Thị trường đã duy trì khái niệm "tin xấu là tin tốt" trong 18 tháng qua, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thị trường đang bắt đầu hoài nghi về những hành động của Fed.

Do đó, sự lo ngại về khả năng phản ứng của Fed đang làm tăng cường sự phản ứng tiêu cực của thị trường đối với các tin tức kinh tế xấu.

Hợp đồng tương lai chứng khoán hiện đã trở lại dưới mức trước dữ liệu.

Mặc dù thị trường hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thay đổi cách phản ứng với tin tức kinh tế, nhưng nếu các báo cáo kinh tế tiếp tục không khả quan và Fed không đưa ra cam kết giảm lãi suất, thì khả năng cao là chúng ta sẽ chuyển hẳn sang giai đoạn tin xấu thực sự là tin xấu.

Trong thị trường ngoại hối, phản ứng của USD với báo cáo này rất rõ ràng khi đồng tiền này giảm 15-25 pip trên diện rộng. Nhóm kiểm soát đã tăng 0.4%, phù hợp với ước tính. Tuy nhiên, chỉ số này lại được điều chỉnh giảm trong tháng 4 xuống -0.5%.

Mặc dù tiêu dùng ở Mỹ vẫn mạnh mẽ, nhưng lãi suất cao đang làm giảm nhu cầu mua sắm trong các lĩnh vực liên quan đến nhà ở. Trong khi một số danh mục như ô tô vẫn tăng trưởng, tổng doanh số bán lẻ thực tế đang giảm do lạm phát.

Chủ tịch Fed New York Williams đang phát biểu trên FOXBusiness:

• Lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu.
• Nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, cân bằng hơn.
• Quyết định của Fed phụ thuộc vào nền kinh tế.
• Mọi thứ nhìn chung đang đi đúng hướng.
• Lãi suất sẽ giảm dần khi lạm phát giảm bớt.
• Chính trị sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Fed.
• Chúng tôi có một nền kinh tế rất mạnh và thu nhập đang tăng lên.
• Lãi suất sẽ giảm trong vài năm tới.
• Dữ liệu lạm phát gần đây rất đáng khích lệ.
• Kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm.
• Lạm phát 3% không phải là mục tiêu mới. Fed sẽ giảm lạm phát xuống 2%

Thị trường đang phản ứng với doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến. Ước tính GDPNow của Fed Atlanta Atlanta sẽ được công bố sau ngày hôm nay.

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 4.9 bps xuống 4.712%
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn giảm 3.7 bps xuống mức 10 năm 4.242%
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm 2.7 bps xuống 4.383%
• Hợp đồng tương lai Dow Industrial Average tăng 20 điểm
• Hợp đồng tương lai S&P tăng 4 điểm
• Hợp đồng tương lai Chỉ số NASDAQ ở mức 32.25 điểm

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 5 tăng 0.1%, thấp hơn so với dự báo 0.3%. Doanh số bán lẻ lõi giảm 0.1%, các nhà kinh tế dự báo chỉ số này tăng 0.2%.

Sau tin tức này, chỉ số DXY giảm mạnh, hiện đang ở dưới mức 105.400, vàng tăng vọt sau tin, hiện đang có giá 2,320 USD/ounce.

Đồng thời, lợi suất TPCP Mỹ cũng giảm mạnh sau tin tức này.

• Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 5 tăng 0.1%, thấp hơn so với dự báo 0.3%. Tháng trước, chỉ số này tăng 0.0%, sau đó được sửa đổi thành giảm 0.2%.
• Doanh số bán lẻ lõi giảm 0.1%, các nhà kinh tế dự báo chỉ số này tăng 0.2%.
• Nhóm kiểm soát tăng 0.4%. Tháng trước chỉ số này giảm 0.3%, sau đó được sửa đổi thành giảm 0.5%.
• Doanh số bán lẻ (ngoại trừ xăng và ô tô): tăng 0.1%
• Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với USD và hỗ trợ trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tin tức chính:

• RBA giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% như kỳ vọng
• Thống đốc RBA Michele Bullock: RBA cần nỗ lực rất nhiều để đưa lạm phát trở lại mục tiêu
• Quan chức ECB De Guindos: Thời điểm tốt nhất để đưa ra quyết định về lãi suất là lúc các dự báo kinh tế được cập nhật
• Góc nhìn kỹ thuật cho thấy rủi ro của vàng đang dần gia tăng
• ZEW: Chỉ báo phản ánh điều kiện kinh tế tháng 6 tại Đức thấp hơn dự báo
• Eurostat: CPI tháng 5 tại Eurozone tăng 2.6% so với cùng kỳ như dự báo
• Citi nâng dự báo đối với chỉ số S&P 500

Thị trường:

• CHF dẫn đầu, NZD suy yếu nhất trong ngày
• Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ; HĐTL S&P 500 đi ngang
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4.290%
• Vàng giảm 0.4% xuống $2,310
• Dầu thô WTI đi ngang ở mức $80.35
• Bitcoin giảm 1.8% xuống $65,202 USD

Đồng USD hồi phục tốt trước thềm dữ liệu bán lẻ tháng 5 của Mỹ sẽ được công bố vào lúc 19h30 tối nay.

