• Sau đợt sụt giảm hôm qua, dầu thô WTI tiếp tục giảm 2.5% xuống 103.45 USD trong ngày hôm nay.
• Bức tranh kỹ thuật có vẻ hơi kém đối với dầu khi mức phá vỡ gần đây nhất bắt đầu lấy đi một số mức hỗ trợ chính.

• Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế của Nhật Bản, Takehiko Nakao, đã nhận xét về đồng yên yếu và khiến tỷ giá USD/JPY lao dốc.
• Tỷ giá USD/JPY đã giảm xuống dưới 135.20 trong thời gian ngắn và hiện đang ở khoảng 135.40.

• AUD/USD mất điểm trong phiên phản ánh AUD/JPY yếu:

Theo Goldman Sachs:

Việc nhanh chóng thực hiện các hạn chế COVID đang diễn ra ở Trung Quốc làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và góp phần làm cho lạm phát của nước này ở mức thấp.

• Mức lương trung bình đang tăng nhẹ trong hai tuần đầu tháng 6
• Nhu cầu tuyển dụng đối với nhân viên bán lẻ tăng mạnh lần đầu tiên kể từ đầu năm 2022

Điều này có thể ảnh hưởng đến bảng lương phi nông nghiệp tháng 6.

Nhà cựu can thiệp ngoại hối của Nhật Bản nói rằng đồng yên yếu hiện tại gây bất lợi cho nền kinh tế nước này.

Với tư cách là cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, ông Nakao từng phụ trách can thiệp vào đồng yên khi ông thấy cần thiết.

Chứng khoán châu Á đang ghi nhận sự phân hóa ở các chỉ số chính:

• SHANGHAI+0.38%
• NIKKEI-0.01%
• HSI+0.57%
• SHENZHEN+0.36%
• KOSPI-0.39%
• ASX 200+0.29%

DXY đâng điều chỉnh nhẹ phiên sáng, hiện chỉ số đang được giao dịch quanh 104.118 (-0.06%)

Các cặp tiền chính đang có biến động như sau:

• EUR/USD+0.05%
• USD/JPY−0.55%
• GBP/USD−0.05%
• AUD/USD−0.40%
• USD/CAD+0.08%
• USD/CHF−0.01%

Vàng giảm $3.58/oz lên $1834.1/oz (-0.19%). Dầu thô tiếp tục điều chỉnh. Giá dầu WTI -$0.96/thùng về $103.50/thùng (-0.83%).

BTC tăng 1.66% trong phiên sáng, giá dao động quanh vùng $20.3k.

Westpac đã cập nhật các dự báo của họ đối với các chính sách sắp tới của Ngân hàng Dự trữ Úc:

• Chúng tôi đã nâng dự báo lãi suất của RBA từ 2.35% lên 2.6%.
• Điều đó có nghĩa RBA sẽ tăng 50 điểm cơ bản trong tại cuộc họp tháng 8 (thay vì 25 điểm cơ bản trước đó) trước khi tạm dừng vào tháng 9.
• Mức tăng cuối cùng dự kiến là 25 điểm cơ bản vào tháng Hai.

Cuộc khảo sát của Reuters với các chuyên gia kinh tế về Ngân hàng Trung ương Châu Âu

• 53 trong số 55 chuyên gia kinh tế dự kiến ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày 21 tháng 7 lên -0.25%. Hai chuyên gia còn lại dự kiến mức tăng 50 điểm cơ bản.
• 50 trong số 55 chuyên gia kinh tế dự kiến ECB sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 9, đưa lãi suất huy động vượt khỏi vùng âm lên 0.25%.
• Tháng trước, các chuyên gia kinh tế đã kỳ vọng ECB sẽ đợi đến quý 4 để đưa lãi suất huy động về mức dương.

• Ước tính 6.7046
• Mức đóng cửa phiên trước 6.7020

Nhận xét từ một nhà phân tích khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Ngân hàng tư nhân Credit Suisse về những ảnh hưởng từ Trung Quốc:

• Trung Quốc đang trong giai đoạn kích thích tài khóa mạnh chưa từng có tiền lệ
• Các nhà kinh tế của Credit Suisse ước tính quy mô của đợt kích thích này có thể từ 10% đến 12% GDP của Trung Quốc, trong đó có đề xuất 1.5 nghìn tỷ USD chi tiêu cho cơ sở hạ tầng
• Khi Trung Quốc nổi lên sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-09, nước này chiếm 2% nền kinh tế toàn cầu, bây giờ là 10%, vì vậy tác động của các nỗ lực kích thích sẽ lớn hơn nhiều - đặc biệt là đối với các đối tác thương mại quan trọng như Úc.

