Hợp đồng tương lai của Mỹ cũng không tăng nhiều và nhìn chung đi ngang. Tâm lý thị trường tốt hơn trước thềm quyết định chính sách Fed vào giữa tuần khi NHTW được kỳ vọng sẽ bắt đầu chu kỳ nới lỏng trong cuộc họp tháng 9. vậy, USD vẫn giảm nhẹ so với các đồng tiền chính. Đặc biệt, USD/JPY giảm 0.5% xuống gần 140.
Thủ tướng Anh Sunak có thể công bố lệnh trừng phạt Iran trong ngày hôm nay.
Điều đáng quan tâm là các biện pháp trừng phạt là gì và sẽ mang lại ý nghĩa gì trong bối cảnh phần lớn nền kinh tế Iran đã bị trừng phạt.
Thị trường châu Âu hầu hết tăng điểm vào giờ mở cửa thứ Hai trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran vào Israel vào tối thứ Bảy.
Israel cho biết họ đã bắn hạ 300 máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào lãnh thổ của mình. Tuần trước, kỳ vọng rằng một cuộc tấn công của Iran có thể sắp xảy ra đã tăng lên sau cuộc tấn công bị nghi ngờ của Israel khiến các quan chức hàng đầu của Iran ở Syria thiệt mạng. Israel đã thề sẽ trả đũa nhưng đã ra tín hiệu rằng họ sẽ chờ đợi thời cơ.
Quan chức ECB Simkus cho biết:
Shanghai Composite tăng vọt vào đầu tuần, đóng cửa với mức tăng 1.3%.
Quỹ tài sản nhà nước Central Huijin đã tăng cổ phần tại các ngân hàng Big Four của Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước và chính phủ hôm nay đã đổi mới một số chính sách hỗ trợ thị trường vốn.
Về mặt kỹ thuật, chỉ số này đã được củng cố kể từ cuối tháng 2 với sự lạc quan đang dần hình thành về sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc. Nhìn chung, chứng khoán Trung Quốc vẫn đang giao dịch yếu hơn nhiều so với các thị trường trên toàn cầu và vẫn còn cách xa mức đỉnh năm 2021.
Bitcoin hồi phục, gần như xóa bỏ mức giảm cuối tuần do cuộc tấn công của Iran vào Israel gây ra. Chất xúc tác cho đợt mua mới nhất là việc Hồng Kông phê duyệt các đơn đăng ký BTC và ETH giao ngay của các quỹ ETF. Thông tin này đã được đồn đại vào tuần trước nên không hoàn toàn gây ngạc nhiên nhưng đối với ETH, đây là sự hỗ trợ mạnh vì việc phê duyệt ETF ETH của Hoa Kỳ hiện khó có thể xảy ra.
Đây là một tuần quan trọng đối với Bitcoin khi đợt halving dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần.
USD/CHF giảm 13 pip:
DXY giảm nhẹ, giao dịch quanh 105.9 sau khi lợi suất TPCP Mỹ giảm bất chấp triển vọng chính sách tiền tệ của Fed diều hâu hơn. Lạm phát dai dẳng ở Mỹ và các chỉ số kinh tế vĩ mô tích cực đang khiến Fed phải cân nhắc lại về việc nới lỏng tiền tệ.
Trong đó, cặp AUD/USD có hiệu suất tốt nhất, hiện AUD đã phục hồi hơn 0.5% từ mức đáy trong 8 tuần tại 0.6456 hôm thứ Sáu tuần trước.
Vàng đã tăng 13 USD/oz phiên hôm nay, hiện giao dịch ổn định quanh mức 2360 USD/oz sau khi tăng vọt lên mức đỉnh kỷ lục tại 2431 USD/oz và đảo chiều gần 100 USD/oz xuống còn khoảng 2335 USD/oz
ANZ Reserach kỳ vọng vàng tiến lên mốc gần 2500 USD/oz vào cuối năm 2024. Động thái này xảy ra sau khi Goldman Sachs hôm thứ Sáu nâng dự báo của mình về giá vàng lên 2700 USD/oz.
Đồng Yên tiếp tục suy yếu, giảm xuống mức thấp mới trong nhiều thập kỷ so với đồng USD bởi triển vọng không chắc chắn của BoJ về việc tăng lãi suất trong tương lai.