EUR/USD và GBP/USD đều giảm khoảng 20-30 pip, trong khi USD/JPY giữ trên mức 158.00 hiện tại. Đồng CHF đi ngang trước thềm cuộc họp của SNB vào cuối tuần này, với USD/CHF giảm xuống 0.8875. 

Thống đốc RBA Bullock cho biết họ đã thảo luận về việc tăng lãi suất hôm nay nhưng nhanh chóng trấn an bằng cách tuyên bố rằng họ sẽ ưu tiên giảm lãi suất 

Trên các thị trường khác, lợi suất trái phiếu lại tăng nhẹ trong ngày hôm nay trong khi tâm lý thị trường chứng khoán nhìn chung ảm đạm hơn. Chỉ số chứng khoán châu Âu có thể tăng nhưng đó là nhờ đà tăng của Phố Wall hôm qua. 

Đối với thị trường hàng hóa, kim loại quý tiếp tục giảm và vàng có thể đang chứng kiến một dấu hiệu đáng lo ngại khi mô hình vai đầu vai đang dần hình thành.

• Dự báo sẽ được cập nhật mỗi ba tháng một lần.
• Chúng tôi sẽ có dự báo mới vào tháng 9.
• Đó là những thời điểm quan trọng và thú vị nhất nếu xét trên quan điểm về chính sách tiền tệ.
• Chúng là một chỉ báo rất quan trọng khi đưa ra quyết định về lãi suất.

Một lần nữa, điều này tiếp tục loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 7. 

Kim loại quý đã mất đi phần lớn động lực từ tháng 5, nhưng trong khi bạc giảm mạnh đà tăng thì vàng vẫn đang khá vững chắc. Thực tế, đợt tăng giá của vàng phần lớn diễn ra vào đầu tháng 3 và tháng

Ngay cả khi các NHTW lớn đang trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, vàng vẫn chưa bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, đà tăng vọt của vàng vào tháng 3 và tháng 4 có thể dẫn đến một đợt điều chỉnh mạnh hơn nữa trong tương lai. Chưa kể, đó sẽ là một cơ hội khác để phe mua có thể tham gia vào thị trường mạnh mẽ hơn

Như có thể thấy từ biểu đồ hàng ngày ở trên, chúng ta có thể lưu ý rằng một mô hình vai đầu vai đang dần xuất hiện. Phần quan trọng nhất của mô hình đó là đường viền cổ quanh mức $2,280 đến $2,295. Do đó, nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ thì mục tiêu giá tiếp theo sẽ là $2.100, gần với đường MA 200 ngày.

Triển vọng dài hạn đối với vàng vẫn khá tích cực. Các NHTW đang hướng tới các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo và đồng USD sẽ dần suy yếu khi Fed đạt đến giai đoạn đó.

• Giá khí tự nhiên nỗ lực chấm dứt chuỗi 4 ngày giảm điểm trong phiên Châu Âu
• Kho dự trữ khí đốt của Châu Âu đạt tỷ lệ lấp đầy 73.41%.

Giá khí tự nhiên (XNG/USD) đi ngang quanh mức $2.89. Áp lực bán đang dần suy yếu sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu giải tán nội các thời chiến và cho phép các đoàn xe cứu trợ tiến vào khu vực Gaza vào thứ Hai. Điều này làm giảm căng thẳng trong khu vực kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 10/10/2023

Trong khi đó, chỉ số DXY tiếp tục hồi phục trước thềm dữ liệu Bán lẻ tháng 5 của Mỹ. Bên cạnh đó, sẽ có ít nhất 6 quan chức Fed có bài phát biểu vào hôm nay, khiến đồng USD được dự báo sẽ có những biến động đáng kể.

• Citi nâng dự báo chỉ số S&P 500 vào cuối năm lên mức 5,600 từ mức 5,100 trước đó.

Các định chế tài chính đang có triển vọng khá tích cực đối với S&P 500 trong thời gian gần đây.

Một cá voi nắm giữ lượng token có tên TRUMP đã thu về lợi nhuận 3.7 triệu USD sau khi bán hết các token Maga (TRUMP) của mình trong bối cảnh thị trường hiện tại đang giảm giá.

Ví cá voi "0x52C0" đã bán hơn 171,000 token TRUMP và thu về mức lợi nhuận hơn 3.7 triệu USD, tương ứng với mức sinh lời 1,428%. 

Doanh thu bán token Trump của ví trên. Nguồn: Lookonchain

Tại thời điểm đỉnh cao của token Trump, ví cá voi có giá trị 7.53 triệu USD, theo CoinStats.

