Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm, thị trường chờ đợi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu.
Trong phiên trước đó, sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ. S&P 500 tiến gần mức 5,000 do các báo cáo thu nhập khả quan, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ. Mùa thu nhập quý 4 mạnh mẽ hơn dự kiến, thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư rằng nền kinh tế hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp.
Nasdaq hiện là chỉ số tăng mạnh nhất trong ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ, ghi nhận mức tăng 2.12%.
BTC tiếp tục tăng mạnh sau báo cáo CPI tháng 7 tại Mỹ, chạm ngưỡng 24,157 USD.
Vàng bất ngờ đảo chiều sau khi vượt mức 1,800 USD/oz. Hiện đang được giao dịch tại 1,795.42 USD/oz.
USD suy yếu cũng đã giúp BTC mạnh lên, nhưng có vẻ đà tăng không thực sự ấn tượng khi BTC vẫn chưa vượt được $24k.
Báo cáo lạm phát lần này có vẻ đã thay đổi rất nhiều thứ.
Trước đó, thị trường định giá gần 70% khả năng tăng 75bp.
EURUSD bứt phá khỏi biên độ 3 tuần sau báo cáo lạm phát Mỹ
CPI tháng 7 không đổi so với tháng trước, thấp hơn dự báo tăng 0.2%.
USDJPY cũng đang giảm 200 pip trong ngày
Thị trường đang định giá hơn 30% khả năng Fed tăng lãi suất 75bp, giảm từ 68% ít phút trước.
Các HĐTL cũng đang tăng mạnh, với HĐTL S&P 500 tăng 1.7%
Cả 3 HĐTL đều đang khởi sắc, dẫn đầu là Nasdaq.
HĐTL Nasdaq tăng 2% ngay sau khi báo cáo được công bố.
Phe mua đã chớp thời cơ USD suy yếu sau báo cáo CPI để đưa vàng trở lại 1,800.
Lợi suất khắp các kỳ hạn giảm mạnh sau báo cáo CPI tháng 7 không đạt kỳ vọng tại Mỹ.
Lợi suất 2 năm giảm gần 20bp, chênh lệch lợi suất 2-10 năm đang tăng từ -49bp lên -40bp. Chênh lệch lợi suất 5-30 năm cũng đang ở mức 13bp, sau khi xém đảo ngược lúc báo cáo được công bố.
Thông tin chi tiết:
Thị trường:
Đây là một phiên giao dịch trầm lắng với sự vắng mặt của các sự kiện quan trọng.
Đây là thời điểm tiếp theo để thị trường đặt cược vào chính sách của Fed kể từ sau báo cáo việc làm của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước.
Tỷ giá EUR/USD tăng từ 1.0210 lên 1.0260 nhưng vẫn giữ dưới mức thoái lui 50.0 Fib tại 1.0283. USD/JPY cũng giảm từ 134.90 xuống 134.75 nhưng điều này không có nhiều ý nghĩa khi cặp tiền vẫn dao động quanh 135.00.
Trong khi đó, GBP/USD tăng từ 1.2080 lên 1.2125 và AUDUSD cũng tăng lên 0.6985 mặc cho các mức kỹ thuật vẫn được giữ vững.
Hãy cùng chờ đợi báo cáo CPI!
Chỉ số DXY giảm xuống dưới 106 trước tin CPI Mỹ.
NZD và CHF là 2 đồng tiền tăng mạnh nhất.
CAD là đồng tiền duy nhất chưa có nhiều thay đổi, một phần do dầu giảm gây áp lực lên đồng loonie.
EUR/USD hiện đang thu hút phe Bò xung quanh mốc 1.0250 vào giữa tuần, tăng 0.34% trong ngày!
Mức đỉnh của tháng 8 là 1.0293 (ngày 2 tháng 8) sẽ là kháng cự gần nhất, theo sau là đường MA 55 ngày 1.0377.
Về dài hạn, đà giảm của cặp tiền vẫn chiếm ưu thế khi vẫn nằm dưới đường SMA 200 ngày ở mức 1.0906.
Dữ liệu Hồ sơ xin vay thế chấp cho tuần kết thúc vào ngày 5 tháng 8 năm 2022 tăng nhẹ 0.2%, thấp hơn mức 1.2% trong tuần trước đó.
