• HĐTL Dow Jones -0.29%
• HĐTL S&P 500 -0.32%
• HĐTL Nasdaq -0.35%

Dầu WTI phản ứng mạnh mẽ sau phát biểu của Tổng thống Nga, tăng vọt hơn 2 USD/thùng lên mức 86.15 USD/thùng - mức giá cao được thấy lần cuối vào 15/9.

Theo Phó Chủ tịch ECB:

• Rủi ro lạm phát đang tăng.
• Dữ liệu gần đây chỉ ra rằng nền kinh tế đang chậm lại đáng kể.

ECB vẫn chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu chắc chắn nào về những gì họ có thể làm vào tháng tới.

Giá dầu WTI tăng từ gần mức $84.2/thùng lên $86.2 sau tin tổng thống Putin huy động lực lượng vũ trang.

Tâm lý nhà đầu tư trở nên tiêu cực sau hàng loạt phát biểu của Tổng thống Nga. Đó là một tín hiệu cho thấy Nga đang tiếp tục tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine nhưng cũng gợi ý rằng có thể có sự leo thang căng thẳng địa chính trị ở những nơi khác.

Chỉ số S&P 500 tương lai mất 15 điểm và thoái lui mức tăng trước đó trong khi đồng đô la hiện tăng nhẹ trên diện rộng.

• DAX -1.08%
• CAC -0.84%
• FTSE -0.15%
• IBEX -0.57%
• Euro Stoxx 50 -1.02%
• STOXX 600 -0.34%

Đồng bảng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 1985, hướng tới mức 1.1300.

Sau phát biểu của Tổng thống Putin, GBP/USD nhanh chóng phá vỡ 1.1350 xuống mức thấp 1.1304 trong vòng vài phút. Hiện cặp tiền giao dịch ở mức 1.1337.

Chỉ số DXY phóng lên mức 110.70 sau phát biểu gây bão của Tổng thống Putin. Đây là mức cao nhất trong 2 tuần qua, được thấy lần cuối vào ngày 7/9, nâng đà tăng trong ngày lên 0.47%.

Giá vàng nhanh chóng phản ứng, tăng hơn $3/oz lên mức $1,669.43/oz sau những phát biểu của Tổng thống Nga. 

Lợi suất khắp các kỳ hạn đều đang giảm, tuy nhiên vẫn chưa giảm nhiều. Có vẻ động lực song song từ Fed cũng đang khiến thị trường chần chừ tất tay vào trái phiếu, thay vào đó vào USD nhiều hơn.

Theo Tổng thống Nga Putin:

• Chính phủ cần tài trợ ngân quỹ để gia tăng sản xuất vũ khí.
• Tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực để bảo vệ người dân nước mình.
• Tôi sẽ nói với phương Tây rằng nước Nga chúng tôi có rất nhiều vũ khí để đáp trả, và đây không phải một sự lừa bịp đâu.
• Phương Tây đã tham gia đe dọa hạt nhân chống lại Nga.
• Các sự kiện tổng động viên sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.
• Lệnh tổng động viên đã được ký duyệt.
• Các mục tiêu hoạt động quân sự vẫn diễn ra như cũ.
• Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng Donbas.
• Phương Tây muốn hủy diệt nước Nga.
• Chúng tôi đang nói về bảo việc chủ quyền và các vấn đề của Nga.

Đồng euro nhanh chóng giảm 37 pip sau những phát biểu của Tổng thống Nga Putin, chạm đáy trong ngày ở mức 0.9912 - mức thấp được thấy lần cuối vào ngày 7/9.

Tổng thống Putin:

• Tuyên bố tổng động viên một phần ở Liên bang Nga bao gồm quân dự bị và cựu quân nhân trên kênh điện tín Mash.

Đồng đô la đang tăng trong lúc đếm ngược đến quyết định cuộc họp FOMC. GBP/USD trượt trở lại dưới 1.1400 và AUD/USD đang kiểm tra mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020, giảm 0.22% xuống 0.6673.

Tâm lý nhà đầu tư trong phiên giao dịch này đã thận trọng hơn sau phiên thoái lui ngày hôm qua trên thị trường chứng khoán. Hợp đồng tương lai của S&P 500 chỉ tăng 0.05%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang giữ mức bứt phá trên 3.50% trước phiên giao dịch châu Âu.