Tại sao token Trump giảm giá mạnh?

Token TRUMP đã giảm hơn 30% trong 24 giờ qua và hơn 37% trong tuần vừa rồi, theo dữ liệu của CoinMarketCap.

Các loại tiền điện tử liên quan đến Trump bắt đầu giảm giá trong bối cảnh tin đồn rằng đội ngũ của Donald Trump đã phát hành một token "chính thức" trên Solana. Tuy nhiên, Pirate Wires đã tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng con trai 18 tuổi của Trump, Barron là người đứng đầu của dự án token với tên gọi là TrumpCoin (DJT) này

Tuy nhiên, đội ngũ của Donald Trump chưa xác nhận việc ra mắt token, và các công ty dữ liệu blockchain như Bubblemaps dường như tự tin rằng DJT không liên quan đến ứng cử viên tổng thống này.

Thị trường tiền điện tử chìm trong sắc đỏ vào thứ Hai khi một số altcoin giảm hơn 10%, một nhà phân tích trong ngành nói với Cointelegraph rằng không có "nguyên nhân rõ ràng" để giải thích điều này.

Vốn hóa của toàn bộ thị trường tiền điện tử đã giảm xuống còn 2.46 nghìn tỷ USD, giảm 3.5% trong 24 giờ qua. Theo dữ liệu của CoinGecko, Shiba Inu (SHIB) và Avalanche (AVAX) là những altcoin bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong top 20 đồng tiền có vốn hóa lớn nhất vào ngày 17 tháng 6, giảm lần lượt 12.7% và 10.6% trong ngày. Uniswap (UNI) và Dogecoin (DOGE) cũng giảm hơn 10%, trong khi Solana (SOL) giảm 9.4%. Ripple (XRP) là đồng tiền duy nhất không phải stablecoin tăng nhẹ 0.1%.

Trong khi đó, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) lần lượt giảm 1.3% và 4.4% trong 24 giờ qua.

Biến động giá của 15 đồng tiền có vốn hóa thị trường trong lớn nhất 1 giờ, 24 giờ và 7 ngày qua. Nguồn: CoinGecko

Henrik Anderrson, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Apollo Crypto, cho biết ông không thể xác định chính xác nguyên nhân chính của cú sập này nhưng ông tin rằng: " Dòng vốn rút ra khỏi các ETF BTC đã dẫn đến sự suy yếu của các altcoin, kích hoạt các đợt thanh lý đối với nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin, Ethereum và Dogecoin." Theo dữ liệu từ Farside Investors, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng vốn rút ra trong 5 trong số 6 ngày giao dịch gần đây.

Trong khi đó, một nhà phân tích ngành cho biết cổ phiếu của các công ty đào Bitcoin đã hoạt động mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Một trong số đó là quỹ ETF Valkyrie Bitcoin Miners, WGMI, hiện đã tăng khoảng 54% kể từ sau sự kiện halving, một dấu hiệu cho thấy niềm tin của thị trường đã quay trở lại lĩnh vực này.

• Điều kiện hiện tại: -73.8 (dự báo: -65, trước đó: -72.3)
• Tâm lý chung trên toàn nền kinh tế: 47.5 (dự báo: 50, trước đó: 47.1)

Sau khi ghi nhận đà phục hồi tích cực hơn trong tháng trước, tâm lý chung trên toàn nền kinh tế Đức được cho là đang chững lại trong tháng 6 - trên cả chỉ báo toàn phần và triển vọng. ZEW lưu ý rằng một phần nguyên nhân đến từ sự gia tăng trong kỳ vọng lạm phát và lo ngại chính trị tại Pháp lan tỏa lên toàn khu vực.

• +2.6% so với cùng kỳ (dự báo: 2.6%, trước đó: 2.4%)
• +2.9% so với cùng kỳ (dự báo: 2.9%, trước đó: 2.7%)

Số liệu chính thức trùng khớp với báo cáo sơ bộ, với lạm phát tiêu dùng cao hơn trong tháng 5 tại Eurozone. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá trong quý III để xác định xem liệu ECB có hạ lãi suất vào tháng 9 không.

GBP/USD duy trì dưới 1.2700 trong phiên Âu. USD hồi nhẹ, bất chấp khẩu vị rủi ro được cải thiện. Các nhà đầu tư đang hướng trọng tam đến báo cáo Doanh số bán lẻ tháng 5 tại Mỹ và bài phát biểu của các quan chức Fed để có thêm xúc tác mới.

Trên khung H4, kháng cự trước mắt là 1.2700, biên dưới của kênh giá tăng và mức Fibo 23.6% của pha tăng từ đáy tháng 4 đến đỉnh tháng 6. Phá qua kháng cự này, đà tăng có thể mở rộng lên đường MA 50 ở mức 1.2740.

Trái lại, phe bán có thể hướng tới mức 1.2640, với mức Fibo 38.2% của cùng pha tăng trên, sau đó là 1.2600 và 1.2580, với mức Fibo 50%.