Sự gia tăng thế chấp là do hoạt động tái cấp vốn không mấy lạc quan trong tuần qua trong bối cảnh số lượng mua nhà lại sụt giảm một lần nữa. Khi cuộc chiến chống lạm phát của Fed tiếp tục diễn ra gay gắt, và cần phải cảnh giác vì điều kiện kinh tế có dấu hiệu xấu đi trong những tháng tới.
Công ty lọc dầu lớn nhất của Hungary cho biết đã trả phí vận chuyển từ Nga tới Ukraine để giải quyết tranh chấp dẫn đến dòng chảy dầu bị ngừng trệ.
Mol - Công ty lọc dầu đã tiến hành các cuộc đàm phán với các bên Ukraine và Nga về việc nối lại vận tải thông qua đường ống Hữu nghị, đề cập đến liên kết Druzhba từ Nga. Mol cho biết họ đã “chuyển khoản” phí sử dụng đoạn đường ống của Ukraine.
Giá dầu giảm khi đường ống này có vẻ sẽ “tái khởi động” dòng chảy.
Trong những tuần gần đây, cuộc thảo luận về sự hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga ngày càng gia tăng.
Thành công hay thất bại?
“Các biện pháp trừng phạt Nga do EU và các nước phương Tây khác áp đặt không dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế Nga. Nhưng chúng có thể gây hại đáng kể về lâu dài. Các chỉ số như chỉ số sức mạnh đồng RUB không chứng minh được điều gì cả. "
“Bốn gói trừng phạt đầu tiên của EU tuân theo logic kinh tế là tối đa hóa thiệt hại kinh tế cho quốc gia bị nhắm mục tiêu với thiệt hại tối thiểu cho các quốc gia bị trừng phạt. Thực tế là EU đã phải trải qua các điều khoản khó khăn, trong khi ảnh hưởng của các điều khoản thương mại của Nga là không rõ ràng”.
“Với gói trừng phạt thứ sáu, EU đã chuyển sang hướng đi khác. Mục đích của gói là làm giảm hiệu quả của các biện pháp đối phó với lệnh trừng phạt từ phía Nga. Mục đích này không thể đạt được hoàn toàn, bởi vì phải cân bằng giữa mục tiêu này và thiệt hại kinh tế trong EU ”.
“Các biện pháp trừng phạt có thể không ngăn chặn được cuộc xâm lược Ukraine. Nhưng điều này vẫn tạo ra được những động thái mạnh mẽ”.
Tỷ giá GBP/USD không thể vượt qua mốc 1.21. Các nhà kinh tế tại MUFG dự đoán bảng Anh sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong những tuần tới.
Ngân hàng Trung ương Anh dự báo GDP sẽ giảm trong 5 quý liên tiếp
“BoE đang dự báo GDP tiếp tục giảm trong 5 quý liên tiếp kể từ quý 4 năm 2022 và các giả định cơ bản thậm chí không đưa ra các hạn chế về cung cấp năng lượng dẫn đến mất điện."
“Đồng bảng Anh là đồng tiền hoạt động kém thứ 2 trong rổ G10 cho đến nay và chúng tôi không thấy có lý do gì để hiệu suất đó thay đổi trong những tuần tới”.
Cho đến nay, không có nhiều sự kiện quan trọng trong phiên giao dịch châu Âu. Các đồng tiền chính trầm lắng tuy nhiên Dollar đã giảm nhẹ trong vài giờ qua.
Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ lên 1.0230 nhưng động thái này không có nhiều ý nghĩa trong thời điểm hiện tại. Cặp tiền này vẫn nằm trong khoảng từ 1.0100 đến mức thoái lui Fib 50.0 ở mức 1.0283 và chúng ta sẽ phải xem liệu dữ liệu CPI của Hoa Kỳ có thể là chất xúc tác cho bất kỳ động thái nào khác không. Trong khi đó, USD/JPY vẫn đang trượt dài và quanh mốc 135.00.
Ở những nơi khác, USD/CHF giảm 0.4% xuống 0.9500 và các loại tiền tệ hàng hóa cao hơn một chút so với đồng bạc xanh nhưng cả USD/CAD và AUD/USD cũng chỉ giữ trong phạm vi 30 pips.
Than - từ một nhiên liệu bị quên lãng đã trở thành một trong những mặt hàng “hot” nhất thế giới. Thậm chí, động thái này có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm.
