Lợi suất TPCP Hoa Kỳ tiếp tục giảm trong phiên Âu

Khảo sát sản xuất tháng sáu của FED Dallas ghi nhận mức -23.2 điểm, mức ghi nhận trước đó là -29.1 điểm
Đầu ra -4.2 điểm
Đơn hàng mới -16.6 điểm
Giá đã trả cho nguyên liệu thô +1.4 điểm
Giá đã trả cho thành phẩm -1.9 điểm

Image result for fed's williams

Quan chức FED, Williams cho biết:

Đưa giá cả ổn định trở lại có tầm quan trọng hàng đầu

Trung Quốc đang không ngừng bổ sung công suất hóa dầu mới bất chấp tình trạng thừa nguồn cung toàn cầu khi các nhà máy lọc dầu đang đa dạng hóa nhiên liệu vận tải, đe dọa làm giảm tỷ suất lợi nhuận trên toàn thế giới cho đến năm 2024 do tăng trưởng kinh tế yếu làm suy giảm nhu cầu.

Khủng hoảng lợi nhuận đang được thúc đẩy bởi các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc tăng sản lượng olefin như ethylene để bù đắp cho sự sụt giảm doanh số bán xăng và dầu diesel. Việc mở rộng công suất của họ đang vượt xa tốc độ tăng của nhu cầu đối với hóa chất.

USD/JPY vẫn đang giữ trên mức 143.00 ngay cả khi cặp tiền hiện đã giảm 0.36% xuống 143.19 bất chấp việc các quan chức Nhật Bản có những can thiệp bằng lời nói. Hành động giá chủ yếu liên quan đến thị trường trái phiếu, vì lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm đang giảm mạnh vào đầu tuần.

CHF mạnh nhất, GBP yếu nhất nhóm G7
Chứng khoán châu Âu biến động trái chiều; Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0.1%
Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ giảm 5.5 điểm cơ bản xuống 3.685%
Vàng tăng 0.5% lên 1,931.72 USD
Dầu thô WTI tăng 0.3% lên 69.39 USD
Bitcoin giảm 1.9% xuống còn 30,320 USD

Khẩu vị rủi ro ảm đạm sau đợt bán tháo cổ phiếu vào tuần trước. Lợi suất trái phiếu giảm kéo giá cổ phiếu xuống thấp hơn. Báo cáo Ifo nhẹ nhàng hơn của Đức không giúp ích gì cho khẩu vị rủi ro trong bối cảnh rủi ro suy thoái đang bắt đầu tăng trở lại ở châu Âu.

USD/JPY vẫn đang giữ trên mức 143.00 ngay cả khi cặp tiền hiện đã giảm 0.4% xuống 143.15 bất chấp việc các quan chức Nhật Bản có những can thiệp bằng lời nói. Hành động giá chủ yếu liên quan đến thị trường trái phiếu, vì lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm đang giảm mạnh vào đầu tuần.
Sau khi giảm hơn 20 pip do tin Ifo, EURUSD hiện quay trở lại trên 1.0900
GBPUSD giằng co quanh 1.2700
USDCHF giảm 0.6% trong ngày, hiện ở 0.8914

Không có mô tả.

Giám đốc điều hành Amin Nasser của Saudi Aramco cho biết các yếu tố cơ bản của thị trường dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ duy trì ổn định trong thời gian còn lại của năm, được củng cố bởi nhu cầu lành mạnh ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Ông nói thêm, mặc dù Trung Quốc đang phải đối mặt với một số khó khăn kinh tế, nhưng nhu cầu trong lĩnh vực vận tải và hóa dầu vẫn có dấu hiệu tăng.

EURUSD tăng 0.08%, giằng co quanh 1.0905

Báo cáo bán lẻ tháng 6 của Vương quốc Anh: -9
Trước đó: -10

Doanh số bán hàng tiếp tục giảm dù với tốc độ chậm hơn đã nói lên khó khăn mà các nhà bán lẻ gặp phải vào thời điểm hiện tại khi lạm phát cao tiếp tục tác động tiêu cực đến nhu cầu.

Cửa hàng nhỏ phát triển mạnh ở Vương quốc Anh, mang đến hy vọng cho ngành bán lẻ toàn cầu

Bundesbank cho biết:

Lạm phát của Đức sẽ chậm hơn nữa trong những tháng tới
Kinh tế Đức đã chạm đáy
Kỳ vọng GDP quý 2 tăng trưởng nhẹ
Ngành công nghiệp Đức tiếp tục suy giảm nhu cầu

Như vậy, ngay cả khi hoạt động kinh tế sáng sủa hơn trong tháng 4 và tháng 5, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo vào tháng 6 và điều đó không báo hiệu tốt cho triển vọng của quý 3.

