Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Naoyuki Shinohara cho biết: 

Nhật Bản có thể sẽ không tìm cách đảo chiều xu hướng giảm giá hiện tại của JPY thông qua việc can thiệp ngoại hối vì những đợt sụt giảm gần đây liên quan đến các nguyên tắc kinh tế cơ bản. Không có quy tắc hay thỏa thuận chung nào giữa các quốc gia G7 về cách xác định loại biến động tiền tệ như thế nào sẽ được cho là "quá mức" để Nhật Bản biện minh cho các động thái can thiệp của họ.

• “Thông thường, khi đề cập đến biến động quá mức - ta thường sẽ là những biến động trong khung thời gian vài ngày hoặc vài tuần, thay vì vài tháng."
• “Các nhà chức trách Nhật Bản nhận thức rõ rằng họ không thể đảo ngược tình thế hiện tại vì sự sụt giảm của JPY là do các nguyên tắc kinh tế cơ bản.”
• “Nếu sự suy yếu của JPY gần đây thực sự là mối lo ngại đối với Nhật Bản, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là BOJ bình thường hóa chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo của họ”.
• "Bộ tài chính nên tập trung ứng phó với những biến động đột ngột không phù hợp với xu hướng chung của JPY."

Tại cuộc Đối thoại Kinh tế cấp Bộ trưởng Nhật Bản - Úc lần thứ năm tại thành phố Melbourne của Úc:

• Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell. Ngoài ra còn có sự góp mặt của Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Chris Bowen và Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King.
• Sau cuộc họp, ông Nishimura đã tuyên bố trước các phóng viên rằng Úc đã hứa sẽ “đảm bảo ổn định nguồn cung các nguồn tài nguyên như LNG và đem đến một môi trường đầu tư đáng tin cậy” trong lĩnh vực tài nguyên và năng lượng của Úc, đồng thời mở rộng hơn nữa hợp tác sang các nguồn nguyên liệu khác như hydro và amoniac.

Tuyên bố từ Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết:

• Israel đang tập trung khoảng 100,000 quân lính, xe tăng và một số lực lượng quân sự khác ở miền nam Israel nhằm tước bỏ mọi khả năng quân sự của Hamas.
• Ngay khi Israel vô hiệu hóa các cơ sở quân sự của Hamas, Phong trào Kháng chiến Hồi giáo này sẽ không còn đủ khả năng để cai trị Dải Gaza.

Vào hôm thứ Sáu vừa qua, các công nhân tại 2 cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Chevron tại Tây Úc đã bỏ phiếu tái khởi động các cuộc đình công sau khi các công đoàn cáo buộc tập đoàn năng lượng lớn của Mỹ không tuân theo các cam kết.

Người phát ngôn của Alliance Offshore và là đại diện cho hai liên đoàn lao động Úc, ông Brad Gandy cho biết:

• “Thật đáng thất vọng nhưng không có gì ngạc nhiên khi Chevron không tuân thủ thỏa thuận này, do họ đã liên tục mặc cả với lực lượng lao động của mình trong khoảng 1 năm qua”.

Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực đảo Izu (miền đông Nhật Bản) để ứng phó với trận động đất mạnh 5.4 độ richter với độ sâu 10km.

Các hãng hàng không toàn cầu đang tạm thời ngừng các chuyến bay đến Israel sau các cuộc tấn công kinh hoàng cuối tuần của Hamas nhằm vào dân thường. Vào cuối tuần qua, hàng nghìn quả tên lửa được Phong trào Hamas băn ra từ Dải Gaza vào các thành phố Israel, dẫn tới các vụ không kích đáp trả của Israel vào các vùng lãnh thổ Palestine.

Theo Tạp chí Phố Wall, các quan chức an ninh Iran đã giúp lên kế hoạch cho cuộc tấn công bất ngờ vào thứ bảy của Hamas vào Israel. Kế hoạch được cho là đã thống nhất tại các cuộc gặp gỡ ở Beirut vào vào thứ Hai tuần trước. 

Ngoài ra, các sĩ quan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã làm việc với Hamas kể từ tháng 8 để lên kế hoạch cho các cuộc tấn công trên không, trên bộ và trên biển.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng họ chưa thấy bằng chứng về sự tham gia của Tehran trong vụ tấn công.

