Giá vàng sụt giảm xuống dưới 2660 USD/oz từ mức đỉnh quanh 2685 USD/oz trong phiên, một phần do đồng USD phục hồi sau dữ liệu kinh tế tích cực. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm so với ước tính, tín hiệu tích cực cho thị trường lao động, bên cạnh đó, dữ liệu GDP cuối cùng trong quý 2 cũng phù hợp với kỳ vọng và số đơn đặt hàng lâu bên cao hơn nhiều so với dự đoán.
Thị trường đang chờ đợi phát biểu của Chủ tịch Fed Powell để tìm kiếm thêm động lực.
Các nhà phân tíchcủa BNP Paribas đã dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể hành động trước Bộ Tài chính (MoF) để giải quyết tình trạng JPY suy yếu.
Nền kinh tế Nhật Bản đang ở vị thế mạnh hơn so với năm ngoái, hưởng lợi từ sự suy yếu của JPY thông qua xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, lạm phát cao và tiềm năng bầu cử sớm có thể thúc đẩy Thủ tướng ngăn chặn JPY suy yếu quá nhiều và chi phí sinh hoạt tăng cao.
Các nhà phân tích của BNP Paribas tin rằng mức đỉnh mà chính phủ mong muốn đối với USDJPY sẽ không thay đổi nhiều so với năm ngoái và nhận thấy khả năng cao họ sẽ can thiệp hỗ trợ JPY nếu USDJPY tăng lên khoảng 145. Tuy nhiên, động thái phản biện bằng lời nói của Bộ Tài chính chỉ có thể làm chậm tốc độ suy yếu của JPY và không có khả năng kích hoạt sự mạnh lên bền vững của đồng tiền này.
Máy bay của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã tiếp cận mà không có thêm sự cố nào. Eo biển Hormuz nằm giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Nó cung cấp đường biển duy nhất từ Vịnh Ba Tư đến đại dương rộng mở. Đó là một điểm nghẹt thở tương đối hẹp:
Ả Rập Saudi sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu hơn nữa trong khi các nước khác, bao gồm cả Nga sẽ gia hạn thời gian cắt giảm tự nguyện cho đến năm 2024, thay vì kế hoạch hiện tại là đánh giá lại vào cuối năm 2023.
Bắt đầu từ tháng 7, Saudi Arabia sẽ cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày. Điều này hiện chỉ diễn ra trong một tháng, nhưng Bộ trưởng năng lượng của Saudi cho biết nó có thể được gia hạn dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm giá cả.
Đối với các thành viên khác của OPEC+, các mức sản lượng cơ bản đã được điều chỉnh gia hạn đến năm 2024 và điều đó có nghĩa là mức trần sản lượng của Angola và Nigeria sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả hai nước này hiện đều không sản xuất gần mức hạn ngạch.
Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 11 nhưng tổ chức này sẽ luôn linh hoạt để triệu tập các cuộc họp mới.
Nhìn chung, mục tiêu năm 2024 hiện thấp hơn khoảng 1.4 triệu thùng/ngày so với hiện tại.
Nhiều người trên thị trường đã thấy số dư dầu thô thắt chặt đáng kể trong nửa cuối năm khi mùa lái xe bắt đầu, nhu cầu hàng không có sự cải thiện và nền kinh tế châu Á tăng trưởng.
Rất ít người trên thị trường kỳ vọng OPEC+ sẽ có động thái mới mặc dù đã xuất hiện một số tin tức vào cuối tuần trước. Dầu WTI hôm thứ Sáu đóng cửa ở mức $71.74/thùng và dầu Brent ở mức $76.13/thùng. Giá dầu tăng thêm bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào mức độ sản xuất mà Arab Saudi sẽ hạn chế cho năm 2023.
Tuy nhiên, việc gia hạn thời gian cắt giảm đến năm 2024 về cơ bản cũng sẽ tăng giá hơn nữa, mặc dù đang có một số nghi ngờ về tính kỷ luật của OPEC+. Nhưng những nghi ngờ đó có lẽ chỉ quan trọng khi giá dầu vượt trên $90/thùng.
Đây là mức sản xuất trong tháng 5:
Điểm mấu chốt:
Ả Rập Saudi cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày trong tháng 7 (và có thể hơn)
Cắt giảm tự nguyện của OPEC + sẽ kéo dài đến hết năm 2024
Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có phiên điều trần vào ngày 22 tháng 6 lúc 10:00 sáng theo giờ Mỹ trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện.
Điều này rất bất thường đối với Fed trong thời gian blackout trước cuộc họp ngày 14 tháng Sáu, tuy nhiên phiên điều trần có thể sẽ tránh đề cập đến kinh tế vĩ mô hoặc tỷ giá.
Vào tháng 5, Fitch đã đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại về xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ.
