Giá vàng sụt giảm và đã chạm đáy quanh 2725 US/oz trong phiên hôm nay khi nhu cầu về tài sản trú ẩn như vàng sụt giảm do căng thẳng địa chính trị lắng xuống và dường như đồng USD được hưởng lợi nhiều hơn khi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ đến gần.
BoJ có giữ nguyên chính sách tiền tệ của mình.
NHƯNG họ đã mở rộng giới hạn cho phép lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng từ 0.25% lên 0.5%. Trên thực tế, đây là một sự 'xoay trục' được chờ đợi từ lâu của BOJ. Chắc chắn là một trục xoay nhỏ, nhưng cũng nên nhớ là thị trường không kỳ vọng BoJ xoay trục cho tới tháng 4.
USDJPY vẫn tiếp tục suy yếu, giảm hơn 300 pip sau quyết định của BoJ
Dù giữ nguyên chính sách, BoJ có nói thêm sẽ tăng mục tiêu lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm từ 0.25% lên 0.5%.
Động thái này đã khiến USDJPY giảm hơn 200 pip:
Quyết định chính sách của BoJ:
USDJPY:
Theo Bank of New Zealand
Cổ phiếu châu Á cũng đang nối gót sự suy yếu tại Mỹ:
Mảng bất động sản đang dẫn đầu đà giảm tại Trung Quốc, với các nhà phát triển như Logan Group và Country Garden giảm 5%.
Tóm lại, các nhà phân tích tại Morgan Stanley đang cảnh báo rằng lợi nhuận của các công ty Mỹ có thể ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. MS nói rằng trong khi trọng tâm có vẻ như là lạm phát và Fed, nhưng sự sụt giảm hiện tại của chứng khoán đang được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư chuyển sự chú ý của họ sang triển vọng thu nhập đang xấu đi.
MS nói thêm rằng mức độ nghiêm trọng của làn sóng giảm thu nhập sắp tới vẫn chưa được đánh giá đúng mức.
Giám đốc bộ phận cổ phiếu Hoa Kỳ của Morgan Stanley, Michael Wilson:
BoJ được kỳ vọng sẽ không thay đổi gì. Đây cũng là điều dễ hiểu trong thời kỳ ông Kuroda nắm quyền.
Hôm qua USDJPY có mở cửa tạo gap xuống trước tin Nhật Bản có thể điều chỉnh mục tiêu lạm phát, nhưng đã hồi phục trở lại.
Cập nhật USDCNH:
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản một và năm năm (LPR).
USDCNH:
Khảo sát kinh doanh của ANZ tại New Zealand cho tháng 12 năm 2022.
Niềm tin kinh doanh -70.2, mức thấp kỷ lục
Triển vọng hoạt động kinh doanh -25.6
Biên bản cuộc họp tháng 12 của Ngân hàng Dự trữ Úc
Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã có phiên giảm thứ tư liên tiếp trước lo ngại Fed sẽ gây ra một cuộc suy thoái trong cuộc chiến kìm hãm lạm phát của mình, và cũng không có xúc tác gì trong thời gian tới để cải thiện tâm lý thị trường. Chỉ số Nasdaq giảm mạnh nhất do lợi suất tăng cao gây sức ép lên các cổ phiếu công nghệ nhạy cảm với lãi suất; lợi suất kỳ hạn 10 năm đã tăng 10bp lên 3.59%.
Trên thị trường tiền tệ, USD tiếp tục có một phiên diễn biến trái chiều. Đồng bạc xanh ban đầu suy yếu với hầu hết các đồng tiền khác, nhưng đã hồi phục trở lại cùng lợi suất, nhưng chỉ số DXY vẫn chốt phiên giảm điểm. EUR, CHF, AUD, CAD là các đồng tiền tăng so với USD. USDJPY có mở cửa tạo gap xuống trước tin Nhật Bản có thể điều chỉnh mục tiêu lạm phát 2%, tuy nhiên cũng đã hồi phục và đóng cửa tăng trong ngày.