Lợi suất TPCP tăng cao hơn khi các nhà đầu tư hướng tới dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 để hiểu rõ hơn về sức mua của người tiêu dùng. Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 nămtăng 1bp lên 4.292%. 

USDJPY quay lại kiểm tra mốc 158 sau khi chưa phá qua vùng kỹ thuật quan trọng này vào thứ Sáu tuần trước, được hỗ trợ nhờ nhịp hồi nhẹ của lợi suất TPCP Hoa Kỳ. Dường như các nhà đầu tư không quá bận tâm đến lời cảnh báo của Thống đốc BoJ Ueda, rằng rất có thể họ sẽ tăng lãi suất vào tháng 7. 

Phá qua mốc 158 sẽ thu hút thêm nhiều động lực tích cực cho cặp tiền, nhưng mốc 160 được cho là ngưỡng can thiệp tỷ giá sẽ hạn chế bớt lực mua, ít nhất là tại thời điểm này.

Không có nhiều dữ liệu quan trọng có thể chi phối thị trường trong phiên Âu, ngoài báo cáo CPI của Eurozone và Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW. 

Chứng khoán Pháp tiếp tục phục hồi nhẹ sau những bất ổn chính trị giảm bớt vào đầu tuần. Rủi ro địa chính trị vào đầu tuần là yếu tố cần đề phòng, đặc biệt là khi cuộc bầu cử sớm vào cuối tháng đang đến gần. Hiện tại, khẩu vị rủi ro trên diện rộng trầm lắng hơn khi HĐTL Mỹ ổn định.

EUR/USD giao dịch gần 1.0730 trong phiên Âu. USD hồi nhẹ khiến EUR/USD giảm xuống thấp hơn. Các nhà đầu tư đang hướng đến báo cáo HICP Eurozone và Doanh số bán lẻ Hoa Kỳ để có thêm xúc tác mới.

Trên khung H4, EUR/USD giữ nguyên xu hướng giảm khi duy trì dưới đường EMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50.  

Nếu áp lực bán gia tăng, phe bán có thể nhắm mục tiêu tới:

• đáy phiên 17/6 là 1.0685
• biên dưới của Bollinger Bands ở mức 1.0665
• đáy phiên 19/4 tại 1.0610

Nếu thu hút thêm lực cầu, cần chú ý các kháng cự: 

• mức cao nhất trong ngày là 1.0741
• biên trên của Bollinger Bands ở vùng 1.0790/80
• đỉnh phiên 12/6 tại 1.0852

Đồng AUD quay đầu tăng sau khi RBA quyết định giữ nguyên lãi suất OCR ở mức 4.35% trong cuộc họp thứ 5 liên tiếp vào tháng Sáu. RBA đã tăng lãi suất OCR thêm 25 bps lần cuối vào tháng 11/2023.

Quan điểm diều hâu của quan chức RBA Bullock đã thúc đẩy đà tăng của AUD khi khả năng cắt giảm lãi suất không được cân nhắc tại cuộc họp này. Tại Hoa Kỳ, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 5, cũng như phát biểu của các quan chức Fed. Dữ liệu mạnh hơnkỳ vọng có thể thúc đẩy USD và hạn chế đà tăng của với AUD/USD.

• Hợp đồng tương lai DAX của Đức +0.6%
• Hợp đồng tương lai FTSE của Anh +0.5%

Đà tăng này theo sau đà leo dốc của chứng khoán Mỹ hôm qua. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ khá trầm lắng và giữ ở mức ổn định trong phiên hôm nay.

• Mốc hỗ trợ quan trọng của EUR/USD là 1.0700, có thể hạn chế EUR/USD dao động mạnh nếu có bất kỳ động thái sụt giảm nào trong phiên sắp tới.
• Bên cạnh đó, còn có các mức hỗ trợ mạnh hơn ở vùng 1.0670-1.0675, giúp hạn chế đà giảm của đồng Euro.
• Những mức hỗ trợ này có thể hạn chế đà lao dốc của EUR nếu đồng tiền này một lần nữa bị ảnh hưởng bởi những bất ổn chính trị trong tuần này.

Phát biểu của thống đốc RBA, Michele Bullock:

• RBA đã thảo luận về việc có nên tăng lãi suất hay không tại cuộc họp
• Nhưng RBA quyết định tiếp tục giữ nguyên chính sách
• Tôi muốn nhấn mạnh rằng RBA cảnh giác với rủi ro lạm phát tăng cao
• Khó có thể dự đoán được lạm phát chỉ với dữ liệu hàng quý

Đồng AUD đang tăng nhẹ khi Bullock tiết lộ rằng việc tăng lãi suất là một phần của cuộc họp ngày hôm nay.