Mặt khác, kỳ vọng hạ lãi suất của Fed trong tháng 9 đã củng cố đồng USD. USD/JPY hiện giao dịch quanh 153.85, tiệm cận 154.00.
Giá vàng (XAU/USD) hiện giao dịch quanh 2,357.79 USD/oz. Cuộc tấn công của Iran vào Israel cuối tuần qua đã làm dấy lên mối lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông, điều này đã hỗ trợ cho tài sản quý trú ẩn truyền thống này. Ngoài ra, đồng USD giảm nhẹ cũng được coi là một yếu tố khác hỗ trợ hàng hóa này.
Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn có thể bị giới hạn trong bối cảnh triển vọng Fed sẽ diều hâu hơn, khiến lợi suất TPCP Hoa Kỳ tăng cao và đồng USD tăng giá.
Vào thứ Hai lúc 19:30, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 3/ 2024 của Hoa Kỳ sẽ được công bố.
Fed sẽ theo dõi chặt chẽ để đánh giá sức mạnh của người tiêu dùng và tiếp theo là nền kinh tế Mỹ. Doanh số bán lẻ mạnh hơn dự kiến sẽ củng cố khả năng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, và ngược lại nếu yếu hơn dự kiến. Nó cũng sẽ có tác động đến Bộ Tài chính Nhật Bản (và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản). Nếu doanh số bán lẻ bất ngờ tăng cao, nó sẽ thúc đẩy việc mua USD/JPY và trì hoãn sự can thiệp vào việc hỗ trợ đồng yên (ở mức thấp).
Dự báo đồng thuận được thể hiện trong bảng dưới đây
Ảnh hưởng bất ngờ của dữ liệu kinh tế: Thị trường thường phản ánh các dự báo và xu hướng trước đó vào giá cả. Khi dữ liệu thực tế lệch đáng kể so với kỳ vọng, nó sẽ tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Điều này có thể dẫn đến việc định giá lại tài sản nhanh chóng khi các nhà đầu tư và giao dịch viên đánh giá lại vị thế của họ dựa trên thông tin mới.
Tác động tâm lý: Nhà đầu tư và giao dịch viên dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tâm lý. Dữ liệu quá cao hoặc quá thấp so với dự kiến có thể gây ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, dẫn đến những hành động thái quá trên thị trường. Điều này có thể khuếch đại biến động thị trường, đặc biệt là trong ngắn hạn.
Đánh giá lại rủi ro: Dữ liệu bất ngờ có thể dẫn đến việc đánh giá lại rủi ro. Nếu dữ liệu kém hơn hoặc vượt xa kỳ vọng đáng kể, nó có thể thay đổi rủi ro được nhìn nhận của một số khoản đầu tư nhất định. Ví dụ, dữ liệu kinh tế tốt hơn dự kiến có thể làm giảm rủi ro được cảm nhận khi đầu tư vào cổ phiếu, dẫn đến đà tăng của thị trường.
Kích hoạt giao dịch tự động: Trong thị trường hiện đại, một phần đáng kể giao dịch được thực hiện bởi các thuật toán. Các hệ thống tự động này thường có các điều kiện hoặc ngưỡng được thiết lập sẵn. Khi bất ngờ kích hoạt bởi dữ liệu bất ngờ, chúng có thể dẫn đến mua hoặc bán ồ ạt.
Tác động đến chính sách tiền tệ và tài khóa: Dữ liệu chênh lệch đáng kể so với kỳ vọng có thể ảnh hưởng đến các chính sách của ngân hàng trung ương và chính phủ. Ví dụ, đối với dữ liệu bán lẻ được công bố hôm nay, yếu hơn dự kiến sẽ làm gia tăng suy đoán về việc FOMC cắt giảm lãi suất sớm hơn và mạnh hơn. Báo cáo doanh số bán lẻ cao hơn sẽ làm giảm bớt những kỳ vọng như vậy.
Tính thanh khoản và độ sâu thị trường: Trong một số trường hợp, dữ liệu quá cao hoặc quá thấp có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường. Nếu dữ liệu bất ngờ đủ, nó có thể dẫn đến mất cân bằng tạm thời giữa người mua và người bán, gây ra biến động thị trường lớn hơn cho đến khi đạt được trạng thái cân bằng mới.