Cụ thể vào 21h tối nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch FED sẽ có phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ.

• PMI Sản xuất 52.7 so với 53.3 trước đó
• PMI Dịch vụ 54.2 so với 52.6 trước đó
• PMI Tổng hợp 53.2 so với 52.3 trước đó

Phiên giao dịch tối qua trên thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận nỗ lực hồi phục, tuy nhiên lực bán ở vùng điểm cao hơn gia tăng khiến các chỉ số điều chỉnh sau đó tạo dấu hiệu xây nền mới tại đây.

• Chỉ số DJ -0.15%
• Chỉ số NASDAQ -0.15%
• Chỉ số S&P 500 -0.13%

Trái phiếu chính phủ Mỹ hôm qua ghi nhận lực mua vào mạnh, trong đó:

• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm -13.9bps
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm -15bps
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm -13.3bps
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm -11.9bps

Trên thị trường FX, DXY điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp về 104.184 (-0.23%). Canada công bố số liệu CPI cao hơn dự kiến (+7.7% so với cùng kỳ năm ngoái thay vì 7.4%) khiến USDCAD giảm điểm do kỳ vọng NHTW tăng lãi suất. Tuy nhiên tỷ giá tăng trở lại trong phiên Mỹ.

Các cặp tiền chính có biến động như sau:

• EUR/USD +0.32%
• USD/JPY -0.29%
• GBP/USD -0.12%
• AUD/USD -0.63%
• USD/CAD +0.21%
• USD/CHF -0.52%
• NZD/USD -0.70%

Vàng tăng mạnh cuối phiên giao dịch châu Âu khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, giá đạt mức cao nhất ngày ở $1,847.88/oz sau đó điều chỉnh về $1,837.79/oz cuối phiên. Dầu thô giảm mạnh sau 2 phiên biến động nhẹ. Giá dầu WTI -$5.22/thùng về $104.41/thùng (-4.76%).

Trên thị trường tiền điện tử, BTC điều chỉnh 3.55% trong phiên giao dịch hôm qua, kết phiên quanh $19.9k.

• PMI sơ bộ tháng 6 đạt 55.8 so với 55.7 trước đó
• PMI tổng hợp 52.6 so với 53.2 trước đó

Chính quyền Thành phố Thâm Quyết đang áp dụng các chính sách mới cho đợt bùng phát mới nhất của dịch bệnh.

Cụ thể tất cả người dân ra khỏi nhà hoặc tham gia các hoạt động xã hội đều phải có kết quả xét nghiệm PCR.

Số lượng các ca nhiễm ghi nhận chưa cao xong chính phủ Trung Quốc đang ra sức kiểm soát dịch để sớm đạt mục tiêu hồi phục kinh tế.

Citigroup giải thích:

• Nền kinh tế toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những cú sốc nguồn cung nghiêm trọng, đang đẩy lạm phát lên và làm giảm tốc độ tăng trưởng
• Gần đây, hai yếu tố khác đã bùng phát: Các ngân hàng trung ương đang tăng lãi suất với tốc độ nhanh hơn trong cuộc chiến chống lạm phát và nhu cầu hàng hóa của người tiêu dùng toàn cầu có vẻ đang giảm bớt.
• Chúng tôi thấy xác suất của suy thoái hiện là 50%. Các ngân hàng trung ương vẫn có thể thiết kế các cuộc hạ cánh mềm - hoặc 'nhẹ nhàng' - để đưa vào dự báo của họ, nhưng điều này sẽ đòi hỏi các cú sốc cung được giải quyết và nhu cầu vẫn có khả năng phục hồi

• Toyota đã cắt giảm 50,000 xe ô tô trong kế hoạch sản xuất cho tháng 7.
• Lý do được công ty đưa ra là do việc thiếu hụt nguồn cung chất bán dẫn cũng như việc dịch bệnh Covid-19 lan rộng trở lại.
• Toyota dự kiến sẽ sản xuất 800,000 xe vào tháng tới.