Khẳng định rằng xếp hạng tín dụng 'AAA' của Hoa Kỳ sẽ vẫn được xếp vào danh mục tiêu cực cần theo dõi bất chấp quốc gia này giải quyết được bế tắc về trần nợ.
Mỹ được bổ sung vào danh sách theo dõi xếp hạng vào ngày 24 tháng 5, một động thái nhằm thúc đẩy các nhà lập pháp Hoa Kỳ trở nên linh hoạt hơn.
Fitch Ratings cho biết họ sẽ xem xét tác động của tình trạng bên bờ vực chính trị gần đây, kết hợp với việc đánh giá lại quỹ đạo tài chính và nợ trung hạn của quốc gia rồi đưa ra quyết định vào quý 3.
Tổng thống Biden dự kiến sẽ ký dự luật trần nợ của Mỹ đến tháng 1/2025 vào hôm nay. Thỏa thuận trần nợ được đưa ra phù hợp với kỳ vọng của Fitch, bao gồm các biện pháp thắt thặt chi tiêu, bao gồm giới hạn chi tiêu tùy ý phi quân sự, sẽ tiết kiệm ước tính $1.5 nghìn tỷ trong thập kỷ tới, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội.
Nhà báo Nick Timiraos với một bài viết trên Wall Street Journal.
Báo cáo việc làm NFP hôm thứ Sáu không giúp làm sáng tỏ cuộc tranh luận xung quanh việc Fed có nên giữ nguyên lãi suất trong tháng này hay không. Nều có, các quan chức Fed có thể ủng hộ việc tăng lãi suất vào cuối mùa hè này.
Sản lượng dầu khí của Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 3 do tác động chậm trễ của việc giá rất cao tính đến quý III/2022. Sản lượng dầu tăng 171,000 thùng mỗi ngày (b/d) trong tháng 3 so với tháng 2, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.
Về mặt khí đốt, sản lượng đạt kỷ lục 3,171 tỷ feet khối trong tháng 3 và cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khí đốt tăng lên mức kỷ lục 9,180 tỷ feet khối trong quý I và cũng cao hơn 7% so với cùng kỳ năm trước.
Hầu hết các loại tiền tệ châu Á đều tăng nhẹ vào thứ Sáu, bù lại một số khoản lỗ trong tuần khi thị trường trở nên không chắc chắn về đường lối chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng sẽ được công bố vào cuối ngày. Các đồng tiền trong khu vực đã nhận được một số hỗ trợ sau khi đồng đô la sụt giảm vào thứ Năm, do dữ liệu sản xuất gây thất vọng và các chỉ số trái chiều về thị trường lao động từ Hoa Kỳ khiến các nhà giao dịch đặt câu hỏi Cục Dự trữ Liên bang có bao nhiêu dư địa kinh tế để tiếp tục tăng lãi suất.
Nhân dân tệ tăng 0,1%, tiến xa hơn so với mức thấp nhất trong sáu tháng đạt được vào đầu tuần này.
Đô la Úc tăng 0.4% theo sau thị trường Trung Quốc.
Đồng Won Hàn tăng 0.2% do dữ liệu cho thấy nền kinh tế của quốc gia này tăng trưởng trong quý đầu tiên.
Hợp đồng tương lai quỹ của Fed đang cho thấy có 71% khả năng ngân hàng trung ương sẽ không tăng lãi suất vào tháng 6 này. Xin lưu ý bạn, khoảng 70% ủng hộ việc tăng lãi suất vào đầu tuần. Đó là một bước ngoặt khi các nhà hoạch định chính sách của Fed đưa ra một thông điệp có phần nhất quán rằng họ có thể "bỏ qua" việc tăng lãi suất trong tháng này.
Và khi tình hình hiện tại, thị trường dường như đang nghiêng về xu hướng giảm giá thêm nữa đối với đồng đô la khi chúng ta xem xét báo cáo việc làm của Hoa Kỳ vào cuối ngày hôm nay.
Các số liệu được mô phỏng đều cho thấy rằng điều kiện thị trường lao động đang được duy trì tốt.
Trong trường hợp có lý do khiến thị trường lao động trở nên nóng hơn, các diễn giả Fed sẽ có một số thông điệp vào phút cuối trước thời gian tạm ngừng hoạt động vào ngày mai. Nhưng nếu không có bất kỳ bất ngờ lớn nào, dữ liệu sẽ mang ý nghĩa tái khẳng định rằng mọi thứ đang ổn định.
Nếu các con số giảm xuống và áp lực tiền lương giảm bớt, điều đó có thể sẽ tạo áp lực cho đồng đô la.
Thượng viện Mỹ vào đêm ngày thứ Năm (2/6) theo giờ Washington đã thông qua dự luật nâng trần nợ, đưa nước này thoát khỏi vụ vỡ nợ đầu tiên trong lịch sử. Dự luật được Thượng viện gấp rút phê chuẩn chỉ 1 ngày sau khi Hạ viện có động thái tương tự, trong bối cảnh Bộ Tài chính Mỹ chỉ còn ít ngày nữa là có thể hết tiền để trang trải các hoá đơn. Theo tin từ Reuters, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ từ mức 31,4 nghìn tỷ USD với 63 phiếu thuận và 36 phiến chống.