Phản ứng dây chuyền và tương quan: Thị trường tài chính có sự liên kết với nhau. Một biến động đáng kể trong một thị trường có thể dẫn đến các biến động tương quan ở các thị trường khác, khuếch đại tác động tổng thể của thị trường.
Tổng thống Mỹ Biden thông báo với Israel rằng Mỹ không ủng hộ cuộc phản công của Israel vào Iran.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc gọi hôm nay rằng Mỹ sẽ phản đối bất kỳ cuộc phản công trực tiếp nào của Israel chống lại Iran, theo báo cáo của Axios dẫn lời từ một 'quan chức cấp cao của Nhà Trắng'.
Câu trả lời cho điều đó có thể liên quan đến những gì được nói sau cánh cửa đóng kín khi Iran thông báo cho Mỹ, Ý và một số quốc gia khác. Iran có thể đã nói với các nhà ngoại giao về những gì họ sẽ làm và có thể nói rằng không ai có thể bị thương. Họ cũng có thể đã phóng một số tên lửa vào những khu vực then chốt để chứng minh rằng mình có thể làm được. Các báo cáo (nếu đúng) cho biết Iran đã tấn công gần một căn cứ quân sự của Israel và một cảng ở phía xa đất nước. Có lẽ tất cả các máy bay không người lái có khả năng báo trước và dễ bắn hạ đều mang tính biểu diễn và là một món quà dành cho Israel để cho người dân trong nước thấy sức mạnh phòng thủ của Iran.
Thời điểm, sự rõ ràng và phạm vi tiếp cận rộng rãi cho thấy Iran không muốn xảy ra chiến tranh. Chúng ta cũng có thể coi Nhà Trắng là họ cũng không muốn chiến tranh.
Goldman Sachs (GS) đã nâng dự báo giá vàng từ 2,300 USD lên 2,700 USD vào cuối năm nay:
GS trích dẫn một số nguyên nhân dẫn đến đà tăng vọt của vàng:
Cập nhật giá vàng: vàng đã hồi hơn $28 lên $2372/oz sau pha đảo chiều giảm mạnh hôm thứ Sáu. Nhưng hiện giá đã thoái lui xuống $2360/oz khi lo ngại về chiến sự tại Trung Đông giảm bớt.
Nhận định từ Goldman Sachs (GS) sau cuộc tấn công của Iran cuối tuần qua:
Tuy nhiên, GS vẫn chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn:
Dầu thô đã phục hồi lên gần $85.40/thùng sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ngày tại $85/thùng. Giá dầu không quá biến động sau cuộc chiến Iran - Israel vào cuối tuần qua khi Iran kêu gọi Israel ngừng đáp trả và cuộc tấn công trả đũa mà mà các thành viên Nội các Israel đề xuất đã bị huỷ bỏ sau khi Thủ tướng Israel Netanyahu điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Chỉ số Hiệu suất Dịch vụ (PSI) của BNZ – BusinessNZ:
Nhà kinh tế cấp cao BNZ, Doug Steel cho biết:
Máy bay không người lái chưa đến Israel nhưng có thể sẽ đến trong vòng 2 giờ
Iran đã phóng hàng trăm máy bay không người lái tấn công Israel. Các máy bay này được phóng đi có thể mất thêm vài giờ nữa mới đến nơi.
Vệ binh Cách mạng Iran đã xác nhận cuộc tấn công. "Chúng tôi đang theo dõi mối đe dọa trên không phận, sẽ mất vài giờ để đến lãnh thổ Israel", Daniel Hagari, phát ngôn viên quân đội Israel cho biết. Mỹ chắc chắn sẽ hỗ trợ.
Hiện tại vẫn chưa rõ liệu Iran có phóng thêm tên lửa hoặc một loại tấn công khác để phối hợp cho sự tấn công này không.
TV Channel 12 của Israel cho biết dự kiến đợt tấn công sẽ đến Israel vào khoảng 2:00 sáng Chủ nhật, tức là khoảng 2 giờ nữa.
