn 9 bps trong hôm nay lên 3.684%.
Đồng yên Nhật cũng được hưởng lợi, với tỷ giá USD/JPY đã giảm 2.6% xuống 133.20 - mức thấp nhất trong bốn tháng.
Quyết định điều chỉnh đường cong lợi suất đầy bất ngờ của BOJ đã khiến đồng yên tăng giá và trái phiếu quay cuồng, do đó cũng đè nặng lên khẩu vị rủi ro và cổ phiếu.
Hợp đồng tương lai S&P 500 hiện giảm thêm 40 điểm trong ngày, tương đương 1.0%. Đà giảm của cổ phiếu từ sau khi Fed và ECB diều hâu hơn đang tiếp tục được duy trì.
USD/JPY được giao dịch quanh mức 137.15 trước khi BOJ đưa ra quyết định điều chỉnh đường cong lợi suất, tuy nhiên hiện đã giảm 400 pips và đang giao dịch ngay trên mức 133.00.
Trong tình hình đó, cổ phiếu cũng đang giảm và điều này là báo hiệu cho một ngày mà khẩu vị rủi ro giảm trên thị trường.
USD, trong khi yếu hơn so với JPY, lại mạnh hơn các đồng tiền chính khác:
HĐTL S&P 500 giảm 39 điểm, tương đương 1.0% và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng 9 điểm cơ bản lên 3.68% trong ngày.
Người đứng đầu Bundesbank, và là thành viên chủ chốt của Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu, Joakim Nagel đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Stem:
JP Morgan phân tích triển vọng kỹ thuật của EUR/USD và nhận thấy khả năng sụt giảm đáng kể trong quý 1 của năm tới:
Saudi Aramco là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới. Giám đốc điều hành Nasser của công ty cho biết:
Nasser cũng cảnh báo rằng giá dầu có thể nhanh chóng tăng vọt
HĐTL TPCP Nhật Bản lao dốc. Điều này không xảy ra thường xuyên và sẽ rất đau đớn cho những người bị mắc kẹt ở vị thế mua.
Ngân hàng Nhật Bản đã can thiệp để ngăn chặn các khoản lỗ, hoặc ít nhất là làm chậm chúng.
Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tuyên bố kết quả cuộc họp chính sách tháng 12/2022:
Chính sách thì không ngoài dự đoán, tuy nhiên cú sốc đối với thị trường đến từ chi tiết:
Đây là một thay đổi nhỏ, nhưng nó rất quan trọng. Tuy nhiên, do thị trường không mong đợi bất kì sự thay đổi nào của BOJ cho đến khi Thống đốc Kuroda hết nhiệm kì vào tháng 4/2023, sự điều chỉnh này là một cú sốc lớn.
USD/JPY giảm mạnh, từ khoảng 137.30 trước tuyên bố xuống mức thấp nhất vào khoảng 133.13.
Chỉ số Nikkei thoái lui đà tăng trước đó. Cổ phiếu châu Á cũng suy yếu.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm đã tăng lên 0.455% - mức cao nhất kể từ năm 2015.
Khi điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, BOJ cho biết:
Một số diễn biến khác của thị trường:
Các phương tiện truyền thông Nhật Bản giật tít:
Sự điều chỉnh này gây ra một "cú sốc" lớn khi thị trường tưởng như sẽ ổn định cho đến khi nhiệm kỳ của Kuroda kết thúc vào tháng 4/2023 dù cho thay đổi BOJ đưa ra là gì đi chăng nữa.
