Lợi suất TPCP tiếp tục tăng

Theo BofA:

Dự báo lãi suất tăng 25 bp tại ba cuộc họp tiếp theo vào tháng 3, tháng 5 và tháng 6
Sau đó tạm dừng tại cuộc họp tháng 7

Nền kinh tế sẽ không tăng trưởng chậm lại nhanh như nhiều người mong đợi:

Lạm phát quay trở lại
Số lượng việc làm tăng ổn định tăng
Điều này có nghĩa là Fed có thể phải tăng lãi suất hơn nữa nếu lạm phát, tăng trưởng việc làm và nhu cầu của người tiêu dùng không giảm bớt

BoA dự báo đỉnh lãi suất ở mức 5.25 - 5.5% và đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 3/2024

Tuyên bố của Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết dường như Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản

Vật thể đã rơi xuống cũng có thể là tên lửa thứ hai và thứ ba

Tuyên bố của em gái Kim Jong Un trên phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên có công nghệ tên lửa đủ khả năng và thỏa mãn các mục tiêu quân sự của mình.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết thêm rằng vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa nhằm thể hiện nỗ lực của nước trong việc tăng cường khả năng "phản công hạt nhân chí mạng".

Thị trường chứng khoán cũng như trái phiếu của Mỹ và Canada đóng cửa cho tới thứ Ba

Globex, CME đã thay đổi lịch trình thời gian giao dịch:

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ có thông tin về việc Trung Quốc đang cân nhắc gửi vũ khí cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine.

"Mối lo ngại mà chúng tôi có bây giờ dựa trên thông tin họ đang xem xét cung cấp hỗ trợ vũ khí gây sát thương. Và chúng tôi đã nói rất rõ ràng với họ rằng điều đó có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng cho chúng tôi và trong mối quan hệ.”

Blinken sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vào cuối tuần này trong một cuộc họp bị trì hoãn do sự cố khinh khí cầu.

Một báo cáo khác cho biết các quan chức Trung Quốc sẽ thăm Moscow vào tuần tới và đưa ra một đề xuất mới để giải quyết cuộc chiến tôn trọng "chủ quyền của tất cả các nước".

Giám đốc điều hành Binance CZ phủ nhận rằng sàn giao dịch đang xem xét hủy niêm yết tất cả các đồng tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ khi ngành công nghiệp tiền điện tử chuẩn bị cho những áp chế pháp lý.

Ông cũng đề cập đến câu chuyện chính trong báo cáo của Bloomberg, rằng mình đang cân nhắc rút lui khỏi các đối tác Hoa Kỳ.

Ông viết: “Hiện tại, chúng tôi đã rút lại một số khoản đầu tư tiềm năng hoặc đấu thầu các công ty phá sản ở Mỹ."

Báo cáo ban đầu cho biết Binance đang xem xét chấm dứt mối quan hệ với các đối tác kinh doanh Hoa Kỳ sau khi “mối quan hệ của họ với một đối tác ngân hàng quan trọng và nhà phát hành stablecoin gặp rắc rối trong bối cảnh bị chính quyền giám sát chặt chẽ.”

Báo cáo cho biết họ đang xem xét cắt đứt quan hệ với các ngân hàng.

Theo ông Thomas Barkin:

Các đồng tiền điện tử lớn hầu hết đều được bao phủ trong sắc xanh. BTC tăng 2.15%, hiện ở ngưỡng 24,027 USD.

Chỉ số DXY rơi vào đà giảm, hiện ở ngưỡng 104.022

Nga có khả năng sẽ hạn chế xuất khẩu các kim loại chủ chốt như niken và paladi nếu Mỹ áp thuế cao đối với nhôm của mình. Được biết mới đây, nhằm tăng sức ép với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, Mỹ đã xem xét việc tăng thuế nhập khẩu đối với nhôm xuất xứ từ Nga lên 200%.