Các đồng tiền chính không có nhiều biến động. Đồng EUR giữ ổn định do những lo ngại về chính trị tại châu Âu giảm bớt. Tuy nhiên, những rủi ro này vẫn dai dẳng và có thể ảnh hưởng đến đồng tiền chung châu Âu khi cuộc bầu cử tổng thống Pháp diễn ra vào cuối tháng.

Ngoài ra, thị trường sẽ tiếp tục chờ đợi những tin tức quan trọng, bao gồm dữ liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ. Đây là thông tin đáng chú ý để theo dõi hoạt động tiêu dùng sau quyết định của Fed vào tuần trước.

Thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục lạc quan. Chỉ số S&P 500 đang hướng tới mốc 5,500 điểm, đóng cửa ở mức đỉnh kỷ lục mới đêm qua khi sự bùng nổ của AI vẫn tiếp tục.

Đối với phiên Âu hôm nay, không có nhiều dữ liệu đáng chú ý. Do đó, tâm lý rủi ro vẫn là yếu tố chính chi phối thị trường trước khi dữ liệu của Mỹ được công bố vào cuối ngày. 

• 16:00 - Chỉ số CPI cuối cùng tháng 5 của khu vực đồng Euro
• 16:00 - Chỉ số tâm lý kinh tế ZEW của Đức tháng 6

RBA công bố quyết định chính sách tiền tệ tháng 6 năm 2024:

• Lãi suất chính sách: 4.35%
• Trước đó: 4.35%
• Lạm phát đã giảm đáng kể từ đỉnh điểm năm 2022
• Thị trường lao động tiếp tục nới lỏng trong tháng qua
• Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn thắt chặt hơn mức cần thiết để duy trì việc làm toàn dụng và lạm phát ở mức mục tiêu.
• Triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn
• Quá trình đưa lạm phát trở lại mục tiêu có thể sẽ không suôn sẻ.
• Cón nhiều điều không chắc chắn về độ trễ trong tác động của chính sách tiền tệ
• Đưa lạm phát về mục tiêu trong khung thời gian hợp lý vẫn là ưu tiên hàng đầu
• Cần phải tin tưởng rằng lạm phát đang hướng về phía mục tiêu một cách bền vững
• Lạm phát đang hạ nhiệt nhưng diễn ra chậm hơn dự kiến ​​trước đây và vẫn ở mức cao
• Sẽ cần thêm thời gian trước khi lạm phát duy trì bền vững trong phạm vi mục tiêu
• RBA không loại trừ bất kỳ phương án nào để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý.

Thoạt nhìn, tuyên bố của RBA không có thay đổi đáng kể về ngôn từ. Phần tóm tắt và định hướng chính sách tương tự với tuyên bố của tháng 5. Điều quan trọng nhất là RBA nhấn mạnh cần phải cảnh giác với những rủi ro đẩy lạm phát lên cao và họ không loại trừ bất kỳ phương án nào tại thời điểm này.

AUD/USD chỉ tăng nhẹ, hiện ở mức khoảng 0.6615 so với 0.6608 trước đó.

Thống đốc BoJ Ueda hôm nay trả lời câu hỏi tại Quốc hội Nhật Bản. Ông Ueda cho biết BoJ có thể tăng lãi suất vào tháng 7 tùy thuộc vào dữ liệu kinh tế. Cuộc họp của BoJ sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31 tháng 7. Ông Ueda cũng chia sẻ rằng chi phí nhập khẩu cao hơn do đồng yên yếu có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chi tiêu của hộ gia đình, nhưng việc tăng lương sẽ giúp hỗ trợ tiêu dùng và ông kỳ vọng nền kinh tế sẽ duy trì đà phục hồi ở mức vừa phải.

Nhìn chung, những bình luận của ông là nhằm hỗ trợ đồng yen, nhưng tỷ giá USD/JPY vẫn không thay đổi nhiều. USD/JPY đã giảm nhẹ từ mức 157.75 đầu phiên xuống dưới 157.55 và hiện đang dao động quanh mức đó.

EUR/USD tăng nhẹ đầu phiên lên trên 1.0740 nhưng sau đó giảm xuống còn hơn 1.0720. AUD, NZD, GBP, CAD đều đi theo xu hướng tương tự, hiện đang tiệm cận mức đáy trong phiên.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất ở mức 4.35% như kỳ vọng, đồng thời nhấn mạnh cần phải cảnh giác với những rủi ro đẩy lạm phát lên cao và cho biết không loại trừ bất kỳ phương án nào để đảm bảo lạm phát trở lại mục tiêu trong một khung thời gian hợp lý. AUD/USD tăng nhẹ lên trên 0.6610 sau tin.

Trong phiên Mỹ tối nay, dữ liệu về doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 5 sẽ được công bố và sau đó là phát biểu của loạt quan chức Fed. 

Chứng khoán châu Á khởi sắc, dẫn đầu đà tăng là chứng khoán Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc. Cổ phiếu chip ở châu Á đóng góp lớn nhất vào đà tăng của chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương.

