Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Về cơ bản, không có nhiều thay đổi kể từ cuộc họp của FOMC vào tháng trước. Báo cáo việc làm vào thứ Sáu tuần trước chỉ nhằm xác thực tâm lý thị trường và trader không thấy cần phải thay đổi giá nhiều sau quyết định của Fed.

AUD dẫn đầu đã tăng trong nhóm G7. Ở chiều ngược lại, JPY suy yếu
Chứng khoán châu Âu khởi sắc, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng điểm tích cực
Đô la Mỹ suy yếu trước thềm công bố báo cáo CPI
Vàng tăng 0.36% lên mức 1,921 USD
Nhìn chung, thị trường diễn biến khá yên ắng và chờ đợi báo cáo CPI của Mỹ sắp được công bố.

Pháp sửa đổi các quy định cấp phép tiền điện tử hiện tại để đồng bộ với MicCA (Đạo luật Thị trường Tài sản điện tử), những sửa đổi này cũng có hiệu lực kể từ năm sau. Những sửa đổi này bao gồm việc cần có hệ thống để kiểm soát xung đột lợi ích, nghĩa vụ công bố, sự phân tách giữa tài sản của khách hàng và tài sản của sàn giao dịch cũng như việc cấm các sàn giao dịch sử dụng tài sản của khách hàng khi chưa có sự đồng thuận.

Trong bối cảnh Fed chuẩn bị tạm dừng thắt chặt, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu thị trường sẽ nhìn nhận triển vọng chính sách của Fed như thế nào và lãi suất có đủ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% hay không?

Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà giao dịch dường như đã không còn dự đoán Fed tăng thêm lãi suất và dần chấp nhận kịch bản hạ cánh mềm. Dữ liệu càng ủng hộ quan điểm này thì niềm tin của các nhà đầu tư ưa mạo hiểm và USD giảm giá lại càng được củng cố.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra khi mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch? Không có gì được đảm bảo và chúng ta chỉ có thể chờ đợi số liệu lạm phát tối nay để làm căn cứ cho các dự báo sau này.

Chỉ số CPI:

+5.9% y/y (sơ bộ: +6%, trước đó: +6.4%)

Chỉ số PICH:

+6.3% y/y (sơ bộ: +6.4%, trước đó: +6.7%)

Italy CPI rises again in April amid energy prices volatility | Reuters

Các biến động nhạt nhòa trong phiên Á sáng nay đã bị phá vỡ khi USD suy yếu trên diện rộng đầu phiên Âu.

EUR/USD +0.3% lên trên 1.1010 mặc dù có nhiều hợp đồng quyền chọn đáo hạn hôm nay.
GBP/USD cũng +0.2% lên 1.2740 trong khi AUD/USD +0.5% lên 0.6555 trong ngày.

Thị trường vẫn đang hướng con mắt về báo cáo CPI tháng 7 tại Hoa Kỳ được công bố tối nay.

+5.2% y/y (dự bá: +5.9%, trước đó: +6.4%)

Hợp đồng tương lai DAX: +0.6%
Hợp đồng tương lai FTSE: +0.4%

Tâm lý thị trường lạc quan hơn với hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ tăng khoảng 0.4% và mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào dữ liệu CPI của Hoa Kỳ và cuối ngày hôm nay.

Đồng yên đã giảm liên tục trong ba ngày qua, với tỷ giá USD/JPY tăng từ dưới 142.00 lên mức 144.00 - mức cao nhất trong tháng.

Lịch kinh tế châu Âu hôm nay có:

15:00 - Số liệu CPI tháng 7 của Ý

Kinh tế Eurozone tăng trưởng mạnh hơn dự kiến

Lợi suất TPCP Hoa Kỳ đồng loạt tăng trên mọi kỳ hạn, hỗ trợ USD phục hồi nhẹ, hiện DXY đang ở mức 102.500.

CPI của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào hôm nay, đây là sự kiện kinh tế quan trọng trong ngày và trong tuần.

Ở Phiên Á, NZD đang bắt đầu ngày mới và là đồng tiền mạnh nhất trong số các đồng tiền chính, JPY yếu nhất.