Theo phân tích, trong khi nhôm Nga chỉ là một phần nhỏ trong nguồn cung của Mỹ, niken lại rất quan trọng đối với ngành hàng không vũ trụ và pin xe điện của nước này. Bên cạnh đó, palladi cũng là một thành phần không thể thiếu đối với chất xúc tác tự động trong ngành công nghiệp ô tô chạy bằng xăng.

Thành viên Hội đồng thống đốc FED, Michelle Bowman cho biết

Dự đoán của bạn cũng giống như dự đoán của tôi về những gì xảy ra tiếp theo trong nền kinh tế
Chúng tôi không nhìn thấy những gì chúng tôi muốn với lạm phát, các con số đang nhảy vọt một chút
Vẫn còn một chặng đường dài để đưa lạm phát trở lại mục tiêu

Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu (17/2) đã khen ngợi gã khổng lồ khí đốt Gazprom và khẳng định rằng Gazprom sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong tương lai khi nhu cầu về khí đốt ở châu Á đang tăng lên.

Được biết, kể từ cuộc chiến Nga-Ukraine, Tập đoàn khí đốt lớn nhất thế giới đã phải vật lộn trong việc bán khí đốt của mình sau khi châu Âu nỗ lực tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Quan chức FED, Barkin phát biểu về thị trường lao động tại Khu cải tiến kinh doanh Rosslyn:

Thị trường lao động Mỹ vẫn còn khá nóng
Quan sát thêm về khả năng thiếu hụt cung lao động kéo dài

Giá nhập khẩu tháng 1 tại Mỹ -0.2% so với cùng kì tháng trước
Giá nhập khẩu +2.3% so với cùng kì năm trước
Giá xuất khẩu +0.8%

IPPI tháng 1 tại Canada +0.4%, con số dự kiến là -0.1%
IPPI +5.4% so với cùng kì năm trước
Giá nguyên liệu thô (RMPI) -0.1% so với cùng kì tháng trước. Đây là tháng giảm thứ ba liên tiếp
Giá nguyên liệu thô (RMPI) so với cùng kỳ năm trước +1.2%
Giá các sản phẩm năng lượng và xăng dầu tăng 0.4%

Quan chức ECB, Villeroy cho biết:

Lạm phát đang tăng quá nhanh và có thể kéo dài dai dẳng
Lạm phát có thể giảm một nửa vào giữa năm

Trên tiêu đề nhận xét, ông ấy không sai vì đã có sự thiếu nhất quán kể từ cuộc họp báo của Lagarde hai tuần trước. Rất nhiều trong số đó đã được giải quyết ngay bây giờ nhưng nó thực sự không cần phải phức tạp như vậy ngay từ đầu.

Quan chức ngân hàng trung ương châu Âu, Villeroy cho biết:

Lãi suất đạt đỉnh trong mùa hè này
Việc giữ mức lãi suất cuối trong bao lâu là điều quan trọng
Câu hỏi trọng tâm cho việc cắt giảm lãi suất là triển vọng lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%

Không có gì mới trong các bình luận của ông, nhưng có vẻ ông hơi quên rằng nếu nền kinh tế bị suy thoái sâu hơn dự kiến, việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra sớm hơn dự đoán.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt chìm tronng sắc đỏ trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày thứ sáu. Tâm lý nhà đầu tư có vẻ như đã trở nên dè chừng hơn sau một loạt các bình luận hawkish từ quan chức FED và dữ liệu PPI được côn bố ngày hôm qua. Hợp đồng tương lai Dow Jones giảm mạnh nhất với 147 điểm

Sau khi chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1 (dưới 0.6850) trong bối cảnh USD thể hiện sức mạnh với các loại tiền tệ chính, AUDUSD tiếp đà giảm khi hiện ở 0.6820

Công suất lọc dầu của Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia có năng lực lọc dầu lớn nhất thế giới trong năm 2022. Tổng công suất lọc dầu ở Trung Quốc trong năm 2022 đã tăng lên 920 triệu tấn mỗi năm, tương đương 18.4 triệu thùng mỗi ngày.