• Dầu Brent và dầu WTI đồng loạt hồi phục từ mức thấp nhất ghi nhận trong ngày hôm nay.
• Dầu Brent hiện giao dịch ở mức 110 USD/thùng (-3.69%), dầu WTI giao dịch tại mốc 105 USD/thùng (-4.00%)

• BoC gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất lên thêm 75bp theo CIBC - sau báo cáo CPI tháng 05 tại Canada (tăng cao hơn dự kiến).
• Cuộc họp tiếp theo của BoC sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 07.
• Lãi suất cơ bản sẽ được nâng lên từ 1.5% lên 2.25%.

• GBPUSD đã quay trở lại phía trên MA 100 giờ trong tối nay, ngay sau khi chạm xuống mốc hỗ trợ MA 200 giờ trên khung H1 trước đó.
• Cặp tiền hiện đang giao dịch tại mốc 1.2311 - tăng 0.3% (+35 pips).

• Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mạnh mẽ để đưa lạm phát về đúng với mục tiêu.
• Ổn định giá cả là nền tảng của tăng trưởng kinh tế
• Hầu hết các chỉ số kinh tế gần đây cho thấy chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong tương lai gần.

Chứng khoán giảm trong bối cảnh chủ tịch FED Jerome Powell tiếp tục khẳng định sẽ quyết liệt hành động để chống lại lạm phát. Qua đó khiến cho giới đầu tư lo ngại nền kinh tế có thể rơi vào thời kỳ suy thoái do thắt chặt quá mức. Tuy vậy ngay sau đó, chỉ số Dow Jone và S&P 500 đã hồi phục quay trở lại lên trên mức đóng cửa của phiên giao dịch hôm qua.

Cập nhật các chỉ số chứng khoán chính:

• Dow Jone +0.02%
• Nasdaq -0.15%
• S&P500 +0.20%

Cập nhật thị trường FX:

Đồng bạc xanh tiếp tục là tâm điểm trên thị trường tiền tệ quốc tế tối nay, khi mà tin tức về phiên điều trần của chủ tịch FED trước quốc hội Mỹ liên tục được cập nhật. Bên cạnh đó, USDCAD cũng giảm nhẹ sau khi công bố thông tin CPI tháng 05 tại Canada.

Cập nhật các cặp tiền chính:

• EURUSD +0.25%
• GBPUSD -0.09%
• AUDUSD -0.72%
• NZDUSD -0.82%
• USDCHF -0.40%
• USDCAD +0.32%
• USDJPY -0.48%

Cập nhật thị trường vàng và thị trường dầu mỏ:

Giá vàng hồi phục trong phiên giao dịch Bắc Mỹ giữa bối cảnh DXY suy yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ giảm điểm.

Hiện kim loại quý giao dịch ở mốc 1,841 USD/ounce (+8 USD/ounce so với mức mở cửa).

Dầu Brent và dầu WTI đều giảm sâu trong hôm nay với mức giảm trên 6%. Dầu Brent giao dịch quanh ngưỡng 107 USD/thùng, dầu WTI ở mức 102 USD/thùng.

• Chỉ số DXY giảm 0.283 điểm (-0.3%) ở thời điểm hiện tại, về còn 104.165 điểm ngay sau bình luận tới từ Chủ tịch FED Powell liên quan tới nhu cầu tiêu dùng của thị trường Mỹ.
• Triển vọng kinh tế kém khởi sắc trong bối cảnh thị trường tài chính tại Mỹ đầy rẫy bất ổn có thể trở thành động lực chính tiếp tục thúc đẩy USD tăng giá trên thị trường FX.

• FED cam kết sẽ tiếp tục mạnh mẽ để chống lại sự gia tăng của lạm phát.
• Dữ liệu sẵn có cho thấy lạm phát cơ bản trong tháng 05 tại Mỹ có thể giữ nguyên ở mức 4.9%.
• Lạm phát có thể trầm trọng hơn do tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng kéo dài, đến từ tình hình Covid tại Trung Quốc và chiến tranh Nga - Ukraine.
• Thị trường nhà ở đang có dấu hiệu suy yếu.
• Cầu lao động ở mức cao trong khi nguồn cung vẫn còn hạn chế.
• Lạm phát rõ ràng đã tăng nhanh hơn FED dự kiến, cần phải quyết liệt hơn nữa thời gian tới.