Change at the Bundesbank: from Weidmann to Nagel? - Central Banking

XAUUSD giảm 0.09% xuống dao động quanh $1,930

Đầu tháng này, SEC Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện Binance.US vì vi phạm luật chứng khoán liên bang. Trước đó, thị phần giao dịch giao ngay của Binance ở mức 56%, hiện đã giảm xuống 53.7%, thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2023. Các sàn giao dịch tiền điện tử như Binance đang phải đối mặt với nhiều áp lực hơn khi những ông lớn tài chính truyền thống, chẳng hạn như BlackRock Inc., muốn tham gia thị trường và cung cấp các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin.

Phiên giao dịch ngày hôm nay đã chứng kiến lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm Mỹ giảm 5.4bp xuống chỉ còn 3.684%. Nguyên nhân là do dòng tiền của các nhà đầu tư đang được rút khỏi cổ phiếu và đổ về trái phiếu khiến cho lợi suất giảm.

Tiền gửi thanh toán trong nước 496.6 tỷ CHF giảm so với 499.9 tỷ CHF trước đó

Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) quyết định tăng lãi suất lần thứ 4 liên tiếp | Tin nhanh chứng khoán

Trước 91.7
Điều kiện hiện tại 93.7 so với 93.5 dự kiến
Trước 94.8

Dữ liệu này phản ánh các điều kiện xấu đi trong nền kinh tế Đức vào cuối quý 2. Điều này cũng được phản ánh trong dữ liệu PMI vào cuối tuần trước và càng làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế mạnh hơn khi chúng ta bước sang nửa cuối FY2023.

Business Destination Germany 2022 - KPMG Germany

Eurostoxx +0.2%
Đức DAX +0.2%
Pháp CAC 40 +0.2%
Vương quốc Anh FTSE +0.2%
Tây Ban Nha IBEX +0.2%

Liệu đà tăng có còn được giữ vững trong cả phiên giao dịch hay không?

Ngoại trừ cặp USDJPY đã có một phiên điều chỉnh nhẹ sau chuỗi ngày tăng liên tiếp thì các đồng tiền lớn khác ít biến động trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay.

AUDUSD đảo chiều giảm nhẹ xuống mức 0.66712.

Chỉ báo dẫn dắt tháng 4 của Nhật Bản 96.8
Trước đó: 96.8
Chỉ số trùng khớp :97.3
Trước đó: 97.2

Xét về các chỉ báo dẫn dắt tổng thể, ít nhất là không có nhiều thay đổi đối với nền kinh tế Nhật Bản từ tháng 3 đến tháng 4.

Tin tức quan trọng cuối tuần qua là cuộc xung đột nội bộ đang diễn ra ở Nga, được cho là một bước phát triển có lợi cho Ukraine, chỉ vài tuần sau khi họ tiến hành phản công trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm nay. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra ở Nga, giờ đây trọng tâm sẽ chuyển sang việc củng cố quyền lực trong nước thay vì tiếp tục gây sức ép chống lại Ukraine và chắc chắn Tổng thống Nga Putin sẽ không bỏ cuộc.

Trên thị trường, chúng ta đang thấy thị trường ảm đạm hơn và không có gì quá nổi bật. Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

15:00 - Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo tháng 6 của Đức
15:00 - Tổng tiền gửi của SNB ngày 23 tháng 6
17:00 - Báo cáo doanh số bán lẻ CBI tháng 6 tại Vương quốc Anh

USD tiếp tục suy yếu trong phiên Á, hiện DXY đang ở mức 102.729
NZD mạnh nhất trong nhóm G7, NZDUSD dao động quanh 0.6169

Mức yếu nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2022
Giá đóng cửa trước đó: 7.1821
PBoC bơm 244 tỷ NDT reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%
89 tỷ nhân dân tệ reverse repo sẽ đáo hạn trong ngày hôm nay
155 tỷ NDT sẽ được thông qua trong hoạt động thị trường mở

Cơ quan xếp hạng S&P Global:

Hạ dự báo tăng trưởng GDP ở Trung Quốc trong năm 2023 từ 5.5% xuống 5.2%
Nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi với tốc độ không đồng đều

Một cuộc nội chiến đã nổ ra ở Nga khi Người sáng lập tập đoàn quân sự Wagner, Yevgeny Prigozhin cho biết 25,000 dân quân sẽ tiến đến Moscow để lật đổ lãnh đạo của Bộ quốc phòng Nga. Đồng thời, các video rải rác về những trận chiến dọc theo đường cao tốc cho thấy một bộ phận quân sự của quân đội Nga đã tiến hành đổi phe.