Bộ Tài chính Mỹ về mặt kỹ thuật đã đạt đến giới hạn cho vay vào tháng 1 năm nay. Nhưng kể từ đó, cơ quan này đã sử dụng “các biện pháp bất thường” để huy động số tiền cần thiết để thanh toán các hóa đơn của chính phủ.
Ông Biden, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và các nhà lãnh đạo Quốc hội nước này đều thừa nhận rằng một vụ vỡ nợ do quốc khố cạn kiệt sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Những hậu quả đó bao gồm ảnh hưởng lan rộng khắp thị trường tài chính toàn cầu, có thể gây ra mất việc làm và suy thoái kinh tế Mỹ và tăng lãi suất đối với các gia đình ở tất cả các khoản vay, từ thế chấp nhà cho đến nợ thẻ tín dụng.
Lần gần đây nhất Mỹ ngấp nghé bờ vực vỡ nợ như vừa rồi là vào năm 2011. Cuộc khủng hoảng năm đó đã tác động mạnh mẽ đến thị trường tài chính, dẫn đến lần đầu tiên trong lịch sử Chính phủ Mỹ bị hạ bậc xếp hạng tín dụng và đẩy chi phí đi vay của quốc gia lên cao. Lần này, cuộc khủng hoảng trần nợ của Mỹ được đánh giá là ít kịch tính hơn vì ngay từ tuần trước, ông Biden và ông McCarthy đã thể hiện rõ quyết tâm đạt một thỏa thuận với đủ sự ủng hộ của cả hai đảng để được Quốc hội thông qua.
Ngay lập tức thị trường đã có những phản ứng:
- Giá dầu thô WTI đã được giải phóng một phần nào sức ép sau khi liên tục chịu áp lực từ trần nợ trong một thời gian dài, hiện đã tăng 1.33% kể từ đầu phiên.
- Việc đồng đô la Mỹ giảm giá trị cũng đã khiến cho chứng khoán Mỹ có một phiên giao dịch khởi sắc
- Thêm vào đó, tiền điện tử cũng được hưởng lợi sau quyết định này khi BTC giao dịch trên mức $27,100 USD
Điều này xảy ra khi nền kinh tế tiếp tục chững lại sau quá trình phục hồi sau Covid và sự phục hồi của thị trường bất động sản ở mức khá yếu. Đáng chú ý, các cơ quan quản lý được cho là đang xem xét giảm khoản đặt cọc mua nhà ở một số khu vực lân cận không phải là cốt lõi của các thành phố lớn, giảm hoa hồng đại lý cho các giao dịch và nới lỏng hơn nữa các hạn chế đối với việc mua nhà ở theo hướng dẫn của Hội đồng Nhà nước.
Các kế hoạch vẫn có thể thay đổi nhưng rõ ràng là cần phải có nhiều biện pháp kích thích hơn do Bắc Kinh thúc đẩy để cố gắng củng cố các điều kiện kinh tế nói chung.
Sau một tuần khá khó khăn, đã có một sự phục hồi nhẹ và tâm trạng tích cực hơn từ Phố Wall chuyển từ hôm qua sang ngày hôm nay. Vì vậy, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào báo cáo việc làm của Hoa Kỳ để minh chứng cho tâm lý hiện tại trên thị trường. Nhìn vào khía cạnh kỹ thuật, ít nhất đây vẫn không phải là một tuần tốt cho chứng khoán Pháp:
Nhật Bản là một trong những nước phải đối mặt với tình trạng dân số già nghiêm trọng nhất và mọi thứ dường như không trở nên tốt hơn đối với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Tỷ suất sinh, hay số trẻ em trung bình mà một phụ nữ sinh ra trong đời là 1.2565 vào năm ngoái và đánh dấu mức đáy kỷ lục mới.
Mức thấp trước đó là 1.2601 được thiết lập vào năm 2005; thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2.07, thường được coi là cần thiết để duy trì dân số ổn định. Nói cách khác, điều này chỉ nhấn mạnh cảm giác khủng hoảng đang ảnh hưởng đến đất nước này khi dân số tiếp tục giảm và già đi nhanh chóng.
Đại dịch Covid-19 cũng chỉ góp phần làm trầm trọng thêm tình hình ở Nhật Bản, với ít cuộc hôn nhân hơn (và do đó, số ca sinh cũng ít hơn) trong vài năm qua trong khi chính virus này là nguyên nhân một phần gây ra nhiều ca tử vong hơn.
Điều này chỉ khẳng định lại những nhận xét trước đây của các nhà hoạch định chính sách khác của ECB, rằng họ vẫn còn nhiều việc phải làm trong những tháng tới.