Lãi suất hiện tại của Trung Quốc là "hợp lý" và tạo cơ hội cho các hành động chính sách trong tương lai, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh kỳ vọng nước này có thể tiếp tục hạ lãi suất trong những tháng tới

17:00 - Đơn Đặt Hàng Xu Hướng Công Nghiệp của CBI Vương quốc Anh tháng 9
17:00 - Đơn đăng ký thế chấp MBA Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 9

• Tồn kho dầu thô thương mại 1.03 triệu thùng, thấp hơn dự báo 2.32 triệu thùng
• Tồn kho xăng tăng 3.22 triệu thùng
• Tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 1.54 triệu thùng

Các chỉ số chính của châu Á giảm điểm do dự báo tăng tưởng của nền kinh tế lớn trong khu vực như Trung Quốc đang bị cắt giảm, đồng yên suy yếu cùng với những lo ngại tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Các cặp tiền chính hiện chưa có nhiều biến động mạnh trong phiên giao dịch do các trader đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC).

Theo cuộc thăm dò, 12 trong số 23 nhà kinh tế cho biết chính phủ sẽ không mua đồng yên để ngăn đồng tiền này suy yếu thêm.

Nhà kinh tế trưởng của Sumitomo Mitsui, Akiyoshi Takumori, nói rằng việc BOJ 'kiểm tra tỷ giá' gần đây đã khiến mọi người ngạc nhiên nhưng tín hiệu can thiệp sẽ là "điều cuối cùng" mà BOJ có thể làm. Trong khi nhà kinh tế cấp cao của Tập đoàn Tài chính Sony, Hiroshi Watanabe, cho rằng nếu USDJPY vượt quá 150 và đồng Yên giảm với tốc độ rất cao thì có khả năng BOJ sẽ can thiệp, nhưng trên thực tế, điều đó là cực kỳ khó xảy ra do động thái can thiệp không có hiệu quả. 

Cập nhật USD/JPY: -0.04%

Việc chính phủ lựa chọn người kế nhiệm Kuroda, nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 4 năm sau, sẽ rất quan trọng đối với việc BOJ có thể loại bỏ chương trình kích thích khổng lồ mà ông đã triển khai cách đây một thập kỷ hay không.

Phó thống đốc Masayoshi Amamiya của Ngân hàng Nhật Bản đã đứng đầu trong số các ứng cử viên trở thành người đứng đầu ngân hàng tiếp theo trong cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế của Reuters. Ông vẫn là người được thị trường yêu thích nhất để kế nhiệm Thống đốc đương nhiệm Haruhiko Kuroda. Amamiya được thị trường nhận định là có quan điểm dovish với chính sách tiền tệ và có biệt danh là "Ngài BOJ" vì đã quan tâm đến nhiều bước nới lỏng tiền tệ độc đáo của ngân hàng. 
Là cánh tay phải của Kuroda, Amamiyađã liên tục kêu gọi sự cần thiết phải giữ chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo để đảm bảo Nhật Bản thoát khỏi giảm phát một cách bền vững.

Người theo dõi BOJ kỳ cựu và chiến lược gia trái phiếu chính của MUFJ, Naomi Mugurama, nói rằng:

"Thống đốc tiếp theo sẽ phải đối mặt với thách thức trong việc tăng cường các chức năng hoạt động của khuôn khổ chính sách của BOJ, mà không gây ra sự gián đoạn thị trường lớn. Nó đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật và sức mạnh trong việc ra quyết định (điều này khiến Amamiya trở thành một ứng cử viên sáng giá)."

Chi tiêu thẻ tín dụng New Zealand tháng 8:

• +5.1 m/m (Trước đó là 3.2%)
• +29.4% y/y (Trước đó là 5.1%)

Sau tin tức, NZD/USD không có nhiều biến động mạnh.

• BOJ cho biết họ sẽ mua khoản nợ 150 tỷ yên (1.04 tỷ USD) trong vòng 5 đến 10 năm và 100 tỷ yên chứng khoán đáo hạn trong 10 đến 25 năm.
• Mari Iwashita, nhà kinh tế thị trường tại Daiwa Securities Co. ở Tokyo, cho biết: “Hoạt động đột xuất này là một thông điệp để hạn chế sự gia tăng của lợi suất. “Đây cũng có thể là một lời cảnh báo chống lại một số suy đoán sai lầm về sự điều chỉnh có thể xảy ra đối với chính sách của BOJ.”

Cập nhật USD / JPY:

Có một rủi ro đang hiện hữu là Fed sẽ báo hiệu lãi suất vẫn ở mức cao. Điều đó sẽ gây ra một cuộc 'hỗn chiến' giữa Fed và các thị trường, vốn đang ngày càng lo lắng về việc thắt chặt quá mức và suy thoái.