“Chúng tôi sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh mình, tất cả chúng tôi đều sẵn sàng chết - tất cả 25 nghìn người, rồi 25 nghìn người khác, vì người dân Nga phải được giải phóng", lãnh đạo Wagner cho biết.
"Những kẻ đã tiêu diệt và hủy hoại mạng sống của hàng chục nghìn binh sĩ Nga sẽ bị trừng phạt. Tôi yêu cầu không ai kháng cự và chúng tôi sẽ tiêu diệt bất cứ ai đang cố gắng chống trả."

Các quan chức Nga đã buộc tội Prigozhin về vụ nổi loạn vũ trang diễn ra cùng ngày. Ngoài ra, cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng đã bắt đầu cuộc điều tra về âm mưu nổi loạn liên quan những phát ngôn gần đây của Prigozhin. Các công tố viên nói rằng ông Prigozhin có thể sẽ phải đối mặt với án tù từ 12 đến 20 năm.

Tổng thông Putin ngay lập tức đã có toàn văn phát biểu trước toàn thế đất nước, kêu gọi các công dân Nga, các nhân viên của lực lượng vũ trang, các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh, các chiến binh và chỉ huy hiện đang chiến đấu trên các vị trí của họ hãy đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù một cách anh dũng.

Cuối cùng để xoa dịu tình hình, trong một thỏa thuận trung gian được đề xuất bởi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Điện Kremlin cho biết ông trùm Wagner sẽ đồng ý rút về khu lều trại dã chiến của mình nhằm chấm dứt đổ máu, để đổi lấy việc sẽ không bị truy tố hình sự nếu tuân thủ thỏa thuận. Ngoài ra, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết các chiến binh Wagner không tham gia cuộc nổi dậy sẽ không chịu bật kỳ sự buộc tội nào từ phía Bộ Quốc phòng.

Chứng khoán Hoa Kỳ giảm điểm trong bối cảnh tâm lý risk-off bao trùm thị trường do các nhà đầu tư thể hiện sự lo ngại mới về suy thoái kinh tế ở Mỹ, châu Âu và trên toàn cầu, lạm phát vẫn ở mức cao trong khi sản xuất và dịch vụ tiếp tục suy yếu. Ngoài ra, câu chuyện xoay quanh chu kỳ chính sách của Fed cũng là một trong số những chủ đề làm xói mòn tâm lý thị trường. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt kết thúc chuỗi 5 và 8 tuần tăng liên tiếp, chỉ số Dow Jones ghi nhận tuần giảm mạnh nhất từ giữa tháng 3 đến nay. Kết phiên:

Dow Jones -0.65%
S&P 500 -0.77%
Nasdaq -1.01%

Trên thị trường FX, tâm điểm chú ý xoay quanh các báo cáo PMI sơ bộ tháng 6 tại châu Âu và Hoa Kỳ. USD liên tục mở rộng đà tăng từ đầu phiên Á, chủ yếu hưởng lợi từ việc EUR suy yếu sau dữ liệu PMI sơ bộ tại Đức và Pháp đều ghi nhận mức giảm vượt dự kiến trên cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất khi giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây (Pháp: 41, Eurozone: 43.6 và Đức: 45.5 điểm) - gia tăng khả năng suy thoái kinh tế trong khu vực. Ngành dịch vụ dù hạ nhiệt nhưng vẫn trên mức 50 điểm - phần nào làm vực dậy nền kinh tế khu vực Euro nói chung, ngoại trừ dữ liệu từ Pháp chỉ đạt 48 điểm. Kết quả tương tự cũng được ghi nhận tại Anh với ngành sản xuất chỉ đạt 46.2 điểm trong khi dịch vụ đạt 53.7 điểm. GBP gần như đi ngang sau hai dữ liệu này. Trong khi đó tại Hoa Kỳ, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu tăng trưởng tích cực (54.1 so với dự báo 53.9) nhưng sản xuất lại không mấy khả quan (giảm từ 48.4 xuống 46.3 điểm). Đồng bạc xanh cũng phản ứng nhạt nhòa với kết quả này. Chốt phiên, AUD giảm sâu nhất so với USD, cặp tỷ giá USD/JPY vượt mốc 143.500.