Vàng tăng nhẹ 0.16% lên 2323 USD

Bitcoin lao dốc xuống tiệm cận 64,000 USD trong phiên, hiện giao dịch quanh mức 65,701 USD.

Giá dầu giảm nhẹ, giá dầu Brent giảm khoảng 0.3% xuống còn 84 USD/thùng, giá dầu WTI mất 0.5% còn 80 USD/thùng.

21h00: Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, tham gia vào cuộc thảo luận trên Webcast của MNI, về "Triển vọng nền kinh tế Hoa Kỳ và chính sách của Fed."

22h40: Chủ tịch Fed Boston Susan Collins phát biểu trước Hội nghị thường niên & Lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác Lawrence.

24h00: Thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Adriana Kugler tham gia cuộc thảo luận về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson

24h00: Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội CFA St. Louis

24h00: Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan tham gia thảo luận với các diễn giả của Headliners Club, ở Austin, Texas

01h00: Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee tham gia hội thảo "Chính sách kinh tế và tiền tệ" trước Marshall Forum 2024, ở Chicago.

AUDUSD dao động quanh 0.6600, thị trường chờ đợi quyết định chính sách của RBA và cuộc họp báo của Thống đốc Bullock.

Thống đốc BoJ Ueda cho biết:

• Khi giảm dần việc mua TPCP Nhật Bản, tất nhiên BoJ sẽ hướng tới việc thu hẹp quy mô bảng cân đối kế toán theo tỷ lệ GDP.
• Mục đích cơ bản của việc cắt giảm lượng mua trái phiếu là cho phép lợi suất di chuyển tự do hơn bởi các lực lượng thị trường và phục hồi chức năng thị trường.
• Nền kinh tế Nhật Bản có thể sẽ thấy nhiều dấu hiệu rõ ràng hơn về chu kỳ lạm phát tiền lương tích cực khi tiền lương danh nghĩa tăng
• Phải cảnh giác trước tác động của đồng yên yếu, biến động giá nhập khẩu đối với nền kinh tế
• Hành vi ấn định lương thay đổi rõ ràng nhờ lợi nhuận kỷ lục, thị trường việc làm thắt chặt
• Tiền lương danh nghĩa có khả năng tăng trước và dần dần dẫn đến thu nhập thực tế của hộ gia đình dương, củng cố tiêu dùng
• Tiêu dùng có thể tăng vừa phải khi mức tăng lương danh nghĩa tăng nhanh
• Hiện tại, đừng mong đợi Nhật Bản sẽ trải qua tình trạng lạm phát đình trệ

Trong phiên Á, Bitcoin có lúc giảm hơn 2% xuống gần $64,600 trước khi tăng trở lại gần $65,500 ở thời điểm hiện tại

Bitcoin giảm được cho là bởi dòng vốn chảy ra từ các sản phẩm đầu tư Bitcoin tăng lên và sự chuyển dịch đầu tư sang các loại tiền điện tử khác.

Dòng vốn chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đạt tổng cộng 621 triệu USD vào tuần trước.

Bên cạnh đó, báo cáo của CoinShares ghi nhận dòng vốn tương đương 20.1 triệu USD đổ vào nhiều loại tiền điện tử khác vào tuần trước. Đáng chú ý nhất là Ethereum.

• Dự kiến: 7.2494
• Giá đóng cửa trước đó: 7.2562
• PBOC bơm 86 tỷ nhân dân tệ thông qua reverse repo 7 ngày, đặt lãi suất ở mức không đổi 1.8%
• 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn vào ngày hôm nay.
• Một khoản bơm ròng tương đương 84 tỷ nhân dân tệ được thông qua trong hoạt động thị trường mở trong ngày 

USDJPY giảm xuống 157.57 sau khi Thống đốc BoJ để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 7

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki khẳng định lợi suất TPCP Nhật Bản do thị trường quyết định và từ chối bình luận về kế hoạch cắt giảm lượng mua TPCP của BoJ

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Suzuki cho biết:

• Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quản lý trái phiếu thông qua đối thoại với thị trường
• Lợi suất phản ánh nhu cầu TPCP Nhật Bản và các khía cạnh khác nhau
• Từ chối bình luận về quyết định của BoJ tuần trước về kế hoạch giảm mua TPCP Nhật Bản

Thống đốc BoJ Ueda cho biết:

• Tùy thuộc vào dữ liệu và thông tin kinh tế, lạm phát và tình hình tài chính vào thời điểm đó, có khả năng BoJ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 7.
• Quyết định về việc giảm dần lượng mua TPCP Nhật Bản của BoJ và mục tiêu lãi suất ngắn hạn là hai việc khác nhau

Thống đốc BoJ Ueda phát biểu trước quốc hội

• Kỳ vọng chu kỳ tiền lương-giá cả dương - lạm phát cơ bản sẽ tăng dần
• Nền kinh tế Nhật Bản phục hồi vừa phải
• Giám sát tác động của tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế và lạm phát
• Dữ liệu được đưa ra kể từ tháng 4 gần như phù hợp với ước tính của BoJ
• Chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng dữ liệu hơn một chút để đánh giá liệu lạm phát cơ bản có tăng hay không
• Nếu các nhà hoạch định chính sách tin chắc rằng lạm phát cơ bản sẽ tăng tốc hướng tới mục tiêu, BoJ sẽ điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ bằng cách tăng lãi suất chính sách ngắn hạn.