Trước đó vào thứ Bảy, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin một trực thăng của Vệ binh Cách mạng đã lên máy bay và đưa tàu MSC Aries treo cờ Bồ Đào Nha vào vùng biển Iran, một phần thuộc sở hữu của tỷ phú Israel.
Số đơn đặt hàng máy móc tháng 2 tại Nhật Bản:
Số đơn đặt hàng máy móc phục hồi mạnh mẽ trong tháng 2 và đây là một dấu hiệu tốt đối với chi phí đầu tư trong tương lai.
Bình luận của Chủ tịch Fed Daly vào ngày 13/04:
Thị trường đang dự báo khả năng 68% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 7. Điều này chỉ xảy ra nếu dữ liệu lạm phát giảm xuống.
JPY tiếp tục mở rộng xu hướng giảm trong 3 tháng trở lại đây.
Cập nhật USDCNH:
AUD/USD giảm mạnh lần thứ 2 trong 3 ngày
AUD/USD đã tiến gần mức đáy của tháng 2 là 0.6443 khi chỉ cách khoảng 14 pips vào sáng ngày 13/04. AUD/USD đã tăng lên 0.6644 vào thứ 3 nhưng giảm mạnh sau báo cáo CPI nóng của Mỹ và tiếp tục giảm vào hôm nay do đồng đô la Mỹ tăng cao so với một số loại tiền khác.
Mặc dù phần lớn diễn biến này là do sức mạnh tổng thể của USD, nhưng AUD/USD lại đặc biệt yếu do xu hướng tâm lý risk-on suy yếu. AUD/USD không được hưởng lợi từ giá kim loại tăng và triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc, nhưng đây là những chủ đề đáng chú ý.
Điều đáng ngại là cả CAD và NZD đều đang giao dịch ở mức đáy kể từ tháng 11. Bộ ba phụ thuộc vào hàng hóa này có xu hướng biến động cùng nhau, vì vậy đồng AUD có thể sẽ khó giữ được mức đáy của tháng 2. Nếu nó giảm xuống nữa, mức đáy của tháng 11 là 0.6339 và mức đáy của tháng 10 là 0.6270.
Các bình luận vào hôm thứ 6 từ Chủ tịch Fed KC:
Không có tín hiệu mạnh mẽ nào ở đây.
Mỹ đã cảnh báo về một cuộc tấn công phối hợp lớn vào Israel và thị trường lo ngại đây chính là cuộc tấn công đó, hoặc đây là loạt tên lửa đầu tiên khởi đầu cho một đợt tấn công vào cuối tuần.
30-50 tên lửa - có khả năng là tên lửa Katyusha - được Hezbollah phóng về phía pháo binh Israel.
Quân đội Israel tuyên bố họ sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa và sẵn sàng tấn công. Họ cho biết những ngày tới cần phải cảnh giác nhưng không cần hoảng sợ nếu Iran tấn công.
Thị trường chứng khoán phiên Mỹ hôm thứ 6 lao dốc, nhưng có một kịch bản có thể xảy ra, đó là phản ứng này chỉ là khởi đầu và kết thúc. Iran có thể phô trương sức mạnh mà không gây ra quá nhiều thiệt hại và chúng ta sẽ tránh được một cuộc chiến tranh Iran-Israel.
Thượng nghị sĩ Marco Rubio cảnh báo về việc Iran sẽ tấn công Israel. Rubio đã tweet trực tiếp những gì Nga đang làm và lên kế hoạch thực hiện một cách cực kỳ chi tiết cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông là người nắm giữ thông tin tình báo cấp cao nhất của Hoa Kỳ và những bình luận của ông chắc chắn khiến thị trường lo lắng.
Những lo lắng này đã trở thành nỗi sợ hãi toàn diện trên thị trường chứng khoán.
Trên thị trường FX, JPY mạnh nhất, AUD yếu nhất. Đồng đô la Mỹ cũng tăng mạnh khi Hezbollah đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa nhẹ vào Israel.
Vàng tiếp tục lập đỉnh kỷ lục những khi tâm lý thị trường trở nên tồi tệ hơn, đợt chốt lời đã quay đầu giảm 100 USD. Vàng giảm $30 xuống còn $2342. Bitcoin giảm gần 4.1% xuống $67,150. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6.3 bps xuống 4.51%. Dầu thô WTI tăng 52-cents lên $85.54/ thùng.
