Thật kỳ lạ khi CEO kiêm chủ tịch của JP Morgan, ông Jamie Dimon - người đã nhiều lần đưa ra quan điểm rằng Hoa Kỳ cần phải khẩn cấp cắt giảm thâm hụt ngân sách lại cảm thấy khó chịu khi một cơ quan xếp hạng lấy hạ bậc tín nhiệm của quốc gia này.
Nhận định từ Barclays về cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào ngày mai:
Kỳ vọng tăng lãi suất: giữ nguyên kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất 50bp trong cuộc họp sắp tới, dự kiến vào ngày 3 tháng 8. Nếu dự đoán của họ đúng, điều này sẽ đưa lãi suất điều hành lên 5.5%.
Cơ sở lý luận cho việc tăng 50bp: Barclays tin rằng quyết định tăng 50bp của BoE vào tháng 6 cho thấy một sự thay đổi trong chiến lược phản ứng với lạm phát của ngân hàng, chủ yếu là do:
Dự đoán về lập trường biểu quyết : Ngân hàng dự báo tỷ lệ biểu quyết là 8-1 đối với việc ủng hộ tăng lãi suất 50 bp so với việc giữ nguyên. Họ dự đoán một thành viên bên ngoài của Ủy ban Chính sách Tiền tệ, Dhingra sẽ biểu quyết ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất.
Định hướng chính sách: BoE sẽ không thay đổi định hướng chính sách của mình. Biên bản hiện tại đã truyền đạt lập trường có căn cứ về khả năng tăng lãi suất hơn nữa.
Giá dầu có mức giảm nhanh chóng xuống còn $79.61
Mối lo ngại lớn là Ả Rập Saudi sẽ không gia hạn cắt giảm 500,000 thùng/ngày vào tháng 9.
Nguyên nhân là do Fitch hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ và việc làm ADP của Hoa Kỳ mạnh hơn nhiều so với dự kiến.
Đây là một động lực tích cực đối với đồng đô la Mỹ, đặc biệt là với tâm lý e ngại rủi ro của chứng khoán.
USD/JPY hiện đang ở mức 143.24 và mục tiêu tiếp theo sẽ trong khoảng từ 143.439 đến 143.539.
Hợp đồng tương lai SPX giảm 33 điểm xuống còn 4568 ngay trước khi mở cửa.
Trái phiếu Mỹ 30 năm hiện đang tăng lên 4.15%.
Tin tức quan trọng trong ngày là Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Hoa Kỳ. Điều đó dẫn đến tâm lí thị trường thận trong hơn, cổ phiếu giảm và trái phiếu tăng. Hợp đồng tương lai S&P 500 đã giảm sâu xuống 1.1% nhưng hiện quay trở lại giảm 0.5% trong ngày.
USD/JPY giảm từ 142.90 xuống mức thấp 142.25 trước khi tăng trở lại mức 142.80-90 ở thời điểm hiện tại
AUD/USD giảm xuống dưới mức đáy trong hai tháng - hiện ở 0.6575.
Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào dữ liệu việc làm ADP được công bố 19:15 tối nay.
Nga có thể sẵn sàng đàm phán thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen
Mỹ đã được thông báo rằng Nga chuẩn bị quay trở lại đàm phán thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn ở Biển Đen, nhưng "chúng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào về điều đó", đặc phái viên Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho biết vào thứ ba.
Nga đã không đồng ý gia hạn thỏa thuận vào ngày 17/7. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng nếu Nga muốn đưa phân bón của riêng họ ra thị trường toàn cầu và thực hiện các giao dịch nông nghiệp thì "họ sẽ phải quay lại thỏa thuận này."
Số đơn xin thế chấp của Hoa Kỳ tiếp tục giảm trong tuần qua khi cả hoạt động mua và tái cấp vốn đều giảm mạnh. Lãi suất cao hơn đang tiếp tục gây áp lực lên thị trường nhà ở và điều này có thể sẽ kéo dài hơn nữa cho đến khi có dấu hiệu về một chính sách xoay trục mạnh mẽ hơn của Fed.