Bên cạnh đó:

Vàng tăng $3.35 lên $1,918.42
Bạc tăng $0.04 lên $22.68
Bitcoin đang giao dịch ở mức $29,549.
Hợp đồng tương lai S&P E-mini: +0.40%
Nikkei 225 của Nhật Bản: +0.69%
Shanghai Composite của Trung Quốc: -0.26%
Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông: -0.95%
ASX 200 của Úc: +0.11%

Tại sao Fed 'ngồi một chỗ' điều chỉnh lãi suất nhưng có thể tác động mạnh

Tại cuộc họp báo vào tháng trước, Powell đã nêu bật bốn báo cáo dữ liệu kinh tế quan trọng và hôm nay sẽ chuyển sang báo cáo thứ hai.

Kỳ vọng CPI hàng tháng tăng khoảng 0.2%, ước tính 3.3% cho lạm phát tiêu đề hàng năm (so với 3.0% trước đó) và 4.8% cho lạm phát lõi hàng năm (so với 4.8% trước đó).

Hành động giá của chứng khoán Mỹ ngày hôm qua khá rõ ràng khi lực mua giảm. Điều đó chứng kiến các cổ phiếu công nghệ nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề nhất với Nasdaq kết thúc giảm hơn 1%.

USD suy yếu nhẹ. DXY hiện ở 102.47
AUD/USD vượt mức 0.6550 trong phiên giao dịch châu Á. Các nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Úc giảm (4.9% so với 5.2% trước đó và những bất ổn giữa Mỹ và Trung Quốc.
USD/JPY tiến sát mức đỉnh kể từ ngày 7 tháng 7 ở 143.88. Nếu mức này bị phá vỡ, 144.00 là mục tiêu tiếp theo.

Cổ phiếu châu Á biến động trái chiều với cổ phiếu Úc, Hồng Kông và Hàn Quốc đều giảm, trong khi cổ phiếu Nhật Bản rung lắc nhẹ:

HĐTL ASX 200: +0.11%
HĐTL Nikkei 225: +0.42%
HĐTL Kospi: -0.38%
HĐTL Hangseng: -0.90%
HĐTL Shanghai Composite: -0.1%

Lợi suất suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài đi ngang sau khi giảm trong những phiên trước nhờ nhu cầu trái phiếu 10 năm. Vào ngày thứ Tư, một phiên đấu thầu trái phiếu 10 năm trị giá 38 tỷ USD được giao dịch với lợi suất 3.999%, là đợt phát hành mới thứ ba liên tiếp trả lợi suất dưới 4%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 0.12% lên 4.816 trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 0.10% lên 4.020.

USDJPY tăng mạnh, tiến sát mức đỉnh kể từ ngày 7 tháng 7 ở 143.88. Việc mức này bị phá vỡ sẽ mở ra cơ hội cho một bước tiến tới 144.00. Nếu cặp tiền vượt 144.00, các nhà giao dịch sẽ bắt đầu hướng tới khu vực từ 144.98 đến 145.90.

Lợi suất suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài tăng nhẹ sau khi giảm trong những phiên trước nhờ nhu cầu trái phiếu 10 năm. Vào ngày thứ Tư, một phiên đấu thầu trái phiếu 10 năm trị giá 38 tỷ USD được giao dịch với lợi suất 3.999%, là đợt phát hành mới thứ ba liên tiếp trả lợi suất dưới 4%.

AUD/USD đang củng cố mức tăng, giữ nguyên phạm vi hoạt động dưới 0.6550 trong phiên giao dịch châu Á. Các nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng Úc giảm (4.9% so với 5.2% trước đó và những bất ổn giữa Mỹ và Trung Quốc.

Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố lúc 19:30 tối nay.

Giá dầu giảm khi thị trường lo lắng với khủng hoảng Trung Quốc bất chấp việc nhu cầu nhiên liệu của Mỹ tăng:

HĐTL Shanghai Composite giảm 0.01%, ở mức 3,244.00
HĐTL Nikkei 225 mở cửa giảm 0.58% ở mức 32015.96 trước khi tăng 0.18% lên 32,263.79 ở thời điểm hiện tại
HĐTL Hang Seng giảm 0.63%, hiện ở 19,125.00

Giá đóng cửa trước đó: 7.2114
PBOC bơm 2 tỷ nhân dân tệ reverse repo kỳ hạn 7 ngày với lãi suất không đổi là 1.9%

USDJPY giao dịch ở mức 143.75 trước công bố dữ liệu PPI Nhật Bản tháng 7. Cặp tiền tiếp tục tăng sau khi dữ liệu này đạt mức thấp thất kể từ tháng 4/2021. USDJPY hiện ở 143.80, nhắm mục tiêu là mức đỉnh kể từ ngày 7 tháng 7 ở 143.881. Nếu mức trên bị phá vỡ, mức đỉnh năm 2023 ở 145.07 là mục tiêu tiếp theo.