CEO BlackRock Larry Fink, dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất tối đa hai lần trong năm nay và việc kiềm chế lạm phát sẽ là một thách thức đối với ngân hàng trung ương này.
CEO Fink nói với CNBC vào thứ Sáu sau khi công ty quản lý tài sản công bố kết quả quý 1 rằng ông sẽ "xem như hoàn thành mục tiêu" nếu tỷ lệ lạm phát giảm xuống khoảng 2.8% đến 3%, mức cao hơn mục tiêu 2% của Fed.
Theo Nick Kounis, Trưởng bộ phận Nghiên cứu bền vững và thị trường tài chính tại ABN Amro:
Vàng vừa tăng lên 2,422 USD - đỉnh kỷ lục mới và hiện đang ở mức 2,415.6 USD.
Theo Quan chức Fed Collins:
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang giảm điểm mạnh trong những phút cuối của phiên giao dịch trước giờ mở cửa, phản ánh lo ngại của thị trường về khả năng tăng xung đột quân sự tại Israel.
Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm:
Giá vàng tăng 25.69 USD (1.08%) lên 2396.79 USD.
Thị trường chứng khoán Châu Âu cũng giảm điểm:
Theo báo cáo thương mại của Mỹ, giá nhập khẩu vào tháng 3/ 2024 tăng 0.4% so với mức dự báo là 0.3%.
Các nhà máy mới mở ở miền Nam nước Mỹ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công. Bởi thế chấp giá rẻ ngăn cản người lao động tiếp cận những việc làm trị giá lên tới 250,000 USD.
Người lao động không muốn từ bỏ các khoản thế chấp lãi suất thấp để chuyển đi. Những người quản lý tuyển dụng ở khu vực công nghiệp Trung Tây đang từ chối những lời đề nghị chuyển đến miền nam nước Mỹ - một phần vì họ bị ràng buộc bởi các khoản thế chấp thấp 30 năm.
Theo Andy Challenger, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao của công ty, một thị trường lao động chặt chẽ cho phép người lao động ở gần nhà hơn, chi phí nhà ở tăng cao và sự thay đổi sau đại dịch sang sắp xếp công việc từ xa hoặc kết hợp đang khiến các nhà tuyển dụng gặp khó khăn trong việc lôi kéo các nhà quản lý.
Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Sáu khi các ngân hàng lớn của Mỹ bắt đầu mùa báo cáo thu nhập doanh nghiệp.
Cổ phiếu của JPMorgan Chase giảm hơn 2% sau khi gã ngân hàng khổng lồ này công bố kết quả quý 1. Ngân hàng cho biết thu nhập lãi ròng, một thước đo quan trọng về lợi nhuận từ hoạt động cho vay, có thể thấp hơn một chút so với kỳ vọng của các nhà phân tích Phố Wall trong năm 2024. Giám đốc điều hành Jamie Dimon cũng cảnh báo về áp lực lạm phát dai dẳng ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Tin tức chính:
Thị trường:
Đồng USD tiếp tục tăng giá, tiếp cận mức 105.94 do kỳ vọng của thị trường về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chậm hơn và ít hơn so với các NHTW khác đang gia tăng. Nhà đầu tư chưa có dấu hiệu chốt lời bất chấp đà tăng gần đây, điều này có thể giúp USD tiếp tục mạnh lên trong tuần tới.
Động lực chính cho sự dịch chuyển này là sự suy giảm của lợi suất trái phiếu châu Âu làm gia tăng chênh lệch giữa hai khu vực.
Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán dường như cũng có thể sẽ tăng giá bất chấp lãi suất cao hơn, củng cố khả năng nền kinh tế có thể hạ cánh mềm và mức lãi suất cao hiện tại thậm chí còn tốt để ngăn nền kinh tế phát triển quá nóng. Số liệu Niềm tin người tiêu dùng từ Đại học Michigan chiều nay có thể củng cố thêm cho lập luận nêu trên.
Quan chức Fed Collins cho biết hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024 là điều hoàn toàn có thể xảy ra và dự báo áp lực lạm phát sẽ giảm bớt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng không thể đưa ra dự đoán trước về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.