Trong khi đó, theo báo cáo thị trường dầu mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, công suất lọc dầu tối đa của Mỹ trong năm 2022 đạt 17.6 triệu thùng/ngày.

Được hỗ trợ bởi những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed, USD tiếp tục thể hiện sức mạnh trước các đồng tiền chính khác. Các nhà kinh tế tại Commerzbank kỳ vọng đồng bạc xanh sẽ duy trì khả năng phục hồi:

“Chủ tịch Fed Cleveland, Loretta Mester, tuyên bố rằng bà ấy đã thấy những lập luận thuyết phục ủng hộ việc tăng lãi suất 50 bps tại cuộc họp FOMC tiếp theo. Chủ tịch St. Louis Fed James Bullard cũng đưa ra nhận xét tương tự. Tất nhiên, cả hai thành viên FOMC này (không phải là thành viên bỏ phiếu trong năm nay) đều được biết đến với quan điểm diều hâu. Xét về việc tăng lãi suất mạnh mẽ trong các quý vừa qua, chúng tôi vẫn có cách tiếp cận thận trọng hơn một chút, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát giá tiêu dùng giảm."
“Nếu dữ liệu từ Hoa Kỳ tiếp tục gây bất ngờ, thì không thể loại trừ khả năng các thành viên FOMC khác có thể thể hiện quan điểm diều hâu, điều này có khả năng mang lại lợi ích cho USD.”

DXY tăng 0.51%, hiện ở 104.21

Chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề quen thuộc trên thị trường ngày nay, đó là mua đồng đô la, bán mọi thứ khác . Điều này xảy ra khi chúng ta thấy các nhà giao dịch hiểu rõ những diễn biến trong tuần này và nghiêng về khả năng Fed có quan điểm diều hâu hơn. USD/JPY hiện đang nhích lên trên 135.00 do lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm có nguy cơ vượt lên trên mức đỉnh trong tháng 12 là 3.90%.

USD đang tiếp tục tăng ở thời điểm hiện tại, giữ ở mức cao so với EUR, JPY, CHF, AUD và NZD. Điều này xảy ra khi cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực với hợp đồng tương lai S&P 500 hiện vẫn giảm 28 điểm, tương đương 0.7%.

Theo báo cáo phân tích của 4 công ty tư vấn, Wood Mackenzie, FGE, Energy Aspects và Global Commodity Insigh, nhập khẩu dầu thô Trung Quốc trong năm 2023 có thể sẽ tăng lên từ 500,000 đến 1 tiệu thùng mỗi ngày lên mức kỷ lục 11.8 triệu thùng/ngày. Ước tính của 4 công ty tư vấn trên cũng phù hợp với dự báo mới nhất trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Xăng và nhiên liệu máy bay sẽ lần lượt chiếm khoảng 50% và 30% tổng tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu lỏng.
_________________________
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴-2.22%

Cặp tiền này đã thoát khỏi mô hình hai đáy ngay bên dưới mức giá 1.3300 để một lần nữa tăng so với đường MA100 ngày (đường màu đỏ) ở mức 1.3515.

Bên mua cần vượt qua mức cao nhất vào ngày 19 tháng 1 là 1.3520 để tiếp tục xu hướng tăng trở lại mức 1.3700 một lần nữa.

Goldman Sachs kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất thêm ba lần nữa trong năm nay, mỗi lần tăng 25 điểm cơ bản, sau khi dữ liệu kinh tế trong tuần này cho thấy lạm phát vẫn còn dai dẳng và khả năng phục hồi của thị trường lao động.

Trong khi đó, thị trường tiền điện tử hiện đang định giá mức lãi suất cuối cùng của Fed là 5.3% vào tháng Bảy.