• Chúng tôi sẽ xem xét liệu tăng lãi suất một lần có đủ để chống lại lạm phát không.
• Chính sách tiền tệ có thể cần thắt chặt hơn nữa thời gian tới.

• Chúng tôi cần đưa lãi suất cơ bản về mức trung lập (2.5%) một cách nhanh chóng ở thời điểm hiện tại.
• Mức lãi suất cơ bản có thể lên tới 3% vào cuối năm nay.
• Chưa có gì chắc chắn về mức tăng lãi suất thêm 50bp hay 75 bp vào cuộc họp tháng 7 của FED.
• Nếu lạm phát giảm xuống, mức tăng 50bp sẽ trở nên khả thi hơn.
• Có thể trong thời gian tới, kinh tế Mỹ sẽ ghi nhận GDP một vài quý tăng trưởng âm.

• Dầu Brent và dầu WTI tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh nhiều Ngân hàng trung ương trên thế giới tăng lãi suất.
• Tin tức tâm điểm tối có thể ảnh hưởng trực tiếp tới giá dầu đó là phiên điều trần của Chủ tịch FED Jerome Powell trước quốc hội Mỹ về các vấn đề liên quan tới chính sách tiền tệ. 
• Dầu Brent hiện giao dịch ở mốc 107 USD/thùng, dầu WTI giảm còn 102 USD/thùng. Cả 2 loại dầu đều ghi nhận mức giảm hơn 6%

• USDCAD đã giảm 0.18% (23pips) sau khi tin tức CPI tháng 05 tại Canada công bố.
• Cặp tiền hiện đang giao dịch ở mốc 1.2971.
• Đường MA 100 giờ hiện đóng vai trò như một mốc hỗ trợ trên khung H1. Nếu thủng qua mốc này, cặp tiền có khả năng quay trở lại xu hướng giảm.

• CPI tháng 05 tại Canada tăng 1.4% so với 1.0% dự kiến trước đó theo số liệu thống kê hàng tháng.
• CPI đã tăng 7.7% so với cùng kỳ năm ngoái (dự kiến là +7.4%)
• CPI trung bình lõi tăng lên 4.9% so với 4.4% trước đó.
• CPI lõi hiện tại ở mức 3.9% so với 3.5% kỳ vọng.

Thị trường:

• JPY mạnh nhất, NZD yếu nhất
• Thị trường chứng khoán châu Âu tiêu cực; HĐTL chỉ số S&P 500 giảm 1.4%
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 9.8 bps xuống 3.207%
• Vàng tăng 0.3% lên $1,836.72
• Dầu thô WTI giảm 4.7% xuống 104.33 USD
• Bitcoin giảm 1.7% xuống 20,476 USD

Thị trường đang phản ánh tâm trạng chấp nhận rủi ro thấp hơn và chứng kiến đà sụt giảm trên thị trường chứng khoán. Dòng chảy vào các tài sản trú ẩn rõ ràng hơn khi trái phiếu được đặt mua nhiều hơn cùng với đô la Mỹ và yên Nhật.

Chứng khoán đang tiếp tục lao dốc sau một chút xả hơi vào đầu tuần, với các chỉ số châu Âu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 trong phiên giao dịch trong khi hợp đồng tương lai của Mỹ cũng chứng kiến động thái sụt giảm tương tự.

Trái phiếu được mua nhiều hơn trong suốt thời gian qua và điều này đang khiến Yên Nhật vượt trội trong ngày. Tỷ giá USD/JPY đã giảm từ 136.20 xuống 135.85 trước khi giữ quanh mức 136.00 hiện tại, mặc dù sự bứt phá của ngày hôm qua vẫn đang được giữ vững.

Trong khi đó, đồng Dollar cũng khá vững chắc hơn với tỷ giá EUR/USD giảm từ 1.0520 xuống 1.0470 trước khi phục hồi và ít thay đổi hiện tại. GBP/USD cũng giảm từ 1.2240 xuống 1.2160 trước khi phục hồi lên 1.2270.