Mặt khác, các nhà giao dịch sẽ xem xét mức hỗ trợ gần 143/44. Phá vỡ dưới mức đó thì các mức quan trọng tiếp theo là 142.88, đường trung bình động 100 giờ ở 142.77 và đường trung bình động 200 giờ ở 142.689.

Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ quan điểm về việc Mỹ ban hành lệnh đánh giá đầu tư nước ngoài:

Trung Quốc quan ngại sâu sắc về quyết định này và bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp phá vỡ an ninh của chuỗi công nghiệp toàn cầu.
Mong rằng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng luật kinh tế thị trường và nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng.

Capital Economics: Kinh tế Trung Quốc khó vượt mặt Mỹ | VTV.VN

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Mỹ khi những lo ngại về tăng trưởng kinh tế đè năng lên thị trường. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ được công bố 19:30 tối nay, dữ liệu có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về cách động thái lãi suất mới nhất của ngân hàng trung ương đang ảnh hưởng đến giá và có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất tiếp theo của Fed tại cuộc họp chính sách sắp tới vào tháng 9. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones kỳ vọng CPI tháng 7 tăng 0.2% so với tháng trước và tăng 3.3% so với cùng kỳ năm trước.

Dow Jones: -0.54%
S&P 500: -0.70%
Nasdaq: -1.17%

Trên thị trường tiền tệ, USD suy yếu nhẹ trong bối cảnh thị trường chờ đợi dữ liệu CPI Mỹ. EUR kết phiên với tư cách là đồng tiền mạnh nhất, JPY là đồng tiền yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính. USDJPY tăng ngày thứ ba liên tiếp và đã chạm mức đỉnh trong 3 tháng vào ngày hôm qua. Sau hai phiên giảm liên tiếp, EUR hồi nhẹ và cố gắng vượt qua rào cản tâm lý 1.1000. Việc khẩu vị rủi ro cải thiện đã gây áp lực lên USD, hỗ trợ EUR khi sự không chắc chắn về hướng đi của cả lợi suất của Mỹ và Đức trong bối cảnh thị trường háo hức chờ đợi việc công bố dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

DXY -0.06%
EURUSD +0.16%
GBPUSD -0.23%
AUDUSD -0.24%
NZDUSD -0.24%
USDJPY +0.25%
USDCHF +0.19%
USDCAD +0.04%

Giá dầu thô đạt mức cao nhất kể từ tháng 11. Dầu thô WTI tăng 1.30 USD hay 1.56%, kết phiên ở 84.21 USD. Vàng giảm 9.32 USD hay -0.48% xuống 1,915.52 USD. Bạc giảm 0.09 USD, tương đương -0.42% xuống 22.66 USD. Bitcoin bật tăng lên 30,119 USD trước khi quay trở lại và kết phiên ở mức 29,423 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc biến động trái chiều. Trong khi lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng nhẹ, lợi suất trái phiếu trung hạn và dài hạn tiếp tục giảm. Lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 4.2 bps, kết phiên ở 4.799% trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm 1.8 bps xuống 4.008%.

PPI tháng 7 của Nhật Bản: +0.1% m/m; +3.6% y/y
Dự kiến: +0.2% m/m; +3.5% y/y
Trước đó: -0.2% m/m, +4.1% y/y

Dữ liệu PPI tháng 7 của Nhật Bản chạm ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 4/2021

Theo báo cáo của Reuters, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden đã công bố một sắc lệnh điều hành để điều chỉnh đầu tư của Hoa Kỳ vào công nghệ ở Trung Quốc. Sắc lệnh sẽ tập trung vào chất bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.

Biểu đồ hàng ngày của USDJPY d — USD/JPY hàng ngày

Đây là ngày tăng thứ ba liên tiếp và USD/JPY hiện đang ở trong phạm vi 20 pip so với mức cao nhất trong tháng.

Giá dầu tăng cao trong 9 tháng liên tiếp khiến thị trường lo ngại về lạm phát.

Tiêu điểm thị trường