Chỉ số DXY +0.46%
EURUSD -0.55%
GBPUSD -0.25%
AUDUSD -1.16%
NZDUSD -0.54%
USDJPY +0.39%
USDCHF +0.25%
USDCAD +0.23%

Lợi suất giảm mạnh sau khi tăng vọt đầu phiên Mỹ đã hỗ trợ vàng chốt phiên tăng nhẹ gần $7 lên 1920.26/oz. Trên thị trường nợ, lợi suất 2 năm và 10 năm lần lượt đóng cửa -4.5bp và -6.2bp xuống 4.748% và 3.737%. Dầu thô nỗ lực hồi phục sau khi giảm mạnh xuống dưới $68/thùng. Chốt phiên, dầu WTI giảm nhẹ $0.35 xuống $69.16/thùng. Bitcoin thiết lập đỉnh mới trong năm nhờ pha break 31.4K tối thứ Sáu, sau đó điều chỉnh giảm xuống 31K rồi gần như đi ngang quanh 30.5K trong hai ngày giao dịch cuối tuần.

Quyết định duy trì nới lỏng tiền tệ là phù hợp trong thời điểm hiện nay
Cần tiền lương tăng chứ không chỉ có lạm phát do chi phí đẩy để đạt mục tiêu lạm phát một cách bền vững và ổn định
Còn quá sớm để thay đổi chính sách khi các công ty nhỏ hơn muốn tăng lương và thực hiện đầu tư nhiều hơn
BOJ phải duy trì chính sách nới lỏng kết hợp với việc chú ý đến các tác dụng phụ, vì lạm phát có xu hướng giảm trong dài hạn
Hiện không cần thực hiện các điều chỉnh đối với YCC
BOJ phải cân phải tiếp tục quan sát và theo dõi YCC ở giai đoạn đầu ngay cả trong quá trình duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng
Chức năng thị trường trái phiếu được cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp
Không chắc chắn liệu lạm phát sau khi hạ nhiệt vào giữa năm tài chính hiện tại có phục hồi trở lại hay không
Lạm phát của Nhật Bản ngày càng tăng do các yếu tố nội địa thúc đẩy
Áp lực lạm phát nhiều khả năng vẫn còn mạnh hơn trong thời gian tới
Đây là cơ hội mạnh để lạm phát tiêu dùng ở mức vừa phải, nhưng sẽ không giảm xuống dưới 2% vào giữa năm tài chính hiện tại
Một thành viên đã kêu gọi BoJ sửa đổi chính sách

Cập nhật: USDJPY giảm gần 10pip sau khi biên bản được công bố.

Có nhiều khả năng lạm phát tiêu dùng sẽ ở mức vừa phải, nhưng sẽ không giảm xuồn dưới 2% vào giữa năm tài chính hiện tại
Một thành viên đã kêu gọi sớm sửa đổi chính sách YCC

Cuộc họp tháng 6 của Ngân hàng Nhật Bản Tóm tắt các ý kiến đã đưa ra "một vài quả bom":

Có nhiều khả năng lạm phát tiêu dùng sẽ ở mức vừa phải, nhưng sẽ không giảm xuống dưới 2% vào giữa năm tài chính hiện tại
- "Mặc dù sự gia tăng trong giá nguyên vật liệu đã chững lại, nhưng việc doanh nghiệp chuyển chi phí tăng sang giá bán, kết hợp với tình hình việc làm và thu nhập cải thiện, nhu cầu du lịch trong nước phục hồi đã khiến áp lực lạm phát có thể sẽ giảm mạnh trong thời điểm hiện tại"
- "Hành vi kinh doanh của các doanh nghiệp đã có những thay đổi rõ ràng khi việc tăng giá và tiền lương được đưa vào chiến lược chung"
- "Cần phải dành đủ sự chú ý cho lạm phát vì không thể loại trừ khả năng chúng ta đã đánh giá thấp việc giá tăng liên tục ở Nhật Bản, giống như trường hợp của Châu Âu và Hoa Kỳ"
Một thành viên đã kêu gọi sớm sửa đổi chính sách YCC

Có vẻ như cuộc họp tháng 7 sẽ chứng kiến dấu hiệu cho một sự điều chỉnh hay từ bỏ việc kiểm soát YCC.

tóm tắt boj Ngân hàng Nhật Bản ycc thay đổi trục ngày 26 tháng 6 năm 2023

Trong giờ mở cửa phiên giao dịch thứ Hai, dầu thô trở lại lên hơn $70/thùng nhưng hiện đã điều chỉnh giảm xuống khoảng $69.80/thùng

Tiêu điểm thị trường