Goldman Sachs duy trì quan điểm CHF sẽ tăng trong cuộc họp chính sách SNB tuần này.

• "Chúng tôi đang lạc quan về đồng Franc. Chúng tôi tin rằng SNB có một mục tiêu lạm phát chặt chẽ hơn so với các công ty cùng ngành và được trang bị tốt hơn để đáp ứng những trở ngại mà các nhà hoạch định chính sách trên khắp châu Âu phải đối mặt vào thời điểm hiện tại. Cuộc họp SNB tuần này đưa ra một thách thức chiến thuật cho Ngân hàng sau khi ECB đã tăng 75 điểm cơ bản và có vẻ sẽ tăng như vậy một lần nữa vào tháng 10. SNB không có đánh giá chính sách theo lịch trình nào khác cho đến giữa tháng 12 "
• "Chúng tôi tin rằng thách thức này có thể được khắc phục bằng một đợt tăng lãi suất lớn (100bps, hoặc có thể hơn) và một số thay đổi đối với chính sách quản lý dự trữ, chẳng hạn như nêu rõ ý định giảm quy mô bảng cân đối kế toán (tức là bán dự trữ ngoại hối) , hoặc ít nhất là chuyển sang cam kết can thiệp 1 phía (để đề phòng đồng tiền mất giá)

Báo cáo SNB sẽ được công bố vào 14:30 vào Thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2022:

Giá sản xuất của Đức trong tháng 8 tăng kỷ lục 45.8% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 37.2% trong tháng 7 và cao hơn mức dự báo của thị trường là 37.1%. 

PPI Đức đã tăng 7.9% so với tháng trước, cũng là mức cao nhất được ghi nhận, sau khi tăng 5.3% trong tháng 7 và phá vỡ mức tăng 1.6% kỳ vọng. 

Giá năng lượng tăng mạnh 139.0% so với 105.0% trong tháng 7, trong đó khí đốt tự nhiên tăng 209.4% và điện tăng 174.9%.

Các cặp tiền lớn chưa có nhiều biến động trong phiên giao dịch hôm nay tại đây, do các trader chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Thị trường đã định giá hoàn toàn một lần tăng lãi suất 75b lên 3.00-3.25%. Với điều đó, Fed cũng đã đưa chính sách vào mức hạn chế. Dot plot cũng sẽ là tâm điểm để đánh giá xem Fed dự báo lãi suất dài hạn ở đâu, và liệu có khả năng hạ lãi suất trong năm 2023 không.

CNY lại tiếp tục trượt giá. Kinh tế Trung Quốc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các đợt phong tỏa Zero Covid, khủng hoảng thị trường bất động sản và gần đây là tình trạng thiếu điện. USDCNH hiện đã tăng lên mức 7.05.

Ngân hàng Riksbank của Thụy Điển đã tăng lãi suất thêm 100bp, đưa lãi suất repo lên 1.75% - mức tăng lớn nhất kể từ khi ban đầu đưa ra mục tiêu lạm phát

• Quyết định tăng 1% đã được thống nhất
• Nhìn vào dự báo lãi suất mới của các quan chức, họ đang báo hiệu một đợt tăng thêm 25bp tại cuộc họp tháng 11 và lãi suất sẽ vào khoảng 2.50% vào giữa năm 2023.
• Có vẻ như hiện tại, với những bất ổn liên quan đến lạm phát vẫn ở mức cao trong suốt mùa đông, ngân hàng chấp nhận thị trường nhà ở giảm tốc trong trung hạn và ngắn hạn, thay vào đó ưu tiên giảm rủi ro lạm phát dài hạn.

Theo bà Michele Bullock:

• Lỗ sổ sách RBA trong năm tài chính 2021/22 là 36.7 tỷ AUD
• Lỗ do nắm giữ trái phiếu khiến vốn chủ sở hữu ròng đạt 12.4 tỷ AUD
• Vốn chủ sở hữu âm sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc của RBA
• Có thể tạo ra tiền để đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi, vì vậy RBA không bị vỡ nợ
• Sẽ giữ lại lợi nhuận trong tương lai, không trả cổ tức cho chính phủ cho đến khi vốn được thu hồi
• Vốn chủ sở hữu của RBA sẽ dương trở lại

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock:

• Sẽ đánh giá CPI tháng, nhưng vẫn có nhiều lỗ hổng số lệu
• CPI tháng không có ý nghĩa đối với cuộc họp chính sách tháng 10
• Chính sách vẫn chưa hạn chế, đang xem xét thời điểm giảm tốc độ thắt chặt
• Úc có lợi thế về lạm phát hơn so với một số quốc gia khác
• RBA lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Trung Quốc, chính sách zero covid và thị trường bất động sản tại đây

Theo Reuters cho biết:

• Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ (FCC) ám chỉ các công ty viễn thông Trung Quốc là Pacific Networks Corp, công ty con ComNet (Mỹ) LLC và China Unicom (Châu Mỹ) là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
• Vào tháng 3 năm 2021, FCC ban đầu chỉ định 5 công ty Trung Quốc thuộc nhóm “Danh sách được bảo vệ” - bao gồm Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology Co.
• FCC cho biết các công ty này phải chịu sự khai thác, ảnh hưởng và kiểm soát của chính phủ Trung Quốc, cùng với những rủi ro liên quan đến an ninh quốc gia. Họ cũng đưa ra lo ngại cả hai "sẽ buộc phải tuân thủ các yêu cầu của chính phủ Trung Quốc về việc chặn thông tin liên lạc."

Ước tính cho tỷ giá tham chiếu CNY của PBOC ngày hôm nay là 6.9539.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đặt tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 6.9536

Trong hoạt động thị trường mở:

• PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repos 7 ngày với lãi suất không thay đổi là 2.0%
•  Ngoài ra Ngân hàng đã bơm 19 tỷ nhân dân tệ cho lãi suất 14 ngày ở mức không thay đổi 2.15%

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang đặt giá 100 tỷ yên cho TPCP kì hạn 10-25 năm. 

Trong khi đó:

• Lợi suất TPCP 20 năm đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2016.
• BOJ đã lên kế hoạch trước cho việc mua TPCP kì hạn 5-10 năm với số tiền 150 tỷ yên.
• Việc mua TPCP kì hạn 10-25 năm là nằm ngoài kế hoạch.

Hoạt động như vậy của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản không phải là dấu hiệu cho thấy một ngân hàng trung ương sẽ sớm áp dụng chính sách nới lỏng. Tuyên bố chính sách sẽ được đưa ra vào ngày mai, điều này dường như củng cố kỳ vọng không thay đổi chính sách tại cuộc họp này.

Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo:

• Cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2022 của Trung Quốc xuống 3.3% từ mức 5.0% 
• Cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2023 của Trung Quốc xuống 4.5% từ mức 4.8%
• Tăng trưởng kinh tế châu Á cho năm 2022 dự báo giảm xuống 4.3% từ ước tính 5.2% 
• Tăng trưởng kinh tế châu Á cho năm 2023 giảm xuống 4.9% từ mức 5.3% 

Sự thắt chặt mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các ngân hàng trung ương khác đang làm suy giảm nhu cầu toàn cầu và gây xáo trộn thị trường tài chính.

Westpac đưa ra những nhận định sau:

• Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong sáu tháng trong Chỉ số hàng đầu của Viện Westpac-Melbourne, cho biết tốc độ hoạt động kinh tế có khả năng từ ba đến chín tháng trong tương lai, đã giảm xuống 0.36% trong tháng 8, giảm từ mức 0.49% trong tháng 7
• Tốc độ tăng trưởng giảm xuống 0.36%
•  Nguyên nhân chính của sự suy giảm là do lãi suất tăng và giá hàng hóa giảm.
• Ngoài ra các yếu tố khác cũng góp phần vào sự suy giảm là: số giờ làm việc chậm lại và sản xuất công nghiệp của Mỹ.

AUD/USD không có nhiều biến động. Thị trường ngoại hối đang chờ những quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong cuộc họp vào cuối ngày thứ Tư.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ biến động mạnh và chốt phiên giảm điểm trong ngày Fed bắt đầu cuộc họp tháng 9. USD và lợi suất tăng tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên tài sản rủi ro. Hiện tại, lợi suất trái phiếu 2 năm tại Mỹ đang rất gần mức 4%, lợi suất 10 và 30 năm vượt 3.5%, còn lợi suất 5 năm vượt 3.7%. Lợi suất thực 10 năm cũng đang ở mức cao nhất trong hơn 11 năm. 

• Chỉ số Dow Jones -1.01%
• Chỉ số S&P 500 -1.13%
• Chỉ số Nasdaq -0.95%

Sau 2 phiên đi ngang vào thứ Sáu và thứ Hai, đồng bạc xanh đã tăng trở lại trong phiên thứ Ba, một phần có vẻ do thị trường lấy vị thế trước thềm FOMC. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu tháng 9 chỉ số DXY đóng cửa trên mức 110 điểm. Các đồng high-beta tiếp tục bị đạp mạnh nhất. CHF là đồng tiền duy nhất không biến động mạnh so với USD, nhiều khả năng do thị trường đang kỳ vọng SNB cũng sẽ hawkish. Thị trường hiện đang định giá cả Fed và SNB sẽ tăng lãi suất 75bp trong cuộc họp đêm nay và ngày mai.

• Chỉ số DXY +0.55% lên 110.19
• EURUSD -0.53%
• GBPUSD -0.43%
• AUDUSD -0.56%
• NZDUSD -1.13%
• USDJPY +0.37%
• USDCHF không đổi
• USDCAD +0.87%

Vàng giảm hơn $11/oz về $1,664.5/oz trước áp lực từ USD và lợi suất trái phiếu. Dầu WTI cũng đã giảm hơn 1.66% về $83.71/thùng.

Quyết định lãi suất của Fed sẽ được công bố lúc 1h thứ Năm. Thị trường đã định giá hoàn toàn việc tăng lãi suất 75bp, nên mọi con mắt sẽ hướng tới bài phát biểu của chủ tịch Powell và dot plot tháng 9. Định giá lãi suất dài hạn đang ở mức 4.25%.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ họp vào thứ Tư và thứ Năm tuần này. Các tuyên bố về chính sách sẽ có hiệu lực vào Thứ Năm

BNZ dự đoán rằng:

• Nhật Bản tiếp tục chứng kiến áp lực lạm phát gia tăng, với lãi suất đạt 3.0% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong ba thập kỷ 
•  BoJ có thể sẽ phải loại bỏ chính sách kiểm soát đường cong lợi suất, một sự thay đổi có thể làm rung chuyển thị trường tiền tệ và trái phiếu, câu hỏi duy nhất đó chính là thời điểm nào. 

ABN Amro đưa ra dự đoán của họ về cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC):

• Sau khi chứng kiến lạm phát tăng mạnh vào tháng 8, kì vọng của thị trường về mức tăng lãi suất lên 100bp đã giảm và các nhà đầu tư đã nghĩ rằng không có khả năng Fed sẽ chọn tăng 100bp tại cuộc họp lần này.
• Cùng với quyết định về lãi suất, Fed cũng sẽ công bố các dự báo của FOMC về những chính sách kinh tế và lãi suất. So với lần cập nhật cuối cùng vào tháng 6, chúng tôi kỳ vọng các thành viên Ủy ban sẽ hạ dự báo tăng trưởng, nâng dự báo lạm phát và nâng dự báo lãi suất cho vay.
• Chúng tôi nghĩ rằng Ủy ban có khả năng sẽ nâng dự báo lãi suất cho vay lên mức vượt quá dự báo của chúng tôi - 4% trong giới hạn trên - có khả năng là khoảng 4.5%. Các dự báo cũng có khả năng cho thấy chính sách tiền tệ sẽ vẫn còn hạn chế cho đến năm 2023 và đến năm 2024, khi Fed tìm cách đảm bảo với thị trường và công chúng rằng họ quyết tâm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách lâu dài.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu khai mạc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Ba:

• Ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đang “kiếm hàng trăm tỷ đô la lợi nhuận trong khi ngân sách hộ gia đình bị thu hẹp và trái đất chúng ta đang ngày càng nóng lên.
• Kêu gọi các nước giàu hơn đánh thuế lợi nhuận của các công ty năng lượng và chuyển hướng trợ cấp cho cả “những quốc gia đang chịu tổn thất và thiệt hại do khủng hoảng khí hậu” và những quốc gia đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.
• Đã đến lúc cần đưa ra cảnh báo đối với các nhà sản xuất, nhà đầu tư và nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch về việc ô nhiễm sẽ phải chịu phạt. 

Theo WSJ dẫn lời JPM:

• Fed sẽ tăng 75bp vào thứ Tư
• Fed sẽ tăng 50bp vào tháng 11 (JPMorgan trước đó dự báo tăng 25bp vào tháng 11)
• Lãi suất sẽ đạt 4.25% vào tháng 2
• “Thị trường lao động đã chứng minh là có khả năng phục hồi một cách đáng kinh ngạc với rủi ro suy yếu đã giảm bớt”
• “Điều này khiến chúng tôi tin rằng Fed sẽ phải làm nhiều hơn nữa để hạn chế nhu cầu lao động”.