Vàng giảm nhẹ $5/oz xuống $1,787.30, hưởng lợi nhờ USD suy yếu, tuy nhiên cũng đã gặp chút áp lực từ lợi suất tăng. Dầu WTI tăng gần $1/thùng lên $75.38. Trước đó giá dầu có tăng mạnh lên gần $77/thùng, tuy nhiên đã thoái lui.
Chính phủ Vương quốc Anh đã tuyên bố sẽ mở rộng chương trình khuyến khích những người cho vay cung cấp các khoản thế chấp 95% (vay 95%) cho những người mua lần đầu.
Dữ liệu niềm tin của người tiêu dùng hàng tuần giảm từ 82.9 xuống 82.5.
ANZ nhận xét:
Theo Reuters:
JPM cho biết họ vẫn thích Apple và vẫn giữ xếp hạng "mua mạnh" đối với cổ phiếu.
Mặc dù vậy, họ đã giảm mục tiêu giá từ 200 USD xuống còn 190 USD
Một thông báo từ Ngân hàng trung ương Canada nhằm cải thiện khả năng thực hiện chính sách.
"Các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo ba lần tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 2, tháng 3 và tháng 5, với đỉnh lãi suất 5-5.25%. Chúng tôi thấy mục tiêu quan trọng nhất của FOMC là tiếp tục những gì họ đã bắt đầu vào năm 2022, duy trì tăng trưởng dưới mức tiềm năng sẽ thu hẹp dần khoảng cách giữa việc làm và người lao động.
Thị trường định giá đỉnh lãi suất 4.88% vào tháng 5.
Về tốc độ tăng trưởng, Goldman Sachs dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 1.1% vào năm 2023. Nhưng bản thân Goldman Sachs cũng chỉ ra một số rủi ro khi công ty đang có kế hoạch sa thải 8% nhân viên.
Đối với ECB, Goldman đã nâng dự báo lãi suất cuối kỳ từ 2.75% lên 3.5%.
Ủy ban Hạ viện vào ngày 6 tháng 1 trong cuộc bỏ phiếu 9-0 đã thông qua một báo cáo đề xuất giới thiệu tội phạm với ông Trump.
Dưới đây là những con số Dự đoán cho Trump vs DeSantis cho đề cử của Đảng Cộng hòa. Trong tháng trước, Trump đang dẫn trước.
Tội danh của ông Trump:
Ủy viên năng lượng của EU đang nhấn mạnh sự mong manh của mức trần, nói rằng nó có thể bị đình chỉ.
Giá khí đốt TTF giảm 6.4% do dự báo thời tiết tốt hơn vào cuối tháng 12.
Với việc Trung Quốc mở cửa trở lại và Nhật Bản cần khí đốt cho mùa xuân, đây sẽ là một thị trường thú vị.
Giới hạn là 180 EUR/MwH, tăng từ 175 được đề xuất ban đầu. Mức trần sẽ được áp dụng từ ngày 15 tháng 2.
Bức tranh trên thị trường nhà ở Canada tiếp tục xấu đi.
Ngay cả khi BOC bắt đầu xoay trục, giọng điệu hawkish của Fed và các ngân hàng trung ương toàn cầu khác sẽ tiếp tục gây áp lực lên lãi suất toàn cầu. Các khoản thế chấp có lãi suất thay đổi được đặt lại hàng tháng rất phổ biến ở Canada và thậm chí các khoản đặt lại cố định cũng có thời hạn 5 năm, vì vậy nỗi đau tiếp tục gia tăng tại một trong những thị trường được định giá cao nhất trên thế giới.
Teranet và Ngân hàng trung ương Canada (BOC) đã đánh giá rằng giá đã giảm thêm 1.3% trong tháng 11, sau khi giảm 0.8% trong tháng 10 trong lần giảm thứ năm liên tiếp trong chỉ số của 11 thành phố lớn nhất.
Giá hiện đang giảm 8.96% so với mức đỉnh và điều đó nghe có vẻ hoang đường đối với tôi. Tính theo năm, giá tăng 2.03%.