Theo các nhà phân tích của Fitch Solutions, kế hoạch ngừng sử dụng nhiên liệu từ Nga của châu Âu sẽ hỗ trợ thị trường than.
Lệnh cấm của EU đối với than từ Nga bắt đầu vào tháng này sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu từ các nước khác như Indonesia và thậm chí là Australia. Trong khi đó, các kế hoạch thay thế việc nhập khẩu khí đốt của Nga bằng khí đốt tự nhiên hóa lỏng sẽ khiến cho nhiên liệu tồn khó ít hơn, buộc các nước khác phải sử dụng nhiều than hơn.
Trung Quốc cáo buộc đảng cầm quyền của Đài Loan làm tổn hại cơ hội thống nhất hòa bình, khi các nhà chức trách ở Bắc Kinh cố gắng gây sức ép lên Đài Bắc một tuần sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi.
Bắc Kinh cho biết Đảng Dân chủ Tiến Bộ do Tổng thống Tsai Ing-wen lãnh đạo phải thay đổi đường lối để giảm căng thẳng. Ngược lại, báo cáo từ Đài Loan khiến sự việc leo thang bằng cách từ chối chấp nhận rằng cả hai bên đều thuộc “một Trung Quốc”.
Các ông chủ năng lượng và các quan chức chính phủ đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp giảm sử dụng điện và đưa ra các phương án dự phòng để họ bớt phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt nếu có sự thiếu hụt liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.
Chi nhánh tại Áo của chuỗi bán lẻ đa quốc gia SPAR Group đang giảm thời gian chiếu sáng cho quảng cáo trước hơn 1.500 cửa hàng trên toàn quốc. Động thái này sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng của nhà bán lẻ xuống một triệu kilowatt giờ mỗi năm.
Ông chủ của Leclerc cảnh báo nhà bán lẻ thực phẩm lớn nhất của Pháp có thể giảm giờ mở cửa tại các cửa hàng của mình để đối phó với tình trạng thiếu điện.
Siêu thị Carrefour (Pháp) đã ký "Điều lệ EcoWatt" với mạng lưới điện quốc gia RTE, nhằm giảm tiêu thụ điện tại các cửa hàng của mình trong những thời điểm có nhu cầu cao.
Nhà bán lẻ Colruyt và Ahold của Bỉ có thể phần nào tránh khỏi sự gián đoạn và hóa đơn năng lượng tăng cao do thực hiện chương trình năng lượng bền vững.
Elon Musk vừa bán cổ phiếu của Tesla trị giá 6.9 tỷ USD, cho biết số tiền này có thể được sử dụng để tài trợ cho thỏa thuận mua lại Twitter nếu ông thua trong cuộc chiến pháp lý với mạng xã hội này.
CEO này đã tweet hôm thứ Ba: "Nếu (hy vọng không xảy ra) Twitter buộc thỏa thuận này phải được thực hiện và một số đối tác cổ đông không thông qua, điều quan trọng là phải tránh bán tháo cổ phiếu Tesla." Musk cũng bình luận thêm rằng sẽ mua lại cổ phiếu Tesla nếu thỏa thuận với Twitter không cần thực hiện nữa.
Được biết, hai bên sẽ hầu tòa vào ngày 17/10 tới.
Nếu phát biểu trước đó của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gây khó hiểu thì đây là lời phản bác trực tiếp và mạnh mẽ dành cho những người cho rằng Trung Quốc sẽ giảm bớt áp lực sau chuyến thăm của Pelosi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không có thông tin gì về việc liệu các cuộc tập trận quanh Đài Loan có tiếp diễn không.
Tình hình không thay đổi quá nhiều kể từ tuần trước. Trung Quốc được cho là sẽ tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan trong 4 ngày (từ 4-7/8) nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động cho đến hôm nay. Trước đó, có thông tin cho rằng các tàu hải quân Trung Quốc vẫn hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông và phía tây của Đài Loan vào sáng thứ Tư.
Như đã đề cập, không nên mong đợi Trung Quốc sẽ giảm áp lực và có khả năng họ sẽ duy trì tập trận quân sự xung quanh Đài Loan thời gian tới.
Trong khi các giao dịch rủi ro và USD là những lĩnh vực trọng tâm chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi CPI Mỹ, trái phiếu cũng là một điểm cần lưu tâm trong tuần này.
Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm cao hơn kể từ căng thẳng Mỹ-Trung đang di chuyển gần hơn tới đường MA100 (đường màu đỏ) - mốc kỹ thuật chính cần lưu ý trong tuần.
Nếu lạm phát cao hơn dự kiến hoặc thị trường một lần nữa phá vỡ quan điểm của Fed, khả năng cao lợi suất sẽ phá vỡ mức đã đề cập để quay trở lại mức 3% một lần nữa.
Trong mọi trường hợp, hãy theo dõi những mốc này vì nó sẽ có tác động đáng kể đến giao dịch USD/JPY vào cuối tuần. Nếu lợi suất tăng, cặp tiền này một lần nữa có thể hướng tới mức cao hơn 135.00 đáng kể và ngược lại.
USD/CHF hiện giao dịch ở mức 0.9514 - mức thấp nhất kể từ thứ Tư (3/8) tuần trước.
GBP/USD vừa tăng hơn 10 pip, hiện giao dịch ở mức 1.2089.
Đầu phiên Âu, vàng tăng hơn $1/oz phần lớn nhờ USD suy yếu, hiện giao dịch ở mức $1,790.320/oz.
Chỉ số DXY nhanh chóng giảm 0.04% xuống còn 106.265 điểm ngay khi phiên Âu mở cửa.
Nỗi lo đối với đồng Sterling có vẻ sẽ kéo dài hơn vì không thể loại trừ tình trạng mất điện ở Vương quốc Anh trong những tháng mùa đông. Hơn nữa, đồng bảng Anh đã không nhận được nhiều hỗ trợ từ đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh vào tuần trước, mặc dù đây là mức tăng lớn nhất trong 27 năm.
Triển vọng khó chịu đối với nền kinh tế Anh do BOE đưa ra đang phủ bóng đen lên thị trường. Các nhà giao dịch cũng đang lo lắng trước cuộc chiến giành quyền lãnh đạo cho Đảng Bảo thủ và ảnh hưởng của nó đến chính sách tài khóa trong tương lai.
Trên thị trường quyền chọn, các vị thế Risk reversal của cặp GBP/USD đã quay trở lại từ mức cực đoan tháng 3. Điều này cho thấy một số nhà giao dịch quyền chọn có thể sắp phải bán GBP để bù lại cho các chiến lược quyền chọn đang bị thua lỗ. Điều này sẽ tạo ra nhiều áp lực hơn cho đồng bảng Anh.
Hôm nay tiếp tục là một ngày ảm đảm của chứng khoán châu Âu. Thị trường tỏ ra thận trọng hơn khiến hầu hết các chỉ số chính giảm nhưng mức giảm không quá nghiêm trọng. Duy nhất có chỉ số IBEX 35 ghi nhận tăng 7 ngày liên tiếp.
Thị trường FX cũng không có nhiều biến mạnh do sự chú ý đang đổ dồn vào dữ liệu CPI Hoa Kỳ tối nay. USD suy yếu, chấm dứt đà phục hồi trước phiên Âu đã hỗ trợ cho hầu hết các đồng tiền chính tăng một cách khiêm tốn.
Vàng tăng lên trên mức $1,790 ngay sau khi mở cửa phiên rồi nhanh chóng giảm xuống còn $1,788,8/oz.
Dầu thô WTI không biến động nhiều, duy trì quanh mốc $89/thùng.
Bitcoin giao dịch ở giá $22,970, hướng đến mốc $23,000 trong ngày.
Tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn sau khi chứng khoán giảm điểm vào hôm qua. Mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào dữ liệu CPI Mỹ tối nay.
Các số liệu chỉ tái khẳng định rằng lạm phát của Đức vẫn tăng trong tháng 7 nhưng cần lưu ý rằng một đợt tăng giá khác có thể xảy ra khi số liệu của tháng 9 được công bố.
"Chúng tôi tin rằng một quá trình chuyển đổi suôn sẻ là điều cần thiết cho hệ sinh thái DeFi và các nền tảng trên đấy, bao gồm cả những nền tảng sử dụng token của chúng tôi” - Tether tuyên bố.
Trong một tuyên bố vào ngày 9/8, Tether đã thông báo The Merge là một trong những “khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử blockchain” và cho rằng nó sẽ hoạt động theo lịch trình nâng cấp của Ethereum, hiện dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9.