Ngoại trưởng Antony Blinken trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật với CNN:

• “Chúng tôi chưa thấy bằng chứng cho thấy Iran chỉ đạo hoặc đứng đằng sau cuộc tấn công cụ thể này, nhưng chắc chắn Iran và Hamas có mối quan hệ lâu dài, nếu không Hamas không thể tồn tại như bây giờ nếu không được Iran hỗ trợ những năm qua.”

Một quan chức Mỹ (giấu tên) đã đưa ra bình luận về mối quan hệ giữa Iran/Hamas:

• “Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ thông tin nào để chứng thực thông tin này”

 

Bình luận viên CNBC, Steve Leesman, trong chương trình Squawk on the Street đã chia sẻ một số suy nghĩ của mình về chính sách tiền tệ của Fed.

• Nếu Fed quyết định tăng lãi suất 0.25%, họ nên tăng 0.50%.
• Raphael Bostic cho rằng Fed đã "kiểm soát đủ" (tức là Fed nên giữ nguyên lãi suất hiện tại).
• Bowman lại cho rằng Fed nên "tiếp tục tăng lãi suất".
• Chủ tịch Fed Jerome Powell muốn tạm dừng việc tăng lãi suất và chờ đợi, nhưng cũng không muốn trở thành người không thể kiềm chế lạm phát.

• Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài của Ý đã tăng do các vấn đề về ngân sách
• Chi phí thất nghiệp không đáng kể so với các chu kỳ thắt chặt chính sách trước đây
• Mục tiêu lạm phát nên linh hoạt hơn thay vì chỉ là một con số cố định
• ECB sẵn sàng ứng phó với các rủi ro tăng giá mới nếu có

Trong khi đó quan chức ECB Vasle cho biết thêm:

• Lãi suất đang rất gần với mức đỉnh
• Không biết liệu đã hoàn thành chu kỳ thắt hay chưa

Quan chức ECB Kazimir ECB:

• Hài lòng với mức lãi suất hiện tại

Các quan chức của ECB hy vọng rằng nền kinh tế đang chậm lại, lạm phát sẽ tiếp tục giảm và một cuộc hạ cánh mềm sẽ diễn ra.

Các chỉ số chứng khoán chính mở cửa giảm sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ tích cực hơn nhiều so với dự kiến.

• Dow Jones giảm -131.21 điểm (0.4%) xuống 32,988.36
• S&P 500 giảm 20.57 điểm (0.48%) xuống 4,237.62
• NASDAQ giảm 70.64 điểm (0.53%) xuống 13,149.19

Ở các thị trường khác:

• Dầu thô giảm xuống 81.99 USD.
• Vàng tăng lên 1,818.06 USD
• Bitcoin đang giao dịch ở mức 27,478.50 USD

Dữ liệu việc làm lạc quan khiến lợi suất trái phiếu của Hoa Kỳ tăng mạnh một lần nữa:

• Lợi suất 2 năm 5.107%, +8.4 điểm cơ bản
• Lợi suất 5 năm 4.803% +11.4 điểm cơ bản
• Lợi suất 10 năm 4.84% +12.4 điểm cơ bản
• Lợi suất 30 năm 5.01% +11.4 điểm cơ bản

Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ hôm nay đạt 4.887%, cao hơn mức đỉnh hôm thứ Ba tại 4.884%, đẩy lợi suất lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2007 và gần hơn với mức 5%. Nhìn vào biểu đồ tháng bên dưới, có một vùng dao động quay trở lại khu vực năm 1993 – 2007 nơi lợi suất dao động trên dưới 4.88% và 5.52%. Nếu lợi suất 10 năm tăng lên mức 5.5% có thể sẽ khiến đường cong lợi suất dương.

Hiện tại, mức chênh lệch lợi suất kỳ hạn 2-10 năm đã giảm xuống -25.6 điểm cơ bản (năm nay đã có thời điểm âm tới mức -109 điểm cơ bản). Mức chênh lệch âm này là nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm 2022. 