Đây là một biểu đồ thú vị từ Ngân hàng Quốc gia cho thấy rằng hơn 1 trong 5 danh sách rao bán ở Canada bị hủy bỏ. Họ là những người bán ẩn và một số trong đó sẽ buộc phải bán trong thời gian tới
Chứng khoán Mỹ đón chào tuần giao dịch mới với sắc đỏ chiếm ưu thế. Nhà đầu tư tiếp tụ dự đoán về những hướng đi tiếp theo của FED khi các quan chức ngân hàng trung ương đều đồng nhất đưa ra quan điểm về việc lãi suất sẽ tiếp tục tăng tới khi họ tự tin vào việc lạm phát đã hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ các kì hạn đồng loạt tăng.
Đồng bạc xanh suy yếu. USD/CAD giảm mạnh nhất trong phiên trong khi AUD/USD tăng điểm tích cực.
Vàng rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 1,790 USD/Oz.
BTC giảm nhẹ, giao dịch tại 16,722 USD.
Dầu WTI và dầu Brent có tín hiệu phục hồi, ở các mức 75.8 USD/thùng và 80.38 USD/thùng
Trong ngày hôm nay, Điện Kremlin cho biết rằng họ vẫn đang xem xét các biện pháp sẽ áp dụng để đáp trả việc phương Tây áp đặt mức trần giá 60 USD/thùng đối với xuất khẩu dầu của nước này, theo hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin. Moscow ban đầu dự định công bố một sắc lệnh của tổng thống, bao gồm cả lệnh cấm bán dầu cho các quốc gia tuân thủ giới hạn nhưng hiện đang cân nhắc cả các lựa chọn khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Chủ tịch nước Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết họ có kế hoạch tăng cường xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Liên minh châu Âu vào năm tới khi khối này tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nguồn cung cấp từ Nga. Aliyev nói rằng Azerbaijan sẽ vận chuyển "ít nhất" 11.6 tỷ mét khối khí tự nhiên tới EU, tăng so với 11.3 tỷ mét khối giao hàng từ đầu năm đến nay. Azerbaijan đã ký một thỏa thuận sơ bộ với khối vào tháng 7 để tăng gấp đôi lượng cung cấp khí đốt lên ít nhất 20 tỷ mét khối/năm vào năm 2027.
Dữ liệu của Bộ năng lượng Azerbaijan cho thấy quốc gia này cũng đang trên đường đạt mục tiêu bán khí đốt của châu Âu gần 11.5 tỷ mét khối trong năm nay nếu việc giao hàng trong tháng 12 ổn định so với đầu quý IV/2022.
Tài sản tại Mỹ của Voyageur Digital khi phá sản ban đầu được bán cho FTX, nhưng thỏa thuận đó đã sụp đổ cùng với FTX. Trong lần bán thứ hai, Binance đã mua tài sản với giá 1.022 tỷ đô la, đây là mức giá được công ty này cho là tốt nhất.
Hầu hết tài sản đều là tiền điện tử, ban đầu được bán cho FTX với giá 1.4 tỷ đô la.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trước giờ mở cửa phiên đầu tuần. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng mạnh nhất với 27 điểm. Theo sau đó lần lượt là các hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Dẫn đầu đà tăng là lợi suất kì hạn 30 năm với mức tăng 6.2 điểm cơ bản. DXY hiện đang có động thái suy yếu, hiện ở ngưỡng 104.612.
Hy Lạp dự kiến sẽ thu được khoảng 650 triệu euro (690.82 triệu USD) từ khoản thuế đánh vào hai nhà máy lọc dầu của nước này. Số tiền thu được sẽ được dùng để giúp các hộ gia đình trang trải chi phí thực phẩm hàng tháng, theo Bộ trưởng Tài chính Christos Staikouras.
Ông cho biết, số tiền này sẽ được thu hồi sau khi hai nhà máy lọc dầu của Hy Lạp là Helleniq Energy và Motor Oil công bố kết quả kinh doanh quý IV.
Chuyến tàu đầu tiên chở đồng của Uzbekistan đã khởi hành sang châu u mà không đi qua Nga, đây được coi như một phần trong kế hoạch duy trì quan hệ thương mại của quốc gia Trung Á này với Liên minh châu Âu.