Bên cạnh đó, ngân hàng đầu tư châu Âu UBS cho biết họ đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại các cuộc họp tháng 3 và tháng 5, điều này có thể khiến lãi suất cuối cùng ở mức 5-5.25%.

Giá dầu đang trên đà giảm do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ làm gia tăng lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ để giải quyết lạm phát, một động thái có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu ngay cả khi dự trữ dầu thô tăng lên.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0.7% trong tháng 1, sau khi giảm 0.2% trong tháng 12. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm xuống còn 194,000, so với dự báo 200,000, theo một cuộc thăm dò của Reuters.

Tina Teng, một nhà phân tích tại CMC Markets, cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 17 tháng cho thấy nhu cầu đang suy yếu, dẫn đến giá thấp hơn.
——
Hợp đồng kỳ hạn dầu thô WTI tháng 4/2023 CLEJ23: 🔴 77.16% (-2.0%).

Liên minh châu Âu đang có kế hoạch nới lỏng các yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với những người đi du lịch từ Trung Quốc, mặc dù một số quốc gia lớn trên thế giới sẽ giữ nguyên chế độ xét nghiệm của họ.

EU cho biết hôm thứ Năm rằng các quốc gia thành viên của họ đã đồng ý loại bỏ dần các yêu cầu xét nghiệm trước khi chuyến bay khởi hành vào cuối tháng 2 và sẽ kết thúc xét nghiệm ngẫu nhiên đối với khách du lịch từ Trung Quốc vào giữa tháng 3. Một số quốc gia trong liên minh, bao gồm Pháp và Ý, đã nới lỏng các hạn chế của họ.

AUDDUSD giảm xuống mức thấp 0.68 khi đồng bạc xanh chiếm ưu thế trên diện rộng.

Đồng đô la tăng giá nhờ những bình luận hawkish của Fed, hiện đang giao động ở mức 104.400. Đồng thời, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng cao hơn và các chỉ số chính của chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm.

Số dư tài khoản vãng lai tháng 12 của Eurozone:15.9 tỷ euro
Trước đó: 13.6 tỷ euro

Số dư tài khoản vãng lai hiện tại vẫn ở mức dương trong tháng thứ hai liên tiếp, sau khi phục hồi vào tháng 11. Sự gia tăng nhập khẩu năng lượng trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine là nguyên nhân chính gây ra thâm hụt trong khoảng thời gian của năm ngoái nhưng hiện tại điều đó đã giảm đáng kể.

Eurostoxx -0.8%
DAX -0.9%
CAC 40 -0.8%
FTSE -0.5%
IBEX -0.5%

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 26 điểm, tương đương 0.6%. Điều này xảy ra khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm tăng lên mức đỉnh kể từ tháng 11 tại 3.92%.

Đồng bạc xanh đang tăng nóng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng cao hơn và đè nặng lên GBP/USD, hiện đang giảm 0.6% xuống 1.1919.

Sau khi phá vỡ dưới mốc 1.2000 vào ngày hôm qua, đường trung bình động 100 và 200 ngày lần lượt là 1.1899 và 1.1937 sẽ đóng vai trò là vùng hỗ trợ chính cho cặp tiền này.

Thêm vào lớp hỗ trợ đó sẽ là mức đáy vào ngày 30 tháng 11 và tháng 1 quanh khu vực 1.1840 đến 1.1900.

Ngoài các mức được đánh dấu ở trên, GBP/USD có thể sắp tiếp tục giảm xuống mức 1.1500 nếu thị trường tiếp tục lo ngại Fed diều hâu hơn trong những tháng tới.

GBP/USD hiện đang ở mức 1.1929.

Ben Harris, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho biết quyết định của Nga cắt giảm sản lượng dầu thô 500,000 thùng mỗi ngày phản ánh việc nước này không thể bán hết lượng dầu của mình.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuần trước cho biết họ sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng bắt đầu từ tháng tới sau khi phương Tây bắt đầu áp giá trần đối với dầu và các sản phẩm dầu của Nga vào ngày 5/2. Động thái cắt giảm khoảng 5% sản lượng tạm thời đẩy giá toàn cầu tăng cao.