 

Quan chức ECB Knot đang phát biểu:

• Chúng tôi đang kiểm soát lạm phát
• Chính sách đang ở trong tình trạng tốt
• Chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa lạm phát trở lại mức 2% vào năm 2025
• Cảm thấy hài lòng với lập trường chính sách hiện tại

Quan chức ECB Vassle và Vujcic cũng đang phát biểu:

• Chúng ta đang đi đúng hướng
• Nếu dự báo được giữ vững, thị trường có thể sẽ hạ cánh mềm
• Việc dự báo Euro trong dài hạn đang gặp khó khăn

Vasle:

• Hiện tại, thị trường có vẻ đang chứng kiến một sự hạ cánh mềm
• Có thể đạt mục tiêu lạm phát mà không cần suy thoái

 

• Bảng lương phi nông nghiệp +336K so với +170K dự kiến
• Trước đó +187K
• Tỷ lệ thất nghiệp 3.8% so với dự kiến 3.7%
• Tỷ lệ thất nghiệp trước đó 3.8%
• Tỷ lệ tham gia 62.8% so với 62.8% trước đó
• Tỷ lệ thiếu việc làm: 7.0% so với 7.1% trước đó
• Thu nhập trung bình mỗi giờ +0.2% m/m so với +0.3% dự kiến
• Thu nhập trung bình mỗi giờ 4.2% so với +4.3% dự kiến
• Số giờ trung bình hàng tuần 34.4 như dự kiến
• Thay đổi trong bảng lương tư nhân +263K so với +160K dự kiến
• Thay đổi trong bảng lương sản xuất +17K so với +5K dự kiến

• Tháng 9, Canada có 63.8K việc làm mới so với dự kiến là 20.0K
• Trước đó: 39.9K
• Tỷ lệ thất nghiệp: 5.5%, ước tính 5.6%
• Tỷ lệ thất nghiệp tháng trước: 5.5%.
• Việc làm toàn thời gian: 15.8K so với 32.2K vào tháng trước
• Việc làm bán thời gian: 47.9K, tháng trước 7.8K
• Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 65.6%, tháng trước là 65.5%
• Mức lương trung bình theo giờ của nhân viên chính thức: 5.3% YoY, so với 5.2%YoY trước đó
• Hiện tại, USDCAD được giao dịch ở mức 1.3712

Cập nhật các thị trường:

• Vàng tăng $1 lên $1821/oz
• Lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ +2.9 bp lên 4.74%
• Dầu WTI tăng $0.18 lên gần $82.50/thùng 
• HDDL chỉ số S&P 500 +0.2%
• GBP dẫn đầu đà tăng, JPY yếu nhất trong số các tiền tệ chính.

Số đơn đặt hàng công nghiệp tại Đức đã phục hồi trở lại sau tháng 7 tồi tệ. Quan chức ECB Schnable vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất, mặc dù các bình luận sau đó chỉ củng cố triển vọng cơ bản của ECB là tạm dừng tại đây.

USD tăng mạnh đã gây áp lực lên EUR vào đầu phiên Âu, nhưng giá đã quay đầu tăng và hiện đang giao dịch quanh mức cao nhất trong ngày. GBP cũng tăng tích cực trong phiên thứ 3 liên tiếp. 

Trái lại, JPY giảm đáng kể do lợi suất toàn cầu tăng trở lại. Một nguồn tin cho hay Tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu về Báo cáo lao động vào lúc 11:30 theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ (22:30 theo giờ VN). Đây sẽ là cơ hội để ông Biden có thể "ăn mừng chiến thắng" trước một dữ liệu việc làm khả quan.

Thật khó để nắm bắt được price action trước thềm công bố báo cáo NFP. USD/JPY đang ở mức cao nhất trong ngày, tăng khoảng gần 60pip lên trên mốc 149 - phần nào được hỗ trợ của lợi suất TPCP 5 năm tăng 3.4bp lên 4.71%, các kỳ hạn khác cũng đang tăng khoảng từ 2.5-3.5bp.

Cặp tiền hiện đang hướng tới các mức đỉnh được thiết lập sau khi BoJ có động thái can thiệt, đặc biệt là mức 149.30. Tuy nhiên, giá sẽ không thể test mốc này trước khi báo cáo NFP được công bố. Một dữ liệu việc làm khả quan sẽ hỗ trợ cặp tiền tăng giá, trước khi chạm mốc 150 và các động thái can thiệp được bổ sung.