Chủ tịch Fed Philadelphia Harker phát biểu tại hội nghị chính sách tiền tệ:

• Nếu dự báo kinh tế của tôi đúng, tôi nghĩ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay là phù hợp
• Hai lần cắt giảm hoặc không có đợt cắt giảm cũng hoàn toàn có thể, tùy theo dữ liệu
• Cần có thêm dữ liệu để đưa ra quyết định về việc cắt giảm lãi suất do có nhiều biến động trong năm nay
• Trong những tháng tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ dữ liệu về lạm phát, thị trường lao động và hoạt động kinh tế
• Giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài sẽ giúp giảm lạm phát và giảm thiểu rủi ro tăng giá
• Dữ liệu lạm phát mới nhất khá hứa hẹn nhưng thiếu độ tin cậy cần thiết
• Sự dai dẳng của lạm phát nhà ở  cũng như lạm phát của ngành dịch vụ vẫn là một mối lo ngại
• Dữ liệu CPI tuần trước rất đáng hoan nghênh nhưng tiến độ chung về lạm phát trong những tháng gần đây còn khiêm tốn
• Tôi vẫn dự báo tốc độ tăng trưởng chậm lại nhưng trên xu hướng, tỷ lệ thất nghiệp tăng khiêm tốn và lạm phát sẽ quay trở lại mức 2%

Sắc xanh lan tỏa thị trường chứng khoán Mỹ khi chỉ số sản xuất Empire State của Mỹ tăng 9.6 điểm lên mức -6 trong tháng 6, cao hơn dự kiến ở mức -12.5. Trong khi đó, triển vọng trong sáu tháng tới đối với chỉ số này đã tăng 15.6 điểm lên 30.1, mức đỉnh kể từ tháng 3/2022, dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất lạc quan hơn về triển vọng của nền kinh tế. S&P 500 tăng gần 0.8%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa với mức tăng gần 1%. Cả hai chỉ số đều đạt mức cao nhất mọi thời đại trong phiên và đóng cửa ở mức kỷ lục; S&P500 thiết lập kỷ lục lần thứ 30 trong năm. Dow Jones tăng khoảng 0.5%, kết thúc chuỗi bốn ngày thua lỗ. Nvidia đã chạm mức cao nhất mọi thời đại khi State Street cho biết nhà sản xuất chip này có thể sẽ đạt tỷ trọng hơn 20% trong việc tái cân bằng quỹ ETF tập trung vào công nghệ nhưng đảo chiều giảm vào cuối ngày và đóng cửa với mức giảm 0.7%. Bất chấp sự sụt giảm đó, cổ phiếu vẫn tăng gần 165% trong năm. Sắp tới, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 5 được công bố vào thứ Ba.

• Dow Jones: +0.49%
• S&P 500: +0.77%
• Nasdaq: +0.95%

Trên thị trường FX, USD suy yếu nhẹ. DXY giảm 0.18% xuống 105.32. EUR mạnh nhất, JPY yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. EURUSD tăng trong phiên Mỹ, biến động trong khoảng từ 1.0720 đến 1.0735. Các nhà giao dịch đang hướng tới điểm giữa của phạm vi giao dịch kể từ mức đáy trong tháng 4 ở 1.07579. USDJPY phá vỡ mức đỉnh kể từ ngày 29 tháng 5 ở 157.71, nhưng chưa thể break mức đỉnh ngày thứ Sáu ở 158.248. Cặp tiền sau đó đã quay trở lại kiểm tra mức đỉnh ngày 29 tháng 5 khi đóng cửa. 

• DXY: -0.18%
• EURUSD +0.29%
• GBPUSD +0.16%
• AUDUSD +0.02%
• NZDUSD -0.17%
• USDJPY +0.21%
• USDCHF +0.04%
• USDCAD -0.07%

Vàng giảm $ 13.36 hoặc 0.57% xuống mức $ 2,319.16 khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 6.8 bps lên 4.28%. Bitcoin chạm đáy ở $65,066 trước khi tăng trở lại $66,459 khi đóng cửa. Dầu thô WTI tăng $1.88 lên $80.33/thùng - mức đỉnh kể từ cuối tháng 4. Dầu thô WTI đã tăng gần 4% trong tuần trước, chấm dứt đợt giảm giá kéo dài ba tuần và có tuần tốt nhất kể từ đầu tháng Tư. Giá dầu đang tăng do kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu mùa hè sẽ làm giảm tồn kho và thắt chặt thị trường trong quý 3.