Được biết, chuyến tàu chở 91 container loại 20 feet chứa quặng đồng từ Tổ hợp Khai thác và Luyện kim Almalyk tới Bulgaria, Công ty đường sắt quốc gia Uzbekistan cho biết trong một tuyên bố.
___________________________
Hợp đồng kỳ hạn Đồng LME: LDKZ 🟢 +1.08%
Các chỉ số châu Âu tăng khoảng 0.3% đến 0.6% trong ngày, sau khi giảm từ 2% đến hơn 3% vào tuần trước. Trong khi đó, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 8 điểm, tương đương 0.2% thời điểm hiện tại.
Mặc dù có sự phục hồi nhẹ, tổng quan kỹ thuật đối với chứng khoán vẫn khá đáng ngại sau khi chứng kiến S&P 500 phá vỡ dưới mức trung bình động 100 ngày vào tuần trước:
Mô hình hai đỉnh gần 4,100 cho thấy khả năng S&P500 có thể giảm về 3,760.
Khi tiến tới kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, điều kiện thanh khoản mỏng hơn sẽ khiến việc theo dõi toàn bộ các động thái của thị trường trở nên khó khăn.
Có nhiều lời bàn tán rằng chính phủ và BOJ có thể xem xét sửa đổi tuyên bố chung về chính sách và lạm phát.
Sản lượng nhà máy và đơn đặt hàng xuất khẩu của Vương quốc Anh giảm trong tháng 12, nhấn mạnh thêm những rắc rối cho lĩnh vực sản xuất. CBI lưu ý rằng "tác động ăn mòn của lạm phát cao hơn đối với nhu cầu ngày càng rõ ràng khi hợp đồng sản xuất được ký trong quý vừa qua có tốc độ nhanh nhất hai năm trở lại đây".
Fed có quan điểm diều hâu trong khi BOE đang bồ câu hơn. Nỗ lực vượt lên trên mức cao nhất của tháng 8 của GBP/USD đã nhanh chóng bị giáng một đòn mạnh.
Mức giảm mạnh trở lại dưới mức cao nhất của tháng 8 tại 1.2276-93 cho thấy phe bán đã lấy lại một số quyền kiểm soát, với việc không thể vượt qua mức thoái lui Fib 50.0 tại 1.2306 kể từ năm ngoái cũng là một trở ngại chính đối với phe mua - ít nhất là trên biểu đồ tuần.
Hiện tại, đồng đô la đang giảm nhẹ trên diện rộng khi thị trường hơi ảm đạm sau các sự kiện vào cuối tuần trước. Cổ phiếu tăng nhẹ nhưng chưa bù đắp được hoạt động bán tháo ồ ạt diễn ra kể từ thứ Tư.
Theo nhà hoạch định chính sách ECB Peter Kazimir:
Thông điệp từ ECB khá rõ ràng vào thời điểm này và điều đó có thể đóng vai trò hỗ trợ cho đồng euro vào đầu năm tới. Nhưng với rất nhiều rủi ro suy thoái, sẽ rất thú vị để xem liệu quyết tâm của ECB có suy yếu trong những tháng tới hay không.
Có một chút cải thiện trong tình hình kinh doanh của Đức nhưng lạm phát vẫn cao và điều kiện nhu cầu yếu hơn. Một cuộc suy thoái vào năm tới dường như vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất mặc dù mọi thứ không tồi tệ như lo ngại ban đầu khi bước vào Quý 4.
Một chút thay đổi về tổng tiền gửi có thể do SNB dường như đã tạm dừng việc điều chỉnh các chính sách của họ trong tuần qua.
Chuyên gia kinh tế của Ifo Klaus Wohlrabe:
Mọi thứ không tệ như lo ngại vào cuối quý 3 khi bước sang mùa đông nhưng điều đó không có nghĩa là các điều kiện chung đang bắt đầu có một bước chuyển biến có ý nghĩa. Có một số tín hiệu lạc quan nhẹ nhưng suy thoái kinh tế vẫn có thể xảy ra đối với Đức và sẽ phải xem liệu có bất kỳ sự cải thiện nào nữa vào đầu năm hay không.
