XAU/USD tăng mạnh, phá vỡ mức đỉnh trước đó và đạt kỷ lục mới là $2,680/ounce vào thứ Năm. Các yếu tố chính thúc đẩy đà tăng này bao gồm lãi suất toàn cầu giảm, leo thang xung đột ở Trung Đông và đồng USD suy yếu do kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.
Quyết định cắt giảm lãi suất của PBoC, Riksbank Thụy Điển và NHTW Cộng hòa Séc trong những ngày gần đây có lợi cho vàng vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Một yếu tố thúc đẩy đà tăng của vàng là sự leo thang xung đột giữa Israel và Hezbollah. Hôm thứ Tư, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel, Herzi Halevi, đã nói với quân đội của mình ở miền bắc Israel rằng họ nên chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon. Nếu một cuộc xâm lược như vậy diễn ra, nó sẽ làm gia tăng tâm lý ngại rủi ro và thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn vào kim loại quý này.
Quan chức ECB Kazimir cho thấy quan điểm có phần diều hâu như thường lệ:
Quan chức ECB Simkus cho biết: ECB đứng giữa việc tăng lãi suất thêm 25 bps và giữ nguyên lãi suất trong tháng 9
Trong khi đó, nhà hoạch định chính sách của ECB Stournaras nói rằng việc tăng lãi suất vào tháng 9 là "không chắc" nhưng nếu đúng như vậy, thì đó sẽ là lần cuối cùng trong năm nay
Có vẻ như bây giờ không phải là lúc mà các nhà hoạch định chính sách sẽ cam kết trước bất cứ điều gì. Tất cả dường như đang chờ đợi dữ liệu kinh tế tiếp theo.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki bày tỏ quan điểm về quyết định của BOJ:
Nền kinh tế Tây Ban Nha một lần nữa đnag làm tốt và nó vẫn là một trong số ít điểm sáng ở châu Âu.
Đây không phải là một diễn biến tích cực vì lạm phát cơ bản hàng năm tăng từ 5.9% trong tháng 6 lên 6.2% trong tháng 7.
Các cổ phiếu khu vực đã nhận được sự thúc đẩy từ ECB vào ngày hôm qua, cho đến khi BoJ làm thị trường hỗn loạn. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 15 điểm, tương đương 0.35%.
USD/JPY đang duy trì mức tăng khá trong giờ qua, tăng trở lại 0.1% ở mức 139.58 hiện tại. Mức thấp trước đó chạm 138.05 sau quyết định chính sách của BOJ.
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức tăng 11 bps lên 2.54%
Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng 11 điểm cơ bản lên 3.11%
Lợi suất trái phiếu Ý kỳ hạn 10 năm tăng 12 điểm cơ bản lên 4.19%
CPI tháng trước đó +4.3%
Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng HICP +5% so với +5.1% dự kiến
Chỉ số Dow đã không thể phá vỡ chuỗi tăng kỷ lục, với kết thúc chuỗi 13 ngày tuy vậy hợp đồng tương lai chỉ số Dow hiện tăng 0.3%.
Nền kinh tế Pháp đã tăng trưởng hơn dự đoán trong quý 2 nhưng vấn đề nằm ở các chi tiết. Xuất khẩu là yếu tố đóng góp chính cho tăng trưởng trong quý
AUDUSD tiếp tục giảm xuống mức 0.66480.
Reuters báo cáo rằng:
USD/JPY hiện đang dao động quanh mức 139.157
Sau khi BOJ tuyên bố giữ nguyên chính sách kiểm soát đường cong lợi suất và chính sách tiền tệ, USDJPY tăng vọt lên trên mức 141.00 nhưng hiện đã thoái lui xuống 139.551..
Tóm tắt từ WPAC:
Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2023. tuyên bố có hạn vào lúc 2:30 chiều theo giờ Sydney
Quyết định và tuyên bố về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhật Bản - cho biết sẽ kiểm soát YCC linh hoạt hơn nhưng vẫn duy trì biên độ 0.5%.
Tăng dự báo lạm phát:
Hơn nữa:
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:
USD/JPY đã giảm mạnh từ đầu phiên châu Á (từ khoảng 139.50 xuống 138.90). Tuy nhiên, biến động giá không kết thúc ở đó, với mức thấp nhất trong phiên ở dưới 138.75 trước khi tăng trở lại 139.50.
Ngoài ra, CPI lõi tháng 6 của Tokyo đã tăng trên 4%, xác nhận áp lực lạm phát đã ổn định. Đồng thời, lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã vượt mốc 0.5% trong giờ mở cửa phiên Á.
Tuy nhiên, thanh khoản của JPY vẫn kém hơn bình thường do các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách của BoJ. Thời gian chờ đợi thông báo càng lâu thị càng có nhiều khả năng BoJ đã điều chỉnh hoặc thay đổi chính sách.
Các cặp tiền tệ khác nhìn chung biến động không quá ấn tượng.
Thị trường chứng khoán châu Á:
JPY mở rộng đà tăng tước tin đồn rằng các quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ thảo luận về việc thắt chặt lập trường chính sách siêu nởi lỏng tại cuộc họp diễn ra hôm nay.
Cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ diễn ra vào thứ Ba, ngày 1 tháng 8. Dấu hiệu suy yếu từ phía người tiêu dùng sẽ là một yếu tố mạnh mẽ để RBA không tăng lãi suất trong cuộc họp tới. Trong khi thị trường việc làm vẫn đang mạnh mẽ, dữ liệu lạm phát trong quý 2 tiếp tục cho thấy một số tín hiệu hạ nhiệt.
Nhận định từ ING về dữ liệu CPI:
Cập nhật FX:
Nhận định của các nhà phân tích kinh tế tại Ngân hàng Hoa Kỳ (BoA) về triển vọng chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) và những tác động đối với USD:
Chúng tôi giữ nguyên quan điểm rằng:
Đối với USD:
Một tin tức không được sự hoan nghênh từ phía lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay tại San Francisco.
Các yếu tố thúc đẩy nhu cầu dầu được cải thiện nhờ:
Về phía cung, theo 15/22 nhà phân tích và thương nhân trong ngành được Bloomberg khảo sát:
Cập nhật giá dầu:
Chứng khoán Hoa Kỳ đảo chiều giảm trong đêm khi Nikkei báo cáo rằng BOJ sẽ thảo luận về việc điều chỉnh YCC tại cuộc họp chính sách diễn ra hôm thứ Sáu (cho phép lãi suất dài hạn tăng trên mức trần 0.5% trong “một biên độ nhất định”), bất chấp dữ liệu tăng trưởng GDP tích cực trong quý 2 tại Hoa Kỳ (+2.4% so với dự báo +1.8%) và chỉ số giá góp phần vào GDP thấp hơn dự kiến (+2.2% so với dự báo +3%). Chỉ số Dow Jones dẫn đầu đà giảm với hơn 200 điểm - chấm dứt chuỗi tăng 13 phiên liên tiếp. Chỉ số S&P 500 trong trong giờ mở cửa đã chạm mức 4,600 điểm - mức cao nhất kể từ đầu tháng 4/2022 đến nay.
Trên thị trường FX, USD phục hồi mạnh mẽ sau loạt dữ liệu kinh tế khả quan tại Hoa Kỳ và quyết định tăng lãi suất 25bp lên 4.25% như kỳ vọng của ECB. Đáng chú ý, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ đã thấp hơn dự kiến trong tuần thứ 3 liên tiếp (+221K so với dự báo +234K) phản ánh thị trường lao động đang dần nới lỏng. Trong khi, số đơn đặt hàng lâu bền tháng 6 vượt xa kỳ vọng (+4.7% so với dự báo +1.3% - mức cao nhất trong gần nửa năm trở lại đây), kết hợp với báo cáo tăng trưởng GDP quý 2 mạnh mẽ cũng đã hỗ trợ cho USD tăng đến hơn 80 pip nửa đầu phiên Mỹ. Chốt phiên, USD đã lấp đầy mức giảm của hai ngày giao dịch trước đó. JPY là tiền tệ duy nhất tăng so với đồng bạc xanh do cặp USDJPY đảo chiều giảm mạnh trong đêm khi trang Nikkei đưa tin: BoJ sẽ thảo luận về việc điều chỉnh YCC (cho phép lợi suất TPCP Nhật Bản kỳ hạn 10 năm vượt quá mức 0.5% với biên độ vừa phải, sau khi tuyên bố sẽ không điều chỉnh YCC một tuần trước đó). EUR chịu áp lực trước đà tăng của USD và những bình luận ôn hòa hơn của Chủ tịch Lagarde, hàm ý ECB đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất và quyết định tháng 9 sẽ phụ thuộc vào dữ liệu sau mùa hè này. GBP giảm sâu nhất so với USD.
Vàng có một phiên giao dịch tồi tệ khi sập đến gần $35 xuống đáy ngày tại $1942/oz, do USD và lợi suất đảo chiều tăng đầu phiên Mỹ. Đây là phiên giảm sâu nhất của vàng trong khoảng 7 tuần trở lại đây. Chốt phiên, kim loại quý giảm gần $21 xuống $1950.30/oz. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt tăng 7.7bp và 13.3bp lên 4.933% và 4%. Chỉ với 1 phiên tăng, lợi suất 10 năm đã thu hẹp phần lớn đà giảm được thiết lập 2 tuần trước đó.
Dầu thô quay đầu giảm mạnh trong đêm sau khi chạm mốc $80.60/thùng được thiết lập đầu phiên Mỹ. Chốt phiên, dầu WTI tăng $1.31 lên gần $80.10/thùng. Giá năng lượng tăng mạnh làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát lương thực sẽ khiến các tín hiệu hạ nhiệt lạm phát gần đây biến mất, do đây là nhân tố quan trọng góp phần làm CPI hàng năm giảm xuống.
BTC giảm cùng chứng khoán Mỹ, sau khi chạm đỉnh ngày trên vùng 29.5K. Chốt phiên, BTC đóng cửa quanh ngưỡng 29.2K.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã đạt 0.501% vào đầu phiên Á sáng nay - mức cao nhất kể từ ngày 25 tháng 4 đến nay.
USD/JPY suy yếu do thị trường nhận định BoJ sẽ điều chỉnh YCC trong cuộc họp chính sách hôm nay.
Dữ liệu sản lượng công nghiệp:
Sản lượng ngành dịch vụ: +0.5% m/m
Doanh số bán lẻ: +1% m/m
Tín hiệu lẫn lộn từ nền kinh tế Hàn Quốc - nơi được coi là đầu mối cho nền kinh tế toàn cầu.
