PMI sản xuất và dịch vụ sơ bộ của Úc giảm tháng thứ hai liên tiếp:

• PMI sản xuất tháng 8: 49.4 
• Dự kiến: 49.6
• Trước đó: 49.6
• PMI dịch vụ: 46.7
• Dự kiến: 47.9
• Trước đó: 47.9
• PMI tổng hợp: 47.1 so với 48.2 trước đó

Báo cáo cho biết:

• Nền kinh tế Úc đang suy thoái theo chu kỳ với sự sụt giảm về cả chỉ số sản lượng và đơn đặt hàng mới
• Chỉ số việc làm đã tăng và hiện một lần nữa duy trì trên mức trung lập
• Khẳng định sự tồn tại của nhu cầu lao động
• Chúng ta có thể đang chứng kiến một số hoạt động tích trữ lao động của các doanh nghiệp không tin rằng tình trạng hoạt động chậm lại hiện nay sẽ kéo dài. Cũng có khả năng tình trạng thiếu lao động thường xuyên và sự không phù hợp về kỹ năng đang khiến nhu cầu lao động tăng cao bất chấp nền kinh tế đang suy thoái theo chu kỳ.
• Doanh nghiệp vẫn lạc quan về triển vọng với chỉ số hoạt động trong tương lai khi niềm tin của doanh nghiệp trong khảo sát PMI, tăng mạnh trong tháng 8
• Thị trường lao động mạnh hơn sẽ làm giảm khả năng xảy ra tình trạng suy thoái kéo dài trong hoạt động kinh tế vì tổng cầu được hỗ trợ bởi tăng trưởng việc làm liên tục
• Các chỉ số lạm phát không đi đúng hướng. Xu hướng giảm phát thể hiện rõ trong suốt năm 2022 đã chấm dứt vào năm 2023 khi cả giá đầu vào và chỉ số giá cuối cùng đều ngừng giảm trong 6 tháng qua. Giá cuối cùng vẫn tăng ở mức mà chúng tôi đánh giá là phù hợp với lạm phát ít nhất 4%, thay vì mức 2% đến 3% theo mong muốn của RBA.

Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ hài lòng về nhu cầu lao động mạnh mẽ do một trong hai nhiệm vụ của họ là toàn dụng lao động. Họ sẽ kém vui hơn trước áp lực lạm phát dai dẳng, mục tiêu lạm phát 2% vẫn còn xa tầm với.

Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết  rằng họ sẽ loại bỏ 27 thực thể Trung Quốc khỏi Danh sách chưa được xác minh

Điều này được coi là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đang thể hiện thiện chí trước chuyến đi dự kiến của Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Gina Raimondo tới Bắc Kinh vào cuối tháng này.

Người tiêu dùng New Zealand đang cắt giảm chi tiêu trước tình trạng lãi suất tăng nhanh và kéo dài. Hai cuộc họp gần đây nhất của Ngân hàng Dự trữ New Zealand đã khiến tình hình dễ thở hơn một chút khi quyết định giữ nguyên lãi suất tiền mặt được đưa ra.

• Doanh số bán lẻ quý 2 của New Zealand: -1.0% q/q; -3.5% y/y
• Dự kiến: -2.6% q/q
• Trước đó: -1.4% q/q; -4.1% y/y
• Doanh số bán lẻ ô tô cũ: -1.8% q/q
• Dự kiến: -2.5% q/q
• Trước đó:  -1.1% q/q

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm sau và cuộc chạy đua giành chức vụ đang bắt đầu.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - ứng cử viên tiềm năng nhất của Đảng Cộng hòa xuất hiện trên Fox TV và hứa hẹn những khoản thuế mới khổng lồ nếu đắc cử. Ông tiếp tục khẳng định ý tưởng của mình về thuế quan phổ quát, đánh thuế tất cả hàng hóa từ các nhà sản xuất nước ngoài theo một số lượng nhất định khi nhập khẩu:

• “Tôi nghĩ rằng khi các công ty nước ngoài đến và họ bán phá giá sản phẩm của họ ở Hoa Kỳ, họ sẽ cần phải trả thuế, giả sử rằng thuế sẽ ở mức 10%”
• "Số tiền đó sẽ được dùng để trả nợ. Đó là nguồn tiền khổng lồ ngay cả khi thuế chỉ ở mức 10%."
• "Điều khác tôi muốn có là thuế phù hợp"

Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo có cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc Xie Feng:

• Hai vị quan chức đã có một cuộc thảo luận hữu ích trước chuyến đi sắp tới của bộ trưởng Raimondo tới Bắc Kinh và Thượng Hải
• Bộ trưởng Raimondo đưa ra các vấn đề quan trọng đối với Hoa Kỳ nói chung và các doanh nghiệp cũng như người lao động Hoa Kỳ nói riêng

Quan chức Fed Barkin cho biết:

• Chi tiêu tiêu dùng và sức mạnh kinh tế giúp nền kinh tế Mỹ có thể tăng tốc trở lại trước khi lạm phát hạ nhiệt
• Nếu lạm phát vẫn ở mức cao và nhu cầu cho thấy dấu hiệu lạm phát sẽ không hạ thì có thể sẽ cần chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn.
• Những động thái gần đây về lợi suất trái phiếu không phải là dấu hiệu của việc thắt chặt thị trường 'không phù hợp' mà có thể là phản ứng trước dữ liệu kinh tế mạnh mẽ
• Sẽ không đánh giá trước kết quả của cuộc họp FOMC tháng 9.

• Trước đó là 4.16 triệu
• Doanh số bán nhà hiện tại trong tháng 7 đạt 4.07 triệu
• Số lượng nhà tồn kho trung bình trong 3.3 tháng
• Cung cấp nhà ở đạt 1.11 tỷ 
• Giá bán trung bình đạt $406,700

Thật khó để đoán thị trường sẽ phản ứng thế nào trước một quyết định tích cực nhưng có thời gian gia hạn. Đó là tin tốt cho bitcoin vì điều đó có nghĩa là một quỹ ETF sắp ra mắt, mặc dù Grayscale sẽ bị đánh bại. Điều đó có thể kết thúc mức giảm giá của GBTC theo thời gian nhưng thời gian chờ đợi 240 ngày so với mức giảm giá 26% có thể không đáng để nhắc đến

Bitcoin đã giảm khoảng 0.4% ngày hôm nay.

 

• Tháng trước -9
• Chỉ số lô hàng -6
• Chỉ số doanh thu dịch vụ  -2 
• Việc làm +5 
• Tiền lương +19
• Giá phải trả là 4.07 
• Giá nhận được là 4.01 

 Ảnh chụp nhanh thị trường cho thấy:

• DJIA -15.95 điểm ở mức 34,447.75
• Chỉ số S&P tăng 9.96 điểm ở mức 4,409.72
• Chỉ số NASDAQ đạt 53.33 điểm ở mức 13,550.92

Cổ phiếu của Nvidia cao hơn, hiện tại tăng 1.82 đô la tại 471.49 đô la 

Cổ phiếu Tesla tăng 4.77 đô la sau khi tăng mạnh vào ngày hôm qua.

Cổ phiếu Moderna tăng 3.10 đô la vào đầu phiên giao dịch tại Hoa Kỳ.

Trên thị trường nợ của Hoa Kỳ:

• Lợi suất trái phiếu 2 năm 5.037%, +4.5 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu 5 năm 4.498%, +4.0 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu 10 năm 4.36%, tăng 1.8 điểm cơ bản
• Lợi suất trái phiếu 30 năm 4.45%, giảm 0.3 điểm cơ bản

Lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ đã tăng lên 4.336% từ mức thấp 4.306% trong một giờ qua. 

 

Hợp đồng tương lai của cổ phiếu đang phải đối mặt với một số áp lực nhưng nó đã có thể chống lại bằng cách không ngừng mua vào NVDA trước báo cáo ngày mai.

 

• Trước đó là 1.4%
• Hoạt động cấp công ty -0.5 
• Đơn đặt hàng mới -16.0
• Việc làm đạt 8.1 
• Lương và phúc lợi đạt 33.7 
• Chỉ số tương lai trong 6 tháng tới là 8.2.
• 51% doanh nghiệp kỳ vọng hoạt động trong tương lai sẽ tăng so với mức 56% của tháng trước và 24% doanh nghiệp kỳ vọng sẽ giảm so với mức 15% của tháng trước

 

Barkin nói rằng: "Tôi cho rằng nó có thể ít nghiêm trọng hơn, một phần vì Fed có 500 điểm cơ bản để chống lại nó."