Goldman Sachs dự báo EUR/USD sẽ ở mức 1.05 trong 3 đến 6 tháng tới. Những bất ổn chính trị tiềm ẩn và sự phân kỳ chính sách có thể làm suy yếu đồng Euro.

Tác động của bất ổn chính trị:

• Khi có bất ổn chính trị, đặc biệt là xung quanh các cuộc bầu cử, sự không chắc chắn có thể làm chậm sự phát triển kinh tế, dẫn đến các chính sách kinh tế và tiền tệ phân kỳ hơn. Điều này có thể làm suy yếu EUR/USD.
• Đà phục hồi trong hoạt động kinh tế của Eurozone đã ngăn chặn sự sụt giảm của EUR, tuy nhiên những bất ổn chính trị có thể làm thay đổi xu hướng này.

Sự phân kỳ chính sách:

• Tác động của các sự kiện chính trị: Sau các cuộc bầu cử, có thể sẽ có nhiều thay đổi về chính sách, ảnh hưởng đến sức mạnh của EUR.
• Dữ liệu PMI sơ bộ trong những ngày tới sẽ cung cấp một cái tổng thể về tình hình kinh tế và có thể phản ánh một phần tác động từ các thông báo bầu cử. Tuy nhiên, vẫn sẽ còn nhiều điều chưa rõ ràng và không chắc chắn về những thay đổi tiếp theo.

Động thái của thị trường:

• Trong khoảng thời gian từ nay đến cuộc bầu cử của Mỹ, các nhà đầu tư sẽ thận trọng hơn và ít giao dịch hơn vì những rủi ro tiềm tàng.
• Khi các nhà đầu tư phản ứng mạnh mẽ với những sự kiện hoặc thông tin mới, thị trường có thể tạo ra áp lực buộc các chính phủ hoặc tổ chức tài chính phải thay đổi chính sách một cách nhanh chóng. Những biến động này có thể dẫn đến nhiều gián đoạn hơn trên thị trường, gây ra sự không chắc chắn và rủi ro. Trong bối cảnh này, giá trị của EUR có thể sẽ tiếp tục giảm.

Goldman Sachs tiếp tục dự báo EUR/USD ở mức 1.05 trong 3 đến 6 tháng tới, do những bất ổn chính trị tiềm ẩn và sự phân kỳ chính sách. Khả năng thị trường tài chính có ít biến động trước cuộc bầu cử của Mỹ cũng củng cố cho triển vọng này.

Mặc dù dữ liệu cho thấy chỉ số sản xuất Empire State của Mỹ trong tháng 6 cao hơn dự kiến, điều này không có tác động nhiều đến thị trường.

Các chỉ số chính của Mỹ hiện đang tăng sau khi mở cửa thấp hơn vào đầu phiên:

• Chỉ số NASDAQ tăng 69 điểm lên mức 19,740
• Chỉ số Dow Industrial Average tăng 6 điểm lên mức 38,593
• Chỉ số S&P tăng 7 điểm lên mức 5,439

 Lợi suất TPCP Mỹ tăng, khi các trader chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng và các phát biểu đến từ diễn giả của Fed để tìm manh mối về triển vọng lãi suất:

• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng 6.6 bps lên mức 4.751%
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm tăng 7.4 bps lên mức 4.3%
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 7.4 bps lên mức 4.287%
• Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng 7.2 bps lên mức 4.423%

Chỉ số DXY đi ngang ở mức 105.50 khi có ít dữ liệu kinh tế đáng chú ý.

Vàng đang giao dịch quanh mức 2,320 USD/ounce.

Giá dầu tiếp tục tăng, hiện tại WTI đang giao dịch ở mức 79.40 USD/thùng, trong khi dầu Brent đang có giá 83.06 USD/thùng.

BTC đang giao dịch ở mức thấp, khoảng 65,200 USD.

• Dữ liệu của Vortex cho biết lượng dầu thô trên các tàu chở dầu đã giảm xuống còn 78.66 triệu thùng tính đến ngày 14/6. Đây là mức giảm gần 12%.
• Theo dữ liệu của Bloomberg, nhu cầu về nhiên liệu dành cho Máy bay phản lực sẽ tiếp tục tăng.
• OPEC vẫn giữ quan điểm lạc quan và kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng thêm vào mùa thu và mùa đông năm nay.
• Reuters đưa tin, dữ liệu kinh tế hỗn hợp từ Trung Quốc khiến các trader đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể duy trì được sự phục hồi nhu cầu như hiện tại hay không.
• Dù đã hạ nhiệt xuống dưới mức cao nhất từ đầu phiên, hiện tại, dầu vẫn ở mức cao, WTI đang có giá 79.11 USD/thùng và Brent đang giao dịch quanh mức 82.78 USD/thùng.