- Trước đó là +64 bcf
Hàng tồn kho tiếp tục tăng trước mùa sưởi ấm mùa đông. Khí đốt tự nhiên đã tăng 2% trước khi phát hành.
Phố Wall đầu tuần có phiên giao dịch trái chiều. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 228 điểm, tương đương 0.55%, đóng cửa ở mức đỉnh, trong khi S&P 500 tăng 0.13%. Nasdaq Composite giảm 0.52% khi Apple và các cổ phiếu chip lớn giảm. S&P 500 chỉ cách mức đỉnh tháng 7 chưa đầy 1% và có thể đạt mức đỉnh mới trong tuần này. Sau khởi đầu khó khăn cho tháng 9 yếu kém trong lịch sử, ba chỉ số chính của Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch tuần trước trong sắc xanh, với S&P 500 và Nasdaq vừa khép lại tuần tốt nhất trong năm 2024. Vào thứ Ba, các nhà đầu tư sẽ phân tích dữ liệu bán lẻ trong tháng 8 để có cái nhìn cuối cùng về sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ trước quyết định về lãi suất của Fed. Kết quả có thể ảnh hưởng đến động thái cắt giảm lãi suất. Trong khi Phố Wall dự kiến sẽ cắt giảm vào thứ Tư, thị trường vẫn chia rẽ về quy mô của đợt cắt giảm. Theo công cụ Fed Watch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang định giá 67% khả năng nới lỏng lãi suất 50 bps. Con số này tăng so với mức khoảng 47% vào thứ Sáu.
Trên thị trường FX, AUD mạnh nhất, USD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY đã vượt qua mức 140.00 và giảm xuống mức thấp nhất năm 2024 ở 135.59 vào đầu phiên giao dịch châu Âu trước khi chạm đáy. Cặp tiền này đã tăng trở lại mức 140.65 vào cuối phiên với phần lớn động thái diễn ra sau khi Fed Empire mạnh hơn. Tuy nhiên, ở những nơi khác, USD không thể có nhiều động lực và đang trên đà đóng cửa ở mức đáy hàng ngày so với GBP và AUD cùng với EUR. Cuộc thảo luận về mức cắt giảm 25 so với 50 bps đang gây xôn xao với mức định giá mới nhất ở 63% cho 50 bps. Tương tự như vậy, Fed có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận sôi nổi và chủ tịch Powell vẫn chưa chắc chắn về việc sẽ tiết lộ điều gì. Những tác động đối với USD đơn giản là về sự nhạy cảm trong phản ứng ban đầu. Việc cắt giảm trước có thể dẫn đến lãi suất cuối cùng cao hơn và Powell có thể đề cập đến những điểm thảo luận đó vào thứ Tư.
Giá vàng đã tăng lên mức đỉnh vào thứ Hai, được hỗ trợ bởi USD yếu hơn và triển vọng Fed sẽ giảm lãi suất mạnh tại cuộc họp chính sách tuần này. Giá vàng giao ngay tăng 0.2% lên mức 2,580.24 USD/ounce sau khi chạm mức đỉnh 2,589.59. Chỉ số DXY giảm 0.4%, khiến vàng hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất TPCP đồng loạt giảm, với lội suất TPCP kỳ hạn 10 năm giảm 3 bps xuống mức 3.61%. Giá dầu tăng hơn 1% vào thứ Hai khi tác động liên tục của cơn bão Francine đối với sản lượng tại Vịnh Mexico của Mỹ bù đắp cho những lo ngại dai dẳng về nhu cầu của Trung Quốc. Giá dầu thô WTI tăng 1.82 USD lên mức 70.46 USD/thùng. Gần một phần năm sản lượng dầu thô và 28% sản lượng khí đốt tự nhiên tại Vịnh Mexico vẫn ngừng hoạt động sau cơn bão Francine.
Hàng tồn kho tiếp tục tăng trước mùa sưởi ấm mùa đông. Khí đốt tự nhiên đã tăng 2% trước khi phát hành.
Hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đang cho thấy mức mở cửa thấp hơn một cách khiêm tốn sau khi đóng cửa trái chiều ngày hôm qua:
Lợi suất của Hoa Kỳ đang được giao dịch xen kẽ với lợi suất ngắn hơn và thấp hơn, dài hạn hơn và cao hơn:
Dầu thô đang giao dịch giảm 0.74 USD hoặc -0.77% ở mức 92.96 USD
Chủ tịch Fed Chicago - Richard Goolsbee cho biết:
Thuế sẽ được miễn đối với đất đô thị được sử dụng để xây dựng các dự án nhà ở giá rẻ và các công ty quản lý cũng như người mua các dự án nhà giá rẻ sẽ được giảm thuế trước bạ, tất cả đều bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Thêm vào đó, thuế chứng thư sẽ được giảm 1% khi người mua nhà mua nhà ở giá rẻ.