• FED sẽ cố gắng không tập trung quá nhiều vào những biến động ngắn hạn của thị trường
• Fed cần đạt mục tiêu 2% để đảm bảo uy tín của mình

• AUD mạnh nhất, EUR yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính
• Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán châu Âu. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5%
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 2.6 điểm cơ bản xuống 4.316%
• Vàng tăng 0.41% lên 1,902.72 USD
• Dầu thô WTI giảm 0.4% xuống 80.40 USD
• Bitcoin giảm 0.3% xuống còn 26,034 USD

USD giảm nhẹ khi khẩu vị rủi ro được cải thiện. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng trước giờ mở cửa với hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.5% và hợp đồng tương lai Nasdaq tăng 0.7%. 

EUR/USD tăng lên mức đỉnh ở 1.0930 trước khi giảm trở lại mức 1.0885.

USD/JPY đang giao dịch ở khoảng 145.70 so với 146.00 trước đó do đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc.

AUD/USD tăng 0.5% lên 0.6445 và NZD/USD tăng 0.6% lên 0.5960 trong ngày bất chấp sự yếu đi của đồng nhân dân tệ (ngay cả khi Trung Quốc nỗ lực bảo vệ đồng tiền của mình)

Loạt dữ liệu PMI tháng 8 sơ bộ ở khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào ngày mai. Lĩnh vực sản xuất đang trong tình trạng suy thoái nghiêm trọng và việc lĩnh vực dịch vụ chậm lại cũng đang báo hiệu sự tăng trưởng yếu của Eurozone trong Quý 3.

Trong khi ECB vẫn chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ lạm phát, các nhà hoạch định chính sách cũng không thể bỏ qua sự phát triển kinh tế, đặc biệt là khi Eurozone dường như đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tín dụng.

Hiện tại, thị trường đang định giá khoảng 68% khả năng ECB sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng tới. Dữ liệu ngày mai có thể sẽ có một số tác động. Nhưng các thị trường cần cảnh giác trước sự xuất hiện của chủ tịch ECB Lagarde ở Jackson Hole và quan trọng hơn là dữ liệu lạm phát được công bố vào tuần tới.

• Doanh số bán lẻ CBI của Vương quốc Anh trong tháng 8: -15
• Trước đó: -9

Sản lượng nhà máy của Vương quốc Anh giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm với số dư sản lượng ròng trong ba tháng tính đến tháng 8 ở mức -19 từ mức +3 trong tháng 7, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Việc số lượng đơn đặt hàng tiếp tục giảm cho thấy một viễn cảnh ảm đạm đối với lĩnh vực sản xuất ở Anh - giống như phần còn lại của Châu Âu.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức đỉnh kể từ năm 2007 và mặc dù có giảm nhẹ vào ngày hôm nay, nhưng nó vẫn ở trên mốc 4.30%. USD/JPY giảm khi USD suy yếu, hiện giao dịch quanh khoảng 145.52 so với khoảng 146.00 trước đó.

Cần theo dõi chặt chẽ thị trường trái phiếu. Nếu trái phiếu tiếp tục có xu hướng bị bán tháo, đó có thể là một động lực thúc đẩy USD/JPY tăng trở lại.

Việc Fed dường như đang hướng tới việc tạm dừng lãi suất trong khi BOJ không gợi ý gì nhiều sau khi điều chỉnh chính sách vào tháng Bảy khiến USD/JPY có thể giảm xuống mức 145.00.

Có ý kiến cho rằng Tokyo sẽ can thiệp nếu cặp tiền ở mức khoảng 150.00 - tương tự như tháng 10 năm ngoái - nhưng thời điểm tốt nhất để can thiệp là khi thị trường mất cảnh giác, cũng như trong thời gian thanh khoản thấp.

• Số dư tài khoản vãng lai tháng 6 của Eurozone: 35.8 tỷ euro
• Trước đó: 9.1 tỷ euro