Trong khi đó, USD/CAD đang tăng trở lại 1.3000, tăng 0.5% trong ngày lên 1.2980. Ở những nơi khác, AUD/USD giảm 1.1% xuống 0.6895 và NZD/USD giảm 1.3% xuống 0.6245 với đồng aussie và kiwi đều giảm nhẹ trong phiên.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết hôm thứ Tư rằng Nga có thể tìm cách cắt hoàn toàn khí đốt và đưa ra lời khuyên rằng Liên minh châu Âu cần phải có các kế hoạch dự phòng, như Reuters đưa tin.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ở tất cả các kỳ hạn đang giảm xuống trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed Powell. Cụ thể: 

• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm 8.7bps xuống mốc 3.19%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm giảm 10.5bps xuống mốc 3.12%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm giảm 9.9bps xuống mốc 3.09%
• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm giảm 5.4bps xuống mốc 3.286%

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2022 cho thấy mức tăng 4.2% so với +6.6% trong tuần trước đó.

• Chỉ số thị trường 320.4 so với 307.4 trước đó
• Chỉ số mua hàng 242.8 so với 225.0 trước đó
• Chỉ số tái cấp vốn 712.7 so với 735.5 trước đó
• Lãi suất thế chấp 30 năm 5.98% so với 5.65% trước đó

Đổ xô mua nhà trước Fed? Đó có lẽ là trường hợp khi lãi suất thế chấp dài hạn trung bình tăng thêm 33 bps lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2008. Tuy nhiên, hoạt động tái cấp vốn đã giảm, do đó, sự tăng vọt phần lớn được hỗ trợ bởi lượng mua tăng đột biến.

Tether đang mở rộng cung cấp stablecoin của mình với một loại tiền điện tử mới được gắn với đồng bảng Anh (GBP)

Công ty này đã chính thức thông báo vào ngày 22 tháng 6 rằng stablecoin neo với đồng GBP, có tên là GBPT, sẽ ra mắt vào đầu tháng 7 và ban đầu sẽ hỗ trợ chuỗi khối Ethereum.

Dữ liệu mới từ Arcane research cho thấy các công ty khai thác Bitcoin đã bán 100% sản lượng BTC của họ vào tháng 5, một con số ấn tượng so với mức 20-40% thông thường trước đó.

Trong bốn tháng đầu năm 2022, các công ty khai thác BTC đã bán 30% sản lượng khai thác của họ, con số này tăng gấp 3 lần vào tháng 5 và dự kiến sẽ còn tăng hơn nữa vào tháng 6.

Ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi một trận động đất mạnh xảy ra tại miền đông nam Afghanistan cách đây vài giờ.

Một quan chức tại Afghanistan cho biết, tỉnh phía đông Paktika bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cho đến nay đã có ít nhất 600 người bị thương. Máy bay trực thăng và đội cứu hộ đã được điều động đến các khu vực bị ảnh hưởng, ông nói thêm.

Tâm chấn của trận động đất cách thành phố Khost, gần biên giới Pakistan, khoảng 44 km, ở độ sâu 51 km, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết.

• GBP/USD chứng kiến lượng bán lớn vào hôm nay và giảm xuống mức thấp hàng tuần mới.
• Kỳ vọng Dovish BoE và lo ngại suy thoái làm suy yếu đồng bảng Anh.
• Nhu cầu USD gia tăng tiếp tục gây áp lực giảm đối với cặp tỷ giá này.
• Đà giảm dường như vẫn sẽ tiếp diễn trước thềm Chủ tịch Fed Powell điều trần.

Cặp tiền này đang tạo ra mức thấp mới trong ngày khi giảm xuống còn 135.83 trong giao dịch buổi sáng ở châu Âu. Điều này diễn ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục thoái lui với lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 9 bps xuống 3.106% và kỳ hạn 10 năm giảm 9 bps xuống 3.210%.

• Phe bò mất khả năng nắm bắt khi hành động giá BTC vẫn vững chắc bên dưới đường xu hướng dài hạn quan trọng.
• Bitcoin đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong hôm nay khi giảm từ mức cao nhất trong nhiều ngày xuống dưới 20,000 USD.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào thứ Tư sẽ kêu gọi Quốc hội thông qua việc đình chỉ đánh thuế xăng liên bang trong ba tháng để giúp chống lại mức giá cao kỷ lục.

Tổng thống cũng sẽ kêu gọi các tiểu bang tạm thời dừng đánh thuế nhiên liệu của tiểu bang, thường cao hơn mức liên bang, và ông sẽ mời các công ty dầu mỏ lớn đến một cuộc họp với bộ trưởng năng lượng vào cuối tuần này.