Họ cắt giảm sản xuất chỉ vì họ không thể bán nó dầu, chứ không phải vì họ muốn vũ khí hóa dầu và các sản phẩm tinh chế," Harris cho biết.

Theo dữ liệu của Bộ Tài chính, thu ngân sách hàng tháng từ dầu khí của Nga đã giảm 46% trong tháng 1 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 do tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu sinh lợi nhất của nước này.

Đồng bạc xanh đang tăng mạnh với tỷ giá USD/JPY tăng đáng kể 0.7% và tiến gần đến mức 135.00 trong ngày. Điều này xảy ra khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đang đạt mức đỉnh kể từ tháng 11, do các nhà trader đang định giá Fed sẽ tích cực hơn trong những tháng tới.

Vàng hiện giảm gần 1% xuống còn 1,820 đô la và có vẻ như sắp giảm xuống còn 1,800 đô la khi phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 38.2 của xu hướng tăng kể từ tháng 11:

Theo Quan chức ECB Schnabel:

Không dễ để nói gì nếu chính sách của ECB đã hạn chế
Vẫn còn xa mới có thể tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến lạm phát
Thấy rủi ro rằng thị trường sẽ đánh giá thấp lạm phát
Quá trình dập tắt lạm phát trên diện rộng vẫn chưa bắt đầu

CPI chính thức tháng 1 của Pháp: +6.0% y/y như sơ bộ
HICP: +7.0% y/y như sơ bộ

Nếu lạm phát lõi tăng lên 5.6% sẽ là một mối lo ngại đối với các nhà hoạch định chính sách của ECB.

GBP/USD vẫn tiếp tục giảm trong ngày và hiện ở mức 1.19396.

PPI tháng 1 của Đức: -1.0% m/m, +17.8% y/y
Dự kiến: -1.6% m/m, +16.4% y/y
Trước đó: -0.4% m/m, +21.6% y/y

Doanh số bán lẻ tháng 1 của Vương quốc Anh: +0.5% m/m, -5.1% y/y
Dự kiến: -0.3% m/m, -5.5% y/y
Trước đó: -1.0% m/m, -5.8% y/y
Điều chỉnh thành -1.2% m/m, -6.1% y/y
Doanh số bán lẻ (không tính nhiên liệu, sản phẩm tự động): +0.4% m/m, _5.3% y/y
Dự kiến: 0.0% m/m, -5.3% y/y
Trước đó -1.1% m/m, -6.1% y/y
Điều chỉnh thành -1.4% m/m, -6.5% y/y

Gail đang tìm cách mua cổ phần của một cơ sở xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ trong bối cảnh thế giới đảm bảo nguồn cung để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng.

Công ty đã đưa ra biểu hiện quan tâm đến việc mua tới 26% vốn cổ phần trong một nhà máy LNG vào năm 2027, theo một tài liệu được công bố trên trang web của công ty. Gail cũng quan tâm đến việc tìm nguồn cung ứng 1 triệu tấn LNG mỗi năm từ cơ sở này trong 15 năm kể từ năm 2026.

Trong khi đó, New Delhi đang cố gắng tăng công suất nhập khẩu LNG để tăng tỷ lệ khí đốt tự nhiên trong hỗn hợp điện sử dụng nhiều than lên 15% vào năm 2030 từ mức khoảng 6% hiện nay.
——
Hợp đồng kỳ hạn khí đốt tháng 4/2023 NGEJ23: 🟢 2.490 (+0.20%)

Không có hợp đồng nào đặc biệt đáng chú ý trong hôm nay khi các giá trị của hợp đồng đều khá nhỏ.

Tiêu điểm thị trường