Báo cáo lạm phát sơ bộ tại các tiểu bang của Đức trong tháng 8/2023:
Các dữ liệu này đều phù hợp với báo cáo từ NRW trước đó, xác nhận lạm phát hàng năm tại Đức giảm đáng kể trong tháng này. Lạm phát lõi dự kiến cũng sẽ hạ nhiệt, thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ khi báo cáo CPI toàn quốc được công bố.
Trong mùa xuân năm nay, các viện nghiên cứu kinh tế (3 của Đức, 1 của Úc) đã dự kiến nền kinh tế Đức sẽ tăng trưởng 0.3%. Tuy nhiên, họ đã điều chỉnh giảm đáng kể các dữ liệu trong dự báo do kỳ vọng lãi suất cao hơn và lạm phát dai dẳng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các hoạt động tiêu dùng. Cụ thể:
Dự báo Tăng trưởng GDP:
Dự báo lạm phát:
Bất chấp lợi suất thực và USD tăng mạnh trong vài tháng qua, vàng vẫn cho thấy khả năng phục hồi đáng kể do có nhiều phiên vàng biến động với độ tương quan thấp với các tài sản này. Tuy nhiên, trong tuần này vàng đã liên tục bị bán tháo với lực bán ngày một tăng. Cuộc họp chính sách của FOMC tuần trước có thể là thông điệp cảnh báo của Fed rằng họ sẽ không nới lỏng nhanh như kỳ vọng của thị trường. Vấn đề nan giải đối với các nhà giao dịch là vàng đã phân kỳ với lợi suất thực và USD trong một khoảng thời gian dài, cho nên nếu quay trở lại biến động với mức tương quan thông thường, ta có thể chứng kiến vàng giảm sâu hơn nữa.
Khung D1:
Trên biểu đồ D1, sau tín hiệu false break tại kháng cự $1934/oz, vàng quay đầu giảm và gần như không có nhịp điều chỉnh nào. Giá tiếp tục break xuống dưới mốc $1900/oz và hướng mục tiêu về phía $1800/oz. Nếu thành công, vàng sẽ xoá bỏ hoàn toàn mức tăng được thiết lập nhờ phi vụ sụp đổ của Sillicon Valley Bank đầu tháng 3 khiến dòng tiền đổ vào các tài sản an toàn.
Khung H4:
Trên biểu đồ H4, price action cho thấy phe bán sẽ có vj thế vào lệnh tốt hơn nếu giá có nhịp điều chỉnh về đường xu hướng tăng. Tại đây ta có vùng hợp lưu được hình thành từ đường MA 21 (màu đỏ) và mức Fibo truy hồi 38.2%. Thật khó để vàng hồi phục trong thời điểm hiện tại, trừ khi dữ liệu quá tiêu cực khiến cả lợi suất và USD cùng giảm trở lại.
Sự kiện sắp tới:
Trọng tâm hôm nay là báo cáo Trợ cấp thất nghiệp của Hoa Kỳ. Dữ liệu vượt dự kiến có thể tiếp tục khiến vàng bị bán tháo do lợi suất và USD được hỗ trợ. Ngược lại, dữ liệu gây thất vọng sẽ giúp vàng hồi nhẹ. Sang đến thứ Sáu là báo cáo PCE tháng 8 tại Hoa Kỳ. Vàng ít có khả năng đảo ngược tình thế hiện tại trừ khi dữ liệu gây bất ngờ lớn cho thị trường.
Trong những tuần gần đây, lực bán trái phiếu thường có xu hướng tăng mạnh trong phiên Mỹ. Chứng khoán tiếp tục chịu áp lực do lợi suất TPCP Hoa Kỳ 10 năm vẫn đang duy trì quanh mức cao 4.60%. Hiện HĐTL chỉ số S&P 500 cũng chỉ tăng 3 điểm, tương đương với +0.01%
Các số liệu ở đây đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng áp lực lạm phát có thể mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Nhưng ít nhất tin tốt là lạm phát lõi hàng năm được dự đoán sẽ giảm nhẹ từ mức 6.1% xuống 5.8%
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.2%, với sự phục hồi của cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, lợi suất cao tiếp tục gây ảnh hưởng và là nguyên nhân chính gây lo ngại cho thị trường chứng khoán vào thời điểm hiện tại.
AUDUSD hiện đang ở mức 0.6376.
Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:
Dầu tiếp tục tăng giá trong phiên giao dịch châu Á. Không có chất xúc tác nào mới ngoài:
USD tăng nhẹ. AUD mạnh nhất, CHF yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính:
Vàng duy trì dưới $1,875. Bitcoin giao dịch quanh $26.3K
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều: