Thành viên quan trọng của Hội đồng chính sách ECB và đồng thời là Chủ tịch Deutsche Bundesbank, Joachim Nagel đã có bài phát biểu vào thứ Hai tại Frankfurt:
Nhận định từ phía ANZ:
Cuộc họp chính sách tháng 9 của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ diễn ra vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 9. Quyết định về lãi suất sẽ được công bố vào lúc:
Nhận định từ TD:
Trên khung ngày, Nasdaq Composite đã bật lên mạnh mẽ trên mức hỗ trợ quan trọng 13,174 và thoái lui để kiểm tra trendline bị phá vỡ. Giá hiện đang gặp khó khăn một chút tại khu vực xung quanh trendline, nhưng xu hướng đã chuyển sang tăng do giá đã hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, các đường MA cũng đã vượt lên phía trên.
Trên khung 4 giờ, xuất hiện mức kháng cự mạnh xung quanh trendline, nơi xuất hiện hợp lưu của mức hỗ trợ (trước đó là kháng cự) và Fibonacci thoái lui 61.8%. Sự đột phá đã mở ra cơ hội cho giá tăng cao hơn và phe mua có thể sẽ đổ xô vào đây với rủi ro được xác định dưới mức hỗ trợ để nhắm mục tiêu tới 14,659.
Tại khung 1 giờ, xuất hiện một pullback từ vùng kháng (trước đó là hỗ trợ), nơi chúng ta có thể mong đợi phe mua sẽ nhảy vào. Nếu giá không bật lên được vùng hỗ trợ và tiếp tục giảm thì lực bán có thể xuất hiện mạnh quanh mức 13,800. Có thể xuất hiện một đợt bán tháo tại hỗ trợ 13,174 nếu giá phá vỡ trendline.
Goldman Sachs cho biết các quỹ phòng hộ đã ngừng giao dịch bán khống đối với các ngân hàng nội địa của Hoa Kỳ kể từ cuối tháng 8 và thay vào đó hiện chuyển sang các cổ phiếu khác thuộc lĩnh vực tài chính. Ghi chú này đến từ bộ phận môi giới hàng đầu của Goldman, nơi phục vụ các quỹ phòng hộ, họ cho biết cổ phiếu của các công ty dịch vụ tài chính của Mỹ - bao gồm cả ngân hàng - là một trong những cổ phiếu được săn đón nhiều nhất vào tuần trước.
Trong khi đó, tỷ lệ giao dịch mua so với bán tại các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ đã tăng 26% kể từ đáy trong năm vào khoảng giữa tháng 7.
Hai Ngân hàng Trung ướng lớn cần chú ý trong tuần này là Ngân hàng trung ương Úc (ngày mai, 05/09) và Ngân hàng trung ương Canada (Thứ Tư, 06/09). Cả hai ngân hàng trung ương lớn dự kiến sẽ giữ nguyên chính sách lãi suất tương ứng ở các mức 4.1% và 5%.
Đối với RBA, đây sẽ là cuộc họp chính sách cuối cùng của Philip Lowe trên cương vị thống đốc trước khi bàn giao chức vụ cho Michele Bullock từ tháng 9. Những diễn biến mới nhất và ngôn từ định hướng đã khiến thị trường không mong đợi một đợt tăng lãi suất vào ngày mai. Khoảng 99% cho rằng lãi suất sẽ giữ nguyên, nếu không có thay đổi.
Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu gây bất ngờ về xu hướng giảm gần đây, điều này khiến khiến lợi suất thực và đồng Đô la Mỹ giảm. Thị trường ngày càng tin tưởng rằng Fed đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt và đang xem xét khi nào ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất. Sự kết hợp của các yếu tố này đã giúp vàng tăng giá và nhiều điều tương tự sẽ xuất hiện hơn nếu dữ liệu tiếp tục suy giảm
Trên biểu ngày, chúng ta có thể thấy rằng vàng đang chuyển sang xu hướng tăng khi giá đã hình thành các đỉnh và đáy cao hơn, các đường trung bình động cũng đã vượt lên trên. Vàng đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng 1,934 và mục tiêu tiếp theo sẽ là mức 1,984.
Trên khung 4 giờ, vàng đang giao dịch trong một kênh tăng và giá gần đây đã bật lên từ ngưỡng kháng cự quan trọng (nơi vốn là ngưỡng hỗ trợ), tại đây cũng xuất hiện hợp lưu của Fibonacci thoái lui 38.2% và đường MA 21 (màu đỏ). Đó là nơi phe mua đặt cược với rủi ro được xác định dưới mức kháng cự 1,984. Mặt khác, phe bán sẽ cần giá giảm xuống dưới mức quan trọng 1,934 để xác nhận sự thay đổi trong xu hướng và chuyển mục tiêu tới 1,893.
Trên khung 1 giờ, xuất hiện một ngưỡng kháng cự nhỏ quanh mức 1,950 mà phe mua sẽ cần phải phá vỡ để đẩy giá tiếp tục tăng lên kháng cự 1,984. Hiện chúng ta đang có một vùng quan trọng quanh hỗ trợ 1,934 và kháng cự 1,950, giúp chúng ta có một cái nhìn ro ràng hơn về diễn biến tiếp theo.
Tiền gửi thanh toán trong nước của Thụy Sĩ tiếp tục giảm do SNB vẫn đang cố gắng duy trì việc truyền tải chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn và hiệu quả hơn. Điều này liên quan đến thời điểm họ bắt đầu chu kỳ thắt chặt
Nền kinh tế Thụy Sĩ trì trệ trong quý 2 và với triển vọng khá ảm đạm trong quý 3, rủi ro suy thoái chắc chắn sẽ xuất hiện vào cuối năm. SNB có thể sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng vào cuối tháng này.
Thặng dư thương mại của Đức giảm nhẹ trong tháng 7 do xuất khẩu giảm 0.9% trong tháng trong khi nhập khẩu tăng 1.4% trong tháng.
BTC tăng nhẹ lên 26,017 USD
Phó chủ tịch cơ quan kế hoạch nhà nước Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (NDRC), cho biết chính phủ trung ương nước này đã phê duyệt thành lập một văn phòng đặc biệt trong NDRC để phát triển nền kinh tế tư nhân.
AUD/USD tăng một vài điểm nhờ điều này, quay trở lại mức đỉnh hôm nay:
AUD/USD tăng lên 0.6473
USD/JPY dao động quanh 146.19
Chỉ số lạm phát Viện Melbourne Úc trong tháng 8 năm 2023 đã tăng 0.2% m/m, tăng 6.1% y/y trong tháng 8 (tháng 7 +0.8% m/m, +5.4% m/m)
Lạm phát cơ bản +0.1% m/m, +5.7% y/y trong tháng 8 (trước đó +0.6% m/m, +5.1% y/y).
Giá đóng cửa trước đó là 7.2675
Hàng tồn kho của doanh nghiệp -1.9% q/q
Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp -13.1% q/q
Lợi nhuận doanh nghiệp trước thuế -14.6% q/q
Chứng khoán Mỹ gần như không biến động so với ngày trước đó nhưng đã kết thúc tuần một cách tích cực. Kết phiên,
Trên thị trường FX, sau giai đoạn bị bán từ phản ứng ban đầu của thị trường đối với báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, USD đã tăng giá và kết phiên mạnh nhất, CAD yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USD/JPY đã giảm xuống 144.45 trước khi tăng vọt 180 pip lên 146.16. Trong khi đó, EUR/USD giảm xuống ngay trên mức đáy tháng 8.
Phó Thủ tướng Nga Novak nhấn mạnh về quyết định cắt giảm nguồn cung của OPEC+ vào tuần tới. Dầu Brent có ngày tăng thứ bảy liên tiếp, chạm 89.05 USD. Dầu thô WTI quay đầu giảm nhẹ xuống 85.85 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đồng loạt tăng, với kỳ hạn 10 năm tăng 0.07 điểm cơ bản lên 4.18%. Vàng giảm nhẹ, kết phiên ở $1939.3.
Cơ quan xếp hạng Moody's đã hạ dự báo GDP của Trung Quốc trong năm tới:
Theo Moody:
Công bố này không có nhiều tác động lên USD/JPY.
Cơ sở tiền tệ của Nhật hiện đang khoảng 674 nghìn tỷ yên.
Ủy viên Kinh tế Liên minh Châu Âu, ông Paolo Gentiloni, cho biết ông tin tưởng rằng sẽ đạt được thỏa thuận về việc thực hiện lại các quy tắc ngân sách của EU vào cuối năm nay, loại trừ việc hoãn đến năm 2024.
Gentiloni đã đề cập đến Hiệp ước Tăng trưởng và Ổn định của EU, bị trì hoãn từ năm 2020 để giúp các chính phủ EU đối phó với đại dịch COVID-19 và tác động của việc Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022 đối với giá năng lượng và thực phẩm.
Tuần trước, Bộ trưởng Kinh tế Ý Giancarlo Giorgetti cho biết một thỏa thuận có thể sẽ không đạt được trước thời hạn cuối năm 2023. Bình luận của Gentiloni mâu thuẫn với điều này.
Theo ông Gentiloni:
ECB có thể cần phải tiếp tục tăng lãi suất -theo thành viên Hội đồng thống đốc ECB Pierre Wunsch.
Wunsch cho biết đã có những dấu hiệu cho thấy áp lực giá đang giảm bớt, nhưng mục tiêu 2% của ECB sẽ không đạt được trước năm 2025 do lạm phát dai dẳng:
Dot plot tháng 9 luôn là biểu đồ thú vị nhất trong năm khi gần nhất với định hướng tiếp theo mà FOMC đưa ra.
Các quan chức được yêu cầu phải đặt dấu chấm cuối năm nhưng chỉ còn hai cuộc họp nên về cơ bản dot plot sẽ thể hiện điều họ mong đợi sẽ xảy ra trong hai cuộc họp tiếp theo. Tỷ lệ dự đoán tăng lãi suất trong tháng 9 đã giảm xuống còn 7% sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Quyết định sẽ được đưa ra ngày 20 tháng 9.
Thị trường đang cho rằng biểu đồ dot plot vẫn sẽ báo hiệu một đợt tăng lãi suất nữa vì điều đó sẽ dễ dàng hơn cho Powell.
Fed Atlanta không thay đổi số liệu theo dõi GDP trong quý 3.
Sau các công bố Cục Điều tra Dân số, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ và Viện Quản lý Cung ứng, dự báo gia tăng hiện nay về tăng trưởng đầu tư tư nhân trong nước trong quý 3 từ 11.8% lên 12.3% bị bù đắp bằng sự sụt giảm trong dự báo về tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng cá nhân thực và tăng trưởng chi tiêu thực của chính phủ trong quý 3 lần lượt từ 4.3% và 2.5% xuống 4.2% và 2.3%.
Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm của Mỹ tăng 8.5 điểm cơ bản lên 4.288%.
Đồng đô la Mỹ đột nhiên tăng mạnh trái ngược với báo cáo NFP ban đầu.