Khi lạm phát tiếp tục là một vấn đề và dữ liệu tiền lương vẫn mạnh, BoE sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc tăng lãi suất ngân hàng thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này. Quyết định ngày mai gần như đã được đưa ra nhưng câu hỏi sẽ là BoE cần tăng lãi suất thêm bao nhiêu nữa để kiềm chế áp lực lạm phát?
Thị trường hiện định giá 63% khả năng BoE tăng lãi suất 25 bps, trong khi 37% còn lại tin vào kịch bản tăng 50 bps.
Thị trường định giá lãi suất cuối kỳ ở 5.75%, thấp hơn 6% trước đó do con số lạm phát nhẹ hơn của Vương quốc Anh vào tháng trước. Nhưng thực tế là, các nhà giao dịch vẫn đang định giá ít nhất ba lần tăng lãi suất nữa của BoE vào cuối năm.
GBP có thể không có nhiều biến động vào ngày mai nếu BoE tăng lãi suất 25 bps như mong đợi và không đưa ra phản hồi về thị trường hiện tại. Nhưng nếu ngân hàng trung ương gợi ý rằng chu kỳ thắt chặt sắp kết thúc, thì GBP sẽ sụt giảm mạnh. Nếu BOE sẽ không thực hiện tăng lãi suất thêm 3 lần nữa từ giờ đến cuối năm như thị trường kỳ vọng thì điều đó sẽ gây áp lực đến đồng bảng Anh.Trong trường hợp BoE ám chỉ việc phụ thuộc vào dữ liệu nhiều hơn, thì định giá của thị trường nhiều khả năng không có nhiều thay đổi cho đến khi báo cáo lạm phát tiếp theo của Vương quốc Anh được công bố vào ngày 16 tháng 8.
XAUUSD tăng trở lại $1,951.11 sau khi kiểm tra mức hỗ trợ gần mức đáy trong ba tuần quanh mức $1.940. Kim loại quý tìm thấy sự hỗ trợ khi Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng đang được cải thiện và PMI sản xuất của Hoa Kỳ tiếp tục giảm trong quý thứ ba liên tiếp.
Mọi con mắt hiện đổ dồn vào công bố dữ liệu việc làm ADP tối nay. Dữ liệu sẽ tạo cơ sở cho quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tháng 9 khi điều kiện thị trường lao động vẫn cực kỳ chặt chẽ.
EUR/USD đang giữ ổn định dưới 1.1000 khi các nhà đầu tư thận trọng trong bối cảnh Fitch hạ tín nhiệm của Hoa Kỳ và dữ liệu việc làm ADP quan trọng của Hoa Kỳ được công bố lúc 19:15 tối nay.
Việc đường trung bình động 100 và 200 ngày bị phá vỡ đẩy AUD/USD giảm xuống dưới mức đáy trong 2 tháng ở 0.6600, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức đáy của năm gần 0.6500.
Binance từ chối bình luận về việc gần như đóng cửa chi nhánh tại Mỹ nhằm bảo vệ công ty của mình. Trích dẫn nguồn tin bí mật, truyền thông đã đưa tin về việc hội đồng quản trị tại Mỹ của nền tảng này đã khơi mào một cuộc bỏ phiếu để giải thể công ty. Tuy nhiên, họ đã không thể đi đến một quyết định này khi CEO Brian Shroder phản đối nó.
Theo vị CEO này, việc đột ngột đóng cửa nền tảng tại Mỹ sẽ gây tổn hại đến người dùng khi họ bị ép buộc phải nhanh chóng chuyển hay thanh lý tài sản của mình.
Theo nhà kinh tế Lee Sue Ann tại UOB Group, BOE sẽ tăng 25 bps tại cuộc họp ngày ba tháng tám.
"Chúng tôi tin rằng động thái vào tháng sáu vừa qua chỉ diễn ra một lần duy nhất. Những dữ liệu gần đây đã giúp giảm bớt những áp lực về việc cần tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất."
Điều này mang lại những tín hiệu tiêu cực từ châu Á với chỉ số Nikkei và Hang Seng đều giảm hơn 2%. Hợp đồng tương lai của S&P 500 giảm 0.5% và hợp đồng tương lai của Nasdaq giảm 0.7%.
